Informe Sectorial Nº 35. Azúcar

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1 Septiembre 2 Informe Sectorial Nº 35 Técnicos responsables: Contenidos MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO WARRANTS EMITIDOS DERECHO ADICIONAL EVOLUCION DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO EXPORTACIONES Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Norberto G. Yauhar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo Basso Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. Ing. Agr. Oscar Solís Dirección de Agroalimentos Azúcar Dr. Juan Carlos Di Sciullo jdisci@minagri.gob.ar Fernando A. Foglia ffogli@minagri.gob.ar Lic. Raffi D. Nalpatian Jorge González Juan Manuel Ayala rnalpa@minagri.gob.ar jorgonzalez@minagri.gob.ar jmayala@minagri.gob.ar Resumen Ejecutivo Aumentos del precio de la bolsa de 5 kilos de azúcar por una caída en la oferta del endulzante a causa de la sequía y las heladas. Carlos Herminio Blaquier nuevo Presidente de Ledesma. El aumento en el consumo mundial y la estabilidad en la producción de azúcar por parte de Brasil podría generar caídas en las reservas mundiales del endulzante. En el 2/14 China podría disminuir la cantidad de azúcar importada por los altos stocks acumulados de la misma. Warrants emitidos en Agosto por 5.759,8 toneladas. Derecho adicional del mes de Septiembre de U$S -8,57. El monto de exportaciones en Septiembre es de ,96 toneladas, en lo que va del año ya se exportaron ,6 tn. DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 1

2 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Mercado Interno Cambios en el precio del azúcar. A un mes de finalizar la zafra 2, el producto alcanzó en el mercado local una cifra que oscila entre $ 165 y $ 175, según informaron autoridades del sector, operadores comerciales y productores cañeros. Según el titular del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Otto Gramajo, la suba del precio del producto se debe a varias razones, principalmente comerciales, hay que tener en cuenta el incremento de la producción de alcohol que reduce la oferta de azúcar y provoca un aumento en el precio. Gramajo opinó que el ajuste del valor comercial del producto es insuficiente para cubrir los costos de los agricultores. Sobre este punto, el titular de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara, aseguró que el incremento del precio no fue un resultado de los acuerdos entre productores e industriales para exportar los excedentes de azúcar, sino que las heladas y la sequía redujeron la producción de azúcar y la única forma de ajustar la demanda y la oferta es a través de una variación de los precios. Los productores coincidieron en que el valor para cosechar, de acuerdo a la inflación actual, debería oscilar entre $ 22 y $ 25 la bolsa de 5 kilos, y remarcaron que en 2, la bolsa de azúcar costaba $ 2. Como consecuencia de la caída del valor comercial, los agricultores pequeños y medianos sostuvieron que debieron atravesar dificultades financieras para cosechar. [La Gaceta 18/9] Cambios en el Ingenio Ledesma. Carlos Herminio Blaquier fue designado como presidente de Ledesma SAAI por el Directorio del citado Ingenio. Dicha persona es el hijo de Carlos Pedro Blaquier quien ejerció la función de presidente de la empresa durante cuarenta y tres años consecutivos quien junto a su esposa abandonaron sus cargos en la Dirección. En cuanto a los logros de Blaquier padre se pueden encontrar la transformación del ingenio azucarero a una gran empresa nacional, la modernización de la organización, el aumento de sus operaciones al agregarle valor a la caña de azúcar volviendo a la empresa competitiva. Caída de rendimientos. [Infocampo.com.ar 25/9] Las bajas temperaturas incidieron en las estimaciones de producción, de un máximo de 1,75 millón de toneladas a 1,46 millón de toneladas. Esa merma de la producción se tradujo en estos días en una reducción de los rendimientos de molienda de caña en más de las mitad de las fábricas de la provincia de Tucumán. [La Gaceta 19/9] 2

3 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Mercado Externo Consumo y reservas mundiales. El superávit mundial de azúcar caería en un 68% en la temporada respecto a igual periodo de un año antes, debido a un creciente consumo mundial, según la consultora Datagro. El excedente debería reducirse a 3.6 millones de toneladas en la temporada que comienza oficialmente en octubre, respecto a las 9.5 millones de toneladas previas, a medida que la producción en Brasil, el mayor productor mundial del endulzante, se mantiene estable, según dio a conocer Datagro. Al seguir creciendo de 3 a 4 millones de toneladas por año el consumo y con una producción de Brasil estancada, el excedente comenzará a reducirse. La Organización Internacional del Azúcar espera que el superávit global caiga a 4.5 millones de toneladas en el 2/14, aunque dijo que esto no ayudaría a los precios del endulzante, que han sido bajos durante años. Datagro, dijo que estudió los suministros y la demanda de azúcar en 2 países, expresó que la producción en Tailandia debería subir en 4. toneladas en el 2/14 y que la de India debería caer entre 5. y 1 millón de toneladas respecto a la campaña previa. Nastari de Datagro predijo una "leve recuperación" en la producción de azúcar de la Unión Europea y una caída de entre 3. y 4. toneladas en la de México. Los precios del azúcar en Nueva York tocaron mínimos de tres años en julio. Si los bajos precios continúan, podría haber un déficit global de azúcar en dos años. Indonesia baja productividad. [Bolentín del C.A.A. N 519] El país asiático que ya estuvo entre los diez primeros productores de azúcar del mundo, abandonará su meta de ser autosuficiente en la producción de azúcar y pasará a importar la mayor parte del azúcar consumido en el país, según estimaciones de especialistas vinculados al mercado mundial de azúcar. Esa reducción de productividad es el resultado de dificultades de expansión de las plantaciones domésticas de caña de azúcar a causa de la excesiva burocracia impuesta por el gobierno de Indonesia para autorizar el uso de las tierras, reduciendo su producción en hasta un 46% para 214. Otro factor que perjudicó la producción interna fue el hecho de que el aumento de la cantidad de refinerías sobrepasa el cultivo de caña, resultando en un aumento de la demanda por importaciones de azúcar crudo. [Boletín del C.A.A. N 521] 3

4 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Evolución de los precios de Azúcar BLANCO Contrato de Londres N 5 - Septiembre 2 Año 2 5, 495, 49, 485, 48, 475, 47, 465, 2/9/2 3/9/2 4/9/2 5/9/2 6/9/2 9/9/2 1/9/2 /9/2 /9/2 /9/2 16/9/2 17/9/2 18/9/2 19/9/2 2/9/2 23/9/2 24/9/2 25/9/2 26/9/2 27/9/2 3/9/2 SEPTIEMBRE Septiembre: En el mes de Septiembre se alcanzó un valor máximo de 494,5 u$s/tn el día once del mes. Mientras que la cotización más baja fue de 475,1 u$s/tn el día 2 de Septiembre. El promedio mensual del mes de Septiembre fue de 485,2 u$s/tn. produciendo un aumento del,% con respecto al mes de Agosto. CRUDO Contrato N de New York - Septiembre 2 Año 2 18,2 18, 17,8 17,6 17,4 17,2 17, 16,8 16,6 16,4 16,2 16, 3/9/2 4/9/2 5/9/2 6/9/2 9/9/2 1/9/2 /9/2 /9/2 /9/2 16/9/2 17/9/2 18/9/2 19/9/2 2/9/2 23/9/2 24/9/2 25/9/2 26/9/2 27/9/2 3/9/2 SEPTIEMBRE Septiembre: En el mes de Septiembre se alcanzó el valor máximo el día 25 del mes con un valor de 17,96 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el cuarto día de Agosto con 16,74 centavos de dólar la libra. El promedio mensual de Septiembre de 2 para el azúcar crudo, Contrato N de Nueva York, fue de 17,4 centavos de dólar la libra, equivalentes a 383,6 u$s/tn., lo que representa un aumento del 2,17% con respecto al mes anterior. [Fuente: Centro Azucarero Argentino] 4

5 Warrants En materia de financiamiento, en el mes de Agosto se han emitido warrants de azúcar por $ y u$s equivalente a un total de 5.759,8 toneladas. En cuanto a los warrants vigentes, fueron de $ ,45 y u$s equivalente a un total de ,78 toneladas.- Debe tenerse presente que desde su reintroducción en nuestro país a partir de 1991, la actividad azucarera se ha nutrido del warrants como una herramienta fundamental y verdadera fuente de financiamiento del sector, como así también en un importante instrumento que permite equilibrar la oferta y la demanda.- [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.] 3, Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Toneladas de azúcar en warrants emitidos de Agosto 2 a Agosto 2 25, Mil Toneladas 2, 15, 1, 5,, Sep- Oct- Nov- Dic- Jul- 35 Warrants emitidos en materia de azúcar de Agosto 2 a Agosto Millones Sep- Oct- Nov- Dic- Jul- 5

6 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Comparativo Warrants emitidos en materia de azúcar 2/2/2. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Variación Porcentual Anual Disminuyó un 77,68% Aumentó un 93,7% Aumentó Disminuyó un 37,27% Aumentó un 1438,35% Aumentó un 85,88% Aumentó un 1494,74% Disminuyó un 45,% Aumentó Disminuyó un 27,4% Sin cambios Disminuyó un,88% Aumentó un 73,31% Disminuyó un 27,25% Aumentó un 171,95% Disminuyó un 15,94%

7 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 WARRANTS EMITIDOS EN TONELADAS DE AZÚCAR 2/2/2 Emitidos en 2 Emitidos en 2 Emitidos en 2 35 Miles de Toneladas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4 Warrants emitidos en materia de azúcar Ago 35 3 Millones Jul- Jul- Jul- 7

8 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Derecho Adicional El derecho adicional de importación surge del Decreto N 797/92. El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Septiembre dio como resultado U$S -8,57. Derecho Adicional 2/2 Sep- Oct- Nov- Dic- Jul- Sep Derecho Adicional para la Importación de Azúcares Ene -59,17-172,96-397,61-381,61-35,71 Feb -37,72-196,76-437, -425,51-83,51 Mar -48,67-22,16-366,46-338,16-1, Abr -32, ,71-169,66-13,86 May -35, ,91-9,26-8,31 Jun -7, ,51-1,1-167,51 Jul -26, ,26-181,21-178,1 Ago -18, ,56-242,36-29,26 Sep -8, ,41-236,16-299,26 Oct ,36-291,56-339,96 Nov ,96-45,46-298,1 Dic ,71-373,61-317,16 8

9 Exportaciones A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a la corrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos la siguiente variación: En el mes de Agosto se exportó 21.23,32 toneladas de azúcar. Esto sumado a lo exportado en el mes de Septiembre (44.618,96tn.), da un total acumulado de exportaciones de ,6tn. 6 Informe Sectorial Nº 35 Azúcar Septiembre - 2 Cantidad de toneladas de azúcar exportadas 2/2/2 5 Mil Toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic [Fuente: AFIP] Durante el mes de Septiembre, se exportaron ,96 toneladas métricas de azúcar que se componen de 28.86,6 toneladas métricas de azúcar crudo exportadas y ,9 toneladas métricas de azúcar blanco. Exportaciones de azúcar crudo - Septiembre COREA URUGUAY,17% 1,75% CANADA,8% REINO UNIDO 89,% Fuentes Consultadas Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos C.A.A. Infocampo.com.ar Informe Kingsman -AFIP C.A.R.T. ISO -Sugar Online - Diario La Gaceta. 9