Estudios de Mercado. El mercado de juguetes y juegos en México

Transcripción

1 Estudios de Mercado El mercado de juguetes y juegos en México

2 Estudios de Mercado El mercado de juguetes y juegos en México Este estudio ha sido realizado por Append Investigación de Mercados Septiembre 2003

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 44 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 76 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible Tendencias sociopolíticas Tendencias culturales Tendencias legislativas Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de consumo Hábitos de compra Costes indirectos que soporta el consumidor 96 Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 3

4 2.4. Preferencias Percepción del producto español 97 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 130 Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Tras el pormenorizado análisis y estudio de los datos, cifras y consideraciones para la realización del presente documento, se pueden extraer las siguiente conclusiones: La industria del juguete aportó en el 2001, aproximadamente 530 millones de dólares americanos al PIB, lo que representa un 1,02% del total del PIB. El mercado detallista de juguetes y juegos en México está considerablemente desarrollado. Existen en este país gran cantidad de canales de venta y distribución mediante los cuáles los fabricantes ofrecen sus productos al consumidor. La producción de juguetes ascendió a ,83 miles de dólares americanos en 2002, entre juguetes de plástico y otros materiales. El sector manufacturero registró una producción de ,29 miles de dólares americanos. El número de fabricantes mexicanos se ha contraído por la fuerte competencia de precios que existe en el mercado. En apenas 10 años se contabiliza una disminución de 88 manufactureros. Las importaciones mexicanas de juguetes crecieron un 100,24% durante los últimos cinco años; de ,59 miles de dólares americanos en 1998 a ,00 miles de dólares americanos en En 2002, la partida 9503 fue la de mayor importación con una cuota de importación del 45,31%. A lo largo del estudio se ha podido percibir la preocupación del mercado formal en México, ante el mercado informal, ya que las importaciones ilegales, piratería y productos chinos merman las ventas de los distribuidores. Un factor a tener en cuenta es la similitud entre cultural e idiomática entre España y México, que lo convierte en una ventaja competitiva frente a otros países. Los productos españoles son percibidos como productos de alta calidad. El canal de distribución líder en la venta de juguetes y juegos son los autoservicios, debido a la tendencia de concentración que existe entre estos, por tanto, logran conseguir condiciones especiales de crédito y precio con los Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 5

6 propios fabricantes. Esto origina el éxito entre los consumidores por sus grandes ofertas. La estacionalidad en la venta de juguetes y juegos en México se establece en la temporada de Reyes y Navidad, aunque el mes de abril contribuye a un aumento general de las ventas. México es uno de los países con mayor número de tratados comerciales, lo que lo convierte en una economía abierta. El libre mercado de México, se comprueba en sus más de 32 acuerdos comerciales firmados. La promoción y publicidad en México, es un factor fundamental para el éxito de un producto. El medio de comunicación usual en juguetes y juegos es la televisión. El segmento de población medio alto, debido al poder adquisitivo comparado con el resto de la población, es el más atractivo para la oferta del juguete español. Punto importante a la hora de planificar las campañas de promoción y publicidad. Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 6

7 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Este estudio ofrece una visión pormenorizada sobre el mercado de juguetes y juegos en México: sus fuerzas y debilidades, su evolución y las posibilidades de penetración para el exportador español. El mercado de los juegos y juguetes en México aporta el 1,02% del PIB del país, lo que supone alrededor de 530 millones de dólares americanos anuales. Se trata de un mercado desarrollado en el que la producción local supone ,83 miles de dólares americanos. En los últimos años, las importaciones de juguetes y juegos desde terceros países se han visto incrementadas notablemente. Debido a la gran competencia existente, el número de manufactureros locales se ha visto mermado. A la hora de analizar este mercado, se debe tener en mente el alto índice de piratería, importaciones ilegales y bajos precios propiciados por los productos de origen chino. Se considera que España es un país que cuenta con oportunidades de exportación a México ya que sus productos son percibidos como juguetes de calidad y la similitud cultural e idiomática favorece las relaciones comerciales. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO El presente informe analiza el mercado de juguetes y juegos 1 en México. Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes: Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os Coches y sillas de ruedas para muñecas/os Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (excluidas bicicletas ordinarias con rodamientos de bolas) Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos. 1 Salvo indicación de lo contrario, este estudio no incluye el análisis de aquellos artículos destinados al recreo y deporte. Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 7

8 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidas De plástico De otras materias distintas del plástico Prendas y sus complementos, accesorios, de vestir, calzado y sombreros y demás tocados que representen solamente seres humanos Partes y complementos para muñecas o muñecos que representen solamente seres humanos Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase (excluidos juguetes de ruedas concebidos para ser montados por los niños, así como muñecos que representen solamente seres humanos) Trenes eléctricos, incluidos los carriles, rieles, señales y demás accesorios Juguetes en forma de modelos reducidos para ensamblar, incluidos animados Juegos y juguetes de construcción Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos Juguetes que representan animales o seres no humanos, no rellenos Instrumentos y aparatos musicales, de juguete Rompecabezas de cualquier clase Juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias Juguetes y modelos, con motor Otros juguetes Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismos, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión Billares y sus accesorios Juegos con pantalla, flippers y demás juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas o demás artículos similares Naipes Juegos de casino, juegos de bolos automáticos, bowlings y otros artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismo. La correspondencia de dichas partidas con el SITC (Standard International Trade Clasification) es la detallada a continuación: Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 8

9 894. Coches para bebés, juguetes y materiales deportivos Juguetes para niños Juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados por los niños. (Ej. Triciclos, coches de pedales, coches de muñecas. (Se excluyen las bicicletas ordinarias) Muñecas que representan solamente seres humanos; vestidas o no vestidas Partes y accesorios de muñecas que únicamente representan seres humanos Juguetes y juegos de construcción Juguetes que representan animales o figuras no humanas Instrumentos y aparatos musicales, de juguete Puzzles Otros juguetes Artículos para ferias, juegos de mesa o salón Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión Artículos y accesorios para billares Otros juegos que funcionan con monedas o fichas Juegos de cartas Artículos para ferias, juegos de mesa y salón. La clasificación del SIC (Standard Industrial Classification) correspondiente al sector de los juguetes es la siguiente: Muñecas y animales de peluche Juegos, juguetes y vehículos para niños, excepto muñecas y bicicletas. POSICIÓN COMERCIAL DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL México se encuentra situado en el norte del Continente Americano. Limita al norte con EE.UU., al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sudeste con Guatemala y Belice y al oeste con el Océano Pacífico. La capital, Ciudad de México, es el centro político, cultural y financiero del país. Es la ciudad más alta de América del Norte (2.204 m) y la más poblada del mundo, con 24 millones de habitantes. México tiene una economía de libre mercado con una mezcla de la industria y la agricultura modernas y anticuadas, cada vez más dominado por el sector privado. Las administraciones recientes han ensanchado la competencia en puertos marítimos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad, distribución de gas natural y aeropuertos. Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 9

10 A nivel general, México ha sido uno de los países emergentes con mayor éxito económico de los últimos años. En 1994, firmó el tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, que supuso su integración en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Este acuerdo trajo consigo la liberalización económica, tras décadas de proteccionismo y, a su vez, un período de estabilidad financiera sin precedentes para el país. Así, el comercio con EE.UU. y Canadá se ha triplicado desde entonces. Otro factor positivo para el país fue la victoria de Fox en las elecciones de Por primera vez en casi un cuarto de siglo, el cambio de presidente no vino acompañado por una crisis económica y financiera. Estos cambios positivos se reflejan también en el riesgo del país. Así, las principales empresas de rating, han clasificado a México y a Chile como los únicos países con grado de inversión en Iberoamérica. COFACE, por ejemplo, le otorga la clasificación A4. Estos son países que presentan un comportamiento de pago a menudo bastante mediocre, que puede verse afectado por un cambio brusco en entorno político y económico. Pese a ello, la probabilidad de impagados sigue siendo moderada. Sin embargo, el éxito económico y financiero de los últimos años apenas ha trascendido al ámbito social. Este hecho se ve reflejado en uno de los principales indicadores económicos de México, la renta per cápita, que no supera los dólares americanos. DATOS BÁSICOS 2 Superficie Km 2 Situación 23º Norte/ 103 Oeste Capital México D.F. Clima Variado, desde tropical hasta desértico Población habitantes Densidad de población 52,4 por Km 2 Idiomas Español Religión Católica 89%, Protestante 6%, Otras 5% Moneda 4 Peso mexicano Diferencia horaria con España 7 horas menos Esperanza de vida Hombres: 68,99 años / Mujeres: 75,21 años Renta per cápita USD Grado de alfabetización 89,6% Tasa de desempleo 2,7% Crecimiento de la población 1,80 % anual Según la OMC, México fue el principal país exportador de Iberoamérica en el año 2001, con un porcentaje del 46%, seguido de Brasil (17%), Venezuela (8%) y Argentina (8%). 2 Datos de Según informe de la CIA EE.UU. 4 1 USD = 9,66 pesos Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 10

11 En la actualidad, el crecimiento económico depende críticamente de las exportaciones hacia EE.UU. Desde 1994, han supuesto uno de los principales motores de crecimiento para el país, relegando al petróleo a un papel secundario. Esto es debido, principalmente, al atractivo del acceso al mercado estadounidense como consecuencia de los bajos costes laborales de México. Este hecho se ve reflejado en la importancia que las empresas maquiladoras 5 tienen en la economía de México. Las maquiladoras son plantas ensambladoras que las compañías extranjeras, principalmente de EE.UU. y Japón, crearon en México con objeto de aprovechar la mano de obra barata en el país y la cercanía al mercado estadounidense. Estas empresas gozan de ciertos beneficios arancelarios como la importación temporal de insumos. La entrada de México en el TLCAN fue un incentivo para el crecimiento de la industria de las maquiladoras. El hecho de tener preferencias arancelarias para entrar al vasto mercado de los EE.UU. representó un poderoso imán para muchas empresas extranjeras. Sin embargo, una de las ventajas principales del TLCAN fue que el tratado sirvió como aval para que los gobiernos asegurasen la protección de los inversores extranjeros en México. Debido al éxito que han registrado las grandes empresas globales con presencia en el sector maquilador de México, éstas están solicitando a sus proveedores reubicarse en el país si es que quieren continuar con sus contratos. Empresas de diversos sectores, como General Electric, Ford y Nortel Networks, han desarrollado programas especiales para atraer a México a sus proveedores tradicionales con el fin de concentrar en un solo lugar toda su cadena de producción, aprovechando las ventajas (jurídicas y económicas) que ofrece la industria maquiladora y los tratados de libre comercio. La administración mexicana es consciente de que esta situación supone una excesiva dependencia de EE.UU. y un factor de riesgo para el país. Por ello, está intentando diversificar el mercado exportador, principalmente con Europa y América del Sur. Así, México y la Unión Europea oficializaron el 13 de mayo de 2002 un acuerdo para acelerar la liberación de algunos productos industriales en la zona de libre comercio. Los países comunitarios eliminarán el arancel de 3,5% a los productos industriales mexicanos a partir del 20 de mayo, y no esperando hasta enero de 2003, como se estipuló en un principio en el Tratado de Libre Comercio con la UE (TLCUE). A cambio, México eliminará el arancel de 8% a los productos europeos de componentes de automoción, químicos, farmacéuticos, algunos medicamentos y pilas, previsto en el pacto hasta Otra de las concesiones que otorgó México fue reducir de 1,1% a 0% el arancel que se paga por introducir automóviles ligeros provenientes de Europa. 5 Empresas extranjeras ubicadas, generalmente en el norte del país, para manufacturar sus productos gozando de privilegios fiscales por el gobierno Mexicano y obteniendo ventajas del TLCAN. Éstas se establecen en México por la ventaja mano de obra- precio y no tienen los mismos derechos y obligaciones que una empresa nacional. Se incluye una explicación más completa en los anexos. Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 11

12 México también participa activamente en el proceso de negociación del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, en el que están participando los 34 países de América Latina (a excepción de Cuba). Mediante este acuerdo se pretenden eliminar progresivamente las barreras al comercio y la inversión. En definitiva, los acuerdos establecidos con EE.UU., la Unión Europea y con otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador establecen más del 90% del comercio bajo acuerdos comerciales libres. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS EE.UU Alemania Japón Francia Reino Unido China Canadá Italia Holanda Hong Kong México *Fuente: Organización Mundial del Comercio RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MERCANCÍAS EE.UU Alemania Japón Reino Unido Francia China Italia Canadá Holanda Hong Kong México *Fuente: Organización Mundial del Comercio RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR ORIGEN: 2002* POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE 1 Estados Unidos ,17% 2 Japón ,54% 3 China ,72% 4 Alemania ,60% Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 12

13 5 Canadá ,66% 6 Taiwán ,52% 7 Corea ,34% 8 Brasil ,52% 9 España ,32% 10 Italia ,29% Otros ,33% TOTAL MUNDIAL ,00% *En millones de USD. *Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. Importaciones de México por país de origen, 2002* 70% 63,17% 60% 50% 40% 30% 20% 12,33% 10% 5,54% 3,72% 3,60% 2,66% 2,52% 2,34% 1,52% 1,32% 1,29% 0% Estados Unidos Japón China Alemania Canadá Taiwán Corea Brasil España Italia Otros * millones de dólares RANKING DE EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR DESTINO: 2002* POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE 1 Estados Unidos ,98% 2 Canadá ,75% 3 Antillas ,39% 4 España ,89% 5 Alemania ,77% 6 Países Bajos 630 0,39% 7 Reino Unido 625 0,39% 8 Venezuela 586 0,36% 9 Otros países de Europa 560 0,35% 10 Colombia 556 0,35% Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 13

14 - Otros ,38% TOTAL MUNDIAL ,00% *En millones de USD. *Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía Exportaciones de México por país destino, 2002* 100% 90% 88,98% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1,75% 1,39% 0,89% 0,77% 0,39% 0,39% 0,36% 0,35% 0,35% 4,38% 0% Estados Unidos Canadá Antillas España Alemania Países Bajos Reino Unido Venezuela Otros países de Europa Colombia Otros * millones de dólares Los fabricantes mexicanos de juguetes están presentes con creaciones tradicionales : juguetes de madera, muñecas y pelotas. Una docena de empresas producen muñecas ( Muñecas Jovi, Maripily, Paola, etc). La producción de pelotas o balones es realizada principalmente por dos empresas: Salver, la cual cuenta con un 80% de la cuota de mercado, y Canguro Arlequín. Ambas exportan a 25 países. Se puede citar en juguetes científicos la empresa Mi Alegría y Prinsel de motos, y coches eléctricos y triciclos. En el mercado de muñecas, México es el tercer fabricante a escala mundial, si se incluyen las maquiladoras, por detrás de China y España. Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 14

15 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La industria del juguete aportó en 2001 aproximadamente 530 millones de dólares al Producto Interno Bruto mexicano, lo que representa un 1,02 % del total del PIB. El sector manufacturero de juguetes registró una producción equivalente a ,83 miles de dólares americanos. Magnitudes 6 Juguetes de plástico Juguetes, excepto de plástico Producción ,54 miles de USD ,29 miles de USD Personal Ocupado personas personas Horas trabajadas miles de horas miles de horas Remuneraciones ,84 miles de USD 3.386,51 miles de USD Ventas ,36 miles de USD ,30 miles de USD *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El personal ocupado incluye a todas las personas (empleados -15,36%- y obreros - 84,64%- ) que, durante el año, trabajaron en el establecimiento o fuera de él. Los juguetes de plástico son los de mayor aceptación en el mercado mexicano, por tanto, las empresas afincadas en este país, se decantan por la fabricación en dicho material. Los juguetes de plástico fabricados en México son los siguientes: 6 Datos de Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 15

16 PRODUCCIÓN EN MILES DE DÓLARES 8 : Juguetes de Plástico Carros, Camiones y Similares , , , , ,22 Muñecas 4.342, , ,15 N.D. N.D. Pelotas , , , , ,69 Recreativos 7.172, , , , ,44 Instructivos o educativos N.D. N.D. N.D. Juegos de té y similares 2.232, , , , ,83 Otros 3.089, , , , ,46 * Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Se produjeron en 2002, una suma de piezas de juguetes de plástico, considerando carros, camiones y similares, juegos de té y similares, pelotas y juguetes recreativos. PRODUCCIÓN EN PIEZAS: Juguetes de Plástico Carros, Camiones y similares Muñecas N.D. N.D. Pelotas Recreativos Instructivos o educativos N.D. N.D. N.D. Juegos de té y similares Otros N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. * Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE JUGUETES Y JUEGOS DE MÉXICO Variación Producción , , , , ,83 23,47% Importaciones Exportaciones Saldo Comercial Consumo Aparente , , , , , , , ,00 100,24% , , , ,0 0 65,14% , , , ,00 36,93% , , , ,17 40,93% * Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia y Secretaría de Economía * Miles de USD 8 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI 9 miles de piezas 10 miles de piezas 11 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 16

17 La industria del juguete día a día compite con el mercado informal o ilegal, que sin duda se perfila como mucho más ventajoso. A pesar del esfuerzo que se hace para la proteger la industria nacional, el contrabando golpea a los productores nacionales. Así, se calcula que por cada juguete que se vende en el mercado establecido, otro más se adquiere en el mercado informal, lo que lesiona no sólo a la industria, ya que en concepto de evasión de impuestos, el fisco federal también se ve afectado. Una de las más importantes preocupaciones del sector gira en torno al gran volumen de flujo de importaciones de productos originarios de la República Popular de China, que con la revocación de la cuota compensatoria del 351% dejaría a los productores nacionales fuera de competencia. El ingreso de este país asiático en la OMC constituye una premisa primordial en la nueva constitución de los negocios en la industria. Fundamentalmente en el presente, el contrabando genera una incertidumbre en torno a la inversión en el negocio de juguetes, ya que la competencia desleal ha representado el principal motivo en la desaparición de empresas fabricantes, muchas de las cuales han tenido que diversificar sus ingresos compensándose con importaciones de dicho país asiático. PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE JUGUETES EN MÉXICO 12 PRODUCTO IMPORTACIONES (USD) EXPORTACIONES (USD) Juguetes de Boliche Juguetes de Hockey Juguetes de Piel Juguetes diversos Juguetes de Ruedas Juguetes sin Acción Juguetes de todos tipos , Juguetes de madera Juguetes de peluche Juguetes de PVC *Fuente: Secretaría de Economía COMPONENTES DE LA BALANZA COMERCIAL POR SUBSECTORES EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO: CÓDIGO Variación ARANCELARIO , , , , ,00 303,67% , , , , ,00 91,97% , , , , ,00 56,51% 12 Datos de Bolos Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 17

18 , , , , ,00 168,47% Total , , , , ,00 100,24% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Evolución de importaciones de juguetes y juegos de México *Miles de USD EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO: CÓDIGO Variación ARANCELARIO , , , , , ,35% , , , , ,00-32,88% , , , , ,00-45,14% , , , , ,00 195,05% Total , , , , ,00 65,14% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Evolución de exportaciones de juguetes y juegos de México Instituto Español de Comercio Exterior ICEX

19 * Miles de USD RANKING DE IMPORTACIONES POR CÓDIGO ARANCELARIO AÑOS AÑO 1997 RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN ,31% ,20% ,26% ,22% Total importaciones ,00% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) AÑO 1998 RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN ,97% ,48% ,78% ,77% Total importaciones ,00% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) AÑO 1999 RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN ,88% ,08% ,62% ,42% Total importaciones ,00% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) AÑO 2000 RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN ,37% ,23% ,06% ,34% Total importaciones ,00% * Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 19

20 AÑO 2001 RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN ,42% ,19% ,90% ,49% Total importaciones ,00% * Miles de USD *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) AÑO 2002 RANKING CÓDIGO ARANCELARIO VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN ,31% ,82% ,25% ,62% Total importaciones ,00% * Miles de USD *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Porcentaje de importaciones por código arancelario, 2002* 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45,31% 32,82% 12,25% 9,62% * En USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 20

21 1.2. Análisis de los componentes de la oferta RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,98% 2 Taiwán ,41% 3 China ,58% 4 España ,62% 5 Italia ,01% 6 Corea del Sur ,72% 7 Indonesia ,47% 8 Hong Kong ,35% 9 Alemania ,28% 10 Tailandia ,27% Total top ,69% Resto ,31% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,08% 2 Taiwán ,48% 3 China ,39% 4 España ,01% 5 Italia ,84% 6 Alemania ,58% 7 Francia ,03% 8 Malasia ,56% 9 Corea del Sur ,28% 10 Indonesia ,22% Total Top ,49% Resto ,51% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 21

22 AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,01% 2 Taiwán ,18% 3 China ,67% 4 España ,34% 5 Alemania ,43% 6 Canadá ,21% 7 Italia ,11% 8 Corea del Sur ,64% 9 Malasia ,54% 10 Tailandia ,34% Total top ,48% Resto ,52% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,94% 2 Taiwán ,15% 3 China ,44% 4 España ,03% 5 Hong Kong ,84% 6 Malasia ,73% 7 Corea del Sur ,98% 8 Alemania ,91% 9 Italia ,37% 10 Indonesia ,35% Total Top ,76% Resto ,24% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 22

23 AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,00% 2 Taiwán ,80% 3 China ,67% 4 España ,67% 5 Hong Kong ,00% 6 Italia ,96% 7 Alemania ,14% 8 Canadá ,65% 9 Corea del Sur ,58% 10 Viet Nam ,40% Total top ,87% Resto ,13% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 E.E.U.U ,96% 2 China ,40% 3 Taiwán ,89% 4 España ,88% 5 Italia ,02% 6 Corea del Sur 821 1,40% 7 Hong Kong 698 1,19% 8 Indonesia 676 1,16% 9 Alemania 569 0,97% 10 Filipinas 240 0,41% Total Top ,29% Resto 417 0,71% Total importaciones ,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 23

24 Importaciones de México por país de origen de la partida 9501, 2002* 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41,96% 20,40% 16,89% 11,88% 3,02% EE.UU. China Taiwán España Italia Corea del Sur 1,40% 1,19% Hong Kong 3,25% Resto * Miles de USD AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,95% 2 EE.UU ,62% 3 Indonesia ,30% 4 España ,63% 5 Malasia ,22% 6 Hong Kong ,33% 7 Taiwán ,22% 8 Macao ,99% 9 Tailandia ,42% 10 Japón ,12% Total top ,80% Resto ,20% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,85% 2 EE.UU ,88% 3 España ,62% 4 Indonesia ,19% 5 Malasia ,74% 6 Taiwán ,80% 7 Macao ,77% Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 24

25 8 El Salvador ,53% 9 Hong Kong ,46% 10 Tailandia ,37% Total top ,21% Resto ,79% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,52% 2 EE.UU ,83% 3 España ,76% 4 Hong Kong ,71% 5 Indonesia ,30% 6 Malasia ,18% 7 Taiwán ,85% 8 Tailandia ,30% 9 Macao ,30% 10 Corea del Sur ,07% Total top ,83% Resto ,17% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,30% 2 España ,38% 3 Indonesia ,95% 4 EE.UU ,56% 5 Hong Kong ,21% 6 Taiwán ,02% 7 Viet Nam ,98% 8 Rumania ,59% 9 Corea del Sur ,23% 10 Francia ,12% Total top ,33% Resto ,67% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 25

26 AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,49% 2 España ,35% 3 Hong Kong ,90% 4 Indonesia ,79% 5 EE.UU ,36% 6 India ,41% 7 Taiwán ,32% 8 Viet Nam ,28% 9 Malasia ,27% 10 Rumania ,22% Total top ,38% Resto ,62% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,56% 2 España ,67% 3 Indonesia ,95% 4 Hong Kong ,03% 5 Brasil ,06% 6 EE.UU ,48% 7 Chile 639 0,86% 8 Malasia 233 0,31% 9 Taiwán 220 0,30% 10 Corea del Sur 173 0,23% Total top ,44% Resto 419 0,56% Total importaciones ,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *En miles de USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 26

27 Importaciones de México por país de origen de la partida 9502, 2002* 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72,56% 12,67% 4,95% 4,03% 2,06% 1,48% 0,86% 1,40% China España Indonesia Hong Kong Brasil EE.UU. Chile Resto * En miles de USD AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,66% 2 EE.UU ,43% 3 Malasia ,20% 4 España ,08% 5 Alemania ,02% 6 Canadá ,05% 7 Tailandia ,00% 8 Hong Kong ,83% 9 Taiwán ,69% 10 Italia ,62% Total top ,60% Resto ,40% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,07% 2 EE.UU ,11% 3 España ,76% 4 Malasia ,67% 5 Macao ,13% Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 27

28 6 Canadá ,05% 7 Tailandia ,86% 8 Sri Lanka ,81% 9 Italia ,71% 10 Taiwán ,64% Total top ,81% Resto ,19% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,69% 2 EE.UU ,74% 3 Hong Kong ,75% 4 Malasia ,36% 5 España ,20% 6 Canadá ,08% 7 Tailandia ,95% 8 Italia ,93% 9 Taiwán ,81% 10 Macao ,63% Total top ,14% Resto ,86% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,67% 2 EE.UU ,15% 3 España ,91% 4 Malasia ,84% 5 Hong Kong ,40% 6 Tailandia ,31% 7 Taiwán ,07% 8 Canadá ,03% 9 Italia ,58% 10 Indonesia ,57% Total top ,52% Resto ,48% Total Importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 28

29 AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,12% 2 EE.UU ,75% 3 España ,36% 4 Hong Kong ,68% 5 Taiwán ,69% 6 Canadá ,45% 7 Malasia ,40% 8 Tailandia ,96% 9 Indonesia ,92% 10 Italia ,69% Total top ,03% Resto ,97% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 China ,66% 2 EE.UU ,79% 3 Hong Kong ,87% 4 España ,65% 5 Taiwán ,34% 6 Malasia ,04% 7 Canadá ,79% 8 Indonesia ,74% 9 Tailandia ,50% 10 Japón ,07% Total top ,45% Resto ,55% Total importaciones ,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *En miles de USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 29

30 Importaciones de México por país de origen de la 9503, 2002* 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63,66% 11,79% China EE.UU. Hong Kong 4,87% 3,65% 3,34% 2,04% 1,79% 8,86% España Taiwán Malasia Canadá Resto AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 Japón ,15% 2 EE.UU ,59% 3 China ,17% 4 Corea del Sur ,88% 5 Taiwán ,55% 6 Canadá ,40% 7 Hong Kong ,04% 8 España ,60% 9 Indonesia ,49% 10 Bélgica - Luxemburgo ,44% Total top ,31% Resto ,69% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,03% 2 Japón ,46% 3 China ,41% 4 Corea del Sur ,66% 5 Taiwán ,13% 6 Hong Kong ,98% 7 España ,82% Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 30

31 8 Canadá ,79% 9 Italia ,53% 10 Bélgica - Luxemburgo ,49% Total top ,30% Resto ,70% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,18% 2 Japón ,45% 3 China ,36% 4 España ,29% 5 Taiwán ,13% 6 Corea del Sur ,07% 7 Hong Kong ,03% 8 Canadá ,79% 9 Bélgica ,62% 10 Colombia ,51% Total top ,43% Resto ,57% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,03% 2 China ,02% 3 Japón ,47% 4 Hong Kong ,48% 5 España ,54% 6 Taiwán ,36% 7 Canadá ,92% 8 Italia ,47% 9 Corea del Sur ,46% 10 Hungría ,46% Total top ,20% Resto ,80% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 31

32 AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,62% 2 China ,02% 3 Malasia ,09% 4 Japón ,48% 5 Hong Kong ,46% 6 Taiwán ,99% 7 España ,14% 8 Corea del Sur ,52% 9 Filipinas ,73% 10 Italia ,64% Total top ,70% Resto ,30% Total importaciones ,00% *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING PAÍS VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN 1 EE.UU ,34% 2 China ,97% 3 Malasia ,56% 4 Japón ,58% 5 Corea del Sur ,48% 6 España ,87% 7 Hong Kong ,84% 8 Taiwán ,56% 9 Singapur ,63% 10 Filipinas ,60% Total top ,43% Resto ,57% Total importaciones ,00% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 32

33 Importaciones de México por país de origen de la partida 9504, 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 46,34% 20,97% 17,56% 3,58% EE.UU. China Malasia Japón Corea del Sur 2,48% 1,87% 1,84% 5,36% España Hong Kong Resto Tras el análisis de los datos anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones: Los juguetes y juegos chinos son los productos extranjeros que más se importan por el mercado mexicano, y a su vez, los más comprados por los consumidores. Estados Unidos de América, desde el año 1997, es el país al cuál México compra la mayor cantidad de triciclos, patinetes y coches de pedal. Las muñecas españolas han incrementado su aceptación, mejorando su posición. Las importaciones de muñecas españolas han aumentado en los últimos cinco años. Entres los países europeos con mayor penetración en México, destaca España. En este sentido, España es el país europeo con más penetración en el mercado mexicano, siempre ocupando posición entre los 10 primeros. EXPORTACIONES: Casi un 78% de las exportaciones de juguetes y juegos se dirigen a los Estados Unidos de América. Las exportaciones en los últimos cinco años han aumentado un 65,14%. Éstas se ven directamente influidas por la volatilidad del peso frente al dólar. Importaciones: En el período , las importaciones aumentaron un 11,24%. Una tercera parte de éstas provienen de Asia, por medio de tres grandes actores: Mattel Hasbro Lego Mattel conserva la primera posición muy por encima del resto de las compañías. Posee tres fábricas en el norte del país; una en Tijuana y dos en Monterrey, pero las Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 33

34 importaciones representan un monto mayor a lo fabricado en México. Sus principales productos en el mercado son: Hot Wheel, Barbie, Fisher Price y Power Wheels. Mattel representa igualmente la marca Bandai. Hasbro comercializa las marcas Play School, Pay Don, Super Soccer y Milton Bradley. También representa la marca francesa Majorette, la italiana Rotzy Preciozi y la marca americana Bratz. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES Y JUEGOS A MÉXICO* 14 CÓDIGO Variación ARANCELARIO ,85 208,94 812, , , ,54% , , , , ,97 297,68% , , , , ,29 388,48% ,85 598,03 962, , , ,83% Total 5.065, , , , ,87 481,37% * Miles de USD * Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas) Evolución de las exportaciones de España a México *Miles de USD Las exportaciones españolas de juguetes y juegos a México en el año 2002, ascendieron a ,87 miles de dólares americanos. Esta cifra se ha visto incrementada en un 481,37% a lo largo de los últimos 5 años. La partida arancelaria dentro de la categoría de juguetes y juegos que más volumen de exportación aporta es la 9503, correspondiente a juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase. Esta partida arancelaria ha incrementado sus exportaciones en un 388,48% en los últimos 5 años. La siguiente partida por aportación al total de exportaciones españolas de juguetes y juegos a México es la 9502, la cual agrupa las muñecas y muñecos que representen 14 Las cifras proporcionadas por la agencia tributaria española varían a las cifras registradas por las fuentes oficiales mexicanas e internacionales, ya que la base gravable de exportación (FOB) es distinta a la base gravable de importación (CIF). Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 34

35 solamente seres humanos. A pesar de que su crecimiento entre 1998 y 2002 haya sido de un 297,68%, este incremento ha sido el más moderado entre las cuatro partidas arancelarias que se analizan en este estudio. Los triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de rueda para muñecas/os, agrupados bajo el código arancelario 9501, son la categoría de juguetes y juegos que mayor incremento ha experimentado en sus exportaciones en los últimos 5 años, siendo la variación registrada entre 1998 y 2002 del 1.652,54%. A pesar de haber incrementado el montante de sus exportaciones de forma muy destacable, este tipo de juguetes sigue siendo superado en volumen de exportación en términos de valor por las dos partidas arancelarias comentadas anteriormente. El código 9504, al que pertenecen los artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos; así como los billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos, han sido la segunda partida que mayor crecimiento ha obtenido entre 1998 y 2002 (1.182,83%). Sin embargo, su aportación al total del valor de las exportaciones es el más reducido de las cuatro partidas analizadas. En general, se puede destacar la notable evolución de todas las partidas que componen las exportaciones de juguetes y juegos realizadas por España a México. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES Y JUEGOS A MÉXICO* CÓDIGO ARANCELARIO Variación ,25% ,00% ,19% ,19% Total ,24% * Miles de kilogramos *Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas) Instituto Español de Comercio Exterior ICEX 35