La coyuntura de los mercados de consumo en México; situación actual y perspectivas hacia 2014

Transcripción

1 La coyuntura de los mercados de consumo en México; situación actual y perspectivas hacia 2014 Rogelio Rodríguez Director de Desarrollo ANTAD NOVIEMBRE 2013

2 Agenda 1. ESTRUCTURA ANTAD 2. INFORMACIÓN CIERRE INDICADORES MACROECONÓMICOS 4. SUCESOS QUE IMPACTARON LAS VENTAS 5. CRECIMIENTO EN VENTAS A OCTUBRE FORMAS DE PAGO 7. MERMAS 8. APERTURAS ACUMULADAS 9. EJES DE DESARROLLO 10. COMERCIO ELECTRÓNICO 11. INDICADORES QUE REALIZA ANTAD

4 Estructura Asociativa ANTAD NOV

5 Estructura Asociativa ANTAD AUTOSERVICIO 37 Cadenas ALSUPER ARTELI CALIMAX CASA LEY CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL CHEDRAUI COMERCIAL MEXICANA COSTCO DUNOSUSA GRUPO SCORPION GRUPO PUMA ABARROTERO HEB MERCO MERZA PACK MZ PITICÓ SAM S CLUB S-MART SMART & FINAL SORIANA SU BODEGA SU PLAZA SUMESA SÚPER AHORROS SÚPER ÁLAN SÚPER DEL NORTE SÚPER GUTIÉRREZ SÚPER KOMPRAS SÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍS SÚPER WILLY S SUPERMERCADO GUTIÉRREZ RIZO SUPERMERCADOS ARAMBURO SUPERMERCADOS SANTA FÉ TIENDAS NETO WALDOS DÓLAR MART WAL- MART DE MÉXICO ZORRO SUPERMERCADO MAYORISTA

6 Estructura Asociativa ANTAD DEPARTAMENTALES 18 Cadenas ALMACENES GARCÍA ALMACENES RODRÍGUEZ C & A CIMACO COPPEL DEL SOL Y WOOLWORTH EL NUEVO MUNDO EL PALACIO DE HIERRO FÁBRICAS DE FRANCIA HEMSA LA MARINA LIVERPOOL LOS PRECIOS DE MÉXICO SANBORNS SEARS SUBURBIA SURTIDORA DEPARTAMENTAL TIENDAS CHAPUR

7 Estructura Asociativa ANTAD ESPECIALIZADAS 49 Cadenas CONVENIENCIA Y ABARROTES 7 ELEVEN CUAUHTEMOC MOCTEZUMA RETAIL DEL RÍO EXTRA OXXO FARMACIAS FARMACIAS BENAVIDES FARMACIAS DEL AHORRO FARMACIAS GUADALAJARA FARMACIAS KLYN S / SÚPER FARM. MEDDEX FARMACIAS ROMA FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASÍS FARMACIAS YZA GRUPO FARMATODO SÚPER FARMACIAS EL FENIX SÚPER FARMACIAS ESQUIVAR PAPELERÍAS ADOSA OFFICE DEPOT OFFICE MAX OFIX SÚPER PAPELERIAS TONY ROPA, ZAPATOS Y ACCESORIOS BIZZARRO DOROTHY GAYNOR GRUPO AXO LIZ MINELLI IMPULS MARTÍ MICHEL DOMIT MILANO MISTER TENNIS MUNDO TERRA ÓPTICAS DEVLYN ÓPTICAS LUX SHASA COLLECTION VICKY FORM ZARA OTROS ANFORAMA AUTOZONE HOME & MORE HOME DEPOT INGENIA MUEBLES JUGUETRÓN JULIO CEPEDA LA EUROPEA MIX UP RADIO SHACK RECUBRE THE HOME STORE TIENDAS ATLAS ULTRAFEMME

8 Estructura Asociativa ANTAD 2012 Cadenas Tiendas M 2 Miles Empleos Directos 32,131 23, ,475 Autoservicios 4,954 15% 13,544 57% 388,073 56% Departamentales 1,744 5% 4,885 21% 187,317 27% Especializadas 25,433 80% 5,235 22% 114,085 17% 1

9 Crecimiento de Superficie de Ventas Total ANTAD - Millones de M2 Crecimiento Promedio Anual 9% % Inversión esperada 2013: $ 4,000 millones de dólares 25.1% 13.3% 6.4% 2.3% FUENTE: ANTAD Nuevas Unidades Remodelaciones Sistemas y Tecnologías Logística y Distribución Capacitación y Desarrollo de Capital Humano

10 Producto Interno Bruto Participación de ANTAD 2012 Otros(Medios masivos, Servicios sociales y Financieros, Actividades de Gobierno) 26.6% PIB: $15.0 Billones Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 4.1% Minería 10.1% Electricidad, agua y suministro de gas 1.2% Construcción 6.7% SECTOR COMERCIO 81.5% Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 9.3% Industrias manufactureras 18.3% 18.5% ANTAD Transportes, correos y almacenamiento 7.0% 3.1% ANTAD Comercio 13.5% Total Comercio 16.6 *Comercio Informal 12.1% *Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares FUENTE: INEGI, ANTAD

11 Ventas ANTAD vs Ventas Nacionales al Menudeo 2012 Comercio Tradicional Mercados Públicos, Tiendas de Abarrotes 54.1% Especializadas 9.3% Departamentales 8.1% ANTAD = 45.9% Ventas Totales al Menudeo Autoservicios 28.5% Sin Automóviles ni Estaciones de Gasolina. Nota: Ventas al Menudeo con base en el Censo Económico 2009 y actualizadas con la encuesta mensual de establecimientos comerciales.

13 Ventas Totales 2012 Tiendas Totales Formato de Tienda Miles de Millones de Pesos Crecimiento Nominal (Por ciento) Ventas M² Autoservicio $ Departamentales $ Especializadas $ Total ANTAD $ 1, Clientes atendidos por día: 18 millones Venta promedio anual por M2: $ 49 mil % 17.6% 62.1% -0.9 Distribución comparado con el 2011 FUENTE: ANTAD

14 Ventas Totales 2012 Tiendas Totales Líneas Mercancía Supermercado (abarrotes y perecederos) Miles de Millones de Pesos Crecimiento Nominal Ventas (Por ciento) $ Ropa y Calzado $ Mercancías Generales $ Total ANTAD $ 1, % 53% 11% Misma distribución comparado con el 2011 FUENTE: ANTAD

16 Producto Interno Bruto Variación Porcentual Real Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II Anual Anual E/ E/ Fuente: Elaborado por ANTAD con información de INEGI. Proyección Obtenida de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado E/ estimada Encuesta BANXICO / 1 Noviembre 2013

17 Inflación Acumulada /e Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Real Real FUENTE: INEGI, BANXICO. /e Estimada ALCS

18 Índice de Confianza del Consumidor % E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

20 Sucesos que impactaron las ventas Enero - Octubre 2013 Consumo interno Retraso en la liberación de inversión y gasto público Falta de ejercicio de presupuesto programado Tardía dispersión de fondos en programas sociales Político sociales Cambio estructural del Gobierno Federal Marchas y movimientos sociales de maestros en la zona metropolitana (24% de las ventas) Económicos Afectación en la operación de las tiendas por desastres naturales en ambas costas del país (tormenta tropical Manuel y huracán Ingrid) Amenaza de reforma fiscal con enfoque altamente recaudatorio a sectores cautivos

22 NOV Ventas Constantes* TOTAL ANTAD - $120 $110 $100 $90 ACUMULADOS TI VENTAS CREC. Real (%) % $80 $70 $60 $50 E F M A M J J A S O N D FUENTE: ANTAD *Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre Participación 88.0% ALCS

23 NOV Ventas Constantes* Supermercado TOTAL ANTAD - $75 $65 $55 ACUMULADOS TI VENTAS CREC. Real (%) $ % $35 $25 $15 $5 -$5 E F M A M J J A S O N D FUENTE: ANTAD *Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre Participación 88.0% ALCS

24 NOV Ventas Constantes* Ropa y Calzado TOTAL ANTAD - $20 $18 $16 $14 ACUMULADOS TI VENTAS 83.1 CREC. Real (%) $12 $ % $8 $6 $4 $2 $0 E F M A M J J A S O N D FUENTE: ANTAD *Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre Participación 88.0% ALCS

25 NOV $60 $50 $40 Ventas Constantes* Mercancías Generales TOTAL ANTAD - ACUMULADOS TI VENTAS CREC. Real (%) % $30 $20 $10 $0 E F M A M J J A S O N D FUENTE: ANTAD *Datos de la muestra. Ventas preliminares en miles de millones de pesos, a precios de Octubre Participación 88.0% ALCS

26 Crecimiento Nominal en Ventas ANTAD E F M A M J J A S O N D Acum. Proy. 13 Proy.= Proyección Acum.= Acumulado *Datos de la Encuesta Expectativas ANTAD 2014 FUENTE: ANTAD 2013 T. Iguales T. Totales -0.2 Proyección 2014* TI 3.4% TT 6.3% ALCS

27 Crecimiento Nominal en Ventas Enero - Octubre 2013 Total ANTAD - Tiendas Iguales 100% 3.4% 5.0% 7.7% 4.5% 16.7% 10.1% 4.7% 1.8% 0.6% 1.9% 1.5% 1.7% 5.5% 4.1% 2.0% 1.0% 4.9% 1.9% 1.3% 1.5% 2.5% 2.0% 3.0% 2.3% 4.1% 0.6% 2.7% 1.2% % Part. en Venta FUENTE: ANTAD ÍNDICE GENERAL FRUTAS Y VERDURAS CARNES, PESCADOS Y MARISCOS ABARROTES NO COMESTIBLES BEBIDAS ALCOHÓLICAS ABARROTES COMESTIBLES (Alim Bebé, Confitería PERECEDEROS (Lácteos, Congelados... BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS CELULARES ARTÍCULOS DEPORTIVOS LÍNEA BLANCA FARMACIA OTC ENSERES MAYORES CUIDADO E HIGIENE ARTÍCULOS VARIOS (Acc Bebé, Mercería ENSERES MENORES FERRETERÍA LÍNEAS GENERALES (Acc Automóviles, Regalos FARMACIA RX JUGUETES PAPELERÍA TIEMPO AIRE CÓMPUTO ELECTRÓNICA Y VIDEO CALZADO ROPA DE DAMA ROPA DE CABALLERO ROPA DE BEBÉS ROPA INFANTIL -8.3 ALCS % SUPERMERCADO % MERCANCIAS GENERALES % ROPA Y CALZADO

28 Crecimiento Nominal en Ventas Tiendas Totales / Ene Oct % Norte % Noroeste % Noreste % Centro % Sureste % 5.3% Metropolitana 13.7 Suroeste FUENTE: ANTAD % de participación en ventas 2013 ALCS

30 20 % De participación formas de pago Total ANTAD Venta Ene-Sep: 800 mil millones % * TARJETA DE DÉBITO CUPONES O VALES TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA TARJETA DE CRÉDITO DE LA PROPIA CADENA Comisiones bancarias (2.7%) FUENTE: BANXICO Y ANTAD ENCUESTA DE EXPECTATIVAS 6.0 mil millones * Promedio de los tres primeros trimestres de 2013 ALCS

32 Censo de Merma Merma a Precio de Venta 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 2.3% 2.0% 1.6% 1.4% 1.8% 2.3% 1.8% 1.9% 1.0% 0.5% 0.0% Autoservicio 3.2% 2.6% 2.0% 1.8% 2.2% 2.7% 2.3% 2.7% Departamental 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.5% 1.0% 1.0% Especializada 2.2% 1.9% 1.8% Total ANTAD 2.3% 2.0% 1.6% 1.4% 1.8% 2.3% 1.8% 1.9% Análisis:

33 Comparativo de la Merma a nivel internacional BRASIL MÉXICO ARGENTINA U.S.A. COLOMBIA ESPAÑA ITALIA REINO UNIDO PORTUGAL FRANCIA ALEMANIA SUIZA 1.96% 1.90% 1.70% 1.59% 1.51% 1.40% 1.37% 1.37% 1.33% 1.25% 1.20% 1.04% 1.45% Promedio global 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% FUENTE: Estudios de merma de los países que se indica.

35 Aperturas Acumuladas -Tiendas Total ANTAD 2,000 1,800 1,600 1, millones M2 1, % 1,727 1,200 1, , , millones M I Trim II Trim III Trim IV Trim FUENTE: ANTAD Muestra de participación constante; 89.5% de m2 del Total ANTAD ALCS

37 México Retail Ejes de Desarrollo CADENA DE ABASTO Y OPERACIONES Planeación de la Demanda Control de Inventarios Logística Category Management Pricing EFICIENCIA Recursos Humanos Competencias Laborales IT Business Intelligence CONSUMIDOR ECR Centric Consumer Programas de Lealtad Inocuidad Alimentaria Corresponsalías Bancarias Pago de Servicios Multichanel Retail MEDIO AMBIENTE Energía: Eficiencia, Ahorro, Cogeneración, Comité de Eficiencia Energética Bolsa de plástico Sustentabilidad ALCS

39 Comercio Electrónico CONSUMIDOR SUSCRIPCIONES A TELÉFONOS CELULARES MÓVILES SUSCRIPCIONES DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES Total mill suscripciones por cada 100 habitantes Total suscripciones: 13.5 mill /p 12/p VENTAS E-COMMERCE Total 79.6 mmdp COFETEL /AMIPCI / VISA FM

40 Productos y/o Servicios Adquiridos en internet 70% 66% 64% 60% 50% 40% 36% 37% 34% 34% 37% 30% 20% 29% 23% 23% 23% 26% 27% 23% 20% 20% 19% 19% 18% 16% 10% 0% Boletos de avión o camión Boletos de espectáculos Reservaciones de hotel Aparatos electrónicos Ropa y accesorios Computadoras Sofware Libros y revistas Teléfonos celulares / Accesorios Música y películas FUENTE: Estudio de Comercio Electrónico en México 2012, 4554 ENTREVISTADOS ALCS

42 Indicadores que Realiza ANTAD ESTUDIO FRECUENCIA OBJETIVO 1. Crecimiento en Ventas Comité de Finanzas Preliminar Definitivo 2. Incidencias Delictivas Comité de Pérdidas y Mermas 3. Rotación de Personal Comité de Recursos Humanos 4. Benchmarking Financiero Comité de Finanzas Mensual (4to día hábil del mes) Mensual (9no día hábil del mes) Mensual Trimestral Semestral Medir el comportamiento de las ventas de 28 líneas de mercancía y 7 zonas geográfica. Conocer la incidencia delictiva en tiendas de 16 tipos de ilícitos y a nivel municipal. Medir la rotación de personal voluntaria e involuntaria sus causas y antigüedad. Contar con comparativos de las principales razones financieras como: Utilidad neta; EBITDA; Rotación de inventarios; Venta por empleado, venta por ticket; etc. 5. Censo de Mermas Comité de Pérdidas y Mermas Anual Medir las diferencias de inventario debido a sustracción, maltrato o errores administrativos

43 ANTAD Competencias Laborales y Bolsa de Trabajo 1. El proyecto de Certificación de competencias laborales promueve la profesionalización de los actividades operativas desarrolladas en el sector detallista. CHEDRAUI como primer Centro Evaluador de la Entidad de Certificación de ANTAD reconocerá las competencias de 10,000 colaboradores en 3 estándares: 1. Registro y cobro de productos, mercancías y servicios 2. Producción de pan bizcocho; y 3. Obtención de cortes de carne y aves en tiendas de autoservicio. 2. Con el objetivo de contar con una plataforma dinámica de oferta laboral este año instalamos una Bolsa de Trabajo en la página de internet de la Asociación. El know how en las búsquedas eficientes y filtros para encontrar candidatos adecuados se logró gracias al apoyo de Zona Jobs, uno de los mejores portales en la búsqueda de empleo.

44 ANTAD plataforma de capacitación y mejores prácticas 1/2 Dando cumplimiento con el objetivo estratégico de Capacitar al personal de los Asociados y fomentar el intercambio de experiencias, la ANTAD llevó a cabo durante el año: 1. Programa Educativo en la Vigésima Tercer edición de la Expo ANTAD, en donde a través de 41 conferencias y dos seminarios, se logró capacitar a 4,400 ejecutivos de Cadenas Asociadas, Empresas de Productos de Consumo y Estudiantes Universitarios. 2. Tres Simposios Especializados: El de Comunicación con 105 participantes El de Recursos Humanos con 110 participantes Y el de Prevención de Pérdidas con 190 participantes 3. Once Talleres a Mandos Medios de la Operación Logística. Impartidos por ejecutivos expertos de las propias cadenas con temas como: Criterios para la selección de transportistas, Selección y desarrollo de proveedores, Estrategias de prevención en el CEDIS, Procesos eficientes para la toma física de inventarios, Traslado interno de big ticket;

45 ANTAD plataforma de capacitación y mejores prácticas 2/2 4. Cuatro Talleres con Socios Estratégicos: En coordinación con Hewlett Packard, Chep y Visa durante el presente año se tuvieron los siguientes Talleres especializados: 1. Que implica ir a la nube, con HP 2. Uso correcto de tarimas en la cadena de suministro, con CHEP 3. Foro del Comercio: Avances tecnológicos y las necesidades cambiantes del consumidor. Con VISA Estos Talleres capacitaron a 460 ejecutivos. 5. WEBINAR Por primera ocasión se impartió un webinar al Comité de Comunicación con el tema Programas de Lealtad, incursionando en la capacitación virtual. En total, este año la ANTAD capacitó a cerca de 5,300 personas a través de conferencias, seminarios, talleres, webinars y simposios.

46 Trigésimo aniversario de la ANTAD NOV

47 Rogelio Rodríguez NOV