Plan Quinquenal De Licitaciones para la. Exploración y Extracción De Hidrocarburos :

Transcripción

1 Plan Quinquenal De Licitaciones para la Exploración y Extracción De Hidrocarburos : Evaluación 2018

2 Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos Evaluación 2018

3 Secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía Aldo R. Flores Quiroga Subsecretario de Hidrocarburos Fernando Ruíz Nasta Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos Claudio César de la Cerda Negrete Director General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos Elba María Arjona Ortiz Directora General de Contratos Petroleros Víctor Manuel Avilés Castro Director General de Comunicación Social 1 de 152

4 Elaboración y Revisión Jose Luis Palomares Franco Director General Adjunto de Administración del Sector Hidrocarburos (jpalomares@energia.gob.mx ) Josue Jordán Castro Duarte Director General Adjunto de Promoción de Inversión y Enlace con el Sector (jcastro@energia.gob.mx) Merlin Cochran West Director General Adjunto (mcochran@energia.gob.mx) Mayelli Hernández Juárez Directora de Identificación de Áreas a Licitar (mhjuarez@energia.gob.mx) Alfredo Miranda González Director de Área (amirandag@energia.gob.mx) Angélica Estrada Muñoz Directora de Análisis Jurídico del Sector Hidrocarburos (aestradam@energia.gob.mx) Laura Elizabeth Gil Venegas Subdirectora de Estudios Técnicos Económicos (legil@energia.gob.mx) Luis Enrique Romero Carranza Subdirector de Evaluación de Proyectos y Permisos Petroleros (leromero@energia.gob.mx) Jorge Javier Vázquez Ortiz Subdirector de s de Hidrocarburos (jjvazquez@energia.gob.mx) Pablo Antonio de la Torre González Subdirector de Enlace y Seguimiento (pdelatorre@energia.gob.mx) Pablo Pérez Alvarez Jefe del Departamento de Estadísticas del Subsector de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (paperez@energia.gob.mx) Ulises Fuentes Carrasco Subdirector de Estadística para Operaciones Petroleras (ufuentes@energia.gob.mx) Mauricio René Ramos Álvarez Subdirector de Área (mrramos@energia.gob.mx) Miguel Angel Bautista Mercado Subdirector de Área (mabautista@energia.gob.mx) Jesica Carrasco Perea Subdirectora de Análisis Jurídico del Sector Hidrocarburos (jcarrasco@energia.gob.mx) 2 de 152

5 Agradecimientos A la Comisión Nacional de Hidrocarburos por la asistencia técnica otorgada, que hizo posible la realización en conjunto de los trabajos de revisión, análisis y emisión de la presente evaluación a la ejecución del Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos de 152

6 P lan Quinquenal de Licitaciones para la Explor ación y Extracción de Hidrocarburos Evaluación 2018 Contenido Nota al Plan Quinquenal: Evaluación Introducción Reforma Energética Ronda Cero Ronda Uno Ronda Dos Ronda Tres Marco Normativo Ley de Hidrocarburos Reglamento de la Ley de Hidrocarburos Política energética Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Energía Restitución de reservas Recursos de hidrocarburos en México Provincias geológicas y petroleras Recursos petroleros s de hidrocarburos Volumen remanente de hidrocarburos Recursos prospectivos Distribución de reservas por Entidad Federativa Proceso de evaluación del Plan Quinquenal Nominaciones Asistencia técnica de la CNH Análisis de Licitaciones Análisis de regresión lineal múltiple Características de las licitaciones mexicanas en el contexto internacional Conclusión de 152

7 5.4 Indicadores del desempeño a la ejecución del Plan Quinquenal Superficie y recursos para licitación Incorporación de inversión por Áreas Contractuales Incremento en la producción por Contratos Incorporación de reservas por Contratos Ingresos a favor del Estado por Contratos Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial Participación de empresas en la industria petrolera nacional Actividad de perforación de pozos por Contratos Áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos Áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos Aguas profundas Aguas someras Áreas terrestres convencionales Áreas terrestres no convencionales Áreas para la extracción de hidrocarburos Aguas profundas Aguas someras Áreas terrestres convencionales Áreas terrestres no convencionales Áreas por Entidad Federativa ANEXO 1. Información de reservas y volumen remanente por campo y Entidad Federativa (al 1 de enero de 2018) ANEXO 2. Áreas del Plan Quinquenal ANEXO 3. Mapas de áreas a licitar con información sísmica e infraestructura ANEXO 4. Análisis de licitaciones celebradas de Ronda Uno y Dos de 152

8 Nota al Plan Quinquenal: Evaluación 2018 La Evaluación 2018 a la ejecución del Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (Plan Quinquenal) se lleva a cabo tras la culminación de nueve (9) procesos licitatorios implementados en el marco de la Reforma Energética para complementar las capacidades del Estado en materia de exploración y extracción de hidrocarburos; cuatro (4) licitaciones de la Ronda Uno, cuatro (4) licitaciones de la Ronda Dos y una (1) licitación de la Ronda Tres. La experiencia adquirida y la información proveniente de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (CEE) adjudicados al tercer trimestre de 2018 habilitan la posibilidad de evaluar con mayor grado de detalle el desempeño del Plan Quinquenal para sumar al cumplimiento de los objetivos de política energética en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Adicionalmente, con la Evaluación 2018 se actualiza el Plan Quinquenal para señalar las áreas de licitación remanentes en las cuatro categorías de proyectos (Aguas Profundas, Aguas Someras, Terrestres Convencionales y Terrestres No Convencionales), así como las áreas convocadas a licitación durante el primer semestre de 2018, relacionadas a la Segunda y Tercera Convocatorias de la Ronda Tres. Con 104 CEE adjudicados mediante procesos transparentes de licitación, México fortaleció su capacidad de ejecución a través de 70 nuevas empresas en el sector, además de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 35 de ellas mexicanas, para incrementar la tasa de restitución de reservas y revertir la tendencia de la plataforma de producción de petróleo y gas, a la vez de incentivar inyección de capital en territorio nacional para favorecer la generación de nuevos empleos y la diversificación de mercados. México ha logrado posicionarse como un competidor mundial en materia de licitaciones petroleras, con procesos licitatorios simplificados y estandarizados, sobre todo, reconocidos por su transparencia y la adopción constante de las mejores prácticas internacionales. Las convocatorias resultantes de las áreas de licitación remanentes en el Plan Quinquenal contribuirán a sustentar dicho régimen de competitividad a nivel internacional con un portafolio diversificado de activos petroleros atractivos a la inversión y alineados a las metas nacionales de desarrollo. Por lo anterior, y en cumplimiento al artículo 27 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos que prevé la evaluación anual de la ejecución del Plan Quinquenal, la Secretaría de Energía (SENER) realizó el ejercicio de evaluación durante el tercer trimestre de 2018, con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En la Evaluación 2018, el Plan Quinquenal mantiene las premisas de operación adoptadas con la Estrategia 2017 del mismo, estas son: 1. Un enfoque que privilegia las áreas de exploración que contienen campos de extracción, integrando así áreas con la columna geológica completa. 2. Áreas para licitación en cuatro categorías de proyecto: i) Aguas profundas; ii) Aguas someras; iii) Terrestres no convencionales (Lutitas y Chicontepec), y iv) Terrestres convencionales. 3. El tiempo entre la convocatoria y la licitación de aproximadamente seis meses. 6 de 152

9 4. El proceso de nominación por parte de la industria es abierto y continuo, se exhorta a los interesados a nominar las áreas de interés, con el fin de que la SENER evalúe la conveniencia de incluirlas en licitaciones. Las áreas nominadas deberán ser acompañadas de un sustento técnico a partir de la información disponible en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), de una Autorización de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) o de una fuente institucional. 5. Estandarización de las áreas contractuales a licitar por categoría de proyecto y de otros aspectos contractuales, como el proceso de precalificación, entre otros. En cada licitación se podrá evaluar la posibilidad de unir dos o más bloques de acuerdo con su potencial y tipo de hidrocarburo esperado, con la finalidad de diseñar áreas atractivas y con potencial para invertir. La SENER, con la asistencia técnica de la CNH, seleccionará las áreas en cada proceso de licitación a partir de un análisis individualizado, con el fin de asegurar que cuenten con la materialidad necesaria y la consecuente participación y competencia de diversas empresas. Con la finalidad de incluir los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en aquellas áreas donde se prevea desarrollar proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, la SENER, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con la participación de la CNH y los gobiernos estatales, llevará a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada, con el objetivo de alcanzar acuerdos y obtener el consentimiento de esas comunidades, en cumplimiento a los dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, así como al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Conforme el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, a propuesta de la SENER, el Ejecutivo Federal estableció cinco Zonas de Salvaguarda en las áreas de reserva en las que el Estado prohíbe las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. El 7 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos por los cuales se establecieron las Zonas de Salvaguarda que se mencionan a continuación: Manglares y Sitios Ramsar Región Selva Lacandona Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano Arrecifes de Coral del Golfo de México y Caribe Mexicano Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico Sudcaliforniano En este sentido el Plan Quinquenal excluye las 5 áreas que forman parte de las Zonas de Salvaguarda, las 181 Áreas Naturales Protegidas Federales y 409 Estatales, en donde no se pueden realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Cabe destacar que conforme se obtenga más información derivado de las ARES, la industria contará con más elementos para solicitar la inclusión de áreas en futuras licitaciones. La presente Evaluación 2018 brinda condiciones para que México aproveche plenamente áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos que suman una superficie de 212,927.4 km 2, con recursos prospectivos equivalentes a 40,076.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 1 y volumen original remanente por 37,841.2 MMbpce. 1 5 millares de pies cúbicos por cada barril de petróleo crudo equivalente 7 de 152

10 1. Introducción La Reforma Energética implica una transformación profunda del marco legal e institucional del sector energético de México, que busca promover el aprovechamiento sustentable y eficiente de nuestros recursos naturales para detonar el potencial del sector y contribuir al desarrollo del país. En el nuevo contexto institucional, el Plan Quinquenal es un documento indicativo que sienta una base para la definición de las licitaciones a realizarse en un horizonte de cinco años. En 2015, la SENER publicó la primera versión del Plan Quinquenal a partir de la propuesta de la CNH, con base en un análisis que consideró distintos elementos de política pública, así como los derechos establecidos en los Títulos de Asignación otorgados en la Ronda Cero. Posteriormente, la SENER incorporó la retroalimentación obtenida de los gobiernos estatales y de la industria mediante encuestas electrónicas, entrevistas y nominaciones en la versión publicada en octubre de En 2018 se realizó la evaluación de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. En este documento se evalúa la ejecución del Plan Quinquenal considerando los resultados de las licitaciones celebradas a la fecha y las licitaciones anunciadas, además se ajustan las áreas licitadas y no adjudicadas en procesos anteriores en bloques estandarizados para el futuro diseño de nuevas áreas contractuales. El Plan Quinquenal considera las áreas y los campos destinados para la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos terrestres convencionales y terrestres no convencionales, así como en aguas someras y aguas profundas. El Plan Quinquenal contiene la información estratégica de las áreas a licitar, misma que se traduce en las nuevas oportunidades de inversión en la industria de hidrocarburos en México. Asimismo, promueve la coordinación entre el sector industrial nacional e internacional y la alineación de sus objetivos con los de la política pública del sector hidrocarburos, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como el Programa Sectorial de Energía (PROSENER). En particular, el Plan Quinquenal busca incentivar la inversión en el sector petrolero nacional para incrementar el conocimiento del subsuelo, la tasa de restitución de reservas y los niveles de producción de petróleo y gas, ampliando la capacidad del Estado en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Con el Plan Quinquenal, la SENER refrenda el compromiso de las autoridades responsables de la ejecución de la Ley de Hidrocarburos y de su Reglamento con los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez que rigen los procesos de licitación para la exploración y extracción de petróleo y gas natural. Como resultado, el proceso de evaluación y retroalimentación establecido en este contexto constituye un ejercicio participativo e integral para el aprovechamiento de los hidrocarburos en beneficio de todos los mexicanos. 1.1 Reforma Energética La Reforma Energética da lugar a una nueva organización de la industria de exploración y extracción de hidrocarburos. A través de ella se han gestado cambios institucionales, legales y de mercado que pretenden reducir de forma paulatina la exposición del país a los riesgos técnicos, operativos, financieros y ambientales relacionados con las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. 8 de 152

11 El nuevo marco institucional y legal del sector permitirá a México contar con un abasto confiable y seguro de energéticos, fortalecerá y transparentará la administración de los ingresos petroleros e impulsará el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras. 2 Antes de la Reforma, la Constitución indicaba que PEMEX debía llevar a cabo, por sí misma, todas las actividades de la industria petrolera, sin importar las restricciones financieras, operativas o tecnológicas a las que estuviera sujeta. El régimen fiscal de PEMEX estaba sustentado en un esquema rígido de derechos, los cuales se determinaban sin reconocer plenamente las necesidades de inversión de la empresa, lo cual reducía su flexibilidad operativa y capacidad productiva. Por otro lado, al tratarse de actividades reservadas al Estado, PEMEX no contaba con herramientas para asociarse con otras empresas a fin de optimizar su productividad y mejorar su desempeño. A partir de la Reforma, México cuenta con herramientas que le permitirán afrontar los retos de la industria de exploración y extracción de hidrocarburos. Estos retos son, en materia exploratoria, la reclasificación de los recursos prospectivos en reservas y, en materia de producción, el incremento del factor de recuperación de los campos. Asimismo, es necesario incrementar la aplicación de métodos de recuperación mejorada en campos maduros y aprovechar las herramientas que ofrece la Reforma para desarrollar el potencial en aguas profundas y ultra-profundas, en yacimientos de aceites extra-pesados y otros yacimientos no convencionales. El primer acto jurídico de la Reforma Energética se oficializó el 20 de diciembre de 2013, al publicarse en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía (Decreto). El artículo 27 determina que, tratándose de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible. En el mismo artículo se especifica que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, podrá celebrar contratos con particulares o empresas productivas del Estado para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. El artículo 28 reafirma que la exploración y extracción de petróleo y gas natural son actividades estratégicas para el país, de interés social y de orden público. El 11 de agosto de 2014 el Ejecutivo Federal expidió nueve leyes secundarias, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, aprobadas anteriormente por el Congreso de la Unión. 3 Además, se reformaron doce leyes entre las que destacan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Minera. Finalmente, el 31 de octubre de 2014 se publicaron los reglamentos de dichas leyes en el DOF. Estas leyes establecen las modalidades contractuales que el Estado podrá utilizar para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural a fin de incrementar los ingresos petroleros de México y contribuir al desarrollo de largo plazo de la Nación. Los modelos de contratos contemplados por el nuevo marco regulatorio son, entre otros: contratos de utilidad o producción compartida, contratos de licencia y contratos de servicios. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, la adjudicación de los CEE se llevará a cabo mediante procesos de licitación a cargo de la CNH, en los que podrán participar PEMEX, otras empresas productivas del Estado y personas morales ya sea de manera individual, en consorcio o en asociación en participación, en igualdad de circunstancias. 2 Presidencia de la República Reforma Energética. México. pp Disponible en: consultada el 27 de julio de Diario Oficial de la Federación DECRETO por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público Privadas. DOF: 11/08/2014. Disponible en: consultada el 27 de julio de de 152

12 Los procesos de licitación deberán ser realizados bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. El Plan Quinquenal permite consolidar estos objetivos al presentar un documento que pone a disposición del público la información de las posibles áreas a licitar, lo que coadyuva en la implementación de la Reforma Energética. 1.2 Ronda Cero La SENER, con asistencia técnica de la CNH, fue la encargada de adjudicar a PEMEX las Asignaciones a las que se refiere el artículo 27 de la Constitución, en relación con el Transitorio Sexto del Decreto, por el que se estableció un procedimiento mediante el cual PEMEX solicitó a la SENER la adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción en los que demostrara contar con capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer hidrocarburos de manera eficiente y competitiva. Este proceso fue denominado y se diseñó para cumplir un doble objetivo: 1. Fortalecer a PEMEX dotándolo de los recursos necesarios para asegurar sus niveles de producción y una adecuada restitución de reservas de forma eficiente. 2. Permitir a PEMEX establecer alianzas y asociaciones (farm-outs) que incrementen su capacidad para invertir y acceder a yacimientos en la frontera tecnológica y de recursos no convencionales, y faciliten también la transferencia de conocimientos y tecnología. 4 El 13 de agosto de 2014, la SENER otorgó a PEMEX 489 Asignaciones, de las cuales 108 le permiten realizar actividades de exploración (Tipo AE), 286 de extracción (Tipo A) y 95 que corresponden a campos en producción asignados hasta que el Estado las adjudique en un proceso licitatorio (Tipo AR). 5 En este proceso, la SENER contó con la asistencia técnica de la CNH para evaluar las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de PEMEX para cada área en exploración o campo en extracción que la empresa productiva del Estado solicitó el 21 de marzo de A partir de este proceso se estableció un balance entre los recursos que PEMEX operará en el mediano plazo y los que el Estado administrará y otorgará a través de licitaciones posteriores. El Mapa 1 muestra la localización de las Asignaciones en las condiciones que guardan al mes de septiembre de 2018, con respecto de aquellas otorgadas en Ronda Cero, en el cual se enfatiza que una parte importante de las áreas de exploración se encuentra en aguas someras, en las que PEMEX ha demostrado tener un alto desempeño a nivel internacional. 4 PEMEX Asociaciones de PEMEX. Disponible en: consultado el 27 de julio de SENER Ronda Cero. Disponible en: consultada el 27 de julio de de 152

13 Mapa 1 Asignaciones vigentes de PEMEX En términos de reservas probadas y probables (2P) se asignó a PEMEX, en Ronda Cero, un volumen de 20,589 MMbpce [Tabla 1 ], es decir, prácticamente 100% de lo solicitado. Con estas reservas, la empresa podría mantener una producción de 2.5 millones de barriles diarios (MMbd) por 15.5 años. En términos de recursos prospectivos, se asignó a PEMEX 23,447 MMbpce, equivalentes a 68% de lo solicitado. De esta manera, durante Ronda Cero se otorgó a PEMEX 83% de las reservas 2P y 21% del recurso prospectivo del país. En 2014, los campos que no fueron asignados a PEMEX y que se encontraban disponibles para licitaciones del Estado, contaban con recursos clasificados como reservas 1P del orden de 977 MMbpce, 2P por aproximadamente 4,419 MMbpce y 3P por hasta 11,096 MMbpce. De acuerdo con las estimaciones al 1 de enero de 2014, en lo que respecta los recursos prospectivos, el Estado contaba con un volumen de 89.4 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce), disponible para ser licitado por el Estado. Adicionalmente, en términos de los artículos 12 y 13 de la Ley de Hidrocarburos, PEMEX puede solicitar la migración de las asignaciones de las que sea titular a nuevos CEE. La procedencia de la migración será resuelta por la SENER, con asistencia técnica de la CNH, conforme a los términos fiscales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 11 de 152

14 Tabla 1 Otorgamiento de reserva 2P y recursos prospectivos a PEMEX en Ronda Cero Información al 1 de enero de 2014 Recurso Volumen otorgado Otorgado / Solicitado (%) Superficie otorgada (km 2 ) s 2P 20, ,010 Recurso Prospectivo 23, ,897 Convencional 18, ,489 No convencional 5, ,408 Estimaciones CNH y SENER. Fuente: Base de Datos de Oportunidades Exploratorias IV 2014 y Base de Datos s al 1 de enero En términos de lo establecido en el Transitorio Sexto del Decreto, para las Asignaciones Tipo AE, una vez transcurrido un periodo inicial de exploración de 3 años, la SENER otorgó un periodo adicional de hasta 2 años a PEMEX en 101 Asignaciones. Con relación a lo anterior, a 7 Asignaciones de los 108 originales de la Ronda Cero, no se les otorgó el periodo adicional por las razones que se detallan a continuación: 2 Asignaciones: PEMEX no solicitó el Periodo Adicional de Exploración de las Asignaciones AE Tesechoacán 03 y AE Kanan Asignaciones: El 14 de junio de 2016, PEMEX solicitó a la SENER la migración con socio de las Asignaciones AE Cinturón Subsalino 10 y AE Cinturón Subsalino 11 a un CEE. Y el 30 de junio de ese mismo año, la SENER informó a PEMEX que determinó procedente la solicitud de migración de dichas Asignaciones. Una vez llevada a cabo la correspondiente licitación, se suscribió el 3 de marzo de 2017 el CEE CNH- A1-TRION/2016, bajo la modalidad de licencia, entre la CNH -a nombre del Estado Mexicano- y PEMEX en asociación con la empresa BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. En consecuencia, la SENER informó a PEMEX el 3 de abril de 2017, que las dos Asignaciones asociadas quedaron sin efectos jurídicos. 3 Asignaciones: El 2 de junio de 2015, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 253/2014, interpuesto por Minera del Norte S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada en el juicio de amparo No. 1762/2014, tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que tienen, de modo que no se asigne o contrate la exploración y extracción de gas natural dentro de los terrenos cuyas superficies le fueron concesionadas a Minera del Norte S.A. de C.V. y que estén vigentes; lo anterior hasta en tanto se dicte la ejecutoria en el juicio principal. Derivado de lo anterior, la SENER no ha llevado a cabo proceso administrativo alguno correspondiente a las Asignaciones AE Garza 01, AE Garza 02 y AE Garza 03, ya que comparten superficie con lotes mineros que están considerados en el amparo de referencia, ello hasta en tanto se resuelva la situación legal de dicho amparo. 12 de 152

15 1.3 Ronda Uno La Ronda Uno comprendió una serie de licitaciones públicas internacionales para la adjudicación de CEE, llevadas a cabo por el Estado mexicano. La primera aproximación de la Ronda Uno se presentó el 13 de agosto de 2014 y consistió en un portafolio de áreas y campos de diversas categorías. Fue la ronda fundacional del Plan Quinquenal 6 y con la que se dio inicio a la participación competitiva, tanto de empresas privadas como de las empresas productivas del Estado en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. El diseño original de la Ronda Uno consideró un balance de oportunidades de exploración, el cual incluía áreas en producción y áreas poco exploradas, así como recursos de yacimientos convencionales y no convencionales de alto potencial prospectivo. El objetivo de esta diversificación era crear una industria robusta con empresas especializadas en los distintos tipos de áreas y campos que complementaran las actividades de PEMEX. Los criterios utilizados para definir la Ronda Uno incluyeron: El potencial para incrementar la producción de petróleo y gas natural en el corto plazo; El potencial para incorporar nuevas reservas, y El potencial para incrementar los recursos prospectivos. La Ronda Uno incluyó 54 áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos, que abarcan una superficie superior a los 29 mil km 2. El 11 de diciembre de 2014, la CNH publicó en el DOF la Primera Convocatoria de la Ronda Uno, así como las bases del proceso de licitación. Esta convocatoria incluyó 14 áreas contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras bajo la modalidad de producción compartida. La superficie total de los 14 bloques licitados asciende a 4,222 km 2. El 15 de julio se llevó a cabo la apertura de las propuestas y se adjudicaron los dos primeros CEE a partir de la Reforma Energética. Los licitantes ganadores se muestran en la Tabla 2. Tabla 2 Licitantes ganadores de la Primera Convocatoria de la Ronda Uno Área Contractual Bloque 2 Bloque 7 Licitante Ganador Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V. en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil PLC. Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V. en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil PLC. El 27 de febrero de 2015 se publicó en el DOF la Segunda Convocatoria para la adjudicación de CEE de producción compartida en nueve campos agrupados en cinco áreas contractuales localizados en aguas someras. En esta ocasión los campos a licitar incluían reservas certificadas con una superficie total km 2. El 30 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y se adjudicaron tres de las cinco áreas contractuales ofertadas. Esta fue la primera licitación para la cual los valores mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fueron publicados días antes de la apertura de propuestas. Los licitantes ganadores se muestran en la Tabla 3. 6 CNH Ronda Uno. Disponible en: consultado el 27 de julio de de 152

16 Tabla 3. Licitantes ganadores de la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno Área Contractual Campo(s) Licitante Ganador Área Contractual 1 Amoca, Miztón, Tecoalli Eni International B.V. Área Contractual 2 Área Contractual 4 Hokchi Ichalkil y Pokoch Pan American Energy LLC en consorcio con E&P Hidrocarburos y Servicios S.A. de C.V. Fieldwood Energy LLC en consorcio con Petrobal S:A.P.I. de C.V. El 12 de mayo de 2015 la CNH publicó en el DOF la Tercera Convocatoria, la cual consideró 25 áreas contractuales para la extracción de hidrocarburos en zonas terrestres. Con esta convocatoria se buscó impulsar el desarrollo de empresas mexicanas, existentes y de nueva creación. La extensión territorial total de las áreas es de km 2. Para esta licitación se utilizó la modalidad de un contrato de licencia y el 15 de diciembre de 2015, se presentaron las ofertas y se adjudicaron las 25 áreas contractuales. Los licitantes ganadores se muestran en la Tabla 4. Tabla 4. Licitantes ganadores de la Tercera Convocatoria de la Ronda Uno Área Contractual Campo(s) Licitante Ganador 1 Barcodón Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. 2 Benavides Primavera Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V. en consorcio con Nuvoil, S.A. de C.V. y Constructora Marusa, S.A. de C.V. 3 Calibrador Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de C.V. 4 Calicanto Grupo Diarqco, S.A. de C.V. 5 Carretas Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V. 6 Catedral Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. 7 Cuichapa Poniente Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V 8 Duna Construcciones y Servicios Industriales Globales, S.A. de C.V. 9 Fortuna Nacional Compañía Petrolera Perseus, S.A. de C.V. 10 La Laja Geo Estratos, S.A. de C.V. en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V. 11 Malva Renaissance Oil Corp S.A. de C.V. 12 Mareógrafo Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de C.V. 13 Mayacaste Grupo Diarqco, S.A. de C.V. 14 Moloacán 7 Canamex Dutch B.V. en consorcio con Perfolat de México, S.A. de C.V. y American Oil Tools S. de R.L. de C.V. 15 Mundo Nuevo Renaissance Oil Corp S.A. de C.V. 16 Paraíso Roma Energy Holdings, LLC en consorcio con Tubular Technology, S.A. de C.V. y Gx Geoscience Corporation, S. de R.L. de C.V. 17 Paso de Oro Geo Estratos, S.A. de C.V. en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C. V. 18 Peña Blanca Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V. 19 Pontón Geo Estratos, S.A. de C.V. en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V. 8 7 Mediante la resolución CNH.E /18 emitida el 29 de mayo de 2018, la CNH da por concluido el procedimiento de terminación anticipada del contrato CNH-R01-L03-A14/2015 (Moloacán), haciendo efectiva la renuncia del contratista. 8 El Órgano de Gobierno de la CNH, durante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria, determinó adjudicar el área al Licitante en 14 de 152

17 Área Contractual Campo(s) Licitante Ganador 20 Ricos Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V San Bernardo Sarreal, S.A. de C.V Secadero Grupo R Exploración y Producción, S.A. de C.V. en consorcio con Constructora y Arrendadora México, S.A. de C.V. 23 Tajón Compañía Petrolera Perseus, S.A. de C.V. 24 Tecolutla 25 Topén Renaissance Oil Corp S.A. de C.V. Geo Estratos, S.A. de C.V. en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V. El 17 de diciembre de 2015, la CNH publicó la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno, mediante la cual inició el proceso de licitación de diez áreas en aguas profundas y ultra profundas con un CEE de licencia. Cuatro áreas contractuales se localizan en el Cinturón Plegado Perdido con una extensión de 8,218 km 2, y seis se encuentran en la Cuenca Salina del Istmo, con una extensión de 15,617 km 2. El 5 de diciembre de 2016 se realizó la presentación de propuestas para dicha licitación y se adjudicaron ocho de las 10 áreas. Los licitantes ganadores se muestran en la Tabla 5. Tabla 5. Licitantes ganadores de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno Área Contractual Región Licitante Ganador Cinturón Plegado Perdido China Offshore Oil Corporation E&P México, S.A.P.I de C.V. Total E&P Mexico, S.A. de C.V. en consorcio con ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.l de C. V Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Pemex Exploración y Producción e Inpex Corporation. 4 China Offshore Oil Corporation E&P México, S.A.P.I de C.V Cuenca Salina Statoil E&P Mexico, S.A. de C.V. en consorcio con BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. y Total E&P México S.A. de C.V. Statoil E&P Mexico, S.A. de C.V. en consorcio con BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. y Total E&P México S.A. de C.V. PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. en consorcio con Sierra Offshore Exploration, S. de R.L. de C.V. Murphy Sur, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Ophir Mexico Holding Limeted; PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. y Sierra Offshore Exploration, S. de R.L. de C.V. Asimismo, el 5 de diciembre de 2016 se realizó la apertura de propuestas para seleccionar al socio de PEMEX, a fin de realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el bloque Trion, el cual se encuentra en el Cinturón Plegado Perdido, tiene una superficie de 1,285 km 2 y cuenta con un volumen técnicamente recuperable 3P de MMbpce. 9 El Órgano de Gobierno de la CNH, durante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria, determinó adjudicar el área al Licitante en y te en primer lugar 10 El Órgano de Gobierno de la CNH, durante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria, determinó adjudicar el área al Licitante en 15 de 152

18 La empresa que resultó ganadora fue BHP Billiton de Australia, dado que ofreció el valor máximo establecido por la SHCP de 4% para el Valor de la Regalía Adicional y un pago para desempate de 624 millones de dólares (MMusd). 1.4 Ronda Dos En la Ronda Dos a diferencia de las convocatorias de la Ronda Uno, se consideraron áreas contractuales para exploración con descubrimientos, que permitan incrementar el nivel de reservas probadas y probables, así como impulsar la creación de empleos y encadenamiento productivo de manera más eficaz. El 20 de julio de 2016, la CNH publicó en el DOF la Primera Convocatoria de la Ronda Dos, en la que se consideraron 15 áreas contractuales en las Cuencas del Sureste, Tampico Misantla y Veracruz. Aproximadamente 51% del área no adjudicada durante la Primera y Segunda Convocatorias de la Ronda Uno se incluyó en esta Primera Convocatoria de la Ronda Dos. En total, estas áreas tenían una extensión territorial de 8,908 km 2, con recursos prospectivos promedio de 180 MMbpce por área contractual y un tirante de agua de hasta 500 metros. De acuerdo con la información de la CNH, en estos bloques se podía encontrar aceite ligero, aceite pesado, gas húmedo y gas seco. Para estas áreas se utilizó un CEE de producción compartida, y al igual que las licitaciones anteriores, las variables de adjudicación fueron el valor de la participación del Estado y el factor de inversión adicional. La apertura de propuestas se realizó el 19 de julio de 2017 y en la Tabla 6 se muestran los resultados de las 10 áreas adjudicadas de esta licitación: Tabla 6. Licitantes Ganadores de la Primera Convocatoria de la Ronda Dos Área contractual Licitante Ganador 2 DEA Deutsche Erdoel AG en consorcio con Pemex Exploración y Producción 6 PC Carigali Mexico Operations, S.A. DE C.V. en consorcio con Ecopetrol Global Energy, S.L.U. 7 ENI México S. de R.L. de C.V. en consorcio con Capricorn Energy Limited; Citla Energy E&P S.A.P.I. de C.V. 8 Pemex Exploración y Producción en consorcio con Ecopetrol Global Energy, S.L.U. 9 Capricorn Energy Limited en consorcio con Citla Energy E&P S.A.P.I. de C.V. 10 ENI México S. de R.L. de C.V. 11 Repsol Exploración México, S.A. de C.V. en consorcio con Sierra Perote E&P, S. de R.L. de C.V. 12 Lukoil International Upstream Holding B.V. 14 ENI México S. de R.L. de C.V. en consorcio con Citla Energy E&P S.A.P.I. de C.V. 15 Total E&P México, S.A. DE C.V. en consorcio con Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. El 24 de agosto de 2016, la CNH publicó en el DOF la Segunda Convocatoria de la Ronda Dos, cuyo objetivo fue licitar 12 áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas terrestres con capacidad de producción probada. 16 de 152

19 Las áreas, ubicadas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Chiapas, cuentan con reservas probadas de gas húmedo donde existe infraestructura que puede ser aprovechada y, en su caso, adaptada a las nuevas necesidades. Se incluyeron nueve bloques de la cuenca de Burgos al norte del país y tres bloques más pertenecientes a la Cuenca del Sureste. Las 12 áreas contractuales tienen una superficie de 5,066 km 2, con recursos prospectivos promedio de 53.9 MMbpce. Las áreas incluyen 39 campos cuyos factores de recuperación varían de 1% a 55%. Debido a las características del recurso, la SENER determinó utilizar un CEE de licencia para administrar estas áreas. De las 12 áreas contempladas inicialmente dos se localizaban en la Cuenca del Sureste en el estado de Chiapas. La SENER inició y desarrollo un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (Consulta) que tuvo como objetivo establecer un diálogo entre el Gobierno de la República y las comunidades indígenas ubicadas en ambas áreas contractuales. En el marco de la Consulta se realizaron reuniones de trabajo y asambleas con las comunidades indígenas a fin de, entre otras cosas, informar las características, alcance e implicaciones del proceso de licitación para adjudicar CEE. En junio de 2017 la SENER solicitó a la CNH excluir dichas áreas de la versión final de las bases de licitación de la Ronda 2.2 ya que fue necesario prolongar el proceso de consulta. Por ello, la licitación se integró finalmente con 10 áreas contractuales. La apertura de propuestas se realizó el miércoles 12 de julio de 2017 y se adjudicaron siete de las 10 áreas contractuales ofertadas. En la Tabla 7 se indican los licitantes ganadores: Tabla 7. Licitantes Ganadores de la Segunda Convocatoria de la Ronda Dos Área contractual Licitante Ganador Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. en consorcio con Servicios PJP4 de México, S.A. de C.V. Sun God Energía de México, S.A. de C.V. en consorcio con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. Sun God Energía de México, S.A. de C.V. en consorcio con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. Sun God Energía de México, S.A. de C.V. en consorcio con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. Sun God Energía de México, S.A. de C.V. en consorcio con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. Sun God Energía de México, S.A. de C.V. en consorcio con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. Sun God Energía de México, S.A. de C.V. en consorcio con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. El 15 de noviembre de 2016, la CNH publicó en el DOF la Tercera Convocatoria de la Ronda Dos en la que se consideraron 14 áreas terrestres con recursos convencionales que en conjunto sumaron una superficie de 2,595 km 2, 251 MMbpce de recursos prospectivos y 328 MMbpce de volumen original remanente. Estas áreas se ubican en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Tabasco e incluyen 25 campos, para las cuales se utilizó un CEE de licencia. Las propuestas fueron abiertas el 12 de julio de 2017 y las 14 áreas contractuales fueron adjudicadas como se muestra en la Tabla de 152

20 Área contractual 1 Tabla 8. Licitantes Ganadores de la Tercera Convocatoria de la Ronda Dos Licitante Ganador Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. en consorcio con Servicios PJP4 de México, S.A. de C.V. 2 Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. en consorcio con Verdad Exploration Mexico LLC 3 Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. en consorcio con Verdad Exploration Mexico LLC 4 Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. en consorcio con Servicios PJP4 de México, S.A. de C.V. 5 Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. 6 Shandong Kerui Oilfield Service Group Co. Ltd; Sicoval MX, S.A. de C.V. en consorcio con Nuevas Soluciones Energéticas A&P, S.A. de C.V Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. 8 Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. 9 Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V Shandong Kerui Oilfield Service Group Co. Ltd; Sicoval MX, S.A. de C.V. en consorcio con Nuevas Soluciones Energéticas A&P, S.A. de C.V. Shandong Kerui Oilfield Service Group Co. Ltd; Sicoval MX, S.A. de C.V. en consorcio con Nuevas Soluciones Energéticas A&P, S.A. de C.V. 12 Carso Oil and Gas, S.A. de C.V. 13 Carso Oil and Gas, S.A. de C.V. 14 Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, S.A.P.I. de C.V. El 20 de julio de 2017, la CNH publicó en el DOF la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos para exploración y extracción en aguas profundas. En esta convocatoria se incluyeron inicialmente 30 áreas en el Cinturón Plegado Perdido, Cuenca Salina de Istmo, Cordilleras Mexicanas y Escarpe de Campeche. La superficie total de las 30 áreas fue de 70,866 km 2 y un recurso prospectivo asociado de 4,228 MMbpce. El 27 de septiembre de 2017, la SENER solicitó a la CNH la exclusión del área 30 de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos debido a que la SENER solicitó a la ASEA la elaboración de un estudio que analizara a profundidad las implicaciones ambientales de la posible realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos respecto del área natural protegida denominada Arrecife Alacranes. Lo anterior, dado que el tiempo requerido para el estudio ambiental excedía el periodo de la licitación. Considerando este cambio la superficie de las 29 áreas contractuales en la licitación disminuyó a 66,425.1 km 2 y el recurso prospectivo asociado de 4,228 MMbpce se mantuvo sin cambios. La presentación de propuestas se llevó a cabo el pasado 31 de enero de 2018 y se adjudicaron 19 CEE a 11 empresas agrupadas en 11 licitantes, los cuales tienen una inversión asociada de aproximadamente 92.8 miles de millones de dólares durante los próximos 35 años. La apertura de propuestas se realizó el 31 de enero de 2018 y se adjudicaron 19 de las 29 áreas contractuales ofertadas, los licitantes ganadores se muestran en la Tabla 9: 11 El consorcio ganador no realizó el pago en efectivo por 2,179,000 dólares derivado del empate en la propuesta económica al Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que el Órgano de Gobierno de la CNH, de conformidad con las Bases de Licitación, designó que el área sería adjudicada al licitante en segundo lugar: Roma Exploration and Production LLC, en consorcio con Tubular Technology, S.A. de C.V., Suministros Marinos e Industriales de México S.A. de C.V., y Golfo Suplemento Latino, S.A. de C.V. El contrato fue firmado el 27 de abril de de 152

21 Tabla 9. Licitantes Ganadores de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos Área contractual Licitante Ganador 2 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. en consorcio con Pemex Exploración y Producción 3 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. en consorcio con Qatar Petroleum International Limited 4 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. en consorcio con Qatar Petroleum International Limited 5 Pemex Exploración y Producción 6 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. en consorcio con Qatar Petroleum International Limited 7 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. en consorcio con Qatar Petroleum International Limited 10 Repsol Exploración Mexico, S.A. de C.V. en consorcio con PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. y Ophir Mexico Limited 12 PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. en consorcio con Ophir Mexico Limited; PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. 14 Repsol Exploracion Mexico, S.A. de C.V. en consorcio con PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. 18 Pemex Exploración y Producción 20 Shell Exploración y Extracción de México, SA. de C.V. 21 Shell Exploración y Extracción de México, SA. de C.V. 22 Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Pemex Exploración y Producción; Inpex E&P México, S.A. de C.V. 23 Shell Exploración y Extracción de México, SA. de C.V. 24 Eni México, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Qatar Petroleum International Limited 25 PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. 26 PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. 28 Shell Exploración y Extracción de México, SA. de C.V. 29 Repsol Exploración México, S.A. de C.V. en consorcio con PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.; Sierra Nevada E&P, S. de R.L. de C.V. y PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. 1.5 Ronda Tres El 29 de septiembre de 2017, la CNH publicó en el DOF la Primera Convocatoria de la Ronda Tres, la cual buscó impulsar el sector petrolero marino a partir de la exploración y descubrimiento de nuevos recursos que restituyan las reservas del país, aumentar la producción de aceite y gas, consolidar zonas petroleras de desarrollo integral y de atracción a la inversión y crear empleos de calidad. Dicha licitación se conformó por 35 áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, ubicadas en las provincias petroleras Burgos, Cuencas del Sureste y Tampico-Misantla-Veracruz y licitadas bajo la modalidad de producción compartida. Dichas áreas abarcan una superficie total de 26,265 km 2 y cuentan con aproximadamente 1,988 MMbpce de recursos prospectivos, así como un volumen remanente de 290 MMbpce. El 22 de febrero de 2018, en el marco de la 9 a Sesión Extraordinaria, el Órgano de Gobierno de la CNH aprobó modificaciones a las bases de la licitación de esta convocatoria para ajustar las coordenadas de las áreas 27 y 31, dando como resultado una reducción de 223 km 2 para evitar superposición con el establecimiento del proyecto de 19 de 152

22 El pasado 27 de marzo de 2018 se llevó a cabo la apertura de propuestas y se adjudicaron 16 de las 35 áreas a 14 empresas agrupadas en 12 licitantes. En promedio, la participación del Estado de las posturas ganadoras fue de 45.8%. Como parte de éstas, los licitantes se comprometieron a realizar 9 pozos adicionales y al pago de montos en efectivo por un total de 124 millones de dólares. Los licitantes ganadores se muestran en la Tabla 10. Tabla 10. Licitantes ganadores de la Primera Convocatoria de la Ronda Tres Área Licitante Ganador contractual 5 Repsol Exploración México, S.A. de C.V. 11 Premier Oil, PLC 12 Repsol Exploración México, S.A. de C.V. 13 Premier Oil, PLC 15 Capricorn Energy Limited; Citla Energy E&P S.A.P.I. de C.V. 16 Pemex Exploración y Producción; DEA Deutsche Erdoel AG; Compañía Española de Petróleos, S.A.U. 17 Pemex Exploración y Producción; DEA Deutsche Erdoel AG; Compañía Española de Petróleos, S.A.U. 18 Pemex Exploración y Producción; Compañía Española de Petróleos, S.A.U. 28 ENI México S. de R.L. de C.V.; Lukoil International Upstream Holding B.V. 29 Pemex Exploración y Producción 30 DEA Deutsche Erdoel AG; Premier Oil, PLC; Sapura Exploration and Production Sdn. Bhd 31 Pan American Energy, LLC 32 Total, E&P México, S.A. de C.V.; Pemex Exploración y Producción 33 Total, E&P México, S.A. de C.V.; Pemex Exploración y Producción 34 Total, E&P México, S.A. de C.V.; BP Exploration Mexico, S.A. de C.V.; Pan American Energy, LLC 35 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V.; Pemex Exploración y Producción El 25 de enero de 2018, la CNH publicó en el DOF la Segunda Convocatoria de la Ronda Tres para la licitación de 37 áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas terrestres de recursos convencionales. Esta convocatoria privilegiaría actividades de exploración para incrementar la certidumbre sobre el potencial del subsuelo mexicano en áreas que contienen aceite y gas no asociado. Las áreas operarán bajo el modelo de contratación de Licencia, dirigido a empresas con capacidad técnica para operar en campos terrestres. Las 37 áreas comprenden una superficie de 9,513 km 2, recursos prospectivos por 260 MMbpce y volumen remanente por 219 MMbpce, se ubican en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se tiene programado que el acto de presentación y apertura de propuestas se lleve a cabo el 14 de febrero de El 2 de marzo de 2018, la CNH publicó en el DOF la Tercera Convocatoria de la Ronda Tres, que incluye 9 bloques para la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas terrestres de recursos no convencionales en la Cuenca de Burgos, en el norte de Tamaulipas, para la cual se empleará el modelo de contratación de licencia. Las 9 áreas comprenden una superficie de 2,704 km 2, recursos prospectivos convencionales por 53 MMbpce, recursos prospectivos no convencionales por 1,161 MMbpce y un volumen remanente por 136 MMbpce. Se tiene programado que el acto de presentación y apertura de propuestas se lleve a cabo el 14 de febrero de de 152

23 El 7 de agosto de 2018 durante la 46ª Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, la CNH aprobó la resolución por la que se inició el procedimiento de terminación anticipada por renuncia a una parte del Área Contractual 15, respecto del CEE CNH-R03-L01-G-TMV-01/2018; adjudicado en la primera licitación de la Ronda Tres, en la que Capricorn Energy y Citla Energy resultaron ganadoras del CEE bajo la modalidad de producción compartida. El área contractual cuenta con una extensión de 961 km 2 frente a las costas de Tamiahua, en Veracruz. El operador notifico al órgano regulador la renuncia irrevocable al 49% del área por motivos de protección al ambiente en sitios marinos debido a su cercanía a áreas naturales protegidas. Por tal motivo, se prevé que esta área sea excluida de los próximos procesos de licitación. Mapa 2. Áreas adjudicadas y en licitación para la Ronda Uno, Dos y Tres Las Tablas 11, 12 y 13 muestran un resumen de la distribución de recursos, tipos de CEE y ubicación de las áreas y campos incluidos en las convocatorias de la Ronda Uno, Dos y Tres. Destaca la diversidad del portafolio en cuanto al tipo de recursos, materialidad de los proyectos, así como el modelo de contrato propuesto a fin de promover una mayor inversión en los distintos tipos de áreas y campos en proceso de licitación. La información señalada referente a las Bases de Licitación de cada convocatoria anteriormente mencionadas, así como su modalidad de contratación se encuentran publicadas y disponibles para consulta en la página 21 de 152

24 Tabla 11. Licitaciones de Ronda Uno Convocatoria Concepto Primera Segunda Tercera Cuarta Recursos prospectivos* s certificadas ,907-1P: 143 2P: 355 3P: 671 Volumen remanente: 1,871 Área total (km 2 ) 4, ,835 Tamaño de áreas (km 2 ) ,678 3,287 Áreas contractuales 14 9 campos, en 5 CEE. Categoría Aguas someras Aguas someras Terrestres convencionales Modalidad de contratación Presentación de Propuestas Número de CEE Adjudicados Producción compartida 15 de julio de 2015 Producción compartida 30 de septiembre de Licencia 15 de diciembre de Aguas profundas Licencia 5 de diciembre de * Recursos prospectivos documentados en probabilidad media con riesgo y adicionales en probabilidad media Fuente: Elaboración con base en estimaciones de SENER y CNH. Tabla 12. Licitaciones de Ronda Dos Convocatoria Concepto Primera Segunda Tercera Cuarta Recursos prospectivos* s certificadas 1, ,228 Volumen remanente: 869 Volumen remanente: 93 Volumen remanente: 328 Área total (km 2 ) 8,909 4,219 2,595 66,425.1 Tamaño de áreas (km 2 ) ,853-3,254 Áreas contractuales Categoría Aguas someras Terrestres Terrestres Aguas profundas convencionales convencionales Modalidad de contratación Producción compartida Licencia Licencia Licencia Presentación de Propuestas Número de CEE Adjudicados 19 de junio de de julio de de julio de de enero de * Recursos prospectivos documentados en probabilidad media con riesgo y adicionales en probabilidad media Fuente: Elaboración con base en estimaciones de SENER y CNH. 22 de 152

25 Tabla 13. Licitaciones de Ronda Tres Convocatoria Concepto Primera Segunda Tercera Recursos prospectivos* 1, ,161 no convencional y 53 convencional s certificadas - Volumen remanente: 219 Volumen remanente: 136 Área total (km 2 ) 26,042 9,513 2,704 Tamaño de bloques/ 390-1, campos (km 2 ) Numero de bloques/campos Categoría Aguas someras Terrestres convencionales Terrestres no convencionales Modalidad de contratación Producción compartida Licencia Licencia Presentación de Propuestas Número de CEE Adjudicados 28 de marzo de de febrero de de febrero de * Recursos prospectivos documentados en probabilidad media con riesgo y adicionales en probabilidad media Fuente: Elaboración con base en estimaciones de SENER y CNH. 23 de 152

26 2. Marco Normativo En esta sección se describen los fundamentos jurídicos que dan sustento a la emisión, evaluación y modificación del Plan Quinquenal, así como la relación que guardan con el proceso de selección y licitación de las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos. 2.1 Ley de Hidrocarburos Derivado de la Reforma Constitucional en Materia de Energía, el 11 de agosto de 2014, se expidió la Ley de Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25 párrafo cuarto, 27 párrafo séptimo, y 28 párrafo cuarto de la Constitución. Los artículos 29 fracción II y 31 fracción II de dicha ley establecen que la SENER aprobará y emitirá el Plan Quinquenal con base en la propuesta de la CNH; asimismo, prevén que el Plan podrá ser adicionado o modificado con posterioridad a su publicación, en términos del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. El Plan Quinquenal comprende las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos que se pretende licitar en cinco años. Estos procesos de licitación son públicos, abiertos e internacionales y ejecutados por la CNH, con base en el modelo de CEE y lineamientos técnicos definidos por la SENER; así como los términos fiscales establecidos por la SHCP. Los lineamientos técnicos son específicos para cada licitación e incluyen los criterios de precalificación conforme a los cuales las empresas participantes deben acreditar sus capacidades técnicas, de ejecución, financieras y de experiencia para llevar a cabo las actividades objeto del CEE que les sea adjudicado. Los procesos de licitación abarcan diversos actos y etapas en los que participan diferentes instituciones bajo un sistema de pesos y contrapesos. Es así que la SENER selecciona las áreas a licitar, establece el modelo de contratación, diseña los términos y condiciones técnicos de los CEE, establece los lineamientos técnicos de cada licitación y define los criterios de precalificación que deberán acreditar los participantes. Por su parte, la CNH brinda asistencia técnica a la SENER en la selección de áreas contractuales, emite las bases que se observarán en los procesos de licitación conforme a los lineamientos que la SENER establezca, realiza los procesos de licitación referidos, suscribe los CEE adjudicados y los administra técnicamente. La SHCP fija las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los CEE, determina las variables de adjudicación y los mecanismos de adjudicación de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y a los principios generales en materia de libre concurrencia y competencia económica. La Secretaría de Economía opina respecto a los porcentajes mínimos de contenido nacional establecidos por la SENER para cada uno de los CEE, con la finalidad de promover el desarrollo de cadenas productivas locales y regionales sin afectar la posición competitiva de los contratistas. La Comisión Federal de Competencia Económica emite opinión sobre los criterios de precalificación y el mecanismo de adjudicación de los CEE, con el fin de garantizar el apego a las mejores prácticas de la industria, así como a los principios generales en materia de libre concurrencia y competencia económica. 24 de 152

27 La ASEA regula, supervisa y sanciona los CEE en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Por último, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) recibe, administra, invierte y distribuye los ingresos derivados de los CEE. Finalmente, es importante mencionar que Ley de Hidrocarburos prevé en su artículo 119 que previo al otorgamiento de un CEE, la SENER en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y entidades competentes, realizará un estudio de impacto social respecto del área objeto del CEE. 2.2 REGLAMENTO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS El Plan Quinquenal se encuentra regulado en los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Este ordenamiento señala que durante el mes de junio del primer año de cada quinquenio, la CNH enviará la propuesta del Plan Quinquenal a la SENER. De forma excepcional, para el año 2015, la CNH envió a la SENER la propuesta correspondiente en el mes de abril y, de acuerdo a lo establecido en el Transitorio Quinto del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, la SENER emitió el primer Plan Quinquenal el 30 de junio de Durante el tercer trimestre de cada año, la SENER evaluará la ejecución del Plan Quinquenal y, en su caso, realizará las modificaciones que correspondan, para lo cual contará con la asistencia técnica de la CNH. La SENER deberá remitir a la SHCP a más tardar el 30 de septiembre de cada año, la información sobre las áreas contractuales que se licitarán en el año siguiente, conforme al Plan Quinquenal. En el Plan Quinquenal, la SENER podrá considerar las propuestas de áreas contractuales que reciba de cualquier empresa productiva del Estado o persona moral, sobre las cuales exista interés, siempre que éstas sean presentadas a más tardar el segundo trimestre de cada año. Por su parte, el artículo 26 indica que durante el mes de junio de cada quinquenio la SENER recibirá la propuesta de CNH del Plan Quinquenal, resolverá sobre su aprobación dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su recepción y lo publicará en su página electrónica. Con base en lo anterior, en junio de 2020 la CNH deberá proponer a la SENER el Plan Quinquenal para el periodo , para su revisión y aprobación. 25 de 152

28 3. Política energética De acuerdo con el artículo 33, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la SENER le corresponde establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como ejercer los derechos de la Nación en materia de hidrocarburos. En ese sentido y en congruencia con la exposición de motivos que sustentó la emisión de la Reforma Energética, la política energética del país debe tener como propósito fundamental asegurar el suministro competitivo, suficiente, económicamente viable y ambientalmente responsable de los hidrocarburos que demanda el desarrollo del país, en otras palabras, garantizar la seguridad energética del país. 12 Para lograr lo anterior, las dependencias que integran el sector energético, encabezadas por la SENER, deberán generar los incentivos legales, institucionales y de mercado para que la industria petrolera realice inversiones para el aprovechamiento del potencial petrolero y gasífero de la Nación para beneficio de la sociedad. Para ello, el Estado mexicano cuenta con una serie de documentos de planeación nacional como el PND y el PROSENER, ambos correspondientes al periodo en el que se establecen las metas, estrategias y líneas de acción para impulsar el desarrollo del sector hidrocarburos. Al respecto, el Plan Quinquenal contribuye directamente a las Metas Nacionales establecidas en el PND y a las metas de producción descritas en el PROSENER, y se establece como una pieza esencial para fomentar el desarrollo sostenible del país en términos energéticos y económicos. 3.1 Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Energía El Plan Quinquenal es un pilar fundamental de la política energética del sector hidrocarburos y uno de los instrumentos clave para la implementación de la Reforma Energética. Como tal, este instrumento de política energética alinea las actividades del Ejecutivo Federal a las Metas Nacionales del PND, cuyo objetivo general es llevar a México a su máximo potencial. El PND está integrado por las siguientes cinco Metas Nacionales: a) México en Paz. b) México Incluyente. c) México con Educación de Calidad. d) México Próspero. e) México con Responsabilidad Global. Cada una de las Metas Nacionales cuenta con objetivos que se ejecutan mediante estrategias definidas e integradas por líneas de acción. El Plan Quinquenal coadyuva a cumplir con las líneas de acción que establece la Meta Nacional Construir un México Próspero, y con el objetivo de Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, el cual incluye la estrategia de Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. La relación del Plan Quinquenal con el PND se ilustra a continuación. 12 International Energy Agency, What is energy security?, Disponible en consultado el 27 de julio de de 152

29 Ilustración 1. Alineación del Plan Quinquenal con la política de hidrocarburos establecida en el PND Meta Nacional: México Próspero - Crecimiento sostenido - Estabilidad económica - Infraestructura adecuada - Acceso a insumos estratégicos - Competencia sana - Regulación adecuada - Innovación y crecimiento Objetivo: Abastecer de energía al país con las mejores condiciones Condiciones requeridas: -Precios competitivos - Calidad - Eficiencia a lo largo de la cadena productiva Estrategia: Asegurar el abastecimiento de hidrocarburos Satisfacer la demanda de: - Petróleo crudo - Gas natural - Petrolíferos Lineas de acción: -Ampliar la capacidad del Estado en exploración y extracción de hidrocarburos -Fortalecer a PEMEX -Incrementar las reservas -Elevar el índice de recuperación -Incrementar la producción de gas natural, entre otras, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones Plan Quinquenal -Maximizar la participación en las licitaciones -Aumentar la producción de hidrocarburos -Incrementar la tasa de restitución de reservas Como se puede observar, el Plan Quinquenal busca alcanzar tres metas principales conforme a las líneas de acción establecidas en el PND: Maximizar la participación de empresas en las licitaciones. Al proponer una visión de mediano y largo plazo se da certidumbre a la industria sobre el desarrollo del sector y se incentiva una mayor participación y la obtención de los mejores términos para el Estado, ayudando así a maximizar la Renta Petrolera. Aumentar la producción de hidrocarburos. En el corto plazo, se privilegiará la selección de campos con mayor avance en su desarrollo que no hayan sido solicitados por PEMEX en Ronda Cero, o bien que para el desarrollo de los mismos la empresa carezca de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución suficientes, de acuerdo a lo establecido en el Transitorio Sexto del Decreto. A mediano y largo plazos, las empresas que resulten ganadoras en las licitaciones podrán desarrollar proyectos de exploración y extracción en áreas poco exploradas y con alto potencial de desarrollo, contribuyendo a incrementar la producción de petróleo crudo y gas natural. Incrementar la tasa integral de restitución de reservas y contribuir a la generación del conocimiento del subsuelo. Al tener un mayor número de áreas en exploración y extracción se incrementará la probabilidad para la incorporación de reservas, tanto por descubrimientos como por reclasificación. Al mismo tiempo, se incrementa el potencial para aumentar los recursos prospectivos y obtener mayor conocimiento del subsuelo mexicano. Por otro lado, el PROSENER es un instrumento de planeación mediante el cual la SENER establece y conduce la política energética nacional. Su objetivo consiste en determinar las acciones necesarias para solucionar los obstáculos que limitan el abasto de energía y promover la modernización de la infraestructura energética de México. 27 de 152

30 En lo que respecta al sector hidrocarburos, uno de los objetivos del PROSENER es optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, fomentando la implementación de procesos eficientes y competitivos. Este último objetivo está alineado al objetivo de Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva definido en el PND. De lo anterior se concluye que los objetivos y la visión estratégica del Plan Quinquenal están alineados con la política energética nacional y tendrán un impacto positivo en la consecución de las Metas Nacionales definidas en el PND y en el PROSENER. 3.2 Restitución de reservas La tasa integral de restitución de reservas considera la incorporación por nuevos descubrimientos y por la delimitación, desarrollo y revisión de los volúmenes de hidrocarburos asociados a los campos existentes. Esta tasa se calcula en términos anuales utilizando la siguiente fórmula: Cuando esta tasa es superior a 100% en un año, el volumen de hidrocarburos incorporado a la categoría de reserva es mayor en comparación al volumen producido. Incrementar la tasa de restitución de reservas permite incrementar los recursos a los que podrán tener acceso las futuras generaciones de nuestro país. En México, durante 2017, la producción anual se ubicó en 1,002 MMbpce y la tasa de restitución de reservas totales por nuevos descubrimientos ascendió a 91.3% como se aprecia en la Gráfica 1. Para incrementar esta tasa, el Plan Quinquenal propone un portafolio diversificado de proyectos. En particular, enfatiza la actividad exploratoria en áreas en las que no se han logrado reclasificar los recursos prospectivos en reservas; un ejemplo es la provincia del Golfo de México Profundo. Estos aspectos se analizarán con mayor detalle en la sección cuatro de este documento. Gráfica 1. Producción anual y tasa de restitución de reservas Producción anual 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,604 1,618 1,601 1,451 1,378 1,384 1,359 1,353 1,333 1,291 1,193 1,113 1, % 127.9% 102.1% 103.9% 107.5% 91.3% 87.2% 65.8% 64.8% 54.6% 61.5% 59.2% 59.7% % 200% 150% 100% 50% 0% Tasa de restitución (%) Producción Restitución de reservas totales por nuevos descubrimientos Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. Información al 1 de enero de 2018 Se espera que el incremento de la actividad exploratoria, a partir de la adjudicación de bloques mediante licitaciones, y la migración de Asignaciones a CEE por parte de PEMEX contribuyan a alcanzar una tasa de restitución de reservas de al menos 100%, lo cual permitiría la sostenibilidad de la industria petrolera nacional. En los dos capítulos siguientes se describe el potencial petrolero del país y la propuesta de áreas a licitar en los próximos cinco años. 28 de 152

31 4. Recursos de Hidrocarburos en México En este capítulo se presenta un resumen de la información más relevante acerca de los recursos petroleros de México. Para tal fin, se describen las principales características geológicas de las provincias petroleras, se analiza la información de las reservas y de los recursos prospectivos y, finalmente, se muestra su distribución geográfica, con el objeto de precisar los recursos con los que cuenta el país. 4.1 Provincias geológicas y petroleras En México se ha determinado la existencia de 48 Provincias Geológicas con base en modelos geológicos para la clasificación y limitación de escenarios paleogeográficos y tectónicos, rasgos geomorfológicos y geográficos. De estas provincias, 23 cuentan con sistemas petroleros identificados a partir del grado de conocimiento geológico actual, los cuales sustentan la exploración de hidrocarburos. De las 23 provincias geológicas mencionadas, 12 se definen como Provincias Petroleras [Mapa 3] con sistemas petroleros activos, las cuales se describen a continuación. 1.- Sabinas-Burro-Picachos: Es productora principalmente de gas seco. Las rocas generadoras encuentran almacenados en rocas del Jurásico Superior y Cretácico Inferior en trampas estructurales laramídicas. 2.- Burgos: Es la principal productora de gas no asociado. Las rocas generadoras corresponden principalmente a litologías arcillo-calcáreas del Jurásico Superior Tithoniano y lutitas del Paleógeno. Los hidrocarburos se encuentran almacenados en areniscas interestratificadas del Paleógeno en trampas Tampico-Misantla: Es productora principalmente de aceite. Las rocas generadoras son lutitas carbonosas del Jurásico Inferior- Medio; mudstone calcáreo arcilloso y lutitas del Jurásico Superior Oxfordiano, Kimmeridgiano y Tithoniano, siendo el último el más importante. Los hidrocarburos se encuentran almacenados en calizas y areniscas del Jurásico Medio, calizas oolíticas del Jurásico Superior Kimmeridgiano, calizas arrecifales y de talud arrecifal del Cretácico Medio, calizas fracturadas del Cretácico Superior y las areniscas del Paleoceno-Eoceno y Neógeno. Las trampas son de tipo estructural, estratigráficas y combinadas asociadas a altos de basamento. 4.- Veracruz: Es productora principalmente de gas y aceites en secuencias del Terciario y Mesozoico. Las rocas generadoras son principalmente calizas arcillosas y lutitas del Jurásico Superior Tithoniano, calizas arcillosas del Cretácico Medio y lutitas del Mioceno Superior. Las rocas almacenadoras son principalmente siliciclastos del Eoceno y Mioceno, así como calizas del Cretácico Medio-Superior. Los yacimientos se encuentran en trampas estructurales neógenas y laramídicas 5.- Cuencas del Sureste: Es la productora de aceite más importante del país. Las rocas generadoras principales son calizas arcillosas del Jurásico Superior Tithoniano de distribución regional, localmente se tienen calizas arcillosas del Cretácico y lutitas del Mioceno. Los hidrocarburos se encuentran almacenados en carbonatos y areniscas del Jurásico Superior, en carbonatos del Cretácico, en brechas carbonatadas del Paleógeno y en areniscas del Neógeno en trampas estructurales y combinadas de diferentes edades. 29 de 152

32 Mapa 3. Provincias petroleras de México 6.- Golfo de México Profundo: La principal roca generadora se compone de calizas arcillosas y lutitas del Jurásico Superior Tithoniano. Los hidrocarburos descubiertos se encuentran en calizas del Cretácico y en areniscas del Neógeno en trampas estructurales y combinadas. En el área de Cinturón Plegado Perdido se ha confirmado la presencia de aceite con la perforación de los pozos Trion-1, Supremus-1, Maximino-1 y recientemente con el pozo Nobilis-1, mientras que en el Cinturón Plegado Catemaco se ha descubierto gas. Los campos más importantes de esta última son Noxal, Lakach, Lalail, Kunah, Piklis, Nat y Hem. Por su parte, en el área de Salina del Istmo se ha descubierto aceite extra-pesado en el campo Tamil. 7.- Plataforma de Yucatán: Esta provincia abarca la plataforma continental y la península de Yucatán y se extiende hasta Guatemala y Belice. Se compone de rocas generadoras carbonatadas de la Formación Cobán del Cretácico Inferior-Medio y de rocas almacenadoras carbonatadas del Cretácico. Las trampas son estructurales sutiles y estratigráficas. En esta provincia se ha establecido producción únicamente en Guatemala y Belice. 8.- Cinturón Plegado de Chiapas: En esta provincia se ha establecido producción comercial de aceite y condensados. Las rocas generadoras corresponden a calizas arcillosas y lutitas del Jurásico Superior Tithoniano y secuencias carbonatada-evaporíticas del Cretácico Inferior-Medio. Los hidrocarburos están almacenados en calizas y dolomías del Cretácico en trampas estructurales originadas por el evento tectónico Chiapaneco. Existen descubrimientos en su porción norte, centro y oriente. 30 de 152

33 9.- Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental: Constituida por la cadena de pliegues y fallas más extensa de México. Las rocas generadoras son del Jurásico Superior, las almacenadoras son siliciclastos y carbonatos del Jurásico y Cretácico. Las trampas son estructurales laramídicas. Las áreas más atractivas se encuentran en los frentes sepultados. A la fecha no se tienen descubrimientos de hidrocarburos. No se cuenta con estimación de recursos prospectivos Chihuahua: En ella se han definido cuatro rocas generadoras de las edades Paleozoico, Jurásico Superior Tithoniano, Aptiano y Turoniano. Por la alta madurez de la roca generadora y la falta de sincronía, el sistema petrolero tiene alto riesgo geológico. Las rocas almacenadoras son calizas y dolomías del Paleozoico y areniscas y calizas del Jurásico y Cretácico. Las trampas potenciales son estructurales asociadas a la deformación laramídica. A la fecha no se tienen descubrimientos de hidrocarburos y se considera de potencial medio-bajo. No se cuenta con detección de oportunidades ni de estimación de recursos prospectivos Golfo de California: Aquí se ha probado la existencia de gas seco. Las rocas generadoras son lutitas del Mioceno y los hidrocarburos se encuentran almacenados en areniscas del Mioceno y Plioceno. Las trampas son combinadas y están asociadas a procesos extensionales y transtensionales. El único pozo que resultó productor fue Extremeño-1. No se cuenta con una evaluación actualizada de los recursos de esta provincia Vizcaíno-La Purísima-Iray: Es una cuenca de antearco, sus rocas generadoras corresponden a lutitas del Cretácico y Paleoceno, sus rocas almacenadoras corresponden a areniscas de la Formación Valle del Cretácico Superior. Las trampas son principalmente estratigráficas y combinadas, son acuñamientos arenosos contra altos de basamento. A la fecha no se tienen descubrimientos de hidrocarburos y no existe estimación de recursos potenciales. De estas provincias petroleras, la de Cuencas del Sureste y la de Tampico-Misantla cuentan con los recursos más prometedores para el desarrollo del sector. Sin embargo, como se revisa en la siguiente sección, y se ha especificado en secciones anteriores, una tarea pendiente es ampliar las actividades exploratorias en otras provincias como en la del Golfo de México Profundo. 4.2 Recursos petroleros En México, la clasificación de los hidrocarburos considera todas las cantidades de ocurrencia natural, descubiertas o no descubiertas, tanto las convencionales, como las que se denominan no convencionales 13 además de las cantidades ya producidas. La metodología que se ha utilizado para la evaluación de recursos petroleros en México sigue las normas establecidas por la Society of Petroleum Engineers, el World Petroleum Council, la American Association of Petroleum Geologists. A esta clasificación se le denomina Petroleum Resources Management System (PRMS). De conformidad con la evaluación, al 1 de enero de 2018, los recursos petroleros de México [Tabla 14] aún no descubiertos se estiman en 112,833 MMbpce, de los cuales 52,629 MMbpce (47%) corresponden a recursos convencionales y 60,204 MMbpce (53%) a recursos no convencionales. 13 Los recursos no convencionales son aquellos hidrocarburos que están contenidos en formaciones que requieren de técnicas especiales de explotación y, por tanto, podrían demandar mayores inversiones en comparación con la explotación de recursos convencionales. 31 de 152

34 En cuanto a los recursos descubiertos comerciales o reservas, el país cuenta con 25,466.8 MMbpce de reservas totales (3P), de las cuales 8,483.1 MMbpce son reservas probadas (1P). Tabla 14. Recursos identificados en México al 1 de enero de 2018 Provincia petrolera* Producción acumulada*** s Volumen % 1P 2P 3P Convencionales Recursos prospectivos No convencionales Burgos 2, ,204 10,770 Cinturón Plegado de Chiapas Cinturón Plegado Perdido Cuenca Salina del Istmo Cuencas del Sureste Golfo de México Profundo Plataforma de Yucatán Sabinas-Burro- Picachos Tampico- Misantla** , , , , , , ,835 1, ,950 7, , , ,347 34,922 Veracruz , s Asociadas a CEE Total 60, , ,162 25, ,629 60,204 Notas: *Las provincias petroleras de Chihuahua, Golfo de California y Vizcaíno-La Purísima-Iray, no cuentan con evaluación de recursos petroleros. ** El recurso prospectivo asociado a los plays de la provincia petrolera Tampico-Misantla, incluye los 30 MMbpce identificados de la provincia petrolera Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental. *** Considera un factor de conversión de 5 millares de pies cúbicos de gas por barril de petróleo crudo equivalente. En términos generales, en la tabla anterior, tres provincias petroleras sobresalen por su potencial: Cuencas del Sureste, Golfo de México Profundo y Tampico Misantla. La primera, Cuencas del Sureste, ha sido históricamente la que mayor producción ha aportado, acumulando 49,078.4 MMbpce (82 de la producción total). Además, cuenta con el mayor volumen de reservas 3P (65 % del total) y con un importante volumen de recursos prospectivos estimado en 14,466 MMbpce. La segunda en importancia es la provincia del Golfo de México Profundo que, a pesar de no reportar producción, cuenta con un estimado de recursos convencionales prospectivos de 27,835 MMbpce. Los recursos petroleros en ambas provincias confirman el potencial productor de las Aguas Territoriales del Golfo de México y representan 76.6% de los recursos prospectivos convencionales del país. Finalmente, la provincia de Tampico-Misantla registra el mayor potencial de recursos prospectivos no convencionales estimado en 34,922 MMbpce. 32 de 152

35 Las cifras anteriores destacan el potencial con el que cuenta México. Es importante añadir que la Tabla 15 se realizó con base en la información derivada de las actividades productivas y exploratorias de PEMEX y los contratistas, las cuales son reportadas por la CNH. Por lo tanto, se utiliza tanto el volumen de hidrocarburos en las categorías 1P, 2P y 3P, como el volumen remanente de hidrocarburos. A través del Plan Quinquenal se sientan las bases para promover la actividad física y mejorar el desempeño en términos de incorporación de reservas y nuevos descubrimientos s de hidrocarburos Las reservas se definen como el volumen de hidrocarburos, calculado a condiciones atmosféricas por métodos geológicos y de ingeniería, que se estima serán recuperados económicamente con cualquiera de los métodos y sistemas de explotación aplicables a la fecha de evaluación. La estimación parte de un proceso de caracterización de yacimientos, ingeniería de yacimientos, producción y evaluación económica. La CNH es el órgano regulador responsable de la cuantificación y evaluación de las reservas de hidrocarburos de México. El 13 de agosto de 2015, se publicaron en el DOF los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de s de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados, mismos que se modificaron el 15 de abril de En 2016 CNH inició un proceso de revisión que derivó en el Acuerdo CNH.E /17 14 Dichos lineamientos siguen los criterios y definiciones internacionales contenidos en las Guidelines for the Application of the Petroleum Resources Management System (PRMS) emitidas conjuntamente por la Society of Petroleum Engineers, la American Association of Petroleum Geologists, el World Petroleum Council, la Society of Petroleum Evaluation Engineers y la Society of Exploration Geophysicists 15. La Tabla 15 muestra la clasificación de las reservas bajo estos criterios. Tabla 15. Sistema de administración de recursos petroleros Recursos hidrocarburos totales en sitio Recursos no Recursos descubiertos descubiertos Sub-comerciales Comerciales Recursos prospectivos Recursos contingentes s Estimación Baja - Media - Alta 1C 2C 3C 1P 2P 3P Producción Fuente: SENER con información de la Society of Petroleum Engineers, En armonía con la práctica internacional, la legislación mexicana permite a los contratistas, en particular a los operadores, ejercer su derecho de reportar estos volúmenes para fines contables y financieros únicamente, en los términos del Transitorio Quinto del Decreto y del artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos. 14 Diario Oficial de la Federación Resolución CNH.E /17 por la que se aprueban los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas de la Nación. consultado el 27 de julio de Society of Petroleum Engineers Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System. Capítulo 2, p. 10. Disponible en: consultada el 20 de julio de de 152

36 De acuerdo con la evaluación al 1 de enero de 2018 [Gráfica 2], México cuenta con reservas totales por 25,466.8 MMbpce, probadas de 8,483.7 MMbpce 16, probables por 7,678.6 MMbpce y posibles por 9,304.8 MMbpce. Como lo muestra la siguiente gráfica, más de la mitad de las reservas (64%) se clasifican como reservas 2P. Gráfica 2: s de hidrocarburos de México al 1 de enero de , , , , ,466.8 Probada (1P) Probable 2P Posible 3P Fuente: SENER, En términos comparativos entre las provincias petroleras, el 95.3% de las reservas probadas se concentran en las Cuencas del Sureste y Tampico-Misantla. Estas provincias poseen 95.6% y 92.5% de las reservas probables y posibles, respectivamente. Del volumen de reservas 3P por 25,466.8 MMbpce, las reservas probadas equivalen al 33% (8,483.7 MMbpce), mientras que las reservas probables y posibles, equivalen al 30 % (7,678.2 MMbpce) y al 37% (9,304.8 MMbpce), respectivamente. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Burgos Gráfica 3. s de hidrocarburos de México por provincia petrolera Cinturón Plegado de Chiapas Cinturón Plegado Perdido Cuenca Salina del Istmo Cuencas del Sureste Golfo de México Profundo Sabinas- Burro- Picachos Tampico- Misantla Veracruz Posible , , Probable , , Probada , Fuente: SENER, Se observa que existe un amplio potencial para la reclasificación de reservas por medio de una mayor actividad exploratoria, pero sobre todo por la aplicación de métodos tecnológicos óptimos en las actividades de evaluación y desarrollo que incrementan el factor de recuperación. 16 CNH s al 1 de enero del de 152

37 4.2.2 Volumen remanente de hidrocarburos Como se mencionó anteriormente, las reservas se definen como el volumen de hidrocarburos que se estima será recuperado económicamente con cualquiera de los métodos y sistemas de explotación aplicables a la fecha de evaluación. La evaluación de reservas al 1 de enero de 2018 se realizó considerando el marco institucional y la flexibilidad operativa y contractual de PEMEX como única empresa operadora en el país. A partir de la Reforma Energética, es necesario considerar la participación de empresas operadoras que pudieran desarrollar los campos petroleros con costos de capital, operativos y administrativos diferentes a los de PEMEX. Por lo tanto, es necesario utilizar un indicador que refleje el potencial de hidrocarburos en cada campo que no dependa de las características de la empresa operadora, tal indicador es el volumen remanente: Volumen [MMbpce]= (Volumen Original [MMbpce])-(Volumen producido[mmbpce]) Este indicador refleja el potencial de hidrocarburos que existe en cada campo, independientemente de si su producción resulta técnica o económicamente viable. No obstante, se considera que dicho indicador ofrece una referencia adicional para estimar el potencial petrolero en cada campo. De esta manera, al 1 de enero de 2018, se reportan 37,841.2 MMbpce de volumen remanente para campos a licitar por parte del Estado [Gráfica 4], de los cuales 97 % se concentra en las provincias de Cuencas del Sureste y de Tampico-Misantla. Gráfica 4. Volumen remanente para ser considerado en licitaciones al 1 de enero de 2018 Tampico-Misantla 18, % Cuencas del Sureste 18, % Fuente: SENER, Una conclusión consistente entre las estimaciones de las reservas y el volumen remanente es que ambos datos indican que las provincias con mayor potencial son las Cuencas del Sureste y Tampico-Misantla. Consecuentemente en las últimas décadas, PEMEX ha concentrado sus actividades en estas provincias petroleras. La planeación de las actividades de exploración para incrementar la incorporación de reservas habrá de considerar este análisis a fin de proponer áreas de licitación para la exploración y extracción que resulten atractivas y atraigan mayor inversión. En este sentido, la siguiente sección presenta información de los recursos prospectivos documentados y no documentados de hidrocarburos. 35 de 152

38 4.2.3 Recursos prospectivos Los recursos prospectivos representan el volumen de hidrocarburos estimado a una cierta fecha, con base en acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas y que se estiman potencialmente recuperables mediante proyectos de desarrollo futuros. Los recursos prospectivos son subdivididos de acuerdo con su nivel de certidumbre en recursos asociados a plays, oportunidades exploratorias y prospectos. 17 La evaluación del potencial es la etapa que ha llevado a cuantificar que el potencial no descubierto técnicamente recuperable de México es de 112,833 MMbpce, lo que equivale prácticamente al doble de los recursos extraídos en el país en los últimos 100 años. Como se muestra en la Gráfica 5, en términos porcentuales, esta distribución corresponde a 53% de recursos no convencionales y 47% de recursos convencionales. Gráfica 5. Recursos prospectivos de hidrocarburos No convencionales 53% Convencionales 47% Fuente: SENER, con información de la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias IV-2016 y Base de Datos de Plays, ambas de CNH. A su vez, el grado de evaluación de los recursos prospectivos tanto convencionales como no convencionales permite distinguir entre volúmenes documentados y no documentados de hidrocarburos [Tabla 16]. Volúmenes documentados.- Son recursos prospectivos contenidos en oportunidades exploratorias documentadas, con objetivos definidos a partir de estudios geológicos y geofísicos, tipo de hidrocarburo más probable identificado, evaluaciones de los sistemas petroleros y evaluación volumétrica de la trampa, entre otros. Volúmenes no documentados.- A partir de inferencias, se realiza la estimación probabilística de existencia de recursos prospectivos en plays probados pero que aún no cuentan con análisis a detalle para consolidar oportunidades exploratorias, así como en plays hipotéticos de los que se tienen estimaciones por correlaciones y estudios indirectos. Se destaca que prácticamente 100% de los recursos no convencionales de hidrocarburos se clasifican como prospectivos no documentados; en tanto que 71% de los recursos convencionales están 17 Diario Oficial de la Federación, Resolución CNH /13 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos establece los Lineamientos para el análisis y evaluación de los recursos contingentes y prospectivos de la Nación y del proceso exploratorio y su seguimiento. Disponible en: consultado el 27 de julio de de 152

39 documentados. Derivado de lo anterior, una de las motivaciones principales del Plan Quinquenal es incentivar las actividades petroleras para la evaluación y reclasificación de estos recursos en reservas. Tabla 16. Recursos prospectivos en México Tipo de recurso Documentado No documentado Convencional 35,546 20,083 No convencional - 60,204 Fuente: SENER, con información de la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias IV-2016 y Base de Datos de Plays, 2017, CNH. En términos de la distribución de recursos prospectivos de acuerdo con su Provincia Petrolera respectiva, la siguiente tabla [Tabla 17] indica que tanto las Cuencas del Sureste como el Golfo de México Profundo son las que reportan mayor potencial. De acuerdo con la Tabla 17, el recurso prospectivo documentado, considerando el riesgo geológico en su estimación P media para ambas provincias, representa cerca de 80% del recurso prospectivo de esta categoría. Con respecto a la provincia de Golfo de México Profundo, debe considerarse que es la que mayor potencial representa, según las estimaciones de recursos prospectivos documentados considerando el riesgo geológico en su escenario P media. En esta provincia, los estudios de PEMEX han identificado siete subprovincias geológicas: Salina del Bravo, Cinturón Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas, Planicie Abisal, Salinas del Istmo, Escarpe de Campeche y Cinturón Plegado de Catemaco. En cuanto a lo presentado en esta sección se puede concluir que la mayor parte de los recursos prospectivos en México son no convencionales, los cuales no han sido documentados. Lo anterior refuerza la premisa de que para aumentar el conocimiento de estas áreas, la incorporación de reservas y la producción de hidrocarburos, es necesario incentivar la inversión en estudios de exploración, particularmente en el área del Golfo de México Profundo y de las cuencas precursoras de recursos no convencionales. 37 de 152

40 Tabla 17. Estimación de recursos prospectivos convencionales documentados y plays con recursos prospectivos no documentados por provincia petrolera Provincia petrolera Recurso prospectivo documentado con Riesgo Geológico Certidumbre P10 Certidumbre Pmedia Certidumbre P90 Plays con recursos prospectivos no documentados Establecido Hipotético Burgos 5, , Cinturón Plegado de Chiapas Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental Cuencas del Sureste 1, , , , Golfo Profundo 37, , , Plataforma de Yucatán Sabinas-Burro- Picachos Tampico- Misantla 2, , , , Veracruz 3, , Total general 75, , , * Los plays asociados a la provincia petrolera Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental, se encuentran contabilizados dentro de los plays de la provincia petrolera Tampico-Misantla. Fuente: SENER, con información de la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias IV-2016 y Base de Datos de Plays, 2017 CNH. 4.3 Distribución de reservas por entidad federativa La Tabla 18 presenta la distribución de reservas y volumen remanente 3P, en función a su distribución por clasificación. En la Tabla 19 se presentan la distribución de reservas y volumen remanente 3P por entidad federativa. Para ello se considera, en primer lugar, las reservas de los campos que están completamente contenidos en las entidades federativas; en segundo, se identifican aquéllos cuya reserva está compartida entre dos o más entidades federativas; y, finalmente, se identifican los campos ubicados en aguas territoriales. La descripción considera las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos al 1 de enero de 2018 realizadas por PEMEX en 694 campos, de los cuales 525 están ubicados en 10 entidades federativas, 44 en dos o más entidades federativas y 125 en las aguas territoriales del Golfo de México, así como las actividades de los contratistas en 88 campos adjudicados en las rondas de licitación. La tabla siguiente muestra el detalle de la distribución por ubicación del campo. 38 de 152

41 Ubicación Núm. De Campos Tabla 18. Distribución de reservas por ubicación remanente 1P 2P 3P Volumen remanente Aguas Profundas , Aguas Someras 121 5, , , , Terrestre 488 2, , , , Terrestre No Convencionales ,731 2 CEE ,103 1 Total general 791 8, , , , Fuente: SENER, con información de la Base de Datos de s, actualizadas al 1 enero de 2018, CNH. Volumen remanente equivale al volumen original menos la producción acumulada. En la Tabla19 se aprecia que, por número de campos, Veracruz es la entidad con el mayor número (190), seguido por Tamaulipas (138) y Tabasco (93). En ellos se concentra la mayor cantidad de reserva remanente 2P (3,294.6 MMbpce) y de volumen original remanente 3P (95,314.6 Mbpce). Estas tres entidades contienen 60% de los campos, 20% de la reserva remanente 2P y 40 % del volumen original remanente. % Campos remanente Tabla 19. Estimación de reservas por Entidad Federativa Volumen remanente* 1P 2P 3P Campeche Chiapas ,595.6 Coahuila Hidalgo Nuevo León Puebla San Luis Potosí Tabasco 93 1, , , ,964.4 Tamaulipas ,383.7 Veracruz , , ,966.5 Aguas Territoriales 125 6, , ,216 98,320.6 Compartidos , , ,102.3 CEE ,103 Total 791 8, , , ,409 Fuente: SENER, con información de la Base de Datos de s, actualizadas al 1 enero de 2018, CNH. Volumen remanente equivale al volumen original menos la producción acumulada. 39 de 152

42 Posteriormente, figuran Nuevo León, Chiapas y Coahuila, que en su conjunto agrupan a 97 campos, en tanto que su reserva remanente 2P representa 0.7% del total y 1% del volumen remanente. A pesar de su baja participación actual, se estima que el incremento en los estudios técnicos permitirá incrementar los recursos de hidrocarburos, particularmente de no convencionales en el mediano plazo. De los campos con reservas compartidas entre dos o más entidades, existen 46 campos que acumulan reservas totales por 3,168.6 MMbpce y un volumen original remanente aproximado de 36,102.3 MMbpce, es decir, 15.3% del total. La Tabla 20 presenta el detalle de esta información. Estado Tabla 20. s remanentes en campos compartidos Campos remanente 1P 2P 3P Volumen remanente* Campeche - Tabasco Chiapas - Tabasco ,619.1 Hidalgo-Veracruz ,357.5 Nuevo León - Tamaulipas Puebla - Veracruz ,659 2, ,096 San Luis Potosí - Veracruz San Luis Potosí- Tamaulipas-Veracruz ,589.6 Tabasco - Veracruz Tamaulipas - Veracruz Total , ,102.3 Fuente: SENER, con información de la Base de Datos de s, actualizadas al 1 enero de 2018, CNH. Volumen remanente equivale al volumen original menos la producción acumulada. Respecto a la tabla anterior, se observa que Puebla y Veracruz comparten 24,096 MMbpce de volumen original remanente y 2,640.6 Mbpce de reserva 3P aproximadamente, cifras que representan 67.1% y 79.4% del total, respectivamente. Este recurso proviene principalmente de la provincia de Tampico- Misantla. En el Anexo 1 se presenta la información de la evaluación de reservas al 1 de enero de 2018 aprobada por la CNH. 40 de 152

43 5. Proceso de evaluación del Plan Quinquenal.,. Como ha sido el caso anteriormente, el proceso de evaluación de la SENER está formulado para satisfacer principalmente tres objetivos: 1) Diseñar áreas de licitación que promuevan la competencia entre empresas y que permitan incrementar la producción de hidrocarburos, así como la tasa de restitución de reservas a fin de maximizar los ingresos petroleros del Estado. 2) Identificar y considerar aspectos críticos que puedan comprometer la viabilidad de proyectos futuros en materia de exploración y extracción de hidrocarburos incorporando las observaciones y sugerencias de los gobiernos locales. 3) Considerar la disponibilidad y la calidad de la información del subsuelo y otros aspectos técnicos que permitan un diseño adecuado de áreas a licitar y de sus términos contractuales y económicos en beneficio del Estado y de los futuros operadores petroleros. El proceso de evaluación 2018 del Plan Quinquenal consideró las áreas propuestas sobre las cuales existe interés de parte de empresas, la actualización de la información geológica y geofísica a disposición de la CNH y un análisis sobre las licitaciones concluidas. Los elementos que influyeron en la configuración de las áreas a licitar en el Plan Quinquenal se muestran en la Ilustración 2. Ilustración 2. Elementos de la Evaluación 2018 del Plan Quinquenal Información geológica y geofísica actualizada (ARES) Áreas Nominadas Analisis de Licitaciones Evaluación 2018 del Plan Quinquenal 41 de 152

44 Adicionalmente, en la presente evaluación del Plan Quinquenal se presenta una serie de indicadores del desempeño de su ejecución en los últimos años, con base en los resultados obtenidos de los procesos de licitación de CEE, y de la ejecución de los CEE que ya se han adjudicado. La actualización del Plan Quinquenal como resultado del ejercicio de evaluación a su ejecución 2018 pretende sumar a la consolidación de polos de desarrollo conformados por las áreas de asignación y CEE adjudicados a la fecha, que en su conjunto presentan el potencial para fomentar economías de escala para el desarrollo del potencial petrolero de México. 5.1 Nominaciones El artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos indica que cualquier empresa productiva del Estado o persona moral podrá poner a consideración de la SENER, áreas sobre las cuales exista interés para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La SENER valorará la información recibida y, en su caso, la incluirá al Plan Quinquenal. La SENER invitó a las empresas a nominar las áreas de su interés con el fin de evaluarlas y, en caso de considerarlo adecuado, incluirlas en el Plan Quinquenal. Las empresas respondieron a través de un formato para indicar las áreas de interés, incluyendo información georreferenciada, y las motivaciones que sustentaban su solicitud. Las nominaciones permiten identificar las áreas de mayor interés de la industria. Para incluir estas áreas en el Plan Quinquenal la CNH verifica la disponibilidad de información sísmica en el CNIH con la calidad necesaria para evaluar su potencial exploratorio. A su vez, la CNH descarta las áreas en las que no se encontraron las condiciones aptas para la acumulación y entrampamiento de los hidrocarburos, además de aquéllas con rocas generadoras inmaduras o demasiado maduras, sin que esto signifique que en la siguiente evaluación del presente Plan, pueda ser mejor justificadas, y evaluadas con el fin de incluirlas en futuras versiones. Cabe destacar que, de acuerdo al artículo 28 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, para efectos de no interferir con las condiciones de competencia de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, el origen de las nominaciones no se hará público. 5.2 Asistencia técnica de la CNH La asistencia técnica de la CNH es un proceso fundamental en la evaluación a la ejecución del Plan Quinquenal para identificar las actualizaciones pertinentes a las áreas de licitación a partir de la información más reciente, así como para proponer un enfoque en el potencial petrolero prioritario para su inclusión en convocatorias de licitación. En el proceso de evaluación del Plan Quinquenal, la SENER solicitó la asistencia de la CNH para validar el ajuste a las áreas de licitación remanentes en el Plan Quinquenal, considerando la información disponible en el CNIH y el principio de estandarización de bloques para cada una de las categorías de proyectos, de acuerdo con la estrategia adoptada en 2017 para el Plan. Adicionalmente, la SENER solicitó a CNH incluir un análisis sobre los diversos factores operativos de las áreas adjudicadas en las licitaciones celebradas a la fecha, para que dicha información fuese parte del sustento de la evaluación a la ejecución con respecto a la efectividad del Plan Quinquenal para conformar áreas de licitación atractivas a la inversión y con los elementos necesarios para sumar a las metas de restitución de reservas e incorporación de producción a la plataforma nacional. 42 de 152

45 5.3 Análisis de Licitaciones El análisis sobre las licitaciones está compuesto por dos partes. Considerando que se cuenta con los resultados de nueve procesos de licitación, la primera consistió en un análisis de regresión lineal múltiple para identificar las características que influyeron en los resultados. Este tipo de análisis es una herramienta estadística que permite determinar si existe una relación entre variables, una dependiente y las demás independientes. La segunda parte consistente en comparar a México con otros países que han realizado licitaciones para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en los últimos años Análisis de regresión lineal múltiple La regresión lineal múltiple como herramienta estadística consiste en determinar una ecuación que relacione las variables independientes con la variable dependiente. En los análisis la variable dependiente fue el porcentaje de regalía adicional o la participación del Estado en la utilidad operativa, dependiendo del tipo de CEE, mientras que las variables independientes fueron las características más representativas de las áreas. Asimismo, se decidió que el nivel de confianza para los coeficientes de las variables sea de 90%. Mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor certeza de que el coeficiente sea el resultante de la regresión. El siguiente paso consistió en determinar de las nueve licitaciones celebradas a la fecha, aquellas que son más representativas para el análisis, es decir que en el futuro podrían replicarse. Por lo tanto, las tres primeras convocatorias fueron excluidas, en virtud de que el contexto en que se desarrollaron difiere del contexto actual y los resultados no permiten identificar una relación de causalidad entre las características de las áreas y las ofertas recibidas. Para la evaluación, se realizó un análisis de regresión por cada tipo de licitación: Aguas profundas (Ronda 1.4 y 2.4), Aguas someras (Ronda 2.1 y 3.1), y Terrestres (Rondas 2.2 y 2.3). Las variables consideradas fueron: Tamaño del área, Recurso prospectivo; s 3P; Hidrocarburo principal; Cobertura sísmica; Áreas adyacentes asignadas/adjudicadas; Compromiso Mínimo de Trabajo; Total de infraestructura (ductos e instalaciones); Total de infraestructura en la región de influencia (25 km); Inversión total esperada Probabilidad de éxito geológico Valores mínimos y máximos de contraprestación al Estado; Densidad poblacional (Rondas 2.2 y 2.3), y Índice de Desarrollo Humano (Rondas 2.2 y 2.3). Todas las variables consideradas en este análisis cuentan con valores numéricos. 43 de 152

46 Resultados Los resultados de la regresión indican que en la Cuarta Convocatoria de las Rondas Uno y Dos, la probabilidad de éxito geológico manera importante. acumulación de hidrocarburos con base en probabilidad de existencia de los procesos y elementos de un sistema petrolero. Dicho éxito queda demostrado por medio de la perforación de pozos y la medición de flujo estabilizado. Así mismo, el tipo de hidrocarburo influye de manera positiva, al igual que el Compromiso Mínimo de Trabajo y la inversión total esperada, aunque éstas dos últimas en menor medida. El porcentaje de cobertura sísmica y el número de áreas adyacentes asignadas para la Ronda Uno tienen un coeficiente negativo, aunque con un valor sumamente bajo, y para la Ronda Dos estos coeficientes pasaron a ser positivos pero de un valor bajo. Para aguas someras, que incluye la última Licitación (Ronda 3.1), el número de áreas adyacentes adjudicadas y asignadas continúa siendo la variable más importante al resultar con el coeficiente más alto. Esta variable, junto con el hidrocarburo principal y porcentaje de cobertura sísmica, influyen de manera proporcional en el valor de la regalía adicional. El Compromiso Mínimo de Trabajo y el total de ductos e instalaciones en la región de influencia del área, al aumentar su valor reducen la regalía adicional recibida por el Estado, aunque solamente de forma marginal. Finalmente, en áreas terrestres se concluye que para un hidrocarburo de mayor valor económico y un mayor porcentaje de cobertura sísmica, el resultado es una mayor regalía adicional para el Estado. Mientras que la superficie y el número de áreas adyacentes asignadas o adjudicadas, al ser mayores, reducen la regalía adicional, aunque en una proporción muy pequeña. Limitantes del análisis de regresión Si bien el análisis de regresión ha mostrado cierta relación de características de las áreas, los modelos de regresión requieren repetirse con los siguientes resultados de licitaciones a fin de ser mejorados. El ejercicio realizado con aguas someras resulta mucho más indicativo ya que toma resultados de la tercera ronda en su tipo. Además, para aguas someras se analizaron 50 áreas, mientras que para aguas profundas fueron 39 áreas. No obstante, el análisis es meramente indicativo. Por otro lado, es preciso tomar en cuenta que a medida que el valor de regalía adicional/participación del Estado en la utilidad operativa tenga mayor o menor ponderación en la fórmula del valor ponderado de la oferta económica, la influencia de las variables será diferente en los resultados de la regresión. Comentarios finales sobre el análisis de regresión El análisis de regresión realizado para determinar las características del área que influyen en la regalía adicional ofertada por las empresas, demuestra que estadísticamente factores como el recurso prospectivo, tamaño del área y las reservas 3P no influyen de manera significativa en la regalía adicional/participación del Estado en la utilidad operativa ofertada por los licitantes. Otras variables, como la inversión total esperada, el Compromiso Mínimo de Trabajo y la infraestructura tienen una influencia mínima. La mayor influencia está en el tipo de hidrocarburo, la cobertura sísmica (la probabilidad de éxito geológico en aguas profundas) y las áreas adyacentes adjudicadas. Estas tres variables son las más importantes para la adjudicación de un área contractual. 44 de 152

47 5.3.2 Características de las licitaciones mexicanas en el contexto internacional A la fecha, a través de 9 procesos de licitación, se han adjudicado 104 CEE en áreas terrestres, aguas someras y profundas. En las gráficas 6, 7 y 8 del Anexo 4 se muestra que de acuerdo con el tipo de área cerca del 60% de la superficie de las áreas contractuales adjudicadas se encuentra en aguas profundas. Asimismo, de acuerdo con los recursos prospectivos adjudicados cerca del 72% corresponde a aceite ligero y superligero. En términos de superficie estas áreas representan cerca de 87,038 km 2 mientras que en cuanto a recursos prospectivos son cerca de 6,289 MMbpce como lo muestra la Tabla 21. La licitación de estas áreas conlleva implicaciones en términos económicos. Por ejemplo, derivado de estas licitaciones se cuenta con 71 empresas, 35 de origen mexicano (incluido PEMEX), desarrollando actividades e inversiones para la exploración y extracción de hidrocarburos. En total hay compromisos de trabajo para perforar un mínimo de 136 pozos en estas áreas; sin embargo, esta cifra podría cambiar cuando se tengan descubrimientos. Tal es el caso del bloque 7, licitado en la Primera Convocatoria de la Ronda Uno, en el cual en julio de 2017 se descubrió un yacimiento con aceite ligero por medio del pozo Zama-1SON en aguas someras. De esta forma se espera que dichas licitaciones tengan un impacto positivo al crear fuentes de empleo bien remuneradas, incrementar la producción nacional de hidrocarburos y elevar la tasa de restitución de reservas por encima de 100%. Tabla 21. Resultados de la Ronda Uno, Dos y de la primera licitación de la Ronda Tres en términos de la superficie, recursos y volúmenes remanentes para la extracción Ronda Licitación Categoría Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Primera Segunda Aguas Someras Aguas Someras Superficie (km 2 ) Recurso Prospectivo Identificado 1 Número de campos Volumen remanente aceite (MMb) Volumen remanente gas (MMMpc) ,901 1,492 Tercera Terrestres ,507 1,819 Cuarta Primera Aguas Profundas 18,818 1, Subtotal 20,456 1, , ,310.8 Aguas Someras 5, Segunda Terrestres 2, Tercera Terrestres 2, Cuarta Primera Aguas Profundas 44,178 2, Subtotal 55,562 3, ,018 Aguas Someras 11, Total 87,038 6, ,353 4,464 1 Recurso prospectivo en probabilidad media ajustado por riesgo 45 de 152

48 La Tabla 22 muestra la evolución de los procesos de licitación, lo cual ha incentivado la competencia entre las empresas promoviendo que ofrezcan los mayores beneficios para el Estado. Publicar la contraprestación mínima requerida por el Estado, establecer un valor máximo para dicha contraprestación, utilizar bonos de desempate, permitir un mayor tiempo para analizar la información del cuarto de datos y flexibilizar las reglas de participación han sido algunos de los cambios que se han hecho durante las Rondas Uno y Dos. Estos cambios también se muestran en las gráficas 9, 10 y 11 del Anexo 4. Cada gráfica muestra los recursos prospectivos de las áreas licitadas, así como el valor de la regalía adicional/participación del Estado en la utilidad operativa y el incremento en el programa mínimo de trabajo propuesto por el licitante ganador. Asimismo, se muestran los valores máximos y mínimos de la regalía adicional/participación del Estado en la utilidad operativa establecidos por la SHCP. Se puede apreciar que no existe una relación directa entre el volumen de recursos prospectivos y la oferta del licitante ganador. Tabla 22. Características generales de cada ronda de licitación realizada a la fecha Concepto Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Licitación 1 Licitación 2 Licitación 3 Licitación 4 Licitación 1 Licitación 2 Licitación 3 Licitación 4 Licitación 1 Categoría Aguas Someras Aguas Someras Terrestre Aguas Profundas Aguas Someras Terrestre Terrestre Aguas Profundas Aguas Someras Fecha de la Convocatoria 15-jul sep dic dic jun jul jul ene mar- 18 Áreas Contractuales Áreas Adjudicadas Licitantes Precalificados Acceso a cuarto de datos Regalía Ad./ Part. del Estado publicada previo a licitación meses 7 meses 7 meses 12 meses 11 meses 11 meses 8 meses 6 meses 5 meses Mín No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Máx No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Bonos de desempate utilizados No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Regla de participación No se permitía participar de forma individual y consorcio. Se permitió participar de manera individual y en consorcios Conclusión El análisis de regresión lineal múltiple permitió identificar factores que han jugado un papel en la adjudicación de los CEE (por ejemplo: la información sísmica, cercanía a otras áreas adjudicadas y tipo de hidrocarburo) y otros que parecen no tener mucha relación con los resultados (por ejemplo: los recursos prospectivos y el tamaño del área). 46 de 152

49 El hecho que el volumen de los recursos prospectivos no tenga tanta relevancia se debe en cierta medida a que cada empresa interpreta la información geofísica y geológica de forma diferente, por lo que tienen distintas consideraciones económicas. Por otra parte, el tamaño del bloque no es un factor decisivo en la oferta debido a la estandarización por categoría que se ha establecido, lo cual es la forma de continuar y reducir el número de factores decisivos para futuros procesos de licitación. Derivado de lo anterior, es de gran relevancia dedicar esfuerzos a la adquisición de información del subsuelo e incrementar las áreas consideradas en este Plan Quinquenal, especialmente aquellas adyacentes o cercanas a las que han sido adjudicadas anteriormente. A mayor calidad de información del subsuelo, la confianza de los potenciales inversionistas se incrementará. También resulta de suma importancia fomentar el desarrollo regional en las áreas asignadas y adjudicadas. Asimismo, cabe destacar que una colaboración interinstitucional con la iniciativa privada ha permitido mejorar de forma continua las licitaciones en México. Actualmente el modelo es competitivo a nivel internacional, como se muestra en el Anexo 4, que indica el número de áreas asignadas y su respectiva superficie de 2015 a 2017 por país. No obstante, resulta importante destacar que el verdadero éxito de las licitaciones se verá reflejado conforme maduren los proyectos, se perforen un mayor número de pozos, se documenten reservas y se contribuya en la incorporación de producción a la plataforma nacional. El análisis de dicho impacto en el largo plazo se tendrá que hacer en futuras revisiones. 5.4 Indicadores del desempeño a la ejecución del Plan Quinquenal La evaluación 2018 a la ejecución del Plan Quinquenal es la primera en proponer una serie de indicadores para mesurar el desempeño de éste en el establecimiento de las bases que permitan aterrizar las metas de restitución de reservas e incorporación de producción, a través de la complementación de las capacidades del Estado para explorar y extraer hidrocarburos por medio de CEE. Los CEE celebrados con empresas productivas del Estado o con particulares, son el instrumento primario contemplado por la Ley de Hidrocarburos para llevar a cabo las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en territorio nacional, además de ser uno de los medios por el que la Nación obtendrá ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo. Al tercer trimestre de 2018, el avance en la administración de los CEE adjudicados de las Rondas Uno, Dos y la Primera Convocatoria de la Ronda Tres, favorecen la disponibilidad de diversa información y elementos para evaluar el desempeño del Plan Quinquenal como herramienta de planeación y la efectividad del portafolio de activos de licitación, considerado éste para el cumplimiento de las metas en política energética. De esta manera, los indicadores que a continuación se describen muestran el progreso conseguido de los CEE adjudicados como consecuencia de la ejecución del Plan Quinquenal y su incidencia para el logro de las metas del sector. Al tercer trimestre de 2018 se realiza la evaluación a partir de las nueve licitaciones concluidas en México y el seguimiento de los CEE suscritos en dichas Rondas. 47 de 152

50 5.4.1 Superficie y Recursos para Licitación El Plan Quinquenal ha evolucionado desde su origen en 2015, teniendo en consideración las áreas adjudicadas, incorporando nuevo potencial adicional y reintegrando áreas licitadas que no fueron adjudicadas. Para fines de comparación y de evaluación a su desempeño, el presente análisis considera la totalidad de la superficie dispuesta para rondas de licitación al tercer trimestre de 2018 y aquellas áreas adjudicadas hasta la Primera Convocatoria de la Ronda Tres, así como sus respectivos recursos petroleros. Gráfica 6: Evolución de la superficie de licitación en el Plan Quinquenal (km 2 ) 34,785 (824) 235,894 22,745 (19,632) (11,384) 239, ,408 (55,198) 5, ,927 Adjudicaciones 2015 Plan Quinquenal 2015 Adjudicaciones Nuevas áreas y/o reincorporaciones Evaluación 2016 Adjudicaciones Nuevas áreas y/o reincorporaciones Evaluación 2017 Adjudicaciones Nuevas áreas y/o reincorporaciones Evaluación 2018 Como resultado de la evaluación a la ejecución 2018, el Plan Quinquenal se actualiza a una superficie de licitación de 212,927 km 2, recursos prospectivos por 40,077 MMbpce y volumen remanente por 37,841 MMbpce, estas cantidades serán referentes para la métrica del desempeño del mismo. Cabe señalar que esta versión del Plan Quinquenal considera que el 5% del total de recursos prospectivos del Plan Quinquenal (1,474 MMbpce) y 0.4% del total del volumen remanente (148 MMbpce) forman parte de áreas contractuales terrestres en licitación como parte de la Segunda y Tercera Convocatorias de la Ronda Tres. Como resultado de las nueve convocatorias de licitación concluidas se han adjudicado 18 6,977 MMbpce en recursos prospectivos y 5,246 MMbpce en volumen remanente, es decir, aproximadamente el 15% del total de los recursos prospectivos y 12% del volumen remanente que el Estado dispuso para licitaciones. o Las nueve convocatorias de licitación adjudicaron el 61% del recurso prospectivo y el 82% del volumen original remanente ofertado en dichas licitaciones. Al tercer trimestre de 2018, el Estado mexicano considerando lo establecido en el Plan Quinquenal ha adjudicado el 29% de la superficie dispuesta para licitación en territorio nacional, esto es 87,038 km 2, en tanto que el 4% de la superficie se encuentra en proceso de licitación como parte de la Segunda y Tercer Convocatorias de la Ronda Tres. o Las nueve Convocatorias de licitación adjudicaron el 63% de toda la superficie ofertada hasta la Primera Convocatoria de la Ronda Tres. 18 Recursos prospectivos al 1 de enero de 2017 y de volumen remanente al 1 de enero de de 152

51 Gráfica 7: Progreso de las adjudicaciones del Plan Quinquenal Recursos Petroleros 12,224 13% 1,829 2% Superficie (km 2 ) 87,038 29% 77,918 85% En licitación Ronda 3 Por Licitar PQ Adjudicado 200,710 67% 12,217 4% En licitación Ronda 3 Por licitar PQ Adjudicada Desde la primera licitación en 2015 y hasta la fecha, el Estado Mexicano ha adjudicado el 45% de los recursos previstos para los proyectos en aguas profundas y el 57% de los recursos en zonas terrestres de recursos convencionales, en tanto que para aguas someras solamente se ha adjudicado el 18% del potencial total licitable. En vista de que el potencial de recursos prospectivos no convencionales en el Plan Quinquenal equivale al 62% del total de los recursos petroleros licitables y de éstos no se han llevado a cabo adjudicaciones de CEE, el avance general en la adjudicación del potencial petrolero para licitación es de apenas 13% en nueve convocatorias, con 2% adicional en las licitaciones de la Segunda y Tercera Convocatorias de la Ronda Tres. Los retos inmediatos detectados en las licitaciones subsecuentes para cada tipo de proyecto son: Tabla 23. Retos identificados por tipo de proyecto Aguas Profundas Aguas Someras Terrestres No Convencionales Limite tecnológico para Áreas frontera para el Desarrollar mecanismos Obtención de licencia afrontar tirantes de desarrollo de recursos para incrementar la social a través la agua superiores a 3,500 principalmente de gas no capacidad de llevar a demostración de m. asociado. cabo la consulta previa, capacidades para un Áreas con objetivos más Mecanismos para la libre e informada a desarrollo responsable. profundos y que licitación de recursos comunidades y pueblos Demostrar las incrementan los costos descubiertos de aceite indígenas en términos capacidades de exploración y extrapesado en áreas del artículo 120 de la Ley institucionales para desarrollo. que coinciden de Hidrocarburos. supervisión y vigilancia Exploración de superficialmente con de actividades. estructuras geológicas Asignaciones de PEMEX. Implementar mecanismos para optimizar la sub-salinas. determinación de contraprestaciones por uso y ocupación de la tierra. 49 de 152

52 En proporción, los retos inmediatos tienen las siguientes implicaciones en las áreas de licitación del Plan Quinquenal: Gráfica 8: Progreso de las adjudicaciones del Plan Quinquenal Recursos Petroleros 6% 2% 2% 4% 15% 17% Tirante >3,500 m Objetivos profundos en Aguas Profundas Gas no asociado en Aguas Someras Aceite extrapesado en Aguas Someras Requerimiento de Consulta Indígena 20% 34% Requerimiento de Licencia Social en No Convencionales Otros Adjudicado o en licitación Superficie (km 2 ) 8.3% 6.6% Tirante >3,500 m Objetivos profundos en Aguas Profundas 33.1% 8.0% 5.5% 0.2% Gas no asociado en Aguas Someras Aceite extrapesado en Aguas Someras Requerimiento de Consulta Indígena 25.3% 13.0% Requerimiento de Licencia Social en No Convencionales Otros Adjudicado o en licitación Incorporación de Inversión por Áreas Contractuales Con el objetivo de incrementar la inversión para la exploración y extracción de hidrocarburos, los CEE adjudicados al marco del Plan Quinquenal detonarán el ejercicio de capital complementario a los recursos dispuestos para las actividades de PEMEX en áreas de Asignación. La inversión esperada se refiere a los montos que los contratistas esperan ejercer de cara al futuro y es importante señalar que la inversión real puede variar con respecto a la esperada en función de cómo se desarrollen los planes de trabajo. 50 de 152

53 De acuerdo con aproximaciones realizadas con la asistencia técnica de la CNH, se estimó que los 104 CEE adjudicados en rondas de licitación detonarían el ejercicio de 153 mil millones de dólares (MMusd) durante la vida de los proyectos. De dicha suma estimada, al mes de agosto de 2018 los contratistas han comprometido la erogación de 3,866 MMusd 19. Gráfica 9. Inversión esperada de los contratos adjudicados (MMusd) Gráfica 10. Inversión comprometida en los contratos adjudicados (MMusd) Los planes de exploración, evaluación y desarrollo de los CEE que han sido aprobados por la CNH tienen aprobada una inversión de 2015 a 2019 de 2,396 MMusd y un total de 4,989 MMusd a Al mes de junio de 2018, el monto de inversión efectivamente ejercido por los contratistas ascendió a 694 MMusd Comisión Nacional de Hidrocarburos, Inversión comprometida para cada licitante por Bases de Licitación, al mes de julio de Comisión Nacional de Hidrocarburos, Inversión aprobada en 44 contratos al mes de julio de Comisión Nacional de Hidrocarburos, Inversión realizada en contratos reportada al mes de junio de de 152

54 Gráfica 11. Avance en el ejercicio de inversiones en Contratos 3, ,989 Inversión (MMusd) Ejercida Comprometida Aprobada A tres años de la primera adjudicación, los CEE tienen un avance del 18% de las inversiones comprometidas y del 14% respecto de la inversión aprobada en planes. El compromiso de inversión de los CEE equivale al 78% de la inversión aprobada a la fecha. La mayoría de los CEE se encuentran en etapa de exploración o evaluación, por lo que al transitar al periodo de desarrollo se esperaría un incremento sustancial en los montos de inversión ejercida. Como resultado de la ejecución de los CEE adjudicados en nueve convocatorias de licitación para la exploración y extracción de hidrocarburos, se estima que en promedio se realice la inversión de 1.8 MMusd para cada kilómetro cuadrado adjudicado de los 87,038 km 2 de áreas contractuales a la fecha. Por la magnitud de los proyectos y las dimensiones respectivas de las áreas contractuales en cada convocatoria de licitación, las áreas de la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno son las que poseen el índice más elevado de intensidad de inversión esperada por unidad superficial, con 19.7 MMusd /km 2. Gráfica 12.- Intensidad de inversión por km 2 para cada convocatoria de licitación Promedio de intensidad de inversión por unidad superficial en Contratos (MMusd /km 2 ) R01-L03 R02-L02 R02-L03 R01-L01 R01-L02 R02-L01 R03-L01 R01-L04 R02-L04 Promedio Terrestres Aguas Someras Aguas Profundas General Los CEE de la Ronda Uno poseen relativamente mayor intensidad de inversión por unidad superficial con respecto de las áreas de rondas subsecuentes, para el mismo tipo de proyecto, con motivo de poseer menos áreas contractuales y de menores dimensiones. Es en las áreas de la Ronda Uno donde se tiene más avance en los proyectos hacia la etapa de desarrollo, por lo que en siguientes ejercicios de evaluación se espera que el factor de intensidad de inversión por km 2 incremente en el resto de los CEE cuando éstos documenten descubrimientos comerciales y le sean aprobados los respectivos planes de desarrollo. Una vez adoptada la estandarización de áreas de licitación con la Estrategia 2017 del Plan Quinquenal, es posible obtener una medida de la inversión requerida para cada área contractual futura por tipo de proyecto, en función de las dimensiones de las mismas. Lo anterior con información del muestreo por área contractual de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos a la Tercera Convocatoria de la Ronda Tres. 52 de 152

55 Tabla 24. Intensidad de inversión por unidad superficial para cada Proyecto Tipo (MMusd /km 2 ) Aguas Profundas Aguas Someras Terrestre Convencional Terrestre No Convencional Máximo Media Mínimo Los factores podrían variar en función de los planes de trabajo que en su momento los contratistas presenten a aprobación de la CNH Incremento en la Producción por Contratos Las áreas contractuales derivadas del Plan Quinquenal tienen el objetivo de contribuir a la plataforma nacional de producción para revertir la tendencia de declinación. Con 104 CEE adjudicados y firmados a la fecha 22, al mes de julio del presente año se reportan 25 CEE con producción de hidrocarburos en el periodo mayo 2016 a julio de Gráfica 13. Producción de hidrocarburos proveniente de contratos de rondas de licitación Aceite (mbd) Gas (mmpcd) Miles de barriles diarios Millones de pies cúbicos diarios MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL La producción que se reporta a la fecha proviene de CEE con campos maduros o marginales de las convocatorias terrestres, principalmente de la Tercera Convocatoria de la Ronda Uno. La producción de aceite inicialmente reportada fue de 1.5 Mbd y a la fecha es de 4 Mbd, lo que representa un incremento de 266%. Por su parte, la producción de gas natural incrementó de 31.7 MMpcd a 46.1 MMpcd, de mayo de 2016 a julio de Serán los CEE terrestres con campos maduros de la Ronda Dos los que aportarán producción de gas en el corto plazo. 22 El Contrato CNH-R01-L03-A14/ Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sistema de Información de Hidrocarburos, consultado en agosto de de 152

56 Tabla 25. Número de Contratos con reportes de producción de hidrocarburos Estado de los contratos Con producción de aceite y gas asociado Con producción de gas no asociado Cantidad de Contratos que han reportado producción Ronda 1.3 Ronda 2.2 Ronda En lo que respecta al resto de los CEE vigentes, se trata de áreas en etapa contractual de exploración o evaluación, es decir que los proyectos se encuentran en fases previas a la obtención de producción comercial. Un 40% de las áreas contractuales están en fase exploratoria para realizar descubrimientos y 27% en etapa de evaluación para determinar la comercialidad de los recursos identificados 24, El resto de los CEE se encuentran en la Etapa de Transición de Arranque. Gráfica 14. Etapa contractual para los 103 contratos vigentes de rondas de licitación al mes de julio de 2018 Transición de Arranque Exploración Evaluación De los 103 Contratos vigentes: % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% En las proyecciones a futuro 25 se estima que la producción de los CEE vigentes podría rebasar los 100 Mbpd a partir de 2020 con la entrada en producción de las áreas contractuales en aguas someras. A partir de 2028 se estima que dicho volumen sobrepase 1 MMbpd gracias a la incorporación de producción proveniente de aguas profundas. Los escenarios de producción fueron elaborados con la asistencia técnica de CNH y con base en planes aprobados o con proyectos tipo. Se estima una producción de 1.5 MMbpd de aceite y 5 MMMpcd de gas en Gráfica 15. Pronóstico de producción de las áreas contractuales vigentes Aceite (Mbd) Gas (MMpcd) 10,000 1,000 Pronóstico Administración de Contratos, RondasMéxico consultada en agosto de Secretaría de Energía. Escenario de Planeación de 152

57 5.4.4 Incorporación de s por Contratos Otro de los objetivos del Plan Quinquenal es aumentar la restitución de reservas por medio de la adjudicación de CEE, para que a través de diversos operadores se incremente la capacidad de ejecución y diversificación de oportunidades en un portafolio compuesto por distintos tipos de proyectos. Los primeros CEE en presentar resultados exploratorios son los adjudicados en la Primera Convocatoria de la Ronda Uno en aguas someras, mientras que los CEE con campos descubiertos de Segunda Convocatoria de la Ronda Uno, también en aguas someras, han presentado resultados favorables en la incorporación de nuevas reservas por concepto de evaluación y delimitación de yacimientos en el transcurso del último ciclo de evaluación y cuantificación de reservas de la CNH. Gráfica 16. Incorporación de reservas por delimitación de yacimientos en la Ronda 1.2 al 1 de enero de cada año MMbpce 1,200 1, Probadas Probables Posibles Diferencia Las reservas totales incorporadas al inventario nacional por concepto de evaluación de yacimientos en los CEE de la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno asciende a 1,088 MMbpce, es decir el 4% del total en 3 áreas contractuales, dichas áreas estimaron reservas 3P por 471 MMbpce en 2015, al 1 de enero de 2018 las reservas han incrementado en 231% en total para los campos Amoca, Tecoalli, Miztón, Hokchi, Ichalkil y Pokoch. Estos campos también han sido los primeros en ingresar a los ciclos anuales de cuantificación de reservas, aún antes que los CEE terrestres con campos maduros. En cuanto a nuevos descubrimientos, el operador del CEE CNH-R01-L01-A7/2015 anunció el descubrimiento Zama en aguas someras, en el que se tiene la estimación inicial de 1,360 a 2,000 MMb de petróleo original en sitio. Los estudios por parte del operador se encuentran en marcha para incorporar los resultados de su evaluación volumétrica a la cuantificación anual de reservas. Al 1 de enero de 2018, se estima que MMbpce de reserva probadas (3.6% del total nacional) se encuentran en áreas contractuales, así como 2,202 MMbpce de reservas 3P (8.6% del total nacional). Tan sólo el año pasado estas cifras se ubicaban en 140 MMbpce y 977 MMbpce respectivamente, es decir, se han duplicado en solamente un año. La cuantificación de reservas al 1 de enero de 2018 indica que las áreas contractuales terrestres contienen reservas 3P por 97.5 MMbpce, pero dicha estimación está referida únicamente a los datos conocidos de los campos y aún no incorpora la evaluación de los contratistas, avalada por un tercero experto independiente para la certificación de las mismas. 55 de 152

58 5.4.5 Ingresos a Favor del Estado por Contratos La Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos determina que en los CEE se establecerán contraprestaciones a favor del Estado. Entre ellas se encuentran la cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías determinadas conforme al artículo 24 de dicha ley y las contraprestaciones al valor contractual de los hidrocarburos o por la utilidad operativa en función del régimen contractual 26. En total las contraprestaciones pagadas a favor del Estado ascienden a 881 millones de dólares (MMusd) desde septiembre de 2015 y hasta el mes de junio de , de los cuales 30 MMusd corresponden a la Cuota Contractual por la Fase Exploratoria, 6 MMusd por Regalía Base, 78 MMusd por Regalía Adicional y 766 MMusd por Bonos a la Firma o Montos de Desempate. Gráfica 17. Ingresos a favor del Estado por pago de contraprestaciones en Contratos Los ingresos del Estado incrementaron substancialmente durante 2018 debido principalmente a las áreas adjudicadas en la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos y en la Primera Convocatoria de la Ronda Tres, con montos de desempate por 651 MMusd. Durante 2018, la incorporación de más contratos al Registro Fiduciario del FMP, en conjunto con nuevos reportes de pagos de contraprestaciones por concepto de regalías, adicionó a que al mes de junio de 2018 el Estado obtuviera ingresos 418% mayores a los de 2017 Tabla 26. Ingresos al Estado (MMusd) por cuotas contractuales Cuota Fase Exploratoria Regalía Base Regalía Adicional Monto de Desempate / Bono a la Firma Contraprestaciones a favor del Estado para contratos de Licencia y Producción Compartida. 27 Estadísticas del Fondo Mexicano del Petróleo consultada en septiembre de de 152

59 5.4.6 Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial Las ARES pueden ser solicitadas por particulares o empresas productivas del Estado para realizar este tipo de actividades sobre la superficie del terreno o del mar sin otorgar exclusividad o derechos sobre el área de estudio. Las ARES son autorizadas por la CNH en términos del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y de la regulación emitida por la propia CNH. Hasta el 29 de agosto de 2018, la CNH ha autorizado 69 proyectos a 21 compañías para desarrollar trabajos de adquisición y reproceso sísmico, estudios magnéticos, geoquímicos, de mineralogía y esfuerzos gravitacionales, así como registros de pozos 28. Gráfica 18. Estado que guardan las ARES autorizadas por CNH al 29 de agosto de Sísimica 2D y 3D Magnético Registros de Pozos Esfuerzos gravitacionales Mineralogia Geoquímico Geológico 0 En desarrollo Por iniciar Terminado Desistido Expirado El desarrollo de estudios geofísicos esta mayormente orientado a la adquisición de datos sísmicos 2D, seguidos por la adquisición de sísmica 3D, esto es debido a la importancia que tiene la imagen sísmica en la evaluación de cuencas y para la identificación de oportunidades exploratorias, teniendo en consideración que actualmente existen nuevos algoritmos y métodos que ayudan a mejorar la calidad de la imagen sísmica para reducir la incertidumbre geológica en la exploración de hidrocarburos Gráfica 19. Solicitudes de ARES atendidas por CNH 7 Solicitudes de ARES (Num) 3 69 Autorizadas En Revisión No autorizadas Cambio de estatus Desechadas Desistidas En total la CNH ha procesado 87 solicitudes de las cuales 69 han sido autorizadas. 28 Comisión Nacional de Hidrocarburos, ARES Otorgadas, consultado el mes de septiembre de de 152

60 Mapa 4. ARES terminadas con adquisición de nueva información La posibilidad de solicitar una ARES detonó la adquisición de información sísmica en el Golfo de México. En los últimos tres años se triplicó el acervo de información sísmica 2D del país con la adquisición de 332 mil km de líneas sísmicas al inicio de Previo a la Reforma Energética, PEMEX había adquirido únicamente mil km de líneas sísmicas y ya supera los 485 mil km. La sísmica 3D también ha tenido un crecimiento importante mediante levantamientos con cobertura azimuthal amplia (WAZ) por 87 mil km 2, cuadruplicando la información de este tipo en el inventario histórico. Las aplicaciones de empresas para obtener un ARES han sido principalmente enfocadas a la adquisición o reprocesamiento de información sísmica, de las 21 empresas autorizadas, 18 de ellas han optado por la solicitud de dichas autorizaciones, dos han aplicado para autorizaciones de estudios Magnéticos y tres para Registros de Pozos. En los estudios de Esfuerzos Gravitacionales, Mineralogía, Geológicos y Geoquímicos, solamente tienen aplicación de una empresa cada uno Comisión Nacional de Hidrocarburos, ARES Otorgadas, consultado el mes de agosto de de 152

61 Gráfica 20. Empresas autorizadas para reconocimiento y exploración superficial Stratascan 1 TGS 7 CGG México 9 Spectrum 2 Comesa 1 Dolphin 1 Seitel 9 Dowell Slb 9 Searcher 2 EICS México 1 PGS 5 Pemex 2 NXT Energy 1 MCG Magna Operating 2 2 GXT 1 GX Geoscience 7 EMGS 3 Geokinetics 2 Geoprocesados 1 Global 1 Toda esta actividad en ARES también se traduce en inversión y oportunidades de negocio para la industria petrolera nacional, de acuerdo con la CNH 30 la inversión ejercida en ARES por 10 proyectos de adquisición o reprocesamiento sísmico representaron la inversión aproximada de hasta 1.2 MMusd por cada 40 km Comisión Nacional de Hidrocarburos. Inversión en Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial, consultado en septiembre de de 152

62 Mapa 5. Inversión estimada en dólares por cada 40 km 2 por concepto de ARES para adquisición o reprocesamiento sísmico El Plan Quinquenal como herramienta indicativa de las actividades de licitación es promotora de actividades relacionadas con las ARES, en cada evaluación anual a la ejecución del mismo. La SENER con la asistencia de CNH lleva a cabo la revisión de conveniencia sobre la incorporación de nuevas áreas de licitación para invitar a la industria a realizar actividades adicionales de adquisición de información geofísica en territorio nacional Participación de Empresas en la Industria Petrolera Nacional El Decreto estableció la facultad de PEMEX para suscribir CEE con el Estado, así como del Estado con particulares, para llevar a cabo por cuenta de la Nación, las actividades para la exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, bajo el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación. 60 de 152

63 La CNH por su parte, es la encargada de ejecutar las licitaciones para la adjudicación de CEE, así como de ejecutar la precalificación de empresas interesadas en participar en dichos procesos. Las empresas interesadas deberán acceder a los Cuartos de Datos y conformar licitantes para ofertar propuestas por las Áreas Contractuales. La participación de nuevas empresas en la industria petrolera nacional tiene el objetivo de complementar las capacidades del Estado en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de compartir y diversificar los requerimientos de inversión y los riesgos asociados a la prospección y producción de hidrocarburos. Con este propósito, las licitaciones de las Áreas Contractuales en el marco del Plan Quinquenal han incorporado la participación de 70 nuevas empresas a la industria nacional además de PEMEX, quienes han participado de manera individual o en consorcio para presentar ofertas por los CEE, de conformidad con las variables de adjudicación determinadas por la SHCP. Gráfica 21. Ingreso de nuevas empresas a la industria petrolera nacional por Ronda Nacionales Extranjeras Ronda Uno Ronda Dos Ronda Tres Total Al mes de agosto de 2018 se tiene registro de 25 empresas mexicanas además de PEMEX en áreas contractuales de la Ronda Uno y 10 en áreas de la Ronda Dos, lo anterior para un total de 35 distintas empresas de origen nacional en CEE 31. La integración de nuevas empresas al sector promovió un ámbito de competencia en las licitaciones de áreas contractuales, que al término de nueve convocatorias registra un promedio de 2.5 ofertas por cada área licitada y de 3.8 ofertas por cada área adjudicada. 31 Empresas operando en Contratos adjudicados por rondas de licitación al mes de agosto de de 152

64 Tabla 27. Promedio de ofertas realizadas por áreas de licitación ofertadas y adjudicadas Convocatoria a Licitación Áreas Licitadas Ofertas / Áreas Licitadas Promedio Ofertas / Áreas Licitadas Áreas Adjudicadas Ofertas / Áreas Adjudicadas Promedio Ofertas / Áreas Adjudicadas R01-L R01-L R01-L R01-L R02-L R02-L R02-L R02-L R03-L Subtotal Las áreas terrestres, recibieron en promedio 5.3 ofertas por cada área licitada, las áreas licitadas costa afuera recibieron un promedio de 1.3 ofertas por área licitada. De entre todas las provincias petroleras, las áreas de licitación en Cuencas del Sureste recibieron el mayor número de ofertas por área con 3.7, seguidas de las áreas terrestres de Tampico-Misantla con 2.9 ofertas por área licitada y Burgos con 2.4 ofertas. En total son 22 operadores que representan cerca de 80% de los CEE vigentes, con al menos 2 áreas contractuales cada uno; 23 operadores más cuentan con solamente un CEE adjudicado en licitaciones de rondas. Cabe señalar que, aunque PEMEX sea la empresa con mayor cantidad de CEE adjudicados a la fecha, dicha empresa únicamente funge como operador en siete de ellos y en el resto es un Socio Financiero. 62 de 152

65 Gráfica 22. Participación de Operadores en Contratos Contratos por Operador 12 90% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 0% Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. PEMEX Exploración y Producción ENI México, S. de R.L. de C.V. Pantera Exploración y Producción 2.2, S.A.P.I. DE C.V. Repsol Exploración México, S.A. de C.V. Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I. de C.V. PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. Renaissance Oil Corp S.A. de C.V. Deutsche Erdoel México, S. de R.L. de C.V. Iberoamericana de Hidrocarburos CQ, Exploración & Producción de México, S.A. de C.V. Total E&P México, S.A. de C.V. BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. Capricorn Energy Mexico, S. de R.L. de C.V. Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V. Diavaz Offshore S.A.P.I. de C.V. Hokchi Energy S.A. de C.V. Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. Premier Oil Exploration and Production Mexico, S.A. de C.V. Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V. Shandong and Keruy Petroleum, S.A. de C.V. Strata CPB, S.A.P.I. de C.V. Contratos (Num) 23 De los Operadores ya han ejercido montos de inversión por MMusd 32 para cumplir con sus compromisos contractuales. El 80% de dicha inversión proviene de los CEE adjudicados en aguas someras de la Ronda Uno. Gráfica 23. Principales Operadores con inversión ejercida Inversión por Operador MMusd $ $ $ $ $50.00 $- $ $ ENI México, S. de R.L. de C.V. Fieldwood Energy E&P México S. de R.L. de C.V. $ Hokchi Energy S.A. de C.V. $58.38 Talos Energy Offshore Mexico 7 S. de R.L. de C.V. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32 Administración de Contratos, RondasMéxico consultada en septiembre de de 152

66 5.4.8 Actividad de Perforación de pozos por Contratos Los CEE adjudicados prevén la perforación de pozos como parte del compromiso mínimo de trabajo, así como por la aprobación de planes de exploración, evaluación y desarrollo. Los compromisos iniciales de perforación ascendieron a 136 pozos en los 103 CEE vigentes, pero al día de hoy se tiene registro de 134 pozos comprometidos 33 de los cuales se han terminado 16 pozos, 3 se encuentran en perforación y 2 más están por iniciar actividades 34. El compromiso contractual de perforación de pozos en es equivalente a la cantidad de pozos exploratorios perforados por PEMEX en Asignaciones de los últimos cinco años. Gráfica 24. Pozos comprometidos en áreas contractuales adjudicadas La actividad de perforación exploratoria en CEE de rondas de licitación inició en diciembre de 2016 con la perforación del pozo Hokchi-2, hasta entonces PEMEX era el único Operador con actividades de perforación exploratoria con un promedio de 22 pozos al año. Un año después durante 2017 la cantidad de pozos exploratorios en CEE ascendió a 11, lo que representó el 31% de la actividad exploratoria de perforación en México 35. Gráfica 25. Perforación exploratoria en los últimos cinco años Pozos exploratorios perforados (Num) En Asignaciones En Contratos Actualización por modificación de planes de trabajo y terminación anticipada del Contrato CNH-R01-L03-A14/ Cifras Relevantes de RondasMexico, consultado al mes de septiembre de de 152

67 Hasta el mes de julio de 2018 se han perforado 16 pozos 36 por actividad en CEE de rondas de licitación, de los cuales 13 han resultado productores de aceite y gas asociado y dos de gas no asociado. Los tiempos de perforación registrados se encuentran desde 10 hasta 166 días. Tabla 28. Tiempos de perforación de pozos en Contratos Tiempo de Perforación (días) Mínimo Medio Máximo Aguas Someras Terrestre Gráfica 26. Tiempo de perforación para pozos de Contratos en aguas someras Días (Num) Tiempo de perforación en aguas someras Media 36 El pozo restante no cuenta con reporte sobre los resultados productivos. 65 de 152

68 6. Áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos Con motivo de la evaluación 2018 a la ejecución del Plan Quinquenal se da continuidad a la Estrategia 2017 del Plan, se actualizan las áreas de licitación disponibles con respecto de las áreas adjudicadas en CEE y se reconfiguran las áreas de licitación en aguas profundas con motivo de nueva información sísmica. La evaluación 2017 del Plan Quinquenal publicado en enero de 2018 consideraba un volumen total de recursos de 81,488.3 MMbpce (43,266.6 MMbpce en recursos prospectivos y 38,221.7 MMbpce en volumen remanente 37 ) distribuidos en una superficie de 262,407.9 km 2. Por su parte, el proceso de evaluación 2018 da como resultado un recurso total de 77,917.8 MMbpce (40,076.6 MMbpce en recursos prospectivos y 37,841.2 MMbpce en volumen remanente), en una superficie de 212,927.4 km 2. Lo anterior equivale a una reducción de 3,570.5 MMbpce en recursos totales y de 49,480.6 km 2 en superficie de licitación, principalmente por la adjudicación de recursos y superficie correspondientes a los CEE de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos y la Primera Convocatoria de la Ronda Tres, así como por la actualización de los recursos disponibles al 1 de enero de 2018 con motivo de modificaciones a los derechos de PEMEX en Asignaciones y la adición de áreas de licitación en aguas profundas con nuevos bloques complementarios a los clústers existentes. El Plan Quinquenal mantiene cuatro categorías de áreas de exploración y extracción y la intención de convocar a una licitación anual por tipo de proyecto a hacia 2019: 1) Terrestres; 2) Agua Someras; 3) No Convencionales y 4) Aguas Profundas. Tabla 29. Recursos en áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos Total Recursos prospectivos/remanentes y superficie Recursos Prospectivos Volumen Plan Quinquenal Evaluación 2017 Plan Quinquenal Evaluación 2018 Diferencia (%) 43, , , , Superficie (km 2 ) 262, , La configuración de las áreas de licitación del Plan Quinquenal mantiene un enfoque de exploración en las áreas para licitar, con 9,173.3 MMbpce en recursos prospectivos convencionales y 30,903.2 MMbpce en recursos no convencionales, que en ciertos casos incluyen recursos descubiertos (campos). Sin embargo, esta diferenciación se mantiene en aquellos campos para licitación que coinciden con Asignaciones de PEMEX Tipo AE. El Plan Quinquenal considera 169 campos petroleros: 31 se ubican en áreas para la exploración y extracción de recursos convencionales y 64 en áreas para la exploración y extracción de recursos no convencionales. 37 Para efectos de cálculo de petróleo crudo equivalente, consideró 5 millares de pies cúbicos por cada barril de petróleo crudo equivalente. 66 de 152

69 Los 74 restantes coinciden superficialmente con áreas de Asignación de PEMEX, por lo que actualmente sólo contemplan derechos para la extracción. En total, el volumen remanente estimado asciende a 37,841.2 MMbpce. En seguimiento al principio de estandarización de áreas de licitación por categorías de proyectos en el Plan Quinquenal, la evaluación 2018 presenta 528 áreas remanentes para la conformación de áreas contractuales, de los cuales 342 se ubican costa afuera y en zonas terrestres de recursos convencionales y 186 en zonas terrestres donde coinciden recursos convencionales y no convencionales. El Plan Quinquenal considera actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en 462 áreas, mientras que las 66 restantes, como excepción, contemplan únicamente la extracción del volumen remanente de campos. Tabla 30. Características, recursos prospectivos y volúmenes para extracción para la propuesta de áreas de licitación según clasificación Categoría Sector Áreas Superficie (km 2 ) Aguas profundas Aguas someras Terrestre convencional Terrestre no convencional Recurso Prospectivo Convencional No Convencional Total Campos (Núm.) Volumen Área Perdido 28 27, , , Cordilleras Mexicanas Cuenca Salina del Istmo 44 41, , , , , , Subtotal , , , Burgos Somero 47 18, , , Cuencas del Sureste Somero Tampico- Misantla- Veracruz 37 1, , , , , Subtotal , , , ,773.1 Cuencas del Sureste-Chiapas 51 8, Sabinas-Burgos 26 7, Tampico- Misantla 12 2, Veracruz 28 5, Subtotal , Sabinas 35 10, , , Sabinas-Burgos 70 20, , , Tampico- Misantla 81 22, , , ,266.8 Subtotal , , , ,744.1 Total , , , , ,841.2 Para el diseño de las 462 áreas de licitación del Plan Quinquenal para la exploración y extracción de hidrocarburos, se emplearon dimensiones promedio por categoría de proyecto, con variaciones en geometría derivadas de la complejidad geológica presente en cada sector, el cubrimiento de estructuras geológicas identificadas a partir de la información disponible y, en su caso, de la inclusión de los campos del Estado dentro de las áreas. 67 de 152

70 Categoría Aguas profundas Aguas someras Terrestres convencionales Terrestres no convencionales Tabla 31. Superficie promedio de las áreas a licitar para la exploración y extracción*, por categoría Tamaño Sector promedio (km 2 ) Área Perdido 986 Cordilleras Mexicanas 952 Cuenca Salina del Istmo 989 Burgos Somero 397 Tampico-Misantla-Veracruz 421 Cuencas del Sureste- Chiapas 223 Sabinas-Burgos 278 Tampico-Misantla 191 Veracruz 219 Sabinas 304 Sabinas-Burgos 287 Tampico-Misantla 281 Promedio por Categoría (km 2 ) Total de áreas *No se contabilizan las 66 áreas en las que, por excepción, se prevé únicamente la extracción de hidrocarburos. Categoría Tabla 32. Recursos y superficie del Plan Quinquenal en las áreas de licitación definidas Recursos prospectivos Volumen original remanente Superficie Total (km 2 ) , , , ,602 Superficie (km 2 ) Aguas profundas 5, ,192.5 Aguas someras 2, , ,881.1 Terrestres convencionales ,768.2 Terrestres no convencionales 31, , ,085.6 Total 40, , ,927.4 A continuación se presenta información detallada sobre las áreas que se seleccionarán para licitar, iniciando por aquellas con la columna geológica completa para la exploración y extracción y, posteriormente, las que tienen restricciones en profundidad para la extracción de hidrocarburos. 6.1 Áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos El Plan Quinquenal considera que las áreas con la columna geológica completa serán licitadas con derechos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Esto aplica para las cuatro categorías de recursos (aguas profundas, aguas someras, terrestres no convencionales y terrestres convencionales) como regla general, con la finalidad de propiciar la evaluación del potencial petrolero y el desarrollo de los plays probados e hipotéticos. Entre los elementos de análisis de las áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos se incluye la estimación de recursos prospectivos y de volumen original remanente en sitio, la distribución geológica de los campos, las posibles trampas visualizadas y la cobertura sísmica. Las áreas para exploración y extracción de hidrocarburos cuentan con una evaluación sobre aspectos de disponibilidad de infraestructura para la producción y transporte de hidrocarburos, el riesgo geológico, volumen y tipo de hidrocarburo esperado. Estas áreas se muestran en el Mapa de 152

71 Mapa 6. Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos de 152

72 6.1.1 Aguas profundas Las áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas se localizan frente a las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche [Mapa 7]. Las áreas se localizan principalmente en las regiones Área Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina del Istmo [Mapa 7]. En estas áreas se estima un recurso prospectivo de aproximadamente 5,765.4 MMbpce y una superficie de 105,092.6 km 2. Sector Tabla 33. Exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas Volumen prospectivo Superficie (km 2 ) Número de bloques Área Perdido 1, , Cordilleras Mexicanas 2, , Cuenca Salina del Istmo 2, , Total 5, , Mapa 7. Exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas 70 de 152

73 6.1.2 Aguas someras Las áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras acumulan un recurso prospectivo estimado de 2,319.2 MMbpce y volumen original remanente por MMbpce, en una superficie de 30,866.4 km 2 [Tabla 34]. Estas áreas son adyacentes a campos con descubrimientos comerciales, por lo que se espera que la actividad petrolera de exploración determine la continuidad de los plays probados y la viabilidad comercial de algunos plays que a la fecha se consideran como hipotéticos. Sector Tabla 34. Exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras Recursos prospectivos Volumen remanente Superficie (km 2 ) Número de bloques Burgos Somero 1, , Tampico-Misantla-Veracruz 1, , Total 2, , Mapa 8. Áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras 71 de 152

74 6.1.3 Áreas terrestres convencionales En áreas terrestres para la exploración y extracción de hidrocarburos convencionales [Mapa 9], el recurso prospectivo estimado es de MMbpce y el volumen remanente en sitio por 90.3 MMbpce, en una superficie de 22,127.3 km 2 [Tabla 35]. Sector Tabla 35. Exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres convencionales Recursos prospectivos Volumen remanente Superficie (km 2 ) Número de bloques Cuencas del Sureste-Chiapas , Sabinas-Burgos , Tampico-Misantla , Veracruz , Total , Mapa 9. Exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres convencionales 72 de 152

75 6.1.4 Áreas terrestres no convencionales Para la exploración y extracción de recursos no convencionales de hidrocarburos, el Plan Quinquenal considera una superficie de aproximadamente 52,601.9 km 2 [Tabla 36]. La integración de áreas con la columna geológica completa conlleva a que estas áreas contengan recursos prospectivos convencionales estimados en MMbpce además de los recursos no convencionales por 30,903.2 MMbpce, e inclusive, volumen remanente de campos por 13,756.5 MMbpce. Estas áreas se encuentran distribuidas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla [Mapa 10]. La definición de esta categoría parte de la integración de las regiones con mayor prospectividad de recursos en lutitas con las áreas de recursos en Chicontepec. Las áreas de recursos no convencionales se encuentran diseñadas con base en la información geológica, geofísica y geoquímica disponible para delimitar aquellas zonas con mayores espesores y mayor contenido orgánico total en las lutitas. Asimismo, se consideraron objetivos en estas áreas que se encuentran a una profundidad de entre 1,000 y 4,000 metros en el subsuelo. A partir de las evaluaciones del potencial se concluye que los recursos no convencionales se distribuyen en las provincias petroleras de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. Asimismo, se han identificado las formaciones Pimienta y la Casita del Jurásico Superior y Agua Nueva del Cretácico como plays que se encuentran superpuestos en distintas partes del territorio nacional. En las provincias petroleras de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos y Tampico-Misantla se considera la presencia de las áreas con las mejores condiciones para propiciar proyectos comerciales de aceite y gas no convencional, y en esta evaluación se adiciona una zona de recursos de gas no convencional en la provincia de Sabinas con la intensión de propiciar la evaluación del potencial en esta región. Tabla 36. Exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres no convencionales Sector Recursos prospectivos Volumen remanente Superficie (km 2 ) Número de bloques Sabinas 1, , Sabinas-Burgos 8, , Tampico-Misantla 22, , , Total 31, , , de 152

76 Mapa 10. Exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres no convencionales 6.2 Áreas para la extracción de hidrocarburos El Plan Quinquenal considera 74 campos para la extracción en 66 áreas de licitación, en los cuales únicamente se pueden realizar actividades de extracción de las reservas descubiertas. Lo anterior, como consecuencia de que estos campos coinciden superficialmente con Asignaciones Tipo AE de PEMEX y por lo tanto las áreas no pueden licitarse con la columna geológica completa. 74 de 152

77 6.2.1 Aguas profundas Los campos para la extracción de hidrocarburos en aguas profundas se ubican a una distancia de 30 a 60 km de la línea de costa y cuentan con un volumen en sitio de MMbpce y con una superficie aproximada de 99.9 km 2 [Tabla 37]. Tabla 37. Extracción de hidrocarburos en aguas profundas Sector Campos Volumen remanente Superficie (km 2 ) Cuenca Salina del Istmo Total Los cuatro campos para la extracción de recursos convencionales en aguas profundas se ubican frente a las costas de Veracruz, en las provincias de Cuenca Salina del Istmo y Cinturón Plegado de Catemaco [Mapa 9]. Mapa 11. Extracción de hidrocarburos en aguas profundas 75 de 152

78 6.2.2 Aguas someras Los campos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras tienen tirantes de agua inferior a 500 metros [Tabla 38], poseen recursos de aceite medio a superligero con gas asociado y se estima que el volumen remanente en sitio es de 17,647.0 MMbpce. La superficie a licitar es de aproximadamente 1,014.7 km 2. Sector Tabla 38. Extracción de hidrocarburos en aguas someras Áreas (campos) Volumen remanente Superficie (km 2 ) Cuencas del Sureste Somero 37 17, ,014.7 Total 37 17, ,014.7 En su mayoría se trata de campos descubiertos pendientes de desarrollo y se localizan en Aguas Territoriales frente a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz [Mapa 12]. Mapa 12. Extracción de hidrocarburos en aguas someras 76 de 152

79 6.2.3 Áreas terrestres convencionales Los campos para la extracción de hidrocarburos terrestres se ubican en las entidades federativas de Chiapas, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz [Mapa 13]. Estos campos poseen un volumen remanente en sitio de MMbpce y una superficie aproximada de km 2 [Tabla 39]. Sector Tabla 39. Extracción de hidrocarburos en áreas terrestres convencionales Áreas (campos) Volumen remanente Superficie (km 2 ) Cuencas del Sureste-Chiapas Sabinas-Burgos Tampico-Misantla Veracruz Total Mapa 13. Extracción de hidrocarburos en áreas terrestres convencionales 77 de 152

80 6.2.4 Áreas terrestres no convencionales En la provincia de Tampico-Misantla se ubican campos que únicamente prevén actividades de extracción debido a su coincidencia superficial con Asignaciones Tipo AE de PEMEX para recursos no convencionales [Mapa 14]. Los recursos petroleros de estos campos conjuntan un volumen remanente de 4,987.5 MMbpce en una superficie de km 2 [Tabla 40]. Tabla 40: Extracción de hidrocarburos en áreas terrestres no convencionales Provincia Áreas (campos) Volumen remanente Superficie (km 2 ) Tampico-Misantla 3 4, Total 3 4, Mapa 14. Extracción de hidrocarburos en áreas terrestres no convencionales 78 de 152

81 6.3 Áreas por entidad federativa En Coahuila se tiene contemplado una superficie de 7,806.3 km 2 para la exploración y extracción de recursos no convencionales con un recurso prospectivo de MMbpce [Tabla 41]. Actividad Petrolera Exploración y extracción de recursos no convencionales Tabla 41: Áreas en Coahuila Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) ,806.3 Total ,806.3 En Tamaulipas se localiza una superficie de licitación de 17,788.0 km 2 donde se realizarán actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la extracción de volumen remanente de campos. El recurso prospectivo se estima en 8,761.2 MMbpce y el volumen remanente en MMbpce [Tabla 42]. Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Tabla 42: Áreas en Tamaulipas Clasificación Terrestre convencional y Terrestre no convencional Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) 8, ,667.4 Extracción de hidrocarburos Terrestre convencional Total 9, ,788.0 En Nuevo León se localizan 12,095.1 km 2 de superficie para licitación de áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos, con 4,230.4 MMbpce en recursos prospectivos y MMbpce en volumen remanente [Tabla 43]. Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Tabla 43. Áreas en Nuevo León Clasificación Terrestre convencional y Terrestre no convencional Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) 4, ,095.1 Total 4, ,095.1 En San Luis Potosí se localizan 2,415.0 km 2 de superficie para licitación de áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, con 2,687.2 MMbpce en recursos prospectivos [Tabla 44]. Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Tabla 44. Áreas en San Luis Potosí Clasificación Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Terrestre no convencional 2, ,415.0 Total 2, , de 152

82 En Hidalgo se localizan km 2 de superficie para licitación de áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, con MMbpce en recursos prospectivos y 0.4 MMbpce en volumen remanente [Tabla 45]. Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Tabla 45. Áreas en Hidalgo Clasificación Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Terrestre no convencional Total En Puebla se localizan 5.6 km 2 de superficie para licitación de áreas para la extracción de hidrocarburos, con 8.6 MMbpce en volumen remanente [Tabla 46]. Actividad Petrolera Tabla 46. Áreas en Puebla Clasificación Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Extracción de hidrocarburos Terrestre convencional Total En Veracruz se localiza una superficie de licitación de 16,966.1 km 2, en donde se realizarán actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la extracción de volumen remanente. El recurso prospectivo se estima en 6,899.6 MMbpce y el volumen remanente en 9,909.3 MMbpce [Tabla 47]. Actividad Petrolera Extracción y extracción de hidrocarburos convencionales Tabla 47. Áreas en Veracruz Clasificación Terrestre convencional y Terrestre no convencional Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) 16, ,646.9 Extracción de hidrocarburos Terrestre convencional Total 16, ,966.1 En Oaxaca se localizan km 2 de superficie para licitación de áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos, con 11.1 MMbpce en recursos prospectivos [Tabla 48]. Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Tabla 48. Áreas en Oaxaca Clasificación Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Terrestre convencional Total de 152

83 En Tabasco se localiza una superficie de licitación de 1,517.1 km 2 para efectuar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la extracción de volumen remanente. El recurso prospectivo se estima en 36.8 MMbpce y el volumen remanente en MMbpce [Tabla 49]. Tabla 49. Áreas en Tabasco Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Clasificación Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Terrestre convencional ,400.8 Extracción de hidrocarburos Terrestre convencional Total ,517.1 En Chiapas se localiza una superficie de licitación de 1,525.6 km 2 para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la extracción de volumen remanente. El recurso prospectivo se estima en MMbpce y el volumen remanente en MMbpce [Tabla 50]. Tabla 50. Áreas en Chiapas Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Clasificación Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Terrestre convencional ,440.9 Extracción de hidrocarburos Terrestre convencional Total ,525.6 En las Aguas Territoriales, la superficie de licitación asciende a 137,073.6 km 2, para realizar exploración y extracción de hidrocarburos con un volumen de 8,084.6 MMbpce en recursos prospectivos y de MMbpce en volumen remanente, así como la extracción de hidrocarburos de 44 campos con un volumen remanente por 18,167.1 MMbpce [Tabla 51]. Tabla 51. Áreas en Aguas Territoriales Actividad Petrolera Exploración y extracción de hidrocarburos Extracción de hidrocarburos Clasificación Aguas profundas y aguas someras Aguas profundas y aguas someras Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) 8, , , ,114.7 Total 26, , de 152

84 En las entidades federativas de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz se cuenta con áreas que prevén la exploración y extracción de hidrocarburos con recursos prospectivos que se estiman en 8,591.4 MMbpce y volumen remanente por 3,657.5 MMbpce, en una superficie de 14,582.7 km 2 [Tabla 52]. Tabla 52. Áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos, compartidos entre dos o más entidades federativas. Entidades federativas que comparten campos a licitar Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Coahuila, Nuevo Leon Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas Nuevo Leon, Tamaulipas 5, ,962.4 San Luis Potosí, Hidalgo Tabasco, Chiapas Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí Veracruz, Hidalgo 1, ,676.8 Veracruz, Oaxaca ,457.5 Veracruz, Puebla 1, ,498.5 Veracruz, San Luis Potosí 1, ,177.9 Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Total 12, ,582.7 Puebla y Veracruz cuentan con dos campos para la extracción con un volumen remanente compartido de 4,978.9 MMbpce. Los dos campos poseen un volumen remanente por 5,067.3 MMbpce, una superficie de km 2 [Tabla 53]. Tabla 53. Campos para la extracción de volumen remanente, compartidos entre dos o más entidades federativas. Entidades federativas que comparten áreas de extracción Volumen total de recursos Superficie (km 2 ) Veracruz, Puebla 4, Total 4, de 152

85 ANEXO 1. Información de reservas y volumen remanente por campo y entidad federativa (al 1 de enero de 2018) No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 1 Abkatún Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Acuatempa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Acuyo Chiapas Terrestre Aceite y Gas Agami Tamaulipas Terrestre Gas Ágata Veracruz Terrestre Gas Agave Tabasco Terrestre Gas Agua Blanca Tamaulipas Terrestre Gas Agua Fría Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Agua Nacida Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Aguacate Veracruz Terrestre Aceite y Gas Ahuatepec Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Akal Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , , , Akpul Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Alak Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Alambra Nuevo León Terrestre Gas Alameda Tabasco Terrestre Aceite y Gas Álamo San Isidro Veracruz Terrestre Aceite y Gas Alazán Veracruz Terrestre Aceite y Gas Alcaraván Tamaulipas Terrestre Gas Algodonero Nuevo León Terrestre Gas Almendro Tabasco Terrestre Gas Alondra Nuevo León Terrestre Gas de 152

86 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 23 Altamira Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Alux Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Amatista Tamaulipas Terrestre Gas Amatitlán Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Ambos Tamaulipas Terrestre Gas Amoca , Anáhuac Nuevo León Terrestre Gas Angostura Veracruz Terrestre Aceite y Gas Anguilas Veracruz Terrestre Gas Anhélido Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Antiguo Tamaulipas Terrestre Gas Apértura Veracruz Terrestre Gas Árabe Tamaulipas Terrestre Gas Aragón Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Aral Veracruz Terrestre Gas Arcabuz Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Arcos Tamaulipas Terrestre Gas Arenque Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas , Aris Veracruz Terrestre Gas Arquimia Veracruz Terrestre Gas Arrecife Medio Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Arroyo Blanco Veracruz Terrestre Aceite y Gas Arroyo Prieto Tabasco Terrestre Aceite y Gas de 152

87 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 46 Arroyo Viejo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Arroyo Zanapa Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas Artesa Chiapas Terrestre Aceite y Gas Artimón Nuevo León Terrestre Gas Atajo Nuevo León Terrestre Gas Atlapexco Hidalgo Terrestre Aceite y Gas Atún Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Aventurero Tamaulipas Terrestre Gas Axón Tamaulipas Terrestre Gas Ayapa Tabasco Terrestre Aceite y Gas Ayatsil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , , , Ayín Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Ayocote Tabasco Terrestre Aceite y Gas Azabache Tamaulipas Terrestre Gas Azor Tamaulipas Terrestre Gas Azúcar Tamaulipas Terrestre Gas Bacab Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Bacal Tabasco - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Bagre Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Baksha Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Balam Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Barajas Veracruz Terrestre Gas Barrilete Nuevo León Terrestre Gas de 152

88 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 69 Barunda Nuevo León Terrestre Gas Batab Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Bato Tamaulipas Terrestre Gas Batsil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Bayo Nuevo León Terrestre Gas Bedel Veracruz Terrestre Aceite y Gas Bejuco Veracruz Terrestre Aceite y Gas Bellota Tabasco Terrestre Aceite y Gas Bitzal Tabasco Terrestre Gas Blanquita Tamaulipas Terrestre Gas Blasillo Tabasco - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Boca de Lima Veracruz Terrestre Aceite y Gas Boca del Toro Tabasco Terrestre Gas Bocaxa Tamaulipas Terrestre Gas Bolontikú Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Bonanza Tamaulipas Terrestre Gas Brasil Tamaulipas Terrestre Gas Bricol Tabasco Terrestre Aceite y Gas Brillante Veracruz Terrestre Aceite y Gas Buena Suerte Coahuila Terrestre Gas Bugambilia Veracruz Terrestre Aceite y Gas Caan Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Caballero Tamaulipas Terrestre Gas de 152

89 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 92 Cabellal Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cabeza Nuevo León Terrestre Gas Cabo Nuevo Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Cabo Rojo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cacahuatengo Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Cacahuatengo PR Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cacalilao Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Cachas Tamaulipas Terrestre Gas Cacho López Chiapas Terrestre Aceite y Gas Cactus Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Cadena Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Calabaza Nuevo León Terrestre Gas Cali Tamaulipas Terrestre Gas Camaitlán Veracruz Terrestre Aceite y Gas Camargo Tamaulipas Terrestre Gas Candelaria Hidalgo Terrestre Aceite y Gas Candelilla Noralta Coahuila Terrestre Gas Cangrejo Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Cantemoc Tabasco Terrestre Gas Cañón Tamaulipas Terrestre Gas Cañón Oriental Tamaulipas Terrestre Gas Caparroso-Pijije- Escuintle Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Capitán Nuevo León Terrestre Gas de 152

90 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 115 Caracolillo Tabasco Terrestre Aceite y Gas Caravana Tamaulipas Terrestre Gas Cárdenas Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Cardo Tabasco Terrestre Aceite y Gas Cardona Hidalgo Terrestre Aceite y Gas Caristay Veracruz Terrestre Aceite y Gas Carmito Chiapas Terrestre Gas Caronte Nuevo León Terrestre Gas Carpa Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Carretón Tamaulipas Terrestre Gas Carrizo Tabasco Terrestre Aceite y Gas Casa Roja Coahuila Terrestre Gas Castarrical Tabasco Terrestre Aceite y Gas Castell Veracruz Terrestre Gas Castillo de Teayo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Catarrín Nuevo León Terrestre Gas Cauchy Veracruz Terrestre Gas Caudaloso Tamaulipas Terrestre Gas Céfiro Tamaulipas Terrestre Gas Cehualaca Veracruz Terrestre Gas Centli* Aguas Territoriales Aguas Someras Centurión Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cerro del Carbón Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

91 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 138 Cerro Nanchital Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cerro Viejo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cervelo Veracruz Terrestre Gas Chac Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Chancarro Veracruz Terrestre Gas Chapabil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Chapul Tamaulipas Terrestre Gas Ché Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Cheek Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Chiapas-Copanó Chiapas - Tabasco Terrestre Gas Chichimantla Veracruz Terrestre Aceite y Gas Chiconcoa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Chicontepec Veracruz Terrestre Aceite y Gas Chilapilla Tabasco Terrestre Gas Chimolar Veracruz Terrestre Aceite y Gas China Nuevo León Terrestre Gas Chinchorro Tabasco Terrestre Aceite y Gas Chintul Chiapas Terrestre Gas Chipilín Tabasco Terrestre Aceite y Gas Chirimoyo Chiapas Terrestre Gas Chuc Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Chucla Coahuila Terrestre Gas Chuhuk Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas de 152

92 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 161 Chukua Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Cinco Presidentes Tabasco Terrestre Aceite y Gas Citam Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Clavel Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Coapa Veracruz Terrestre Gas Coapechaca Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Coapechaca PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cobo Tabasco Terrestre Gas Cobra Tabasco Terrestre Gas Cocuite Veracruz Terrestre Gas Comitas Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Comoapa Chiapas Terrestre Aceite y Gas Concepción Veracruz Terrestre Aceite y Gas Conquistador Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Copal Veracruz Terrestre Aceite y Gas Cópite Veracruz Terrestre Gas Corcovado Veracruz Terrestre Aceite y Gas Corindón Tamaulipas Terrestre Gas Corralillo Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Corzos* Tamaulipas Terrestre Costero Tabasco Terrestre Gas Cougar Coahuila Terrestre Gas de 152

93 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 183 Coyol Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Coyotes Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Coyula Puebla Terrestre Aceite y Gas Coyula PR Puebla Terrestre Aceite y Gas Cráter Tabasco Terrestre Gas Crisol Tabasco Terrestre Aceite y Gas Cuatajapa Tabasco Terrestre Aceite y Gas Cuatro Milpas Nuevo León Terrestre Gas Cucaña Nuevo León Terrestre Gas Cuervito Nuevo León Terrestre Gas Cuitláhuac Tamaulipas Terrestre Gas Culebra Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Cunduacán Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Cuneta Nuevo León Terrestre Gas Cupache Tabasco Terrestre Aceite y Gas Cúpula Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Dandi Tamaulipas Terrestre Gas Divisadero Nuevo León Terrestre Gas Doctor Tamaulipas Terrestre Gas Doctor Coss Nuevo León Terrestre Gas Doctus Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Dragón Tamaulipas Terrestre Gas Dulce Nuevo León Terrestre Gas de 152

94 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 206 Ébano Chapacao San Luis Potosí- Tamaulipas-Veracruz 1P 2P 3P Volumen Original Terrestre Aceite y Gas , Eclipse Tamaulipas Terrestre Gas Edén-Jolote Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas Ek Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas El Burro Veracruz Terrestre Aceite y Gas El Golpe Tabasco Terrestre Aceite y Gas El Plan Tabasco-Veracruz Terrestre Aceite y Gas El Tigre Veracruz Terrestre Aceite y Gas Eltreinta Veracruz Terrestre Aceite y Gas Emergente Coahuila Terrestre Gas Emú Tamaulipas Terrestre Gas Enispe Veracruz Terrestre Gas Enlace Tamaulipas Terrestre Gas Esah Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Escarbado Tabasco Terrestre Aceite y Gas Escobal Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Escorpión Tamaulipas Terrestre Gas Escualo Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Espejo Veracruz Terrestre Gas Estanzuela Veracruz Terrestre Aceite y Gas Etkal Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Explorador Tamaulipas Terrestre Gas Exploratus* Aguas Territoriales Aguas Profundas , de 152

95 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 229 Ezequiel Ordóñez Veracruz Terrestre Aceite y Gas Faraón Tamaulipas Terrestre Gas Fénix Tabasco Terrestre Gas Ferreiro Tamaulipas Terrestre Gas Filadelfia Tamaulipas Terrestre Gas Filisola Veracruz Terrestre Aceite y Gas Florida Coahuila Terrestre Gas Fogonero Tamaulipas Terrestre Gas Forastero Coahuila Terrestre Gas Forcado Tamaulipas Terrestre Gas Fotón Veracruz Terrestre Gas Frijolillo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Fronterizo Nuevo León Terrestre Gas Fundador Tamaulipas Terrestre Gas Furbero Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Furbero PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Galia Tamaulipas Terrestre Gas Gallo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Gallo PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Garufa Tamaulipas Terrestre Gas Gasífero Veracruz Terrestre Aceite y Gas Gato Coahuila Terrestre Gas Gaucho Chiapas Terrestre Aceite y Gas de 152

96 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 252 Géminis Tamaulipas Terrestre Gas General Tamaulipas Terrestre Gas Gigante Tamaulipas Terrestre Gas Giraldas Chiapas - Tabasco Terrestre Gas Gomeño Tamaulipas Terrestre Gas Gran Morelos Veracruz Terrestre Aceite y Gas Grande Tamaulipas Terrestre Gas Guadalupe Veracruz Terrestre Aceite y Gas Guaricho Tabasco Terrestre Aceite y Gas Gubicha Tabasco Terrestre Aceite y Gas Gurumal Veracruz Terrestre Gas Gusano Tabasco Terrestre Aceite y Gas Habano Coahuila Terrestre Gas Hallazgo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Hap* Aguas Territoriales Aguas Someras Hayabil Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Hechicera Coahuila Terrestre Gas Hem* Aguas Territoriales Aguas Profundas Hidalgo Coahuila Terrestre Gas Higuerón Veracruz Terrestre Aceite y Gas Hok Aguas Territoriales Aguas Someras Hokchi Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Homol Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas de 152

97 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 275 Horcón Veracruz Terrestre Aceite y Gas Horcones Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Hormiguero Tabasco Terrestre Gas Huatempo Tamaulipas Terrestre Gas Huehuetepec Puebla Terrestre Aceite y Gas Huerta Coahuila Terrestre Gas Huizache Tamaulipas Terrestre Gas Huizotate Veracruz Terrestre Aceite y Gas Humapa Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Ichalkil Aguas Territoriales Agua Someras Aceite y Gas Ignacio Allende Veracruz Terrestre Aceite y Gas Indígena Tamaulipas Terrestre Gas Integral Tamaulipas Terrestre Gas Irena Tamaulipas Terrestre Gas Íride Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Iris Tabasco Terrestre Gas Isiw* Aguas Territoriales Aguas Someras Isla de Lobos Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Itla Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Ixachi Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Ixhuatlán Veracruz Terrestre Aceite y Gas Ixhuatlán Oriente Veracruz Terrestre Aceite y Gas Ixtal Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas de 152

98 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 298 Ixtoc Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Jaatsul Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Jabonera Veracruz Terrestre Aceite y Gas Jacinto Tabasco Terrestre Aceite y Gas Jade Tamaulipas Terrestre Gas Jaf Veracruz Terrestre Gas Jamaya Veracruz Terrestre Aceite y Gas Jaraguay Tamaulipas Terrestre Gas Jaribú Tamaulipas Terrestre Gas Jaujal Tamaulipas Terrestre Gas Jazmín Tamaulipas Terrestre Gas Jiliapa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Jimbal Tabasco Terrestre Gas José Colomo Tabasco Terrestre Aceite y Gas Juan Felipe Veracruz Terrestre Aceite y Gas Jujo-Tecominoacán Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Jurel Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Juspi Chiapas Terrestre Gas Kab Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Kabuki Veracruz Terrestre Gas Kach Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Kali* Tabasco Terrestre Kambesah Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas de 152

99 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 321 Kamelot Veracruz Terrestre Gas Kanaab Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Kastelán Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Kax Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Kay Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Kayab Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Kibo Veracruz Terrestre Gas Kix Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Kodiak Tamaulipas Terrestre Gas Kopó* Aguas Territoriales Aguas Someras Kosni Aguas Territoriales Terrestre Gas Kriptón Tamaulipas Terrestre Gas Ku Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Kuil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Kunah* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Kutz Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas La Central Tabasco Terrestre Aceite y Gas La Venta Tabasco Terrestre Aceite y Gas Lacamango Veracruz Terrestre Aceite y Gas Lacantún Chiapas Terrestre Aceite y Gas Lagarto Veracruz Terrestre Aceite y Gas Laguna Alegre Campeche Terrestre Gas Laguna Nueva Tabasco Terrestre Aceite y Gas de 152

100 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 344 Lajitas Tamaulipas Terrestre Gas Lakach Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Lalail* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Lampazos Nuevo León Terrestre Gas Lankahuasa Aguas Territoriales Terrestre Gas Leek* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Lerma Tamaulipas Terrestre Gas Limón San Luis Potosí - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Limonaria Veracruz Terrestre Aceite y Gas Lizamba Veracruz Terrestre Gas Llanura Nuevo León Terrestre Gas Llorón Tamaulipas Terrestre Gas Lobina Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Lobo Nuevo León Terrestre Gas Lomitas Tamaulipas Terrestre Gas Los Soldados Tabasco - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Lum Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Luna-Palapa Tabasco Terrestre Aceite y Gas Macuile Veracruz Terrestre Gas Macuspana Tabasco Terrestre Gas Madera Veracruz Terrestre Gas Maderáceo Veracruz Terrestre Gas Madrefil Tabasco Terrestre Aceite y Gas de 152

101 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 367 Maestros Coahuila Terrestre Gas Magallanes-Tucán- Pajonal Tabasco Terrestre Aceite y Gas Makech Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Maloob Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , , , , Malta Tamaulipas Terrestre Gas Mandarín Nuevo León Terrestre Gas Manea Tabasco Terrestre Aceite y Gas Mangar Campeche - Tabasco Terrestre Gas Manik Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Marabú Tamaulipas Terrestre Gas Marqués Veracruz Terrestre Aceite y Gas Marsopa Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Master Coahuila Terrestre Gas Mata Pionche Veracruz Terrestre Aceite y Gas Matamoros Tamaulipas Terrestre Gas Maximino Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas , May Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Mecatepec Norte Veracruz Terrestre Aceite y Gas Mecayucan Veracruz Terrestre Aceite y Gas Mecoacán Tabasco Terrestre Aceite y Gas Mejillón Aguas Territoriales Terrestre Gas Men Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Mene Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas de 152

102 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 390 Merced Coahuila Terrestre Gas Mesa Cerrada Veracruz Terrestre Aceite y Gas Mesa Chica Veracruz Terrestre Aceite y Gas Miahuapán Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Mier Tamaulipas Terrestre Gas Minero Coahuila Terrestre Gas Miquetla Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Miquetla PR Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Mirador Veracruz Terrestre Gas Miralejos Veracruz Terrestre Aceite y Gas Misión Tamaulipas Terrestre Gas Misón Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Mixtán Veracruz Terrestre Gas Miztón Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Mojarreñas Nuevo León Terrestre Gas Monclova Coahuila Terrestre Gas Monterrey Tamaulipas Terrestre Gas Mora Tabasco Terrestre Aceite y Gas Moral Coahuila Terrestre Gas Morales Tabasco Terrestre Gas Moralillo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Morsa Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Mozutla Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

103 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 413 Murex Tamaulipas Terrestre Gas Muro Veracruz Terrestre Aceite y Gas Muspac Chiapas Terrestre Gas Nab Aguas Territoriales Aguas Profundas Aceite y Gas Nak Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Namaca Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Narváez Campeche - Tabasco Terrestre Gas Nat* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Navegante* Tabasco Terrestre Náyade Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Nazareth Chiapas Terrestre Gas Nejo Tamaulipas Terrestre Gas Nelash Tabasco Terrestre Aceite y Gas Nen* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Nicapa Chiapas Terrestre Aceite y Gas Nilo Tamaulipas Terrestre Gas Níspero Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas Nobilis Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas , Nohoch Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Nopaltepec Veracruz Terrestre Gas Novillero Veracruz Terrestre Gas Noxal* Aguas Territoriales Aguas Profundas Nueva Colonia Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

104 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 436 Nuevo Progreso Veracruz Terrestre Aceite y Gas Nuevo Teapa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Nuevos Lirios Tabasco Terrestre Gas Numan Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Numerador Nuevo León Terrestre Gas Nuncio Tamaulipas Terrestre Gas Oasis Tamaulipas Terrestre Gas Obertura Veracruz Terrestre Gas Obsidiana Tamaulipas Terrestre Gas Och Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Ocotepec Veracruz Terrestre Aceite y Gas Octli Aguas Territoriales Aguas Someras Ogarrio Tabasco Terrestre Aceite y Gas Ojillal Tabasco Terrestre Gas Omega Coahuila Terrestre Gas Onel Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Ópalo Tamaulipas Terrestre Gas Oporto Tamaulipas Terrestre Gas Orégano Tamaulipas Terrestre Gas Orozco Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Otates Tabasco Terrestre Aceite y Gas Otoño Nuevo León Terrestre Gas Oveja Tamaulipas Terrestre Gas de 152

105 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 459 Oxiacaque Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Paché Tabasco Terrestre Aceite y Gas Pacífico Puebla Terrestre Aceite y Gas Paje Tamaulipas Terrestre Gas Palangre Tabasco Terrestre Aceite y Gas Paleoarcos Tamaulipas Terrestre Gas Palma Sola Veracruz Terrestre Aceite y Gas Pálmaro Veracruz Terrestre Gas Palmito Nuevo León Terrestre Gas Palmitota Oriente Veracruz Terrestre Aceite y Gas Palo Blanco Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Palo Blanco PR Tamaulipas - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Pamorana Nuevo León Terrestre Gas Pamorana Norte Nuevo León Terrestre Gas Panal Tabasco - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Pandura Tamaulipas Terrestre Gas Pánuco Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Papán Veracruz Terrestre Gas Papantla Veracruz Terrestre Aceite y Gas Paredón Tabasco Terrestre Aceite y Gas Pareto Tabasco Terrestre Aceite y Gas Pascualito Tamaulipas Terrestre Gas Pastoría Hidalgo - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , de 152

106 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 482 Patlache Tamaulipas Terrestre Gas Patricio Nuevo León Terrestre Gas Pecero Veracruz Terrestre Aceite y Gas Percutor Coahuila Terrestre Gas Perdiz Veracruz Terrestre Aceite y Gas Pesero Tamaulipas Terrestre Gas Petrolero Nuevo León Terrestre Gas Piamonte Nuevo León Terrestre Gas Piedra de Cal Veracruz Terrestre Aceite y Gas Piedras Tamaulipas Terrestre Gas Pigua Tabasco Terrestre Aceite y Gas Piklis* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Pingüino Nuevo León Terrestre Gas Pinole Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Pinta Tamaulipas Terrestre Gas Pirámide Veracruz Terrestre Aceite y Gas Pirata Tamaulipas Terrestre Gas Pirineo Coahuila Terrestre Gas Pit Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Pita Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Pitahaya Veracruz Terrestre Aceite y Gas Pital y Mozutla Veracruz Terrestre Aceite y Gas Placetas Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

107 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 505 Plan de Ayala Veracruz Terrestre Aceite y Gas Plan de Oro Veracruz Terrestre Aceite y Gas Planos Puebla Terrestre Aceite y Gas Platanal Tabasco Terrestre Aceite y Gas Platinado Tamaulipas Terrestre Gas Playuela Veracruz Terrestre Gas Pobladores Nuevo León Terrestre Gas Poctli* Aguas Territoriales Aguas Someras Pohp Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Pokche Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Pokoch* Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Pol Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Polvareda Tamaulipas Terrestre Gas Pomela Tabasco Terrestre Gas Potrero del Llano Horcones Veracruz Terrestre Aceite y Gas Poza Rica Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Presa Tamaulipas Terrestre Gas Presidente Alemán Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Presidente Alemán PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Presita Tamaulipas Terrestre Gas Primo Nuevo León Terrestre Gas Puente Veracruz Terrestre Aceite y Gas Puerto Ceiba Tabasco Terrestre Aceite y Gas , de 152

108 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 528 Quintal Nuevo León Terrestre Gas Quitrín Tamaulipas Terrestre Gas Rabasa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Rabel Veracruz Terrestre Gas Rabón Grande Veracruz Terrestre Aceite y Gas Rafael Tamaulipas Terrestre Gas Ramírez Tamaulipas Terrestre Gas Rancho Nuevo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Rasha Tabasco Terrestre Gas Remolino Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Remolino PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Remudadero Veracruz Terrestre Aceite y Gas René Tamaulipas Terrestre Gas Reno Tamaulipas Terrestre Gas Reynosa Tamaulipas Terrestre Gas Riachuelo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Ribereño Campeche Terrestre Gas Rincón Pacheco Veracruz Terrestre Gas Río Nuevo Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas Robulus Tamaulipas Terrestre Gas Rodador Tabasco Terrestre Aceite y Gas Romarik Veracruz Terrestre Gas Rosal Tamaulipas Terrestre Gas de 152

109 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 551 Rosenblú Veracruz Terrestre Gas Rotalia Tamaulipas Terrestre Gas Sábana Grande Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Sabancuy Chiapas Terrestre Aceite y Gas Salinas Barco Caracol Tamaulipas - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Salitrillo Nuevo León Terrestre Gas Samaria Tabasco Terrestre Aceite y Gas , San Alfonso Tabasco Terrestre Aceite y Gas San Andrés Veracruz Terrestre Aceite y Gas , San Diego Chiconcillo Veracruz Terrestre Aceite y Gas San Nicolás Veracruz Terrestre Aceite y Gas San Pablo Veracruz Terrestre Gas San Pedro Tamaulipas Terrestre Gas San Ramón Tabasco Terrestre Aceite y Gas San Román Tabasco Terrestre Gas San Vicente Tamaulipas Terrestre Gas Santa Águeda Veracruz Terrestre Aceite y Gas Santa Ana Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Santa Anita Nuevo León - Tamaulipas Terrestre Gas Santa Fe Tamaulipas Terrestre Gas Santa Lucía Veracruz Terrestre Aceite y Gas Santa Rosa Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

110 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 573 Santa Rosalía Nuevo León - Tamaulipas 1P 2P 3P Volumen Original Terrestre Gas Santander Tamaulipas Terrestre Gas Santiago Puebla Terrestre Aceite y Gas Santuario Tabasco Terrestre Aceite y Gas Saramako Tabasco Terrestre Gas Sarlat Tabasco Terrestre Aceite y Gas Sen Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Shishito Tabasco Terrestre Aceite y Gas Siamés Veracruz Terrestre Aceite y Gas Sierrita Nuevo León Terrestre Gas Sigma Tamaulipas Terrestre Gas Sihil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Silozúchil Veracruz Terrestre Aceite y Gas Simbad Nuevo León Terrestre Gas Sinán Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Sini Tabasco Terrestre Aceite y Gas Sitio Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Sitio grande Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas , Socavón Tamaulipas Terrestre Gas Soledad Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Soledad Norte Veracruz Terrestre Aceite y Gas Soledad PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Solís Tierra Amarilla Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

111 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 596 Sotol Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Sultán Tamaulipas Terrestre Gas Sunuapa Chiapas Terrestre Aceite y Gas Supremus* Aguas Territoriales Aguas Profundas Gas Sur Chinampa Norte de Amatlán Veracruz Terrestre Aceite y Gas Sur de Amatlán Veracruz Terrestre Aceite y Gas Surco Nuevo León Terrestre Gas Suuk Aguas Territoriales Aguas Someras Tabscoob Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Tacuilolapa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tajín Puebla - Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Tajín PR Veracruz Terrestre Aceite y Gas Takín Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Talismán Tamaulipas Terrestre Gas Talud Nuevo León Terrestre Gas Tamaulipas Constituciones Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas , Tametute Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tamiahua Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tampamolón San Luis Potosí Terrestre Gas Tangram Nuevo León Terrestre Gas Tapijulapa Tabasco Terrestre Gas Taratunich Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Teca Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas de 152

112 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 619 Tecoalli Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Tecoco Tamaulipas Terrestre Gas Tecuma Nuevo León Terrestre Gas Teekit Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Teekit Profundo Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Tejada Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tekel Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Temapache Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tenexcuila Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Teotleco Chiapas - Tabasco Terrestre Aceite y Gas Tepetate Norte Chinampa Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tepetitán Tabasco Terrestre Gas Tepeyil Tabasco Terrestre Aceite y Gas Tepozán Nuevo León Terrestre Gas Tequis Tamaulipas Terrestre Gas Terra Tabasco Terrestre Aceite y Gas Terregal Tamaulipas Terrestre Gas Tetl Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Thel* Aguas Territoriales Aguas Someras Tiburón Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Tierra Blanca Chapopote Núñez Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tierra Colorada Tabasco Terrestre Aceite y Gas Tigrillo Nuevo León Terrestre Gas de 152

113 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 642 Tigris Tamaulipas Terrestre Gas Tihuatlán Veracruz Terrestre Aceite y Gas Tijerina Nuevo León Terrestre Gas Tilapia Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Tilingo Nuevo León Terrestre Gas Tinta Tamaulipas Terrestre Gas Tintal Tabasco Terrestre Aceite y Gas Tintorera Aguas Territoriales Terrestre Aceite y Gas Tiumut Tabasco Terrestre Aceite y Gas Tizón Tabasco Terrestre Aceite y Gas Tlacame Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Tlacolula Veracruz Terrestre Aceite y Gas , Tokal Tabasco Terrestre Aceite y Gas Toloc Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Tonalá Tabasco - Veracruz Terrestre Aceite y Gas Topila Veracruz Terrestre Aceite y Gas Topo Nuevo León Terrestre Gas Tordo Tamaulipas Terrestre Aceite y Gas Torrecillas Tamaulipas Terrestre Gas Toteco Cerro Azul Veracruz Terrestre Aceite y Gas Totonaca Tamaulipas Terrestre Gas Trapiche Tamaulipas Terrestre Gas Tres Hermanos Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

114 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 665 Tres Higueras Veracruz Terrestre Aceite y Gas Trilobite Coahuila Terrestre Gas Trión* Aguas Territoriales Aguas Profundas Aceite y Gas , Troje Tamaulipas Terrestre Gas Trompo Campeche Terrestre Gas Troncón Tamaulipas Terrestre Gas Tsimín Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Tson Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Tumut Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Tupilco Tabasco Terrestre Aceite y Gas Uchak* Aguas Territoriales Aguas Someras Uchbal Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Uech Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Usumacinta Tabasco Terrestre Gas Után Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Utsil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Vacas Coahuila Terrestre Gas Vagabundo Tamaulipas Terrestre Gas Valadeces Tamaulipas Terrestre Gas Valeriana Tabasco Terrestre Valioso Tamaulipas Terrestre Gas Vara Alta Veracruz Terrestre Aceite y Gas Veinte Veracruz Terrestre Gas de 152

115 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 688 Velero Tamaulipas Terrestre Gas Verano Nuevo León Terrestre Gas Viboritas Nuevo León Terrestre Gas Viernes Tamaulipas Terrestre Gas Vigía Nuevo León Terrestre Gas Vigilante Tamaulipas Terrestre Gas Vistoso Veracruz Terrestre Gas Wayil Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Winak* Aguas Territoriales Aguas Someras Xanab Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Xaxamani Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Xicalango Campeche Terrestre Gas Xicope Aguas Territoriales Aguas Someras Gas Xikin Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Xocotla Veracruz Terrestre Aceite y Gas Xulum Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Xux Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Yagual Tabasco Terrestre Aceite y Gas Yaxché Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Yetic Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Yum Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Zaap Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas , Zacamixtle Veracruz Terrestre Aceite y Gas de 152

116 No. Campo Entidad Federativa Clasificación Tipo de fluido API 1P 2P 3P Volumen Original 711 Zacate Nuevo León Terrestre Gas Zapotalillo Veracruz Terrestre Aceite y Gas Zaragoza Tabasco Terrestre Gas Zazil-Ha Aguas Territoriales Aguas Someras Aceite y Gas Zorro Coahuila Terrestre Gas Zuloaga Coahuila Terrestre Gas R01L , R02L R02L de 152

117 ANEXO 2. Áreas del Plan Quinquenal A continuación se presenta el listado de las áreas del Plan Quinquenal por clasificación de recursos, así como sus detalles de información técnica relevante. Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Clasificación Sector Bloque Convencional No Convencional (km 2 ) Exploración y Extracción 13, , , , Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P de 152

118 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P , Aguas Profundas Área Perdido AP-P Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM de 152

119 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM de 152

120 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM , Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cordilleras Mexicanas AP-CM Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , de 152

121 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP-CS , Total Aguas Profundas - 5, , Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B de 152

122 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B de 152

123 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Burgos Somero AS-B Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV de 152

124 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV de 152

125 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Aguas Someras Tampico-Misantla-Veracruz AS-TMV Total Aguas Someras , , Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas Moloacán Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC de 152

126 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TC-CSC-G Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB de 152

127 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB-G Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB-G Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB-G Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB-G Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB-G Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TC-SB-G Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM de 152

128 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Tampico-Misantla TC-TM Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V de 152

129 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V Terrestre Convencional Veracruz TC-V-G Terrestre Convencional Veracruz TC-V-G Total Terrestre Convencional , Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA de 152

130 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas TN-SA Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB de 152

131 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB de 152

132 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB de 152

133 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Sabinas-Burgos TN-SB Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM de 152

134 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM de 152

135 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM de 152

136 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM-62 2, Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM-64 2, Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM-68 3, Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM de 152

137 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM-78 3, Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM-79 1, Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TN-TM Total Terrestre No Convencional 13, , , Extracción 23, , Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP Aguas Profundas Cuenca Salina del Istmo AP Total Aguas Profundas Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS de 152

138 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS2031 2, Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS2032 7, Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS2033 1, Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS2034 1, de 152

139 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS2037 1, Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Aguas Someras Cuencas del Sureste Somero AS Total Aguas Someras 17, , Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Cuencas del Sureste-Chiapas TE Terrestre Convencional Sabinas-Burgos TE de 152

140 Clasificación Sector Bloque Volumen Recurso Prospectivo Recurso Prospectivo Superficie Convencional No Convencional (km 2 ) Terrestre Convencional Tampico-Misantla TE Terrestre Convencional Veracruz TE Terrestre Convencional Veracruz TE Terrestre Convencional Veracruz TE Terrestre Convencional Veracruz TE Terrestre Convencional Veracruz TE Total Terrestre Convencional Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TE2003 2, Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TE Terrestre No Convencional Tampico-Misantla TE2005 2, Total Terrestre No Convencional 4, Total general 37, , , , de 152

141 ANEXO 3. Mapas de áreas a licitar con información sísmica e infraestructura Mapa 15. Áreas a licitar para la exploración y extracción de hidrocarburos. 139 de 152

142 Mapa 16. Áreas a licitar para la exploración y extracción en aguas someras. 140 de 152

143 Mapa 17. Áreas a licitar para la exploración y extracción en aguas profundas. 141 de 152

144 Mapa 18. Áreas a licitar para la exploración y extracción terrestre convencional. 142 de 152

145 Mapa 19. Áreas a licitar para la exploración y extracción terrestre no convencional. 143 de 152

146 Mapa 20. Áreas a licitar para la extracción en aguas someras. 144 de 152

147 Mapa 21. Áreas a licitar para la extracción en aguas profundas. 145 de 152

148 Mapa 22. Áreas a licitar para la extracción terrestre convencional. 146 de 152

149 Mapa 23. Áreas a licitar para la extracción terrestre no convencional. 147 de 152