INDICANTAD ELECTRÓNICO ENERO 2014

Transcripción

1 INDICANTAD ELECTRÓNICO ENERO 2014

2 ESTRUCTURA ANTAD

3 Estructura Asociativa ANTAD 2013 Cadenas Tiendas M 2 Miles Empleos Directos ,561 24, ,971 Autoservicios 35 5,183 15% 13,774 56% 392,104 55% Departamentales 17 Especializadas 51 1,866 5% 27,512 80% 5,157 21% 5,726 23% 192,145 27% 126,722 18%

4 INDICADORES MACROECONÓMICOS Y MICROECONÓMICOS

5 Crecimiento Nominal ANTAD 2014 T. IGUALES T. TOTALES TIPO DE TIENDA dic-13 ene-14 PROY PROY dic-13 ene AUTOSERVICIOS DEPARTAMENTALES ESPECIALIZADAS TOTAL ANTAD FUENTE: ANTAD

6 Crecimiento Nominal ANTAD E F M A M J J A S O N D Proy. Acum. =Acumulado Proy.= Proyección FUENTE: ANTAD 2014 T. Iguales T. Totales

7 Producto Interno Bruto Variación Porcentual Real Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III Anual Anual E/ E/ FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI. Proyección Obtenida de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado E/ estimada Encuesta BANXICO / 6 Febrero 2014

8 Mundial México Estados Unidos Canadá Argentina Chile Brasil Luxemburgo Alemania Francia España Italia Turquía Hong Kong Taiwan Japón Corea China India Australia Botswana Sudáfrica Egipto Angola Sudán 14,842 15,300 18,205 18,354 12,038 9,146 3,851 15,029 16,793 11,302 6,557 6,244 2,400 41,507 39,059 35,520 30,412 30,116 38,486 36,179 32,431 42,354 49,802 50,709 80,679 Australia PIB Per Cápita Dólares Corrientes Comparación Internacional 2011 América Europa Asia África FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012

9 PIB Comercio Variación Real Anual (por ciento) I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

10 INPC Variación Anual a Diciembre (por ciento) Promedio 4.7 % FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

11 Inflación General Anual INPC (por ciento) A Diciembre 4.40 A Diciembre 3.82 A Diciembre 3.57 A Diciembre BANXICO INEGI 4.48 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E Real FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

12 Inflación Anual Por Objeto del Gasto (por ciento) Variación Anual Promedio Alimentos, Bebidas y Tabaco Enero Diciembre E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E Variación anual Alimentos, bebidas y tabaco Ropa, calzado y accesorios Muebles, aparatos y acces. domésticos Servicios FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

13 Inflación Anual Por Objeto del Gasto (por ciento) Variaciones en por ciento Ponderador ene-14 ene-14 Concepto ENIGH 2010 dic-13 ene-13 Índice general Alimentos, bebidas y tabaco Ropa, calzado y accesorios Vivienda Muebles, aparatos y accesorios domésticos Salud y cuidado personal Transporte Educación y esparcimiento Otros servicios FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

14 Inflación General, Subyacente y No Subyacente (por ciento) E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E Inflación General Subyacente No Subyacente FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

15 Inflación General, Subyacente y No Subyacente (por ciento) Concepto Inflación Anual Dic. 11 Dic. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Oct. 13 Nov. 13 Dic. 13 Ene. 14 Inflación INPC Subyacente Mercancías Alimentos, Bebidas y Tabaco Mercancías no Alimenticias Servicios Vivienda Educación (Colegiaturas) Otros Servicios No Subyacente Agropecuarios Frutas y Verduras Pecuarios Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno Energéticos Tarifas Autorizadas por Gobierno FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

16 Inflación Mensual INPC (por ciento) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

17 Inflación Mensual Por Objeto del Gasto Alimentos, Bebidas y Tabaco (por ciento) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

18 Inflación Anual INPC INPP (por ciento) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E INPC INPP* FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI *INPP total sin petróleo y con servicios.

19 Pronóstico de Inflación Pronóstico de la Inflación a Diciembre de 2014 (Por ciento) MES ANTAD BANXICO* Diciembre Enero Pronóstico de Inflación 2014 (Por ciento) Dic Ene ANTAD ENCUESTA BANXICO* *El pronóstico de Banxico se toma de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.

20 Tipo de Cambio Promedio Pesos por Dólar E.U.A Proyección esperada para todo 2014 = $ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO Tipo de Cambio promedio del periodo (FIX)

21 MAY. 0 9 Ingresos por Remesas Familiares Millones de dólares 2,343 1,506 1,788 1,651 1,588 2,092 2,056 1,773 2,032 1,881 1,902 2,169 2,096 2,034 1,945 2,022 1,907 1,841 1,863 2,144 1,908 1,890 2,086 1,797 1,662 1,913 1,858 1,771 1,786 1,691 1,786 1,798 1,692 1,704 1,462 1,403 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC * Acumulado 21,271 22,728 22,803 21,597 Variación % 0.3% 7.0% -1.6% -3.8% *Comparado mismo Periodo año anterior FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO

22 MAY. 0 9 Índice de Confianza del Consumidor % E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S ON D E FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

23 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene /P Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov MAY. 0 9 Indicador Global de la Actividad Económica (por ciento) Promedio Periodo FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

24 Total de Empleos Generados por año 14,178 14,006 14,739 15, ENE - DIC 2008: - 38 MIL ENE - DIC 2009: MIL ENE - DIC 2010: 731 MIL ENE - DIC 2011: 591 MIL ENE - DIC 2012: 699 MIL 16,525 E F M A M J J A S O N D Cifras en Miles FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del IMSS

25 Crédito al Consumo Variación Anual (por ciento) Nivel de Bancarización en México % CBT/PIB % % 3% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D TARJETA DE CRÉDITO BIENES DURADEROS OTROS FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO y Banco Mundial

26 T O T A L IMSS AGRIC., GANAD., SILV., PESCA Y CAZA INDUSTRIAS EXTRACTIVAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA ELÉCTRICA Y CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMERCIO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SERVICIOS PARA EMPRESAS, PERSONAS Y HOGAR SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 463 Empleos Creados/Perdidos Miles de Empleados DIC 13 ENE-DIC FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del IMSS

27 Variación Porcentual MAY. 0 9 Nivel de Empleo Variación Porcentual ASEGURADOS IMSS TASA DE DESEMPLEO F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A SO N D Periodo FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del IMSS, INEGI

28 Gasto en los Hogares ENIGH 2012 Decil de Ingreso Trimestral Transferencias Cuidado personal y otros gastos Educación y esparcimiento Transporte Salud Limpieza y enseres domésticos Vivienda Vestido y calzado Alimentos, bebidas y tabaco 6,997 11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570 44,849 61, ,003 4% 3% 4% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 5% 7% 8% 9% 10% 10% 13% 15% 12% 10% 12% 14% 14% 20% 17% 18% 6% 6% 18% 5% 5% 19% 23% 10% 10% 5% 11% 5% 10% 20% 4% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 5% 9% 6% 5% 5% 8% 5% 9% 7% 6% 5% 8% 52% 49% 5% 46% 46% 41% 40% 37% 34% 31% 23% I II III IV V VI VII VIII IX X FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012 Nota: El porcentaje puede no coincidir por redondeo de las cifras.

29 Población y Tasa de Crecimiento Demográfico México ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial. Millones Tasa de crecimiento FUENTE: INEGI Años 2013

30 INDICADORES ANTAD

31 Otros(Medios masivos, Servicios sociales y Financieros, Actividades de Gobierno) 26.6% Producto Interno Bruto Participación de ANTAD 2012 PIB: $15.0 Billones Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 4.1% Minería 10.1% Electricidad, agua y suministro de gas 1.2% Construcción 6.7% SECTOR COMERCIO 81.5% Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 9.3% Industrias manufactureras 18.3% 18.5% ANTAD Transportes, correos y almacenamiento 7.0% 3.1% ANTAD Comercio 13.5% Total Comercio 16.6 *Comercio Informal 12.1% *Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares FUENTE: INEGI, ANTAD

32 Ventas ANTAD vs Ventas Nacionales al Menudeo 2012 Comercio Tradicional Mercados Públicos, Tiendas de Abarrotes 54.1% Especializadas 9.3% Departamentales 8.1% ANTAD = 45.9% Ventas Totales al Menudeo Autoservicios 28.5% Sin Automóviles ni Estaciones de Gasolina. Nota: Ventas al Menudeo con base en el Censo Económico 2009 y actualizadas con la encuesta mensual de establecimientos comerciales.

33 Crecimiento de Superficie de Ventas Total ANTAD millones de metros cuadrados Crecimiento Promedio Anual 8.6% FUENTE: ANTAD INVERSIÓN ESPERADA EN 2014 $ 4,000 millones de dólares

34 MAY Ventas Totales 2013 Tiendas Totales Formato de Tienda Miles de Millones de Pesos Crecimiento Nominal (Por ciento) Ventas M² Autoservicio $ Departamentales $ Especializadas $ Total ANTAD $ 1, % 18.4% 61.2% -0.9 Distribución comparado con el 2012 FUENTE: ANTAD

35 Ventas Totales 2013 Tiendas Totales Líneas Mercancía Supermercado (abarrotes y perecederos) Miles de Millones de Pesos Crecimiento Nominal Ventas (Por ciento) $ Ropa y Calzado $ Mercancías Generales $ Total ANTAD $ 1, % 51% 11% Misma distribución comparado con el 2012 FUENTE: ANTAD

36 100% 90% Participación por Tipo de Tienda 80% 17% 20% 25% Crec. Nominal Acumulado 2013 E % 60% 50% 24% 18% 35% D % 30% 20% 59% 61% 40% A % 0% M ² Ventas Aportación Autoservicios Departamentales Especializadas Total ANTAD 5.1 FUENTE: ANTAD

37 Tiendas Iguales Totales Crecimiento Nominal Nacional (por ciento) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC IGUALES 13 TOTALES 13 IGUALES 14 TOTALES 14 FUENTE: ANTAD

38 Crecimiento Real Desestacionalizado (por ciento) EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDE TOTAL ANTAD AUTOSERVICIO DEPARTAMENTAL ESPECIALIZADA FUENTE: BANXICO, ANTAD

39 Proyección Nominal ANTAD 2014 Por Tipo de Tienda y Línea de Mercancía Crecimiento por Tipo de Tienda (%) Proyección 2014 Proyección 2014 Crecimiento por Línea de T. IGUALES T. TOTALES Mercancía (%) T. IGUALES T. TOTALES Autoservicios Supermercado Departamentales Ropa y Calzado Especializadas Merc. Generales Total ANTAD Total ANTAD FUENTE: ANTAD

40 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

41 Tamaño de localidad Localidades Porcentaje Población Porcentaje Total habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes y más habitantes FUENTE: INEGI Localidades y población por tamaño de localidad (CENSO 2010)

42 Micro y Pequeña Empresa TAMAÑO UNIDADES PORCENTAJE MICRO 3,556, % PEQUEÑA 134, % DEFINICIÓN : MICRO PEQUEÑA HASTA 10 EMPLEADOS HASTA 50 EMPLEADOS Fuente: Estimación elaborada por ANTAD con base en los datos de INEGI (Censo Económico 2009).

43 Mediana y Grande Empresa TAMAÑO UNIDADES PORCENTAJE MEDIANA 26, % GRANDE 7, % TOTAL NACIONAL 3,724,019 DEFINICIÓN : MEDIANA GRANDE HASTA 250 EMPLEADOS MÁS 250 EMPLEADOS Fuente: Estimación elaborada por ANTAD con base en los datos de INEGI (Censo Económico 2009).

44 Informalidad Concepto de Informalidad 1. La primera dimensión de la informalidad se refiere al tipo o naturaleza de la Unidad Económica: cuando ésta es una que se dedica a la producción de bienes y/o servicios para el mercado operando a partir de los recursos de un hogar y sin llevar los registros contables básicos, se puede hablar de un Sector Informal o de negocios en pequeña escala no registrados y de empleo vinculado a dicho sector. 2. La segunda dimensión es una perspectiva laboral y se refiere a todo trabajo que se esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o institucional, no importando si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales, por lo que se puede hablar de empleo informal. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

45 Ocupación Informal Tercer Trimestre 2013 Población Económicamente Activa 5% 39% 56% PEA 52,309,335 Ocupada 49,576,734 Formal 20,297,368 Informal 29,279,366 Desocupada 2,732,601 Formal Informal Desocupada (Tasa de desempleo) Distribución en la Ocupación Informal (millones) Agropecuario, 6.1 Empleo total IMSS: 16,508,845 Comercio : 3,384,836 Empresas, Gobierno e Instituciones, 6.9 Trabajo Doméstico, 2.1 Sector Informal, 13.9 FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

46 Ocupación Informal Millones de Personas Empleo total IMSS: 16.7 Total Comercio : I II III IV I II III IV I II III IV I II III FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

47 Valor de la Piratería en México Comparada con Otros Rubros de la Cuenta Corriente (Millones de Dólares) 74,700 El SAT deja de percibir 35,218 Millones de Dólares 25,000 21,000 11,000 Piratería Petróleo Remesas Turismo FUENTE: Cámara Americana de Comercio (Amcham)

48 Estimación del Valor de la Piratería en México (Miles de millones de Pesos) REAL ESTIMADO 1,011 1, FUENTE: Cámara Americana de Comercio (Amcham)

49 Efectos del Comercio Ilegal en Ropa Autoservicio 16.2 % Participación en ventas E-A FUENTE: ANTAD

50 Impacto De La Apertura De Una Tienda De Autoservicio En El Comercio Tradicional 4 Tiendas (D.F., Jalapa, Edo. Mex., León) generan: A la apertura 12 meses después Tres años después Seis años después 116% Establecimientos Empleos 1,783 1,831 2,740 3,858 2,950 2,768 5,688 6, %

51 Personal Ocupado En Tiendas Tradicionales Y Autoservicios +3,939 nuevos empleos Incremento del 134% en nuevos empleos.

52 Establecimientos Censados Por Giro +2,075 Establecimientos Incremento del 116% en establecimientos tradicionales.

53 Tratados de Libre Comercio Vigentes Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, 2012 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, 2001 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembro, 2000 REPÚBLICA DE EL SALVADOR REPÚBLICA DE GUATEMALA REPÚBLICA DE HONDURAS TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio,2001 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, 2000 ISLANDIA PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN CONFEDERACIÓN SUIZA REINO DE NORUEGA Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay, 2004 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón, 2005 FUENTE: SRE

54 Tratados de Libre Comercio Vigentes Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), 1994 Modificaciones al Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 1995 REPÚBLICA DE COLOMBIA Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, 1995 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, 1998 Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, 1999 FUENTE: SRE

55 14643/14 54

56 RESPONSABILIDAD SOCIAL

57 Programas de Responsabilidad Social Oportunidades laborales a: Adultos mayores Menores empacadores Personas con capacidades diferentes Apoyo a pequeños productores Sustentabilidad (ahorro de agua, manejo de desechos, uso energía 100% renovable, venta productos sustentables) Banco de Alimentos Salud, Nutrición y Desarrollo Social

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59 AÑO CAPTADO POR CADENAS ALIADOS DEL COMPU REDONDEO MULTIPLICACIÓN POR ALIADOS UNETE INVERSIÓN TOTAL EN LA EDUCACIÓN 2003 $ 17,317, $ 1,131, $ 24,968, $ 43,417, $ 26,867, $ 25,861, $ 89,782, $ 142,511, $ 39,507, $ 39,943, $ 132,418, $ 211,870, $ 41,251, $ 49,447, $ 151,165, $ 241,864, $ 40,140, $ 59,913, $ 132,089, $ 232,142, $ 32,594, $ 72,405, $ 161,044, $ 266,044, $ 28,156, $ 80,162, $ 167,302, $ 275,621, $ 25,421, $ 76,589, $ 167,674, $ 269,685, $ 12,913, $ 32,500, $ 74,645, $ 120,059, $ 13,552, $ 22,000, $ 3,236, $ 38,788, $ 8,064, $ 22,000, $ 1,655, $ 31,720, TOTAL $ 264,170, $ 481,955, $ 1,101,090, $ 1,803,216,775.72

60 Inversión Total en la Educación. Con los recursos obtenidos del 2003 a 2013 se benefician a más de 3,263 escuelas públicas con aulas de medios, a las que asisten más de 1,628,050 alumnos por ciclo escolar.

61 Medios que han apoyado al Gran Redondeo por la Educación Inversión $2,083,139, Pauta en Radio, TV, Parabuses y Espectaculares.

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63 ANTAD/ÚNETE Acumulado

64 DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES Exámenes optométricos realizados: 726,793 Descripción de Ametropía Deficiencia visual atendida

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66 Requisitos para ser Asociado Autoservicio Departamental Especializada Superficie de Piso de Ventas M2 3,500 3,500 3,500 Mínimo de No. de Tiendas Tecnología Sistema de Inventarios Si Si Si Sistema Punto de Venta Si Si Si Código de Barras Si Si Si Centro de Distribución Opcional Opcional Opcional Carta de Recomendación de algún Asociado Si Si Si Solicitud por escrito Si Si Si Información detallada por tienda Si Si Si Compromiso de aportar información para estudios Si Si Si

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68 Referencias Banco de México IMSS INEGI Secretaría de Economía CNBV ANTAD

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71 Único en el Mundo Algunas Cadenas Asociadas con Área de Compras dentro del Piso de Exposición. Categorías: Abarrotes Comestibles, No comestibles, Productos Frescos, Mobiliario y Equipamiento para tiendas, Mercancías Generales, Juguetes, Plástico, Calzado y Textiles. Pabellones Internacionales: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Inglaterra, Italia, Indonesia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Turquía. Pabellones Nacionales: Productos Agroalimentarios (SAGARPA) Pabellón Emprendedores Gobiernos Estatales Pabellón de la Moda y Calzado, Del Juguete y Plástico Pabellón Financiero Pabellón de Transporte Pabellón de Higiene y Salud Actividades de Networking, Comercial y Educacional: Programa Deportivo, Recepción de Bienvenida, Piso de Exposición, Retail Tech 2024, Salón de Nuevos Productos e Ideas, Business Lounge Center, Programa de Conferencias y Talleres, Tour a Tiendas Área Responsable: Gerencia de Convención

72 Notas