PETROPERÚ Y LA SOBERANÍA NACIONAL

Transcripción

1 FORO ECONÓMICO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA PETROPERÚ Y LA SOBERANÍA NACIONAL Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social (CEUPS)-UNMSM Investigador: Jorge Manco Zaconetti Lima, 01 de octubre de 2014

2 Importancia de la Seguridad Energética «No puedo dejar de manifestar a Uds., la conveniencia del uso de carbón de Cardiff de buena calidad y del que haga poco humo, para las expediciones que generalmente desempeña este buque; pues el que últimamente ha venido consumiendo lo produce tan denso, que hace al buque muy visible en determinadas circunstancias» Miguel Grau (10 de agosto de 1879) Diario a Bordo del Huáscar.

3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ Al mes de junio del 2013 (Parte 1) PETROPERÚ PRIVADOS TOTAL Exploración de hidrocarburos Ninguno 55 contratos de exploración vigentes 55 contratos Explotación de hidrocarburos 1 contrato (Lote 64) 21 contratos de explotación vigentes 22 contratos Refinerías Procesamiento y fraccionamiento de gas natural y líquidos de gas natural 5 refinerías (1 Alquilado a Maple que opera de forma privada) Ninguno 4 refinerías 9 refinerías 3 Plantas de fraccionamiento de LGN 2 Plantas Criogénicas de gas natural 1 Planta de procesamiento de GN 6 plantas Ductos / Oleoductos Un Oleoducto de Petroleo: Oleoducto Norperuano 1 ducto de Gas Natural 1 para Líquidos de Gas Natural 3 ductos operativos Distribución mayorista de combustibles líquidos Distribuidor 12 distribuidores mayoristas 13 distribuidores Distribución mayorista de otros productos derivados de Distribuidor 16 distribuidores mayoristas 2/ 17 distribuidores hidrocarburos 1/ Comercialización de combustibles para aviación Comercializador 4 Comercializadores 5 comercializadores Comercialización de combustibles para embarcaciones Comercializador 7 Comercializadores 8 comercializadores (1) Considera los solventes, asfalto líquido y sólido, hexano, tolueno, xileno, hal, has (2) Incluye un distribuidor de biodiesel. FUENTE: Dirección General de Hidrocarbutos del Ministerio de Energía y Minas / Petroperú / Perupetro / Osinergmin (Registros Hábiles)

4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ Al mes de Junio del 2013 (Parte 2) PETROPERÚ PRIVADOS TOTAL Plantas de abastecimiento de combustibles líquidos 17 plantas (9 de ellas estan ubicadas en aeropuertos) 25 plantas (una de ellas ubicado en el aeropuerto Jorge Chávez) 42 plantas (10 ubicadas en aeropuertos) Estaciones de servicios (grifos) 510 estaciones de bandera a cargo de Petrored 1 estación propia 2,641 estaciones que proveen combustibles de marcas distintas a Petroperú 3,152 Gasocentros GLP y GNV Ninguno 39 Gasocentros GNV 9 Gasocentros GLP y GNV 55 Gasocentros GLP 103 Establecimientos Mixtos de CL - GLP - GNV 14 Estaciones Combus Liqui y GLP (Petrored) 8 Estaciones GLP / GNV 23 Estaciones Combus Liqu y GNV 359 Estaciones Combus Liqu y GLP Plantas de Lubricantes Ninguno 7 plantas 7 Plantas de abastecimiento de GLP 1 planta (Talara) 8 plantas 9 Plantas de envasado de GLP Ninguno 105 plantas 105 Locales de ventas de GLP Ninguno 1,959 locales 1,953 FUENTE: Dirección General de Hidrocarbutos del Ministerio de Energía y Minas / Petroperú / Perupetro / Osinergmin (Registros Hábiles) 390

5 PERÚ: COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SEGÚN PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS En Miles de Barriles por Día Calendario Promedio Antes de la Privatización Promedio Culminación del Gobierno de A. Fujimori Privatización de Petromar (Lote Z-2B) Promedio Gobierno de Transición y Gbno. de Alejandro Toledo Promedio Ya se privatizaron Solgas, Petromar, Petrolera Transoceánica y Refinería de Pucallpa Promedio Gobierno de Alan García Privatización de Refinería La Pampilla, Lote 8/8X, Lote X/XI y Petrolube Promedio Gobierno de Ollanta Humala 66.37

6 PERÚ: PRODUCCIÓN ANUAL PETRÓLEO E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, En Miles de Barriles Día Calendario 194 A ÑOS Petróleo Hidrocarburos Líquidos Miles de Barriles Día Calendario Nota: La producción de petróleo sigue una tendencia decreciente. Gracias a Camisea y los lotes adyacentes que producen líquidos y condensados de gas natural se revierte en parte la caída de la producción y el déficit de la balanza comercial Producción Petróleo Producción hidrocarburos líquidos (1) H / Hidrocarburos Líquidos : Petróleo + Líquidos de gas natural y condensados. FUENTE: Boletin de la Dirección General de Hidrocarburos (MINEM) / Anuario Estadístico de Hidrocarburos del MINEM (varios años).

7 PERÚ: EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, GASOLINAS-NAFTA Y COMBUSTIBLES RESIDUALES Millones de Dólares / Período de años CRUDO (a) Gas Natural (Licuefactado) (b) Gasolinas / Nafta ( c ) Combustibles residuales ( d ) GLP (e) Total (f = a+b+c+d+e) ,196 1, , , ,033 1, , ,121 4,288 8,148 4, ,828 Total acumulado 6,186 4,288 9,873 9, ,169 FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)

8 PERÚ: IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO, DIESEL 2 (50 PPM) Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP ) Período de años CRUDO ( a ) Millones de Dólares / DIESEL - 2 * (50 PPM) ( b ) GASOLINAS ( c ) GLP ( d ) Total ( e = a+b+c+d ) , , ,362 1, , ,873 1, , ,716 7,615 1, ,835 Total acumulado 32,401 11,085 1, ,941 Al disminuir la producción interna de petróleo crudo por responsabilidad de las empresas contratistas el país ha tenido que aumentar las importaciones de crudo y derivados para satisfacer el mercado interno, generando que el déficit en la balanza comercial de hidrocarburos continúe. (*) A partir del 2010 se comienza a importar Diesel 2 con 50 PPM FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)

9 PRODUCCIÓN ANUAL DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EXPRESADO EN MILES DE BARRILES DIARIOS (AÑO 2013) MBDC PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS Mercado Interno PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 88) PRODUCCIÓN GAS NATURAL (COSTA NORTE Y ZÓCALO) 4.44 Exportación PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 56) IMPORTACIONES DE CRUDO PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS 0 PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 88) PRODUCCIÓN GAS NATURAL (COSTA NORTE Y ZÓCALO) 0 PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 56) IMPORTACIONES DE CRUDO FUENTE: ESTADÍSTICA MENSUAL DE PERUPETRO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

10 PERÚ: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS (En Millones de Dólares ) AÑO BALANZA COMERCIAL (X - M) , ,182-1,465-2, , , (En MM US$) -1,250-1,700-2,150-2, FUENTE: Anuario Estadístico de Hidrocarburos

11 PRODUCCIÓN PROMEDIO DE PETRÓLEO CRUDO POR EMPRESAS PETROLERAS EN LOTES PRIVATIZADOS Promedio - En Miles de Barriles Día Calendario Lotes Empresas / / / / /2013 PETROMAR 19,340 Z-2B 1/ PETROTECH 18,955 13,543 11,647 12,603 SAVIA PERÚ 11, / PETROPERÚ 21,325 27,373 PLUSPETROL 27,126 25,243 17,948 10,906 XI 3/ OXI / BRIDAS 5,081 3,743 PETROPERÚ 22,937 13,464 X 4/ PÉREZ COMPANC 13,555 11,647 PETROBRAS 12,603 13,117 1-AB 5/ OXY 57,330 53,153 44,810 PLUSPETROL 36,449 28,739 16,583 Fuente: Anuario Estadístico de Hidrocarburos del MINEM, varios años / Memorias anuales de las empresas

12 NOTAS AL CUADRO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESAS PETROLERAS 1. A partir del 1 de enero de 1994, Petrotech es responsable de las operaciones en el Lote Z-2B del Zócalo Continental, sustituyendo a la empresa estatal Petromar que fue filial de Petroperú. El 04 de febrero de 2009, las empresas estatales Ecopetrol de Colombia y KNOIL de Corea compran Petrotech y cambia de denominación por Savia Perú. 2. La empresa estatal Petroperú operaba el Lote hasta julio de 1996, a partir de esa fecha la empresa argentina Pluspetrol es la responsable mediante un contrato de concesión. 3. En octubre de 1996, se incorpora al contrato de licencia del Lote X las áreas del Alto y Los Órganos y los activos provenientes del Lote XI según Decreto Supremo EM, que estuvo bajo responsabilidad de la empresa Oxy Bridas. 4. El Lote X fue operado por Petroperú hasta diciembre de 1996 que se privatiza. Desde enero de 1997, Pérez Companc de Argentina asume las operaciones del Lote X que incluye el Lote XI. El 18 de octubre de 2002, Petrobras adquiere el 59% del grupo energético Pérez Companc, culminando la adquisición total el 13 de mayo de Desde 1972 operaba bajo un contrato de servicios por la empresa Oxy. El 08 de mayo de 2000, Oxy cedió a Pluspetrol Corporation, Sucursal del Perú, el 100% del Lote 1-AB. A partir del segundo semestre de 2001 está bajo responsabilidad de Pluspetrol Norte con un contrato de licencia. El contrato vence en agosto del 2015 y el lote pasará a denominarse Lote 192.

13 PERÚ: PERFORACIÓN DE DESARROLLO (Nº de Pozos) Las actuales empresas en explotación han priorizado la perforación de los pozos de desarrollo de las reservas probadas, probables y posibles que en su momento halló Petroperú 300 DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN Fuente: Anuario Estadístico de Hidrocarburos, 1989 a 2012 de la DGH (MINEM) / Reporte Mensual de PERUPETRO

14 PERÚ: POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS PERÚ: ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN ( ) N de pozos en 16 años 191 PERÚ: DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN ( ) N de pozos en 18 años 202 Después de la privatización; 202 Antes de la Antes de l 191 privatización; Después d La actividad de riesgo se mide por la perforación exploratoria y Petroperú como empresa pública e integrada realizó relativamente más perforación de riesgo que las empresas privadas Fuente: Anuario de la DHG de Hidrocarburos del MEM

15 QUÉ HA SIGNIFICADO LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ INICIADA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE 1990 A LA ACTUALIDAD? Se ha dado un fortalecimiento de las empresas petroleras que asumieron los lotes de Petroperú con: - Reservas probadas y probables - Operaciones en marcha e instalaciones transferidas - Se transfirieron lotes con reservas subvaluadas Lo que ha permitido a las empresas contratistas lograr excedentes extraordinarios y gracias a ello ha impulsado: - La expansión de sus operaciones, con más lotes y actividades conexas - Desarrollo de nuevas instalaciones, modernas y con tecnología de punta - El financiamiento de sus inversiones futuras en nuevos lotes y operaciones

16 PETROPERÚ: PRINCIPALES CONTRATISTAS 1/ (En Miles de Dólares - Año 2012) Nº NOMBRE MONTO CONTRATO PARTIC % 2/ Nº NOMBRE MONTO CONTRATO PARTIC % 2/ 1 PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. 673, % 11 SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUC 156, % 2 SAVIA PERU S.A. 489, % 12 INTEROIL PERU S.A. 141, % 3 PETROCHINA INTERNATIONAL Co. L 433, % 13 MERCURIA ENERGY TRADING S.A. 125, % 4 CHEVRON PRODUCTS COMPANY 273, % 14 TRAFIGURA PTE LTD 118, % 5 PLUSPETROL NORTE S.A. 232, % 15 KOCH REFINING INTERNATIONAL PT 115, % 6 PETROECUADOR-EMP. ESTAT. PETROLEOS 216, % 16 SK INNOVATION SUCURSAL PERUANA 105, % 7 GLENCORE LTD 186, % 17 HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUC.D PERU 105, % 8 PERUPETRO S.A. 162, % 18 ASTRA OIL COMPANY LLC 85, % 9 OLYMPIC PERU INC. SUCURSAL DEL PERU 157, % 19 ATLANTIC TRADING & MARKETING 81, % 10 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S 156, % 20 KOREA NATIONAL OIL CORPORATION 77, % (1) Información proporcionada por el Dpto. de Información Financiera de Petroperú S.A. (2) La participación es en relación a los 50 primeros contratistas de Petroperú según montos negociados Fuente: Petróleos del Perú S.A., portal web de transparencia:

17 INGRESOS POR EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE PETROPERÚ VENTAS Y CONCESIONES DE UNIDADES DE PETROPERÚ Ingresos actualizados hasta finales de diciembre del 2012 FECHA VENTA UNIDADES INGRESOS US$ Jun./Ago GRIFOS (78 unidades) 38,784,376 21/08/1992 SOLGAS 7,546,655 24/02/1993 PETROMAR (1) 190,000,000 05/11/1993 PETROLERA TRANSOCEÁNICA 25,246,250 01/04/1994 REFINERÍA PUCALLPA Y PLANTA DE VENTAS (2) 38,588,048 22/04/1994 INMUEBLES Y BIENES (OPERACIONES PUCALLPA) (3) 30,797,667 01/06/1996 REFINERÍA LA PAMPILLA (4) 180,500,000 11/06/1996 LOTE 8/8X (5) 142,200,000 18/08/1996 PETROLUBE 18,856,500 29/10/1996 LOTE X/XI (6) 202,000,000 29/11/1997 REFINERÍA LA PAMPILLA - Venta a Trabajadores 24,041,213 19/12/1997 TERMINALES (7) 348,512,000 23/03/2004 REFINERÍA LA PAMPILLA - Acciones Remanentes 70,887,662 FUENTES: MEMORIAS DE PETROPERÚ / INFORMES COPRI / REPORTE DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (Proinversión - Diciembre2012)

18 NOTAS SOBRE LAS VENTAS Y CONCESIONES DE LAS UNIDADES DE PETROPERÚ (1) Por el arrendamiento de los activos fijos, mediante un leasing a 20 años, la empresa Petrotech - Peruana pagaría US$ 10 millones anuales. Las cifras son por 19 años. (2) Se transfirió a la empresa The Maple Gas Corporation bajo un contrato de concesión por 20 años, pagando trimestralmente US$ 405,500 y ajustados al IPC de USA anualmente. Las cifras son para 19 años ajustados a diciembre (3) Se arrienda a Maple Gas Corporation para integrar las operaciones hidrocarburiferas de explotacion de gas e hidrocarburos líquidos más, la refinería en Pucallpa. El pago es de US$ 313,800 trimestralmente. Las cifras son para 19 años ajustados a diciembre (4) Se transfirió el 60% de las acciones al Consorcio Refinadores del Perú S.A., que ofreció pagar US$ millones, de los cuales US$ 38 millones estaban constituidos por papeles de deuda. (5) El Consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corp. ganó la subasta con una oferta de US$ millones, de los cuales US$ 25 millones fueron pagados en papeles de deuda externa, más un compromiso de inversión de US$ 25 millones ejecutados en cinco años. (6) La empresa argentina Pérez Companc ganó la subasta con una propuesta de US$ 202 millones de pago al contado y un compromiso de inversión mínima de US$ 25 millones. Se incorpora al contrato de licencia del Lote X las áreas del Alto y Los Organos, además de los activos provenientes del Lote XI según Decreto Supremo EM. (7) Los Terminales del Norte, Centro y Sur fueron transferidos mediante contratos de operación por 15 años. Pagando US$ 3 millones por terminal al año por el Derecho de Suscripción de los Contratos, más los ingresos esperados por concepto de tarifas. Los montos corresponden al pago por el derecho de suscripcion de contrato por 15 años.

19 RADIOGRAFÍA DE LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ S.A. No produce un barril de crudo. No procesa una molécula de gas natural. No envasa un galón de GLP. No participa en la distribución minorista de combustibles líquidos y GLP. Apenas tiene un grifo propio en Iquitos de los más 3,150 existentes. No participa en los grandes negocios de Camisea. No tiene ningún buque propio para el transporte marítimo. No recupera el IGV de los combustibles en la Amazonía. No participa en la masificación del gas natural. No procesa combustibles limpios de azufre.

20 PERÚ: IMPORTACIÓN DE DIESEL 2 / 50 PPM MB/DC Miles US$ , , , ,307, , , ,534, ,280, TOTAL 7,061, Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.

21 IMPORTACIÓN DE DIESEL 2/ 50PPM AÑOS RELAPASA MB/DC PETROPERÚ Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.

22 (I) Posición de Mercado Petroperú Empresa Líder: 1ra Empresa del País en Ingresos. Concentra el 58% de la Producción de Combustibles. Principal Contribuyente al Fisco

23 PETROPERÚ: LÍDER EN INGRESOS ENTRE LAS MAYORES EMPRESAS DEL PAÍS ( ) En miles de soles Los Ingresos de Petroperú aumentaron en un 14% en el 2013 comparando con el año 2012 Empresas 2012 Empresas PETROPERÚ S.A. 13,382,272 1 PETROPERÚ S.A. 15,242,925 2 Refinería La Pampilla S.A. 12,349,164 2 Refinería La Pampilla S.A. 11,867,866 3 Compañía Minera Antamina S.A. 10,086,117 3 Southern Peru Copper Corp - Suc. Perú 7,307,905 4 Telefónica del Perú y subsidiarias 8,440,266 4 Compañía Minera Antamina S.A. 9,164,845 5 Credicorp 7,951,258 5 Banco de Crédito 5,647,452 6 Southern Perú Copper Corp. Suc del Perú 7,786,936 6 Telefónica Móviles 5,275,739 7 Seguro Social de Salud - ESSALUD 7,551,400 7 Consorcio Minero Cormin (en Liquidac) 5,127,855 8 Falabella Perú 7,018,081 8 Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 5,063,109 9 Consorcio Minero Cormin 6,783,863 9 Telefónica del Perú 4,362, Minera Yanacocha 5,939, Alicorp 3,838, Sociedad Minera Cerro Verde 5,610, Perú LNG 3,774, Graña y Montero 5,408, BBVA Banco Continental 3,631, Holding Alimentario del Perú 5,380, Ucp Backus & Johnston 3,541, Belcorp 5,085, Ferreyros S.A. 3,355, Primax 5,011, Supermercados Peruanos 3,325, Inretail Perú Corp. y Subsidiarias 4,948, Gloria 3,036,935 Fuente: Estados Financieros Comparados de la BVL 2013 / Revista América Economía Perú, julio 2013 / SUNAT - Aduanas.

24 PETROPERÚ: LIDERA EL RANKING DE EMPRESAS SEGÚN INGRESOS POR VENTAS AL II TRIMESTRE Al II trimestre del 2014, los ingresos de Petroperú se incrementan en 7.58% con respecto al II trimestre del 2013 En miles de soles Rk Empresas 2013 Ene-jun Rk Empresas 2014 Ene-jun 1 Petroperú S.A. 6,904,773 1 Petroperú S.A. 7,428,101 2 Refinería La Pampilla S.A.A. 6,165,904 2 Refineria La Pampilla S.A.A 6,064,640 3 Compañía Minera Antamina SA 1/ 3,746,536 3 Credicorp Ltd 4,020,917 4 Credicorp Ltd 3,552,490 4 Compañía Minera Antamina SA 1/ 3,483,706 5 Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú 3,523,231 5 Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú 3,466,131 6 Banco de Crédito del Perú 2,720,987 6 Banco de Crédito del Perú 2,992,812 7 Telefónica Móviles 2,529,221 7 Telefónica Móviles 2,806,203 8 Minera Yanacocha SRL 1/ 2,365,294 8 Pluspetrol Perú Corporation 1/ 2,329,449 9 Pluspetrol Perú Corporation 1/ 2,267,155 9 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2,204, Consorcio Minero SA 1/ 2,220, Telefónica del Perú S.A.A. 2,175, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2,178, Alicorp S.A.A. 1,928, Perú LNG 2,116, Consorcio Minero SA (En liquidación) 1/ 1,902, Telefónica del Perú S.A.A. 2,112, BBVA Banco Continental 1,835, Glencore Perú SAC 1/ 1,918, Supermercados Peruanos 1,749,395 (1) Ingresos por exportaciones según ADUANAS. Fuente: Estados Financieros Comparados de la Bolsa de Valores de Lima al 2do trimestre 2014

25 PETROPERÚ: PRODUCCIÓN ANUAL POR PLANTA REFINERA (MB/DC) AÑO PLANTAS REFINERAS TALARA CONCHAN IQUITOS MILAGRO TOTAL PETROPERÚ Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM)

26 PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ EN LA PRODUCCIÓN INTERNA DE DERIVADOS En Miles de Barriles Producción Total de PetroPerú 34,550 40,484 42,326 40,863 38,196 39,854 Producción Total Mercado Interno 63,201 69,696 74,620 74,026 71,550 68,650 Part % de PETROPERÚ 54.7% 58.1% 56.7% 55.2% 53.4% 58.1% Fuente: PETROPERÚ y Anuarios de la DGH - MEM (varios años).

27 PETROPERÚ LIDER EN EL MERCADO REFINERO: CON MAYOR PRODUCCIÓN INTERNA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO Part % de Petroperú 54.70% 58.10% 56.70% 55.20% 53.40% 58.10% Part % de Privadas 45.3% 41.9% 43.3% 44.8% 46.6% 41.9% 59.80% 57.60% 55.40% 54.70% 58.10% 56.70% 55.20% 53.40% 58.10% 53.20% 51.00% 48.80% 46.60% 44.40% 42.20% 40.00% Fuente: PETROPERÚ y Anuarios de la DGH - MEM (varios años).

28 PETROPERÚ: VENTAS TOTALES EN EL MERCADO NACIONAL SEGÚN TIPO DE PRODUCTO En el 2013, las ventas internas de Petroperú se incrementaron en 12.72% con respecto al 2012 En Miles de Barriles por Día Calendario (MB/DC) Combustibles Gas Licuado Gasolina Motor Turbo Combustible Kerosene Diesel Residuales e Industriales Otros Productos Asfaltos Productos Químicos Crudo Reducido 0.5 Solventes TOTAL Fuente: Memoria Anual de Petroperú (Varios años)

29 PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ EN LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES AL MERCADO INTERNO En Miles de Barriles Ventas Totales de PetroPerú 23,324 26,938 32,817 37,313 33,606 35,548 39,959 Ventas Totales en Mercado Interno 50,816 56,306 62,106 66,172 73,266 75,719 80,712 Participación de PETROPERÚ 45.9% 47.8% 52.8% 56.4% 45.9% 46.9% 49.5% Fuente: PETROPERÚ y Anuario Estadístico de Hidrocarburos de la DGH del MEM (varios años)

30 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ EN LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES AL MERCADO INTERNO 60% 50% 45.90% 47.84% 52.84% 56.39% 45.87% 46.95% 49.51% 40% 30% 20% 10% 00% Fuente: PETROPERÚ y Anuario Estadístico de Hidrocarburos de la DGH del MEM (varios años)

31 PETROPERÚ S.A.: VENTAS POR GRUPO DE NEGOCIO NEGOCIOS / ACTIVIDADES Barriles Part. % Barriles Part. % MAYORISTAS 12,490, % 12,457, % PETRORED 6,086, % 6,155, % COMERC. COMBUSTIB + ENVASADORAS GLP 6,536, % 8,984, % NEGOCIOS MARITIMOS 1,017, % 1,461, % MINERIA 1,105, % 1,429, % EMPRESAS ELECTRICAS 1,025, % 989, % ACTIVID.DE CONSTRUCCION 1,117, % 843, % FF.AA Y POLICIALES 661, % 824, % NEGOCIO DE AVIACION 1,212, % 750, % PESCA 934, % 474, % CONSUMO PROPIO-SECT. INDUSTRIA 558, % 407, % EMPRESAS PETROLERAS 322, % 314, % TRANSPORTES 350, % 308, % AGROPECUARIO / AGROINDUST 137, % 124, % SERVICIOS PÚBLICOS 51, % 61, % AGENTES Y DISTRIBUIDORES 18, % 14, % TOTAL 33,625, % 35,603, % NOTA: No incluye productos de exportación. Fuente: Informes de Gestión de Petroperú S.A.

32 PETROPERÚ: CONTRIBUCIÓN FISCAL POR INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA EMPRESA PARA EL FISCO Y POR OPERACIONES PROPIAS En miles de nuevos soles Ingresos tributarios recaudados por la empresa y entregados al Fisco 3,267,400 3,597,500 3,665,400 4,072,200 A Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 1,339,500 1,260,700 1,162,000 1,295,400 Impuesto General a las Ventas (IGV) 1,678,500 2,042,600 2,179,700 2,423,600 Otros* 249, , , ,200 B Ingresos tributarios generados para el Estado por las operaciones de la empresa** 141, , , ,400 C Aporte total de Petroperú al Fisco (A+B) 3,408,700 3,744,000 3,827,500 4,209,600 (*) Considera el impuesto al rodaje, impuesto a la renta y contribuciones retenidas al personal, impuesto general a las ventas no domiciliadas, impuesto sobre rentas pagadas a entidades no domiciliadas en el país, el impuesto a la renta de cuarta categoría y las retenciones por pagar (proveedores). (**) Está considerado el ISC en importaciones de productos, el fraccionamiento tributario, pagos por derechos de importación, impuesto a la renta, impuesto extraordinario de solidaridad (IES) y el impuesto extraordinario de activos netos Fuente: Memorias de Petroperú, varios años.

33 PETROPERÚ: LA CONTRIBUCIÓN FISCAL POR INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA EMPRESA PARA EL FISCO Y POR OPERACIONES PROPIAS AUMENTA EN 10% EN EL 2013 EN RELACIÓN AL 2012 En Millones de Soles 4,320 3,780 3,240 2,719 2,947 3, ,744 3,828 4,210 2,719 2,947 3,409 3,744 3,828 4,210 2,700 2,160 1,620 1, Fuente: Memorias de Petroperú SA, varios años.

34 (II) La Rentabilidad Social de Petroperú S.A. Petroperú al margen de su Contribución Fiscal y de abastecer con eficiencia el mercado interno, tiene que asumir «Partidas Inusuales» y «Cargas Excepcionales» por su naturaleza de Empresa Pública: No recupera el IGV por las Ventas en la Amazonía. Asume las Cargas Pensionarias de las Unidades Privatizadas. Mantiene Contratos Anti-económicos con empresas privadas. Todos estos hechos le restan rentabilidad a Petroperú, sin embargo genera excedentes económicos positivos.

35 CRÉDITO FISCAL NO RECUPERADO DEL IGV POR LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES EN LA AMAZONÍA DISMINUYE LA RENTABILIDAD DE PETROPERÚ En miles de soles , ,000 Desde el 2008 hasta julio del 2014 Petroperú no ha utilizado S/. 1,268,554 miles como crédito fiscal, lo cual disminuye la rentabilidada de la , , , , , empresa 279, Ene-Julio 144, , , , ,000 1,268, , , , , , ,000 50, Ene-Julio Fuente: Notas a los Estados Financieros de Petroperú (varios años)

36 PETROPERÚ: POR MANDATO LEGAL ASUME EL PAGO A PENSIONISTAS QUE SON CARGAS QUE SE IMPONEN A LA EMPRESA ESTATAL Y QUE LA COMPETENCIA LA PAMPILLA NO ASUME En Soles Ene-jul D.L Ex Trabajadores PETROPERÚ S.A. 67,815,188 66,178,896 64,281,350 62,467,202 30,794,463 Ley Ex Empleados IPC 389, , , ,632 89,250 D.L Ex Empleados EPF - No Nivelables 66,052 66,052 60,242 54,432 30,121 D.L Ex Empleados IPC (*) 43,120 35,280 25,480 25,480 12,740 Ley Ex Obreros IPC (*) 25,480 15,680 7,840 3,920 1,960 TOTAL 68,339,740 66,685,724 64,716,162 62,826,666 30,928,534 (*) Pensión de las Leyes N y (pensión complementaria) asciende a S/ mensuales Fuente:

37 INGRESOS DE CONCESIONARIOS Vs PAGOS POR ALQUILER A PETROPERÚ DE TERMINALES ( ) RESUMEN INGRESOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO OPERADORES DE TERMINALES Sin IGV En Miles de US$ PAGOS DE CONSORCIO TERMINALES Y VOPAK SERLIPSA A PETROPERÚ POR ALQUILERES DE LA CONCESION DE TERMINALES ( ) En Miles de US$ AÑOS PETROPERU RELAPASA OTROS TOTAL AÑOS TOTAL ,445 4,086 1,686 28, , ,308 4,533 1,870 32, , ,337 4,685 1,932 32, , ,838 4,760 1,962 33, , ,838 4,760 1,962 33, , ,483 4,760 1,962 36, , ,219 4,761 1,963 37, , ,845 4,761 1,963 33, , ,517 4,761 1,963 34, , ,282 4,762 1,963 36, , * 37,424 4,762 1,964 44, , ,043 4,762 1,964 51, , ,239 4,762 1,964 53, , ,183 4,762 1,964 55, , ,176 nd nd 23, , ,427 nd nd 27, ,051 TOTAL 502,604 65,677 27, ,363 TOTAL 237,595 (*) Petroperú reporta solo ventas hasta el 2do bimestre, luego en el tercer y cuarto bimestre remite las mismas cifras, posteriormente las corrige en el año Fuente: Tesoro Público de 1998 al 2005 / Notas a los Estados Financieros de Petroperú

38 PETROPERÚ S.A.: PÉSIMO NEGOCIO POR LA PRIVATIZACIÓN DE SUS TERMINALES Resultados de 1998 a 2013 INGRESOS PARA PETROPERÚ POR EL PAGO DE ALQUILER DE LOS CONCESIONARIOS Millones de Dólares PAGOS DE PETROPERÚ POR EL USO DE SUS TERMINALES A LOS PRIVADOS Millones de Dólares PETROPERÚ: DÉFICIT ( 358 ) Millones de Dólares

39 PETROPERÚ S.A.: PÉSIMO NEGOCIO POR LA PRIVATIZACIÓN DEL LOTE PETROLERO Z-2B Resultados de 1994 a 2013 a INGRESOS DE PETROPERU POR ARRIENDO DE LOTE Z-2B 200 Millones de Dólares Cuanto Representa los Ingresos de Petroperú por Arriendo Frente a:...? b INGRESOS TOTALES (Petrotech Peruana) (Savia Perú SA) 4,109.3 Millones de Dólares 4.87% a /b c UTILIDAD OPERATIVA (Petrotech Peruana) (Savia Perú SA) 1, Millones de Dólares 15.80% a / c d UTILIDAD NETA (Petrotech Peruana) (Savia Perú SA) Millones de Dólares 46.11% a / d

40 Por el Alquiler de las Plataformas Marinas y Equipo Alquilado en el Lote Z-2B, Petroperú Percibe Solamente US$ 10 Millones de Dólares por Año Mientras el Operador del Lote (hoy Savia) Obtiene Utilidades Operativas por Encima de los US$ 100 Millones Anuales Millones de Dólares Utilidad Operativa ( ) Ingresos por Arriendo Lote Z-2B ( ) 200 1,400 1, , Utilidad Operativa ( ) Ingresos por Arriendo Lote Z-2B ( ) FUENTE: Notas a los Estados Financieros Auditados de Petroperú SA (Varios años)

41 (III) Rentabilidad de Petroperú La Utilidad Operativa Aumenta en más de 465% en el La Utilidad Neta Aumenta en más de 39% en el La Utilidad Neta hasta julio del 2014 representa más del 94% de lo obtenido durante todo el año 2013.

42 PETROPERÚ: RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Petroperú aumenta sus ingresos en 13.90% y las utilidades netas en 39.01% en el 2013 con respecto al 2012 Miles de Soles Ingresos Totales 7,304,303 9,982,802 13,576,653 13,382,272 15,242,925 Ventas Netas 7,082,407 9,754,295 13,336,996 13,150,934 14,966,150 Servicios 221, , , , ,775 Costos y gastos -6,717,924-9,299,903-12,854,966-13,320,971-14,895,862 Utilidad de Operación 363, , ,687 61, ,063 Otros ingresos y gastos -223, ,616-3,715-6,675-31,056 Utilidad antes de impuesto a la renta y participación de los trabajadores 394, , , , ,781 Impuesto a la renta y participación de los trabajadores -126, , ,157-50,455-45,766 Utilidad Neta 267, , ,628 66,193 92,015 Fuente: PETROPERÚ, Notas a los Estados Financieros Auditados (Varios años)

43 PETROPERÚ: COMPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL I SEMESTRE DEL 2013 Y 2014 Los ingresos de Petroperú se incrementan en 7.58% y las utilidades netas aumentan en forma extraordinaria al primer semestre del 2014 con respecto al primer semestre del Ene-Jun Miles de Soles 2014 Ene-Jun Var. % 2014/ 2013 (I Semestre) Ingresos Totales 6,904,773 7,428, % Ventas Netas 6,762,428 7,280, % Servicios 142, , % Costos y gastos 6,735,076 7,294, % Utilidad de Operación 169, , % Otros ingresos y gastos -166,759-31, % Utilidad antes de impuesto a la renta y participación de los trabajadores 2, ,027 Aumento extraordinario Impuesto a la renta y participación de los trabajadores -2,658-30, % Utilidad Neta ,202 Aumento extraordinario Fuente: Notas a los EEFF Trimestrales de Petroperú (2013 y 2014)

44 PETROPERÚ: CON LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE ENERO A JULIO DEL 2014 SE ESPERA SUPERAR LAS GANANCIAS NETAS ALCANZADOS DURANTE TODO EL AÑO 2013 Miles de Soles A 2013 Enero -diciembre B 2014 Enero -Julio Participación % B / A Ingresos Totales 15,242,925 8,812, % Ventas Netas 14,966,150 8,643, % Servicios 276, , % Costos de Ventas 13,892,101 8,079, % Utilidad Bruta 1,350, , % Utilidad Operativa 347, , % Utilidad Neta 92,015 86, % Fuente: Notas a los EEFF Trimestrales de Petroperú (2013 y 2014)

45 PETROPERÚ: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES Los ingresos totales incluyen la venta de combustibles al mercado interno y externo más los ingresos por servicios ,206 16, , ,882 En millones de soles 15, ,484 14, ,834 13,577 13, ,829 12, , , ,446 10, , , ,000 7, ,727 7,727 7,790 10,728 7,304 9,983 8, , ,000 10, , ,000 9, , ,000 13, , Ene-jul 0 8, Ene-jul Fuente: Memoria Anual de Petroperú (Varios años)

46 PETROPERÚ: EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD OPERATIVA En millones de soles Ene-Jul Ene-Jul Fuente: Notas a los Estados Financieros de Petroperú S.A. (Varios años)

47 VIDA ÚTIL DE LOS LOTES PETROLEROS CON CONTRATOS PRÓXIMOS A SU VENCIMIENTO En Base a las Reservas Probadas al 2012 y la Producción Vigente del = 1 / 2 RESERVAS PROBADAS 2012 PRODUCCIÓN PETROLERA 2012 VIDA ÚTIL DEL LOTE LOTE REGIÓN EMPRESA Barriles Barriles Años II Costa PETROLERA MONTERRICO 5,143, , III Costa INTEROIL PERU 20,048, , IV Costa INTEROIL PERU 6,546, , VI / VII Costa SAPET 29,939,400 1,223, IX Costa UNIPETRO 1,878,600 80, AB Selva Norte PLUSPETROL NORTE 112,481,900 5,626, FUENTE: Estadísticas Mensuales de Perupetro / Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2012 del MINEM

48 PETROPERÚ: UNA NECESARIA INTEGRACIÓN VERTICAL Lote III Costa Norte Lotes que deberían ser operados por Petroperú Lote IV Costa Norte Lote 1-AB Selva Norte Lote 8 Selva Norte Lote 64 Selva Norte Lote en operación por Petroperú PLANTA ENVASA- DORA DE GLP REFINERÍA TALARA (Ampliada y Modernizada) OLEODUCTO NOR PERUANO PlantaVentas TALARA Planta Ventas PIURA REFINERÍA CONCHÁN Planta Ventas GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO 510 Afiliados en PETRORED + Grifos Propios y 14 Establecimientos Mixtos TRANSPORTE MARÍTIMO TERMINALES MARÍTIMOS Elaboración: Propia al 29 de Setiembre de 2014

49 Muchas gracias por su atención CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL (CEUPS) ceupseco@unmsm.edu.pe / ceupseconomia@hotmail.com Teléfono: / Anexos: