Relaciones Comerciales entre Chile y China: Lo que Recién Comienza

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1 Temas Públicos Nº de Junio de 2004 ISSN Relaciones Comerciales entre Chile y China: Lo que Recién Comienza Las exportaciones han sido el principal motor de crecimiento de la economía chilena. Asia y China son de los mercados más dinámicos del mundo, con un alto poder adquisitivo y un exitoso proceso de apertura y generación de innumerables perspectivas de negocios para los productos y servicios chilenos. Actualmente China se ha convertido en nuestro tercer socio comercial y destino de nuestras exportaciones, antecedidos sólo por Estados Unidos y Japón. Exportaciones Durante el 2003 las exportaciones hacia China alcanzaron los US $ 1.876,7 millones, cifra que representa el 8,87% del total de los productos exportados por Chile. Luego de la crisis asiática, el volumen exportado hacia ese país ha sido cada vez mayor, esto tiene directa relación con las enormes tasas de crecimiento que está registrando China en los últimos años, lo que ha implicado una mayor demanda de nuestros principales commodities como el cobre y la celulosa. Para tener una visión general, pueden analizarse las exportaciones según sector productivo: Sector Minero: representa el 74% de las exportaciones totales hacia China. Sector Industrial: representa el 25% de las exportaciones totales hacia China. Sector Agrícola: representa un 1% de las exportaciones totales hacia China. 1. Sector Minero: En el año 2003, se exportaron a China un total de 228 productos a través de 432 empresas. Este número se incrementó en un 17,5% entre 2002 y 2003 y en un 50% con respecto al año En cuanto a las empresas, éstas mostraron un crecimiento del 12,2% con respecto al año 2002 y de un 40,3% en el período El sector minero mostró un alto incremento en sus exportaciones, registrando un monto de US$ 1.382,4 millones, lo que representó un crecimiento de 71% respecto al año Los principales productos exportados por este sector son el cobre y el hierro. El valor de las exportaciones de estos productos en el 2003 alcanzó la cifra de US$ millones a precios FOB. Durante el 2003 las exportaciones de cobre y hierro aumentaron en un 72,04%, debido fundamentalmente a las crecientes demandas de energía que ha tenido China en los últimos años. Se sabe que desde el año pasado China consume más del 20% del cobre del mundo superando con creces a EE.UU.. Entre los principales productos chilenos demandados por la República Popular China figuran Cátodos y Minerales de cobre, los cuales representan en conjunto un 69% del total de las exportaciones destinadas a este país ( Ver Gráfico N 1). 7

2 Fuente: Pro Chile Por otro lado, los envíos de mayor crecimiento durante el 2003 fueron Cobre para el afino con un alza de 431,8%%, seguidos por minerales de cobre y sus concentrados con 100,3% y finalmente desperdicios y desechos de cobre con un alza del 72,3%. 2. Sector Industrial Gráfico N 1 Composición Exportaciones Sector Minero Otros 2% Cobre y Hierro 98% El sector industrial mostró un crecimiento de alrededor de un 20%, alcanzando la suma de US$ 476,92 millones durante el A diferencia del sector minero, éste es un sector mucho menos concentrado, se divide en 9 subsectores: industria alimenticia, textil; forestales, celulosa y derivados; productos químicos, de barro, loza, porcelana y vidrio; industria básica de hierro, acero y no ferrosos; productos metálicos, maquinarias y equipos; industria manufacturera no expresada. Los subsectores más importantes son la industria alimenticia y la celulosa y derivados; las que alcanzaron cifras de US$ 165,77 millones y US$ 214,58, respectivamente. Durante el 2003, las exportaciones de productos químicos se incrementaron en un 90,61%, alcanzando una cifra de US$ 51,87 millones; las exportaciones de la industria alimenticia se elevaron en un 21,3%, las cuales sumaron un US$ 165,77 millones; en cambio las de celulosa y derivados sólo tuvieron un leve incremento de alrededor de un 3,7%, alcanzando la suma de US$ 214,58 millones. Entre los principales productos chilenos exportados figuran: pasta química de madera de coníferas semi blanqueadas; harina de pescado impropia para alimentar y pasta química de coníferas, cruda. Estos productos representan el 14,84% del volumen total exportado hacia China. 3. Sector Agrícola El sector agrícola mostró un retroceso. Las exportaciones durante el 2003 cayeron en un 53,54% alcanzando la cifra de US$ 19,66 millones. Esta caída, se explica por la brusca disminución de los volúmenes exportados de productos frutícolas, agrícolas y ganaderos, que descendieron en un 63,12%, sumando US$ 14,76 millones Este sector se divide en tres subsectores: silvicultura, pesca extractiva y agricultura, fruticultura y ganadería ( ver Gráfico N 2). Dado el mal desempeño de los principales productos, el subsector de pesca extractiva logró revertir levemente el magro desempeño de sus exportaciones a China, que crecieron en un 78,15%, alcanzando una cifra de 5,02 US$ millones. 8

3 Agricultura, Fruticultura y Ganadería 74% Fuente: Pro Chile Entre los principales productos chilenos exportados a China figuran: vinos y mostos de uva, moluscos e invertebrados acuáticos y uvas. Estos representan el 1,43% del volumen total exportado. Importaciones Gráfico N 2 Composiciones Exportaciones Agrícolas Silvicultura 0% Las importaciones han crecido en un 52% desde 1999 hasta la fecha. Durante el 2003 las importaciones desde China alcanzaron los US$ 1.358,7 millones, cifra que representa alrededor del 7% de las importaciones totales. Pesca Extractiva 26% Los principales productos, que en conjunto concentraron 7,6% del total importado fueron calzado, ropa de vestir y artículos electrónicos. Como consecuencia del proceso de segmentación de la población china en diferentes clases socioeconómicas, se abren múltiples oportunidades para las empresas chilenas. Los consumidores están ávidos de conocer nuevos productos. Es por esta razón que se pueden observar algunos sectores que tienen grandes potencialidades de crecimiento en el mercado chino, como lo son los siguientes sectores: 1. Agroindustria: Es un sector protegido y con mucha producción local. Sin embargo, todavía se observan productividades bajas en el manejo agrícola a estándares internacionales, exceptuando algunas multinacionales y Joint-Ventures. El sub-sector fruta fresca, es un mercado muy protegido, donde la fruta paga un arancel promedio de 40%. Aunque están bajando con la entrada de China a la OMC. Las oportunidades van más allá de las 3 frutas consideradas en los acuerdos fitosanitarios vigentes, como es el caso de las ciruelas y cerezas. 2. Agricultura Leche: El consumo per cápita de leche en China apenas llega a 8 litros al año, mientras en Chile supera los 130 litros y en países desarrollados, como los europeos, está más arriba de los 300 litros por habitante. Carne de Ave: Los chinos comen 15 kilos al año, menos de la mitad del consumo de Chile. 3. Vinos El mercado del vino en China está creciendo rápidamente. El vino a granel es embotellado y vendido localmente por empresas chinas. Igualmente existen empresas chinas que embotellan vino utilizando total o parcialmente caldos importados. Debido a la aparición de vinos de calidad media embotellados localmente, a nivel nacional, las importaciones 9

4 Otras 49% Fuente: Pro Chile de vino embotellado se han reducido. Sin embargo, en las ciudades de mayor actividad económica y mejores ingresos el consumo de vino embotellado se ha estado incrementando a tasas de hasta el 30% anual. Este fenómeno crea amplias oportunidades, tanto para el vino a granel como el embotellado chileno. 4. Maderas Gráfico N 3 Empresas Exportadoras Minera Escondida 6% China posee recursos forestales en abundancia, sin embargo, la explotación irracional del recurso y la transformación de suelo para uso agrícola ha producido una gran deforestación que ha encarecido el costo interno de la madera. Esta situación llevó a las autoridades chinas a prohibir la tala industrial de árboles. Codelco 27% Celulosa Arauco y Constitución 8% Enami 10% importante proveedor de muebles desarmados de madera a los mercados internacionales; sin embargo, cuando los clientes quieren comprar productos más complejos tecnológica e industrialmente, tienen problemas con el bajo nivel de cumplimiento en los estándares de calidad exigidos, lo cual influye en la continuidad de los negocios y el prestigio de los proveedores La madera chilena (pino radiata) es reconocida entre los importadores chinos por tener mayor densidad que la proveniente desde Nueva Zelanda, lo cual le otorga mejores características para su utilización en la industria del mueble. Sin embargo, el costo del flete y el tiempo de tránsito desde nuestro país son debilidades para Chile. Se estima que los factores que han abierto posibilidades de penetración del mercado chino para las empresas chilenas son la explotación excesiva y no renovable del recurso por parte de las empresas chinas, las exigencias de mayor calidad en los muebles de exportación y la rebaja arancelaria a partir de enero del Por otra parte, se considera como amenaza la agresividad con que países competidores como Estados Unidos y Nueva Zelanda están abordando el mercado chino, además de sus ventajas en los costos y tiempos de fletes Ante esta situación existe la oportunidad para que las empresas chilenas provean el mercado. Asimismo China es un Tabla N 1 Años PRODUCTOS EMPRESAS

5 5. Productos del Mar Tanto el mejoramiento paulatino y sostenido de los ingresos de los consumidores chinos, como la formación de diferentes estratos socioeconómicos, están produciendo importantes cambios en las costumbres y en este proceso todos los segmentos han ido incorporando nuevos productos en su dieta. Esto representa una clara oportunidad de negocios para las empresas chilenas del sector. Estas oportunidades se dan tanto para productos de consumo final como para productos para ser industrializados, debido a la existencia de una industria procesadora de productos marinos que elaboran diferentes tipo de alimentos elaborados para el mercado chino y otros asiáticos. Para los consumidores chinos, como muchos asiáticos, la fortaleza de los productos chilenos está en provenir desde aguas frías y sin contaminación, lo cual les asegura características como mayor sabor, consistencia en su carne, además de estar libre de elementos químicos y materias contaminantes. A esta fortaleza se le agrega la oportunidad derivada de la aparición de segmentos de mayor poder adquisitivo entre los consumidores. 6. Fertilizantes y Químicos China es uno de los mayores productores agrícolas del mundo y como tal, demanda insumos para mejorar la calidad y productividad del sector, y hacerlo competitivo en el contexto mundial. Hasta la fecha las empresas chilenas han hecho incursiones proveyendo fertilizantes, fungicidas y otros, sin embargo el espacio de oportunidades existente es mucho mayor. Una situación similar se da con otros insumos químicos para abastecer la competitiva e internacionalizada industria china de manufacturas. Las oportunidades para Chile están en los productos de la explotación del salitre y yodo, como también en el ácido bórico. Provenir de fuentes naturales y la seguridad en el abastecimiento debido a la abundancia de recursos naturales con que cuenta Chile, es la principal fortaleza asociada a este sector productivo. En tanto, el alto crecimiento de la economía china y la necesidad de competir internacionalmente, tanto en los sectores industriales como agrícolas, constituyen una oportunidad para que las empresas chilenas puedan penetrar el mercado con fertilizantes, fungicidas y elementos químicos para las industrias de alimentos, cosmética y otras, como también la de incrementar significativamente la colocación de aquellos productos que ya se venden en este mercado. 7. Servicios. El proceso de modernización e integración al sistema económico mundial que vive China, al cual se le agrega las altas tasas de crecimiento económico y su reciente ingreso a la OMC, han abierto oportunidades para que empresas chilenas en las áreas de fondos de pensiones, banca, sistema financiero, y productividad agroindustrial, puedan ofrecer sus proyectos de consultoría. En estos campos Chile posee la fortaleza de haber realizado en forma exitosa las modernizaciones correspondientes. Sin embargo, a excepción de los servicios de modernización de pensiones, nuestro país y sus empresas no poseen el prestigio ni la fama de consultoras internacionales de los países de la competencia. La República Popular de China se enfrenta actualmente a la necesidad de modernizar sus estructuras nacionales, para mantener la competitividad económica-comercial internacional que originalmente se concentró en el bajo costo de la mano de obra y subsidios directos e indirectos a las empresas. Esta nece- 11

6 sidad representa una oportunidad de negocio para las empresas chilenas. La desregulación arancelaria y la paulatina eliminación de barreras al intercambio comercial iniciada en enero de 2002 hacen que los requerimientos de modernización vayan desde la administración del Estado hasta los sistemas productivos industriales. La exigencia de cambios más profundos, rápidos y generalizados en China se han hecho más evidentes a partir del 2002, debido a su ingreso a la OMC. En este contexto y a excepción de la modernización de Fondos de Pensiones, las empresas chilenas deberán enfrentarse a las compañías multinacionales con amplia experiencia y prestigio en los ámbitos de la consultoría y desarrollo de proyectos internacionales. Exportaciones e Importaciones por Empresas 1. Exportaciones La estructura exportadora de las empresas que comercializaron con el mercado chino durante el año 2003 se caracterizó fundamentalmente por presentar empresas pertenecientes al Sector Minero. En este sentido, el 26,9% de las exportaciones hacia China fueron realizadas por CODELCO Chile, seguida por la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) la que exportó un 9,9% del total y Celulosa Arauco y Constitución S.A. 8% del total exportado ( Gráfico N 3). En tanto, entre las empresas que presentaron incrementos importantes en sus envíos figuran Cía. Minera Zaldivar con un alza del 1.249,4% (pasando de US$ 2,9 millones a US$ 39,7 millones), Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi (382,6%) y Fundición Refimet S.A. con un crecimiento del 218,9%. En el año 2003, se exportaron a China un total de 228 productos a través de 432 empresas. El número de productos se incrementó en un 17,5% en el período y en un 50% con respecto al año En cuanto a las empresas, éstas mostraron un crecimiento del 12,2% con respecto al año 2002 y de un 40,3% en el período (Ver Tabla N 1) 2. Importaciones Durante el 2003, las importaciones provenientes de la República Popular de China concentraron el 71,1% del total importado, destacándose las empresas Comercial Eccsa, Falabella y Distribución y Servicio D&S, que en conjunto acumulan una participación del 31,3% del total. Entre las empresas que aumentaron sus montos importados desde China se encuentran Olidata. Chile S.A., Intcomex S.A. y Alcatel de Chile S.A. con crecimientos del 280%, 167,9% y 125,9%, respectivamente. 3. Empresas Navieras China representa el 44% de la demanda de transporte marítimo. En 2003, consumió más de la mitad de la producción mundial de cemento y un 17% del cobre de CODELCO. CSAV es una de las empresas que encabezó el crecimiento de las navieras en el mundo y hoy es la 17 a nivel mundial en capacidad. Durante el 2002 a través de CSAV se exportaron a China US$ mil y en el 2003 US$ mil. Respecto al nivel de costos del transporte marítimo, estos subieron en un 30% en lo que va de Esto, influido por la mayor demanda desde China y por una mayor utilización de los barcos porta contenedores en el transporte de graneles, pero a su juicio debería tender a estabilizarse en los próximos meses 12

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