<26> Por Vanessa Brito, Ángela Meléndez, Fátima Saltos, Daniela Anda, Ma. Lorena Castellanos, ranking anual de gestión (i)

Transcripción

1 Por Vanessa Brito, Ángela Meléndez, Fátima Saltos, Daniela Anda, Ma. Lorena Castellanos, Mateo Samaniego, Alexandra Escobar, Jesús Tapia, Jasmine Bilbao, Alejandro Vaca Asistencia de Sonia Espín y Nelly Toapanta Infografías: C. Pazmiño, E. Rivas El trabajo que la revista Gestión realiza año a año requiere una minuciosa recopilación de información y una exhaustiva precisión en el procesamiento de los datos por parte de nuestro equipo editorial. Los rankings que se presentan a continuación son el resultado de una planificación de meses y de una coordinación acompasada. Este año no es la excepción. Aunque obtener los datos es una tarea que cada vez requiere mayor esfuerzo, por 21 años consecutivos la revista Gestión cumple con presentar a sus lectores los rankings de las principales empresas e instituciones financieras del país, que pueden contribuir a la construcción de una visión más amplia de lo que sucede en el sistema macroeconómico, social y financiero del Ecuador. Agradecemos a las empresas que anualmente, en un ejercicio pleno de transparencia, nos envían sus estados financieros, con los que se elabora esta edición. Asimismo, a las instituciones públicas y privadas que nos facilitan la información necesaria para desarrollar las diferentes listas y formular nuevas proyecciones sociales que se encuentran en las distintas secciones de esta publicación especial. La primera parte de esta edición evalúa el sistema financiero, que en 20 se enfrentó a un escenario diferente con la aprobación y entrada en vigencia del Código Monetario, pero no solo eso, pues la banca vive momentos de continuo vaivén debido a las cambiantes políticas económicas que han hecho volver los ojos a la prudencia, con el fin de preservar la liquidez y en pro de mantener los índices estables. El control de las tasas de interés, así como el direccionamiento del crédito, ha empujado al sistema a tomar las debidas precauciones ante las decisiones de la Junta de Regulación Monetaria. A pesar de que en términos generales 20 fue un buen año para la banca ecuatoriana, incluso en las utilidades, en el último trimestre, se registró una importante desaceleración en el crecimiento de los depósitos, lo cual significó que la tasa de crecimiento anual de 20 sea 0,1 puntos porcentuales inferior a la de 20. Además, incluimos el análisis del dinamismo financiero nacional, el ranking de las mayores empresas, los índices de recaudación tributaria y los mayores pagadores de impuesto a la renta. A esto se suma el desglose de las actividades de comercio exterior del país, de acuerdo con la lista de las principales exportadoras e importadoras, proporcionado por tercer año consecutivo por Datasur, una herramienta online de información que detalla los movimientos realizados por las empresas de Latinoamérica y EEUU. Este año se adicionó el ranking de materias primas más utilizadas por la manufactura ecuatoriana y sobretasadas, que evidencia que las sobretasas impuestas a los bienes intermedios afectan a cerca de empresas manufactureras en todo el país. En cuanto a los indicadores sociales, se presentan sendos análisis sobre la realidad de la mujer rural, las diferencias de género en el tiempo destinado al cuidado y la variación en el consumo de cerveza, alcohol y cigarrillo en el Ecuador. Esto se complementa con los indicadores tecnológicos, que muestran cómo ha evolucionado el uso de Internet, telefonía celular y teléfonos inteligentes. La observación de la economía mundial cierra esta edición especial con los países que lideran el crecimiento, la inflación, la deuda, los resultados fiscales y el riesgo país. Asimismo, en medio de cada sección, se encontrarán páginas gráficas con información útil que puede contribuir a formular una mirada completa de cada sector. De esta manera, Gestión llega nuevamente a sus manos con un notable producto periodístico, fruto de un trabajo mancomunado y ético, como es característico de esta revista. <00> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <23> <26>

2 LO QUE EL ECUADOR VENDIÓ Y COMPRÓ EXPORTACIONES En 20 el país exportó $ millones, $ 884 millones más que en 20. Las exportaciones de GRUPOS PRIMARIOS crecieron 6,85%. La venta de PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS cayó en,39% en un año. ranking anual de gestión (i) Las exportaciones PETROLERAS decrecieron en ingresos 5,71%. Las NO PETROLERAS crecieron 15,73%. Exportaciones primarias: $ millones PRIMARIAS VS. INDUSTRIALIZADAS PETROLERAS (millones $ FOB) $.792 $.1 $.302 NO PETROLERAS (millones $ FOB) Exportaciones industrializadas: $ millones $ $.740 $.430 IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL En 20 las importaciones crecieron 1,8%. El Ecuador importó un total de $ millones. La balanza comercial PETROLERA fue superavitaria en: $ 6.885,1 millones. La NO PETROLERA fue deficitaria en: $ 7.6 millones. EL DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL TOTAL ALCANZÓ: $ 727 millones. El mayor saldo comercial NO PETROLERO superavitario de 20 se mantuvo con RUSIA, por $ 696,7 millones, seguido de Vietnam y Venezuela. FUENTE: PROECUADOR, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.

3 Banano y plátano PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS DE EXPORTACIÓN Acuacultura Pesca Flores y plantas PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Cacao y elaborados Ocho de los principales destinos de las exportaciones NO PETROLERAS corresponden a países de América. El primer destino de las exportaciones PETROLERAS es EEUU, con 58,32%, seguido de Chile y Panamá. EEUU 27,94% Colombia 7,57% Rusia 6,41% Vietnam 5,03% EL COMERCIO MUNDIAL El crecimiento del volumen del comercio mundial fue de 2,8% en 20. El aumento superó escasamente el incremento del PIB mundial de ese año. Este es un crecimiento inferior a 3% por tercer año consecutivo. Se prevé que en 2015 el crecimiento del comercio sea de 3,3%. La caída de los precios del petróleo en 20 (de un 47% entre el 15 de julio y el 31 de diciembre) y la debilidad de los de otras clases de productos básicos incidieron negativamente. El crecimiento del comercio debería acelerarse hasta alcanzar 4, en Las exportaciones de los países en desarrollo aumentaron más rápidamente que las de los países desarrollados.

4 COMERCIO EXTERIOR Las 0 mayores importadoras: 1-50 Fuente: Datasur ( y Banco Central del Ecuador Importador Millones $ CIF 1 1 Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 5.895, Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP 481, Ómnibus BB Transportes S. A. 427, Negocios Automotrices Neohyundai S. A. 246, Corporación Eléctrica del Ecuador Celec EP 241, Aerolíneas Galápagos S. A. Aerogal 223, Aerolane Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S. A. 2, Procesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca 177, Maquinarias y Vehículos S. A. Mavesa 177,24 52 Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair Cocasinclair EP 176,66 8 Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S. A. Conecel 171,80 General Motors del Ecuador S. A. 152,31 9 Ipac S. A. 6,62 Manufacturas, Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S. A. Maresa 9, Automotores y Anexos S. A. Ayasa 3,32 16 Importadora Industrial Agrícola S. A. I.I.A.S.A. 1, Schlumberger del Ecuador S. A. 0,83 18 La Fabril S. A. 4,96 19 Corporación Favorita C. A. 2, Holcim Ecuador S. A. 9, Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) 8, Acería del Ecuador C. A. Adelca 1, Corporación Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) 1, Toyota del Ecuador S. A. 7, Agripac S. A. 6, Corporación El Rosado S. A. 6, Compañía de Elaborados de Café El Café C. A. 6, Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos C. A. 5, Audiovisión Electrónica Audioelec S. A. 2, Novacero S. A. 0, Aymesa S. A. 97, Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S. A. 95, Teojama Comercial S. A. 92, Técnica y Comercio de la Pesca C. A. Tecopesca 91, Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales Afaba 88, Tecnomega C. A. 84, Gisis S. A. 84, Induglob S. A. 81, Bayer S. A. 80, Intcomex del Ecuador S. A. 80, Quifatex S. A. 79, Quito Motors S. A. Comercial e Industrial 79, Continental Tire Andina S. A. 77, Kimberly - Clark Ecuador S. A. 77, Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S. A. 77, Halliburton Latin America S. A. 75, Unilever Andina Ecuador S. A. 75, Tenaris Global Services Ecuador S. A. 75, Cartimex S. A. 74, Aekia S. A. 74,20 Los vaivenes de la balanza comercial Las señales que ha dado el Ecuador respecto al comercio exterior han sido confusas. Por un lado, en 20 se cerró el acuerdo con la Unión Europea, que se tiene previsto entre en vigencia en 2016, después de pasar los trámites jurídicos pertinentes y recibir el visto bueno de Colombia y Perú, que deben pronunciarse hasta fines de este mes. Pero por otro lado, el Gobierno ha dado rienda suelta a una política de limitación de las importaciones a través de varios mecanismos. Están los requerimientos de calidad, que los empresarios han considerado excesivos, y la imposición de salvaguardias generales que se aplican desde el de marzo pasado, aún no revisadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta última medida arancelaria impone una sobretasa de entre 5% y 45% a productos importados de más de subpartidas, lo que ha causado malestar en países vecinos, que ya han presentado sus quejas. La OMC deberá publicar su informe hasta el 30 de julio próximo. El régimen ha manifestado que la intención inicial de estas medidas es potenciar la industria nacional; sin embargo, los datos muestran que responde también a la necesidad de frenar la salida de dólares y evitar un mayor desequilibrio en la balanza de pagos. El petróleo ya no es el mismo: desde julio de 20, los precios se redujeron hasta llegar a tener el barril por debajo de los $ 40, tras años de precios récord (20, 20, 20). A esto se suma el problema de un gran déficit fiscal, que necesita ser sustentado con endeudamiento. <76> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <00>

5 Adicionalmente, la apreciación del dólar perjudica aún más la competitividad nacional. El incentivo cambiario hace que el país sufra una salida de dólares constante, ya que en este momento a un ecuatoriano le resulta mucho más conveniente comprar productos en Colombia, Perú o EEUU, razón por la cual la aplicación de las salvaguardias era una medida imperiosa. El ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, ha señalado que no se trata solamente de equilibrar las importaciones, sino que es parte de un esfuerzo más ampliado, lo que se interpreta como una forma de proteger la industria nacional, promover el cambio de la matriz productiva y volver más competitivo al producto nacional. Los resultados de estas medidas serán visibles a medida de que transcurran los meses y se evidencie si la estrategia gubernamental funcionó o no. Las 0 mayores importadoras: 51-0 Fuente: Datasur ( y Banco Central del Ecuador Importador Millones $ CIF 51 - Petrex S. A. 73, Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 73, Electrónica Siglo XXI Electrosiglo S. A. 72, Baker Hughes Services International Inc. 71, Bebidas Arcacontinental Ecuador Arcador S. A. 70, Conservas Isabel Ecuatoriana S. A. 69, Grupasa Grupo Papelero S. A. 68, Roche Ecuador S. A. 68, Telconet S. A. 68, Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP 67, Yanbal Ecuador S. A. 66, Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. 62, Moderna Alimentos S. A. 62, Acerías Nacionales del Ecuador Sociedad Anónima (Andec) 62, In Car Palm Industria Cartonera Palmar S. A. 60, Ministerio de Salud Pública 59, Productora Cartonera S. A. 59, Cervecería Nacional CN S. A. 59, Galapesca S. A. 59, Brenntag Ecuador S. A. 59, Productos Metalúrgicos S. A. Promesa 59, Ideal Alambrec S. A. 58, Vitapro Ecuador Cía. Ltda. 58, Productos Familia Sancela del Ecuador S. A. 57, Comercial Kywi S. A. 56, Cartones Nacionales S. A. Cartopel 56, Pfizer Cía. Ltda. 55, Productos Avon Ecuador S. A. 54, Reybanpac Rey Banano del Pacífico C. A. 53, Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C. A. Inepaca 53, Compañía General de Comercio y Mandato S. A. 53, Nestlé Ecuador S. A. 52, Fisum S. A. 51, Grupo Transbel S. A. 50, Otecel S. A. 50, Servicio Integrado de Seguridad ECU 9 50, Mexichem Ecuador S. A. 49, Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador Tame EP 49, Fábrica de Envases S. A. Fadesa 49, Baker Hughes International Branches Inc. 48, Mabe Ecuador S. A. 47, Colgate Palmolive del Ecuador Sociedad Anónima Industrial y Comercial 47, Novartis 47, Leterago del Ecuador S. A. 46, Hewlett Packard Ecuador Cía. Ltda. 46, Diteca S. A. 46, Procter y Gamble Ecuador Cía. Ltda. 46, Plásticos Rival Cía. Ltda. 45, Cubiertas del Ecuador Kubiec S. A. 45, Medicamenta Ecuatoriana S. A. 44,82 Total 0 primeras ,96 % del total 0 primeras 47,42 Total importaciones ,66* * Para obtener el porcentaje de participación de las 0 primeras se toma en cuenta el monto total de importaciones en millones CIF proporcionado por el Banco Central del Ecuador, que varía del monto en millones FOB, con el que se realiza el análisis general del comercio exterior en estas páginas. <00> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <77>

6 COMERCIO EXTERIOR Las 0 mayores exportadoras: 1-50 Fuente: Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador.179, Secretaría de Hidrocarburos SH 1.396, Industrial Pesquera Santa Priscila S. A. 379, Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador Tame EP 316, Expalsa Exportadora de Alimentos S. A. 3,79 6 Aerolíneas Galápagos S. A. Aerogal 304,85 7 Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S. A. 283, Unión de Bananeros Ecuatorianos S. A. Ubesa 259, Aerolane Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S. A. 246,29 18 Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S. A. 245,45 - Spartan del Ecuador Productos Químicos S. A. 216,40 19 Sociedad Nacional de Galápagos C. A. 194,64 - Clearprocess Cía. Ltda. 189,65 23 Promarisco S. A. 179,49 15 Salica del Ecuador S. A. 9, Técnica y Comercio de la Pesca C. A. Tecopesca 2, Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) 2,42 18 Compañía de Elaborados de Café ElCafé C. A. 6, Reybanpac Rey Banano del Pacífico C. A. 7, Truisfruit S. A. 6, Galapesca S. A. 6, 22 - Orotecno S. A. 9, Proexpo, Procesadora y Exportadora de Mariscos S. A. 9, Eurofish S. A. 5, Empacadora del Pacífico Sociedad Anónima Edpacif S. A. 1, Empacreci S. A. 2, Empacadora Grupo Granmar S. A. Empagran 97, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cía. Ltda. 97, Seafman Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos Manta C. A. 94, Conservas Isabel Ecuatoriana S. A. 92, Marbelize S. A. 87, Jardines Piaveri Cía. Ltda. 86, Empacadora Crustamar S. A. Empacrusa 86, Asociación de Agricultores Bananeros del Litoral Asoagribal 85, Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP 85, Carrión Vélez Jorge Vinicio 84, Outspan Ecuador S. A. 84, Aymesa S. A. 81, Novopan del Ecuador S. A. 76, Nestlé Ecuador S. A. 74, OBSA Oro Banana S. A. 72, Sabrostar Fruit Company S. A. 70, La Fabril S. A. 69, Tropicalfruit Export S. A. 68, Mabe Ecuador S. A. 67, Expansioncorp S. A. 67, Comercializadora Internacional Ciecopalma S. A. 66, Brundicorpi S. A. 66, Coragrofrut S. A. 65, Ecuagreenprodex S. A. 62,25 Importaciones y exportaciones El año 20 cerró con un déficit comercial de $ 727 millones, toda vez que a partir de octubre empezó a reducirse el superávit acumulado en los nueve primeros meses, debido al desplome y persistencia en la baja de los precios del petróleo, por un lado, y al aumento de importación de combustibles y lubricantes, por el paro programado de la Refinería de Esmeraldas, por otro. Durante el año, a pesar de que las exportaciones petroleras crecieron 7% en volumen, el monto total de ingresos cayó 5,7%, a un nivel de $.302,5 millones. En cambio, el volumen de importaciones de combustibles creció 16,2% y el monto aumentó en 8,3%, a un nivel de $ 6.417,4 millones. Con esos valores, la balanza comercial petrolera de 20 fue positiva y de $ 6.885,1 millones, pero cayó 15,8% frente al superávit de $ registrado en 20. Las exportaciones no petroleras fueron de $.430 millones y las importaciones no petroleras llegaron a $ millones, con lo cual la balanza comercial no petrolera llegó a $ 7.6 millones, negativa pero mejor en 17,5% sobre el año anterior. En este escenario, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador se mantiene pionera en los dos rankings como mayor importadora y exportadora. Un año más Gestión contó con el apoyo de Datasur para elaborar listas que requieren datos actualizados y precisos sobre compras y ventas internacionales de las principales empresas del país. Datasur es una herramienta online de información que detalla los movimientos de <78> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <00>

7 importaciones y exportaciones realizados por las empresas de América Latina y EEUU. En 20 las importaciones crecieron así: combustibles y lubricantes (8,3%), materias primas industriales ( 1,1%), bienes de capital industriales ( 0,6%), bienes de consumo no duraderos ( 0,6%), bienes de capital equipos de transporte (3,6%), bienes de consumo duraderos (1,7%), materias primas agrícolas (20,9%), materias primas materiales de construcción (,6%), bienes de capital agrícolas (2,5%) y bienes de consumo tráfico postal interno y correos rápidos ( 7%). Mientras el comportamiento de las exportaciones fue el siguiente: petróleo ( 3%), banano y plátano (,7%), camarón (44,1%), otros primarios tradicionales (63%), otros industrializados tradicionales (7,8%), productos mineros (96,4%), cacao (35,6%), otros elaborados productos del mar ( 7%), enlatados de pescado ( 6,4%) y flores naturales ( 1,2%). Las 0 mayores exportadoras: 51-0 Fuente: Viteri Checa Pablo Adrián 61, Transmar Commodity Group of Ecuador S. A. 58, Frantellog S. A. 57, Provefrut S. A. 57, Ómnibus BB Transportes S. A. 56, Exorban S. A. 55, Exportadora de Flores Expoflor Cía. Ltda. 55, Ferrero del Ecuador S. A. 55, Asiservy S. A. 54, Exportadora de Productos del Océano Oceanproduct Cía. Ltda. 53, Continental Tire Andina S. A. 53, Agroindustrias Arriba del Ecuador Agroarriba S. A. 52, Inmobiliaria Guangala S. A. 52, 64 - Compañía Empacadora Dufer Cía. Ltda. 50, Telconet S. A. 50, Estar C. A. 48, Exbafruc Exportadora de Bananos y Frutas de la Costa Cía. Ltda. 47, Hilsea Investments Limited 46, Calidad en Banano Banacali S. A. 46, Plantaciones de Balsa Plantabal S. A. 45, Trinyfresh S. A. 43, Induglob S. A. 43, Procesadora de Mariscos de El Oro Promaoro S. A. 43, Industrial Danec S. A. 42, Exportaciones Durexporta S. A. 41, Davmercorp S. A. 40, Sigmaplast S. A. 40, Practipower S. A. 39, Frigopesca C. A. 39, Envasur Envases Suramericanos S. A. 39, Vicunha Ecuador S. A. 37, Sentilver S. A. 37, Plasticaucho Industrial S. A. 37, Elipe S. A. 36, Tuchok S. A. 36, Cabaqui S. A. 36, Gondi S. A. 36, 88 - Schlumberger del Ecuador S. A. 35, Asociación de la Industria Bananera del Ecuador Asisbane 34, Fanalba S. A. 34, I.A.E. Industria Agrícola Exportadora Inaexpo C. A. 34, Quicornac S. A. 34, Productos Perecibles y Mariscos Propemar S. A. 33, Exportadora de Banano del Oro Exbaoro Cía. Ltda. 33, Procesadora del Río S. A. 33, Jiménez Flor Daniel Enrique 32, Oceanfish S. A. 32, PCC Congelados & Frescos S. A. 32, Fundametz S. A. 32, Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C. A. Inepaca 32,19 Total 0 primeras ,17 % del total 0 primeras 86,56 Total exportaciones ,27 <00> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <79>

8 COMERCIO EXTERIOR Exportadoras por sectores Banano y plátano $3.000 $2.500 $2.000 $ % 2 15% 1 Fuente cuadros: Aduana del Ecuador, Banco Central del Ecuador. Fuente gráficos: Banco Central del Ecuador. BANANO Y PLÁTANO $1.000 $500 5% -5% 1 1 Unión de Bananeros Ecuatorianos S. A. Ubesa 240, 2 3 Truisfruit S. A. 7, Reybanpac Rey Banano del Pacífico C. A. 6, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cía. Ltda. 96, Coragrofrut S. A. 67, Asociación de Agricultores Bananeros del Litoral Asoagribal 65, Sabrostar Fruit Company S. A. 64, Tropicalfruit Export S. A. 63, Brundicorpi S. A. 62,64 7 Ecuagreenprodex S. A. 61,25 Total de las primeras 996, % de las primeras 38,20 Total sector 2.607,58 $700 $600 $500 $400 $300 Cacao y elaborados CACAO Y ELABORADOS 1 1 Outspan Ecuador S. A. 76, Nestlé Ecuador S. A. 58, Transmar Commodity Group of Ecuador S. A. 57, Inmobiliaria Guangala S. A. 51,86 5 Fundación MCCH Maquita Cushunchic 26, Ecuador Cocoa & Coffee, Ecuacoffee S. A. 24, Chocolates Finos Nacionales Cofina S. A. 23, Aromatic Cocoa Export S. A. Aromaexco 21, Ferrero del Ecuador S. A. 20,54 - Exportaciones Acmansa Cía. Anónima 19,24 Total de las primeras 379,24 % de las primeras 53,43 Total sector 7,72 $-0 $300 $250 $150 Café y elaborados CAFÉ Y ELABORADOS Compañía de Elaborados de Café Elcafé C. A. 3, Gusnobe S. A., Solubles Instantáneos Compañía Anónima S.I.C.A. 9, Kolnetsa S. A. 6, 5 - Agroexportadora e Importadora Chocospices Cía. Ltda. 2, 6 - Productos de la Costa y Andes Sociedad Anónima Procosan 1, Cando Crucerira Valeria Lorena 1, Proaji Cía. Ltda. 1, Anklancorp S. A. 1,72 - Compañía Ecuatoriana del Té C. A. Cetca 1,31 Total de las primeras 171,88 % de las primeras 96,43 Total sector 178,25 $ <82> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <00>

9 Atún y pescado $350 $300 $250 $ ATÚN Y PESCADO $ Expansioncorp S. A. 6, Costapesca Cía. Ltda., 3 - Expoalimentos del Ecuador S. A. 9, 4 - Gondi S. A. 9, Pacfish S. A. 8, Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C. A. Inepaca 8, 7 7 Promarosa Productos del Mar Santa Rosa Cía. Ltda. 7, Transmarina C. A. 5, Frescodegfer S. A. 4,76 - Proimec S. A. 4,49 Total de las primeras 196,46 % de las primeras 71,60 Total sector 274,38 CAMARÓN 1 1 Industrial Pesquera Santa Priscila S. A. 323, Expalsa Exportadora de Alimentos S. A. 292, Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S. A. 244, Sociedad Nacional de Galápagos C. A. 192, Promarisco S. A. 177, Empacadora Grupo Granmar S. A. Empagran 86, Empacadora del Pacífico Sociedad Anónima (Edpacif S. A.) 78, Compañía Empacadora Dufer Cía. Ltda. 55, Exportadora de Productos del Océano Oceanproduct Cía. Ltda. 44,65 - Procesadora de Mariscos de El Oro Promaoro S. A. 37,71 Total de las primeras 1.532,89 % de las primeras 59,60 Total sector 2.571,81 $2.700 $2.430 $2.160 $1.890 $1.620 $1.350 $1.0 $8 $540 $270 Camarón Flores naturales $1.000 $900 $800 $700 $600 $ % 2 15% 1 FLORES NATURALES $400 $300 5% 1 1 Hilsea Investments Limited Rosaprima Cía. Ltda Flores Equinocciales S. A. Florequisa Falconfarms de Ecuador S. A Gardaexport S. A Denmar S. A Sueños de los Andes Bouquetandes Cía. Ltda Guanguilqui Agropecuaria Industrial S. A. Guaisa Continex S. A Flores Ecuatorianas de Calidad S. A. Florecal 9.99 Total de las primeras % de las primeras Total sector % <84> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <83>

10 Enlatados de pescado $ $800 $ ENLATADOS DE PESCADO 1 3 Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S. A. 185, Técnica y Comercio de la Pesca C. A. Tecopesca 8, Salica del Ecuador S. A. 2, Galapesca S. A. 3, Eurofish S. A. 1, Seafman Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos Manta C. A. 92, Marbelize S. A. 87, Conservas Isabel Ecuatoriana S. A. 86, Asiservy S. A. 53,26 - Envasur Envases Suramericanos S. A. 37,64 Total de las primeras 1.050,64 % de las primeras 83,22 Total sector 1.262,56 JUGOS Y CONSERVAS DE FRUTAS 1 8 I.A.E. Industria Agrícola Exportadora Inaexpo C. A. 33, Quicornac S. A. 33, Tropifrutas S. A. 23, Exofrut S. A. 18, 5 3 Veconsa S. A., Industrializadora y Comercializadora de Palmito S. A. Incopalmito,52 7 Agroindustrial fruta de la pasión Cía. Ltda., Procesadora Continental de Alimentos S. A., Life Food Product Ecuador Lifprodec S. A. 6,99 7 Protropic Cía. Ltda. (Productos Tropicales) 6,40 Total de las primeras 174,55 % de las primeras 89,66 Total sector 194,68 EXTRACTOS Y ACEITES VEGETALES 1 1 Comercializadora Internacional Ciecopalma S. A La Fabril S. A Industrial Danec S. A Extractora y Procesadora de Aceites Epacem S. A Extractora Agrícola Río Manso EXA S. A Oliojoya Industria Aceitera Cía. Ltda Admecuador Cía. Ltda Alicorp Ecuador S. A Exportsustent S. A Agroindustria del Paraíso S. A. Agroparaíso 3.81 Total de las primeras % de las primeras Total sector $400 $250 $150 $50 Jugos y conservas de frutas $400 $350 $300 $250 $150 $50 Extractos y aceites vegetales <86> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <00>

11 Vehículos y sus partes $600 $500 $400 $ VEHÍCULOS Y SUS PARTES Aymesa S. A. 63, Ómnibus BB Transportes S. A. 53, 3 - Transejes Ecuador Cía. Ltda. 1, Importadora Industrial Agrícola S. A. I.I.A.S.A. 0, General Motors del Ecuador S. A. 0, Macasa Máquinas y Camiones S. A. 0, Napa, North American Parts S. A. 0, Globalalfa S. A. 0, 9 3 Hernández del Salto Maritza Eliana 0, 4 Mecanismos del Ecuador Mecadec Cía. Ltda. 0,07 Total de las primeras 9,94 % de las primeras 78,43 Total sector 152,93 PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS 1 1 Sigmaplast S. A Bopp del Ecuador S. A Plásticos Rival Cía. Ltda Recicladora de Plásticos Reciplásticos S. A Agricominsa Agrícola Comercial Industrial S. A. Agricominsa Recisa S. A Productos Paraíso del Ecuador S. A Enkador S. A Plasticaucho Industrial S. A Ajecuador S. A Total de las primeras 1.20 % de las primeras Total sector MADERA 1 3 Novopan del Ecuador S. A Plantaciones de Balsa Plantabal S. A Delegacion Ecuatoriana de Balsaflex España, DEL.E.B.ES, Cía. Ltda Aglomerados Cotopaxi S. A Enchapes Decorativos S. A. Endesa Bosques Tropicales S. A. Botrosa Diab Ecuador S. A. Divinycell Expoforestal Industrial S. A International Forest Products del Ecuador S. A S.N.B. Export S. A Total de las primeras % de las primeras Total sector 231. $250 $150 $50 Plásticos y sus manufacturas Madera $ 250 $ 200 $ 150 $ 0 $ 50 $ <88> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015 RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <00>

12 COMERCIO EXTERIOR Ranking de materias primas más utilizadas por la manufactura ecuatoriana y sobretasadas Por Instituto de la Ciudad (ICQ) El Gobierno justificó la entrada en vigencia de las sobretasas arancelarias con el argumento del apoyo a la industria nacional. Sin embargo según un análisis del Instituto de la Ciudad (ICQ) sobre las salvaguardias, 42% de los productos incluidos en esta lista son bienes intermedios, es decir, materias primas o productos semielaborados. Así, las salvaguardias elevarían no solo el precio de los productos importados con sobretasa, sino también el de algunos productos fabricados en el país. Esto debido a que el gravamen afecta a diversas materias primas esenciales para la industria nacional y estas, en algunos casos, solo se adquieren en el exterior. Las sobretasas impuestas a los bienes intermedios afectan a cerca de empresas manufactureras en todo el país, lo que representa 39% de esta categoría. Y, con relación a las materias primas utilizadas por la manufactura ecuatoriana, 46% de los 547 insumos que usan coinciden con alguna de las subpartidas arancelarias que están gravadas. Nota técnica: Para determinar cuáles son las materias primas más utilizadas por la manufactura a nivel nacional se recurrió a la información del Censo Nacional Económico (Cenec) 20. Posteriormente, para verificar si estas materias primas se encontraban sobretasadas, se correlacionó el CPC2.0 (materias primas) y la Nandina (lista sobretasa arancelaria) para compatibilizar los productos. Materias primas que más empresas utilizan El Cuadro 1 muestra el ranking de las materias primas con sobretasa más importantes según el número de empresas que las utilizan. Algunos tipos de tejidos destinados especialmente a la industria de prendas de vestir están sobretasados con 5%; mientras que otros como los tableros de madera para la fabricación de muebles, los productos semiacabados de aluminio y las barras de hierro/acero destinados a la elaboración de productos metálicos, y ciertos cueros para la industria del calzado, tienen sobretasa de 45%. Cuadro 1 Las diez materias primas más utilizadas y sobretasadas de la manufactura ecuatoriana Fuente: Resolución Nº , Comité de Comercio Exterior (Comex); Censo Nacional Económico (Cenec) 20, y Banco Central del Ecuador (BCE). Ranking Código CPC 2.0 Materia prima Empresas que la utilizan Sobretasa Proveedores nacionales (# empresas) Importaciones 20 ($ millones FOB) Tejidos de algodón con un contenido de este en peso de 85% o más, que no pesen más de 200 g/m² % 8, Productos semiacabados de aluminio o aleaciones de aluminio % 26 66, Tableros aglomerados y tableros similares de madera % 6, Tejidos de hilados de filamento continuos manufacturados, de nailon u otras % 3 3, Barras y varillas de hierro o acero, laminadas en caliente % 22 4, Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas % 3 29, Otros cueros de bovinos y equinos depilados % 30 2, Tejidos de lana cardada o de pelos finos de animales cardados 499 5% 17 0, Otros tejidos de hilados de filamentos continuos manufacturados 468 5% 0 36, Tejidos de algodón con un contenido de este en peso de 85% o más, que pesen más de 200 g/m² 444 5% 7 34,82 Total ,69 <90> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015

13 Cuadro 2 Ranking de las diez materias primas más utilizadas por la manufactura ecuatoriana, sobretasadas y solo importadas Fuente: Resolución Nº , Comité de Comercio Exterior (Comex); Censo Nacional Económico (Cenec) 20, y Banco Central del Ecuador (BCE). Ranking Código CPC 2.0 Materia prima Empresas que la utilizan Sobretasa Importaciones 20 ($ millones FOB) Otros tejidos de hilados de filamentos continuos manufacturados 468 5% 36, Tejidos de lino 421 5% 0, Otros tejidos de fibras discontinuas manufacturadas 7 5% 8, Hilados de fibras discontinuas sintéticas 5 5% 15, Tejidos de yute o de otras fibras textiles del líber 95 5% 0, Tejidos aterciopelados y de felpilla, de algodón 70 5% 0, Hilados de algodón con un contenido de este en peso de menos de 85% 66 5% 3, Tejidos de otras fibras textiles vegetales; de hilados de papel 32 5% 0, Tejidos de lana o de pelos finos de animales 28 5% 0,24 21 Despojos comestibles de mamíferos, frescos, refrigerados o congelados 27 45% 4,19 Total ,22 Cuadro 3 Ranking de las diez materias primas más utilizadas por la manufactura ecuatoriana, sobretasadas con 45% y solo importadas Fuente: Resolución Nº , Comité de Comercio Exterior (Comex); Censo Nacional Económico (Cenec) 20, y Banco Central del Ecuador (BCE). Ranking Código CPC 2.0 Materia prima Empresas que la utilizan Importaciones 20 ($ millones FOB) 1 25 Despojos comestibles de mamíferos, frescos, refrigerados o congelados 27 4, Placas y película fotográficas planas y película de impresión instantánea 17 27, Cebada 15 8, Vegetales leguminosos secos 8 16, Placas, películas, papeles, cartulinas y tejidos fotográficos, impresionados 6 0, Semen 4 5, Uvas 4 29, Cacao en polvo con edulcorantes 3 0, Cacao en polvo sin edulcorantes 3 0,29 27 Crustáceos, estén o no preparados o conservados 2 3,47 Total 89 95,61 Aunque muchas de las materias primas gravadas se producen dentro del país, los datos indican que la producción nacional no abastece la demanda interna de las empresas manufactureras, por lo que, actualmente, ya se registran considerables volúmenes de importaciones de estos insumos. Las materias primas que no se producen en el Ecuador Más complejo aún es el caso de las materias primas sobretasadas que no se producen internamente. 1 Un total de empresas manufactureras del país se verían afectadas por esta situación, ya que, al no contar con proveedores nacionales, continuarían importando sus insumos y produciendo a un costo mayor, lo que seguramente se traducirá en un precio más alto de sus bienes finales. Hace poco, el Comité de Comercio Exterior (Comex) emitió la Resolución , en la que se prevé 1 Puede que existan actualmente empresas que producen este tipo de insumos; sin embargo, la referencia que se tomó para este análisis es el registro de empresas manufactureras del Cenec que se efectuó en 20 y se publicó en 20. la implementación del drawback, mecanismo mediante el cual los exportadores pueden obtener la devolución de impuestos de importación pagados sobre insumos o materias primas que formen parte del bien por exportar. De este modo, se esperaría apaciguar los efectos de las salvaguardias en la industria nacional, aunque queda pendiente aún la efectividad de esta herramienta, además de que solo compensaría a los insumos importados con sobretasas de 5% y no a otros con tasas mayores, pues el porcentaje de devolución aprobado no excede 5%. RANKING ANUAL 2015 / GESTIÓN N 252 <91>

14 El Cuadro 2 indica las diez materias primas más afectadas por tener sobretasa y no existir registro de producción nacional empresas que utilizan diversas clases de tejidos o despojos de mamíferos, en especial para la fabricación de prendas de vestir, maletas y calzado, percibirían un encarecimiento de sus insumos al verse obligadas a continuar importándolos por la ausencia de producción nacional. Sorprende que nueve de las diez materias primas en esta categoría corresponden al sector textil y poseen una sobretasa similar de 5%. Las que tienen 45% de sobretasa De las 547 materias primas utilizadas por la manufactura ecuatoriana, 3 tienen sobrearancel de 45%. La producción nacional de estas materias primas es muy modesta, por lo que para acceder a estos productos se debe recurrir la mayoría de las veces a la importación. Las empresas cuyos insumos están gravados con la mayor sobretasa de 45% y que solo pueden adquirirse en el exterior serán las más vulnerables. El Cuadro 3 indica las diez materias primas más afectadas en esta clasificación: 89 empresas que demandan insumos principalmente para la fabricación de calzado, productos metálicos, productos de molinería, bebidas de malta, cultivo de cereales, actividades de impresión, entre otros, pertenecerían a este grupo. Quiere saber más? El estudio del Instituto de la Ciudad se encuentra en: <92> GESTIÓN N 252 / RANKING ANUAL 2015