INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2 DE OCTUBRE DE 2015

2 ÍNDICE Tema Página INFORMACIÓN RECIENTE... 3 I. Inversión Extranjera Directa en México... 5 I.1 Flujos preliminares... 5 I.2 Por tipo de inversión... 5 I.3 Por país de origen... 6 I.4 Por sector de destino... 7 I.5 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras... 8 I.6 Expectativas... 8 II. Inversión Extranjera Directa Mundial... 8 II.1 Flujos de llegada... 8 II.2 Flujos de salida... 9 III. Indicadores internacionales de IED... 9 III.1 Potencial y perspectivas... 9 IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto IV.2 Principales generadores de divisas IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo IV.4 Balanza de pagos INFORMACIÓN HISTÓRICA V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares V.2 Por tipo de inversión V.3 Por país de origen V.4 Por sector de destino VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada VI.2 Flujos de salida VI.3 IED como porcentaje del PIB VI.4 IED como porcentaje de la formación bruta de capital fijo VI.5 IED per cápita VI.6 Acervos de IED (stocks de IED) VI.7 Acervos de IED en México por país de origen

3 INFORMACIÓN RECIENTE Expectativas de IED y PIB (02 de octubre de 2015) Se espera que en 2015 México reciba 24,602 millones de dólares (mdd) por concepto de flujos de IED, de acuerdo con el promedio de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente al mes de septiembre y publicada por el Banco de México. En la encuesta del mes anterior el promedio fue de 24,744 mdd. Para 2016 las expectativas en la recepción de IED son en promedio de 28,705 mdd. Según el promedio de la misma encuesta, se espera que en 2015 y 2016 el PIB de México crezca 2.31 y 2.83 por ciento, respectivamente. Balanza de pagos (25 de agosto de 2015) Durante el segundo trimestre de 2015, la reserva internacional bruta del Banco de México registró un disminución de 3,459 mdd. De este modo, al cierre de junio el saldo de dicha reserva se ubicó en 194,306 mdd. La reducción de la reserva internacional bruta se derivó de un déficit en la cuenta corriente por 7,980 mdd, un superávit en la cuenta financiera por 17,000 mdd, un flujo negativo de 12,229 mdd en el renglón de errores y omisiones, y un cambio negativo por valoración de dicha reserva por 250 mdd. Inversión extranjera directa en México (20 de agosto de 2015) De enero a junio de 2015, México registró 13,749.7 mdd por concepto de IED, cantidad 41.3% superior a la cifra preliminar del mismo periodo de 2014 (9,732.5 mdd). Este flujo de IED fue reportado por 2,233 sociedades mexicanas con IED en su capital social. La cifra de IED se integra por 7,246.2 mdd (52.7%) de reinversión de utilidades, 5,350.1 mdd (38.9%) de nuevas inversiones y 1,153.4 mdd (8.4%) por concepto de cuentas entre compañías. Por país de origen, los principales proveedores de IED a México fueron Estados Unidos con 6,861.4 mdd (49.9%); España, 1,359.6 mdd (9.9%); Japón, mdd (6.5%); Países Bajos, mdd (6.2%); y Francia, mdd (5.7%); y Australia, 620 mdd (4.5%), otros 62 países aportaron 2,383.4 mdd, equivalentes al 17.3% restante. Los principales sectores receptores de IED fueron: Manufacturas, 5,694.5 mdd (41.4%); información en medios masivos, 2,623.9 mdd (19.1%); servicios financieros, 1,978.1 mdd (14.4%); comercio, 1,482.1 mdd (10.8%); construcción, 1,211.7 mdd (8.8%); y servicios profesionales mdd (1.9%), los 11 sectores restantes captaron mdd (3.6 %). Producto interno bruto (20 de agosto de 2015) De enero a junio de 2015, con datos desestacionalizados el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 0.5% durante el segundo trimestre de 2015 con relación al trimestre inmediato anterior. Por componentes, las actividades terciarias se incrementaron 0.9%, las primarias disminuyeron (-)1.6% y las secundarias permanecieron sin cambio frente al trimestre previo. En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró una alza de 2.2% en el trimestre abriljunio de 2015 respecto a igual trimestre de Flujos mundiales de IED con cifras de la UNCTAD (24 de junio de 2014) De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014, publicado por la UNCTAD, en 2014 las entradas mundiales de IED ascendieron a 1.23 billones de dólares, 16% menor a lo reportado en 2013 (1.47 billones de dólares). En 2014, según el informe, México se posicionó en el lugar 13 de 236 economías al participar con el 1.9% de las entradas mundiales de IED, después de haber ocupado el lugar 10 en

4 Calendario de actualización 2015 Fecha Indicador Fuente Banxico. Encuesta sobre expectativas de los 3 de noviembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y especialistas en economía del sector privado. 21 de Producto Interno Bruto 3 noviembre er trimestre de INEGI 25 de Cifra de IED 3 noviembre er trimestre de Secretaría de Economía 25 de noviembre Balanza de pagos 3 er trimestre de de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y Banxico Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 4

5 I. Inversión Extranjera Directa en México I.1 Flujos preliminares I.2 Por tipo de inversión FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, */ Millones de dólares Variación porcentual comparada con el mismo periodo del año anterior Actualizado VS. Preliminar Preliminar Actualizado*/ Var. Absoluta Var. Relativa Preliminar Actualizado (a) ( b ) (b-a) (b/a) II , , III 3, , , IV ,014.1 n.a ,923.5 n.a. I , , , II 18, , , III 3, , IV 5, ,672.8 n.a , I , , , II 2, , , III 3, , IV 5, , I , , II 5, , Enero-jun , , , , , Ene-dic , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ Trimestre Millones de dólares Variación porcentual anual Participación porcentual Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas II , , , , III 5, , , IV 2, , , , n.a n.a. n.a. n.a. I , , , II 20, , , , III 3, , , IV 11, , , , I , , , , II 3, , , , n.a n.a. n.a. n.a. III 2, , IV 6, , , I , , , II 5, , , n.a Ene-jun , , , , , , , n.s Ene-dic , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ 19,000 15,000 11,000 7,000 3,000-1,000-5,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Cuentas Reinversión Nuevas */ Con información al 30 de junio de

6 I.3 Por país de origen FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, */ Anual Enero-junio Variación anuales Variación Enero-junio Absoluta Relativa Absoluta Relativa (a) (b) ( c) (d) (b-a) (b/a) (d-c) (d/c) Estados Unidos 13, , , , , , España 9.7 4, , , ,409.2 n.s. -2, Japón 1, , Países Bajos 5, , , , Francia Australia n.s. Corea, República de Suiza Bélgica 13, , , , Alemania 1, , Canadá 4, , , , , Italia n.a Brasil n.s Argentina n.a n.s. Singapur Unión Europea 23, , , , , , América del Norte 17, , , , , , Resto 3, , , , , Total 44, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.s: No significativo n.a: No aplica FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (participación porcentual y posición) Participación Posición Anual Enero-junio Anual Enero-junio Estados Unidos España Japón Corea del Sur Francia Países Bajos Canadá Brasil Singapur Guatemala Argentina Dinamarca Chile Italia Reino Unido Total 15 países Resto Nota. Información elaborada con base en 156 economías de origen. COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2014 (participación porcentual) COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2015*/ (participación porcentual) 29.0% 6.4% 6.7% 11.5% 28.0% 18.3% Estados Unidos España Canadá Países Bajos Alemania 5.7% 21.8% 6.2% 6.5% 9.9% 49.9% Estados Unidos España Japón Países Bajos Francia Japón Resto */ Con información al 30 de junio de

7 I.4 Por sector de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, */ Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Agropecuario Industrial 36, , , , , , Minería 5, , , , , n.a. Electricidad y agua Construcción 1, , , , Manufacturas 29, , , , , , Servicios 7, , , , , , Comercio , , , , Transportes 1, Información en medios masivos 2, , , , , ,774.5 n.a. n.a. Serv. financieros , , , , ,863.2 n.s Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales 1, Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud n.a Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal 1, Otros servicios n.a. Total 44, , , , , , */ Con información al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DESTINO, (participación porcentual) Anual Enero-junio Agropecuario Industrial Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Información en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios Total FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, , ,000 5,633.3 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, enero-junio 2015*/ (participación porcentual) 6,000 4,000 2, ,000 Manufacturas Minería Construcción Resto 3, , , , ,083.8 Servicios financieros Comercio Info. en medios masivos 5.5% Manufacturas 8.8% Información en medios masivos 10.8% Servicios financieros 41.4% Comercio 14.4% 19.1% Construcción Resto 7

8 I.5 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras I.6 Expectativas PROYECTOS DE IED AUTORIZADOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO ENERO-MARZO DE 2015 Monto Número de Subsector (millones de Número de Empleos Proyectos dólares) Construcción , EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PARA 2015 y 2016 (miles de millones de dólares) * sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep ** Media * Cifra observada ** Cifra esperada para 2016 en la encuesta de septiembre. Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Anual Variación Variación Participación porcentual Absoluta Relativa Anual (a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) China*/ Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadá Australia Países Bajos Rusia Chile México Indonesia Turquía Suecia Portugal Irlanda Resto Total mundial 1, , , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en */ Incluye Hong Kong Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 8

9 II.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, ( miles de millones de dólares) Anual Variación Variación Participación porcentual Absoluta Relativa Anual (a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) Estados Unidos Japón Alemania n.a China*/ Rusia Canadá Países Bajos Irlanda Chile Suecia Dinamarca n.a Austria México Bélgica n.a Indonesia Resto Total mundial 1, , , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en */ Incluye Hong Kong. n.a: No aplica Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial 1 y perspectivas 2 ÍNDICE DE POTENCIAL DE ATRACCIÓN DE IED 2011 (posiciones) 1. China (27) 2. Estados Unidos (1) 3. India (19) 4. República de Corea (19) 5. Australia (15) 6. Rusia (8) 7. Turquía (80) 8. Alemania (6) 9. Indonesia (84) 10. Japón ( Francia (20) 12. Italia (34) 13. México (61) 14. Argentina (58) 15. Arabia Saudita (29) 16. Reino Unido (11) Nota: Los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 2009, debido a que las posiciones en 2010 no han sido publicadas. Fuente: UNCTAD ENCUESTA MUNDIAL SOBRE PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN (WIPS), (porcentaje de respondientes que seleccionaron al país como el meior destino) 1 China (1) 2 Estados Unidos (2) 3 Indonesia (4) 4 India (3) 5 Brasil (5) 6 Alemania (6) 7 Reino Unido (9) 8 Tailandia (8) 9 Vietnam (11) 10 Rusia (11) 10 Australia (13) 12 Francia (16) 13 Polonia (14) 13 México (7) 15 Malasia (16) 15 Japón (10) 17 Singapur (22) Nota. Con base en la respuesta de 164 ETN. Los números entre paréntesis indican el lugar ocupado en la encuesta anterior. (-) No se cuenta con la posición en la encuesta anterior. Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report UNCTAD. 1 El índice de potencial de atracción de IED (FDI Potential Index) captura varios factores esperados que afectan el atractivo de las economías para los inversionistas extranjeros, sin contar el tamaño de mercado. Es un promedio de los valores basado en 12 variables, normalizado para obtener una puntuación entre cero, para el país de menor puntuación, y uno, para los más altos La encuesta mundial sobre perspectivas de inversión (World Investment Prospect Survey, WIPS) es una encuesta diseñada para determinar perspectivas de IED a corto y medio plazo. Analiza los patrones futuros del comportamiento de los flujos de IED a escala global, regional, nacional e industrial. También se analizan las tendencias en las estrategias de las empresas transnacionales TNCs así como las políticas de IED. 9

10 IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto PRODUCTO INTERNO BRUTO, / (variación real anual) II III IV I II III IV I II III IV I II Total Agropecuario Industrial Minería Electricidad Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Actividades del gobierno / Información preliminar a junio. Fuente: INEGI. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL EN MÉXICO PARA 2015 y 2016 (variación porcentual) * sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep ** Media * Cifra observada ** Cifra esperada para 2016 en la encuesta de septiembre. Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. IV.2 Principales generadores de divisas PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, Anual Enero-junio Variación Variación absoluta relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Balance petrolero 8, , , , , , n.a. Ingresos por exportaciones petroleras 49, , , , , , Balance no petrolero -9, , , , , Ingresos por exportaciones no petroleras 330, , , , , , Transferencias netas 21, , , , , Ingresos por remesas 22, , , , , Balance turístico 4, , , , , Ingresos por viajeros internacionales 13, , , , , Inversión de Cartera 48, , , , , , Pasivos 50, , , , , , Inversión directa 31, , , , , , En México (IED) 44, , , , , , Cuenta Corriente -30, , , , , IED / Déficit de Cuenta Corriente n.a: No aplica Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México. 10

11 Millares PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (miles de millones de dólares) Exportaciones no petroleras 100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Exportaciones no petroleras Exportaciones petroleras Remesas Ingresos turísticos Inversión de cartera (pasivos) Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México COBERTURA DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE, (miles de millones de dólares) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Deficit de Cuenta corriente Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Inversion de cartera IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, */ (variación real anual) Anual I II III IV I II III IV I II III IV I II Total Construcción Residencial No residencial Maquinaria y equipo total Nacional Equipo de transporte Maquinaria y equipo Importado Equipo de Transporte Maquinaria y equipo Pública Construcción Maquinaria y equipo Privada Construcción Maquinaria y equipo */ Información oportuna a junio. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2015*/ (Estructura porcentual por tipo de bien) Construcción no residencial Maquinaria y equipo 30.7 Construcción residencial Equipo de transporte */ Información oportuna a junio. Fuente: INEGI. 11

12 IV.4 Balanza de pagos BALANZA DE PAGOS, Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Cuenta corriente -30, , , , , Ingresos 434, , , , , , Bienes y servicios 400, , , , , , Bienes 380, , , , , , Servicios 20, , , , , Renta 11, , , , , Transferencias 22, , , , , Egresos 465, , , , , , Bienes y servicios 413, , , , , Bienes 381, , , , , Servicios 32, , , , , Renta 50, , , , , , Transferencias , Cuenta financiera 65, , , , , , Inversión extranjera directa 31, , , , , , En México 44, , , , , , En el exterior -13, , , , , , Inversión de cartera 48, , , , , , Pasivos 50, , , , , , Sector público 33, , , , , , Sector privado 17, , , , , , Activos -2, , , n.a. Otra inversión -14, , , , , , Pasivos 13, , , , , , n.a. Sector público -2, , , , , Sector privado 15, , , , , , Activos -27, , , , , , n.a. Errores y omisiones -17, , , , , , Variación de la reserva internacional bruta 13, , , , , , n.a. Ajustes por valoración 4, , , , n.a. n.a: No aplica Fuente:Banco de México INFORMACIÓN HISTÓRICA 3 V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO, PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, */ Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Preliminar Preliminar Actualizada*/ Preliminar Actualizada Var. Absoluta Var. Relativa (a) ( b ) (b-a) (b/a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de De 1980 a 1994 los flujos de IED se integraron con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) más los montos involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), es decir, se consideraba el importe total de los proyectos aprobados, aun cuando algunos de ellos no llegaban a realizarse. Ello implicaba la combinación de inversiones realizadas con proyectos a realizar. De 1994 a 1999, las cifras corresponden a los montos notificados al RNIE que efectivamente se materializaron en cada periodo más una estimación de los montos que aún no habían sido notificados al RNIE o que, por restricciones de carácter jurídico, no captaba el RNIE; más el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. A partir de 1999 se difunden únicamente cifras materializadas que se reportan al RNIE y se incorporan todos los conceptos que forman parte de la definición de IED (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías) de acuerdo con los estándares internacionales de la OCDE y el FMI. 12

13 V.2 Por tipo de inversión INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR TIPO DE INVERSIÓN, (participación porcentual) Total Nuevas Reinversión de Cuentas entre Nuevas Reinversión de Cuentas entre Total inversiones utilidades compañías inversiones utilidades compañías , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Acumulado , , , , Acumulado , , , , NOTA: De 1980 a 1998, la división por tipo de inversión y el total de IED es resultado de una estimación del Banco de México. La suma de los porcentajes parciales puede diferir de los totales correspondientes debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, ,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Banco de México. Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. 13

14 V.3 Por país de origen INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia Resto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,853.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, (participación porcentual) Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia Resto

15 IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) 1.9% 2.0% 3.7% 4.1% 4.3% 4.9% 6.7% 10.8% 61.5% Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Suiza Japón España 2.0% 2.5% 2.6% 2.8% 5.9% 11.5% 12.7% 12.4% 47.3% Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Japón Suiza Resto Países Bajos Resto V.4 Por sector de destino FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Total 1, , , , , , , , , , , ,900.7 Agropecuario Extractivo Industrial 1, , , , , , , , , ,320.5 Comercio Servicios , , , , , , ,730.7 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual) Agropecuario Extractivo Industrial Comercio Servicios FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, Anual Total 10, , , , , , , , , ,891.9 Agropecuario Industrial 6, , , , , , , , , ,378.1 Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas 5, , , , , , , , , ,780.1 Servicios 4, , , , , , , , , ,512.9 Comercio 1, , , , , , ,680.0 Transportes Info. en medios masivos , , , Serv. financieros , , , , , ,156.1 Serv. inmobiliarios y de alquiler ,316.5 Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios

16 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, Anual Total 25, , , , , , , , , , ,154.2 Agropecuario Industrial 14, , , , , , , , , , ,386.7 Minería , , , , , , ,225.9 Electricidad y agua Construcción , , , , , ,041.5 Manufacturas 13, , , , , , , , , , ,583.4 Servicios 10, , , , , , , , , , ,683.1 Comercio 1, , , , , , , , ,069.5 Transportes , , Info. en medios masivos 3, , , , , , ,083.8 Serv. financieros 4, , , , , , , , , ,633.3 Serv. inmobiliarios y de alquiler , , , , , Serv. profesionales , , , Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal , , , , , Otros servicios FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, (participación porcentual) Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Info. en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios Total IED A MÉXICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual de flujos acumulados) 0.7% 0.6% 5.2% 0.3% 9.3% Industrial 8.6% Industrial 38.7% 50.7% Servicios Comercio Extractivo 34.0% 51.9% Servicios Comercio Extractivo Agropecuario Agropecuario Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. 16

17 IED A MÉXICO POR SECTORES DE DESTINO (participación porcentual de flujos acumulados) 3.4% 3.1% 2.0% 2.2% 4.0% Manufacturas Serv. financieros 3.5% 4.2% 5.2% 8.6% 16.2% 47.6% Comercio Minería Info. en medios masivos Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. de alojamiento temporal Construcción Transportes Serv. profesionales Resto VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Bélgica Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda Resto Total mundial , , , , , , , , , , ,228.3 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1994 a PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (participación porcentual) Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Bélgica Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda Resto Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de

18 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (posición) Anual Acumulado Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Bélgica Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda % 1.4% 1.9% 2.5% PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 2.0% 2.7% 2.6% 26.4% 2.8% 3.1% 4.6% 3.3% 3.7% 21.0% 6.7% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de % 6.8% Estados Unidos Reino Unido China Alemania Países Bajos Francia Canadá España Hong Kong Brasil Suecia México Singapur Irlanda Dinamarca Italia Resto PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 2.0% 2.0% 2.2% 2.1% 2.6% 2.7% 33.5% 2.8% 3.1% 14.2% 3.2% 7.6% 7.2% 4.8% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de % 3.2% 3.3% Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Canadá Rusia Brasil Bélgica Singapur Australia España Alemania Países Bajos Francia India México Resto PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL, Fuente: UNCTAD World Investment Report. 18

19 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LATINOAMÉRICA, Respecto al total de los países en vías de desarrollo Respecto al total de latinoamérica Fuente: UNCTAD World Investment Report. VI.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong Países Bajos España Canadá Suiza China Rusia Italia Suecia Bélgica Singapur Corea Luxemburgo Noruega Irlanda Austria Dinamarca Taiwan Malasia India Australia Finalndia México Resto Total mundo , , , , , , , , , , ,354 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1994 a 2014, con base en 187 economías. 19

20 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (participación porcentual) Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong Países Bajos España Canadá Suiza China Rusia Italia Suecia Bélgica Singapur Corea Luxemburgo Noruega Irlanda Austria Dinamarca Taiwan Malasia India Australia Finalndia México Resto Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1994 a 2014, con base en 187 economías. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (posición) Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Hong Kong Países Bajos España Canadá Suiza China Rusia Italia Suecia Bélgica Singapur Corea Luxemburgo Noruega Irlanda Austria Dinamarca Taiwan Malasia India Australia Finalndia México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1994 a 2014, con base en 187 economías

21 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos 3.2% 3.9% 21.8% 20.2% 15.0% Reino Unido Francia Alemania Países Bajos 34.7% 21.4% 6.3% 6.3% Japón Alemania Reino Unido Hong Kong 4.0% 4.1% 4.4% 6.6% 7.8% 8.9% Japón España Canadá Hong Kong 3.7% 3.8% 3.9% 4.2% 6.0% 5.2% 4.6% Francia China Países Bajos España Nota: Se tomaron los primeros 10 países de 187. Suiza Resto Nota: Se tomaron los primeros 10 países de 187. Canadá Resto VI.3 IED como porcentaje del PIB FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Rusia Australia México Suecia Italia India Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. IED COMO PORCENTAJE DEL PIB DE MÉXICO, (miles de millones de dólares) Fuente: UNCTAD World Investment Report 21

22 VI.4 IED como porcentaje de la formación bruta de capital fijo FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Bélgica Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. IED COMO PORCENTAJE DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.5 IED per cápita FLUJOS DE IED PER CÁPITA, (dólares) Estados Unidos , China Reino Unido , , , , , , , , Bélgica 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Francia , , , Hong Kong , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,637.8 Alemania , Canadá , , , , , , ,771.5 España , , Países Bajos , , , , , , , , , , , ,455.3 Brasil Singapur , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,784.1 Rusia Australia , , , , , , , , , ,134.6 México Suecia , , , , , , , , , , , , , , , Italia India Suiza , , , , , , , , , , , , Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. 22

23 FLUJOS DE IED PER CÁPITA DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.6 Acervos de IED (stocks de IED) 4 PAÍSES CON MAYORES ACERVOS DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos 2, , , , , , , , , , ,409.9 China ,085.3 Reino Unido , , , , , , , ,662.9 Hong Kong , , , , , ,549.8 Alemania Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Bélgica , Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda Resto 2, , , , , , , , , , , Total Mundial 10, , , , , , , , , , ,038.8 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB, Estados Unidos China Reino Unido Hong Kong Alemania Canadá Brasil Países Bajos España Singapur Francia Bélgica Rusia Australia México Suecia India Italia Suiza Irlanda Mundo Nota: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que tienen mayores acervos de IED en Los acervos de IED, también llamados stocks o posiciones de IED, indican niveles de inversión en un momento dado. Representan el valor de las acciones y otras participaciones en el capital e instrumentos de deuda en posesión de extranjeros que se mantienen al cierre del periodo de referencia, por lo general un año. Los acervos de IED se ven afectados por las transacciones financieras realizadas antes y durante el periodo, además de cambios en precios, tipos de cambio y volumen. Su contabilización se elabora habitualmente a precios de mercado de acuerdo con los estándares internacionales, sin embargo, diversas economías lo contabilizan a través del valor en libros, sobre todo los países en vías de desarrollo. 23

24 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2004 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2014 Corea China Perú México Países en desarrollo Brasil Mundo Países desarrollados Tailandia Malasia Argentina Chile Singapur China Corea Argentina México Países desarrollados Países en desarrollo Brasil Mundo Perú Tailandia Malasia Chile Singapur Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD VI.7 Acervos de IED en México por país de origen 5 ACERVOS DE IED EN MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (miles de millones de dólares) Estados Unidos España Países Bajos Bélgica Canadá Reino Unido Suiza Alemania Japón Luxemburgo Francia India Suecia Islas Vírgenes de los Estados Unidos Dinamarca Brasil Italia Bermudas República de Corea Singapur Resto Total Fuente: Fondo Monetario Internacional. Encuesta de inversión directa. ACERVOS DE IED EN MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2013 (participación porcentual) 2.5% 2.2% 2.6% 4.0% 9.1% Estados Unidos España Países Bajos 4.3% 8.0% 45.3% Bélgica Canadá Reino Unido 10.5% Suiza 11.5% Alemania Japón Resto Fuente: Fondo Monetario Internacional. Encuesta de inversión directa 5 Las cifras de stocks de IED en México difieren entre la UNCTAD y el FMI debido a la metodología utilizada para su contabilización. 24