Estudio sobre el comercio minorista en la comarca de Sonseca- La Sisla

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1 -La Sisla Estudio sobre el comercio minorista en la comarca de - La Sisla Septiembre, 29 Ámbito Consultoría e Ingeniería Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 1

2 ÍNDICE Antena Local de -La Sisla 1.PRESENTACIÓN 4 2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. COMARCA DE SONSECA- LA SISLA Contexto territorial Características de la población Actividad económica 2 3. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO MINORISTA. COMARCA DE SONSECA-LA SISLA Áreas comerciales Análisis de la oferta de comercio minorista Número de actividades de comercio minorista y densidad comercial Estructura del comercio minorista Comercio minorista de alimentación Comercio minorista de no alimentación Comercio minorista mixto y otros Centros comerciales Superficie de los equipamientos de comercio minorista El comercio minorista en los municipios de menos de 1. habitantes Caracterización de la oferta de comercio minorista. Comarca de - La Sisla La demanda de comercio minorista en - La Sisla Mercado potencial Turismo y demanda comercial 74 Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 2

3 -La Sisla 3.5. Caracterización de la demanda comercial de La Sisla Otros aspectos sobre el comercio minorista local y su dinamización Diagnóstico sobre el comercio minorista de -La Sisla: potencialidades y limitaciones BUENAS PRÁCTICAS PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO MINORISTA Relación de Buenas Prácticas Buenas Prácticas con potencial de transferencia para la comarca ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN PARA EL COMERCIO MINORISTA DE LA COMARCA Bases de la estrategia Objetivos estratégicos Líneas estratégicas y posibles actuaciones Propuesta de Programas REFERENCIAS Documentos y Bibliografía Legislación y normativa Web sites 16 ANEXO Definiciones usadas en el estudio 161 Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 3

4 -La Sisla 1 Presentación Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 4

5 -La Sisla El objetivo que persigue el Estudio sobre Comercio minorista en la Comarca de -La Sisla, impulsado por la Cámara de Comercio e Industria de Toledo a través de la Antena local, es conocer en mayor medida, la situación del comercio minorista de la zona con el fin de establecer una estrategia de dinamización del sector y una serie de objetivos que contribuyan, junto con otras iniciativas, a la promoción de actuaciones orientadas al mantenimiento y crecimiento de la actividad comercial, la competetitividad y calidad de la oferta para la población. En el desarrollo del estudio se proponen como objetivos los siguientes: 1. Valorar si existe una equilibrada distribución territorial de los equipamientos o establecimientos comerciales en relación con la población. 2. Estimar en qué medida la oferta comercial se adapta a las potenciales necesidades de los consumidores del área de influencia, es decir, hasta que punto se cubre la demanda comercial de la zona. 3. A partir del resultado del diagnóstico o balance de situación del comercio minorista, detectar buenas prácticas o experiencias de éxito en la promoción del comercio minorista implantadas en otras regiones, que pudieran ser transferidas a la zona, tanto para el conjunto del comercio, como para alguno de los sectores mas importantes a nivel local. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 5

6 -La Sisla 4. Identificar pautas o estrategias que puedan contribuir a la dinamización del conjunto del sector comercial minorista de la comarca de -La Sisla. 5. Definir actuaciones concretas o medidas, cuya puesta en marcha, pueda contribuir al desarrollo del comercio minorista, especialmente a la generación y el mantenimiento del empleo en el sector, y a su adaptación a las nuevas fórmulas de ventas, establecimientos comerciales, etc. 6. Especificar actuaciones orientadas a los sectores más representativos y que en alguna medida marcan la actividad comercial de la comarca, como el comercio de mueble (con centro en ) o la potencialidad del producto local oleícola (con centro en Mora), dos, entre otros, de los productos locales. El sector del comercio minorista no puede desvincularse de algunos aspectos socio-económicos de gran relevancia que hacen oportunas las iniciativas como el presente estudio, por lo que requiere de un fuerte impulso a las políticas y apoyos al sector, máxime en un momento como el actual de crisis económica, que está afectando de modo muy directo a la actividad económica de la distribución comercial. En este sentido, cabe destacar la aprobación del Plan Regional de Comercio presentado el pasado septiembre de 29 que tiene por objeto la mejora de la competitividad del sector en la región y el apoyo al mismo con un paquete de medidas de 47 millones de Euros destinados a diversos tipos de subvenciones y a convenios con Administraciones Locales para la mejora de los entornos urbanos entre otros. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 6

7 -La Sisla Es importante recordar que: - El comercio minorista es una actividad que aporta un porcentaje considerable tanto en términos de empleo como de rentas en la zona. -Es fuente de autoempleo y de empleo actual y potencial, en base al impulso de nuevos negocios o iniciativas comerciales. - Es un sector de actividad idóneo para el fomento de la diversificación de la actividad económica en los núcleos más rurales y/o periurbanos. - El comercio es una de las actividades económicas que tradicionalmente ha generado puestos de trabajo para las mujeres, uno de los grupos que presentan menores tasas de actividad y mayores tasas de desempleo respecto a las medias regionales. - La oferta comercial es importante no sólo para proporcionar una adecuada calidad de vida a la población, sino como elemento dinamizador del turismo y de consumidores de otros núcleos de población mas importantes. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 7

8 -La Sisla 2 Contexto socioeconómico. Comarca de - La Sisla Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 8

9 -La Sisla 2.1. CONTEXTO TERRITORIAL La Comarca Montes de Toledo es una de las diez que componen la provincia, con una extensión de 3.52,33 km 2, casi el 2% del total provincial, limita al sur con Ciudad Real y de este a oeste comienza en el puerto de Los Yébenes y termina en Navahermosa, extendiéndose desde La Mancha a La Jara. Comarca Montes de Toledo En el estudio se incluyen 25 de los municipios de esta Comarca y además el municipio de Mora, para completar la zona perteneciente al territorio de la Antena Local. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 9

10 -La Sisla 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN La población total de la zona delimitada para el estudio, en el año 28, era de habitantes. TABLA 1. ZONA DEL ESTUDIO MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE SONSECA LA SISLA y MORA es el centro administrativo de la comarca y la población con mayor número de habitantes de la misma. El municipio más pequeño en cuanto a número de habitantes es Casasbuenas, con 241 habitantes censados. Se puede afirmar que en la comarca se identifican tres tipologías territoriales que contribuyen a su definición: Ajofrín Almonacid Argés Burguillos Casasbuenas Cobisa Cuerva Chueca Gálvez Guadamur Layos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Mazarambroz Menasalbas Mora Nambroca Noez Orgaz Polán Pulgar Totanés Ventas con Peña Aguilera Villaminaya Núcleos intermedios de y Mora. Área periurbana de la ciudad de Toledo. Área rural. Los municipios con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado son Cobisa y Argés. El primero, concentra habitantes en poco más de 14 Km². y alcanza una densidad de población de 251,73 hab. km2, el segundo, cuenta con 218 hab./km2. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 1

11 -La Sisla Mazarambroz es el municipio con mayor extensión, 216 km², aunque también es uno de los de menor densidad poblacional (6,24 hab./km²) si bien es el municipio de Marjaliza, con 4,88 habitantes por km² el que registra la menor densidad de población de la comarca. De los municipios comprendidos en la zona objeto del estudio, 16 superan los 1. habitantes. En su conjunto concentran el 61,53% de la población total. En una dinámica opuesta, el pequeño municipio de Chueca ha visto disminuir su población un 8,66%, situándose en 253 habitantes. También Las Ventas con Peña Aguilera (-5,9%) y Manzaneque (-4,45%) presentan descenso demográfico. Para el estudio del comercio minorista se utilizan como municipios de referencia los de más de 1. habitantes, un total de 16 municipios, ya que las fuentes disponibles aportan mayor información sobre los mismos. Sin embargo se ha complementado con fuentes complementarias la información referente a los municipios de menos de 1. a fin de que quedan también recogidos en el estudio. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 11

12 -La Sisla TABLA 2. DATOS DE POBLACIÓN Y TERRITORIO (28) Municipios Habitantes km 2 Densidad Municipios Habitantes Km 2 Densidad Mora Argés Polán , ,74 158,7 187,68 62,34 218,11 24,81 Almonacid Noez Villaminaya Mascaraque ,78 34,22 21,28 65,61 9,43 25,22 28,57 8,12 Cobisa ,48 251,73 Manzaneque ,22 38,63 Gálvez ,2 Layos ,39 24,14 Nambroca ,2 41,64 Totanés ,4 16,82 Menasalbas ,44 18,64 Marjaliza ,8 4,88 Orgaz ,48 18,37 Chueca ,12 22,75 Burguillos ,49 84,2 Casasbuenas 241 3,46 7,91 Ajofrín ,1 66,32 TOTAL ,38 35,94 Guadamur ,23 47,58 Fuente: INE Pulgar ,6 42,82 Cuerva ,51 41,88 Ventas con Peña Aguilera (Las) ,9 9,67 Mazarambroz ,2 6,24 Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 12

13 TABLA 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Población/ Censo Ajofrín Almonacid Argés Burguillos Casasbuenas Chueca Cobisa Cuerva Gálvez Guadamur Layos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Mazarambroz Menasalbas Mora Nambroca Noez Orgaz Polán Pulgar Totanés Ventas con Peña Aguilera (Las) Villaminaya Total Var 1/8-% 6,74% 14,2% 78,8% 17,71% 7,11% -8,66% 64,26% 2,94% 11,88% 11,5% 42,31% -4,45% 8,8% 8,55% 11,12% 11,47% 11,8% 19,2% 1,22% 6,33% 15,42% 28,14% 11,58% 14,96% -5,9% -,33% 19,34% Fuente: INE Antena Local de -La Sisla La dinámica poblacional de la zona presenta un incremento en torno al 19%, ya que pasó de habitantes en 21 a habitantes en 28. La población se ha incrementado de modo muy importante en el municipio de Burguillos de Toledo, que ha pasado de habitantes en 21 a los a enero de 28. Esto supone un incremento del 17,71%. Los siguientes municipios que más han crecido en el período es Argés (78,8%) y Cobisa (64,24%). Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 13

14 -La Sisla Una caracterización de la población de la zona en función de su edad nos indica que existen marcadas diferencias entre los municipios en los que se ha producido una expansión de nuevos espacios residenciales y que han acogido a un volumen importante de población sobre todo de los segmentos de edad más jóvenes y aquellos en los que esta tendencia apenas a adquirido relevancia y mantienen una población escasa y a menudo con síntomas de envejecimiento. Así, municipios como Casasbuenas, Marjaliza y Manzaneque cuentan con elevados porcentajes de población por encima de los 6 años, mientras la población con edades inferiores a los 3 años apenas supera el 2% de la población total. Por el contrario, hay que remarcar la estructura de edades de la población de Burguillos y Cobisa, municipios en los que la población joven, por debajo de treinta años, se aproxima al 4%. El diferente grado de dinamismo poblacional y la tasa de envejecimiento en los distintos municipios, pone de manifiesto las diferencias en el nivel oportunidades que presenta la aplicación de cualquier estrategia de desarrollo o promoción de actividad económica en general y comercial en particular, tanto desde el punto de vista de la modalidad de los equipamientos comerciales, como del mercado potencial. Posiblemente éste sea uno de los elementos mas complejos y que plantea mayores retos en la Comarca, en general, y desde el punto de vista del comercio minorista. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 14

15 Distribución de la Población por tramos de edad. Antena Por Local municipios de -La Sisla Villaminaya Ventas con Peña Aguilera (Las) Totanés Pulgar Polán Orgaz Noez Nambroca Mora Menasalbas Mazarambroz Mascaraque Marjaliza Manzaneque Layos Guadamur Gálvez Chueca Cuerva Cobisa Casasbuenas Burguillos de Toledo Argés Almonacid de Toledo Ajofrín % 2% 4% 6% 8% 1% Fuente: INE Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 15

16 -La Sisla Al igual que las edades, la procedencia de la población es también una característica a tener en cuenta en el análisis socio-económico de la zona. El mayor volumen de población extranjera se concentra en los municipios más poblados; y Mora, sin embargo son los municipios de Pulgar y de Cuerva los que tienen una mayor proporción de población extranjera sobre la población total con un 18% y 16,9% respectivamente. Porcentajes claramente superiores a los comarcales y provinciales que se sitúan en torno al 9%. Porcentaje de población extranjera sobre el total por municipio 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Ajofrín Almonacid de Toledo Argés Burguillos de Toledo Casasbuenas Cobisa Cuerva Chueca Gálvez Guadamur Layos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Mazarambroz Menasalbas Mora Nambroca Noez Orgaz Polán Pulgar Totanés Ventas con Peña Aguilera (Las) Villaminaya Total comarcal Total provincial Fuente: INE Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 16

17 -La Sisla Sin embargo el factor que actualmente más afecta al descenso de la actividad comercial y de las ventas, estrechamente vinculado a los niveles de renta familiar, es el empleo como base de la economía y del consumo. En el momento actual de crisis económica en el que estamos inmersos, los datos de la zona son significativos. A continuación, se presenta la evolución que desde el año 22 hasta 28 se ha producido en el numero de desempleados y el porcentaje global de variación en el periodo. En el conjunto de la Comarca la variación en términos absolutos de la población desempleada es de 852 desempleados en el periodo y un porcentaje del 38,36%, tasa inferior a la del conjunto de la provincia de Toledo, para el que la variación en el mismo periodo ha sido del 5,96%, lo que supuso nuevos desempleados. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 17

18 TABLA 4. Municipio Ajofrín Almonacid de Toledo Argés Burguillos de Toledo Casasbuenas Cobisa Cuerva Chueca Gálvez Guadamur Layos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Mazarambroz Menasalbas Mora Nambroca Noez Orgaz Polán Pulgar Totanés Ventas con Peña Aguilera Villaminaya Total Comarca Total Provincia Evolución del número de desempleados por municipio Antena Local de -La Sisla Variación (%) 38,14% 23,68% 94,39% 63,38% -71,43% 14,77% 13,85% -15,38% 5,56% 17,31% -1,53% 4,35% -12,5% -25,% 23,53% 64,29% 15,81% 37,76% 5,%,% 7,59% 81,8% 56,53% 123,8% 76,% 2,78% 38,36% 5,98% Fuente: INEM- Estadísticas de paro municipales Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 18

19 -La Sisla Se identifica un conjunto de municipios que registran una variación negativa en el porcentaje de desempleados sobre la población total, si bien hay que observar que coincide con aquellos municipios con menor número de habitantes, por lo que el dato positivo de disminución de desempleo ha de relacionarse también con un descenso de actividad económica y de población activa en el municipio. Un análisis del paro registrado por sexo, edad y sector de actividad, ofrece los siguientes indicadores en la Comarca de : La tasa de paro es del 2,2% en hombres y del 4,9% en mujeres. En el caso de Mora la diferencia es aún más acusada, ya que, mientras que la tasa de desempleo de hombres es del 1,8% la de mujeres se sitúa en el 6,4%. La población con mayor incidencia de paro es la de edades comprendidas entre 25 y 49 años. De media, el 5,8% de los parados está en ese intervalo de edad. En Burguillos de Toledo y Gálvez el paro se concentra especialmente en los más jóvenes, mientras que en Ajofrín y lo sufren más las personas de tramos de edad intermedios. En el ultimo año, utilizando datos del Servicio Publico de Empleo Estatal-INEM, de paro registrado en febrero 28 y en febrero 29, en los 26 municipios de la Comarca de La Sisla se advierte un importante incremento de paro, habiendo pasado de en febrero de 28, a personas en paro en febrero 29, con un mayor incremento, en este periodo, del paro entre la población masculina. El paro registrado se concentra en los municipios con mayor población, como, con 1.73 personas registradas en el paro en febrero del 29 y Mora con 95. Entre ambos municipios suman más del 4% del paro total registrado de la Comarca. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 19

20 2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA Antena Local de -La Sisla Los principales indicadores que nos dan una visión sintética de la actividad económica de la zona y de su estructura son : A) Los índices de actividad económica total y de cada una de las actividades económicas por sectores (industria, comercio, bares y restaurantes y turismo). B) La cuota de mercado o de consumo C) El número de actividades económicas total y por grupos de actividades. A) INDICES DE ACTIVIDAD ECONOMICA El Índice de actividad económica global [1], es un índice comparativo del conjunto de la actividad económica. Se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales IAE (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. Es decir, incluye todas las actividades económicas excepto las agrarias[2]. El índice industrial [3], es un indicador de la importancia de la industria y la construcción, y se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades de estas áreas. El índice comercial es el indicador de la importancia del comercio. Se obtiene, en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio mayorista y comercio minorista conjuntamente. [1] El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 1.) de cada municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 1. unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales. [2] Hay que tener en cuenta que a partir de 23 están exentos del pago de la cuota del IAE un determinado colectivo de contribuyentes. [3] El valor de este Índice y de todos los siguientes, refleja el peso relativo (en tanto por 1.) de la industria de un municipio, o en su caso, provincia o Comunidad Autónoma respecto al total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 1. unidades. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 2

21 -La Sisla El Índice de restauración y bares (restaurantes, cafeterías, bares, etc.) en los mismos términos que en los índices anteriores, indica la importancia relativa de esta actividad. El índice turístico. Es el indicador comparativo de la importancia turística. Se obtiene en función de la cuota o impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades turísticas, el cual se basa a su vez, en la categoría de los establecimientos turísticos (hoteles y moteles, hotelesapartamentos, hostales y pensiones, fondas y casas de huéspedes, camping y apartamentos gestionados por empresas), número de habitaciones y ocupación anual, por lo que constituye prácticamente un indicador de la oferta turística. TABLA 5. INDICES DE ACTIVIDAD ECONOMICA: ZONA SONSECA- LA SISLA Y PROVINCIA TOLEDO Ajofrín Argés Cobisa Cuerva Gálvez Mora Nambroca Orgaz Polán Municipios mas de 1. habitantes Burguillos de Toledo Guadamur Mazarambroz Menasalbas Índice Industrial Índice comercial Índice de restauración y bares Índice turístico Índice actividad económica Pulgar Ventas con Peña Aguilera (Las) TOTAL ZONA Provincia de Toledo Fuente: Anuario Económica de la Caixa. 28 Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 21

22 -La Sisla Una lectura de los datos referidos a los índices económicos del conjunto de municipios nos lleva a las siguientes consideraciones: El índice de actividad económica global de la comarca suma un total de 64 y por lo tanto representa o aporta el 6,31% del índice de actividad económica de la Provincia de Toledo, que alcanza un índice de Los municipios con un índice de actividad económica más elevado son y Mora, ambos con un índice de 13 seguidos de Menasalbas y Orgaz con un índice de 5. En el conjunto de los municipios de la comarca, el índice industrial es el que más peso tiene, con un valor de 89, seguido del de restauración y bares, con un valor de 84. No obstante, estos índices se verían superados por la suma de los índices comercial (81) y de turismo(11) en su conjunto que suman un valor índice de 92. Si al índice comercial y turístico se le añade además el índice de restauración y bares, podríamos obtener un supra-índice del conjunto de los sectores de servicios, con valor de 176, por tanto, superior al índice industrial. Ello nos da cuenta de la estructura productiva de la comarca, con prioridad económica del sector terciario o servicios frente al secundario o industrial. Aunque la aportación al índice económico de la comarca es mayor por parte del sector servicios que del de la industria, no hay que obviar que cada municipio tiene sus particularidades. Así, la estructura económica de está asentada sobre la actividad industrial seguida del comercial, mientras que en Mora prima la actividad comercial y presenta el índice de restauración y bares más alto de todos los municipios. Destaca el índice de actividad turística del municipio de Guadamur, con un valor de 5, el más elevado de la comarca, y que representa el 36% del mismo, ya que su valor total es 11. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 22

23 B) CUOTA DE MERCADO O DE CONSUMO Antena Local de -La Sisla La Cuota de Mercado es el indicador que expresa la capacidad relativa de consumo de los municipios. Se obtiene mediante un modelo que utiliza el promedio de números índices de las siguientes variables: - Población. - Número de teléfonos fijos. - Automóviles y camiones. - Oficinas bancarias. - Actividades comerciales minoristas. La capacidad de consumo de un municipio se mide tanto en función del volumen de la población, como en función del poder adquisitivo de la misma, que viene representado por estas cinco variables indicadas. Por tanto, el índice de cuota de mercado es una orientación adecuada para valorar y ponderar la cantidad de productos y servicios que teóricamente pueden absorber los municipios y es de utilidad para la gestión y planificación comercial de las empresas. Los municipios comprendidos en la zona del estudio, suman una cuota de 132, lo que representa alrededor del 8% de la cuota de mercado total de la provincia de Toledo. y Mora son los municipios que destacan con una cuota de mercado más elevada que el resto, ya que son los que tienen el mayor numero de habitantes y de actividades comerciales minoristas y así como del resto de valores utilizados en el cálculo de la misma. Ajofrín Argés Cobisa Cuerva Gálvez Guadamur Mora Nambroca Orgaz Polán Pulgar Ventas con Peña Aguilera TOTAL TABLA 6. CUOTA DE MERCADO Municipios mas de1. habitantes Burguillos de Toledo Mazarambroz Menasalbas Cuota de mercado Este índice expresan la participación en tanto por 1., que corresponde a cada municipio sobre una base nacional de 1. unidades. Fuente: Anuario Económico de España Cuota de mercado Algunos municpios han rebajado su cuota de mercado respecto al año 26, si bien la mayoría la mantienen igual y en ningún caso ha aumentado. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 23

24 -La Sisla C) NÚMERO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Además de los índices económicos, el número de actividades económicas es el indicador que nos aporta, de modo básico y sintético, la estructura económica de cada uno de los principales municipios y de la Comarca en su conjunto. La Comarca de - La Sisla presenta una economía predominante terciaria u orientada o basada en el sector servicios, aunque con cierta relevancia del sector secundario o industrial. Por lo que respecta al numero de actividades económicas, las actividades industriales en el año 28 eran un total de 1.48, entre actividades de la industria y de la construcción. Entre actividades de comercio (1.46) y de restauración y bares (276), por su parte sumaban un total de actividades incluidas, junto con otras, en el sector servicios. Municipios mas de 1. habitantes. Ajofrín Argés Burguillos de Toledo Cobisa Cuerva Gálvez Guadamur Mazarambroz Menasalbas Mora Nambroca Orgaz Polán Pulgar Ventas con Peña Aguilera Total zona Total zona-grupo TABLA 7. NÚMERO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTORES.27 Actividades Industriales Industria Fuente Anuario Económico La Caixa 29 4 Construcción Mayoristas Comerciales 1.46 Minoristas Restauración y bares Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 24

25 -La Sisla C.1 Actividades industriales El número de actividades industriales (industria y construcción) en el año 28 era de 839 y 641, respectivamente. Es decir, un total de 1.48 actividades industriales. El 26% de las actividades industriales en su conjunto y el 34% de las de industria, se concentran en, mientras que en Mora se registra el mayor número de actividades industriales de construcción, un total de 136. La diferencia más acusada entre el número de actividades industriales de uno u otro tipo, se observa en Cobisa, ya que son 4 las actividades de industria registradas, frente a 38 de construcción, las cuales representan el 9% de la actividad industrial en este municipio. En la composición de las actividades industriales destacan por encima de todas las industrias manufactureras, especialmente en el municipio de que cuenta con 266, es decir, 93% del total de industrias del municipio. En el conjunto de la Comarca, la construcción en el año 28 todavía mantenía un importante peso en el sector industrial, con 641 actividades, que representan el 43% del número total de actividades industriales. Esta relevancia, en cuanto al número de actividades de la construcción, actualmente se ha visto limitada, tras la crisis general que ha afectado de modo significativo al sector de la construcción y es menor a la de años anteriores. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 25

26 -La Sisla TABLA 8. COMARCA SONSECA LAS SISLA. NÚMERO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES: INDUSTRIA y CONSTRUCCIÓN 28 Y VARIACIÓN (%) Municipios más de 1. habitantes Total Acts. industriales) INDUSTRIA Energía y agua Extracción y transf. min.energ y deriv.; ind.quím Industrias transf. de metales; mec. precisión Industrias manufacture ras CONSTRUCCIÓN Variación actividades industriales 3-8 (%) Ajofrín ,6 Argés ,5 Burguillos de Toledo ,9 Cobisa ,4 Cuerva ,2 Gálvez ,3 Guadamur ,4 Mazarambroz ,5 Menasalbas ,7 Mora ,6 Nambroca ,1 Orgaz ,4 Polán ,7 Pulgar , ,2 Ventas con Peña Aguilera ,4 Total ,6 Fuente: Anuario Económico de España 29. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 26

27 -La Sisla El dinamismo en la actividad industrial de la comarca quedaría reflejado en la variación experimentada en cuanto al número de las actividades industriales se refiere en el período y que refleja una disminución del 3,6%. El municipio donde la actividad industrial ha disminuido en mayor medida es el de Mazarambroz con un -12,5% en el número de actividades industriales. Los municipios que han incrementado su numero de actividades industriales en mayor porcentaje fueron el de Orgaz (7,4%), Menasalbas( 6,7%) y Mora(6,6,%). En la Comarca son significativos sub-sectores industriales tradicionales como: -El subsector textil, que cuenta con numerosas fábricas, de género de punto, de estampación, de hilados o de confección de prendas y que está afrontando su reconversión. - El subsector de la madera y mueble, con su centro en - La fabricación de dulces y mazapanes, que atraen un importante número de visitantes a la zona, así como la producción oleícola local, con su centro en Mora, en relación con el subsector de la industria agroalimentaria. - La industria del cuero, artículos de marroquinería y la industrial de la peletería o confección de prendas de piel El turismo de los Montes de Toledo, con su importante actividades cinegéticas de febrero a octubre, hace que el comercio del cuero y sus productos, muchos de ellos orientados a la actividad de la caza, sea otro de los sectores de relevancia en la Comarca, especialmente en el municipio de Las Ventas con Peña Aguilera. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 27

28 -La Sisla Industria Textil TABLA 9. COMARCA DE SONSECA -LA SISLA. INDUSTRIAS DEL TEXTIL POR MUNICIPIOS.28 AJOFRÍN 9 La industria textil tiene una importante tradición y presencia en la Comarca de - La Sisla donde se registraban un total de 113 licencias de actividad económica en este sector. Como se puede apreciar en la tabla anexa, la mayor concentración de manufactura textil se localiza en el municipio de con 78 industrias del sector, casi el 7% de las industrias de la Comarca. A continuación se sitúan los municipios de Ajofrín y Polán con 9 y 6 licencias respectivamente. Las empresas se dedican a diversas manufacturas que van desde hilados, a estampación, géneros de punto, tapicería y confección de prendas. CUERVA CHUECA GALVEZ MAZARAMBROZ MENASALBAS MORA NAMBROCA ORGAZ POLÁN PULGAR SONSECA TOTAL Fuente: Censo IAE. Cámara de Comercio e industria de Toledo. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 28

29 TABLA 1. COMARCA DE SONSECA -LA SISLA NÚMERO DE INDUSTRIAS DE LA MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MADERA POR MUNICIPIOS.28 AJOFRÍN 16 Antena Local de -La Sisla ARGÉS BURGUILLOS CASASBUENAS COBISA CUERVA CHUECA GALVEZ GUADAMUR MARJALIZA MASCARAQUE MAZARAMBROZ MENASALBAS MORA NAMBROCA NOEZ ORGAZ POLÁN PULGAR SONSECA TOTANES VENTAS CON PEÑA AGUILERA VILLAMINAYA TOTAL Industria del mueble y la madera En y su comarca, existen numerosas empresas del subsector industrial del mueble y la madera dedicadas prioritariamente a actividades de manufactura del mueble (78,2% de las actividades) frente a las de la madera (21,8% de las actividades). La actividad industrial de la madera, corcho y muebles de la madera se concentra en mayor medida en el municipio de donde se localizan 13 de las 276 licencias de actividad económica de la comarca. Menasalbas, Gálvez, Polán, Noez, Mora y Ajofrín son los municipios que aglutinan mayor número de licencias de actividad económica, sumando entre todos ellos 112 licencias. Los municipios como Cuerva, Mazambroz o Pulgar cuentan también con un tejido empresarial destacado en este sector. Fuente: Censo IAE. Cámara de Comercio e industria de Toledo Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 29

30 -La Sisla El proceso de globalización viene afectando a las empresas de estos subsectores y les obliga a asumir cambios de estrategia en sus procesos clave, tanto productivos como comercializadores. Por una parte, la oferta ha crecido debido a la aparición de nuevos competidores nacionales e internacionales, con China a la cabeza, con una presencia destacada de Rumanía, Portugal, Brasil e incluso países como Italia y Francia han visto incrementadas sus exportaciones hacia España. Ello se traduce en una fuerte competencia de mercados. Por otra parte, el consumo está sufriendo un descenso por distintos factores, entre los que también está la crisis de la construcción pues ha sido tradicionalmente un sector tractor de la industria de la madera y el mueble. Todo un conjunto de circunstancias está arrastrando y haciendo descender la cifra de ventas del sector en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Así se identifican descensos de más del 33% en el cuarto trimestre de 27 respecto al mismo trimestre del año 26. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 3

31 -La Sisla Industria Agroalimentaria: Mazapanes En la Comarca de - La Sisla, al igual que en otras localidades y comarcas de la provincia de Toledo, sigue siendo relevante la industria del mazapán y otros dulces (turrones, chocolates). Del total de fábricas del mazapán de la provincia de Toledo aproximadamente el 3% se localizan en la Comarca. La mayor parte de ellas, se concentra el municipio de, en el cual también hay otras fábricas de caramelos o de dulces de confitería. El resto de las fábricas de mazapán se encuentran en los municipios de Gálvez y Polán. La estabilidad del mercado de mazapanes, la irrupción de nuevas ofertas (panettones y productos de chocolate básicamente) y la importancia creciente de la distribución organizada en la comercialización de los dulces de Navidad han creado una situación nueva para muchos fabricantes del sector de turrones y mazapanes. Dos aspiraciones básicas de este sector son la innovación y la desestacionalización del consumo. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 31

32 -La Sisla Producción Oleícola En la Comarca de -La Sisla, se localizan cerca de 2 industrias, almazaras y cooperativas, dedicadas a la producción y comercialización de aceite, en municipios como Polán, Nambroca, Argés, Mascaraque, Guadamur, Ajofrin, Gálvez, Marjaliza, y especialmente en el municipio de Mora, donde se concentra una gran parte de las mismas (4%). Ejemplo de la promoción de este producto local y el desarrollo de la zona es el Museo del Aceite en Mora y la Ruta turística del aceite, que trata de vincular el turismo, la cultura oleícola y el comercio del producto local, promovido por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, una organización sin ánimo de lucro sometida al Protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y que opera en cuatro comunidades autónomas con fines de interés general para el sector olivarero. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 32

33 -La Sisla Industria del cuero. Fabricación de artículos de marroquinería. En la Comarca de -La Sisla, especialmente en el municipio de Las Ventas con Peña Aguilera, tiene gran relevancia la artesanía y la industria del cuero, lo que da lugar a una importante comercialización de productos de marroquinería y de prendas de vestir. Los artesanos de la piel de la localidad, muchos de los cuales tienen venta directa al público, ofrecen unos excelentes trabajos en cuero y ante: carteras, bolsos, zapatos, artículos de escritorio... etc. La comarca, más concretamente este municipio, es uno de las mas especializados en estos artículos en el conjunto de la provincia de Toledo, ya que de alrededor de 57 industrias del cuero y la peletería, 15 de ellas están ubicadas en Las Ventas con Peña Aguilera, es decir mas de la cuarta parte del total de industrias, de este subsector, de la provincia de Toledo. A ello hay que sumar algunas actividades empresariales en torno a la taxidermia, radicadas tanto en el municipio de Las Ventas con Peña Aguilera, como en el de Menasalbas, y junto con los cercanos municipios de Navahermosa y San Pablo de Los Montes, conforman una zona de las zonas especializada en estos trabajos. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 33

34 C.2 Actividades Comerciales Las actividades comerciales de la Comarca - La Sisla, en base a datos de los municipios con mas de 1. habitantes, suman un total de De ellas 1.2 son de comercio minorista y 26 de comercio mayorista. Las actividades de comercio minorista, por tanto, representan el 85% del conjunto de las actividades comerciales. Ajofrín Argés Cobisa Antena Local de -La Sisla TABLA 11. COMARCA SONSECA- LA SISLA. NUMERO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMERCIALES.28 Municpios más de 1. habitantes Burguillos de Toledo Mayoristas Minoristas Total Mora y son los municipios con un mayor número de actividades comerciales, con un total de 324, y 321 respectivamente. No obstante, registra 287 actividades de comercio minorista, Cuerva Gálvez Guadamur Mazarambroz frente a las 269 de Mora. Menasalbas Mora Cabe señalar que ocupa una tercera posición, en cuanto a número de Nambroca comercios, el municipio de Menasalbas con un total de 111 Orgaz actividades comerciales, 96 de comercio minorista, si bien el número de actividades es solo uno de los indicadores. Polán Pulgar En el punto siguiente del informe, se ofrece el análisis especifico de la oferta y de la demanda comercial, para lograr una aproximación a las características de la estructura de la actividad comercial y niveles de Ventas con Peña Aguilera 3 Total 26 Fuente: Anuario Económico de España oferta de comercio minorista en la comarca. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 34

35 C.3. Actividades de Restauración y Bares Antena Local de -La Sisla TABLA12. NUMERO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION Y BARES 28 y VARIACIÓN (%) En los principales municipios de la Comarca, se registran un total de 276 actividades de bares y restaurantes, siendo los municipios con mayor número Ajofrín Municipios mas de 1. habitantes. Número Actividades 28 7 Variación 23-28(%) -3, en el año 28 Mora (62) y (58), seguidos de Argés(29) y Orgaz 18) Argés 29 45, Burguillos de Toledo 2-66,7 Atendiendo a las variaciones en el numero de actividades de restauración y Cobisa 4-33,3 bares en el periodo 23-28, se aprecia que, en general, se ha producido Cuerva 8-2, una disminución importante de este tipo de actividades o servicios a la población y al potencial turismo. En el conjunto del periodo se aprecia una recesión importante en la Comarca. En el año 27 se registraban 41 actividades de restauración y bares, mientras que en el 28 se registran 276, lo que da cuenta de la enorme disminución de la actividad económica en este grupo de actividades del sector servicios. Gálvez Guadamur Mazarambroz Menasalbas Mora Nambroca Orgaz ,1-33,3 9,1-3,8 1,7 8,3-21,7 Destaca, no obstante, el dinamismo o incremento de las actividades de restauración y bares del municipio de Argés (45%) o en menor medida el incremento en el municipio de (13,7%) Polán Pulgar Ventas con Peña Aguilera (Las) , -12,5 13,7-15,8 Total ,4 Fuente: Anuario Económico de España 29. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 35

36 -La Sisla C.4. Actividades de Artesanía Lo más destacado de la artesanía de la Comarca de - La Sisla y resto de la Comarca Montes de Toledo, es: Las armaduras medievales y renacentistas que se hacen en Guadamur. La característica cerámica de Cuerva, única en su género. El trabajo de la madera en, Argés, Cobisa, Cuerva y Navahermosa; Las labores en pieles y cueros en Urda, Polán y Los Yébenes; La taxidermia de San Pablo de los Montes, Los Yébenes, Guadamur y Ajofrín; La fabricación de alfombras en Orgaz, Cuerva, Los Yébenes; Los marmolistas y picapedreros de Menasalbas y Las Ventas con Peña Aguilera. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 36

37 -La Sisla 3 Características del comercio minorista en la Comarca de - La Sisla Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 37

38 -La Sisla 3. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO MINORISTA El análisis de la demanda y de la oferta del comercio minorista en la Comarca -La Sisla que se presenta a continuación se ha realizado mediante el análisis de datos de varias fuentes. Por una parte del Registro del IAE mediante datos facilitados por la Cámara de Toledo, y por otra en base a los datos del Anuario Económico de España 29, publicado por La Caixa, ya que se considera la publicación mas actualizada y más completa en lo referente a datos sobre la distribución geográfica y de los flujos comerciales de los consumidores y de los equipamientos comerciales en España. Las divisiones administrativas no son apropiadas para un análisis de los mercados potenciales y de los flujos del comercio, por lo que a la hora de analizar el comercio al por menor, hay que tener en cuenta cuales son los municipios que ejercen mayor atracción comercial sobre otros y cuáles son los que son atraídos o gravitan comercialmente sobre aquéllos. Precisamente estos flujos comerciales son los factores que están en la base del establecimiento de las áreas comerciales tal como se verá en el apartado correspondiente. Para un análisis de situación del comercio minorista de la Comarca de - La Sisla analizaremos, en primer término, a dónde se orientan comercialmente los municipios de la zona de estudio, es decir, que áreas o subáreas comerciales generan gravitación comercial para dichos municipios y por tanto se comportan como su área comercial. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 38

39 -La Sisla En primer lugar, el análisis de la oferta se realiza en base a los datos recopilados sobre las actividades del comercio minorista, por grandes subgrupos: alimentación, no alimentación y comercio mixto y otros, así como de la superficie del equipamiento comercial existente. A continuación, se expondrán los datos y análisis de la demanda, que incluye una aproximación al mercado potencial o volumen de ventas del comercio minorista, que se complementa con algunos datos sobre turismo, dado que forman parte del mercado potencial junto con la población de las áreas o subáreas comerciales. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA SONSECA - LA SISLA 1. AREAS y SUBÁREAS COMERCIALES 2. ANALISIS DE LA OFERTA 3. ANALISIS DE LA DEMANDA A partir de este análisis que nos aproxima a la caracterización de la oferta y la demanda, se puede elaborar un diagnóstico general de la situación actual, que permita en las fases siguientes establecer algunas pautas o estrategias para la actuación. 4. DIAGNÓSTICO Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 39

40 -La Sisla 3.1. ÁREAS COMERCIALES TABLA 13. PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMARCA SONSECA LA SISLA QUE GRAVITAN DIRECTAMENTE EN EL AREA COMERCIAL DE TOLEDO. 28 Si nos preguntamos cómo son los flujos comerciales de la zona o hacia dónde se orienta comercialmente el consumo de la población de la zona objeto de este estudio, sus más de 6. habitantes, encontramos lo siguiente: Ajofrín Municipios COMARCA SONSECA- LA SISLA excepto MORA Población GRAVITACIÓN DIRECTA AL AREA COMERCIAL DE TOLEDO Distancia en Km. la cabecera 2 15 de los municipios de la Comarca de, gravitan directamente sobre el área comercial de Toledo. Eso quiere Argés Burguillos de Toledo Cobisa decir que su población compuesta por habitantes, se Cuerva orienta comercialmente a la cabecera del área comercial de Gálvez Toledo, que les atrae por una mayor oferta. Guadamur Mazarambroz El municipio de Mora, por su parte, es cabecera de una de las tres subáreas comerciales pertenecientes al área comercial de Toledo. El área comercial de Mora incluye 8 municipios y una población de habitantes. Menasalbas Nambroca Orgaz Polán Pulgar Ventas con Peña Aguilera Fuente: Anuario Económico de España 29. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 4

41 -La Sisla La estructura de población del área comercial de Toledo se define por los siguientes elementos: El área comercial de Toledo, cuya cabecera de área Toledo incluye además tres subáreas comerciales (Illescas, Mora y Torrijos) El área comercial está compuesta por 113 municipios y una población total de habitantes. De los 57 municipios que gravitan directamente, 14 pertenecen a la Comarca de -La Sisla, y suman una población de habitantes que gravitan al área comercial de Toledo. La población de su cabecera de área, Toledo, es de 8.81 habitantes, pero esta población a su vez, gravita también o gravita de modo compartido a la subárea comercial de Leganés-Getafe-Fuenlabrada, perteneciente al Área Comercial de Madrid. De los 113 municipios que conforman el área comercial de Toledo, tan solo 57 municipios, con una población de habitantes, gravitan directamente sobre la cabecera, la capital, mientras que el resto de municipios y población, hasta los que componen el total de su población comercial, comparten gravitación con otras localidades cabeceras de subáreas. TABLA 14. ÁREA COMERCIAL DE TOLEDO. ESTRUCTURA DE POBLACIÓN Población municipio cabecera de área TOLEDO 2. Gravitación directa a la cabecera de área 3.Población subáreas Illescas Mora y Torrijos 4. Población resto de área ( 2+3) 5. Población total área (1+4) % 43% 38% 81% 1% Fuente: Elaboración propia sobre datos del Anuario Económico de España 29. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 41

42 -La Sisla La subárea comercial de Mora tiene la siguiente estructura de población : Compuesta por 8 municipios y una población de habitantes, de los que provienen de la cabecera, Mora, y del resto de su subárea compuesta por otros 8 municpios que se orientan comercialmente a la cabecera de esta subárea comercial. Señalar que la fuente de información utilizada determina el número de municipios pero no identifica exactamente cuales son, es lógico suponer que aquellos inmediatamente más próximos. La Cabecera del subárea Mora dista de la cabecera del Área a la que pertenece (Área Comercial de Toledo),tan solo 31 Km. La población de Mora, gravita comercialmente de modo compartido, es decir no sólo se orienta a la cabecera de su propia subárea, Mora, y a la cabecera de su área comercial Toledo, sino que también se desplaza al área comercial de Madrid. TABLA 15. ESTRUCTURA DEL SUB-ÁREA COMERCIAL DE MORA. AREA COMERCIAL DE TOLEDO. 28 Área comercial 1. Población de la cabecera de subárea 2. Población resto subárea (8 municpios) 3. Población total subárea ( 1+2) Gravitación compartida. área comercial SUB-ÁREA DE MORA Madrid Fuente: Elaboración propia sobre datos del Anuario Económico de España 29. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 42

43 3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE COMERCIO MINORISTA Antena Local de -La Sisla Número de actividades de comercio minorista y densidad comercial El número de actividades de comercio minorista se obtiene de fuentes de datos diversas. En primera instancia a partir del Censo de Actividades Económicas (IAE) en sus epígrafes 64 y 65 correspondientes a comercio de alimentación y comercio de no alimentación respectivamente e incluyendo empresas y autónomos. Por otra, de los datos del Anuario Económico de España, que elabora este indicador tomando a su vez fuentes estadísticas múltiples, entre las que se encuentra el registro del IAE. En el primer caso se dispone de los datos del año 27 de todos los municipios de la comarca y dos grupos de actividades minoristas (alimentación y no alimentación), y en el segundo caso, los datos del año 28, se refieren a los municipios de más de 1. habitantes e incluyen los tres grandes grupos del comercio minorista, es decir también las actividades de comercio mixto además de las de alimentación y no alimentación. El total de actividades de comercio minorista de la comarca de - La Sisla, según datos facilitados por la Cámara de Toledo, es de 2.97 actividades excluyendo las de comercio mixto. Los municipios con más población, como Mora y, son los que vienen concentrando un mayor número de actividades, 418 y 398 respectivamente en el año 27. La mayor cantidad de población, de industria y de servicios en general, hace que haya más oportunidad para el comercio, que ha visto incrementada su actividad en los últimos años, hasta el año 27, y también, a la inversa, una mayor actividad comercial atrae a la población y anima a la creación de otros servicios. Estudio sobre el Comercio Minorista en la comarca de - La Sisla 43