Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Invierno

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Invierno 15-16

2 Índice Sección I: Índice OHE General. 4 Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. 5 Índice OHE Macro.. 12 Sección III:.. 13 Desglose índice OHE Hotelero Sección IV: Resumen

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España. El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE de Invierno mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre y 1, donde: Los valores entre 6 y 1 puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y 6 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector 3

4 Sección I Índice OHE General Para la temporada de invierno de 15, el índice OHE General aumenta considerablemente con respecto a otros años hasta alcanzar los 69,83 puntos, lo que supone un incremento del 23,5% de las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior. 1 Evolución OHE General 8 69,83 Índice OHE ,98 52,36 56,54 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 4

5 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas de crecimiento del PIB en España están en torno al 2% y son similares a las de Reino Unido. En Alemania y Francia se prevén crecimientos inferiores. Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Histórico y perspectivas evolución PIB España 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5

6 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Se prevé que la inflación en España continúe disminuyendo en el 15, aunque hay expectativas de crecimiento para los siguientes años. Alemania y Reino Unido son los países con mayor inflación. Tasa de inflación Histórico y perspectivas evolución inflación 5, España 4, 3, 2, 1,, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Tasa de inflación Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Tasa de inflación 5, 4, 3, 2, 1, Histórico y perspectivas evolución inflación Reino Unido, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Tasa de inflación 5, 4, 3, 2, 1, Histórico y perspectivas evolución inflación Francia, 11-1, Fuente: The Economist Intelligence Unit 6

7 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Para el conjunto del año 15 se estima que el euro se deprecie frente a la libra esterlina y especialmente frente al dólar americano. Por otro lado, se estima que los tipos de interés desciendan hasta el,7% para la zona euro y se mantengan en Reino Unido en el entorno del,55%, con una tendencia alcista para el año 16. Equivalente a 1 1,6 1,4 1, 1,,8,6,4, Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio, USD/EUR GBP/EUR Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Tipo de interés (3 meses interbancario) Histórico y perspectivas evolución tipo de interés Reino Unido Zona Euro Fuente: OCDE 7

8 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Se prevé que la tasa de desempleo continúe descendiendo en España, esperando alcanzar el 22,5% a finales de año. Con respecto al petróleo, se espera una contención y mantenimiento de los niveles del precio en el entorno de los $5 para los próximos 4 meses. Perspectivas evolución Desempleo Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent) Tasa de Desempleo % ES UK GER FR Fuente: The Economist Intelligence Unit oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR) 8

9 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El 62,5% de los expertos estima que la situación económica en la Unión Europea a mediados-finales de 15 será mejor que en el ejercicio anterior, frente a la estimación de 7,6% de la temporada anterior. Perspectivas de la Economía en la UE a final de año 1% 8% 6% 4% % % 7,6% 62,5% 57,% 3,% 31,8% 22,1% 11,2% 7,4% 7,5% Mejor Igual Peor C.III.14 C.I I5 C.II.15 C.III.14 C.I I5 C.II.15 C.III.14 C.I I5 C.II.15 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC *Nota: Datos obtenidos por PwC sobre el Consenso Económico del segundo trimestre del 15 9

10 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas de mejora de la demanda de consumo en los hogares españoles de cara a los próximos meses aumentan según las expectativas del Consenso Económico (es ~3p.p. mayor a las expectativas en la temporada primavera Semana Santa 15). 1% Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses 8% 6% 4% % % 7,4% 67,% 52,9% 42,3% 33,2% 27,8% 4,8%,9% 1,8% Mejor Igual Peor C.III.14 C.I I5 C.II.15 C.III.14 C.I I5 C.II.15 C.III.14 C.I I5 C.II.15 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC *Nota: Datos obtenidos por PwC sobre el Consenso Económico del segundo trimestre del 15 1

11 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Un 57% de los expertos consultados tiene expectativas de que la situación española mejore y tan solo un,9% de los consultados espera que empeore. 1% Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses 8% 6% 4% % % 56,3% 57,% 46,7% 48,6% 43,7% 42,1% 4,8%,%,9% Mejor Igual Peor C.III.14 C.I I5 C.II.15 C.III.14 C.I I5 C.II.15 C.III.14 C.I I5 C.II.15 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC *Nota: Datos obtenidos por PwC sobre el Consenso Económico del segundo trimestre del 15 11

12 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas del índice OHE Macroeconómico continúan siendo positivas, situándose por encima de los 66 puntos. Índice OHE Macroeconómico Evolución OHE Macroeconómico 67,65 68,67 66,2 54,84 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. 12

13 Sección III Las expectativas del Índice Hotelero de invierno mejoran considerablemente hasta alcanzar los 71,1 puntos. Esta mejora supone un crecimiento del 35,43% con respecto al mismo período del año anterior y lo sitúa en zona de perspectiva de crecimiento. 1 Evolución OHE Hotelero ,36 47,27 52,5 71,1 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. Para la temporada de invierno, el 15 presenta una clara mejoría respecto al año anterior. Esta mejoría viene dada principalmente por el incremento de expectativas en el precio medio, número de pernoctaciones, rentabilidad y gasto publicitario 13

14 Sección III - desglose Las expectativas de todas las categorías analizadas mejoran significativamente con respecto a la misma temporada de años anteriores, pasando la mayoría de ellas de no esperar variaciones significativas a tener expectativas positivas. 1 Evolución OHE Hotelero (desglose) 8 71,1 6 52,5 47,3 4 28,4 3,9 52,9 74,3 5,3 41,6 51,2 81,8 56,8 55,9 48,5 52,6 48,3 48,6 48, 35,9 35,1 35,5 51,5 72,7 68, 6,9 57,2 44,4 33,1 32,9 26,3 18,2 12,4 OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Tan solo los valores de oferta de plazas y estancia media no alcanzan valores positivos del índice, aunque se mantienen en valores de estabilidad. 14

15 Sección III Los ratios ADR y REVPAR 1 han incrementado de forma muy significativa en el último ejercicio, con valores similares a los del ADR 72,9 71,49 68,23 67,37 66,21 65,26 64,61 64, % REVPAR 42,97 4,86 39,18 36,66 35,15 35,49 35,21 36, Nota 1 : El ADR y REVPAR han sido calculados con el efecto de la inflación desde 8 para hacerlos comparables entre años. Nota 2 : Para el conjunto del año 15, los meses de octubre, noviembre y diciembre han sido estimados por CEHAT. Fuente: CEHAT Hotel Monitor * 15

16 Sección III Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el invierno de 15? (parcial) ,9 52,9 5,3 74,3 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Evolución Pernoctaciones 1% 8% 6% 4% % % Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia 52,87% 58,28% 1,34% 3,24% 36,79% 38,48% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se mantienen Millones de pernoctaciones Histórico de Pernoctaciones 62,5 66,51 68,7 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia 74, 71,7 77,6 75, 66,7 ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero 16

17 Sección III Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? (parcial) ,6 Evolución Oferta de Plazas 51,2 48,3 55,9 1% 8% 6% 4% % Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera 17,75% 6,3% 76,22% Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 % Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera 17

18 Sección III Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? (parcial) Evolución Estancia Media 48,6 48, 48,5 35,9 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 1% 8% 6% 4% % % Distribución de las respuestas para la Estancia Media 1,3% 8,3% 7,8% 7,8% 9,9% 84,% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se Mantienen 1% 8% 6% 4% % % Distribución de las respuestas para la duración de la estancia 84,1% 87,3% 86,2% 86,9% 82,9% 2,7% 13,1% 9,9% 2,8% 5,3% 8,5% 1,4% 17,1% 2,7%,% 74,1% 14,2% 11,7% 83,8% 83,8% 16,2% 14,2%,% 2,1% Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días crece decrece se mantiene Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media Nota: Sólo se ilustran aquellas provincias que presentan variaciones tanto en españoles como en extranjeros. Las Palmas presenta un aumento en estancia media del segmento extranjero pero no el Español. 18

19 Sección III Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? (parcial) Evolución Precio Medio 81,8 52,6 56,8 35,1 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 1% 8% 6% 4% % % Distribución de las respuestas para el Precio Medio 66,8% 3,2% 3,% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio Leyenda Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una disminución del Precio Medio Índice de precios hoteleros (Base 8) Nota: Además, La Asociación de Cadenas Hoteleras Españolas (ACHE) también prevé un aumento del precio medio Histórico de Precio Medio 9,6 9,4 91,8 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Dato base Tasa de variación interanual 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero 19 Variación interanual (%)

20 Sección III Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior? (parcial) ,2 Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas 35,5 51,5 6,9 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 (parcial) Evolución Esfuerzo Publicitario 26,3 33,1 44,4 68, Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario 8% 6% 6,36% 8% 6% 45,29% 45,43% 4% 3,72% 4% % 8,92% % 9,29% % Mayor Menor Igual % Mayor Menor Igual

21 Sección III Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación? Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación 1% 8% 52% 5% 51% 43% 6% 4% 1% 3% 11% 8% % 46% 47% 38% 49% % Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros DIRECTA INDIRECTA crece decrece se mantiene 21

22 Sección III Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)? (parcial) ,4 Evolución Rentabilidad 32,9 57,2 72,7 1% 8% 6% 4% % Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 38% 41% 2% 6% 51% 51% 2% 47% Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 % 8% Ingreso Coste Rentabilidad se mantiene mejora empeora La rentabilidad media esperada para el invierno 15 alcanza niveles de optimismo por primera vez en los últimos cuatro ejercicios, aún contando con un 51% de encuestados que espera un aumento de costes. 22

23 Sección IV Resumen Las expectativas del índice macroeconómico continúan siendo positivas a pesar de un ligero decrecimiento del 3,86% con respecto al año anterior. Las expectativas del Índice Hotelero presentan valores positivos y crecen un 35,43% respecto de la temporada de invierno de Evolución OHE Macroeconómico Índice OHE Macroeconómico 8 67,65 68,67 66,2 6 54,84 4 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Evolución OHE Hotelero ,36 47,27 52,5 71,1 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 23

24 Sección IV Índice OHE General Para el invierno de 15 el OHE incrementa las expectativas un 23,5%, situándose en valores positivos por primera vez desde los últimos cuatro inviernos. 1 Evolución OHE General 8 69,83 Índice OHE ,98 52,36 56,54 Invierno 12 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 24