IMA Chaco INFORME DE MERCADOS AGROPECUARIOS

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1 Contenido ALGODÓN... 2 SOJA... 4 MAÍZ... 7 SORGO... 9 GIRASOL... 9 TRIGO GANADO BOVINO Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados por los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando quincenalmente las operaciones comerciales efectuadas y/o a efectuarse en los días próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por diversos informantes calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan en los mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial a los equipos técnicos respecto de cantidades, precios y condiciones de comercialización de operaciones efectivamente concretadas y/o a concretarse. Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicación, considérese como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones de la operación de que se trate. Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí. Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información pertinente, por favor inscríbase aquí. Coordinación del Informe -Lic. Julio Barrios Cima- Gerente General BCCH Tel.: / / Responsables Técnicos del Informe - Lic. Natalia A. Baluk (CONES) - Lic. Martín Mastandrea (CONES) (ute@coneschaco.com.ar) Tel.: Leandro Cazés (BCCh) (lcazes@bcch.org.ar) Resistencia, Chaco, Argentina D E P A R T A M E N T O S Almirante Brown 13- Maipú 2.- Bermejo 14- Mayor L.J. Fontana Comandante Fernández 15- Nueve de Julio 4.- Chacabuco 16- O'Higgins de Octubre 17- P. de la Plaza Fray J. S. María de Oro 18- Primero de Mayo 7.- Gral Belgrano 19- Quitilipi 8.- Gral Dónovan 20- San Fernando Gral Güemes 21- San Lorenzo Independencia 22- Sto. Cabral Libertad 23- Tapenagá Lib. Gral San Martín de Mayo 25-2 de Abril MAPA DE LA PROVINCIA DEL CHACO

2 ALGODÓN MUNDO De acuerdo a la información provista por el ICAC 1 (al 05/05/15) se ha producido durante las dos últimas semanas un leve aumento en los precios internacionales, posicionándose el Índice A Cotlook en 73,8ctvs./lb; mientras que los Contratos cercanos 2 de Futuros de NY se comportaron de manera coincidente, llegando a valores de 66,91ctvs./lb. Por su parte la cotización del Índice de algodón chino se mantuvo sin cambio alrededor de los 99,8ctvs./lb. A nivel nacional, las cotizaciones para el mercado interno proporcionadas por la Cámara Algodonera Argentina 3 (al 06/05/15) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales, resultando los valores actuales en US$ 1,52+ IVA por Kg. para fibra grado C1/2 y US$1,42+ IVA por Kg. para la de grado D, manteniendo la tendencia bajista de las últimas semanas. La restantes calidades corrieron la misma suerte, por lo que la calidad D1/2 cotiza de acuerdo a valores Cámara en US$ 1,22+ IVA por Kg. y la de grado E se ubica en US$ 0,87+ IVA por Kg. Por su parte, las cotizaciones para el mercado de exportación proporcionadas por la Cámara Algodonera Argentina (al 06/05/15) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque Embarques: Mayo 2015 a Octubre resultando los valores actuales en US$ 53 Cts./ Lb. para fibra grado C1/2 y US$ 50 Cts./ Lb. para la de grado D, valores que muestran una mínima suba por primera vez en el año. Los valores de semilla para la industria aceitera se mantienen en torno a los US$ 70 tanto en Reconquista como Avellaneda, mientras que la destinada a forraje continúa su tendencia bajista hasta tomar valores de US$74 +IVA por Tn. según información de la CAA. 1 COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN. COTTON THIS WEEK. Washington DC. 2 Contrato con fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación. 3 CAMARA ALGODONERA. Buenos Aires. 2

3 De acuerdo a lo publicado por el MAGYP en el Boletín Algodonero, continúan las labores de cosecha de la campaña 2014/2015 en algunas provincias; a nivel país ya se recolectó una producción mayor a las tn. (40% del área destinada al cultivo), con rindes dispares dependiendo principalmente de la existencia o no de riego- y un promedio cercano a los kg/ha aproximadamente. Superficie a sembrar, Superficie Sembrada Estimación provisoria al (30/04/15) Datos provisorios, sujetos a modificación y reajuste. Área Provincia Sembrada Perdida Cosechada 30/04/15 30/04/15 30/04/15 30/04/15 30/04/15 (ha) (ha) (ha) (kg/ha) (tn) Chaco S.del Est Formosa Santa Fe Corrientes Salta Córdoba 350 La Rioja Catamarca Entre Rios San Luis Misiones Total País Fuente: Dirección de Información Agrícola y Forestal. MAGYP. Datos provisorios, sujetos a reajustes. CHACO El mercado local se mantiene estable y con pocas novedades, de acuerdo a la información provista por los informantes consultados. El avance de la cosecha sigue lento y se ve dificultado por las condiciones climáticas (frío y lloviznas/ lluvias dificultan la continuación del proceso de desarrollo de la planta y apertura de bochas, así como el ingreso a campo), llegando apenas al 40% como máximo en algunas zonasen otras todavía ni se llegó a ese valor. Por lo tanto, resta bastante por recolectar, y se espera que la campaña se extienda durante los próximos meses. La vedette del año sigue siendo el picudo del algodonero, como un factor clave y gravitante en la toma de decisiones actuales y futuras. Por un lado, existen lotes abandonados (aún sin cosechar y que ya no lo van a hacer) que funcionan como incubadoras de picudos en caso de que no se destruyan los rastrojos en tiempo y forma. Por otro, existen lotes que todavía no se han cosechado y por las condiciones climáticas se espera que se postergue su recolección, dando mayor plazo a la reproducción de la plaga. Por lo tanto, la destrucción de rastrojos y el adecuado manejo del cultivo así como la fumigación oportuna de lotes mantiene alertas a los informantes, ya que si no se cumplen con los pasos preventivos y de erradicación correctamente, se ve peligrosamente afectada la cantidad de siembra que se pueda proyectar para la campaña siguiente, así como sigue siendo una incógnita la producción total que llegará a obtenerse en la actual por los daños ocasionados por la plaga. La demanda interna es muy selectiva, particularmente porque existe oferta disponible de fibras de buena calidad, de acuerdo a los parámetros necesarios en la industria local, así como también aparecen en negociación fibras con contaminación vegetal que son difíciles de ubicar- precisamente por la existencia de esta oferta de buena calidad. La diferencia radica en el sistema de cosecha, más precisamente en el inadecuado manejo del cultivo para realizar la cosecha con sistema stripper, dando lugar a fibras 3

4 contaminadas que son difíciles de comercializar y generan stocks de fibra rechazados, e implican una disminución en los precios en caso de cerrarse negociaciones. Los precios de fibra que se manejan toman como referencia a la CAA y adecuándose a las características hilanderas de cada lote de fibra, mientras que los plazos son extensos y complican enormemente la necesidad de liquidez que tienen los vendedores. Los plazos de pagos varían entre 60 y 90 días, o más, lo que realmente dificulta la situación financiera de la cadena. Fibra de Algodón comercializada provincia del Chaco - del 05/05 al 11/05 de 2015 Calidad Precio ($/kg sin IVA) Desde Hasta C 1/2 $ 13,20 $ 13,50 C 3/4 $ 12,70 $ 13,40 D $ 12,00 $ 12,50 D 1/2 $ 10,90 $ 10,90 E $ 7,77 $ 7,77 F $ 6,79 $ 6,79 Fuente: Calidad C 1/2, C3/4 y D Elaboración propia CONES Chaco en base a datos de informantes consultados. Fuente: Calidad D 1/2, E y F Elaboración propia CONES Chaco en base a cotizaciones de CAA, a dólar oficial BNA al 11/5/2015: $8,935. SOJA MUNDO Levemente positivo fue el balance de los últimos quince días para los futuros de soja en Chicago, donde los contratos con vencimiento en May-15 y Jul-15 ganaron 1,53% y 0,58% al pasar de u$s 356,3 a u$s 361,7 / Tn y de u$s 356,6 a u$s 358,7 / Tn. El escaso optimismo que hay en el mercado tiene las miradas puestas en el informe de mayo del USDA, sobre oferta y demanda mundial de granos, que será publicado este martes, en el cual se espera que el organismo corrija a la baja las cifras sobre existencias finales de la campaña 2014/2015 de ese país. Además se presentarán en ese informe las primeras estimaciones acerca de la campaña 2015/2016. Por otro lado, resultó negativo para los precios el último informe del USDA sobre evolución de cultivos ya que el organismo estimó que se logró sembrar el 31% del área destinada a soja contra el 13% para mismo momento de la campaña anterior y el 20% de promedio para las últimas cuatro campañas. 4

5 Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Mayo En centavos de dólar por bushel. Cifras campaña sojera por país. Ciclos 13/14 y 14/15. País estimada 2013/2014 medio 2013/2014 proyectada2014/2015 medio 2014/2015 Estados Unidos 91,4 29,6 108,0 32,0 Argentina 55,6 28,1 60,0 35,2 Brasil 86,1 28,5 94,3 29,9 expresada en mm/tn. Rendimiento expresado en qq/ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). Pese a algunas lluvias registradas la semana pasada que retrasaron los labores de cosecha en el centro y sur del país, la recolección de soja logró avanzar sobre el 68,6% del área apta, marcando un avance de 4,7 puntos porcentuales con respecto al mismo momento de la campaña anterior según el PAS de la BCBA. En total se lograron levantar 13,2 mm/ha que con un rinde medio de 35,2 qq/ha arrojan una producción de 46,4 mm/tn. Los mayores rendimientos se relevaron en el sur de Santa Fe (41,8 qq/ha), norte de Buenos Aires (40 qq/ha) y centro de Córdoba (38,9 qq/ha). Pese a que se prevé que los rindes decaigan a medida que continúe la trilla, la BCBA elevó su estimación de cosecha de soja para el ciclo 2014/2015 de 58,5 a 60 mm/tn. Por el lado de precios registramos desde nuestro último informe un leve repunte en el precio de la soja disponible en Rosario que pasó de $1927 a $1945 /Tn. Los contratos con vencimiento en Abr-15 y Jul-15 del Matba perdieron 0,32% y 1,09% al pasar de u$s 222 a u$s 221,3 /Tn y de u$s 229,6 a u$s 227,1 / Tn respectivamente. 5

6 Evolución de precio soja posición Mayo 2015 del MATBA. En dólares por tonelada CHACO Continúa la trilla en tierra Chaqueña, donde se ha dado por finalizada la cosecha de los grupos más cortos para pasar a los grupos VIII. Se reportan rendimientos dispares, el inicio de la cosecha había sorprendido con valores muy bajos y alto contenido de granos verdes, para pasar, a medida que los ciclos se alargaban, a mejoras tanto en rinde como en calidad. Si bien hay zonas que fueron muy afectadas por la falta de precipitaciones fundamentalmente en marzoy las altas temperaturas de aquel mes, como los alrededores de Sáenz Peña, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Quitilipi, con rendimientos de entre 8 a 12 qq/ha en promedio; hacia el Oeste la situación se dio más favorable, e incluso con gratas sorpresas de lotes puntuales que entregaban más de 40 qq/ha en el Dpto A. Brown. Hacia el sudoeste, Charata, Las Breñas lotes de 14 a 16 qq/ha y los mejores entre 25 y 30 qq. Operadores de la zona estiman un promedio entre 22 y 25 qq/ha. Evolución de Condiciones generales de SOJA por departamento según relevamiento de INTA: Ref: MB: Muy Bueno. B: Bueno. R: Regular. N/H: No hecho. F/C Fuera de Calendario. N/R No relevado. Fuente: Elaboración BCCH con base a datos del INTA 6

7 Terminada la cosecha de los grupos más cortos y cercano a un 15% de avance en los grupos largos, se mantiene nuestro pronóstico de una campaña que orilla las hectáreas con rindes de buenos a muy buenos para el promedio chaqueño. Los malos registros en las zonas afectadas por falta de precipitaciones y alta temperatura ya mencionada, un problema no menor para productores de estas zonas, serán compensados en parte por niveles superiores en el Oeste Chaqueño y la suerte de los grupos largos que se están trillando en este momento, con mejores resultados. MAÍZ MUNDO Desde nuestro anterior informe, el maíz norteamericano volvió a registrar bajas en todos sus segmentos debido principalmente a las abundantes existencias del cereal en dicho país y al rápido avance de los labores de siembra para la cosecha 2015/2016. Con respecto al primer fundamento, la atención está puesta en las cifras que publicará el USDA este martes en su informe mensual de oferta y demanda mundial de granos ya que se prevé un leve aumento de las existencias finales para la campaña 2014/2015 debido principalmente a una merma en la demanda para forrajes como consecuencia del brote de gripe aviar al que hicimos mención en la anterior entrega de este informativo. En cuanto al avance de la siembra 2015/2016 de dicho país, el USDA relevó un progreso sobre el 75% del área apta contra el 55% implantado en el mismo momento del ciclo anterior y el 57% de media para las últimas cuatro campañas. Además informó dicha entidad que ya emergió el 29% de las plantas cuando en esta época de la campaña anterior solo había emergido el 9%. En este contexto los futuros de Chicago con vencimiento en May-15 y Jul-15 perdieron 1,65% y 1,79% al pasar de u$s 143,5 a u$s 141,1 / Tn y de u$s 145,5 a u$s 142,9 / Tn respectivamente. Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Mayo En centavos de dólar por bushel. 7

8 Cifras campaña maicera por país. Ciclos 13/14 y 14/15. País estimada 2013/2014 medio 2013/2014 proyectada 2014/2015 medio 2014/2015 Estados Unidos 351,3 99,0 361,1 107,0 Argentina 27,5 70,0 25,0 87,7 Brasil 80,0 50,6 79,0 52,1 expresada en mm/tn. Rendimiento expresado en qq/ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). También resultó negativo el desempeño de los precios del maíz argentino durante los últimos quince días ya que el precio del cereal disponible en Rosario perdió 5,66% al pasar de $1060 a $1000 / Tn y los contratos del Matba con vencimiento en Jul-15 y Dic-15 bajaron 1,30% y 0,08% al pasar de u$s 115,5 a u$s 114 / Tn y de u$s 122 a u$s 121,9 / Tn. Acerca de la cosecha de maíz 2014/2015 la BCBA relevó, el pasado jueves, un avance sobre el 29,5% del área agrícola nacional, con mayores avances en la zona sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. En total se levantaron Ha que con un rinde medio de 87,7 qq/ha arrojaron una producción de 8,5 mm/tn. La estimación de producción a final de cosecha fue elevada de 23 a 25 mm/tn por la Bolsa de cereales de Buenos Aires debido principalmente a las buenas perspectivas de rendimientos. Evolución de precio maíz posición Mayo 2015 del MATBA. En dólares por tonelada CHACO La evolución de las condiciones que registra el INTA evidencia una mejora durante el mes de abril, derivadas de las lluvias que se sucedieron desde fines de marzo. Las labores de trilla comenzarán con fuerza sobre fines del mes y principios de junio. En el depto Güemes se observan pérdidas significativas de de mas del 40% de la superficie sembrada por falta de precipitaciones y altas temperaturas, como contraste en el Oeste del dpto. Almte Brown el cereal está en muy buenas condiciones con estimaciones superiores a los 60 qq/ha, hacia el Sudoeste está en condiciones de buenas a muy buenas con estimaciones que pueden superar en promedio los 45 qq/ha. En todos los casos se evidencia una fuerte caída de área del cereal promovida por un margen económico negativo para el cultivo que los más optimistas la ubican en el 30% y los menos en el 70% corregida por rendimiento. 8

9 Evolución de Condiciones generales de MAIZ por departamento según relevamiento de INTA: Ref: MB: Muy Bueno. B: Bueno. R: Regular M: Malo. N/H: No hecho. F/C: Fuera de Calendario N/R: No Relevado Fuente: Elaboración BCCH con base a datos del INTA SORGO La cosecha nacional de sorgo granífero logró avanzar sobre el 41,1% del área apta según el Panorama Agrícola semanal, al jueves 7 de mayo, de la BCBA. En cifras absolutas se levantaron Ha con un rinde medio de 49,1 qq/ha y un nivel de producción cercano a 1,64 mm/tn. Todavía resta cosechar el 60% del área que fue destinada a este cultivo en la actual campaña y se espera que al final de la trilla la producción ascienda a 3,5 mm/tn. Por el lado de precios registramos una merma en las cotizaciones referidas al sorgo en la plaza local durante las últimas dos semanas ya que la mercadería disponible en Rosario perdió 9,57% al pasar de $1150 a $1040 / Tn y el FOB que publica el MAGyP retrocedió 2,63% al pasar de u$s 152 a u$s 148 / Tn. GIRASOL El balance de los últimos quince días arrojó saldos dispares para las cotizaciones asociadas al girasol en nuestro país. La mercadería disponible en Rosario no varió en dicho lapso y se mantiene en la zona de $1830 /Tn. El FOB de aceite trepó 4,46% al pasar de u$s 785 a u$s 820 / Tn mientras que el FOB de pellets bajó 16,67% al pasar de u$s 240 a u$s 200 / Tn. CHACO Cultivo fuera de calendario en la provincia. 9

10 TRIGO MUNDO El trigo estadounidense operó con saldos dispares desde el cierre de nuestro último informe ya que los contratos de trigo de primavera de Chicago perdieron 1,98% (May-15) y 1,43% (Jul-15) al pasar de u$s 178,6 a u$s 175 /Tn y de u$s 179,5 a u$s 176,9 / Tn respectivamente. Por otro lado, los futuros de trigo duro de invierno de Kansas lograron un repunte de 1,63% (May-15) y 0,20% (Jul-15) al pasar de u$s 184,5 a u$s 187,5 / Tn y de u$s 186,4 a u$s 186,8 / Tn. El principal fundamento detrás de las continuas caídas de los precios del trigo de primavera es el rápido avance de la campaña 2015/2016, ya que según el último dato del USDA, los productores lograron sembrar el 87% del área destinada a este cultivo contra el 75% de avance en la misma fecha de la campaña anterior y el 52% de media de las últimas cuatro campañas. También afirma dicha entidad que ya emergió el 54% de las plantas cuando el año pasado la cifra para esta época era del 30%. En contraste, la sequia que está azotando la zona de cultivos de Kansas dio impulso alcista a las cotizaciones del cereal de invierno ya que los especialistas advirtieron que pese a las últimas lluvias relevadas en esa zona, las productividades se verán seriamente afectadas. De todas maneras en su último informe sobre evolución de los cultivos, el USDA relevó el 44% de los cultivos de invierno en estado BUENO/EXCELENTE contra el 30% para mismo momento de la campaña anterior. Evolución de precio del trigo blando disponible en Chicago. Posición Mayo En centavos de dólar por bushel 10

11 Cifras campaña triguera por país. Ciclos 13/14 y 14/15 País estimada 2013/2014 medio 2013/2014 proyectada 2014/2015 medio 2014/2015 Estados Unidos 58,1 31,6 55,1 29,4 Argentina 9,5 26,8 12,1 28,5 En la plaza local se registró un leve aumento en el precio del trigo disponible en Rosario el cual ganó 2,11% durante los últimos quince días al pasar de $950 a $970 / Tn. En la zona de Bahía Blanca, el valor del trigo de calidad se sitúa en la zona de $1394 / Tn. Los contratos del Matba operaron levemente a la baja durante el lapso mencionado ya que los contratos con vencimiento en May-15 y Jul-15 perdieron 0,76% y 0,37% al pasar de u$s 131 a u$s 130 / Tn y de u$s 133,5 a u$s 133 / Tn respectivamente. Evolución de precio trigo posición Mayo 2015 del MATBA. En dólares por tonelada CHACO Entrando a la fecha optima de la siembra del cereal para nuestra latitud se observa una limitado avance de labores. A pesar de una recomposición de agua útil en algunas zonas, el atraso en la cosecha de soja, la iliquidez general del sector, y falta de previsibilidad en las condiciones de mercado del trigo provocan un tibio entusiasmo en el productor que no termina de apostar a su siembra. Mapa de distribución de agua útil en el territorio nacional El agua útil (AU) es la lámina de agua aprovechable por los cultivos, hasta un metro de profundidad. AU está expresada como porcentaje del agua útil máxima posible para cada tipo de suelo. 11

12 GANADO BOVINO Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas tres semanas en el mercado de hacienda de las provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se negociaron en promedio fueron: para las vacas gordas $11,82, para las vacas conserva $8,12, para los toros $11,27, para los terneros/as $17,30 para los novillitos $17,84, para los novillos $16,21 y para las vaquillonas $15,42. En cuanto a la variación quincenal de los precios promedio, la categoría que muestra el mayor descenso es la de terneros/as con - 15,1%, seguido por la categoría Novillitos con -0,9% y novillos con -2,2% el resto de las categorías presentan ascensos de entre el +6,8% hasta el +1,7%. Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 27/04 al 08/05 de 2015 Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa (Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 20,02 11,95 11,82 11,04 10,12 11,27 8,23 8,87 7,60 8,12 7,85 6,04 6,37-18,00 17,84 16,35 16,57 16,21 14,95 15,22 8,16 17,42 17,13 15, Vacas Gordas Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos Novillos Holando Vaquillonas 23/02 a 6/03 de /02 a 20/02 de /02 a 6/03 de 2015 Período/Categoría Vacas Gordas Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos Novillos Holando Vaquillonas Variación Anual 16,8% 34,4% 23,2% 27,1% 0,0% 9,1% 8,4% 0,0% 9,1% Variación Quincenal -1,1% 6,8% -4,6% 2,1% -15,1% -0,9% -2,2% 0,0% 1,7% 12

13 CHACO En las últimas dos semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre particulares realizados en territorio chaqueño a los que tuvimos acceso arrojan en síntesis los precios expuestos en el cuadro anexo. Cabe destacar que, se observa en esta quincena un bajo nivel de operaciones de los informantes. 13