Zonas Económicas Especiales 3er Foro Internacional de Grupos de Ayuda Mutua 2018,

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1 Zonas Económicas Especiales 3er Foro Internacional de Grupos de Ayuda Mutua 2018, Coatzacoalcos 20 de septiembre de 2018

2 BRECHAS REGIONALES ENTRE EL SUR Y EL NORTE-BAJÍO DEL PAÍS NORTE y BAJÍO SUR IED ( Total mdd) $14,852 $4,842 Índice de Complejidad Económica* Causas *La Complejidad Económica considera el conocimiento productivo que acumula una región y se manifiesta en el grado de complejidad de los bienes y servicios que produce PIB Per cápita Efectos NORTE y BAJÍO SUR (Dólares, 2016) $14,337 $3,226 Pobreza Extrema (CONEVAL 2016) 1.8% 27% Además, las ZEE han sido un modelo de desarrollo exitoso en otros países.

3 Las ZEE han evolucionado con las tendencias económicas globales Actualmente, hay más de 4, % de la IED 68 millones de empleos Más de 100 países tienen algún esquema de ZEE ZEE China: 60% de las exportaciones 22% del PIB 46% de la IED

4 Qué son las Zonas Económicas?

5 POLO DE DESARROLLO INTEGRAL Características Beneficios Fiscales Rég im e n Ad ua ne ro Espec ia l ÁREA DELIMITADA + RÉGIMEN ESPECIAL Ventanilla Única Infraestructura Competitiva = ZONA ECONÓMICA ESPECIAL Progra m a s d e D e s a r r o l l o

6 UN ENFOQUE INTEGRAL Paquete de Estímulos competitivos a nivel mundial Ventanilla Única para agilizar la operación de las empresas Inversiones en infraestructura en las regiones que albergarán las ZEE Inversiones para el mejoramiento del entorno urbano, social, cultural, entre otros Programas de formación de capital humano y desarrollo de proveedores a medida de las necesidades de las empresas Componentes del Programa de Desarrollo Seguridad Encadenamiento Productivo Territorio y Urbanismo Innovación y Desarrollo Infraestructura Financiamiento Capital Humano Administración Portuaria Integral Tecnología e Información Medio Ambiente

7 CON ESTA LÓGICA Y A PARTIR DE UNA METODOLOGÍA ROBUSTA, SE IDENTIFICARON VOCACIONES PRODUCTIVAS PROGRESO TICS I+D LÁZARO CÁRDENAS AGROINDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS SIDERURGIA METALMECÁNICA TEXTIL MUEBLES PULPA Y PAPEL PETROQUÍMICA* PLÁSTICO QUÍMICO METALMECÁNICO MUEBLES PULPA Y PAPEL ALUMINIO AGROINDUSTRIA COATZACOALCOS SALINA CRUZ AGROINDUSTRIA ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO MAQUINARIA Y EQUIPO METALMECÁNICA TEXTIL Y VESTIDO Campeche Tabasco PUERTO CHIAPAS AGROINDUSTRIA ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO PULPA Y PAPEL AUTOPARTES AGROINDUSTRIA QUÍMICO Y PLÁSTICO MAQUINARIA PRODUCTOS METÁLICOS AUTOMOTRIZ ELÉCTRICO ELECTRÓNICO ASTILLEROS SECTOR ENERGÉTICO

8 INCENTIVOS FISCALES FEDERALES ISR Descuentos 100% primeros 10 años, 50% siguientes 5 Dirigido a personas morales y personas físicas con actividad empresarial RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL Reducciones en cuotas de derechos, exención de impuestos al comercio exterior, entre otros. Gastos en Capacitación 25% de deducción adicional SEGURIDAD SOCIAL Acreditamiento contra retenciones: 50% primeros 10 años, 25% siguientes 5 En cuotas patronales del componente de salud del IMSS IVA - Tasa 0% en la introducción de bienes. - Exención para operaciones dentro de la Zona - Tasa 16% para extracción de bienes de la ZEE al territorio nacional - No se considerará importación la introducción de bienes provenientes del extranjero a la ZEE DERECHOS POR TIERRA FEDERAL Exención del pago de derechos por aprovechamiento de inmuebles de la Federación

9 LOS INCENTIVOS LOCALES HARÁN AÚN MÁS COMPETITIVAS A LAS ZEE MEXICANAS. FISCALES LOCALES NÓMINA Impuesto sobre la remuneración al trabajo PREDIAL Impuesto sobre tenencia de bienes inmuebles TRASLADO DE INMUEBLE Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles HOSPEDAJE Impuesto sobre servicios de hospedaje DERECHOS ESTATALES Exención de pago de diversos derechos Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones, como mínimo con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que otorgue la federación en la declaratoria de ZEE.

10 NO FISCALES EMPRENDIMIENTO INVERSIÓN INICIAL FINANCIAMIENTO APOYO AL EMPLEADO CAPACITACIÓN APOYO SECTORIAL INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD

11 IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA COORDINAR LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRÁMITES Ventanilla CREA Funciones Trámites y Servicios Incentivos Usuarios Administrador Integral Inversionista Empresarios del Área de Influencia Características Un solo punto de contacto 3 órdenes de gobierno Marco Simplificado Plataforma Electrónica Expediente Empresarial Guías a la Medida Programas de Apoyo Cluster de Servicios

12 Avances en la agenda de Ventanilla Única Trámites Identificados Federal Estatal Municipal autoridades 78 autoridades 76 dependencias 191 dependencias Estado de Veracruz 58 Coatzacoalcos 43 Ixhuatlán 47 Nanchital 25 Beneficios Etapa 1 Integración Reducción de requisitos duplicados y plazos 30% Etapa 2 Simplificación Reducción de costo administrativo 25% Reducción de costos administrativos para empresarios Otorga certeza jurídica Reduce espacios para la corrupción

13 Oportunidades de Inversión en la ZEE de Coatzacoalcos

14 TIPOS DE EMPRESARIOS EN LA ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES La Ley y el Reglamento de las Zonas prevén 3 tipos de empresarios que son sujetos a los incentivos y beneficios: Administrador Integral Inversionistas Empresarios del Área de Influencia Desarrollador-operador de la Zona que tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la misma La empresa de la Zona, nacional o extranjera, autorizada para realizar actividades económicas productivas en la Zona Proveedor de bienes y servicios a los Administradores Integrales e Inversionistas

15 FICHA TÉCNICA DE LA ZEE DE COATZACOALCOS, VERACRUZ. FUENTE: DICTÁMENES APROBADOS POR LA CIZEE. POLÍGONO AMPLIO Y SECCIÓN FEDERAL VOCACIONES PRODUCTIVAS EXTENSIÓN TOTAL (POLÍGONOAMPLIO) LIBRE DE RESTRICCIONES AMBIENTALES O DE USO DE TIERRA 12,846 Ha 8,263 Ha SECCIÓN FEDERAL 257 Ha PETROQUÍMICOS PLÁSTICOS QUÍMICOS META-MECÁNICO MUEBLES ALUMINIO PULPA Y PAPEL AGROINDUSTRIA LA SECCIÓN FEDERAL SERÁ CONCESIONADA A UN DESARROLLADOR A TRAVÉS DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA. PROYECCIÓN (20-30 AÑOS) POBLACIÓN ESTATAL (VERACRUZ) EMPLEOS 52, MILL. DE HABITANTES Polígono amplio Superficie con afectaciones SecciónImpulsada por lafederación Propuesta Zonade Amortiguamiento Aeropuerto Recinto Portuario Ferrobuque AcueductoDIM SecciónFederal INVERSIÓN(MDD) $15,925 16

16 TODAS LAS ZEE QUE HAN SIDO DECRETADAS HASTA EL MOMENTO CORRESPONDEN A LA MODALIDAD POR SECCIONES Puerto / Aeropuerto Polígono amplio, susceptible de albergar secciones Predio Federal Potenciales secciones privadas, desarrolladas por Administrador Integral Empresas Decreto Presidencial Permiso de Administrador Integral (AI), con base en concurso público Permiso de AI, con base en lineamientos AFDZEE otorga autorización, con base en lineamientos

17 LOS BENEFICIOS ASOCIADOS A LAS ZEE SE MAGNIFICARÁN GRACIAS A LAS DERRAMAS ECONÓMICAS INDUCIDAS POR SUS ÁREAS DE INFLUENCIA. La Ley de ZEE en México considera un Área de Influencia, conformada por localidades aledañas en las que se prevén esfuerzos de capacitación, transferencia tecnológica y ordenamiento territorial. Mediante esta figura innovadora los beneficios asociados a las ZEE se magnificarán, pues generarán una demanda adicional de bienes y servicios. Zona Económica Especial (ZEE) Coatzacoalcos Ixhuatlán Nanchital Área de Influencia Chinameca Jáltipan Minatitlán Oteapan + Municipios de la ZEE Área de influencia ZEE

18 Sectores priorizados en la ZEE de Coatzacoalcos Grupo Sectorial / Industria SCIAN Descripción SCIAN # de plantas Petroquímica 32 Derivados del petróleo y carbón Plástico 32 Productos de plástico Químico 32 Pinturas y recubrimientos Metalmecánica 33 Estructuras metálicas 3323 Productos Metálicos Muebles 33 Muebles Pulpa y papel 32 Pulpa, papel y cartón Aluminio 33 Aluminio básico Bebidas Agroindustria 31 Otras industrias alimentarias Procesamiento de animales comestibles Productos lácteos

19 Proyecciones de Inversión y Empleos en la ZEE de Coatzacoalcos Empresas Monto de Inversión (MDD) Empleos Directos Empresas Interesadas (Corto Plazo) Proyecciones (Largo Plazo)

20 Permiso en inmueble privado para Administrador Integral: Requisitos y elementos a evaluar Entrega de requisitos Prevención de información Evaluación Resolución Dia 0 Día Requisitos Administrativos Jurídicos Financieros Técnicos Medio Ambiente Elementos a evaluar Capacidades jurídica, técnica y financiera del Concursante/Solicitante Impacto del proyecto en el desarrollo regional (5 años): Generación de 800 empleos 90 mdd de inversión 20 hectáreas de desarrollo Proyecto o Propuesta técnico- financiera

21 Permiso en inmueble federal para Administrador Integral: Elementos y procedimiento del concurso Concurso Público Permiso Concesión Precalificación 3 Presentación de propuestas 4 Fallo del Concurso 5 Concesión Permiso como Administrador Integral Registro

22 Autorización para Inversionistas: Requisitos y elementos a evaluar Entrega de requisitos Prevención de información Evaluación Resolución Dia 0 Día Inversionista Persona física o moral Nacional o extranjera 31 Requisitos Administrativos Jurídicos Financieros Técnicos Medio ambiente Características de la Autorización Requerido para poder realizar Actividades Económicas Productivas Vínculo para gozar de los beneficios establecidos para ZEE Plazo indefinido, mientras exista un Permiso vigente. Inversión nueva No reubicación o traslado de inversión

23 Empresarios del Área de Influencia: Requisitos y Beneficios Requisito Personas morales o físicas, nacionales o extranjeras, que provean bienes y servicios a los Administradores Integrales e Inversionistas de la Zona Beneficios Apoyo en la resolución de trámites Guías de trámites a la medida Acceso a programas de apoyo (financiamiento, capacitación, seguridad, innovación etc.) Acceso al Clúster de Bienes y Servicios: red de compradores y proveedores

24 Ejemplo Ilustrativo de la Guía ORIENTA 2

25 20 convenios firmados para el Clúster de bienes y servicios 4 Notarios Contadores Abogados Abogados Agentes Navieros Bancos Agentes Aduanales Autotransporte de Carga Consultores Cabotaje Construcción Garantías Traductores Mujeres Empresarias SOFOMES Especialistas Fiscales Capital Humano Capital Humano Capital Humano Capital Humano

26 Conceptualización del Clúster de bienes y servicios 4 Funcionalidades a desarrollar - Nivel de sofisticación / integración + Directorio Vinculación Encuentro de Negocios Registro de proveedores y compradores Directorio con buscador Solicitudes de compradores Sistema de alertas para proveedores y compradores Gestión y publicación de encuentros de negocios Medición de indicadores de desempeño y reportes de resultados

27 Conclusiones La Zona Económica Especial de Coatzacoalcos representa una gran oportunidad atractiva de inversión para empresas del sector químico, petroquímico y plásticos. Administrador Integral Desarrollando una sección que sea un Clúster con empresas del sector químico, petroquímico y plásticos Desarrollando una sección que tenga una empresa ancla del sector Inversionistas Realizando actividades económicas productivas y de transformación dentro de la sección de la Zona Empresarios del Área de Influencia Proveyendo bienes y servicios a los Administradores Integrales e Inversionistas Inversión Inicial Financiamiento Seguridad Programas de Apoyo Capacitación Certificaciones Apoyo Sectorial Competitividad

28 Hacia dónde vamos?

29 RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN Lineamientos para elaboración de Dictámenes Carta de Intención Desde Dic Concluido En Proceso Por Iniciar Enero 2017 Leyes Estatales Dictamen Comisión Intersecretarial Jun 2017 Decreto de Declaratoria PEUM (polígono, incentivos, modalidad) Sept. y Dic Abril 2018 Firma de Convenio de Coordinación Consejos Técnicos Acuerdo Conjunto Adquisición de Predio Federal Lineamientos permisos, asignaciones y autorizaciones 29 de junio Programa de Desarrollo Plan Maestro Ventanilla Única Concurso Público Permiso Administrador Integral en predios federales Asignación A Entidades Paraestatales para que sean Administradores Integrales en Predios Federales Permisos para Administrador Integral en predios privados Inicio de operaciones Fecha establecida en los Decretos de Declaratoria Autorización Para que empresas privadas puedan establecerse en un conjunto industrial operado por un Administrador Integral dentro de una ZEE

30 Zonas Económicas Especiales 3er Foro Internacional de Grupos de Ayuda Mutua 2018, Coatzacoalcos 20 de septiembre de 2018