Por nacionalidades, los principales emisores de turistas a nuestro país que se han visto especialmente afectados por la crisis han sido:

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1 TEMA 4: EL SECTOR SERVICIOS (I) 1. El turismo. 2. El transporte. 3. El comercio 4. El sector financiero. 1. EL TURISMO Los efectos de la crisis económica y financiera han sido notorios en 2009, sobre todo en términos de producción y empleo, aunque buena parte de los países industrializados superaban la fase de recesión a lo largo del año. La demanda turística se ha visto afectada por tales circunstancias y las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial cayeron en un 4%. En Europa aún fue mayor el retroceso y en España se elevó hasta el 8,7%, aunque el país se mantiene como tercer destino turístico del mundo, tras Francia y EE.UU., y recibió 52,23 millones de turistas. Andalucía recibió en 2009 un total de 22,9 millones de turistas, lo que se traduce en una disminución del 12% respecto al año anterior, es decir, en 2009 se ha acentuado el efecto de la crisis sobre la demanda turística. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros descendieron en general, pero el comportamiento ha sido bastante diferente según el destino, oscilando entre una evolución relativamente mejor de los establecimientos localizados en destinos de ciudad (-3,2%), frente a una fuerte disminución en los destinos de interior (-17%), mientras que los destinos de costa registraron un -8,1%. Otras variables confirman la evolución negativa del sector: la disminución del empleo en hostelería y agencias de viajes y la disminución del tráfico aéreo de los aeropuertos andaluces (-10,6%). Aunque el conjunto del sector turístico no espera una recuperación hasta al menos el año 2012 y probablemente con posterioridad a esta fecha, hay que decir que las economías de los principales países emisores de turistas hacia España y Andalucía parecen abandonar la recesión aunque es cierto que existen ciertas incertidumbres sobre la consolidación y el ritmo de la recuperación. Por nacionalidades, los principales emisores de turistas a nuestro país que se han visto especialmente afectados por la crisis han sido: Reino Unido (-15,5%) Alemania (-11,3%)

2 Francia (-2,9%) Las tres nacionalidades citadas concentran el 57,9% del flujo de turistas internacionales que visitaron España en Además, los turistas procedentes de estos tres países realizaron el 50,8% del gasto total de los turistas internacionales que visitaron España en 2009, un gasto cifrado en unos millones de euros y que se ha visto reducido en un 7% aproximadamente con relación al año anterior. En cuanto al empleo generado por las actividades turísticas en 2009, hay que decir que en este año se ha roto la resistencia que había mostrado el empleo en el sector turístico frente a la crisis económica en el año 2008, en el que todavía presentó tasas de crecimiento, aunque reducidas, positivas. En la actualidad la tasa de crecimiento es ya negativa (-2,2%). Concretamente en 2009 la industria turística española ha dado ocupación a sólo personas. Hasta el 84% de las empresas turísticas españolas han visto disminuir sus beneficios y en el 71% de las mismas el beneficio se redujo en más del -10%. Los sectores más afectados son las agencias de viajes, los turoperadores españoles y los hoteles urbanos. El análisis de la coyuntura turística en Andalucía se estructura a partir de los siguientes indicadores: Número de turistas Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Empleo en la industria turística Tráfico aéreo En 2009 visitaron Andalucía un total de 22,9 millones de turistas y se registró un descenso del -12% respecto al año anterior. Ya en 2008 se observó un cambio de tendencia en la demanda turística y los efectos de la crisis se manifestaron en una caída del -2,5%, acentuándose de forma notable en Tuvimos un récord de afluencia de turistas en el año 2007, pero el retroceso tras la recesión hace que la cifra actual de turistas se sitúe en los niveles del año En definitiva, el deterioro de la demanda turística (por número de turistas) en Andalucía ha sido superior al de España y al del turismo mundial. En 2009 se contabilizan 40,68 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía, con un decremento del 8% respecto al año anterior. De esta

3 forma, tanto en 2008 como en 2009 se registran tasas negativas de crecimiento de las pernoctaciones hoteleras. Es interesante detectar los ritmos de crecimiento de las pernoctaciones hoteleras según destinos de ciudad, litoral e interior. En el año 2009 las ciudades presentaron caídas relativamente menores (-3,2%) que los destinos de interior (-17%). Por su parte los destinos de litoral se movieron en torno al -8%. El impacto de la crisis ha sido especialmente negativo en las pernoctaciones hoteleras de los residentes en el extranjero (los turistas que vienen de fuera de España), sobre todo en los casos de la Costa de Granada (Tropical) y la Costa de Almería. Centrándonos en los indicadores de empleo, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía en las actividades características del turismo en 2009 fue de empleos en hostelería y agencias de viajes, seguidos por los servicios de comidas y bebidas con afiliados, lo que representa un descenso del -4%. Hasta el año 2008 las actividades características del turismo registraron tasas anuales de crecimiento del empleo positivas. En el año 2008 se produce una apreciable disminución en el ritmo de crecimiento pero se consigue mantener en positivo, a excepción de los servicios de alojamiento.

4 En cuanto al tráfico aéreo, los aeropuertos andaluces en 2009 contabilizaron 18,74 millones de pasajeros, con una fuerte concentración en el aeropuerto de Málaga (61,9% del tráfico total de la región) y con un cierto predominio del tráfico internacional (60,6%). Por otro lado, la evolución del tráfico aéreo de pasajeros presentó en 2009 una variación del -10,6%, aunque, como en años anteriores, el comportamiento del tráfico aéreo de pasajeros hay sido muy desigual entre los aeropuertos andaluces. Los dos principales aeropuertos de la región registran caídas inferiores al 10%; el mayor retroceso anual se da en el aeropuerto de Almería (-22,7) y son también elevados en los casos de Cádiz y Granada. El aeropuerto que continúa teniendo una mejor evolución es el de Granada-Jaén, aunque también tienen una dinámica muy positiva los aeropuertos de Sevilla y Cádiz. ENLACE CON LA CONSEJERÍA

5 Actividad turística por sectores En el año 2009 operaban en Andalucía un total de establecimientos, con plazas disponibles. En plena crisis económica la oferta de alojamientos, en plazas, llegó a crecer un 3% en 2008 y en 2009 repite con un 3,3% más que el año anterior. Esta dinámica de crecimiento de la oferta de alojamientos se viene produciendo durante la última década. Particularmente elevada es la generación de plazas en los alojamientos de turismo rural. La importancia de la oferta hotelera con el 65,6% de las plazas totales es indudable en la oferta turística andaluza. El resto de sectores tienen pesos muy inferiores: 12,1% apartamentos turísticos, 19,5% acampamentos turísticos y 2,8% alojamientos de turismo rural. Por el lado del empleo ha sido diferente. En 2009 el empleo en las actividades características del turismo ascendía a personas y el deterioro se extiende a todos los subsectores, sobre todo a los servicios de alojamientos y a las agencias de viajes y turoperadores con caídas cada uno de ellos del orden del -7,6%. Por otra parte, en 2009, la concentración de la oferta hotelera en la provincia de Málaga equivalía al 34,4% del total y en la provincia de Cádiz se localiza el 16,2% de las plazas hoteleras andaluzas. A nivel regional la oferta hotelera creció en 2009,

6 resaltando el alto ritmo de crecimiento de la provincia de Granada aunque también es significativo el crecimiento de la oferta hotelera en las provincias de Sevilla y Jaén. MALAGA GRANADA En general, hay que resaltar el alto nivel de la oferta hotelera andaluza y el mantenimiento de altas tasas de crecimiento en la misma. En el período Andalucía se destacó como una de las Comunidades con mayor incremento en este sentido, sólo por detrás de Madrid y País Vasco y con un nivel similar a Canarias. La oferta hotelera localizada en destinos de litoral representa el 64,5% de la oferta hotelera total de Andalucía. Sólo la Costa del Sol acumula el 31,2% de la oferta hotelera de la región. Durante 2009 destaca el alto crecimiento en plazas hoteleras de la Costa Tropical(Granada), con un relativo descenso de las plazas en la Costa de la Luz de Cádiz y una muy leve disminución en la Costa del Sol. En cuanto al grado de ocupación en los hoteles de litoral, se caracteriza por una alta variabilidad entre los distintos destinos. De todas formas, en los últimos años se ha observado una disminución progresiva en el grado de ocupación en todos los destinos de litoral, especialmente en 2009.

7 Los impactos de la recesión en términos de empleo se dejaron notar con intensidad en los hoteles del litoral andaluz, sobre todo en la Costa de Almería y en la Costa del Sol. También la Costa de la Luz de Cádiz sufrió un fuerte ajuste en el empleo. En cuanto a los apartamentos turísticos, el 71,4% de las plazas de Andalucía se localizan en los destinos de litoral, sobre todo en la Costa del Sol. En este segmento, la parte del litoral más dañada por la recesión, en términos de pérdidas de plazas, es la Costa de Almería; en cambio, el efecto sobre la Costa del Sol es muy reducido. Las plazas de los acampamentos turísticos situados en el litoral representan el 72,3% del total de plazas en acampamientos de Andalucía. Este tipo de oferta cobra mayor protagonismo en la Costa de la Luz de Huelva. Los mayores efectos de la recesión se produjeron en el año 2008 y se notaron con mayor intensidad en la Costa de Almería y en la Costa de la Luz de Cádiz. En cuanto a la oferta de alojamientos de turismo rural, el conjunto de parques naturales llegan a concentrar aproximadamente la mitad de las plazas del total de alojamientos de turismo rural de Andalucía. Los principales entornos, según la oferta de alojamientos, son el Parque Natural de Sierra de Grazalema, el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y el Parque Natural Sierras de Tejada, Almijara y Alhama. En general se puede afirmar que la recesión no ha dañado a la oferta de este tipo de alojamientos. De hecho, en determinadas zonas turísticas durante 2008 y 2009 se ha registrado un crecimiento en la oferta de alojamientos de turismo rural. Las zonas más dinámicas son el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche y el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

8 Comportamiento del empleo El sector servicios constituye el principal sector productivo de la economía andaluza en términos de empleo, con un 73,4% del mismo en Dentro de este sector, la industria turística andaluza supone el 15,4% del empleo Población ocupada según sector económico por provincia. Años ab (miles de personas) Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla España Año 2008 Agricultura 222,6 43,4 18,2 31,2 26,4 23,9 27,7 18,0 33,9 818,9 Industria 316,8 21,7 45,6 39,9 32,8 19,9 34,9 44,0 78, ,9 Construcción 424,4 43,4 55,2 38,3 51,5 24,7 30,3 90,1 91, ,4 Servicios 2.185,9 173,7 322,6 194,9 225,2 119,0 148,0 460,0 542, ,4 Total 3.149,7 282,2 441,6 304,1 336,0 187,4 240,9 612,1 745, ,6 Año 2009 Agricultura 217,4 46,1 14,3 30,7 28,5 22,7 25,4 14,5 35,4 786,1 Industria 275,9 20,5 43,2 32,4 28,1 19,4 27,7 28,5 76, ,0 Construcción 285,0 26,0 38,0 24,4 31,1 17,4 21,4 63,9 62, ,3 Servicios 2.144,9 176,4 314,8 188,3 224,4 121,3 146,3 459,2 514, ,7 Total 2.923,2 269,0 410,3 275,8 312,2 180,8 220,7 566,1 688, ,0 FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa (Metodología 2005) a Media anual calculada a partir de los cuatro trimestres del año. b CNAE En cifras absolutas, el empleo generado en 2009 por la industria turística española fue de ocupados, con un descenso del 2,3% respecto a Por nuestra parte, Andalucía contó en 2009 con un total de ocupados, que representan un 15,4% del total nacional, siendo nuestra Comunidad la tercera en generación de empleo turístico tras Cataluña y Madrid. Pero también conviene señalar la significativa disminución de la población ocupada en la industria turística en Andalucía en 2009, un 6,8%, superior a la de la media nacional, toda vez que en otras regiones turísticas, como Baleares, Madrid o Cataluña, se han visto menos afectadas, en este sentido, por el deterioro de la situación económica. Ahora bien, si tomamos en consideración una perspectiva temporal más amplia desde 2003, puede apreciarse claramente como en este período la industria turística se ha mostrado como un sector económico muy dinámico generador de empleo en Andalucía.

9 G. Personal empleado en establecimientos hoteleros por provincia. Años a Año 2008 Sevilla Málaga Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz Almería Año 2009 b Sevilla Málaga Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz Almería FUENTE: IEA. Encuesta de ocupación en alojamientos hoteleros. Resultados de Andalucía Por otra parte, si atendemos a la situación profesional de los ocupados en la industria turística, cabe afirmar que en 2009 había en Andalucía asalariados y autónomos. Los trabajadores autónomos de la industria turística en Andalucía significan el 16,9% del total nacional, siendo la Comunidad Autónoma con un mayor número de trabajadores por cuenta propia en la industria turística. En 2009 se ha reducido el número de autónomos en un 4,9% y los trabajadores asalariados en un 7,4%. Además, también se ha reducido notablemente el número de asalariados con contrato temporal. En lo que respecta a la población parada en la industria turística en Andalucía, en 2009 ésta ascendía a , lo que representa el 19,5% de los parados en la industria

10 turística nacional. Cabe resaltar el paro registrado en la hostelería (hoteles y otros alojamientos, y restauración), en la medida en que se trata de un conjunto de actividades turísticas claves y especialmente representativas de la actividad turística en su conjunto. El paro registrado en la hostelería en Andalucía en diciembre de 2009 ascendía a personas, un 24% superior que en el mismo mes del año anterior. Conviene precisar que el crecimiento del paro en la hostelería en Andalucía ha seguido una evolución desigual a lo largo del año, muy influenciado obviamente por la estacionalidad. De hecho, el número de parados alcanza un mínimo en el mes de julio, creciendo el desempleo paulatinamente entre los meses de agosto y diciembre. Características de la demanda turística en Andalucía Casi el 60% de los visitantes realiza una estancia en municipios o capitales costeras, el 23% en capitales de interior y el 17% en municipios de interior. En los municipios y capitales costeras los colectivos británico y alemán representan conjuntamente un 14% sobre el total de turistas, mientras que en los otros dos destinos estos colectivos de extranjeros sólo representan el 7%. En términos generales, si se considera a todo el colectivo de extranjeros, la mayor representación de los mismos aparece en las capitales de interior (29%), por el contrario su menor peso corresponde a los municipios de interior (16%).

11 Estacionalidad La estacionalidad es un fenómeno muy arraigado en la mayoría de los destinos turísticos y se refiere a la excesiva concentración de actividad turística en determinados meses del año o al nivel mínimo de actividad en otros meses del año. La resolución de este fenómeno no depende únicamente de las empresas turísticas o de la política turística, parte de la estacionalidad obedece a condiciones climatológicas, pautas y hábitos sociales y al propio calendario escolar, entre otras cuestiones. Por lo tanto la estacionalidad se traduce en una alta concentración de la demanda turística en ciertos meses del año generando problemas en la gestión de las empresas turísticas al combinar períodos o meses de sobreocupación (estacionalidad positiva) con meses de subocupación (estacionalidad negativa). En Andalucía, la estacionalidad tiene carácter positivo durante los meses comprendidos entre abril y octubre, siendo la más elevada la registrada en los meses de julio, agosto y septiembre; mientras que la estacionalidad negativa más alta se produce en los meses de noviembre, diciembre y enero. Si el anterior análisis se realiza distinguiendo según la nacionalidad del turista, se observa en primer lugar que los períodos de estacionalidad positiva para los turistas españoles en Andalucía son el mes de abril y los meses comprendidos entre junio y septiembre; mientras que, para los turistas extranjeros, abarca los meses entre abril y octubre. En segundo lugar, para los españoles el mes de más alta estacionalidad sigue siendo agosto. Por el contrario, para los extranjeros es septiembre el mes con más estacionalidad positiva.

12 El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía El estratégico papel de la actividad turística en Andalucía ha hecho necesaria la elaboración de este documento, con el fin de reforzar la posición competitiva de Andalucía en Europa que se está viendo amenazada por el incremento de la competencia de otros destinos que son capaces de ofrecer mejores precios o que están desarrollando estrategias para adaptar su oferta turística a las condiciones del mercado. Como se dice en la Presentación del Plan: Los cambios operados en la demanda de turismo en el continente europeo, o en el contexto competitivo con la aparición de nuevos productos, nuevas tecnologías o nuevos destinos, son factores que exigen una definición de respuestas adaptadas a la nueva realidad por parte de Andalucía, y la configuración de un nuevo modelo de turismo para la región. El mercado turístico europeo empieza a dar signos de saturación y presenta condiciones de empeoramiento progresivo para los destinos basados en productos convencionales con argumentos de venta apoyados en precio o en factores reproducibles por otros destinos. Existe unanimidad entre los agentes públicos y privados sobre la conveniencia de que Andalucía ponga en marcha una política turística basada en la diferencia. Es imprescindible incorporar a los destinos una singularidad de valores y atributos que los hagan competitivos en este escenario actual y en el futuro. En el conglomerado turístico andaluz deben tener un peso importante los productos irrepetibles y para ello es preciso un esfuerzo organizado y planificado, un Plan que incorpore todas las reflexiones necesarias y movilice los recursos y esfuerzos pertinentes.

13 Para afrontar este profundo cambio en el tejido productivo es necesario trabajar en parámetros de calidad total y calidad en empresas y productos, propiciando avances en la capacidad de innovación de las empresas en procesos e innovación en las instituciones y operadores públicos involucrados en la competitividad de los destinos. Concretamente, el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía plantea los siguientes objetivos básicos: a) Estructurar una política turística en sus diversas dimensiones de oferta y demanda, de dimensión territorial y ambiental, de incorporación patrimonial y de respuestas a los patrones de demanda del mercado. b) Desarrollo de estrategias y políticas turísticas que garanticen un modelo turístico sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico basado primordialmente en la diferenciación. c) Desarrollar un modelo turístico competitivo basado en la calidad total, la innovación y la formación. d) Fortalecimiento del sector empresarial turístico y creación de empleo. e) Establecer un proceso de integración entre Planificación y Gestión.

14 Para atraer a visitantes de mayor poder adquisitivo y romper con la estacionalidad, se está desarrollando una oferta específica de calidad apoyada en los campos de golf, puertos deportivos, villas turísticas, casinos, etc. CAMPO DE GOLF EN SANCTI PETRI Por otro lado cada vez reviste mayor interés el turismo interior. monumentos y gastronomía son los pilares que lo sustentan. Paisajes, Además, Andalucía cuenta con 24 parques naturales integrados en una amplia red de espacios naturales protegidos, que le otorgan un gran valor medioambiental. PARQUE NATURAL - CABO DE GATA (ALMERIA)

15 En la actualidad, se pretende afianzar como una actividad en alza el ecoturismo, que concilia los intereses ecológicos y empresariales, y se basa en el diseño de una atractiva oferta de turismo (balnearios, senderismo, rutas a caballo, vida rural, etc.) Al igual que la naturaleza, el variado y valiosísimo patrimonio cultural de la región debe ser conservado y atendido. Naturaleza, arte y cocina con auténtico sello andaluz, junto con el turismo cultural y el emergente de negocios y reuniones, marcan la diferencia con otras regiones de ofertas cada vez más homogeneizadas y masificadas en torno al producto de sol y playa.

16 Algunas dificultades que manifiesta el subsector turístico en nuestra región son las siguientes: Exceso de oferta de alojamientos, lo que origina desequilibrios en los niveles de ocupación y desempleo temporal. A veces las instalaciones no están modernizadas y la preparación del personal no es la adecuada, aunque en el aspecto de la formación profesional se ha avanzado mucho en los últimos años. Inestabilidad de la demanda y marcada estacionalidad, con la alternancia de épocas de infrautilización con otras de sobrecarga, lo que influye en la calidad de las prestaciones y en la continuidad de los puestos de trabajo. La todavía excesiva concentración de la demanda en torno al producto de sol y playa, y los inconvenientes de masificación que ello comporta (se dirige a un sector de la demanda amplio pero de limitado poder adquisitivo, crea aglomeraciones y origina un fuerte impacto medioambiental). Además, este segmento está controlado por operadores turísticos extranjeros. Crecimiento desordenado de muchos municipios turísticos, con deficiencias en infraestructuras, servicios públicos y atención al medio ambiente, limpieza, etc. Esta situación no es ajena al hecho de que sean múltiples administraciones públicas las responsables de las infraestructuras, de la ordenación territorial, de la comercialización o de la política fiscal. Junto a la resolución de las deficiencias apuntadas hay que atender otras cuestiones no menos importantes, como la superación del escaso tamaño de gran parte de las empresas turísticas de la región y la creciente competencia de destinos turísticos alternativos (países del Magreb y Portugal). Todo ello constituye un conjunto de circunstancias que reclaman acciones de marketing turístico específicas y coordinadas, y planteamientos de diversificación de mercados como los descritos anteriormente.