Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 Y PRESUPUESTO 2016

Transcripción

1 Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 Y PRESUPUESTO 2016 PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 05 abril de

2 RESUMEN RESULTADOS 2015 Entre los principales resultados de la gestión, tenemos: DESCRIPCIÓN UNIDAD Utilidad Neta MMS/ Volumen de Ventas MBDC Inversiones MMS/ 616 2,129 Inversión PMRT MMS/ 334 1,883 IGV no recuperado Amazonía MMS/ Impacto D.S (Oct-Dic) MMS/ 0 34 Impacto Pago de Pensiones de Jubilación MMS/

3 PROYECCIÓN RESULTADOS 2016 Entre los principales resultados estimados para el año 2016, tenemos: DESCRIPCIÓN UNIDAD Utilidad Neta MMS/ Volumen de Ventas MBDC Inversiones MMS/ 2,129 4,148 Inversión PMRT MMS/ 1,883 3,733 IGV no recuperado Amazonía MMS/ Impacto estimado D.S MMS/ Impacto Pago de Pensiones de Jubilación MMS/

4 misión PETROPERÚ: una misión estratégica articulada con el DESARROLLO NACIONAL Proveer de hidrocarburos de calidad a los mercados nacional e internacional, administrando eficientemente sus recursos, realizando sus actividades con los mayores nivel de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, desarrollando innovación y responsabilidad socio-ambiental. 4

5 PETROPERÚ: una visión hacia el CRECIMIENTO DEL PERÚ VISIÓN Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e integrada, enfocada en la creación de valor con eficiencia; gestionando los negocios de forma ética y sostenible con productos de calidad internacional y desarrollando relaciones responsables efectivas con los grupos de interés REGRESAR 5

6 Participación de Petroperú S.A. en la Industria Petrolera EXPLOTACIÓN REFINACIÓN DE TRANSPORTE CRUDO Refinería Talara Refinería Lote 64 Conchán Refinería Iquitos Refinería El Milagro DISTRIBUCIÓN Plantas de Ventas propias en Costa, Sierra y Selva Terminales y plantas de Ventas con Contratos de Operación Flota marítima contratada y fluvial propia y contratada Flota de camiones tanque y ferrocarril contratada Transporte de crudo por el ONP. COMERCIALIZACIÓN Contratos con Mayoristas Red de Estaciones de Servicio afiliadas Exportaciones Abastecimiento de crudo y productos nacionales e importados

7 UNIDADES OPERATIVAS Damos cobertura a TODO el territorio nacional Iquitos Oleoducto Norperuano A través de su red de refinerías y sistema de distribución, PETROPERÚ está presente en todo el país, abasteciendo regiones y zonas donde no llegan otros. Talara Piura Eten/Chiclayo El Milagro Yurimaguas Salaverry/ Trujillo Tarapoto Refinerías de Petroperú Chimbote Pucallpa Oleoducto Norperuano Supe C.de Pasco P. Maldonado Planta Aeropuerto de Petroperú Plantas de Ventas y Terminales Callao Conchán Pisco Cuzco Juliaca PETROPERÚ Arequipa Contratados Mollendo Ilo Tacna 7

8 RECERTIFICACIONES Refinería Talara TERMINAL MULTIBOYAS Y MUELLLE DE CARGA LÍQUIDA Refinería Selva Operacion es Selva Operaciones Talara PIURA IQUITOS Terminal Bayóvar CHICLAYO INSTALACIÓN PORTUARIA Refinería Conchán TRUJILLO Operaciones Conchán Operaciones Oleoducto TERMINAL BAYÓVAR LIMA Oficina Principal Oficina Principal PISCO CUSCO AREQUIPA Gerencia Comercial TACNA PLANTAS AEROPUERTO MERCADO EXTERNO 8

9 Ejecución presupuestal año 2015

10 RESULTADOS DE LA GESTIÓN PARTICIPACIÓN DE MERCADO Mercado Interno de Combustibles 2015* 50% 50% PETROPERU OTROS Fuente: MINEM-DGH / PETROPERU-Data Warehouse. Se Incluyen las ventas de Turbo A1 para vuelos internacionales. (*) Ene/Dic PETROPERÚ: Participación en el Mercado Interno por Producto * 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2% 18% 32% 42% 41% 50% 78% 70% 62% 98% 82% 68% 58% 59% 50% 22% 30% 38% GLP Gasolinas Turbo A1 Diesel B5 Diesel B5 S-50 Bunker PI6 PI500 TOTAL PETROPERU OTROS 10

11 INGRESOS Y GASTOS 2015 INGRESOS: 11,962 MMS/ GASTOS: 11,016 MMS/ G.Operativos 788 (7%) G.Ventas 341 (3%) Mercado Interno 10,542 (88%) Exportación 1,001 (8%) Compras * 9,072 (82%) G.Generales 434 (3%) Ingresos por Servicios y Otros Ingresos* 419 (4%) Inventario 90 (1%) Otros gastos** 292 (3%) (*) Ingresos por servicios: Transporte por el Oleoducto Nor Peruano, contratos de operación y alquileres de instalaciones. (*) Compras locales e Importaciones a precio internacional. (**) IGV no recuperado en la Amazonía, provisión por participación de trabajadores, provisión de material obsoleto, etc. 11

12 INGRESOS Y GASTOS (MMS/) 2015 INGRESOS GASTOS (*) Gastos: considera los gastos de ventas, gastos generales, gastos por IGV no recuperado en la Amazonía y provisión para pensiones de jubilación. Mercado Interno y Exportaciones: Disminución del precio y volumen. Costo de ventas: Por menores compras. Respecto al presupuesto: ingresos inferiores (-145 MMS/) por menores precios de venta y los egresos fueron inferiores (- 160 MMS/) por disminución de las compras consecuencia de menores precios, menor volumen vendido frente al presupuesto y menores gastos operativos. 12

13 EJECUCIÓN DE INGRESOS (EN MMS/) DESCRIPCIÓN EJEC (A) EJEC 2015 PRES (B) EJEC % (A)/(B) Ventas Mercado Interno 10,542 10,608 99% Exportaciones 1,001 1,109 90% Ingresos por servicios % Ingresos Oleoducto % Alquileres % Fletes recobrables % Otros % Otros Ingresos (*) % TOTAL INGRESOS 11,962 12,107 99% (*) Incluye principalmente reclamos al seguro, reclamos por incumplimiento contractual y penalidades por arribo tardío de embarcaciones,, etc. 13

14 EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS (EN MMS/) TOTAL EMPRESA 2015 RUBROS PRES PRES EJEC% EJEC (A) FINAL (B) INICIAL (A)/(B) GASTO DE PERSONAL % MATERIALES % SERVICIOS DE TERCEROS % CARGAS DIVERSAS % PROVISIONES % TRIBUTOS % TOTAL 1,563 1,653 1,771 95% Menor ejecución (90 MMS/) debido principalmente a: La aplicación de normas de austeridad, orientadas a la reducción de gastos administrativos (asesorías, seguridad industrial, servicios al personal, viáticos de viajes por trabajo, etc.). Fletes terrestres, Agenciamiento marítimo, Fletes marítimos, Autoconsumo de hidrocarburos, Electricidad, entre otros. 14

15 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/) 2015 RUBROS PRES PRES EJEC % EJEC (A) FINAL (B) INICIAL (A)/(B) PROYECTO DE INVERSIÓN 1, , , Modernización Refinería Talara 1, , , Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Transporte de Crudo Pesado por el ONP Construcción Nuevo Terminal Ilo Construcción de Planta de Ventas en Puerto Maldonado Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca INVERSIONES CORRIENTES TOTAL PETROPERÚ 2, , , Inversiones Corrientes: Incremento de capacidad de almacenamiento de crudos de 380 MB en Refinería Talara, Saneamiento de sistemas operativos en Refinería Talara, XIII Inspección General UDP - Planta de Tratamientos, Incremento de capacidad de almacenamiento de Turbo A-1, Montaje de 2 tanques de 160 MB crudo en Refinería Conchán, Rehabilitación de segmentos con anomalías por pérdidas de espesor interno de la tubería a través del uso de raspatubo calibrador de espesores Tramo II del ONP, Incremento de capacidad de almacenamiento de productos en Refinería Talara y Mantenimiento mayor de tanques, entre otros. 15

16 PRINCIPALES INVERSIONES CORRIENTES REFINERÍA IQUITOS REFINERÍA TALARA Nuevo Terminal: 2 Líneas:, 30 Ø x 3.2 Km, B/T hasta 800 MB Popa A4 Estribor Popa centro A3 Popa babor Proa A2 estribor A5 A1 Proa babor Construcción de 5 barcazas de doble casco para crudo y 7 para productos Solicitado: 51.7 MMUS$ MER: 33.2 MMUS$ Buena Pro: 25.7 MMUS$ (21/03) Avance Físico 18.5 % / F.E.T: 03/18 REFINERÍA TALARA Saneamiento de Sistemas Operativos Inversión: 35.8 MMUS$ Avance Físico: 61.1%, F.E.T: 12/16 Terminal Actual: 2 líneas, 1.6 Km x 12 Ø, B/T hasta 320 MB Nueva Línea Submarina Inversión: 26.1 MMUS$ Avance Físico: 46.4%, F.E.T: 09/17 REFINERÍA CONCHÁN Construcción de 3 TK - Turbo A1 (02) y Biodiesel (01) (120 MB c/u) Inversión: 24.5 MMUS$ Avance Físico: 91.3 %, F.E.T: 08/16 Construcción de 1 TK crudo (380 MB) Inversión: 23.9 MMUS$ Inaugurado: 11/03/16 Construcción de 2 TK - crudo (160 MB c/u) Inversión: 14.0 MMUS$ Avance Físico: 40.1%, F..E.T: 11/16

17 GESTIÓN PETROPERÚ INGRESOS PARA EL ESTADO (MMS/) RUBROS TOTAL INGRESOS PETROPERÚ S.A. (A) 15,243 15,050 11,906 Por las Operaciones de la Empresa: Impuesto a la Renta Alícuota Osinerg/DGH D.S PCM Fise Ley Sise Ley Aporte OEFA D.S PMC Otros SUB - TOTAL Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco: Impuesto General a las Ventas 2,424 2,430 1,995 Impuesto Selectivo al Consumo 1,295 1,317 1,361 Impuesto al Rodaje Otros tributos SUB - TOTAL 4,073 4,174 3,800 TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS (B) 4,210 4,422 4,059 % DE INGRESOS PETROPERÚ S.A. (B/A) 28% 29% 34% 17

18 ESTADO DE RESULTADOS (MMS/) RUBROS INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas 14,753 11,543 Ingresos por Servicios TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 15,050 11,906 Costo de Ventas -14,102-9,884 UTILIDAD BRUTA 948 2,022 Gastos de Ventas y Administrativos Otros Ingresos Crédito Fiscal no recuperado en la Amazonía Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos y Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE IMP A LA RENTA Impuesto a la Renta (incluye Imp. Renta Diferido) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

19 Presupuesto de apertura del año fiscal 2016

20 BASES 2016 (Información a Agosto 2015) EJEC PRES INDICADORES UNIDAD 2015 * 2016 ** TIPO DE CAMBIO PROM. AÑO S/ por US$ MARCADORES INTERNACIONALES *** US$/Bl WTI BRENT Fuente: (*) Banco Central de Reserva del Perú (BCR). (**) Proyección ING Financial Mark y Banco Bilbao y Vizcaya. (***) Proyección de precios y marcadores - PIRA (Petroleum Industry Research Associates). 20

21 CONSIDERACIONES PRESUPUESTO 2016 Presupuesto del año 2016 aprobado mediante AD N PP, del A partir del , en aplicación del D.S MINAM, se incorporan los Dptos. de Junín, Tacna y Moquegua, para la venta de Diesel de bajo azufre. Aplicación del D.S EF, permitiendo la utilización del 100% del IGV como crédito fiscal. Incremento de ventas a clientes mayoristas, del sector pesca y minería, así como la afiliación de nuevas EESS a la cadena PETRORED. Financiamiento estimado del PMRT: 1,000 MMUS$ - Emisión de bonos 500 MMUS$ - ECA Amortización del Préstamo Sindicado: 500 MMUS$ (estimado, jun 2016). 21

22 INGRESOS Y GASTOS 2016 INGRESOS: 13,735 MMS/ GASTOS: 12,345 MMS/ G.Operativos 869 (7%) G.Ventas 390 (3%) Mercado Interno 12,294 (90%) Exportación 1,065 (8%) Ingresos por servicios y otros ingresos * 376 (3%) Compras * 10,568 (82%) G.Generales 509 (4%) Inventario -262 (2%) Otros gastos 271 (2%) (*) Ingresos por servicios: Transporte por el Oleoducto Nor Peruano, contratos de operación y alquileres de instalaciones. (*) Compras locales e Importaciones a precio internacional. (**) Provisión por participación de trabajadores, provisión para pensiones de jubilación, Alícuota Osinergmin, contingencias, etc. 22

23 PRESUPUESTO DE INGRESOS (MMS/) DESCRIPCIÓN PRES 2016 Ventas Mercado Interno 12,294 Exportaciones 1,065 Ingresos por servicios 357 Ingresos Oleoducto (*) 157 Alquileres 157 Fletes recobrables 40 Otros 3 Otros Ingresos 19 TOTAL INGRESOS 13,735 (*) Volumen estimado despachar por el ONP: 4,269 MBl. 23

24 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS (MMS/) RUBROS El incremento se debe a: EJEC 2015 (A) GASTO DE PERSONAL % MATERIALES % SERVICIOS DE TERCEROS % CARGAS DIVERSAS % PROVISIONES % TRIBUTOS % TOTAL 1,563 1,768 13% Aumento de la tarifa de almacenamiento y despacho, así como los mayores volúmenes despachados por ventas. Flete marítimo y flete terrestre, por mayores ventas y ajustes de las tarifas. Afiliación de 80 nuevas estaciones de servicio a la PETRORED. Mantenimiento del derecho de vía del ONP. PRES 2016 (B) VAR % (B/A)-1 24

25 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/) RUBROS EJEC 2015 (A) PRES 2016 (B) VAR % (A/B)-1 PROYECTO DE INVERSIÓN 1, , % Modernización Refinería Talara 1, , % Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote % Construcción Nuevo Terminal Ilo >100% Construcción de Planta de Ventas en Puerto Maldonado >100% Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca >100% Otros % INVERSIONES CORRIENTES % TOTAL PETROPERÚ 2, , % Inversiones corrientes incluye: Reemplazo de líneas submarinas en Refinería Talara, Saneamiento de sistemas operativos en Refinería Talara, Nuevas edificaciones área técnica en Refinería Talara, Incremento de capacidad de almacenamiento de crudos de 380 MB en Refinería Talara, Construcción de 2 tanques de 160 MB crudo en Refinería Conchán, Construcción de 1 tanque de 40 MB en Refinería Selva, Implementación de sistema de seguridad integral en Oficina Principal, entre los principales. 25

26 ESTADO DE RESULTADOS (MMS/) RUBROS 2015 PRES 2016 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas 11,543 13,359 Ingresos por Servicios TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 11,906 13,716 Costo de Ventas -9,884-11,233 UTILIDAD BRUTA 2,022 2,483 Gastos de Ventas y Administrativos ,071 Otros Ingresos Crédito Fiscal no recuperado en la Amazonía Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA 945 1,390 Ingresos y Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE IMP A LA RENTA 708 1,064 Impuesto a la Renta (incluye Imp. Renta Diferido) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

27 La energía que mueve tu Mundo 27