Observatorio de la Industria Hotelera Española

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Tercer cuatrimestre de de Octubre de 29

2 Índice Nota Introductoria Sección I: Índice OHE General. 5 Sección II: Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas. 7 Índice OHE Macro.14 Sección III: Índice OHE Hotelero.. 18 Desglose índice OHE Hotelero...19 Sección IV: Resumen....26

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia cuatrimestral del sector turístico en España basándose en expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban, a su vez, a más de 11. establecimientos hoteleros en España El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PricewaterehouseCoopers: El Consenso Económico trimestral de PricewaterhouseCoopers recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE C3 29 mide las expectativas turísticas para el tercer y último cuatrimestre de 29, y siempre se analiza en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre y 1, donde: Los valores entre 6 y 1 puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y 6 puntos reflejan que no se esperan variaciones excesivas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector. Aparecen en rojo.

4 Sección I Índice OHE General

5 Índice OHE General El índice OHE para el tercer cuatrimestre de 29 sube un 45% y se sitúa en los 45,33 puntos, cifra que refleja una ligera recuperación de la confianza del sector hotelero tras el impacto de la crisis en el turismo. 1 Evolución OHE General 8 Índice OHE ,9 35,4 31,2 +45% 45,33 2 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 5

6 Sección II Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Índice OHE Macro

7 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Según las previsiones del FMI, se espera una recuperación de forma generalizada en el PIB de España y el de sus principales países emisores a partir de 21, encontrándonos, por tanto, en un momento de inflexión a partir del cual el panorama macroeconómico europeo comienza su recuperación. Tasa de crecimiento del PIB Histórico y perspectivas evolución PIB España 6, 4, 2,, 25-2, , -6, Tasa de crecimiento del PIB Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, 25-2, , -6, Fuente: Fondo Monetario Internacional Fuente: Fondo Monetario Internacional Tasa de crecimiento del PIB Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, , -4, -6, FFuente: t FFondo d Monetario M t i Internacional I t i l Tasa de crecimiento del PIB Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania 6, 4, 2,, 25-2, , -6, Fuente: Fondo Monetario Internacional Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 7

8 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas La caída del IPC español (precios en transporte, alimentación, vestido, ) puede contribuir a que se perciba España como un destino más competitivo. 5. Histórico y perspectivas evolución inflación España 5. Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania Tasa de inflación Fuente: Fondo Monetario Internacional Tasa de inflación Fuente: Fondo Monetario Internacional Tasa de inflación Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido Fuente: Fondo Monetario Internacional Tasa de inflación Histórico y perspectivas evolución inflación Francia Fuente: Fondo Monetario Internacional Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 8

9 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas La evolución del euro frente al dólar y a la libra siguen sin favorecer al turismo español. El tipo de interés se mantiene en mínimos. Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio* Histórico y perspectivas evolución tipo de interés* 1,6 7 1,4 6 Equivalente a 1 1,2 1,,8,6,4,2 tipo de interés (3 meses interbancario) , USD/EUR GBP/EUR Zona Euro Reino Unido Fuente: The Economist Intelligence Unit * Media Anual Fuente: OECD * Media Anual Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 9

10 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas La tasa de desempleo aumenta en los mercados emisores, mientras que en España sigue siendo muy superior. El precio del petróleo se recupera respecto a 28 progresivamente con un máximo estimado ligeramente inferior al de 27. Perspectivas evolución Desempleo Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent) Tasa de Desempleo 15 1 Dólares (USD) Fuente: Eurostat, OCDE ES UK DE FR Fuente: FMI / New York Mercantile Exchange Fuente: FMI / New York Mercantile Exchange Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 1

11 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Según el Consenso Económico de PwC, se espera una mejora de las expectativas para el próximos meses sobre la situación económica de la Unión Europea: un 82% de los encuestados considera que la situación mejorará. 1 Antecedentes perspectivas de la Economía en la UE para el próximo año Tendencia El Consenso Económico trimestral de PricewaterhouseCoopers recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. 2 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 Fuente: Consenso Económico PwC *(% perspectivas positivas-%perspectivas negativas+1)/2 Leyenda (-4) perspectivas de empeoramiento (4-6) perspectivas de estabilidad (6-1) perspectivas de mejora Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 11

12 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Asimismo, continúan las expectativas sobre el consumo de las familias españolas para los próximos meses. 1 Antecedentes y perspectivas de la Demanda de Consumo de las Familias Españolas para los próximos meses familias Tendencia * El Consenso Económico trimestral de PricewaterhouseCoopers recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. 2 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C Fuente: Consenso *(% perspectivas positivas-%perspectivas Económico PwC negativas+1)/2 Leyenda (-4) perspectivas de empeoramiento (4-6) perspectivas de estabilidad (6-1) perspectivas de mejora Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 12

13 Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas Finalmente, aumenta del 7% al 93% el porcentaje de encuestados que piensan que la coyuntura económica española permanecerá igual o mejorará en los próximos meses. No obstante, la recuperación de la economía española se prevé para finales de 211. Tendencia Antecedentes y perspectivas de la coyuntura española para los próximos meses El Consenso Económico trimestral de PricewaterhouseCoopers recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. 4 2 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C Fuente: Consenso *(% perspectivas positivas-%perspectivas Económico PwC negativas+1)/2 Leyenda (-4) perspectivas de empeoramiento (4-6) perspectivas de estabilidad (6-1) perspectivas de mejora Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 13

14 Índice OHE Macroeconómico En conclusión, podemos observar que OHE Macroeconómico incrementa más de un 7% respecto al cuatrimestre anterior, es decir, existen expectativas positivas respecto al entorno económico. 1 Evolución OHE Macro Índice OHE Macro ,91 72 % 6,16 C2 29 C3 29 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés (interbancario a 3 meses) y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. El factor con perspectivas más positivas es el aumento del PIB de los países europeos emisores de turistas a España. En general el resto de factores macroeconómicos se prevén cifras menos negativas, que en muchos de los países analizados, pasará a alcanzar valores positivos para finales de 29 y principios de 21. En resumen, el índice OHE Macroeconómico crece un 7% respecto al cuatrimestre pasado, y podría representar que el ciclo económico comienza su recuperación, en lo que a condiciones económicas se refiere. Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 14

15 Sección III Índice OHE Hotelero

16 Índice OHE Hotelero Se mantienen las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior, aunque cabe destacar cierta recuperación de la rentabilidad en el próximo cuatrimestre. 1 Evolución OHE Hotelero (desglose) Índice OHE Hotelero ,6 31,6 15,8 14,3 5,5 51,5 54,2 45,4 39,25 27,9 28,9 17,2 38,5 34,9 35,71 24,1 56,2 58,8 54,2 53,4 48,9 46,5 4, 43,1 21,3 18,3 11,8 1,8 C3 C1 C2 29 C2 29 C2 C3 C3 C1 C2 C3 Pernoctaciones Oferta Plazas C3 C1 C2 C3 Estancia Media C3 C1 C2 C3 Precio Medio C3 C1 C2 C3 Esfuerzo Promocional C3 C1 C2 C3 Esfuerzo Publicitario C3 C1 C2 C3 Rentabilidad (*) El OHE Hotelero, tras una fuerte bajada de forma constante desde 28 como consecuencia del impacto de la crisis en las expectativas de los hoteleros, comienza a recuperar la estabilidad. Los factores que han ayudado a mejorar las expectativas son la Rentabilidad y la Estancia Media, si bien cabe tener en cuenta que ésta ultima es inversamente proporcional al gasto y, por tanto el hecho de que aumente no implica que aumente el gasto de forma proporcional. Es necesario puntualizar que a pesar de las expectativas negativas para este último ejercicio, algunas de las medidas que toman los hoteleros (como el ajuste de precio) y los factores macroeconómicos (como el tipo de cambio con el dólar o el bajo IPC en España) podrían hacer que las cifras finales no reflejen una caída significativa. (*) La Fuente de los gráficos correspondientes al Índice Hotelero recogidos bajo el epígrafe Elaboración propia corresponden al resultado de los cuestionarios cumplimentados por las 64 asociaciones de Cehat. Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 16

17 Índice OHE Hotelero El OHE Hotelero sube un 35% respecto al cuatrimestre anterior, alcanzando 4,39 puntos y reflejando, por tanto, una mejora de las perspectivas respecto del mismo cuatrimestre de Evolución OHE Hotelero Índice OHE Hotelero ,53 35,72 29,97 +35% 4,39 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban a más de 11. establecimientos hoteleros, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. Las perspectivas de los empresarios hoteleros para los últimos meses del año reflejan mayor estabilidad que en periodos anteriores. La comparación interanual con respecto a 28, influye en el cálculo del índice, que ahora presenta expectativas claras de mayor estabilidad Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 17

18 Índice OHE Hotelero Desglose Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el tercer cuatrimestre de 29? Evolución Pernoctaciones Distribución de las respuestas para el lugar de residencia Índice OHE Hotelero (parcial) ,6 31,6 14,3 15,4 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 1% 8% 6% 4% 2% % 45% 48% 46% 41% 9% 1% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se manteinen Millones de pernoctaciones Histórico de Pernoctaciones C2 27 C2 28 C Indice OHE perspectivas de llegadas según lugar de residencia 49,5 36, 26,2 27, 32,1 ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS Fuente: INE Residentes en España Residentes en el extranjero Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 18

19 Índice OHE Hotelero Desglose Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? 1 Evolución Oferta de Plazas 1% Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera Índice OHE Hotelero (parcial) ,5 51,5 45,4 54,2 8% 6% 4% 2% 16% 8% 76% C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 % Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 19

20 Índice OHE Hotelero Desglose Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? Índice OHE Hotelero (parcial) Evolución Estancia Media ,2 4 27,9 28,9 2 17,2 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 1% 8% 6% 4% 2% % Distribución de las respuestas para la Estancia Media 69% 71% 26% 25% 4% 4% Españoles Extranjero Españoles Extranjero Españoles Extranjero Crecen Decrecen Se M antienen 1% Distribución de las respuestas para la duración de la estancia Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media 8% 6% 62% 62% 63% 7% 6% 6% 59% 6% 4% 2% % 12% 21% 29% 4% 4% 41% 4% 26% 3% 16% 8% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 3 y 7 días Más de 15 días crece decrece se mantiene Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 2

21 Índice OHE Hotelero Desglose En cuánto estimaría que se va a incrementar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? Índice OHE Hotelero (parcial) Evolución Precio Medio 34,9 38,5 35,7 24,1 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 1% 8% 6% 4% 2% % Distribución de las respuestas para el Incremento del Precio Medio 43% 43% 15% Menos del 2% del 2% al 5% Más del 5% Histórico de Precio Medio Índice de precios hoteleros (Base 28) Variación interanual C2 27 C2 28 C Dato base Tasa de variación interanual Fuente: INE Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 21

22 Índice OHE Hotelero Desglose Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional realizado por las Administraciones Públicas, en comparación con el cuatrimestre del año anterior? Evolución Esfuerzo Promocional Evolución Esfuerzo Publicitario Índice OHE Hotelero (parcial) ,8 56,2 58,8 53,4 C2 28 C3 28 C1 29 C2 29 Índice OHE Hotelero (parcial) ,9 43,2 46,49 4, C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas 8% 6% 5% 4% 2% 29% 21% % Mayor Menor Igual Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 22

23 Índice OHE Hotelero Desglose Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación? 1% Distribución de las respuestas para el canal de intermediación 8% 6% 5% 72% 66% 78% 4% 8% 2% % 43% 8% 27% 2% 7% 22% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros DIRECTA Directa INDIRECTA Indirecta crece decrece se mantiene Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 23

24 Índice OHE Hotelero Desglose Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento? Evolución Rentabilidad Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 1 1% Índice OHE Hotelero (parcial) ,3 21,1 11,8 1,8 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 8% 6% 4% 2% % 37% 52% 37% 49% 34% 6% 14% 15% 3% Ingreso Coste Rentabilidad crece decrece se mantiene Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 24

25 Sección IV Resumen

26 Resumen El índice OHE para el tercer cuatrimestre de 29 indica una mejora de las expectativas. 1 Evolución OHE General 8 Índice OHE ,9 35,4 31,2 +45% 45,33 2 C3 28 C1 29 C2 29 C Evolución OHE Macro 1 Evolución OHE Hotelero Índice OHE Macro ,91 72 % 6,16 Índice OHE Hotelero ,97 +35% 4,39 C2 29 C3 29 C2 29 C3 29 Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 26

27 Resumen El índice OHE Hotelero para el tercer cuatrimestre de 29 indica una mejora de las expectativas en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado. 1 Evolución OHE Hotelero Índice OHE Hotelero ,53 35,72 +7% 29,97 4,39 C3 28 C1 29 C2 29 C3 29 Observatorio de la Industria Hotelera Española- 29 CEHAT y PricewaterhouseCoopers Página 27