HIDROCARBUROS Y SEGURIDAD ENERGÉTICA

Transcripción

1 Foro Público Sobre Energía, Matriz Energética y Energía Sostenible HIDROCARBUROS Y SEGURIDAD ENERGÉTICA Economista e Investigador de la UNMSM: Jorge Manco Zaconetti Lima, 25 de setiembre de 2013

2 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR HABITANTE (AÑO 2012) Es un indicador del desarrollo económico de los países. Autonomía Energética y Alimentaria: Condiciones para el Desarrollo Económico. (A) Consumo de Energía primaria Países Desarrollados (B) Población (A / B) Consumo de Energía Percápita Consumo de Barriles Petróleo Equiv Percápita Millones Toneladas de Petróleo Equivalente Millones habitantes Toneladas de petróleo equiv. por Habitante Barriles de petróleo equiv. por Habitante EE.UU. 2, China 2, , Rusia Japón Alemania Francia Nota: 1 Tonelada de Petróleo Equiv = Barriles de petróleo equivalente. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 / Population Reference Bureau 2012

3 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR HABITANTE (AÑO 2012) Es un indicador del desarrollo económico de los países. Autonomía Energética y Alimentaria: Condiciones para el Desarrollo Económico. (A) Consumo de Energía primaria Países Sudamericanos (B) Población (A / B) Consumo de Energía Percápita Consumo de Barriles Petróleo Equiv Percápita Millones Toneladas de Petróleo Equivalente Millones habitantes Toneladas de petróleo equiv X Habitante Barriles de petróleo equiv X Habitante Brasil Venezuela Argentina Colombia Chile Perú Ecuador Nota: 1 Tonelada de Petróleo Equiv = Barriles de petróleo equivalente. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 / Population Reference Bureau 2012

4 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA PERCÁPITA (AÑO 2012) (Toneladas de Petróleo Equivalente X Habitante) EE.UU. Rusia Francia Alemania Japón Venezu Argentina Chile China Brasil Ecuador Colombia Perú Nota: 1 Tonelada de Petróleo Equiv = Barriles de petróleo equivalente. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013 / Population Reference Bureau 2012

5 PERÚ: LA MATRIZ ENERGÉTICA 2010 Seguimos dependiendo de un recurso escaso como el petróleo que agudiza la balanza comercial de hidrocarburos 11.9% 30.1% 7.7% 2.7% 47.6% Crudo Gas Natural Biomasa Renovables Carbón Mineral Fuente: Ministerio de Energía y Minas

6 PERÚ: LA MATRIZ ENERGÉTICA OBJETIVO AL 2030 Crudo Gas Natural Biomasa Renovables Carbón Mineral 13.6% 3.7% 35.9% 14.4% 32.4% Fuente: Ministerio de Energía Fuente: y MEM Minas

7 MAPA DE LOTES DE CONTRATOS, CUENCAS SEDIMENTARIAS Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Fuente: Portal web Perupetro, mayo 2013

8 INVERSIONES HIDROCAR- BURÍFERAS EN LA ZONA NOROESTE Fuente: Portal web Perupetro, mayo 2013

9 RELACIÓN DE CONTRATOS EN EXPLOTACIÓN Empresas Al 31 de agosto de 2013 Lote Fecha de Suscripción Fecha de Vencimiento Graña y Montero Petrolera S.A. (100%) I 27-dic dic-21 P etrolera M onterrico S.A. (100%) II 05-ene ene-16 Interoil Perú S.A. (100%) Interoil Perú S.A. (100%) 1/ 1/ III 05-mar mar-13 IV 04-mar mar-13 Graña y Montero Petrolera S.A. (100%) V 08-oct oct-23 Sapet Development Perú Inc, Sucursal del Perú (100%) VI/VII 22-oct jul-15 Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A. (100%) 2/ IX 17-jun jun-13 Petrobras Energía Perú S.A. (100%) X 20-may may-24 Olympic Del Perú Inc, Sucursal del Perú 3/ XIII 30-may may-36 Petrolera Monterrico S.A. (100%) XV 26-may may-18 Petrolera Monterrico S.A. (100%) XX 19-ene ene-36 (1) La empresa Interoil ha obtenido una medida cautelar para seguir operando hasta octubre del 2014 en el lote IV y hasta enero del 2016 en el lote III. (2) El 02 de abril del 2013 solicitó la extensión del contrato por dos años. El 24 de mayo del 2013 el MINEM lo derivó al Ministerio de Economía y Finanzas. El 14 de junio del 2013 se aprueba la modificación del contrato por dos años más. (3) El 14 de febrero del 2013, Perupetro da por terminada las gestiones respecto a la Escisión del Contrato de Licencia en dos Contratos diferentes (XIII-A y XIII-B) solicitado por Olympic el 26 de diciembre del Fuente: Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2012-MEM / Estadisticas de Perupetro

10 RELACIÓN DE CONTRATOS EN EXPLOTACIÓN (II) Al 31 de agosto de 2013 Empresas Lote Fecha de Suscripción Fecha de Vencimiento Pluspetrol Norte S.A. (100%) 1-AB 22-mar ago-15 Pluspetrol Norte S.A. (60%) 8 20-may may-24 Pluspetrol Lote 56 (25%) sep sep-44 Pluspetrol Camisea S.A. (25%) dic dic-40 PETROLEOS DEL PERU -PETROPERU S.A. (100%) dic dic-35 Perenco Perú Limited, Sucursal del Perú (95%) dic feb-31 Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. (100%) 1/ 31B y 31D 30-mar mar-14 Aguaytia Energy del Perú S.R.L. (100%) 31C 30-mar mar-34 B.P.Z. (100%) Z-1 30-nov nov-41 Savia Perú S.A. (100%) Z-2B 16-nov nov-23 Z-6 20-mar mar-32 (1) Desde finales de diciembre del 2012 ha solicitado a Perupetro la Prórroga del Plazo del Contrato de Licencia. Fuente: Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2012-MEM / Estadisticas de Perupetro

11 PERÚ: COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SEGÚN PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS En Miles de Barriles por Día Calendario Promedio Antes de la Privatización Promedio Culminación del Gobierno de A. Fujimori Privatización de Petromar (Lote Z-2B) Promedio Gobierno de Transición y Gbno. de Alejandro Toledo Promedio Ya se privatizaron Solgas, Petromar, Petrolera Transoceánica y Refinería de Pucallpa Promedio Gobierno de Alan García Privatización de Refinería La Pampilla, Lote 8/8X, Lote X/XI y Petrolube Promedio Gobierno de Ollanta Humala 68.10

12 Miles de Barriles Día Calendario PERÚ: PRODUCCIÓN ANUAL PETRÓLEO E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, En Miles de Barriles Día Calendario 194 AÑOS Petróleo Hidrocarburos Líquidos / Nota: La producción de petróleo sigue una tendencia decreciente. Gracias a Camisea y los lotes adyacentes que producen líquidos y condensados de gas natural se revierte en parte la caída de la producción y el déficit de la balanza comercial Producción Petróleo Producción hidrocarburos líquidos (1) / Hidrocarburos Líquidos : Petróleo + Líquidos de gas natural y condensados / De enero al mes de agosto FUENTE: Boletin de la Dirección General de Hidrocarburos (MINEM) / Anuario Estadístico de Hidrocarburos del MINEM (varios años).

13 PERÚ: EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, GASOLINAS-NAFTA Y COMBUSTIBLES RESIDUALES Millones de Dólares / Período de años CRUDO (a) Gas Natural (Licuefactado) (b) Gasolinas / Nafta ( c ) Combustibles residuales ( d ) GLP (e) Total (f = a+b+c+d+e) ,196 1, , , ,033 1, , ,623 2,916 6,739 3, ,513 Total acumulado 5,688 2,916 8,464 8, ,854 FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)

14 PERÚ: IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO, DIESEL 2 Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP ) Millones de Dólares / Período de años CRUDO ( a ) DIESEL - 2 ( b ) GASOLINAS ( c ) GLP ( d ) Total ( e = a+b+c+d ) , , ,362 1, , ,873 1, , ,365 4, ,695 Total acumulado 29,049 7,726 1, ,801 Al disminuir la producción interna de petróleo por responsabilidad de las empresas contratistas, el país aumentó las importaciones de crudo y derivados para satisfacer el mercado interno. Lo que ha generado a la vez que el déficit comercial de hidrocarburos continúe. FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)

15 (En MM US$) PERÚ: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS AÑO BALANZA COMERCIAL (X - M) , ,182-1,465-2, , ,250-1,700-2,150-2, FUENTE: Anuario Estadístico de Hidrocarburos / Informe mensual de la Dirección General de Hidrocarburos

16 Perú: Valor de las Exportaciones de Gas Natural En Millones de Dólares Ingresos por las exportaciones del gas natural del lote ,400* , ,331 1,200 Ene-Julio 878 1,284 1,331 1, * Ene-Julio (*) Empieza a exportar desde junio del 2010 FUENTE: Estadistica de la Nota Semanal del BCRP

17 Perú: Volumen* de las Exportaciones de Gas Natural En Miles de Barriles Volumen por las exportaciones del gas natural del lote ,000 ** 22, , Ene-Julio 50, ,957 34,760 56,414 54,957 40,000 34,760 30,000 22,676 20,000 10, ** Ene-Julio (*) Se realizó la conversión de m3 a barriles: 1 m3 = barriles (**) Empieza a exportar desde junio del 2010 FUENTE: Estadistica de la Nota Semanal del BCRP

18 Perú: Volumen* de las Exportaciones de Gas Natural En Miles de Barriles x Día Calendario Volumen por las exportaciones del gas natural del lote ** Ene-Julio ** Ene-Julio (*) Se realizó la conversión de m3 a barriles: 1 m3 = barriles y luego se divide entre días. (**) Empieza a exportar desde junio del 2010 FUENTE: Estadistica de la Nota Semanal del BCRP

19 IMPORTACIÓN DE DIESEL 2/ 50PPM SEGÚN EMPRESA REFINERA AÑOS RELAPASA MB/DC PETROPERÚ Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.

20 PERÚ: IMPORTACIÓN DE DIESEL 2 / 50 PPM MB/DC Miles US$ , , , ,307, , , ,534, ,280, TOTAL 7,061, Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.

21 CARGAS PROCESADAS DE PETRÓLEO CRUDO IMPORTADO EN REFINERÍA LA PAMPILLA ( ) Expresado en miles de barriles Las compras de petróleo del principal importador de crudo en el país son con un alto contenido de azufre e impuresas, procedentes principalmente de Ecuador y Colombia, PETRÓLEO CRUDO País Nemba Angola , , , ,557.0 Palanca Angola 1, , Bijupira Brasil 2, , , , ,768.6 Espadarte Brasil Marlin Brasil Caño Limón Colombia South Blend Colombia 1, , , ,205.8 Vasconia Colombia Napo Ecuador 2, , , Oriente Ecuador 5, , , , ,860.9 Amenaro Nigeria 1, , , ,309.5 Bonny Ligth Nigeria Espo Rusia 1, Galeota Trinidad EA Venezuela 2, , Santa Bárbara Venezuela 5, ,194.6 Leona 24 Venezuela PETRÓLEO CRUDO IMPORTADO PROCESADO 22, , , , ,781.4 Fuente: Anuario de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas - DGH (varios años)

22 Potencial de Gas en Zonas Aledañas a Camisea (Potencial = 37,6 TCF): Existen un Mayor Número de Estructuras no Perforadas para Inversiones Futuras

23 PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO Existe una evidente concertación y violación contractual: Según ley y contrato, solamente puede exportar hidrocarburos el contratista. Perú LGN no tiene firmado contrato con el Estado. CAMISEA Perú LNG Lotes 56 y 88 Gasoducto TGP Planta de Melchorita y Ducto Hunt Oil 25.2% Tecgas 23.0% Hunt Oil 50.0% Pluspetrol 25.0% Hunt Pipeline 22.4% S.K 20.0% S.K 17.6% Sipco Perú 21.2% Repsol / Shell 2/ 20.0% Repsol 10.0% Carmen Corporation 1/ 12.4% Marubeni 10.0% Sonatrach 10.0% S.K 11.2% Tecpetrol 10.0% GDF Suez 8.1% Pluspetrol Perú Corporation 2.2% Tecgas NV 0.6% Graña y Montero 0.6% (2) El 26 de Febrero del 2013 Repsol acuerda la venta de su participación del 20% a la empresa Shell, así como el 100% del contrato de compra-venta de los líquidos de gas natural que mantenía con Perú LNG. (1) Empresa registrada en las Islas Cayman perteneciente al Grupo Pluspetrol. Corporación Financiera de Inversiones 0.6% Fuente: SMV / Memorias Anuales 2012 de las empresas

24 GAS NATURAL: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MMPCD MMPCD 586 Lote Según la memoria anual de Pluspetrol Lote 56, este es el despacho promedio de gas natural al mercado externo 498 Lote 88 Producción Exportación Fuente: Anuario 2012 de la DGH del MINEM / Memoria Anual 2012 de Pluspetrol Lote 56

25 CAMISEA: REGALÍAS PAGADAS AL ESTADO PERUANO Promoviendo el mercado interno y sincerando el precio del gas habrá más regalías En Miles de Dólares Lote 88 Lote 56 LGN GAS NATURAL LGN GAS NATURAL Total ,764 3,029 52, ,543 14, , ,371 22, , ,054 41, , ,760 58,162 54, , ,877 62, , , ,804 86, ,678 54, , , , , ,552 1,247, , , , ,387 1,164,770 Fuente: Estadística Petrolera de Perupetro (varios años)

26 APORTE DE LOS LOTES 88 Y 56 EN LOS INGRESOS POR REGALÍAS HIDROCARBURÍFERAS PARA EL FISCO (En Millones de Dólares) Regalías de Lotes 88 y 56 1/ ,248 1,165 Regalías Total País 2/ , ,393 2,096 2,000 Part. % 15.6% 32.4% 33.3% 35.21% 33.5% 51.8% 58.0% 59.5% 58.2% 70% 60% 50% 51.8% 58.0% 59.5% 58.2% 40% 32.4% 33.3% 35.21% 33.5% 30% 20% 15.6% 10% 0% / Incluye regalías por gas natural y por LGN de ambos lotes cuyo operador es Pluspetrol Peru Corp 2/ Incluye regalías y regalías equivalentes Fuente: Estadística Petrolera de Perupetro (varios años)

27 ESTRUCTURA VIGENTE DEL FOCAM Y DISTRIBUCIÓN AL AÑO 2011 (En US$) El nuevo Focam no crea nuevos impuestos, solamente se trata de una redistribución de los ingresos fiscales para capitalizar los departamentos más pobres del país Impuesto a la Renta Camisea (Lote 88) Pagoreni (Lote 56) Total Regalías Lote 88 y Lote 56 (*) 100% 1,247,782,515 - Lote > 574,180,205 - Lote > 673,602,310 50% Tesoro Público 50% Canon Gasífero 50% Canon Gasífero Total Canon Gasífero 100% 47% Tesoro Público 586,457,782 - Lote > 269,864,696 - Lote > 316,593, % Perupetro 18,716, % MINEM 9,358, % Osinerg 9,358,369 (Cusco) (*) Ingresos equivalentes + Regalías 36.73% Saldo para Tesoro Público 215,564,287 (**) De esta distribución 2.5% deben invertir no menos del 20% en favor de las comunidades nativas de la zona. 25% FOCAM 146,614,446 - Ayacucho ----> 44,345,593 - Huancavelica ----> 30,171,318 - Ica ----> 35,499,106 - Lima ----> 36,598, % FOCAM Ucayali (**) 14,661,445 40% de Camisea(desde el 2006) // 107,945,878 30% de Pagoreni (desde el 2008) // 94,977, % Fondo de Defensa (FODE) 202,923,804 Ejército del Perú Marina de Guerra del Perú Fuerza Aérea del Perú Policía Nacional del Perú

28 PERÚ: TOTAL REGALÍAS POR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL MILLONES DE US$ Se privatizan los lotes petroleros entre Inicia operaciones el Proyecto Camisea Fuente: Estadística Petrolera de Perupetro (varios años) / Anuario Estadístico de la DGH del MINEM

29 COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE REGALÍAS POR LOTE PETROLERO PRÓXIMOS A FINALIZAR CONTRATOS LOTE II Petrolera Monterrico LOTE III Interoil Perú LOTE IV Interoil Perú LOTE VI/VII Sapet Development LOTE IX Unipetro ABC 1/ LOTE 1-AB Pluspetrol Norte Agosto % 49.50% 48.90% 19.30% 76.04% 33.70% Abril % 39.80% 41.10% 18.50% 34.30% Julio % 45.20% 45.40% 17.80% 58.26% 34.10% Julio % 47.40% 47.20% 15.70% 30.00% Diciembre % 49.50% 48.90% 15.60% 69.91% 30.00% Octubre % 49.50% 48.90% 14.00% 30.00% 2012 Enero 52.30% 49.50% 48.90% 13.70% 75.53% 30.00% Febrero 52.30% 49.50% 48.90% 14.10% 77.17% 30.00% Marzo 52.30% 49.50% 48.90% 13.60% 78.12% 30.00% Abril 52.30% 49.50% 48.90% 13.80% 77.12% 30.00% Mayo 52.30% 49.50% 48.90% 13.50% 75.09% 30.00% Junio 52.30% 49.50% 48.90% 13.40% 71.25% 30.00% Octubre 52.30% 49.50% 48.90% 12.80% 75.49% 30.00% Diciembre 52.30% 49.50% 48.90% 12.70% 74.95% 30.00% 2013 Enero 52.30% 49.50% 48.90% 12.90% 75.61% 30.00% Febrero 52.30% 49.50% 48.90% 12.70% 76.25% 30.00% Marzo 52.30% 49.50% 48.90% 13.10% 74.72% 30.00% Abril 52.30% 49.50% 48.90% 12.90% 73.41% 30.00% Mayo 52.30% 49.50% 48.90% 12.60% 73.50% 30.00% 1/ Regalía equivalente Tasa de Regalías (%) FUENTE: Reporte Regalía Lote Mensual - Gerencia de Supervisión de Contratos / PERUPETRO

30 RADIOGRAFÍA DE LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ S.A. No produce un barril de crudo. No procesa una molécula de gas natural. No envasa un galón de GLP. No participa en la distribución minorista de combustibles líquidos y GLP. Apenas tiene un gripo propio en Iquitos de los más 3,150 existentes. No participa en los grandes negocios de Camisea. No tiene ningún buque propio para el transporte marítimo. No recupera el IGV de los combustibles en la Amazonía. No participa en la masificación del gas natural. No procesa combustibles limpios de azufre.

31 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ Al mes de junio del 2013 (Parte 1) PETROPERÚ PRIVADOS TOTAL Exploración de hidrocarburos Ninguno 55 contratos de exploración vigentes 55 contratos Explotación de hidrocarburos 1 contrato (Lote 64) 21 contratos de explotación vigentes 22 contratos Refinerías Procesamiento y fraccionamiento de gas natural y líquidos de gas natural 5 refinerías (1 Alquilado a Maple que opera de forma privada) Ninguno 4 refinerías 9 refinerías 3 Plantas de fraccionamiento de LGN 2 Plantas Criogénicas de gas natural 1 Planta de procesamiento de GN 6 plantas Ductos / Oleoductos Un Oleoducto de Petroleo: Oleoducto Norperuano 1 ducto de Gas Natural 1 para Líquidos de Gas Natural 3 ductos operativos Distribución mayorista de combustibles líquidos Distribuidor 12 distribuidores mayoristas 13 distribuidores Distribución mayorista de otros productos derivados de Distribuidor 16 distribuidores mayoristas 2/ 17 distribuidores hidrocarburos 1/ Comercialización de combustibles para aviación Comercializador 4 Comercializadores 5 comercializadores Comercialización de combustibles para embarcaciones Comercializador 7 Comercializadores 8 comercializadores (1) Considera los solventes, asfalto líquido y sólido, hexano, tolueno, xileno, hal, has (2) Incluye un distribuidor de biodiesel. FUENTE: Dirección General de Hidrocarbutos del Ministerio de Energía y Minas / Petroperú / Perupetro / Osinergmin (Registros Hábiles)

32 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ Al mes de Junio del 2013 (Parte 2) PETROPERÚ PRIVADOS TOTAL Plantas de abastecimiento de combustibles líquidos 17 plantas (9 de ellas estan ubicadas en aeropuertos) 25 plantas (una de ellas ubicado en el aeropuerto Jorge Chávez) 42 plantas (10 ubicadas en aeropuertos) Estaciones de servicios (grifos) 510 estaciones de bandera a cargo de Petrored 1 estación propia 2,641 estaciones que proveen combustibles de marcas distintas a Petroperú 3,152 Gasocentros GLP y GNV Ninguno 39 Gasocentros GNV 9 Gasocentros GLP y GNV 55 Gasocentros GLP 103 Establecimientos Mixtos de CL - GLP - GNV 14 Estaciones Combus Liqui y GLP (Petrored) 8 Estaciones GLP / GNV 23 Estaciones Combus Liqu y GNV 359 Estaciones Combus Liqu y GLP 390 Plantas de Lubricantes Ninguno 7 plantas 7 Plantas de abastecimiento de GLP 1 planta (Talara) 8 plantas 9 Plantas de envasado de GLP Ninguno 105 plantas 105 Locales de ventas de GLP Ninguno 1,959 locales 1,953 FUENTE: Dirección General de Hidrocarbutos del Ministerio de Energía y Minas / Petroperú / Perupetro / Osinergmin (Registros Hábiles)

33 INGRESOS POR EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE PETROPERÚ VENTAS Y CONCESIONES DE UNIDADES DE PETROPERÚ Ingresos actualizados hasta finales de diciembre del 2012 FECHA VENTA UNIDADES INGRESOS US$ Jun./Ago GRIFOS (78 unidades) 38,784,376 21/08/1992 SOLGAS 7,546,655 24/02/1993 PETROMAR (1) 190,000,000 05/11/1993 PETROLERA TRANSOCEÁNICA 25,246,250 01/04/1994 REFINERÍA PUCALLPA Y PLANTA DE VENTAS (2) 38,588,048 22/04/1994 INMUEBLES Y BIENES (OPERACIONES PUCALLPA) (3) 30,797,667 01/06/1996 REFINERÍA LA PAMPILLA (4) 180,500,000 11/06/1996 LOTE 8/8X (5) 142,200,000 18/08/1996 PETROLUBE 18,856,500 29/10/1996 LOTE X/XI (6) 202,000,000 29/11/1997 REFINERÍA LA PAMPILLA - Venta a Trabajadores 24,041,213 19/12/1997 TERMINALES (7) 348,512,000 23/03/2004 REFINERÍA LA PAMPILLA - Acciones Remanentes 70,887,662 FUENTES: MEMORIAS DE PETROPERÚ / INFORMES COPRI / REPORTE DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (Proinversión - Diciembre2012)

34 NOTAS SOBRE LAS VENTAS Y CONCESIONES DE LAS UNIDADES DE PETROPERÚ (1) Por el arrendamiento de los activos fijos, mediante un leasing a 20 años, la empresa Petrotech - Peruana pagaría US$ 10 millones anuales. Las cifras son por 19 años. (2) Se transfirió a la empresa The Maple Gas Corporation bajo un contrato de concesión por 20 años, pagando trimestralmente US$ 405,500 y ajustados al IPC de USA anualmente. Las cifras son para 19 años ajustados a diciembre (3) Se arrienda a Maple Gas Corporation para integrar las operaciones hidrocarburiferas de explotacion de gas e hidrocarburos líquidos más, la refinería en Pucallpa. El pago es de US$ 313,800 trimestralmente. Las cifras son para 19 años ajustados a diciembre (4) Se transfirió el 60% de las acciones al Consorcio Refinadores del Perú S.A., que ofreció pagar US$ millones, de los cuales US$ 38 millones estaban constituidos por papeles de deuda. (5) El Consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corp. ganó la subasta con una oferta de US$ millones, de los cuales US$ 25 millones fueron pagados en papeles de deuda externa, más un compromiso de inversión de US$ 25 millones ejecutados en cinco años. (6) La empresa argentina Pérez Companc ganó la subasta con una propuesta de US$ 202 millones de pago al contado y un compromiso de inversión mínima de US$ 25 millones. Se incorpora al contrato de licencia del Lote X las áreas del Alto y Los Organos, además de los activos provenientes del Lote XI según Decreto Supremo EM. (7) Los Terminales del Norte, Centro y Sur fueron transferidos mediante contratos de operación por 15 años. Pagando US$ 3 millones por terminal al año por el Derecho de Suscripción de los Contratos, más los ingresos esperados por concepto de tarifas. Los montos corresponden al pago por el derecho de suscripcion de contrato por 15 años.

35 VIDA ÚTIL DE LOS LOTES PETROLEROS CON CONTRATOS PRÓXIMOS A SU VENCIMIENTO En Base a las Reservas Probadas al 2012 y la Producción Vigente del = 1 / 2 RESERVAS PROBADAS 2012 PRODUCCIÓN PETROLERA 2012 VIDA ÚTIL DEL LOTE LOTE REGIÓN EMPRESA Barriles Barriles Años II Costa PETROLERA MONTERRICO 5,143, , III Costa INTEROIL PERU 20,048, , IV Costa INTEROIL PERU 6,546, , VI / VII Costa SAPET 29,939,400 1,223, IX Costa UNIPETRO 1,878,600 80, AB Selva Norte PLUSPETROL NORTE 112,481,900 5,626, FUENTE: Estadísticas Mensuales de Perupetro / Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2012 del MINEM

36 CARGAS PROCESADAS Y EL VALOR DE LAS COMPRAS INTERNAS DE PETRÓLEO PARA LA INDUSTRIA REFINERA DE PETROPERÚ Miles de Barriles Valor de las Compras (Miles US$) Valor de las Compras Unitario US$ por Barril Miles de Barriles Valor de las Compras (Miles US$) Valor de las Compras Unitario US$ por Barril , , , , , , , , , , ,935 1,067, , , ,262 1,662, , , ,763 1,137, , , ,909 1,476, , , ,172 2,035, , , ,526 2,028, Miles US$ Valor de las Compras ( ) 14,328,750 Fuente: Estadística Petrolera de PERUPETRO / Anuario Estadístico de la DGH del MINEM

37 RELAPASA (LA PAMPILLA): CARGAS DE CRUDO PROCESADAS PARA REFINACIÓN DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO Cargas de Crudo Nacional Miles Bls , , , , , , Part. % 2.7% 28.9% 22.2% 15.1% 8.7% 6.3% 5.8% 2.7% 3.1% 3.0% 2.1% Importado Miles Bls 32,078 17,376 22,268 20,372 25,727 28,780 26,422 27,793 25,668 24,830 25,782 Part. % 97.3% 71.1% 77.8% 84.9% 91.3% 93.7% 94.2% 97.3% 96.9% 97.0% 97.9% Total Cargas (Miles Bls) 32,978 24,452 28,067 24,005 28,169 30,726 28,045 28,564 26,491 25,605 26,342 FUENTE: Boletín Mensual y Anuarios de Hidrocarburos de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas

38 PETROPERÚ: PARTICIPACIÓN EN LAS CARGAS DE CRUDO PROCESADAS PARA REFINACIÓN DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO Cargas de Crudo Nacional Miles Bls 25,321 22,672 20,714 17,611 16,065 15,935 18,262 18,853 18,909 18,172 18,526 Part. % 95.7% 82.4% 73.8% 62.8% 59.7% 58.8% 65.9% 70.1% 66.7% 66.2% 69.0% Importado Miles Bls 1,153 4,835 7,344 10,447 10,848 11,173 9,466 8,032 9,423 9,291 8,306 Part. % 4.4% 17.6% 26.2% 37.2% 40.3% 41.2% 34.1% 29.9% 33.3% 33.8% 31.0% Total Cargas (Miles Bls) 26,474 27,507 28,058 28,058 26,913 27,108 27,728 26,886 28,333 27,463 26,833 FUENTE: Boletín Mensual y Anuarios de Hidrocarburos de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas

39 PERÚ: PERFORACIÓN DE DESARROLLO (Nº de Pozos) Las actuales empresas en explotación han priorizado la perforación de los pozos de desarrollo de las reservas probadas, probables y posibles que en su momento halló Petroperú 300 DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN Fuente: Anuario Estadístico de Hidrocarburos, 1989 a 2011 de la DGH (MINEM) / Reporte Mensual de PERUPETRO

40 PERÚ: POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS PERÚ: ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN ( ) N de pozos en 16 años 191 PERÚ: DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN ( ) N de pozos en 17 años 117 Después de la privatización; 117 Antes de l Antes 191 de la Después d privatización; La actividad de riesgo se mide por la perforación exploratoria y Petroperú como empresa pública e integrada realizó relativamente más perforación de riesgo que las empresas privadas Fuente: Anuario de la DHG de Hidrocarburos del MINEM

41 QUÉ HA SIGNIFICADO LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ INICIADA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE 1990 A LA ACTUALIDAD? Se ha dado un fortalecimiento de las empresas petroleras que asumieron los lotes de Petroperú con: - Reservas probadas y probables - Operaciones en marcha e instalaciones transferidas - Se transfirieron lotes con reservas subvaluadas Lo que ha permitido a las empresas contratistas lograr excedentes extraordinarios y gracias a ello ha impulsado: - La expansión de sus operaciones, con más lotes y actividades conexas - Desarrollo de nuevas instalaciones, modernas y con tecnología de punta - El financiamiento de sus inversiones futuras en nuevos lotes y operaciones

42 PETROPERÚ: PRINCIPALES CONTRATISTAS 1/ (En Miles de Dólares - Año 2012) Nº NOMBRE MONTO CONTRATO PARTIC % 2/ Nº NOMBRE MONTO CONTRATO PARTIC % 2/ 1 PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. 673, % 11 SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUC 156, % 2 SAVIA PERU S.A. 489, % 12 INTEROIL PERU S.A. 141, % 3 PETROCHINA INTERNATIONAL Co. L 433, % 13 MERCURIA ENERGY TRADING S.A. 125, % 4 CHEVRON PRODUCTS COMPANY 273, % 14 TRAFIGURA PTE LTD 118, % 5 PLUSPETROL NORTE S.A. 232, % 15 KOCH REFINING INTERNATIONAL PT 115, % 6 PETROECUADOR-EMP. ESTAT. PETROLEOS 216, % 16 SK INNOVATION SUCURSAL PERUANA 105, % 7 GLENCORE LTD 186, % 17 HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUC.D PERU 105, % 8 PERUPETRO S.A. 162, % 18 ASTRA OIL COMPANY LLC 85, % 9 OLYMPIC PERU INC. SUCURSAL DEL PERU 157, % 19 ATLANTIC TRADING & MARKETING 81, % 10 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S 156, % 20 KOREA NATIONAL OIL CORPORATION 77, % (1) Información proporcionada por el Dpto. de Información Financiera de Petroperú S.A. (2) La participación es en relación a los 50 primeros contratistas de Petroperú según montos negociados Fuente: Petróleos del Perú S.A., portal web de transparencia.

43 PETROPERÚ: TOTAL APORTES AL FISCO POR RECAUDACIÓN DE LA EMPRESA En Millones de Nuevos Soles resos Tributari ,960 Recaudados por la empresa y 3,520 entregados Generados al Estado 3,185 3,286 3,409 para el Estado 3, , , por las 2,947 operaciones 1,495 1,812 2,020 1,960 2,147 2,194 2,541 2,566 2,548 2,295 2,429 2,795 3,267 3,598 3,665 2,718 2,730 Aporte 2,640 Total de 2,009 2,475 2,475 2,718 2,420 2,730 3,009 3,185 3,286 2,971 2,524 2,711 2,947 3,409 3,744 3,828 Petroperú 2,420 2,200 2,009 1,760 2,524 2,711 3,744 3,828 1, Fuente: Exposición del Dr. Alejandro Narváez, Presidente del Directorio de Petroperú, en el Seminario Internacional (19/02/2004) / Memorias de Petroperú y Reportes del FONAFE (Varios años)

44 INGRESOS GENERADOS PARA EL ESTADO DE LA EMPRESA PETROPERÚ En miles de nuevos soles Ingresos tributarios recaudados por la empresa y entregados al Fisco 1,494,800 1,960,300 2,565,900 3,267,400 3,665,400 A Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 770, ,000 1,054,300 1,339,500 1,162,000 Impuesto General a las Ventas (IGV) 664, ,500 1,360,200 1,678,500 2,179,700 Otros* 60, , , , ,700 B Ingresos tributarios generados para el Estado por las operaciones de la empresa** 513, , , , ,100 C Aporte total de Petroperú al Fisco (A+B) 2,008,700 2,420,000 3,274,900 3,408,700 3,827,500 (*) Considera el impuesto al rodaje, impuesto a la renta y contribuciones retenidas al personal, impuesto general a las ventas no domiciliadas, impuesto sobre rentas pagadas a entidades no domiciliadas en el país, el impuesto a la renta de cuarta categoría y las retenciones por pagar (proveedores). (**) Está considerado el ISC en importaciones de productos, el fraccionamiento tributario, pagos por derechos de importación, impuesto a la renta, impuesto extraordinario de solidaridad (IES) y el impuesto extraordinario de activos netos Fuente: Memorias de Petroperú, varios años.

45 PETROPERÚ S.A.: DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN

46 PERSPECTIVA DE PETROPERÚ: ALCANZAR UNA INTEGRACIÓN DE SUS OPERACIONES DESDE LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE, REFINACIÓN Y MERCADO DE COMBUSTIBLES Lote X Costa Norte Lote II Costa Norte Lote III Costa Norte Lote VI/VII Costa Norte Lote 64 Selva Norte Lote 1-AB Selva Norte Lote 8 Selva Norte Lotes 31 B/D y E Selva Central Lote Z-2B Zócalo Planta de Gas Natural REFINERÍA TALARA (Ampliada y Modernizada) Lote IV Costa Norte REFINERÍA LA PAMPILLA OLEODUCTO NOR PERUANO Más Transporte de Crudo Pesado y Ampliación del Oleoducto a la Frontera con el Ecuador REFINERÍA CONCHÁN REFINERÍA IQUITOS REFINERÍA EL MILAGRO REFINERÍA PUCALLPA TRANSOCEÁNICA GASODUCTO SUR ANDINO (Industria Petroquímica) Planta Ventas TALARA Planta Ventas CONCHÁN Planta Ventas IQUITOS Planta Ventas YURIMAGUAS Planta Ventas PUCALLPA Planta Ventas PIURA Terminal CALLAO Terminal SUPE Terminal ETEN Terminal SALAVERRY Planta Ventas TARAPOTO Terminal CHIMBOTE Terminal PISCO Planta Ventas PUCALLPA Terminal MOLLENDO Planta Ventas YURIMAGUAS 84 ESTACIONES DE SERVICIO SOLGAS PETROLUBE Terminal ILO PETROPERÚ ACTUAL PETROPERÚ PROYECTADO PRIVATIZADO ARRENDADO 510 Afiliados en PETRORED + Grifos Propios y 14 Establecimientos Mixtos PLANTA ENVASADORA DE GLP

47 REFINERÍA DE TALARA: MODERNIZACIÓN CON COMBUSTIBLES LIMPIOS Expresado en miles de barriles día calendario Actual Futuro Variación % GLP % GASOLINAS % NAFTAS % TURBO A % DIESEL % RESIDUAL % COMBUSTIBLES MARINOS ASFALTO H 2 SO Fuente: Informe de Comisión de Transferencia de Petroperú (julio 2011)

48 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA En miles de barriles por día calendario - MB D/C % % 73% 41 Otros Diesel Gasolinas Fuente: Macroconsult, agosto 2012

49 Demanda Gas Natural: Comparando con el Plan Referencial A partir del año 2008 se restringe firmar de nuevos contratos (Hasta el Plan de Acción 2009, con una limitación de entrega de sólo 1.50 TCF) Exposición del Ministro de Energía y Minas en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, octubre de 2011

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51 PROYECTOS MINEROS EN EL SUR : US$ MM 30,361 Representa el 56.47% del total proyectado en el país

52 Muchas Gracias Visítenos en Kuraka.blogspot.com Bitacorajmz.blogspot.com Cel.: