POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

Transcripción

1 POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2 POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir

3 SOLIDEZ MACROECONÓMICA

4 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada PBI Real, * (Variación %) PBI, * (Miles de millones de US$) * 2015* * 2015* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) y FMI

5 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020 PBI real - Proyecciones para Latinoamérica (Variación promedio anual %) PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) Peru ,000 Perú Chile ,000 Colombia ,000 Latinoamérica y el Caribe Mexico ,000 Brazil 3.0 8,000 Argentina 2.8 6,000 Mundo Venezuela 2.1 4, Fuente: FMI, MEF

6 * 2015* * 2015* 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada Inversión Privada * (Variación %) Inversión Privada * (Miles de millones de US$) Fuente: BCRP * Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre BCRP

7 * 2015* 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY que hoy representa cerca del 22% del PBI Inversión Total * (% del PBI) Inversión Total - Latinoamérica 2013 (% del PBI) Inversión Privada Inversión Pública Perú Chile México Colombia Brasil Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP

8 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Los anuncios de inversión se incrementaron en el 4toT 2013 Anuncios de Proyectos de Inversión Privada (Millones de US$) Set.13 Dic.13 Diferencias Minería 13,880 14, Hidrocarburos 3,797 4, Electricidad 2,813 3, Industrial 1,671 1, Infraestructura 1,133 1,133 0 Otros Sectores 3,431 3, Total 26,725 28,515 1,790 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

9 * 2015* 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 10,000 millones en el 2013 Flujo de inversión directa extranjera neta * (Miles de millones de US$) 12.3 Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013 /1 (% del PBI) 4.9% % 3.4% 2.8% 2.6% 1.9% Perú Colombia Chile Brasil LAC México Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: CEPAL y FMI 1/ cifras preliminares. En el caso de Perú cifras al cierre del BCRP

10 * 2015* 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo Demanda interna real * (var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 1,804 Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 1, veces veces /E /E -2.8 Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

11 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA generado un crecimiento en los mercados de consumo Centros Comerciales (Número por región) Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) Lima Otras regiones , ,760 3 veces E/ Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada

12 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial Intercambio comercial * (Millones de US$) 47,000 43,000 39,000 35,000 31,000 27,000 23,000 19,000 15,000 11,000 7,000 3,000 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 (1,000) * 2015* Exportaciones 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 43,114 48,427 Importaciones 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 43,074 46,727 Balanza Comercial 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5, ,700 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 43,114 48,427 Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

13 1. ESTABILIDAD 1. SOLIDEZ MACROECONOMIC MACROECONÓMICA STABILITY que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) Principales socios comerciales 30,000 25,000 20,000 15,000 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre 5 veces 2002 Asia 11% Otros 13% EE.UU. 26% 10,000 5,000 0 Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Otros Químicos Textiles Agro 5 veces Zona Euro 14% LAC 19% Otros 9% Resto de Europa 10% LAC 15% Asia 13% Resto de Europa 21% EE.UU. 18% China 17% Zona Euro 14% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

14 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. Economías de más rápido crecimiento Tamaño de la economía Ranking mundial 2050 Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú Fuente: HSBC (Enero, 2012) 2010 Ranking País 1 EE.UU. 2 Japón 3 China 4 Alemania 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 India 9 Brasil 10 Canadá 44 Chile 46 Perú 2050 Ranking País 1 China 2 EE.UU. 3 India 4 Japón 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Brasil 8 México 9 Francia 10 Canadá 26 Perú 32 Chile

15 * 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional. IPC en Latinoamérica: (Variación anual %) Argentina Brasil Chile Colombia México Perú IPC Latinoamérica (Variación promedio anual %) IPC Latinoamérica 2013 * (Variación promedio anual %) Argentina Brasil Colombia México Chile Perú (5) Colombia Chile Perú México Brasil Argentina Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI * Cifras preliminares, FMI

16 E-02 S-02 M-03 E-04 S-04 M-05 E-06 S-06 M-07 E-08 S-08 M-09 E-10 S-10 M-11 E-12 S-12 M-13 O-12 J-12 F-12 O-11 J-11 F-11 S-10 M-10 J-10 S-09 A-09 D-08 A-08 A-08 N-07 J-07 F SOLIDEZ MACROECONÓMICA ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica (Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos) Perú Brasil Chile Colombia EMBI+ Perú Latinoamérica 120 México Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

17 * 2015* 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA El Perú mantiene un saludable nivel de deuda Deuda Pública Perú * (% del PBI) Deuda Pública Latinoamérica 2013 (% del PBI) Chile Perú Colombia México Argentina Venezuela Brasil Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP

18 * 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) Indicadores de Reservas Internacionales Noviembre RIN (millones de US$) 10,303 30,970 66, Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,367 21,017 42,151 RIN / PBI (%) 1/ RIN / Deuda externa de corto plazo (N de veces) 2/ / Acumulado al trimestre inmediatamente anterior. 2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres Fuente: BCRP * Al 15 de marzo 2014 Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

19 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana País S&P Fitch Moody s Chile AA- A+ Aa3 México BBB BBB+ Baa1 Perú BBB+ BBB+ Baa2 Brasil BBB BBB Baa2 Colombia BBB BBB- Baa3 Bolivia BB- BB- Ba3 Venezuela BB- B+ B2 Argentina B- CC B3 Ecuador B B- Caa1 Fuente: Standard & Poor s, Fitch Ratings y Moody s. Actualizado al mes de febrero, 2014 Mejores países para hacer negocios Comparación Latinoamérica Fuente: Forbes (Diciembre 2013) Países con mejor clima de negocios Comparación Sudamérica Paraguay Perú Colombia Bolivia Chile Ecuador Brasil Posición Posición LAC Mundo País 1 22 Chile 2 52 Uruguay 3 53 Perú 4 55 Costa Rica 5 61 Panamá 6 63 México 7 66 Colombia Fuente: Fundación Getulio Vargas (Octubre 2013)

20 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

21 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

22 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Requisito: Vigencia: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

23 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

24 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable INGRESOS Impuesto a: Utilidades corporativas Tasa Aplicable 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/ %

25 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica Venezuela Colombia Ecuador 139 Perú Chile Guyana Argentina Paraguay 103 Uruguay 89 Surinam 164 Brasil 130 Bolivia 155 Doing Business 2013 Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 Uruguay 5 Paraguay

26 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Australia China 1 Corea 1 Malasia Singapur 1 Tailandia Canadá 1 Estados Unidos 1 México 1 Cuba El Salvador Costa Rica 1 Panamá 1 Japón Argentina Bolivia Chile 1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Unión Europea 2 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1 (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. Además, cuenta con 7 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México y Suiza.

27 POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS

28 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 1_/ Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Feb Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

29 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4, % 6% 2, % 11% % Total 7, % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF

30 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. Acuerdo Acuerdo Acuerdos por entrar vigente vigentes vigencia Acuerdos en proceso de negociación Acuerdo en proceso de negociación 96% de las exportaciones peruanas

31 SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

32 SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

33 SECTOR AGRONEGOCIOS Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino Tradicionales No Tradicionales Total 3,165 4,503 4,122 EE.UU. 27% Alemania 10% ,126 1,339 1,794 1,973 2,599 2,461 Otros 27% Francia 3% Reino Unido 4% Bélgica 4% Colombia 5% España 6% Ecuador 5% Países Bajos 9% Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

34 SECTOR PESCA Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.

35 SECTOR PESCA Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino Consumo Humano Indirecto (CHI) Consumo humano Directo (CHD) Total 3,302 3,146 China 32% 1,056 2,526 2,419 2,201 1,960 1,626 1,768 1,381 1,026 Canadá 3% Otros 27% Taiwán 3% Dinamarca 4% Chile 4% España 5% Alemania 9% Japón 6% EE.UU. 7% Fuente: BCRP, Adex Data Trade

36 SECTOR TEXTIL Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo. Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña. Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra. Reconocimiento internacional como proveedor full package de las mejores marcas del mundo. Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Al cierre del año 2012, las exportaciones ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.

37 SECTOR TEXTIL 2,500 Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$ FOB) Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y Confecciones ,000 1,500 CONFECCIONES TEXTIL ARGENTINA 2% ALEMANIA 2% BOLIVIA 2% ITALIA 3% CHILE 4% OTROS 12% VENEZUELA 32% 1, COLOMBIA 4% BRASIL 5% ESTADOS UNIDOS 30% ECUADOR 4% Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

38 SECTOR MINERO País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera. En el mundo: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2012 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 25,920 millones representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

39 SECTOR MINERO Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino ,000 Otros Plata 25,000 Molibdeno Estaño 20,000 Hierro Zinc Plomo Oro 15,000 Cobre 10,000 5, Corea del Sur 5.69% Estados Unidos 5.72% Alemania 3.88% Japón 7.40% Canadá 12.79% India 3.61% Suiza 21.43% Brasil 2.67% Otros 9.31% España 2.66% Bélgica 1.19% China 23.55% Marruecos 0.11% Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

40 SECTOR ENERGIA Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país. En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico. La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica. Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.

41 SECTOR ENERGIA Producción de energía eléctrica por tipo de recurso energético, 2012 Producción de energía eléctrica por tipo de generación 41.0% 1.0% 1.5% 0.4% 0.1% 0.2% 55.9% Agua Gas Natural D2 - Residual Carbón Bagazo Biogás Termoeléctrica 43.54% Hidroeléctrica 54.63% Renovable 1,83% Solar 0.16% Hidroeléctrica 1,23% (< 20 MW) Bagazo 0.36% Biogás 0.08% Solar Fuente: COES Fuente: COES La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37, GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35, GW.h).

42 SECTOR PETROQUIMICA En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.

43 Millones de Pies Cúbicos (MMPC) SECTOR PETROQUIMICA 450, , , , , , , ,000 50,000 0 Fuente: Petroperu Producción Fiscalizada de Gas Natural, , , , , ,795 2,008 2,009 2,010 2,011 2, , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Importación de Productos derivados del Metano (Miles US$ CIF) Urea Nitrato de Amonio para uso minero Nitrato de Amonio para los demás usos Sulfato de Amonio Nitrato de Amonio para uso agrícola 185, ,479 40,381 37,279 25,335 Fuente: Adex Data Trade

44 SECTOR TURISMO Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

45 SECTOR TURISMO Entrada de Turistas (Miles de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia ,846 2,598 2,299 2,140 2,058 1,916 1,571 1,721 1,350 1,064 1,136 América Central, 1.5% Oceanía, 1.4% Asia, 4.1% Europa, 17.5% América del Norte, 19.7% África, 0.2% América del Sur, 55.6% Fuente : MINCETUR

46 SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio en el periodo enerodiciembre 2012 del PBI Construcción es de 15.17%. El significativo crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casas de esparcimiento (segunda vivienda). El déficit habitacional afecta al 20% de hogares. Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial. Los créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 23.8% en los últimos 5 años ( ).

47 SECTOR INMOBILIARIO Déficit Habitacional A nivel nacional (2010) Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero (Millones de Soles)* Déficit Cualitativo 1,470,947 79% Déficit Cuantitativo, 389,745, 21% Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda

48 SERVICIOS OUTSOURCING El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto. Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%. Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA. Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios. La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.

49 SERVICIOS OUTSOURCING Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012 Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012 Otros 15.75% Telecomunicaciones 81% Sudamérica 26.96% Banca, servicios financieros y Retail 41% 75% Salud 31% Centro América 1.13% Norte América 5.65% Europa 50.51% Utilities Industria y Gran Consumo IT Gobierno Turismo y hospitalidad 25% 22% 19% 19% 9% Medios de comunicación 3% Educación 3% Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012 Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

50 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico. En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad. La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

51 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016 Infraestructura Millones de US$ Vial 11,421.00* Ferroviaria 5, Aeroportuaria Portuaria Hidroviaria Total 17, Fuente : MTC (*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.

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