La industria del turismo juega un rol cada vez más importante en la economía mundial. Perspectivas de la internacionalización en Colombia

Transcripción

1 La industria del turismo juega un rol cada vez más importante en la economía mundial. Perspectivas de la internacionalización en Colombia Caño Cristales

2 Turismo internacional: en 2014 las llegadas de viajeros totalizaron millones, éstas crecerán un 3,3% anualmente hasta alcanzar millones en 2030 Llegadas : millones Con un ritmo de crecimiento mayor, aumentará la participación de Asia-Pacífico pasando del 22% en 2010 al 30% en 2030, Oriente Medio del 6% al 8% y África del 5% al 7%. Las demás regiones registrarán una disminución en el total de llegadas de viajeros, Europa pasará del 51% al 41% y las Américas del 16% al 14%, debido al menor crecimiento que experimentarán destinos tradicionales de América del Norte, Europa del Norte y Europa Occidental. Ingresos: US$1.246 miles de millones Europa Llegadas.: 582 millones (51,3%) Ingresos.: US$509 miles de millones (40,9%) Américas Llegadas: 181 millones (16%) Ingresos: US$273,9 millones (22%) Oriente Medio Llegadas: 51 millones (4,5%) Ingresos: EE.UU.$49,2 miles de millones (3,9%) Asia y el Pacífico Llegadas: 263 millones (23,2%) Ingresos: US$377,4 miles de millones (30,3%) África Llegadas: 56 millones (4,9%) Ingresos: US$36,4 miles de millones (2,9%) Fuente: Organización Mundial de Turismo

3 n 2014, la industria del turismo generó 277 millones de empleos, es decir el 9,4% de los empleos del mundo En 2014, 1 de cada 11 empleos en el mundo fue generado por el sector de viajes y turismo. En 2014, por el sector de viajes y turismo se generaron 277 millones de empleos, esto representa el 9,4% del total de empleos del mundo. Se espera un incremento de 2,3% anual hasta alcanzar un total de 357 millones de empleos en 2025 (10,7% de total). Se crearon 2,1 millones de puestos de trabajo nuevos directamente en el sector en 2014, y en total se generaron 6,1 millones de empleos nuevos como resultado de la actividad directa e indirecta total de esta actividad económica. En Colombia el turismo genera mayor dinámica económica, en 2014 el total de personas empleadas directamente en el sector fue de , cifra que con respecto a 2013 presentó un incremento de 3,3%, generando nuevos empleos. Fuente: WTTC, DANE-MinCit.

4 ara el país las exportaciones de viajes y turismo representan el 53% de lo exportado en servicios, en el mundo representan el 30% La industria de viajes y turismo representa el 9,8% del PIB mundial, es decir US$7.580 mil millones. Hasta 2025 se proyecta un incremento de 3,8% anual para llegar a US$ mil millones (10,5% del PIB). Las exportaciones por visitantes generaron US$1.384 mil millones equivalentes al 5,7% de las exportaciones totales. Se prevé que crezcan un 4,2% anual entre hasta US$2.140 mil millones en 2025 (5,6% del total). La industria de viajes y turismo en Colombia representa el 5,9% del PIB, es decir $44,9 billones. Se espera un crecimiento de 4% anual para alcanzar $68,5 billones en 2025 (5.9% del PIB) Las exportaciones de viajes y turismo son el 53% del total exportado por el país en servicios y representan el 5,4% del total de las exportaciones. Fuente: WTTC, Banco de la República de Colombia

5 ntre 2005 y 2014 el crecimiento anual de turistas a Colombia se dio a una tasa de 12,7%, lo que significó casi tres veces el promedio mundial Llegada de viajeros internacionales a Colombia ( 000) Mundo 3,9% Crecimiento Promedio Anual CAGR 12,7% Américas 3,4% Crecimiento Promedio Anual Colombia 12,7% Crecimiento Promedio Anual Fuente: Crecimiento mundo y América OMT Datos de Colombia: MinCit, Migración Colombia. Cálculos ProColombia. El número de viajeros incluye extranjeros no residentes en Colombia, colombianos residentes en el exterior y cruceristas, no incluye viajeros transfronterizos.

6 El turismo es el tercer sector generador de divisas para Colombia, después del petróleo y derivados, y el carbón, y por encima de productos tradicionales como café, flores y banano. En 2014, se generaron más de US$3.900 millones de divisas sólo por concepto de viajes. os ingresos de la cuenta de viajes transporte aéreo de pasajeros han crecido a una tasa promedio anual de 11,4% desde 2005 Exportaciones: viajes y transporte aéreo de pasajeros en la balanza de pagos (US$ millones) CAGR 11,4% Fuente: Banco de la República de Colombia

7 olombia como destino turístico se está adecuando a los estándares internacionales Desde 2010 y hasta lo corrido de 2015, algunas de las más importantes cadenas hoteleras han llegado al país para establecer cerca de 170 hoteles ( habitaciones). Para el cierre de 2015, se espera la apertura de hoteles Best Western, City Hotel, Estelar, Hyatt, Marriott, entre otros. Se estima que a finales de 2015, se hayan inaugurado en el país 31 hoteles con una disponibilidad total de habitaciones. Fuente: Noticias publicadas en periódicos nacionales. Actualizado a noviembre de 2015, cálculos ProColombia

8 Nuevos proyectos 2016 que abren en Para 2016 se espera la apertura de 25 nuevos hoteles en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Medellín, San Andrés, Santa Marta y Barranquilla, entre otras. Estos hoteles generarán una nueva oferta de cerca de habitaciones nuevas al país. En 2016, se espera la inauguración de 15 hoteles de cadenas estadounidenses, adicionando nuevas habitaciones a la oferta en el país. Algunas de las cadenas norteamericanas que realizarían inauguraciones en Colombia el próximo año son: Hilton Worldwide, Viceroy, Best Western, Hyatt, Radisson, y Marriott.

9 Aspectos que impulsarán el turismo en el futuro Playa Blanca - Santa Marta

10 Aspectos clave que están movilizando el turismo Viajar es un estilo de vida Casi 7 de cada 10 escogen sus vacaciones basados en el deseo de viajar, en lugar de la necesidad o de los incentivos. Cultura y autenticidad Los viajeros buscan experiencias auténticas durante su viaje, desean sumergirse en la cultura local. Nunca desconectado Los turistas son autosuficientes y prefieren tener el control de lo que desean en sus propias manos. Pasión por la gastronomía 48% de los viajeros han planeado un viaje centrado en la comida local y sus restaurantes. Fuente: What Matters Now Affluent Travel Market Report. Condé Nast Traveler

11 Aspectos influirán en la evolución del turismo en los próximos años 1. Situación de la economía mundial Variaciones en el precio del petróleo. Volatilidad de los tipos de cambio de moneda. 2. Evolución geopolítica Impacto coyuntural en los flujos turísticos internacionales sensibles a situaciones de inestabilidad. Consecuencias directas de la primavera árabe; crisis en Oriente Medio y norte de África. Tecnología 3. La tecnología deberá utilizarse de manera eficiente en la facilitación de los viajes (visas electrónicas y controles fronterizos y de seguridad). Los proveedores locales tienen acceso a un mercado global a través de la web. 4. Los cambios demográficos y formas de consumo Población mundial: 7 mil millones. Más del 50% se concentra en las ciudades. Hoy 2 de cada 3 personas de más de 60 años viven en países emergentes. En 2050 serán 4 de cada 5. Fuente: OMT 5. El desarrollo sostenible La inversión en un turismo verde reduce costes y genera oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes Los turistas demandan cada vez más un turismo verde.

12 La depreciación del peso colombiano representa una oportunidad para atraer un mayor número de viajeros al país Puente de Boyacá

13 En el último año, el peso se ha devaluado en 56% impulsando la competitividad de Colombia como destino turístico El comportamiento de la llegada de viajeros ha aumentado a una tasa promedio anual de 12,1%, 4 puntos porcentuales por encima del crecimiento anual promedio de la TRM. Llegada de viajeros a Colombia y su relación con la TRM (Ene sep 2015) Fuente: Banco de la República. Migración Colombia. Datos de llegada de viajeros por nacionalidad. *Análisis de la tasa de cambio de septiembre de 2014 septiembre 2015

14 El aumento de un peso en la TRM coincide con la llegada de 2.7 viajeros al país Al analizar la llegada de viajeros de los principales países emisores hacia Colombia desde 2006 hasta septiembre de 2015, es posible asociar el aumento de un peso ($) en la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) con la llegada de 2.7 viajeros internacionales a Colombia en promedio. $1.971 TRM SEPTIEMBRE 2014 $3.073 TRM SEPTIEMBRE 2015 Manteniendo todo constante, nuevos turistas visitaron el país gracias a la devaluación. La TRM aumentó $1.102 aprox. El 12% de las llegadas adicionales de turistas internacionales en septiembre de 2015 en relación al mismo periodo 2014 se puede atribuir a l valor de la tasa de cambio. Fuente: Cálculos ProColombia. Regresión estimada por OLS, efectos fijos y efectos aleatorios.

15 La capacidad de gasto en Colombia de un turista extranjero ha aumentado hasta en 56%, debido a la depreciación del peso frente al dólar americano A principios de 2014, un turista que gastara COP$ en su viaje hacia Colombia incurría en un gasto de USD$ En la actualidad un turista que gaste los mismos COP$ en su viaje solo incurrirá en un gasto de USD$784. TRM promedio septiembre 2014 y % Gasto promedio de un turista extranjero en Colombia Devaluación Gasto promedio 2014 Gasto promedio 2015 USD$1.222 COP$ USD$1.222 COP$ La devaluación no solo tiene un efecto en la disminución del costo de viaje en el país, también tiene un impacto en el aumento de la rentabilidad en pesos de los tour operadores. Fuente: Travel & Tourism Intelligence Center. Banco de la República * TRM promediada mensualmente

16 Sin embargo, otros destinos turísticos se han devaluado, mitigando el potencial aprovechamiento para el país Peso Real brasileño Peso mexicano -27% Peso Nuevo sol -56% -12% -67% Peso -29% -11% Fuente: Banco de la República * Tasa de cambio promediada mensualmente con los meses de septiembre de 2014 y 2015

17 La devaluación no ha logrado compensar los altos costos de viajar en el país Comparativo gasto diario de turistas por país País Gasto* /día 2014 Moneda local Sep Sep Var. Colombia y Brasil son comparativamente los países más devaluados de la región, sin embargo, Colombia es 2,6 veces más caro en comparación con México y 1,5 veces más caro que Brasil. Colombia COP$ USD$ 197 (COP$1971,34) Brasil BRL$331,12 USD$141 (BRL$2,34) México MXN$819,09 USD$62 (MXN$13,24) Chile CLP$ USD$69 (CLP$537,14) USD$127 (COP$3073,12) USD$85 (BRL$3,90) USD$49 (MXN$16,83) USD$53 (CLP$690,34) -36% -40% -21% -22% El gasto incluye alojamiento, comidas, transportes internos, compras y tiquetes aéreos, entre otros. Fuente: Travel & Tourism Intelligence Center. Banco de la República. Bloomberg

18 Debido al aumento de la demanda, las tarifas hoteleras han crecido lo cual impacta negativamente la competitividad de Colombia como destino turístico Según Cotelco, el número de habitaciones ha aumentado 14% en el periodo may-sep. Sin embargo, la demanda total por habitaciones ha aumentado 22% mostrando que tanto los viajeros nacionales como internacionales han crecido más que la oferta. 22% 14% 16% 18% 37% 30% 52% 56% 17% 19% FO% 2014 FO% 2015 Fuente: Informe Mensual Indicadores Hoteleros-Coltelco FO= factor de ocupación.

19 Comparativo New York: Cartagena, Punta Cana, Rio de Janeiro, viaje 8 días semana de noviembre de 2015 Fuente: expedia.com Incluye tiquetes aéreos y hotel. (es la oportunidad de ser más competitivos sin sacrificar rentabilidad)

20 MES Var% COP Var% USD Mayo Junio Julio Agosto Septiembre USD$108 ($ ) USD$103 ($ ) USD$110 ($ ) USD$105 ($ ) USD$100 ($ ) Se pueden generar incentivos en tarifas para atraer al turista internacional sin sacrificar la rentabilidad actual * Acorde con COTELCO, la tarifa que se cobra en promedio por habitación vendida en el mes de septiembre aumentó 12,6% en relación a septiembre de * La devaluación del dólar ha sido una oportunidad para que el precio de las habitaciones aumente debido a la mayor demanda de viajeros nacionales e internacionales. Variación del precio por habitación (mayo 2014-septiembre 2015) USD$86 ($ ) USD$83 ($ ) USD$78 ($ ) USD$71 ($ ) USD$72 ($ ) 2,2% -20% 8,7% -19% 4,5% -29% 8,1% -32% 12,6% -28% Fuente: Cotelco. Elaboración ProColombia. Fuente: Informe Mensual Indicadores Hoteleros

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