El mercado del mobiliario urbano en Argelia Agosto 2016

Transcripción

1 El mercado del mobiliario urbano ia Agosto 2016 Este estudio ha sido realizado por Virginia Villarraso López, bajo la supervisión de la.

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8 1. Clasificación arancelaria 9 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Tamaño del mercado Empresas de mobiliario urbano ia Importaciones de las partidas arancelarias Conclusiones DEMANDA Situación del país Etapas del urbanismo ia Plan Quinquenal Alumbrado público ia EPIC Establecimientos públicos de carácter industrial y comercial Planes de Desarrollo de la wilaya de Argel Últimas licitaciones de proyectos de mobiliario urbano PRECIOS PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN Forma de entrada Distribución ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Licitaciones Aranceles y requisitos de importación Certificado de conformidad IANOR Pago mediante crédito o remesa documentaria Aranceles, impuestos y otros requisitos aplicables Licencia de importación 38 2

3 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias del sector Otras direcciones de interés Información práctica del país 43 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO Este estudio de mercado trata sobre el sector del mobiliario urbano ia. El mobiliario urbano es aquel que incluye aquellos elementos de uso colectivo que han sido añadidos e instalados en el espacio público urbano, con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a iluminación, señalización, limpieza o descanso en la vía pública. Abarcan desde asientos o bancos de descanso hasta farolas y elementos de alumbrado, pasando por columpios para zonas de recreo infantiles, papeleras, sanitarios públicos, buzones o señalizaciones. Además, y considerando la relevancia que se le da al turismo en las sociedades actuales, las autoridades públicas aprovechan el uso de estos elementos para embellecer las ciudades a través de elementos decorativos o con la propia iluminación. Argelia, país más extenso de África, cuenta con una población de 40,4 millones de habitantes, con aproximadamente un crecimiento del 1,4% de media en los últimos años. Debido al contexto político y económico del país desde su independencia de Francia en 1962, que ha sido la causa de los movimientos migratorios de la población argelina desde entonces, la población se ha focalizado en las grandes ciudades del norte, especialmente en las localidades costeras. Esto ha llevado a un agrandamiento de las ciudades y una urbanización de las mismas para poder dar cabida a todos los nuevos ciudadanos. En este contexto, el gobierno argelino ha aprobado varios planes y programas de desarrollo de infraestructuras y expansión de ciudades, como por ejemplo el Plan Quinquenal que se está realizando actualmente, cuyo objetivo es la construcción de 1,6 millones de viviendas para reducir el déficit estructural existente en el país. Además, se van a realizar grandes inversiones para la mejora de la capital, Argel, en lo relativo a las infraestructuras y construcciones. Teniendo en cuenta las características del país, donde casi el 97% de las exportaciones que realiza Argelia son de gas y petróleo, la mayor parte de los productos provienen del extranjero, por lo que en el siguiente estudio sólo se analizarán las importaciones de los productos relevantes del sector del mobiliario urbano. Por lo general las importaciones de estos elementos siguen un crecimiento constante y en aumento, siendo China el principal proveedor del país. A continuación se presenta una tabla con las principales importaciones de Argelia de elementos del sector en los últimos cinco años. 4

5 Fuente: elaboración propia a partir de información de Aduanas Argelia. Por lo general las importaciones de estos elementos siguen un crecimiento constante y en aumento, siendo China el principal proveedor del país, excepto en determinadas partidas como la de señalización, donde el principal importador es Italia. Considerando la naturaleza del sector, el cliente suele ser el Estado, que adquiere elementos para las vías públicas, tanto para renovación como para las zonas de nueva creación. No obstante, una pequeña parte de la demanda procede del sector público, para zonas comunes de comunidades privadas, hoteles o centros de ocio. La producción eléctrica de Argelia proviene prácticamente en su totalidad del gas natural y del petróleo, con un consumo del 34% del total del sector terciario. Dentro de este sector, el alumbrado público supone un 6% del total, porcentaje que ha ido aumentando a lo largo de los años. En este campo, las autoridades públicas pretenden aplicar medidas de mejora para disminuir la dependencia de los hidrocarburos y aumentar la energía procedente de fuentes renovables, para lo que se ha aprobado un Programa de energías renovables con el objetivo de que el 40% de la energía consumida por el gobierno en el año 2030 provenga de este tipo de fuentes. En cuanto a la forma de entrada al país y a los canales de distribución, los elementos de mobiliario urbano pueden seguir dos vías: licitaciones si el cliente final es el Estado, o por vía directa si el cliente es privado. Las licitaciones ia pueden ser nacionales o internacionales. Las nacionales están limitadas a las empresas de derecho argelino, cuya mayoría de capital esté en manos de empresas argelinas (51-49%). Las internacionales están abiertas tanto a empresas argelinas como a extranjeras, aunque las primeras cuentan con un margen de preferencia del 25% del precio. Si el cliente final es privado, la venta es directa entre la empresa española y la argelina. 5

6 Fuente: elaboración propia. Entre las barreras de entrada, además de la forma de distribución, es necesario tener en cuenta los aranceles y demás requisitos de importación. Para la importación de ciertos productos es necesario obtener el certificado de conformidad, cuyo organismo de emisión debe estar reconocido por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). El TVA (Impuesto de Valor Añadido) ia para la mayoría de los productos, incluidos todos los que se analizan en este documento, es del 17%. Los derechos de aduanas corresponden al 30%. A continuación se presenta una tabla con los impuestos y aranceles de cada partida: Código arancelario Impuesto de Valor Añadido % Derechos de aduanas % Régimen general Derechos de aduanas % Régimen preferencial UE Zona Árabe de Libre Comercio Observaciones % 5% 0,5 0, % 30% 3 1, % 30% 3 1, % 30% 3 1, % 30% 3 1, % 30% 3 1,5 0 0 Además, el Gobierno ha aprobado un régimen de licencias de importación a partir de este año 2016 por el cual se establecen dos tipos de licencias: automáticas, en las que para obtener sólo es necesario presentar la solicitud, y no automáticas, para los productos con contingencias. 6

7 En general, el mantenimiento de las ciudades, el embellecimiento de las mismas o la conservación adecuada del patrimonio no ha sido una prioridad del gobierno argelino, tal y como se observa al pasear por sus calles. Mientras otros países tienen como incentivo el turismo, pues este embellecimiento ayuda a la promoción y el fomento de este sector, Argelia, al no caracterizarse por ser país turístico, el desarrollar esta industria carece de interés para las autoridades públicas. No obstante, el Gobierno empieza a dedicar gastos y a realizar planes y programas de expansión, a pesar de que aún no se observan sus frutos. En cuanto a las perspectivas del sector, por lo tanto, este tiende a desarrollarse y a aumentar la demanda de elementos de uso público, con una preocupación cada vez mayor por la sostenibilidad, y una creciente necesidad de ampliación de zonas residenciales. 7

8 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El mobiliario urbano abarca todos aquellos elementos de la ciudad de uso colectivo que han sido añadidos e instalados en el espacio público urbano, con el objetivo de facilitar las actividades habituales de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. Estas necesidades pueden ser de iluminación, limpieza, comunicación, información o incluso ocio. Actualmente, este tipo de proyectos están cada vez más orientados, no sólo a servir de utilidad a la población, sino también al embellecimiento del espacio público común y a su integración en el medio urbano. A continuación, se presenta una clasificación del mobiliario urbano según su función: Seguridad: Alumbrado e iluminación, barandas, vallados, cámaras de vigilancia, señalización. Recreación y deporte: Columpios, equipamiento de entrenamiento deportivo. Descanso: Bancos, sillas y mesas. Higiene: Papeleras, contenedores, sanitarios públicos. Servicio público: Paradas de autobuses, buzones, cabinas de teléfonos. Decoración: Fuentes, esculturas, elementos decorativos. El uso de los elementos de iluminación en las ciudades no es meramente de alumbrado, sino que también se utilizan en sentido ornamental, enfatizando determinados edificios o monumentos. Como se puede observar, el sector del mobiliario urbano abarca un gran abanico de elementos urbanos, que se pueden clasificar también según su uso. Este puede ser directo (bancos, parques de recreo, fuentes, papeleras ) o indirecto (alcantarillas, señales de tráfico, esculturas, etc). No obstante, el presente estudio se centrará únicamente en aquellos accesorios que tengan contacto directo con los ciudadanos. 8

9 1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Al ser una industria que comprende tantos tipos distintos de objetos, es muy difícil englobarlos en partidas de clasificación arancelaria, ya que estas no son del todo exactas al no haber ninguna específicamente dedicada al mobiliario urbano, lo que altera el posterior análisis cuantitativo de las importaciones. Teniendo esto en cuenta, se presentan las correspondientes a mobiliario, columpios y parques de recreo, elementos de alumbrado y señalización pública. El resto, debido a la gran diversidad de materiales utilizados, no se expondrán en la clasificación arancelaria. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA CAPÍTULO 85 - MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608). CAPÍTULO 94 - MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes Los demás asientos, con armazón de madera, los demás Los demás asientos, con armazón de metal, los demás Los demás asientos Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. CAPÍTULO 95 - JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes Los demás. 9

10 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. TAMAÑO DEL MERCADO MOBILIARIO URBANO IMPORTACIONES (VALOR USD) Debido a la debilidad del país en lo relativo a las exportaciones, ya que prácticamente la totalidad de estas, cerca de un 97%, corresponden a hidrocarburos, no se incluyen en este informe datos de exportación de las partidas previamente mencionadas debido a que la fabricación de elementos de mobiliario urbano ia se destina al consumo local, que no llega a abarcar la demanda total del mercado, por lo que se hace necesaria la importación de otros países. Como se puede observar en el gráfico, los importes destinados a la importación son irregulares en los últimos cinco años, aunque el sector parece estar despuntando poco a poco. El aumento del gasto del país en elementos de mobiliario urbano depende de las autoridades públicas argelinas, ya que no hay muchos proyectos privados que necesiten este tipo de productos. 2. EMPRESAS DE MOBILIARIO URBANO EN ARGELIA En la tabla que se muestra a continuación se presentan las principales empresas del sector del mobiliario urbano del mercado argelino, desde la producción o importación de elementos de alumbrado, hasta bancos, papeleras o parques infantiles. 10

11 EMPRESA ACTIVIDAD KORALI Korali es una empresa especializada en la producción de mobiliario urbano, y se presenta como el mayor fabricante de este sector en los Balcanes. Entre sus principales productos se incluyen: elementos para parques, contenedores, baños públicos, columpios y paradas de autobús. S. FIVE GROUPE Esta empresa se especializa en la comercialización de papeleras, bancos y demás mobiliario urbano. Sus productos se caracterizan por ser elementos de alto diseño y calidad. GROUPE KADRI LUMINARIE Empresa especializada en elementos de alumbrado e iluminación. En su cartera de productos, ofrece también elementos de inmobiliario urbano y zonas de recreo. Desde su creación en 1948, el grupo ha ido definiendo su especialización hasta llegar a ser uno de los grandes grupos de la industria de la iluminación pública. BELUX Líder argelino entre las empresas de elementos de iluminación urbanos, con más de 41 años de experiencia en el sector de la iluminación y alumbrado. BELUX realiza la fabricación local a partir de materiales importados. Entre sus clientes se encuentra la empresa española ISOLUX CORSÁN. ETOILE D ALGERIE Empresa especializada en la iluminación pública que realiza obras y proyectos a escala nacional. La empresa ofrece servicios desde los proyectos de estudio hasta la instalación de los productos. 11

12 MOBIVILLE Es una sociedad argelina de fabricación, venta y montaje de mobiliario urbano e iluminación LED destinados a zonas comunes locales. Creada en 2008, cuenta con una plantilla de cerca de 100 personas y tiene una facturación de aproximadamente dinares ( euros). SOLALGERIE Es una sociedad de energías renovables que opera en el territorio argelino, y se dedica a la distribución e instalación de productos tales como la energía solar fotovoltaica, eólica, y energías respetuosas con el medio ambiente en general. ENTREPRISE ELECTRIFICATION D ALGERIE AL-ELEC es una sociedad que pertenece al grupo de equipamiento electrónico ELEC EL DJAZAIR. Su actividad principal consiste en llevar a cabo estudios, provisiones e instalaciones eléctricas, especialmente líneas aéreas, subterráneas, montaje de postes y alumbrado e iluminación. TESLIA EQUIPEMENTS EURL Esta empresa se dedica desde 2005 a la importación de equipamiento para zonas de juego exterior y mobiliario urbano. Está considerada como una de las empresas líderes en el sector de zonas de recreo infantiles,. AL CHAKER Importadores de parques infantiles y mobiliario urbano. Es una empresa instalada en Annaba que, entre sus múltiples líneas de productos se encuentran el sector agroalimentario, del calzado o de mobiliario. Además, comercializa también elementos deportivos para zonas de actividades físicas. 12

13 ETP CHAOUCHE Distribuidor de parques infantiles y mobiliario urbano. Esta empresa está especializada en los revestimientos de suelo de caucho de las zonas de recreación infantiles. NOUVELLE CÉRAMIQUE SARL Distribuidora de equipamiento de parques infantiles y juegos de exterior, así como a la importación y distribución de material de construcción. EL FARACHA JEUX Esta empresa, cuya actividad comienza en el año 2005, se dedica a la fabricación de equipamiento de zonas de recreo infantiles, mobiliario urbano y elementos deportivos. EVSM Es una empresa pública económica, que forma parte de la Sociedad de Gestión de Participaciones en Obras Públicas (SINTRA). Esta empresa se suele presentar a licitaciones sobre proyectos de mobiliario urbano. WOOD-PLAY Es una empresa de urbanismo y medio ambiente, se dedica a la importación y distribución de muebles domésticos, muebles de jardín y material para zonas de recreo infantiles. Está especializada en la producción de una gran gama de productos hechos de madera, como toboganes, balancines, etcétera. RAYHANE AMENAGEMENT EURL Empresa dedicada a la construcción, acondicionamiento y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos, así como la producción de zonas de juegos infantiles. 13

14 MODUVI CONSTRUCTION MODULAIRE SARL Es una empresa multinacional de construcción modular que participa en licitaciones relativas al mobiliario urbano IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS Se presentan importaciones de las partidas arancelarias seleccionadas, así como los seis principales países de procedencia durante los cinco últimos años ( ), para su posterior análisis como forma de entender el funcionamiento del mercado argelino de mobiliario urbano : Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensa- jes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, c vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608) 14

15 Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. La importación de aparatos eléctricos de señalización para carreteras y demás zonas de paso es irregular, con picos en los años 2011, 2014 y, especialmente, en 2015 y grandes bajadas en los años 2012 y El gasto en importaciones de esta partida varía a la par que la fluctuación del precio del barril del petróleo, como se muestra en el gráfico. Las principales importaciones de los últimos cinco años proceden, la mayoría, de países europeos. Italia fue el primer país exportador a Argelia, con el 70% de la cuota del mercado en el año 2011, mientras que en años posteriores su participación ha ido disminuyendo hasta una recuperación de su cuota anterior en Estos cambios tan bruscos en las importaciones suelen deberse a un oligopolio de compradores. En el caso de España, pasó de tener un mercado de cerca del 4% en el 2011 a un 45,24% en el siguiente año. Posteriormente, su cuota ha disminuido aunque no por ello el valor de las exportaciones a Argelia, que se han mantenido estables, hasta este último año 2015 en el que hay un descenso de cerca de dólares. Por lo general los países de los que se importa se mantienen en estos años, es destacable sobre todo Francia y Austria, hasta este último año : Los demás asientos, con c armazón de madera, los demás 15

16 Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. La importación de asientos de madera, en su mayoría bancos urbanos, se ha mantenido de forma bastante regular en estos últimos años. El país líder de las importaciones de Argelia es China, con la mitad de la cuota del mercado en los últimos cinco años y el precio medio más bajo de los principales países exportadores, y con vistas a seguir conservándola. Además de China, también se realizan importaciones de Malasia e Italia, este último con una gama medio-alta. En cuanto a España, comercializa un producto de precio medio con unas ventas progresivas a lo largo del tiempo : Los demás asientos, con armazón de metal, los demás 16

17 Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. Al igual que los elementos de asientos de madera, la importación de asientos de metal también ha sido bastante constante en el último lustro. China es, con gran diferencia, el país que más exporta asientos de metal a Argelia. Debido principalmente a su bajo precio, China copa el 80% del mercado de este producto, excepto en el último año que este porcentaje ha empezado a disminuir hasta el 64,20%. Tras China, los principales proveedores de Argelia eran Turquía e Italia, este último con un producto de mejor calidad y diseño. No obstante, a partir del 2014 España, Francia y Portugal fueron adquiriendo cada vez más cuota de mercado, con un producto de gama media. Por volumen, más del 90% de los bancos proceden de China : Los demás asientos 17

18 Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. En lo relativo al resto de asientos que no son un de metal ni de madera, los países proveedores siguen la misma línea que los productos anteriores: China es el principal exportador con alrededor del 60% de la cuota de mercado, seguido de Italia y Turquía. Los productos importados de Italia, Francia y Portugal pertenecen a un sector de gama alta, mientras que España ha ido disminuyendo su precio y aumentando su valor total. En general las importaciones de estos últimos años muestran un continuo y aumento con vistas a seguir creciendo : Los demás aparatos eléctricos de alumbrado 18

19 Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. Las importaciones de farolas y demás elementos de alumbrado han ido en aumento, a pesar de que en el 2015 el aumento ha sido muy leve. China es el principal proveedor, aunque lentamente han ido ganando espacio en el mercado países como Italia, Francia, Alemania y España, con productos de mejor calidad e innovación. No obstante, aparentemente China va ofreciendo productos de mayor calidad y su precio unitario se ha duplicado : Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes: los demás 19

20 Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. Las importaciones de parques infantiles de recreo han experimentado un aumento considerable en estos últimos años, con un aumento de aproximadamente dos millones por año hasta que en el 2014 y 2015 el incremento ha sido de cerca de seis millones de dólares. La mayoría de los elementos de parques de recreo infantiles provienen de China, que cuenta con aproximadamente el 40% de la cuota del mercado argelino. Es de destacar el aumento de las compras a Italia en el 2014 y el 2015, que supera al producto chino. Esto demuestra que el Estado dedicó más fondos a la realización de parques infantiles con productos de mejor calidad y diseño CONCLUSIONES Si bien es cierto que las importaciones de algunas partidas arancelarias son más constantes mientras que otras muestras un aumento más destacable, las tendencias generales de las compras de estos productos indican que las autoridades públicas han ido aumentando progresivamente los gastos en mobiliario urbano, en especial en los años 2014 y China ocupa un papel importante en las importaciones de este sector, aunque hay productos que son preferidos de mayor calidad y precio. 20

21 4. DEMANDA 1. SITUACIÓN DEL PAÍS Según la Oficina Nacional de Estadísticas argelina (ONS), Argelia alcanzó el pasado enero del 2016 los 40,4 millones de habitantes, lo que supone un incremento del 1,17% sobre el año anterior. En general, Argelia mantiene un crecimiento de la población favorable, con un aumento del 1,4% de media en los últimos años. Argelia es el país más extenso del continente africano, con una superficie de km 2 y una densidad de población de 16,6 habitantes/km2. Es miembro de la Unión del Magreb Árabe, junto a Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Es fronterizo con dichos países además de con Mali, Níger y el Sahara Occidental. La inestabilidad política de finales de siglo provocó una desindustrialización del país, en una época de crisis debido al terrorismo, aislamiento, disfunción de las instituciones y recursos financieros muy limitados. Este hecho acentuó los movimientos migratorios de la población hacia las ciudades y se reflejó en la industria de la construcción, con una urbanización descontrolada. Es por ello que gran parte de la población argelina se encuentra en el norte del país. El litoral agrupa el 40% de la población argelina, concentrada en las principales wilayas. Los principales núcleos económicos son Argel, Orán, Sétif y Tizi Ouzou. Como factor influyente, es de destacar también que el desierto del Sáhara ocupa el 84% del territorio argelino. A continuación se presenta una tabla con la distribución de las wilayas según población: WILAYA Población (nºhab.) Superficie (km 2 ) Densidad de población (hab./km 2 ) Argel ,05 Batna ,85 Djelfa ,44 Blida ,79 Chlef ,99 Constantina ,12 21

22 Béjaia ,25 Boumerdés ,51 Ain Defla ,62 Biskra ,37 Bouira ,7 El Oued ,87 Bordj Bou Arreridj ridj ,73 Annaba ,56 Guelma ,64 El Tarf ,32 Adrar ,91 Ain Témouchent ,05 Ghardaia ,22 Béchar ,66 El Bayadh ,90 Illizi ,18 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril Esto está provocando una urbanización en el territorio norte del país, con ciudades cada vez más grandes y más habitadas. El sector de la construcción tiene gran importancia en la economía argelina, ya que la escasez de viviendas debida al elevado aumento de la población es una de las principales preocupaciones de los poderes públicos desde los años 90. En lo relativo a la demanda directa de mobiliario urbano, es de destacar que ia no existe el concepto comunidad de vecinos como tal, y muy pocos edificios de viviendas, especialmente los antiguos, tienen un gasto dedicado a zonas comunes, como puede ser la iluminación de la escalera, limpieza o ascensor. Esto no sólo ocurre en viviendas, sino también se puede observar en las calles, con la falta de papeleras o las fachadas descuidadas de los edificios, que son propiedad del Estado. El hecho de que una comunidad de vecinos decida construir una zona común que pudiese necesitar productos de este sector, como bancos, papeleras o columpios, es poco común, y sólo se reduce a los edificios de nueva construcción, zonas de extranjeros o algún proyecto ocasional ETAPAS DEL URBANISMO EN ARGELIA Tras la independencia del país y la partida de los ciudadanos europeos, se vive un periodo de estabilidad física, caracterizado por el crecimiento demográfico y el éxodo rural, en el que se produce una situación de reapropiación de las ciudades. La industria se convierte en la prioridad principal del gobierno 22

23 A causa del éxodo rural experimentado, los núcleos urbanos comienzan a crecer hasta llegar a la saturación de población. Esto provoca que multitud de familias se instalen en zonas no habilitadas y de carácter ilegal, lo que lleva a las autoridades públicas a lanzar programas y planes de desarrollo urbanístico Con la caída del precio del petróleo en 1985, se ralentizan todos los planes de desarrollo del país y se redefine la estratégica socio-económica del espacio urbano. Supone un periodo de apertura del Estado para dejar paso a otros actores en el sector urbano. Es un periodo de crisis y restructuraciones La recuperación del precio del petróleo, y la consecuente mejora de la economía del país, lleva a un aumento de proyectos de mejora urbana (Metro de Argel, autovía nacional ) y a la promoción de la inversión privada Se produce un cambio en el enfoque urbanístico anterior hacia una nueva perspectiva de modernización y una mayor preocupación por la reglamentación. Se crean instrumentos de planificación espacial y un observatorio nacional de la ciudad (artículo 26 de la ley del 20/02/2006) que se encarga de promover la ciudad en el marco de la política de distribución del territorio PLAN QUINQUENAL El gobierno argelino ha aprobado un Plan Quinquenal en el sector de construcción e infraestructuras. Este nuevo plan tiene como objetivo la realización de 1,6 millones de viviendas para disminuir el déficit estructural del país y dar cabida a toda aquella población migratoria hacia las zonas urbanas. Debido a esto, y con el objetivo de establecer un reequilibrio del armazón urbano y su crecimiento, las autoridades públicas ven necesaria la creación de nuevas ciudades y núcleos alrededor de grandes centros urbanos. Es por ello que están aprobando grandes proyectos, no sólo relativos al sector de la construcción, sino también que favorezcan al desarrollo del país y a la inversión nacional y extranjera. No obstante, es de tener en cuenta que la caída del precio del petróleo ha obligado a replantear todo el plan de inversiones, por lo que estos proyectos se han visto perjudicados. El proyecto contará con programas de viviendas sociales públicas, promoción de viviendas urbanas, ayudas para la vivienda rural o el arrendamiento con opción a compra, repartido de la siguiente forma: viviendas públicas de alquiler (LPL), destinadas a las clases sociales más desfavorecidas que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios. Estas deben presentar unos ingresos mensuales inferiores a dinares argelinos (cerca de 200 euros) alquileres con opción a compra o compra a plazos, para los ciudadanos de clase media. Este tipo de viviendas ofrece la posibilidad de adquisición de la vivienda tras finalizar el arrendamiento alquileres rurales, como forma de promoción de la residencia en el ámbito rural. 23

24 Sin embargo, es necesario destacar que hasta ahora se ha producido una incapacidad de gestión de buena parte de los proyectos planteados debido, principalmente, a la ineficiencia del sistema, la prioridad de los productos locales frente a los importados, organización burocrática muy pesada y falta de voluntad política de modificar el sistema establecido y acabar con la situación privilegiada de unos pocos. Además, los últimos planes del gobierno se han retrasado a causa de las grandes necesidades de financiación que suponen. 2. ALUMBRADO PÚBLICO EN ARGELIA La producción eléctrica de Argelia, como uno de los principales proveedores de petróleo y gas a nivel internacional, procede casi en su totalidad, en un 99%, de explotación del gas natural y sus yacimientos petrolíferos. Ante los constantes problemas sobre la gran dependencia que tiene el país de las variaciones del precio del barril del petróleo, las autoridades públicas buscan la diversificación y modernización del sector, así como la disminución de esta dependencia a través de planes y programas nacionales de desarrollo de las energías renovables. El Programa de Energías Renovables tiene como objetivo el desarrollo de 67 proyectos que constan de centrales fotovoltaicas, híbridas, térmicas y eólicas que permitan que, en el horizonte del 2030, el 40% de la energía consumida por el Estado provenga de energías renovables. Según estimaciones de Sonelgaz, la empresa pública de producción y distribución de energía de Argelia, la inversión dedicada a este plan alcanza los millones de dólares. El consumo eléctrico final nacional es de, aproximadamente, 30 millones de TEP, distribuidos según el siguiente gráfico: Fuente: elaboración propia a partir de datos de APRUE (datos de 2012). 24

25 El campo que interesa en este estudio de mercado es el sector terciario, ya que es el que contempla todo el consumo del alumbrado público en el país. El gráfico que se presenta a continuación muestra más detalladamente y en profundidad a que se destina la energía propia de este sector. Fuente: elaboración propia a partir de datos de APRUE (datos de 2012). Según se observa en el gráfico, el 6% de la energía consumida dentro del sector terciario se destina al alumbrado público. En estos últimos años, el consumo final ha ido aumentando a una velocidad del 7,1% anual, y tiene perspectivas de continuar su crecimiento a causa del desarrollo del sector. Si bien es cierto que ha habido intentos de mejorar el aprovechamiento y la eficacia de la energía eléctrica en este campo, por ejemplo a través de la sustitución de las bombillas de mercurio por bombillas de sodio, aún queda mucho por recorrer en cuanto a eficacia energética en la iluminación y alumbrado públicos. En general, aunque las calles están iluminadas con farolas o lámparas, estas se encuentran muy desgastadas y antiguas y no proporcionan un adecuado alumbrado de las zonas. 3. EPIC ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL Los EPIC (Establecimientos Públicos de Carácter Industrial y Comercial) son entidades públicas que se dedican a la gestión de una actividad industrial o comercial del sector público. Estas pueden ser creadas especialmente para satisfacer una necesidad en concreto o pueden ser resultan- 25

26 tes de una nacionalización. El objetivo es gestionar una actividad que una empresa de carácter natural no podría realizar de igual manera al encontrarse en un mercado con competencia. Los EPIC dependen o bien del Estado, o bien de cualquier administración local que ejerza control. Se rigen por el derecho privado. Al existir un gran número de EPIC y depender de diferentes administraciones a lo largo de todo el territorio argelino, se presentan únicamente los principales de la wilaya de Argel: ERMA: este establecimiento público se dedica a la realización y al mantenimiento del alumbrado público de Argel. NET COM: este establecimiento se encarga de la limpieza y recogida de desechos domésticos. RFVA: este organismo público es responsable del suelo público de la ciudad de Argel. ASROUT: es un establecimiento de gestión y mantenimiento de las redes de carreteras de la ciudad. EDEVAL: es el organismo encargado del desarrollo de los espacios verdes de Argel. HURBAL: establecimiento que se dedica al control de la limpieza urbana de Argel y su mantenimiento. CACVA: centro de aprendizaje de corte, costura y bordado de arte. MCU: este establecimiento está especializado en el mobiliario y confort urbano. EGPFC: establecimiento de gestión de ceremonias fúnebres y cementerios de Argel. EGESAP: establecimiento de gestión de mataderos y pescaderías. PRESCO: establecimiento de acogida preescolar. EGCTU: establecimiento de gestión de la circulación y el transporte urbano. OPLA: oficina de parques y ocios de Argel. URBANIS: agencia de urbanismo y mantenimiento de Argel. ARTS ET CULTURE: establecimiento encargado de la cultura. APPL: agencia de preservación y promoción del litoral. Dentro de estos organismos, los que interesan en este estudio son aquellos relacionados con el mobiliario urbano (MCU, URBANIS, HURBAL), zonas verdes (OPLA, EDEVAL), alumbrado público (ERMA) y limpieza y mantenimiento (NET COM, ASROUT). 26

27 4. PLANES DE DESARROLLO DE LA WILAYA DE ARGEL Según la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversión (ANDI), se van a realizar grandes inversiones al plan estratégico de transformación y mejora de la capital del país a través de cuatro etapas: , , y Los objetivos a conseguir son: Mejorar el entorno para convertir Argel en una ciudad atractiva en temas de inversión. Ofrecer espacios para la implantación de empresas, por ejemplo, en la zona de Bab Ezzouar o cerca de la bahía de Argel. Favorecer la innovación y la investigación a través de las universidades. Mantener la industria local y adquirir ia todos los componentes posibles para este proyecto. A su vez, los sectores prioritarios para hacer de Argel una base económica sostenible a través de estos proyectos son: Petroquímica y química orgánica Habitat Salud Medioambiente Metalurgia Agro-industria Cultura, turismo y ocio Servicios de mantenimiento a las empresas Como forma de respuesta ante la demanda local, se prioriza también la rehabilitación y revitalización urbana a través de obras públicas, del sector hábitat, mobiliario urbano, alumbrado e iluminación pública, sector de la cultura, turismo y ocio y eficiencia energética. Entre los principales proyectos a realizar se encuentran: Mantenimiento del Puerto El Djamila Ain Benian. Instauración de puntos luminosos para el alumbrado de 90 km de carretera. Renovación de puntos luminosos que cubren una parte de la red de carreteras (Autovía del Este). Creación de una zona de viviendas urbanas en Ain Naadja. Rehabilitación de varias zonas urbanas en Bordj El Kiffane, Kouba, El Harrach, Magharia, Dely Ibrahim, Reghaia, Ain Taya, Cheraga, Hamammet y Sidi Menif. 27

28 5. ÚLTIMAS LICITACIONES DE PROYECTOS DE MOBILIARIO URBANO PROYECTO FECHA TIPO ENTIDAD LICITADORA ADJUDICATARIO Adquisición de mobiliario urbano para un jardín público en Tiaret 03/03/2016 Nacional restringido Dirección de Medioambiente de la Wilaya de Tiaret SARL MODUVI por euros Proyecto de iluminación exterior del puerto de pesca de la Wilaya de Argel 20/09/2015 Nacional abierto Establecimiento de mantenimiento de redes de carreteras y saneamiento de Argel (EPIC) ERMA (EPIC), por euros Obras de manutención de espacios verdes y mobiliario urbano del puerto de pesca de la Wilaya de Argel 20/09/2015 Nacional abierto Establecimiento de mantenimiento de redes de carreteras y saneamiento de Argel SPA EVSM, por euros Mantenimiento de aceras, saneamiento, mobiliario urbano y espacios verdes de Hammamet 10/08/2014 Nacional restringido Dirección de urbanismo y construcción de la Wilaya de Tébessa SARL HBTP, por euros. Fuente: Algeria Tenders 28

29 5. PRECIOS A continuación se presenta una tabla el precio medio de cada elemento de mobiliario urbano, a partir de datos de obras técnicas, tanto productos de fabricantes como genéricos. Además, se consideran también coste de instalación y demás costes indirectos. No obstante, es necesario tener en cuenta que debido a la magnitud y la dificultad propias del mercado, los precios que se muestran son una aproximación y una media entre los reales. Descanso Banco metálico Banco de madera Banco de aluminio Banco de piedra Mesa de madera para camping PRECIO 211,35 EUR 163,95 EUR 345,58 EUR 1.055,90 EUR 115,95 EUR Alumbrado e iluminación Poste luminoso Farola fluorescente TC-TEL 57W-70W Farola de halogenuros metálicos 70W-100W- 150W Farola de vapor de sodio de alta presión 70W-100W-150W PRECIO 1.213,34 EUR 1.000,20 EUR 1.085,06 EUR 1.019,12 EUR 29

30 Limpieza Contenedor de polietileno Papelera de metal Papelera de hierro Papelera de acero Papelera de madera PRECIO 37,11 EUR 138,97 EUR 239,48 EUR 55,09 EUR 123,95 EUR Zonas de recreación Balancín de acero con dos asientos Balancín de madera con dos asientos Columpio de acero con un asiento de poliuretano y cadenas de acero Tobogán de polietileno polieti- Tiovivo en acero con asientos de leno Conjunto de columpios completo Revestimiento de caucho para el suelo, de seguridad y protección contra caídas 1000x250x20 mm Revestimiento de césped sintético para el suelo, de seguridad y protección contra caídas PRECIO 1.035,98 EUR 519,14 EUR 745,22 EUR 1.253,20 EUR 1.002,90 EUR 8.793,30 EUR 10,40 EUR 43,11 EUR Espacios verdes y otros elementos de decoración PRECIO Jardinera de hierro 60x60x50 cm Jardinera de madera 66x66x68 cm Jardinera de acero 120x120x45 cm Fuente de agua potable 536,80 EUR 188,60 EUR 1.370,04 EUR 367,83 EUR Fuente: Algerie prix construction. 30

31 A continuación se presenta el listado de precios facilitado por la empresa argelina Mobiville: PRECIO Banco público Aaila Banco público Mixte Banco público Summer Banco público Evasion Banco público Drop water Papelera Tulipa Papelera Pivotante Papelera M003 Papelera M002 Papelera M001 Barrera Panel DF 08 m 2 Panel DF 12 m 2 Panel DF 15m 2 Panel Jardinera El Boustane Jardinera Zohara 405,90 EUR 178,60 EUR 121,80 EUR 101,50 EUR 154,25 EUR 142,00 EUR 133,95 EUR 52,80 EUR 101,50 EUR 101,50 EUR 93,35 EUR 1.664,30 EUR 1.786,10 EUR 2.192,30 EUR 1.615,80 EUR 527,80 EUR 405,90 EUR Fuente: Mobiville 31

32 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En general, las empresas europeas están muy bien consideradas ia, en especial aquellas relacionadas con el sector de la construcción e infraestructuras. Si bien es cierto que la tecnología y la innovación alemana es la más puntera y de más alta calidad, el empresario argelino prefiere trabajar con empresas españolas, italianas o portuguesas debido a la cercanía cultural y similitud de carácter. Además, la fuerte presencia en cuestión empresarial que tiene España en el mercado argelino refuerza la opinión positiva y favorable de los productos españoles. En el mercado argelino en general, dada la dificultad de acceso para las empresas extranjeras, las empresas españolas no tienen tanta presencia visual al necesitar un distribuidor o agente argelino para vender en este mercado. Una de las empresas españolas que recientemente ha realizado proyectos de este estilo ia ha sido MOBIPARK. Con base en Valencia, esta empresa se dedica a la producción e instalación de parques y zonas de recreo. Ha construido dos nuevas zonas de juego en un complejo residencial de la ciudad de Argel. SERMA EQUIPAMIENTO URBANO S.L. es otra empresa española de producción y mantenimiento de equipamiento urbano y parques infantiles, que ha realizado proyectos puntuales en Marruecos y Argelia. 32

33 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 1. FORMA DE ENTRADA Para conseguir un contrato de compra de mobiliario urbano, es necesario presentarse a licitaciones. Previo a la explicación del funcionamiento de las licitaciones en el mercado argelino, es necesario conocer las diferentes opciones de forma de entrada de las empresas ia: Empresa de derecho argelino: En este tipo de empresas, el porcentaje máximo de capital extranjero es el 49%. Este hecho condiciona que la empresa extranjera esté en una posición de debilidad con respecto a su socio local. La ventaja de este modelo es que las empresas tienen acceso a un mayor número de licitaciones públicas ya que las licitaciones nacionales están restringidas a empresas de derecho argelino. Sin embargo, la elección de un socio argelino es una decisión estratégica que determina, en la mayoría de los casos, el éxito o fracaso de la implantación en el país. Empresa extranjera: sólo se tiene acceso a las licitaciones internacionales. La desventaja es que las empresas locales gozan de una preferencia del 25% en el precio en las licitaciones públicas. También debe tenerse en consideración que el Estado argelino adopta medidas protectoras respecto a sus empresas nacionales y obliga a todas las empresas extranjeras que se presenten a licitaciones públicas a comprometerse con inversiones en el país siempre que el sector sea considerado como estratégico por las autoridades argelinas. Por otro lado, las empresas argelinas prefieren trabajar con empresas que tengan voluntad de establecerse en el país frente a las que solo prestan un servicio. Groupement o consorcio (un modelo similar a la UTE-unión temporal de empresas): es una estructura particular de colaboración entre empresas que conservan su independencia jurídica y que no permite por ella misma implantarse ia. Suelen utilizarlo sociedades extranjeras para realizar grandes proyectos y operar ia junto con empresas con capacidad y residentes en el país. Dos o más personas jurídicas pueden crear por duración determinada un groupement para desarrollar la actividad económica de sus miembros. El groupement no puede producir beneficios que reviertan en él mismo. Si la actividad derivada de su creación genera un beneficio, éste se reparte 33

34 entre los miembros. La fiscalidad sobre los beneficios recae sobre los distintos miembros en la parte que cada uno ha generado por su actividad en el groupement. Trabajar junto a estudios de ingeniería locales, constructores o promotores privadas adjudicatarias de proyectos: El servicio se prestaría aclarando que se trata de un servicio prestado en el extranjero por una empresa extranjera (exportación de servicios) y que el contrato no se firma ia. De esta manera se aplicaría la fiscalidad española y el ingeniero o arquitecto español no tendría que pagar ningún impuesto ia, ya que es sobre el importador sobre quien recaería esa responsabilidad. No obstante, la interpretación de las autoridades locales sobre lo que es importación de servicios difiere de la que habitualmente emplean las empresas y se suele considerar que muchos de estos trabajos deben tributar localmente. 2. DISTRIBUCIÓN Si el cliente final del producto es el gobierno argelino, los proyectos se ofrecen a través de licitaciones a concursos públicos. En Argelia hay dos tipos de licitaciones: nacionales e internacionales. Las licitaciones nacionales están dirigidas únicamente a empresas argelinas, que cuenten con la mayoría del capital. Las licitaciones internacionales, por otro lado, están abiertas tanto a empresas argelinas como a extranjeras. Sin embargo, las empresas argelinas tienen preferencia a la hora de la adjudicación del contrato. Para que una empresa extranjera pueda optar a una licitación debe, o bien formar parte con la minoría de capital de una empresa argelina, o bien presentarse a las licitaciones internacionales. Es necesario tener en cuenta, en el caso de formar una asociación en minoría de capital con una empresa argelina, la imposibilidad de la repatriación de beneficios, y ante la opción de presentarse a una licitación internacional, que estas favorecen a las empresas de derecho argelino. En el siguiente punto se explicará el funcionamiento de las licitaciones en profundidad. Ante los inconvenientes de las dos posibilidades nombradas previamente, lo aconsejable de forma general, y en especial para empresas especializadas en el producto objeto del estudio, mobiliario urbano, es hacerlo indirectamente, como proveedor de una empresa argelina que se presente a dichas licitaciones. Por otro lado, en el caso de que el cliente sea una empresa privada, lo recomendable es acudir a través de un agente o un socio local que tenga un buen conocimiento del mercado de primera mano y contacte con las empresas personalmente. 34

35 Fuente: elaboración propia. 35

36 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 1. LICITACIONES El principal adquirente de mobiliario urbano y elementos público es el Estado, por lo que el acceso al mercado para empresas pertenecientes a este sector es, como ya se ha mencionado, a través de licitaciones públicas. Esto supone una gran barrera de entrada para una empresa extranjera, ya que las licitaciones ia están enfocadas a promover el mercado interno y el desarrollo de las empresas locales, por lo que la acción de empresas extranjeras es muy limitada. Licitaciones nacionales (restringidas a empresas de derecho argelino): Para crear una empresa de derecho argelino existe la obligatoriedad de contar con un socio local que posea una participación mayoritaria de control en la sociedad (mínimo 51%), por lo que la participación máxima que puede tener una empresa extranjera es del 49%. Además, hay problemas para la repatriación de beneficios, por lo que estos quedarían ia. A veces también se valora la experiencia conocida por las empresas argelinas, que no tienen las nuevas empresas. Licitaciones internacionales (abiertas tanto a empresas argelinas como a extranjeras): Las empresas argelinas cuentan con un margen de preferencia del 25% sobre el precio con respecto a las extranjeras, de modo que la empresa local resultará adjudicataria del contrato público siempre que las condiciones técnicas de las ofertas sean iguales, aun cuando su oferta económica haya sido mejorada en un 25% por la empresa extranjera, esta tasa de preferencia sólo es aplicable a las empresas de derecho argelino cuyo capital sea al menos en un 51% propiedad de argelinos residentes ia. Las licitaciones del sector público son publicadas en dos Boletines: el BOMOP y el BAOSEM. En el primero se publican semanalmente ofertas de licitación procedentes de los diferentes ministerios, mientras que en el segundo se publican licitaciones del sector energético y minero. 36

37 2. ARANCELES Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 2.1. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD IANOR Hay ciertos productos que, para poder importarlos desde Argelia, es necesario que se presente el certificado de conformidad, que es un documento que asegura el buen cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios establecidos por el país para los bienes importados en las aduanas. El documento original debe presentarse en los controles realizados por la Protección de Fronteras de los consumidores. El organismo de emisión del certificado debe estar reconocido por IANOR (Instituto Argelino de Normalización). En España, este organismo es AENOR PAGO MEDIANTE CRÉDITO O REMESA DOCUMENTARIA En Argelia por ley existen dos formas de pago: el crédito documentario y la remesa documentaria (sin límite). Además, para todas las operaciones no basta con una transferencia, sino que es necesario realizar una domiciliación bancaria. Excepcionalmente, si se trata de un fabricante local argelino y la importación incentiva a la producción local, existe la figura de la transferencia libre, siempre y cuando no supere al año los euros. Las aseguradoras que aseguran este tipo de métodos de pago son COFACE, Crédito y Caución y CESCE. Últimamente se habla también de la remesa documentaria a plazo, pero es una temeridad y no es recomendable utilizar este método de pago, ya que no existen garantías ni fórmulas para asegurar el cobro En todo caso, el consejo con carácter general a todos los exportadores españoles que operan en Argelia es el de establecer siempre en sus operaciones de exportación a Argelia con agentes privados el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco internacional de primer orden ARANCELES, IMPUESTOS I Y OTROS REQUISITOS APLICABLES El Impuesto de Valor Añadido (TVA) ia, para la mayoría de los productos es del 17%. Por su parte, el arancel aduanero para los productos seleccionados en régimen general corresponde al 30%, aunque estos productos en concreto se encuentran entre las excepciones. No obstante, en agosto 2012, la Unión Europea y Argelia acordaron un nuevo calendario de desmantelamiento arancelario, por el cual, a partir del 1 de septiembre de cada año, se va a reducir el arancel de algunos productos, tal y como se presenta en la siguiente tabla, junto con los aranceles e impuestos que se aplican a los productos analizados en este estudio. 37