Rogelio Rodríguez Morales Temática. Estructura Asociativa ANTAD. Panorama Económico de México

Transcripción

1 Rogelio Rodríguez Morales Octubre, 2008 Temática Estructura Asociativa ANTAD Panorama Económico de México Análisis del Sector Detallista en México Tendencias Expo ANTAD 2009

2 Estructura Asociativa ANTAD Cadenas Tiendas* M 2* miles Empleos Directos** I Trimestre ,034 15, ,937 Autoservicios 2,244 16% 9,546 63% 299,716 55% Departamentales 957 7% 3,130 21% 136,234 25% Especializadas * Información al Primer Semestre ,833 77% 2,520 16% 108,987 20% ** Preliminar

3 Estructura Asociativa ANTAD AUTOSERVICIO 35 Cadenas AL SUPER ARTELI CALIMAX CASA LEY CENTRO COMERCIAL CALIFORNIANO CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL CHEDRAUI COMERCIAL MEXICANA COMERCIAL V.H. COSTCO FENIX GRUPO SCORPION HEB MERCO MERZA PACK MZ PITICÓ SAM S S CLUB SCORPION Y SUPER AS S MART SMART & FINAL SORIANA SU BODEGA SU PLAZA SUMESA SUPER AHORROS SUPER DEL NORTE SUPER GUTIERREZ SUPER KOMPRAS SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SUPER TIENDAS PH SUPERMERCADO GUTIÉRREZ RIZO SUPERMERCADOS ARAMBURO WALDOS DÓLAR D MART WAL- MART DE MÉXICOM Estructura Asociativa ANTAD DEPARTAMENTALES 18 Cadenas ALMACENES GARCÍA ALMACENES RODRÍGUEZ C & A CIMACO COPPEL DEL SOL Y WOOLWORTH DORIAN S EL PALACIO DE HIERRO FABRICAS DE FRANCIA HEMSA LA MARINA LA PERLA DE LA PAZ LIVERPOOL LOS PRECIOS DE MÉXICOM SANBORN S SEARS SUBURBIA TIENDAS CHAPUR

4 Estructura Asociativa ANTAD ESPECIALIZADAS 39 Cadenas CONVENIENCIA Y ABARROTES 7 ELEVEN AM / PM DEL RIO DUNOSUSA EXTRA OXXO SUPER PRECIO FARMACIAS COFAR FARMACIAS GUADALAARA FARMACIAS BENAVIDES FARMACIAS KLYN S S / SUPER FARM. MEDDEX FARMACIAS ROMA FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS FARMACIAS YZA SUPER FARMACIAS EL FENIX SUPER FARMACIAS ESQUIVAR PAPELERÍAS AS OFFICE DEPOT OFFICE MAX OFIX SUPER PAPELERIAS TONY ROPA, ZAPATOS Y ACCESORIOS SHASA COLLECTION MARTI MILANO MISTER TENNIS VICKY FORM ZARA OTROS ANFORAMA AUTOZONE BIZZARRO FERRETERÍAS CALZADA HOME DEPOT ULIO CEPEDA LA EUROPEA MASKOTA MUEBLERÍA A NUEVA ÓPTICAS DEVLYN RADIO SHACK RECUBRE ULTRAFEMME

5 Tratado de Libre Comercio Vigente Tratado de Libre Comercio Chile México desde 1999 Fuente: Secretaría a de Relaciones Exteriores Noroeste 9,1% de la Población Total 9,5% del PIB PIB per Capita 4,3% por arriba de la Media Nacional 6,4% de las remesas 9,1% de la IED Segmentación n por Región MÉXICO XICO Millones de Habitantes 25.6 Millones de Hogares 4.1 Habitantes por Hogar Noreste 17,7% de la Población Total 22,5% del PIB PIB per Capita 27,0% por arriba de la Media Nacional 13,4% de las remesas 18,7% de la IED Occidente 16,6% de la Población Total 13,6% del PIB PIB per Capita 18,0% por debajo de la Media Nacional 28,7% de las remesas 13,0% de la IED Sureste 13,1% de la Población Total 8,6% del PIB PIB per Capita 34,4% por debajo de la Media Nacional 10,4% de las remesas 1,7% de la IED Centro 35,1% de la Población Total 24,3% del PIB PIB per Capita 31,1% por debajo de la Media Nacional 35,4% de las remesas 6.2% de la IED 26.5% del total de las remesas provienen de los 3 principales Estados de la Región Occidente: Michoacán 9,4%, Guanajuato 8,9% y alisco 8,1%. Mientras que el Estado de México en la Región Centro, representa tan sólo el 8.4% de las mismas Ciudad de México 8,3% de la Población Total 21,5% del PIB PIB per capita 259,9% por arriba de la Media Nacional 5,7% de las remesas 51.3% de la IED *IED: Inversión Extranjera Directa/ 2007 Data/GDP 2006.

6 PIB Per CápitaC dólares corrientes internacionales América Europa Asia Australia África Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008 Escenario Base de Inflación n General Anual A Diciembre Fuente: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO. Encuesta de Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado Intervalo de Pronóstico 30 / 01 / 08 Intervalo de Pronóstico 30 / 04 / 08 Intervalo de Pronóstico 30 / 07 / 08 unta de Consejo Sep Oficinas ANTAD

7 INPC: Por estrato de ingreso vs General Nivel Socioeconómico Concepto / Porcentaje del Gasto A/B C+ C D+ D E Alimentos, bebidas y tabaco 15% 20% 25% 33% 39% 44% Ropa, calzado y accesorios 4% 4% 5% 5% 5% 4% 5.49 Salario Mínimo General Promedio: $ Variación Anual Promedio Enero Agosto 2008 Ingresos por Remesas Familiares millones de dólaresd Acumulado 20,284 23,742 23,979 11,601 Variación Porcentual Acumulada 19.6% 25.9% 1.6% -2.9% FUENTE: BANXICO

8 INDICADOR / AÑO FUENTE /e 2008/e PIB * INEGI PIB Comercio Restaurantes y Hoteles* PIB Comercio * INEGI BANXICO INEGI BANXICO TASA DE DESEMPLEO * OCDE CRECIMIENTO EN M2 * ANTAD CONSUMO * INEGI BANXICO INFLACIÓN * BANXICO CETES* BANXICO PIB E.U.A. * BEA INFLACION E.U.A. * FED TREASURY BILLS* FED PRECIO DEL PETROLEO * * PEMEX CEFP REMESAS * BANXICO * Porcentaje de variación anual. ** Dólares por barril Escenario Macroeconómico ENERO ACTUAL

9 Producto Interno Bruto Participación n de ANTAD 2007 PIB: $8,846,477 millones (precios básicos) b Comercio Ilegal 12.5% SECTOR COMERCIO(*) Servicios financieros 12.8% Servicios Sociales 25.4% Agropecuario, silvicultura y pesca 4.0% Minería 1.6% 86.9% Transporte, almacenaje y comunicaciones 10.5% COMERCIO RESTAURANTES Y HOTELES 21.1% ANTAD 1.9% Industria manufacturera 17.6% Construcción 5.6% Electricidad, gas y agua 1.4% (*) Sin Restaurantes y Hoteles ANTAD 13.1 FUENTE: ANTAD, INEGI Ventas ANTAD vs Ventas Nacionales al Menudeo 2007 ANTAD: 41.8% Ventas Totales al Menudeo Especializadas 7.8% Departamentales 7.2% Autoservicio 26.8% Sin Automóviles ni Estaciones de Gasolina. Nota: Ventas al menudeo con base en el Censo 2003 y actualizadas con la encuesta establecimientos comerciales y el INPC VS ANTAD 2007 de

10 Crecimiento de Superficie de Ventas Total ANTAD Crecimiento Promedio Anual 8.8% millones de metros cuadrados 16.8 FUENTE: ANTAD INVERSIÓN N ESPERADA EN 2008 $ 3 mil millones de dólares d /r: Cifras revisadas /p: Proyección Crecimientos Reales Mayoreo, Menudeo y Total ANTAD FUENTE: INEGI, ANTAD

11 Ventas Totales 2007 Tiendas Totales Tipo de Tienda Miles de millones USD 19% +1 pto. Crecimiento (%) Ventas M² Autoservicio $ Departamentales $ Especializadas $ Total ANTAD $ % -1 pto. Pts vs % 0 pts. FUENTE: ANTAD Ventas Totales 2007 Tiendas Totales Líneas Mercancía Miles de millones USD Crecimiento Ventas (%) Supermercado $ Ropa $ Mercancías as Generales $ Total ANTAD $ % +1 pto. 52% Pts vs FUENTE: ANTAD -1 pto. 12% 0 pts.

12 Índice Real Total ANTAD Ene-Ago T. Totales T. Iguales Acumulado Proyección Fuente: ANTAD Índice Real Supermercado Ene-Ago T. Totales T. Iguales Acumulado Proyección Fuente: ANTAD

13 Variación n Trimestral vs. mismo periodo del año a o anterior - Alimentos $ Vol. Fuente: Canastos Retail Index / Variación n Trimestral Variación n Trimestral vs. Mismo periodo del año a o anterior Uso Doméstico $ Vol. Fuente: Canastos Retail Index / Variación n Trimestral

14 TOTAL ANTAD Índice General P R O Y E C C I Ó N FUENTE: ANTAD Se integra información de Nuevos Asociados a partir de enero XI Censo Nacional de Mermas y Prevención n de PérdidasP Merma / Ventas Autoservicios AUTOSERVICIO MERMA más s 750,000 m % 100, ,000 m % menos 100,000 m % 6.60 TOTAL 2.64% TOTAL AUTOSERVICIO PERECEDEROS NO PERECEDEROS Merma: a precio de venta

15 Un número n creciente de personas se integrará a la fuerza laboral Millones de personas en años 20 a 64 años 0 a 19 años Población en edad de trabajar: millones Hombres Mujeres Fuente: Imco con datos de Conapo

16 Problemas contemporáneos neos del consumo Obesidad México ocupa uno de los primeros lugares en esta afección. 2 de cada 3 adultos es obeso; y 1 de cada 3 niños. Representa la primera causa de diabetes, hipertensión y cardiopatías El problema de salud puede desatar una amplia batería de regulaciones Restricciones de uso de materias primas Limitaciones de venta de productos en escuelas Normatividades de etiquetado Avisos de advertencia en alimentos (similares a los cigarrillos) Problemas contemporáneos neos del consumo Antecedentes: El alza es global y generalizada, superior a la década de los años 70 Su duración es incierta, aunque históricamente la oferta agrícola siempre ha reaccionado a mayores precios Causas del alza en precios de alimentos Mayor demanda: En Asia. Ligera mejoría de niveles de pobreza. A nivel mundial. Crecimiento demográfico de los últimos años. Usos alternativos para generación de energía (etanol, maíz). Menor oferta: Políticas de subsidio de países desarrollados. Aranceles en exportaciones. Lenta evolución en OGM (Organismos Genéticamente Modificados) Sequías y cambios climáticos. Estructuras monopólicas en el manejo de alimentos propicia manejos especulativos. Concentración de reservas de granos en algunos países

17 Participación n en el Mercado Fuente: Muestra maestra Nielsen Total Nacional Indice de Crecimiento Número de Tiendas Fuente: Muestra maestra Nielsen Total Nacional

18 Estructura del Gasto Familiar al año* a - México - % Gasto en los Hogares El consumidor mexicano ha ido modificando su gasto familiar a través del tiempo. Hacía los últimos años, éste gasto ha ido incrementando en rubros como: Vivienda, Transporte y Comunicaciones y Educación y Esparcimiento. *Fuente: ENIGH 2006 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada por el INEGI) Factores para la selección n de alimentos Base: Total comparativo siete ciudades Fuente: Estudio Tendencias y Actitudes del Consumidor, ANTAD 2005

19 Cuáles son los más m s importantes para la selección n de un establecimiento? Carne Fresca Higiene de la comida Precios bajos Frutas y verduras de buena calidad Seguridad personal mientras compra Distribución n porcentual de las formas de pago I Trimestre 2008 Total Autoservicios Departamentales Especializadas Efectivo Cheques Cupones o vales Tarjeta de débito Tarjeta de crédito bancaria Tarjeta de crédito de la propia cadena Otro tipo de crédito de la cadena FUENTE: BANXICO, ANTAD Crédito FONACOT Otro

20 Áreas de Oportunidad Crecimiento Posicionamiento en el Mercado NSE Formatos / Presentaciones Ad Hoc Diferenciación Marcas Privadas Estrategias basadas en el conocimiento del consumidor Mejorar la experiencia de compra Conocimiento del mercado y del cliente Programas de Lealtad Desarrollo de IT Sistemas Integrales de Información Integración de Proveedores Factura Electrónica Control de Inventarios RFID Desarrollo del Capital Humano Competencias Laborales e-learning

21 Fecha : 10 al 13 de marzo Recinto: Expo Guadalajara Visitantes: + de 30,000 Expositores: 1,200 Metros Cuadrados: 40,000 Nuevos Productos: 500 Ventas Generadas: 620 mdd Espacio mínimo: 3 x 3 (9 m 2 ) Pabellones Internacionales: Argentina, Australia, Chile, China, España, a, USA, Francia, Gran Bretaña, a, India, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay Pabellones Nacionales: Productos Frescos, PYMES, Estatales Categorías: Abarrotes Comestibles, No comestibles, Equipamiento y Mobiliario, Mercancías as Generales, Productos Frescos, Servicios y Sistemas 1,800 Empresas Expositoras 1,500 Espacios de Exposición 40,000m2 Piso de Exposición 650 mdd Ventas Generadas en el evento 500 Nuevos Productos 30,000 Visitantes

22 Octubre, 2008