Plan de Promoción Sectorial MUEBLES DE MADERA

Transcripción

1 MUEBLES DE MADERA

2 STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR Dirección Ejecutiva Dr. Marcelo Elizondo Gerencia de Asistencia Técnica Dr. Emiliano Cisneros Área de Inteligencia Comercial Santiago Andrés Mantelli Equipo de Análisis Técnico María Cecilia Cura Lic. Norberto Pontiroli Tec. Betina Falcón Área de Información Comercial Martín Tomás Poggi Lic. María Leticia Sandoval Analía Celeste Maurizi Daniela Cecilia Corso Área de Asistencia Técnica a Empresas Lic. Juan Marcos Melo Tec. Javier Rodríguez Tec. Paola Pachiani Tec. Natalia Bosetti Bárbara Villena Mercedes Maceira

3 PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector de muebles de madera, se analizará la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

4 ÍNDICE Parte I Página 4 Análisis de Tendencia del Mercado Internacional Parte II Página 34 Perfiles de Mercado Chile Página 35 Listado de Importadores y Distribuidores Parte III Página 57 Secuencia de Exportación

5 PARTE I ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL Sector

6 Análisis de Tendencia Análisis de tendencia del mercado internacional de muebles de madera Durante los últimos cinco años, el mercado internacional de muebles de madera ha experimentado un desarrollo notable: entre 2001 y 2005, solo en nuestro país los envíos hacia el exterior crecieron 157%, alcanzando un valor cercano 26 millones de dólares. En este Informe, un estudio minucioso de las ventajas que ofrece el comercio mundial de este producto, en constante crecimiento. El siguiente análisis estadístico se encuentra basado en las siguiente subpartidas arancelarias pertenecientes al NCM (Nomenclador Común del MERCOSUR): Subpartida los tipos utilizados en oficinas Subpartida los tipos utilizados en cocinas Subpartida los tipos utilizados en dormitorios Subpartida Los demás muebles de madera Subpartida Partes Análisis del comportamiento de las importaciones mundiales 1 Las importaciones de muebles de madera durante el año 2005 arrojaron saldos superiores a los millones de dólares, cifra que permite advertir un incremento interanual del 12% y del 70% respecto del período En el año 2005, los estados Unidos se erigieron como el principal comprador mundial de estos productos. Sus operaciones registraron valores por más de millones de dólares que significaron un aumento del 12% interanual y del 72% respecto del ciclo El Reino Unido se consolidó, por su parte, como el segundo importador del año, con operaciones por más de millones, seguido por Alemania, tercer país importador, que realizó compras por millones. Cabe destacar asimismo el aumento de las compras de España, cuyas inversiones en muebles de madera crecieron, durante el ciclo , de 339 millones de dólares a más de millones, lo que supuso un incremento del 196%. En cuanto al incremento interanual, éste fue del 29%. Cuadro N 1: Importaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por país (En miles de dólares) País Importador Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Japón Canadá Suiza Bélgica/Luxemburgo Países Bajos España Resto del Mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. 1 Los datos analizados corresponden a los países que ofrece la base de datos Tradstatweb, que compila alrededor del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 5

7 Análisis de Tendencia Del siguiente gráfico se desprende que, durante el año 2005, las exportaciones de muebles de sde los Estados Unidos justificaron el 37% de las operaciones mundiales, mientras que las realizadas desde el Reino Unido y Alemania justificaron el 8% en cada caso. El mercado francés participó, en cambio, con un 7% de las ventas mundiales, seguido por Japón, con un 5%. Gráfico N 1: Importaciones Mundiales de (Año 2005) Resto del Mundo 35% Estados Unidos 37% Japón 5% Francia 7% Reino Unido 8% Alemania 8% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las importaciones mundiales de muebles de sagregadas por subpartida arancelaria. De su observación se infiere, en primer lugar, que los muebles de los tipos utilizados en oficinas (Subpartida ) totalizaron, en el año 2005, operaciones por más de millones de dólares, lo que significó un aumento interanual del 18%. Los principales compradores del producto fueron los Estados Unidos, con operaciones por 924 millones de dólares y una participación en el 43% de las compras mundiales. El Reino Unido se erigió como el segundo comprador, con adquisiciones por 155 millones de dólares y una concentración del 7% del total importado en esta subpartida. Los muebles de los tipos utilizados en cocinas (Subpartida ) registraron, durante el mismo año, compras que superaron los millones de dólares y representaron un aumento interanual del 14%. El principal mercado importador fue también el estadounidense, con operaciones superiores a millones de dólares y una participación del 34% en las compras totales correspondientes a esta subpartida. Francia ocupó el segundo lugar en las importaciones de estos productos con guarismos superiores a los 329 millones de dólares y una participación del 10% en el total mundial. En cuanto a la importación mundial de muebles de los tipos utilizados en dormitorios (subpartida ), se concretaron importaciones por millones de dólares, cifra que generó un incremento interanual del 13%. Los Estados Unidos fueron el principal comprador de estos productos, con operaciones que superaron los millones de dólares y una concentración del 54% de las compras mundiales pertenecientes a esta subpartida. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 6

8 Análisis de Tendencia Los demás muebles de madera (Subpartida ) fue la subpartida que acumuló el mayor valor importado durante el año 2005, con más de millones de dólares en ventas mundiales y un incremento del 9% respecto del año inmediatamente anterior. El principal comprador de estos productos fueron también los Estados Unidos con cifras superiores a millones de dólares y una participación del 34% en el total de las operaciones realizadas en Por último, analizamos las subpartida , partes, cuyo comercio significó operaciones por más de millones de dólares y un incremento interanual del 18%. El mayor porcentaje de las compras mundiales correspondió a los Estados Unidos, que recibió envío por cifras superiores a millones de dólares, seguido por Alemania, que compró por alrededor de 860 millones. Cuadro N 2: Importaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares) Subpartida País Importador Arancelaria Estados Unidos Reino Unido los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios Francia Alemania Suiza Bélgica/Luxemburg o Canadá Noruega Resto del Mundo Total Estados Unidos Francia Suiza Reino Unido Países Bajos Austria Noruega Alemania Resto del Mundo Total Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Canadá Suiza Japón Bélgica/Luxemburg o Resto del Mundo Total Los Estados Unidos Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 7

9 Análisis de Tendencia demás muebles de madera Partes Alemania Reino Unido Francia Japón España Países Bajos Canadá Resto del Mundo Total Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Japón Canadá Italia Noruega Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. De acuerdo con el siguiente gráfico, los demás muebles de madera justificaron el 46% de las importaciones totales de muebles de madera realizadas en el año Las partes justificaron el 20% de las compras mundiales, seguidas por los muebles de los tipos utilizados en dormitorios (19%) y los muebles de los tipos utilizados en cocinas y oficinas que concentraron, en conjunto, un 15% del total. Gráfico N 2: Importaciones mundiales de muebles de madera (Año 2005) Partes 20% oficina 6% cocina 9% Los demás muebles de madera 46% dormitorio 19% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 8

10 Análisis de Tendencia Análisis de los principales países importadores de muebles de madera Estados Unidos. Erigido como el principal importador mundial del sector, este país encontró sus principales proveedores en los mercados de Canadá y China. El estudio de la subpartida muebles de los tipos utilizados en oficinas arroja que, en el año 2005, se registraron compras desde los Estados Unidos por un total de 924 millones de dólares que acumularon un incremento interanual del 17%. El mercado canadiense fue el origen del 46% de esas compras, con más de 426 millones de dólares en envíos hacia el país vecino. Por su parte, las compras con origen en el mercado chino registraron guarismos por 289 millones de dólares, participando en un 31% de las importaciones estadounidenses de este producto. Los muebles de los tipos utilizados en cocinas registraron importaciones desde los Estados Unidos por un total de más de millones de dólares, con valores que se incrementaron en un 8% interanual, siendo también Canadá y China sus principales proveedores. Las compras de origen canadiense justificaron el 53% del total, mientras que las de origen chino lo hicieron en un 23%. Cabe destacar que las importaciones estadounidenses de este producto con origen en Vietnam lograron incrementarse en un 310% respecto del ciclo , con valores que ascendieron, de 5 millones de dólares en el año 2001 a 15 millones en Las importaciones estadounidenses de muebles de los utilizados en dormitorios totalizaron, en el año 2005, más de millones de dólares, generando un incremento del 18%. Los principales proveedores de este producto fueron China y Vietnam, que justificaron en conjunto el 58% de las operaciones. Por su parte, las compras de los demás muebles de madera realizadas desde los Estados Unidos superaron los millones de dólares, cifra que consagró a los productos de la subpartida como los de mayores valores importados durante el año El incremento en las compras fue del 8% interanual, nuevamente con China y Canadá a la cabeza del ranking de proveedores de estos productos para ese mercado y una participación conjunta del 63% en las compras totales. Cabe destacar asimismo en esta subpartida el aumento de la demanda a Brasil, mercado desde el cual las importaciones crecieron de 46 millones de dólares en el año 2001 a 150 millones 2005, marcando un incremento del 222%. Por último, las importaciones de la partida , correspondiente a partes de muebles, alcanzaron en el año 2005 un total superior a los millones de dólares, lo que implicó un aumento del 17% respecto del año anterior. China y Canadá volvieron a posicionarse como los principales proveedores de estos productos, con una participación conjunta del 60%. Cuadro N 3. Estados Unidos: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida (En miles de dólares) Subpartida Arancelaria País Proveedor Canadá China los tipos Dinamarca utilizados México en oficinas Tailandia Taiwán (Pcia. de China) Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 9

11 Análisis de Tendencia los tipos utilizados en cocinas Malasia Brasil Resto del Mundo Total Canadá China Italia Alemania Tailandia Malasia México Vietnam Resto del Mundo Total China Vietnam Canadá Malasia Indonesia los tipos utilizados Brasil en Italia dormitorios México Los demás muebles de madera Partes Resto del Mundo Total China Canadá Malasia Indonesia Tailandia Vietnam Italia Brasil Resto del Mundo Total China Canadá México Taiwán (Pcia. de China) Italia Malasia Suecia Alemania Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar Sobre datos de Tradstatweb. El gráfico siguiente permite observar que los demás muebles de madera justificaron el 43% de las importaciones estadounidenses, seguidos en importancia por los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (27%) y las partes (15%). Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 10

12 Análisis de Tendencia Gráfico N 3. Estados Unidos: Importaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 15% oficina 7% cocina 8% Los demás muebles de madera 43% dormitorio 27% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Reino Unido. El análisis desagregado por subpartida de las importaciones de muebles de l mercado británico permite advertir que los principales proveedores del rubro se encuentran en Europa y Asia. Las importaciones de muebles de los tipos utilizados en oficinas que realizó el Reino Unido en el año 2005 representaron inversiones por 155 millones de dólares y un incremento interanual del 4%. Italia y Alemania se consolidaron como sus principales proveedores de este producto pues justificaron, en conjunto, el 31% del total importado. Se destacan asimismo las compras de origen chino, que se incrementaron un 553% durante el período bajo estudio. En cuanto a las importaciones británicas de muebles de los utilizados en cocinas, éstas registraron cifras por 193 millones de dólares en Al igual que en la subpartida anterior, Alemania e Italia se consolidaron como principales proveedores con guarismos por 101 millones de dólares y 51 millones respectivamente, logrando una participación del 79% sobre el total importado. Es importante subrayar que, durante del ciclo , la demanda hacia los mercados de Suecia, España e Irlanda se incrementó en forma evidente: las compras de origen sueco aumentaron 802%, las de origen español crecieron 543% y las de origen irlandés, 254%. La cifra correspondiente al total de muebles de madera para dormitorios importado por el Reino Unido en el año 2005 rozó los 570 millones de dólares, lo que generó una merma interanual del 4%. China y Dinamarca se erigieron como los principales proveedores de estos productos justificando el 26% de las operaciones en conjunto. Como dato relevante, se destacan las compras en los mercados polaco e italiano que, durante el ciclo , se incrementaron 337% y 350% respectivamente. Los demás muebles de madera se consolidaron como el principal producto importado por el mercado británico en el año 2005, con operaciones totales por más de millones de dólares, que implicaron una merma interanual del 8% en las compras para esta subpartida. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 11

13 Análisis de Tendencia Los principales proveedores fueron China e Italia, que concentraron en conjunto el 28% de las operaciones. Finalmente, las importaciones pertenecientes a la subpartida , partes, registraron totales por más de 720 millones de dólares y un incremento del 4% interanual. Los principales mercados proveedores de estos productos para el Reino Unido fueron Italia y Alemania, que justificaron el 46% y el 9% de las operaciones respectivamente. Subpartida Arancelaria los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios Cuadro N 4. Reino Unido: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida (En miles de dólares) País Proveedor Italia Alemania China Dinamarca Suecia Austria Estados Unidos Bélgica Resto del Mundo Total Alemania Italia Suecia Francia Bélgica China España Irlanda Resto del Mundo Total China Dinamarca Alemania Brasil Polonia Italia Malasia Francia Resto del Mundo Total Los China demás Italia muebles de madera Polonia Malasia Vietnam Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 12

14 Análisis de Tendencia Partes Indonesia Alemania Dinamarca Resto del Mundo Total Italia Alemania Austria China Suecia Dinamarca Estados Unidos Bélgica Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. El gráfico siguiente permite advertir que los demás muebles de madera fueron los principales productos del sector importados por el Reino Unido, ya que lograron justificar el 49% de las operaciones totales. Le siguieron las partes (24%) y los muebles de los tipos utilizados en dormitorios (19%). Gráfico N 4. Reino Unido: Importaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 24% oficina 1% cocina 7% dormitorio 19% Los demás muebles de madera 49% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 13

15 Análisis de Tendencia Análisis del comportamiento de las exportaciones mundiales 2 El análisis del comercio mundial de muebles de madera muestra que, durante el año 2005, se realizaron exportaciones por valores superiores a millones de dólares, cifra que pone de manifiesto un crecimiento interanual del 21% y del 72% respecto del quinquenio bajo estudio. En el año 2005, China se consolidó como el principal proveedor de estos producto con operaciones por más de millones de dólares, que significaron un incremento del 29% sobre el año inmediatamente anterior y del 224% respecto del ciclo El mercado italiano se erigió como el segundo proveedor mundial, con ventas que rondaron los millones de dólares y si bien se produjo una merma en sus envíos, ésta fue apenas del 1%. Como dato destacado, se señalan las colocaciones del mercado austriaco, que crecieron 104% respecto del ciclo Cuadro N 5: Exportaciones mundiales de muebles de sagregadas por país (En miles de dólares) País Exportador China Italia Alemania Canadá Polonia S/D S/D S/D S/D Dinamarca Francia Estados Unidos Indonesia Austria Resto del Mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Las operaciones con origen en el mercado chino lograron justificar el 16% de las exportaciones totales del sector. Asimismo, las exportaciones italianas justificaron el 15% del total exportado, seguidas por aquellas originadas en Alemania (10%), Canadá (8%) y Polonia (6%). 2 Los datos analizados corresponden a los países que ofrece la base de datos Tradstatweb, la cual compila alrededor del 90% del comercio mundial. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 14

16 Análisis de Tendencia Gráfico N 5: Exportaciones mundiales de muebles de madera (Año 2005) Resto del Mundo 45% China 16% Italia 15% Polonia 6% Canadá 8% Alemania 10% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. El cuadro N 6 muestra el comportamiento de las exportaciones mundiales de muebles de sagregadas por subpartidas arancelarias. De sus datos se infiere que las exportaciones de muebles de los tipos utilizados en oficinas alcanzaron, en el año 2005, un total de millones de dólares, que significan un incremento interanual del 19% en las ventas de productos pertenecientes a esta subpartida. Los principales proveedores fueron Canadá e Italia, con operaciones por 438 millones de dólares y 320 millones respectivamente. Las exportaciones canadienses de estos productos justificaron el 19% del total. Se destacan también por su comportamiento las ventas desde el mercado chino, que crecieron 292% durante el ciclo Por su parte, las ventas mundiales de muebles de los tipos utilizados en cocinas arrojan cifras por más de millones de dólares, que representan un aumento del 14% respecto del año Como principales exportadores, se consolidaron Alemania e Italia, con ventas por más de millones de dólares y 648 millones respectivamente, y una participación conjunta del 46% en los envíos totales de estos productos. Como dato notable para el ciclo , se señala el desempeño de las exportaciones de Dinamarca (que crecieron 150%), el Reino Unido (+90%) y España (+80%). Durante el año 2005, los muebles de los tipos utilizados en dormitorios se exportaron por más de millones de dólares, registrando un aumento del 12% interanual. Los principales proveedores mundiales del rubro fueron China, que exportó por más de millones de dólares y logró un aumento interanual del 24%, y Dinamarca, con ventas por más de 550 millones y una merma en sus operaciones del 16% respecto del año inmediatamente anterior. Cabe señalar que, en conjunto, justificaron el 38% de los envíos totales. Del análisis desagregado por subpartida se infiere que los demás muebles de madera fueron el principal producto exportado en 2005, con operaciones por cifras superiores a millones de dólares y un incremento del 24% respecto del año inmediatamente anterior. Los principales mercados proveedores fueron China e Italia, que registraron guarismos por y millones respectivamente y lograron justificar, de manera conjunta, el 32% de los envíos. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 15

17 Análisis de Tendencia Por último, la subpartida , partes, registró ventas por millones de dólares, que representaron un crecimiento interanual del 28%. Italia justificó el 21% de los envíos y se consolidó como el principal proveedor, con cifras superiores a los millones, seguido por China, que logró ventas por 709 millones y una participación del 10% en el total exportado correspondiente a estos productos. Subpartida Arancelaria los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios Cuadro N 6: Exportaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares) País Exportador Canadá Italia China Alemania Dinamarca Suecia Estados Unidos Reino Unido Resto del Mundo Total Alemania Italia Canadá China Dinamarca España Reino Unido Francia Resto del Mundo Total China Dinamarca Alemania Italia Canadá Brasil Polonia S/D S/D S/D S/D Indonesia Resto del Mundo Total Los China demás Italia muebles de madera Polonia S/D S/D S/D S/D Alemania Indonesia Canadá Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 16

18 Análisis de Tendencia Partes Dinamarca Francia Resto del Mundo Total Italia China Alemania Canadá Austria Estados Unidos Suecia Polonia S/D S/D S/D S/D Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Del gráfico N 6 surge que, durante el año 2005, la subpartida correspondiente a los demás muebles de madera justificó el 43% de los envíos totales, seguida por partes (22%), muebles de los tipos utilizados en dormitorios (16%), cocinas (12%) y oficinas (7%). Gráfico N 6: Exportaciones mundiales de muebles de madera (Año 2005) Partes 22% Los demás muebles de madera 43% oficina 7% cocina 12% dormitorio 16% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 17

19 Análisis de Tendencia Análisis de los principales países exportadores de muebles de madera China. El mercado chino se consolidó como el principal exportador mundial de muebles de madera. Sus principales destinos de exportación se encuentran en los Estados Unidos, Japón y Hong Kong (RAE de China). Del análisis desagregado por producto se desprende que, en ese país, las ventas de muebles de los tipos utilizados en oficinas registraron cifras superiores a 310 millones de dólares, incrementándose en un 42% respecto del año Los Estados Unidos y Hong Kong, principales compradores de los productos incluidos en esta subpartida, demandaron envíos por 160 millones de dólares y 32 millones respectivamente. Se destacan, no obstante, las exportaciones hacia los mercados de Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia, entre otros, crecieron de manera notable en el transcurso del ciclo Para mencionar un ejemplo, solo la demanda de Arabia Saudita a China aumentó 436%. Los muebles de los tipos utilizados en cocinas registraron guarismos por 378 millones de dólares, que produjeron un incremento del 17% interanual. Los Estados Unidos fueron también el principal destino de estos productos con demandas por más de 220 millones de dólares y una participación del 60% de las ventas totales de China. Japón fue el segundo destino: con colocaciones por 34 millones de dólares, justificó el 9% de las operaciones. Durante el período bajo estudio, se destacan de modo evidente el comportamiento de las exportaciones chinas hacia Canadá, que crecieron 120%, al igual que aquellas con destino a los Países Bajos, mercado que amplió su demanda 620% respecto del ciclo Por su parte, las exportaciones de muebles de los tipos utilizados en los dormitorios registraron un total de millones de dólares, representando un aumento interanual del 24%. En 2005, el principal destino de las exportaciones de China para estos productos fueron una vez más los Estados Unidos, con demandas por más de 708 millones y una participación del 50% sobre el total exportado. Los envíos con destino a Japón sumaron, por su parte, un total de 151 millones, cifra que justificó el 11% de las ventas desde el mercado chino. Los demás muebles de madera fue la subpartida con mayor valor exportado durante el año 2005, con millones de dólares en operaciones que aportaron un aumento del 28% interanual. Estados Unidos y Hong Kong (RAE de China) fueron los principales destinos de las exportaciones de China de estos productos y justificaron, en conjunto, el 64% de los envíos realizados. Por último, la subpartida , partes, produjo durante es ese mismo año ventas por 709 millones de dólares, valor que implicó un aumento interanual del 44%. Los Estados Unidos y Japón se consolidaron como los principales destinos de las exportaciones chinas de estos productos: ambos países justificaron, en forma conjunta, el 65% de las ventas. Cuadro N 7. China: Exportaciones de muebles de sagregadas por subpartida (En miles de dólares) Subpartida País Destino Arancelaria Estados Unidos Hong Kong (RAE de China) los tipos Japón utilizados Arabia Saudita Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 18

20 Análisis de Tendencia en oficinas Corea del Sur Australia Emiratos Árabes Unidos Reino Unido Resto del Mundo Total Estados Unidos Japón Hong Kong (RAE de China) Reino Unido Alemania los tipos utilizados Canadá en cocinas Países Bajos Suecia Resto del Mundo Total Estados Unidos Japón Hong Kong (RAE de China) Australia los tipos Arabia Saudita utilizados Reino Unido en Corea del Sur dormitorios Canadá Resto del Mundo Total Estados Unidos Hong Kong (RAE de China) Japón Reino Unido Los demás Australia muebles de madera Canadá Francia Corea del Sur Resto del Mundo Total Estados Unidos Japón Partes Alemania Hong Kong (RAE de China) Reino Unido Corea del Sur Vietnam Bélgica Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 19

21 Análisis de Tendencia Del siguiente gráfico se desprende que, en el año 2005, los demás muebles de madera fueron el principal producto exportado por China, con una concentración del 47% sobre el total exportado en este sector. Le siguieron, en orden de importancia: los muebles de los tipos utilizados en dormitorios (27%), las partes (13%) y los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (7%) y oficinas (6%). Gráfico N 7. China: Exportaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 13% oficina 6% cocina 7% Los demás muebles de madera 47% dormitorio 27% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Italia. Del análisis de las exportaciones del mercado italiano desagregadas por producto, se concluye que en 2005 se exportaron muebles de los tipos utilizados en oficinas por 320 millones de dólares, cifra que confirma un incremento interanual del 9%. Francia fue el principal destino de las ventas: con operaciones por un total de 40 millones de dólares, el mercado francés justificó el 13% de los envíos. Rusia se consolidó como el segundo destino, concentrando el 9% de las exportaciones italianas de estos productos. En cuanto a las operaciones con muebles de los tipos utilizados en cocinas, en 2005 éstas registraron guarismos por 648 millones de dólares y un aumento en las ventas del 6% interanual. Francia y Grecia se erigieron como los principales compradores del mercado italiano, con una participación conjunta del 26% sobre las exportaciones totales. Durante el mismo año, las ventas de muebles de los tipos utilizados en dormitorios totalizaron 460 millones de dólares, lo que representó una merma del 9% respecto de Los Estados Unidos y Rusia fueron los principales destinos de las exportaciones italianas para estos productos, justificando entre ambos países el 29% de las operaciones realizadas. Los principales productos del rubro exportados por Italia en el año 2005 fueron los demás muebles de madera, con valores que superaron los millones de dólares. El mercado germano y los Estados Unidos fueron los principales destinos de las exportaciones italianas para esta subpartida, con una participación conjunta del 26%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 20

22 Análisis de Tendencia Las ventas desde Italia para la subpartida , partes, alcanzaron un total de más de millones de dólares y un incremento del 2% interanual. Como principales destinos de las exportaciones italianas se erigieron también Alemania y el Reino Unido, que justificaron en forma conjunta el 45% de las colocaciones. Cuadro N 8. Italia: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida (En miles de dólares) Subpartida Arancelaria País Destino Francia Rusia los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios España Reino Unido Alemania Suiza Bélgica Grecia Resto del Mundo Total Francia Grecia Rusia España Estados Unidos Suiza Reino Unido Alemania Resto del Mundo Total Estados Unidos Rusia Alemania Francia Reino Unido España Suiza Ucrania Resto del Mundo Total Los Alemania demás Estados Unidos muebles de madera Rusia Francia Suiza Reino Unido España Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 21

23 Análisis de Tendencia Partes Ucrania Resto del Mundo Total Reino Unido Alemania Francia Estados Unidos Rusia Bélgica España Suecia Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. El gráfico N 8 muestra que, en el año 2005, el principal producto del sector exportado desde el mercado italiano fueron los demás muebles de madera, que justificaron el 41% de los envíos totales realizados en Le siguieron en orden de importancia las partes (30%) y los muebles de los tipos utilizados en cocinas (13%), dormitorios (9%) y oficinas (7%). Gráfico N 8. Italia: Exportaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 30% oficina 7% cocina 13% dormitorio 9% Los demás muebles de madera 41% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 22

24 Análisis de Tendencia Análisis de las exportaciones argentinas de muebles de madera Durante el año 2005, las ventas al exterior de muebles de madera alcanzaron en nuestro país cifras superiores a 26 millones de dólares, que significaron un incremento quinquenal del 157%. Los Estados Unidos se consolidaron como nuestro principal destino de exportación, con demandas de productos de ese sector que, en ese mismo año, alcanzaron un total de más de 9 millones de dólares y produjeron un aumento del 5% interanual y 76% respecto del período bajo análisis. Chile se consolidó como segundo destino de las exportaciones argentinas del sector: pese a que los totales anuales en concepto de envíos hacia ese mercado significaron una merma del -19%, las operaciones superaron los 6 millones de dólares. Es importante destacar por su relevancia las operaciones con destino a España, que crecieron 67% respecto del año 2004 y 596% en relación con el quinquenio Resultan también considerables las ventas a Sudáfrica, que se incrementaron 242% respecto del año 2004, así como las colocaciones en Brasil (+152%), Colombia (+115%), México (+ 55%) y Uruguay (+ 50%). Cuadro N 9. Argentina: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por país de destino (En miles de dólares) País de Destino Estados Unidos Chile España México Colombia Uruguay Brasil Panamá Puerto Rico Sudáfrica Resto del Mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Las ventas hacia los Estados Unidos justificaron el 34% de los envíos totales de muebles de madera y fueron seguidas en importancia por las destinadas a Chile cuya demanda concentró el 24% del total de las operaciones desde la Argentina, España (7%), México (5%) y Colombia (5%). Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 23

25 Análisis de Tendencia Gráfico N 9. Argentina: Exportaciones de muebles de madera (Año 2005) Resto del Mundo 25% Estados Unidos 34% Colombia 5% México 5% España 7% Chile 24% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. El análisis desagregado por producto revela que, en el año 2005, nuestro país exportó muebles de los tipos utilizados en oficinas por 2 millones de dólares, cifra que significó una merma del 23%. Chile se erigió como el principal destino de los productos argentinos pertenecientes a esta subpartida, con demandas por más de 1,4 millones de dólares, que justificaron el 62% de los envíos. Los Estados Unidos fueron el segundo destino de nuestras exportaciones con una participación del 9%. Es importante destacar el desempeño de las operaciones con destino a Uruguay, que se incrementaron 87% respecto del año 2004, al igual que las ventas hacia Panamá, que crecieron 165%. Por su parte, las exportaciones de muebles de los tipos utilizados en cocinas totalizaron guarismos por 2,2 millones de dólares, valor que se incrementó en un 42% interanual. Los principales destinos de nuestras ventas fueron los Estados Unidos y Chile, que justificaron en conjunto el 58% de los envíos. En esta subpartida, resulta destacable el desempeño de las ventas argentinas en las Antillas Holandesas, que se incrementaron en 115%, convirtiendo a ese mercado en un nuevo destino con potencial de desarrollo para nuestros envíos. Los muebles de los tipos utilizados en dormitorios registraron un total de más de 5 millones de dólares y un incremento del 8% respecto del año Los principales compradores de la Argentina para los productos de esta subpartida fueron, nuevamente, los Estados Unidos y Chile, mercados que concentraron en forma conjunta un 67% de las ventas. Los demás muebles de madera se erigieron como el principal producto exportado por nuestro país en el año 2005, con cifras que superaron los 11 millones de dólares y representaron un incremento interanual del 6%. Los Estados Unidos y Chile también actuaron en este caso como principales destinos de exportación, con una participación del 43% y del 19% respectivamente. La subpartida correspondiente a partes acumuló operaciones por un total de más de 5 millones de dólares, que produjeron un incremento interanual del 18%. Los Estados Unidos y Colombia fueron los principales destinos de estos productos argentinos, justificando cada uno de esos mercados el 20% de las colocaciones. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 24

26 Análisis de Tendencia Subpartida Arancelaria los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Partes Cuadro N 10. Argentina: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida (En miles de dólares) País Destino Chile Estados Unidos Uruguay Panamá Brasil Bolivia México España Resto del Mundo Total Estados Unidos Chile Uruguay Panamá Antillas Holandesas Costa Rica España Ecuador Resto del Mundo Total Estados Unidos Chile España Puerto Rico México Uruguay Sudáfrica Costa Rica Resto del Mundo Total Estados Unidos Chile España México Brasil Uruguay Sudáfrica Panamá Resto del Mundo Total Estados Unidos Colombia Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 25

27 Análisis de Tendencia Chile México Brasil Uruguay España Ecuador Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. De acuerdo con el gráfico siguiente, en el año 2005, los demás muebles de madera concentraron el 43% de las operaciones del sector realizadas desde la Argentina. Las colocaciones de partes justificaron el 21%, seguidas por las de muebles de los tipos utilizados en dormitorios (13%), oficinas (9%) y cocinas (8%). Gráfico N 10. Argentina: Exportaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 21% oficina 9% cocina 8% Los demás muebles de madera 43% dormitorio 19% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Análisis de los principales destinos de mayor variación de exportaciones argentinas de muebles de madera Para realizar el siguiente estudio, se tomaron en consideración las demandas de Sudáfrica y Brasil, que fueron los mercados que exhibieron mayor variación interanual de valores exportados desde nuestro país. Sudáfrica. Del análisis de las importaciones desagregadas por producto surge que los principales proveedores sudafricanos para el sector se encuentran altamente diversificados. Las compras de muebles de los tipos utilizados para oficinas acumularon en el año 2005 cifras superiores a los 7 millones de dólares que marcaron un incremento Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 26

28 Análisis de Tendencia interanual del 85%. Los principales proveedores de estos productos fueron el mercado chino y el malayo: las demandas de Sudáfrica hacia estos mercados justificaron, en conjunto, el 52% de las operaciones. En cuanto a las compras de muebles de los tipos utilizados para cocinas, éstas registraron en el año 2005 un total de 2 millones de dólares, generando un incremento interanual del 60% respecto del año inmediatamente anterior. Los principales proveedores para estos productos fueron Italia, con operaciones por dólares y una participación del 44% en el total de las compras sudafricanas y Alemania, mercado que operó por dólares y obtuvo una participación del 28% en el total importado. Las importaciones de muebles de los tipos utilizados para dormitorios acumularon un total de 21 millones de dólares, cifra que permite advertir un incremento del 88% respecto del año Los principales proveedores para estos productos fueron China y Zimbabwe, cuya participación en el total importado fue del 37% y del 19%, respectivamente. Cabe destacar que las compras con origen en Malasia crecieron 231%, lo que ubicó a ese país el tercer lugar como proveedor de este producto para Sudáfrica. Los demás muebles de madera fueron el producto con mayores valores importados en el año 2005 por Sudáfrica: se registraron guarismos por 54 millones de dólares, que implicaron un incremento del 78% respecto de China se consolidó como el principal proveedor de Sudáfrica en esta subpartida, con envíos por cifras superiores 21 millones de dólares y una participación del 39%. Malasia fue, por su parte, el segundo proveedor, con operaciones que superaron los 7 millones de dólares y una concentración del 14% del mercado. Por último, las importaciones de la subpartida , partes, representaron un total de más de 5 millones de dólares y un incremento interanual del 93%. Los principales proveedores de estos productos fueron Italia y China, mercados donde Sudáfrica realizó en cada caso compras por más de 1 millón de dólares. Cuadro N 11. Sudáfrica: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida (En miles de dólares) Subpartida Arancelaria País Proveedor China Malasia Zimbabwe Estados Unidos Alemania madera de los tipos Indonesia utilizados en oficinas Hong Kong (RAE de China) Dinamarca Resto del Mundo Total Italia madera Alemania de los tipos utilizados en cocinas China Malasia Brasil Indonesia Países Bajos Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 27

29 Análisis de Tendencia madera de los tipos utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Partes Reino Unido Resto del Mundo Total China Zimbabwe Malasia Italia Indonesia Brasil Singapur Taiwán (Pcia. de China) Resto del Mundo Total China Malasia Indonesia Hong Kong (RAE de China) Taiwán (Pcia. de China) India Italia Estados Unidos Resto del Mundo Total Italia China Alemania Malasia Austria Hong Kong (RAE de China) Reino Unido Taiwán (Pcia. de China) Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Los demás muebles de maderas se erigieron como el principal producto del sector importado por Sudáfrica en 2005, justificando el 60% de las operaciones. En orden de importancia en la participación en las compras, siguieron a esa subpartida: muebles de los tipos utilizados en dormitorios (24%), oficinas (8%), partes (6%) y muebles de los tipos utilizados en cocinas (2%). Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 28

30 Análisis de Tendencia Gráfico N 11. Sudáfrica: Importaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 6% oficina 8% cocina 2% Los demás muebles de madera 60% dormitorio 24% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Brasil. El análisis desagregado por producto permite observar que, durante el año 2005, las importaciones de muebles de los tipos utilizados en oficinas registraron en Brasil un total de poco más de dólares, cifra que generó un incremento interanual del 40%. Los principales proveedores de esta subpartida fueron los Estados Unidos, con una participación del 51%, y Argentina, con compras por dólares y una concentración el 28% en la demanada. Las compras de muebles de los tipos utilizados en cocinas acumularon, por su parte, valores por poco más de dólares y un incremento del 24% respecto de Los principales países desde los cuales Brasil importó estos productos fueron Italia e Indonesia, mercados que concentraron en conjunto el 79% de las compras. En el año 2005, las compras de muebles de los tipos utilizados en dormitorios implicaron operaciones por más de dólares y un aumento del 11% respecto del año inmediatamente anterior. Italia se erigió como el principal proveedor de Brasil para este producto, con cifras que rondaron los dólares y una participación del 52%. Noruega se consolidó como su segundo proveedor, justificando el 13% de las compras brasileñas. Las importaciones de los demás muebles de madera, cuyo valor producido fue de 2,6 millones de dólares, crecieron 170% respecto del año España e Italia fueron los principales mercados de origen de estos productos, con operaciones que representaron el 47% de las compras de Brasil para esta subpartida. Como dato relevante, cabe mencionar que nuestro país se consolidó como el tercer proveedor, con una participación del 16% sobre el total importado. Finalmente, el principal producto importado por Brasil en el año 2005 fueron las partes (subpartida ), con operaciones que superaron los 3 millones de dólares y significaron un incremento del 9% respecto del año inmediatamente anterior. Los Estados Unidos y España se erigieron como los principales proveedores de estos productos, con una participación del 18% y 14% respectivamente. Nuestro país ocupó el séptimo lugar, con una participación del 8%. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 29

31 Análisis de Tendencia Cuadro N 12. Brasil: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida (En miles de dólares) Subpartida Arancelaria País Proveedor los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Estados Unidos Argentina Italia China Noruega Alemania Suiza Tailandia Resto del Mundo Total Italia Indonesia China Noruega India Argentina Austria Egipto Resto del Mundo Total Italia Noruega Alemania China Indonesia Estados Unidos Egipto Tailandia Resto del Mundo Total España Italia Argentina China Suiza Indonesia India Hong Kong (RAE de China) Resto del Mundo Total Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 30

32 Análisis de Tendencia Partes Estados Unidos España Canadá China Italia Alemania Argentina Austria Resto del Mundo Total Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Tal como muestra el gráfico, el principal producto importado por Brasil fueron las partes, que justificaron el 51% de las operaciones. Le siguieron los demás muebles de madera (38%), los muebles de los tipos utilizados en oficinas (6%), dormitorios (3%) y cocinas (2%). Gráfico N 12. Brasil: Importaciones de muebles de madera (Año 2005) Partes 51% oficina 6% cocina 2% dormitorio 3% Los demás muebles de madera 38% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Origen provincial de las exportaciones argentinas de muebles de madera Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por provincia de origen, se desprende que Buenos Aires se consolidó en 2005 como la principal provincia exportadora del sector muebles de madera, con operaciones por cifras que rondaron los 17,4 millones de dólares y representaron un crecimiento del 229% respecto del ciclo y del 13% respecto del año Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 31

33 Análisis de Tendencia Con una diferencia importante, le siguieron en importancia: Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, quienes efectuaron ventas por 2,9, 1,6 y 1,3 millones de dólares respectivamente. El resto de las provincias mostró una participación mucho menor en los envíos del sector. En cuanto al comportamiento de las provincias, se observa que algunas han aumentado de manera significativa sus ventas -Entre Ríos (824%), Mendoza (558%), Santa Fe (250%)-, mientras que otras, como Misiones, Salta y Córdoba, han sufrido descensos en las cantidades exportadas Cuadro N 13. Argentina: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por provincia (En miles de dólares) Provincia Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos Mendoza Capital Federal Formosa Salta Córdoba Misiones Chaco Santiago del estero Jujuy Río Negro San Juan Resto de las provincias Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Infojust. El gráfico siguiente permite afirmar que, en el año 2005, las exportaciones originarias de la provincia de Buenos Aires justificaron el 65% de los envíos totales del sector, mientras que las ventas realizadas desde la provincia de Santa Fe, que ocupó el segundo lugar como provincia de origen, concentraron el 11%. Entre Ríos participó en las ventas al exterior con un 6%, mientras que Mendoza y la Capital Federal lograron justificar, en el conjunto, el 7% de las operaciones realizadas desde nuestro país. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 32

34 Análisis de Tendencia Gráfico N 13. Argentina: Exportaciones de muebles de madera según provincia de origen (Año 2005) Capital Federal 2% Mendoza 5% Resto de las Prov 11% Entre Ríos 6% Santa Fe 11% Buenos Aires 65% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar. Consideraciones finales En el transcurso de los últimos cinco años, las exportaciones argentinas de muebles de madera han experimentado un crecimiento notable. Los envíos crecieron 157% entre el 2001 y 2005, alcanzando un valor cercano 26 millones de dólares hacia el fin del quinquenio. Esto indica que, si bien la participación de nuestro país en el comercio mundial de este producto es pequeña, nuestras ventas continúan aumentando cada año, muy probablemente como consecuencia de la inversión que se ha producido en el sector. Los productos pertenecientes a la subpartida , los demás muebles de madera, fueron el principal producto exportado por nuestro país, con el 43% de las colocaciones totales del año Es importante señalar, por último, la tendencia a la diversificación que presentan los destinos que demandan nuestros envíos. A partir de la información relevada, se destacan las oportunidades comerciales que los mercados de Sudáfrica, Brasil, Colombia, México, entre otros, ofrecen a los productores nacionales. La consolidación de las exportaciones argentinas hacia esos destinos constituye una buena estrategia a profundizar en el futuro. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 33

35 PARTE II PERFILES DE MERCADO Sector

36 PERFILES DE MERCADO Chile

37 Perfiles de Mercado Aspectos Generales de Chile 1. Aspectos Generales de Chile La República de Chile cuenta con una población cercana 16,2 millones de dólares y una superficie de Km 2. Su Producto Bruto Interno en el año 2005 alcanzó los 115,3 mil millones de dólares con un registro per cápita de dólares. La industria chilena se basa principalmente en el Cobre y otros minerales, alimentos, procesamiento de productos de mar, hierro y acero, madera, cemento y textiles. Las exportaciones de Chile ascendieron en el año 2006 a millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Japón, China, Países Bajos y Corea del Sur. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de millones de dólares, siendo los principales proveedores Argentina, Estados Unidos, Brasil, China y Corea del Sur. Los principales productos importados fueron petróleo y derivados, químicos, equipamiento eléctrico y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y gas natural, mientras que los principales productos exportados fueron Cobre, frutas, productos de mar, papel y pulpa, químicos y vinos. Principales Ciudades Santiago ( h) Antofagasta ( h) Viña del Mar ( h) Valparaíso ( h) Principales Puertos Antofagasta Arica Principales Aeropuertos Internacionales Comodoro Arturo M. Benítez (Santiago, concentra el 65% de tráfico de pasajeros y 83% de carga aérea) Chanaral Coquimbo Cerro Moreno (Antofagasta) Chacalluta (Arica) Tepual (Puerto Montt) Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 36

38 Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile 2. Intercambio Comercial de Chile 2.1. Balanza Comercial de Chile Las exportaciones chilenas experimentaron un notable aumento del 230% durante el período ( ) siendo este uno de los crecimientos más importantes de la región. Además, en 2006 se registró un incremento interanual del 45,4%, alcanzando montos por millones de dólares. Por su parte las importaciones de Chile registraron valores cercanos a los millones de dólares en el último año creciendo un 86,4% durante el decenio de estudio y un 127,8% en el período ( ). Como consecuencia del notable alza que experimentaron tanto las exportaciones como las importaciones durante los últimos diez años el comercio total en dicho periodo registró un crecimiento del 155,5%, alcanzando en 2006 los millones de dólares. Con respecto al Saldo de la Balanza chilena, esta registra superávit comercial desde el año 1999 experimentando en el último año de estudio un incremento interanual del 126,2%. Cuadro Nº1. Balanza Comercial de Chile. En Millones de Dólares Exportaciones de Chile Importaciones de Chile Saldo Comercio Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina Chile Las exportaciones argentinas hacia Chile registraron en 2006 montos cercanos a los millones de dólares, experimentando un incremento del 127,3% durante el período de estudio. Las importaciones, en cambio, tuvieron un comportamiento más dispar, alternando subas y bajas en los totales comercializados. El monto mínimo, de 207 millones de dólares, se alcanzó en el año 2002, mientras que el valor máximo se registró en 2006 con millones de dólares. Cabe destacar que en este último año se experimentó un incremento interanual del 58,1%. El Saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio analizado y de tendencia creciente, mientras que el comercio total (exportaciones más importaciones) creció un 95,9% desde 1997, alcanzando en 2006 los millones de dólares. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 37

39 Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina Chile. En Millones de Dólares Exportaciones argentinas hacia Chile Importaciones argentinas desde Chile Saldo Comercio Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Gráfico Nº1. Intercambio Comercial Argentina Chile En Millones de Dólares 500 Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la Balanza Comercial En Millones de Dólares Evolución de las Exportaciones hacia Chile Evolución de las Importaciones desde Chile Evolución del Saldo de la Balanza Comercial Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 38

40 Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile 2.3. Importaciones Chilenas de Las importaciones chilenas de muebles de madera y partes alcanzaron en 2005 montos por 53,7 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 12,1% y un aumento del 112% con respecto al año Los principales proveedores de Chile de estos productos en el último año de estudio fueron Brasil, con una participación del 48,7%, la Argentina, con el 12,1% y Malasia y China con una incidencia del 8,8% y 7% respectivamente. En conjunto concentran el 76,6% de las importaciones chilenas del rubro en La subpartida que más se destaca entre las compras del sector durante 2005 es ( ) Los demás muebles de madera con una incidencia del 42% seguida por ( ) correspondiente a l tipo de los utilizados en dormitorios con el 24,2% y por ( ) Partes con una participación del 17,2%. Las subpartidas ( ) correspondiente a l tipo de los utilizados en oficinas y ( ) correspondiente a l tipo de los utilizados en cocinas se ubican en 4º y 5º lugar con incidencias del 10,9% y 5,7% respectivamente. Gráfico Nº3 Participación Porcentual de las Importaciones Chilenas del Rubro Desagregadas por Posición Arancelaria - Año ,2% ,9% ,7% ,2% ,0% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 39

41 Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile Cuadro Nº3. Importaciones Chilenas por Posición Arancelaria. En Miles de Dólares Descripción de la P.A. País l tipo de los utilizados en oficinas l tipo de los utilizados en cocinas l tipo de los utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Partes Brasil Argentina Alemania Dinamarca China Italia Colombia España Resto Subtotal Brasil Argentina España Italia Estados Unidos Resto Subtotal Brasil Argentina Dinamarca China México Estados Unidos Malasia Indonesia Resto Subtotal Brasil Malasia China Argentina Colombia Dinamarca España India Resto Subtotal Brasil Estados Unidos Argentina España Alemania China Colombia Taiwán Resto Subtotal Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 40

42 Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile 2.4. Exportaciones Argentinas de a Chile Las exportaciones argentinas de muebles de madera y partes con destino chileno registraron valores cercanos a los 7 millones de dólares en 2006, experimentando un incremento interanual del 9,5%. Las posiciones arancelarias ( ) Los demás muebles de madera, ( ) los tipos utilizados en oficinas y ( ) los tipos utilizados en dormitorios fueron las más preponderantes entre las ventas del rubro en 2006 con participaciones del 39,9%, 21,5% y 20,8% respectivamente. En conjunto representan el 82,2% de las exportaciones a chile del sector. En menor medida se encuentran ( ) Partes; las demás, ( ) los tipos utilizados en cocinas y ( ) Partes; de madera con incidencias del 8,3%, 5,6% y 3,9% respectivamente. Cuadro Nº4 Exportaciones Argentinas a Chile por Pos. Arancelaria En Miles de Dólares Descripción de la PA los tipos utilizados en oficinas los tipos utilizados en cocinas los tipos utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Partes; de madera Partes; las demás Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Gráfico Nº4. Evolución de las Exportaciones de a Chile Período En Miles de Dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 41

43 Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile Cuadro Nº5 Exportaciones Argentinas a Chile por Ítem Arancelario En Miles de Dólares y Toneladas Descripción de la Posición Arancelaria N.C.M./S.I.M. Valor FOB Peso Neto Valor FOB Peso Neto H los tipos utilizados en oficinas; armarios N los tipos utilizados en oficinas; escritorios U los tipos utilizados en oficinas; mesas B los tipos utilizados en oficinas; los demás Subtotal X los tipos utilizados en cocinas; bajo mesada C los tipos utilizados en cocinas; alacenas H los tipos utilizados en cocinas; armarios Q los tipos utilizados en cocinas; los demás Subtotal P los tipos utilizados en dormitorios; cunas Q los tipos utilizados en dormitorios; camas, R los tipos utilizados en dorm.; mesas de luz X los tipos utilizados en dormitorios; cómodas C los tipos utilizados en dormitorios; armarios E los tipos utilizados en dormitorios; los demás Subtotal A Los demás muebles de madera; mesas U Los demás muebles de madera; los demás Subtotal X Partes; de madera Subtotal F Partes; de metal L Partes; de plástico Z Partes; las demás Subtotal Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 42

44 Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno de Muebles 3. Acceso al Mercado Chileno de Muebles 3.1. Principales Acuerdos Comerciales Entre otras asociaciones destacables comercialmente, Chile ha suscripto acuerdos con los siguientes bloques: APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), NAFTA, Unión Europea, ALADI y ALCA. Además, la República de Chile es signataria de los siguientes Tratados de Libre Comercio: - América Central (Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras) - Unión Europea - NAFTA (Canadá, USA y México). - Corea del Sur - Japón (hasta el 27 de marzo faltaba la aprobación de ambos parlamentos) 3.2. MERCOSUR y Chile El Mercado Común del Sur (Mercosur) surgió el 26 de marzo de 1991 cuando Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción. En 1996, con el objetivo de crear una Zona de Libre Comercio (ZLC) con estos países, Chile suscribió con el bloque un Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº35). Desde que este Acuerdo entró en vigencia, el propósito del mismo ha experimentado importantes cambios; ya que además de trabajar en la apertura del comercio bilateral, también se avanza hacia una asociación de carácter político. La ZLC establecida en el ACE contempla la adopción de un Programa de Liberación Comercial; es decir, de desgravación arancelaria que favorece al universo de los productos originarios de los territorios de las Partes que suscriben el Tratado. Las liberaciones son anuales, progresivas, automáticas y se aplican a partir de los gravámenes vigentes para terceros países. El Acuerdo Chile-Mercosur contempla, además, el tratamiento de servicios, inversiones, regímenes de comercio exterior, defensa de los consumidores e integración física. Las Partes Signatarias, reconocieron la importancia del proceso de integración física como instrumento imprescindible para la creación de un espacio económico ampliado; suscribieron así el Protocolo de Integración Física, que forma parte del Acuerdo. Entre otros aspectos, en el documento aludido también se establece el compromiso de perfeccionar la infraestructura nacional, a fin de desarrollar interconexiones de tránsitos bioceánicos y de estimular las inversiones públicas y privadas en este sector. En dicha dirección, el Protocolo de Integración Física contiene un programa coordinado de inversiones entre Chile y Argentina en doce pasos fronterizos. El proceso de integración en marcha trasciende la perspectiva arancelaria. Los acuerdos para facilitar los intercambios otorgan valiosas herramientas para enfrentar la globalización y para crear una alianza estratégica que permita acrecentar la presencia de la región en el concierto internacional; sobre todo, luego de la adhesión de Venezuela al bloque en el Particularmente con Argentina, Chile ha signado un Protocolo Modificatorio del Convenio para evitar la Doble Tributación en materia de impuestos a la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio. Este Convenio prevé que las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes puedan promover las modificaciones o ajustes que resulten necesarios a partir de las experiencias habidas durante la aplicación del acuerdo. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 43

45 Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno de Muebles 3.3. Restricciones Arancelarias Los Impuestos al Comercio Exterior son fundamentalmente los derechos específicos y/o ad valorem que se establecen en el Arancel Aduanero. Actualmente, la segunda categoría de derechos aludida, grava con una tasa del 6% a la importación de las mercaderías procedentes de países foráneos en Chile. En tanto, los derechos específicos se expresan en dólares y generalmente su objetivo es la corrección de distorsiones a los precios. En los productos estudiados, este tipo de arancel no es aplicado. Los aranceles impartidos a la introducción de las mercancías analizadas son los que a continuación se exponen en el cuadro: Cuadro Nº6. Tratamiento Arancelario de Importación de Muebles en Chile NCM Nomenclatura chilena Descripción Derechos Terceros Países Preferencias otorgadas a la Argentina Para ampliar la información, recomendamos dirigirse a: Arancel para la Argentina de los tipos utilizados en oficina. 6% 100% 0% los tipos utilizados en cocinas. 6% 100% 0% los tipos utilizados en dormitorios. 6% 33% 4,2% Los demás muebles de madera. 6% 33% 4,2% Partes 1 6% 100% 0% Respaldos para camas. 6% 0% 6% 1 A excepción de la posición Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y ALADI Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) 1 El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios efectuadas entre otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios, con una tasa vigente del 19%. El IVA afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la comercialización de los bienes. Este impuesto, se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la ley respectiva. En la práctica tiene pocas exenciones, siendo la más relevante la que beneficia a las exportaciones. El Servicio de Impuestos Internos, conocido también por su sigla SII, es el órgano que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile. Es decir, quedan excluidos de inspección los impuestos externos, como por ejemplo los aranceles. 1 Fuentes: Wikipedia y SII, disponible en Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 44

46 Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno de Muebles 3.4. Restricciones No Arancelarias Documentación usualmente requerida 2 Para la introducción de mercancías en territorio chileno, la aduana, conjuntamente con otros organismos, suele demandar la presentación de documentos que se detallan en el siguiente listado no taxativo: - Factura comercial, o cuando ésta no pueda ser presentada la factura pro-forma. - Documento de Transporte - Packing list o lista de carga - Certificado de origen - Informe de importación - Declaración jurada de antecedentes financieros - Póliza de seguro - Declaración Jurada de Almacén Particular - Certificado sanitario Factura Pro-forma La factura pro-forma es un documento enviado por el exportador al importador para que éste pueda conocer exactamente y con antelación la facturación de la mercadería. Entre los datos que posee se destacan: - cantidad y descripción de la mercadería - precio unitario y precio total de la entrega - la INCOTERM utilizada - forma e instrumento de pago - forma de envío y fecha de entrega - nombre, dirección y teléfono del exportador - número de factura proforma - datos del importador - fecha y lugar de emisión - firma del exportador Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trámites de solicitud de licencias y permisos de importación, o para abrir la carta de crédito. Es preciso enfatizar que no es válido como factura comercial y que a diferencia de ésta, la factura pro-forma no implica deuda alguna. Factura comercial Una vez que los bienes están disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador evidenciando mediante ésta que la transacción entre ambas partes se ha perpetuado. Contiene la información básica de la operación, incluyendo los siguientes datos: - La información sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección) - Número de factura - Fecha de emisión - Descripción de la mercadería (marca, nombre, calidad, etc.) - Unidad de medida - Cantidad de bienes 2 Fuente: Embajada Argentina en Santiago de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 45

47 Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno de Muebles - Valor unitario - Suma total de la operación y la moneda de pago - Medios de Transporte - País de origen - Puerto de embarque y de destino Documento de Transporte La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte utilizado. Usualmente, se solicitan tres originales y nueve copias de estos comprobantes. La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como: - Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte - Prueba de recibo de los bienes para su envío - Una factura por el flete - Un aval de seguro - Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de la consignación. El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su negociación es permitida. La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte caminero y ferroviario. Lista de Carga Es la descripción que acompaña a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla información referida a cada ítem y la distribución de los bienes contenidos en un embarque, numeración desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor, volumen, peso, número de piezas y piezas por paquetes. Esta lista permite verificar el número de unidades recibidas e identificar fácilmente un bulto en especial de ser necesaria su inspección. Además de lo mencionado, debe contener la siguiente información: - Datos del importador, exportador y la compañía de transporte. - Fecha de la emisión. - Número de la factura del flete. - Tipo de packaging utilizado (cartón, cajas, barriles, bolsas, etc.) - Número de paquetes. - Contenido de cada carga con la descripción de la misma y su contenido. - Marcas y números. - Peso neto, bruto y las medidas presentadas en cada paquete. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 46

48 Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno de Muebles Certificado de Origen Auxilia a las autoridades del país de destino a liberar la carga con mayor facilidad. Además, asegura la correcta aplicación de tasas aduaneras según corresponda y la obtención del beneficio de las preferencias arancelarias otorgadas por Chile. El organismo competente para la emisión de este documento en la República Argentina es la Secretaría de Comercio cuyos datos de contacto se exhiben seguidamente: Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Secretaría de Comercio Subsecretaría de Gestión Comercial Externa J. A. Roca 651 Piso 6 - Oficina 31 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (011) /76 ó /22 Fax: (011) Web: Informe de importación La notificación de importación debe exhibirse antes de que el embarque tome lugar. Su presentación es obligatoria sólo para envíos que excedan los U$S FOB. El informe precisa ser aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Se considera aceptado cuando dicho organismo le imparte una numeración que lo identifica y una fecha correspondiente. A partir de la fecha provista por el ente fiscalizador aludido, el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación. Declaración Jurada de Antecedentes Financieros Es requerida para todos aquellos embarques que no están obligados a presentar informe de importación y a la vez superen un monto operativo de dólares. Póliza de seguros Dado el caso de que la mercadería enviada no esté asegurada, la Aduana tomará un valor de aforo 3 equivalente al 2% del valor FOB de dicho embarque. De esa manera, adicionando el 2% al valor de la carga, la Aduana obtiene el CIF sobre el cual determina el monto los derechos aduaneros a imponer. 3 Se refiere a la valoración en Aduana de los bienes importados a través de los agentes aduaneros calificados para dicha acción. El concepto en valoración en aduana está claramente establecido en el GATT/94, así como en otros acuerdos comerciales más recientes. La valoración en aduana fija la base impositiva para determinar el monto de los derechos de aduana o impuestos a la importación que se aplicarán en cada mercancía. Fuente: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 47

49 Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno de Muebles Declaración Jurada de Almacén Particular La también llamada Admisión Temporal consiste en el ingreso al país de mercancías extranjeras, para su mero depósito en recintos a cargo del consignatario, sin pago previo de los derechos, impuestos y demás gravámenes que causen en su importación. La habilitación de un almacén particular de importación sólo se concederá para el depósito de mercancías que tengan un valor aduanero superior a los US$ , considerando el monto total de la operación de régimen suspensivo. El contrato será acordado por 90 días. El depósito de estas mercancías está sujeto a un interés diario, a contar del trigésimo primer día. El régimen de Almacén Particular podrá ser cancelado mediante: - La Importación de las Mercancías. - Su Reexportación. - La Redestinación de las Mercancías. - La Entrega de las Mercancías a la Aduana. - Una Declaración Reingreso. Certificado Sanitario Los productos industrializados que contengan madera, deberán ser sometidos a la revisión del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG). La norma que rige para esta fiscalización es el Decreto Ordinario N 635 del 23 de diciembre de 2003; así lo informa la Embajada Argentina en Chile Normas Técnicas El organismo chileno encargado de especificar las normas técnicas es el Instituto Nacional de Normalización. Los productos aquí citados no poseen requisitos técnicos específicos a la fecha. De todos modos, se recomienda que al momento de realizar la exportación, se verifique previamente que esta situación no haya sufrido modificaciones en el siguiente link: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 48

50 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado 4. Peculiaridades del mercado 4.1. La industria del mueble La industria local se encuentra en una etapa de recuperación, con perspectivas de expansión internacional; en provecho de las oportunidades brindadas por la firma de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Actualmente, el esfuerzo sectorial se enfoca en la avasallamiento de la crisis que azotara las ventas entre los años 1998 y 2002; que conllevó a la contracción de la demanda del citado período. Asimismo, cabe destacarse que la industria local se encuentra altamente concentrada. El 50% del mercado de los muebles se encuentra en manos de 6 empresas: - Fernando Mayer - Muebles Sur - CIC - Nordic - Xiloford - Ergotec. El potencial de crecimiento de la industria local es significativo debido a que la producción forestal alcanza a los 25,5 millones de metros cúbicos en madera. Chile es uno de los pocos países en que se consume menos de lo que crece en madera, tendencia que acompaña al crecimiento productivo. Adicionalmente, cabe mencionar que se trata de un recurso renovable. Los empresarios del sector se encuentran agrupados en la ASIMAD (Asociación de Industriales de la Madera). Dicho organismo cuenta con más de 200 empresas, entre ellas: Forestal Copihue, Muebles Delma, El Remanso, Ignisterra, Tarrago, Aguade y Cía. Ltda., Casagrande, Magasa, Jouannet y Siarmi. Gran parte de éstas están ligadas a la industria forestal y exportan prácticamente 100% de la producción. El sector público interviene activamente para promocionar esta industria por medio de los siguientes organismos: Infor (Instituto Forestal) y Corporación Forestal, promoviendo la innovación tecnológica (Infor) y proyectos de financiamiento. La sinergia públicos privados ha permitido el lanzamiento de la "Agenda Pro Crecimiento de la Industria de Valor Agregado de la Madera", coordinando los esfuerzos de INFOR, Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Asociación de Industriales de la Madera (ASIMAD). La muy importante actividad del sector de la construcción en los últimos dos años, alienta la perspectiva de una mayor demanda interna de muebles en general y de oficinas en particular, según proyecciones de los especialistas. La industria local se está enfocando en impulsar los siguientes tipos de mobiliarios: - El mueble RTA (Ready to Assemble/ listo para armar), el cual aún no se encuentra muy desarrollado en el mercado local. - Los muebles de época y estilo (mercado compuesto sólo por tres competidores relevantes: Enrique Concha B. & Diseñadores Asociados; Monge y Cía., y Muebles Cristián Valdés y Compañía Ltda.; quienes administran cifras cercanas a los US$ 8 millones anuales). Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 49

51 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado Los precios que se manejan en la industria rondan entre los y pesos argentinos, por ejemplo un juego de comedor. 4 Respecto a la materia prima utilizada, hay que destacar la utilización local de Lenga, madera ampliamente reconocida en Europa de aspecto similar al Cerezo Canales de Distribución 5 Los canales de distribución a través de los cuales se puede acceder al mercado son: Venta directa: Este canal no es frecuente para el mueble importado. Dentro de esta categoría podrían incluirse a los muebles de muy alto nivel, los hechos a medida por maestros artesanos a petición de un público acaudalado; así como a los proyectos ejecutados por diseñadores. Venta a través de tiendas especializadas o pequeñas tiendas: En el caso de muebles de nivel medio-alto, es muy frecuente la utilización este canal de venta. En el segmento se destaca SERVIMAD y Muebles SUR. Resulta imprescindible destacar que un porcentaje importante de este tipo de tiendas se concentra en la zona de Alonso de Córdova y Nueva Costanera, en la comuna de Vitacura 6. En este canal de distribución también se destaca la venta de muebles de oficina, inclusive con representación de marcas extrajeras, tales como las italianas. Gráfico Nº5. Comuna de Vitacura, en el Gran Santiago Fuente: Propiedades El Mercurio Online Comunas de Santiago Venta a través de grandes centros de construcción y materiales: en estos centros se comercializan partes y piezas de muebles RTA (Ready To Arm); los cuáles están destinados a un segmento medio-bajo y en consecuencia, se les establecen precios reducidos. 4 La referencia de precios se ha obtenido de las exposiciones de amoblamientos realizadas en Punta Arenas. 5 Fuente: Embajada Argentina en Santiago de Chile Vitacura es una comuna del sector nor-oriente del Gran Santiago (Chile) conformada por 28,3 kilómetros cuadrados, limita con las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Huechuraba. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 50

52 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado Suelen ser moblajes de todo tipo, especialmente de hogar, en todas sus variantes, incluyendo muebles de baño y cocina y en menor medida, de oficina. Hacia este target se enfocan las empresas SODIMAC y EASY. Venta a través de grandes tiendas: El mobiliario vendido en estos establecimientos, fundamentalmente los muebles de hogar, está orientado a un segmento medio-alto, al cual suele ajustarse mejor la producción nacional de amoblamientos y la importada; inclusive las fabricaciones asiáticas. Estas últimas con un precio sensiblemente más bajo. No obstante, se destaca la presencia de determinadas marcas extranjeras como las italianas NATUZZI, MICA. La gran ventaja que ha permitido la expansión de este canal de ventas es el amplio crédito que otorgan a sus clientes. En este segmento se distinguen RIPLEY, FALABELLA y ALMACENES PARIS. Dada la gran competencia entre tiendas comerciales, el factor precio es lo más relevante; hecho que conlleva bajos márgenes para el fabricante. Distinto es el caso del segmento de muebles de alto precio comercializado en tiendas especializadas, donde los márgenes son elevados (por lo menos para las tiendas). No obstante, en este caso existe una clara ventaja de marca por parte del mueble europeo. Cabe destacar que los muebles de oficina se comercializan principalmente a través de licitaciones, ofertándose en unidades independientes o dentro de un proyecto de diseño. Generalmente, las empresas dedicadas a este sub-rubro cuentan con showrooms o catálogos de productos. En el aspecto manifestado, también se acentúa la modalidad de confección por encargo; donde se exige un diseño y material específico. Para participar de las licitaciones es fundamental la posesión de muestrarios y contar con el apoyo de un productor o distribuidor local que conozca el mercado. La participación en cada uno de los canales de distribución estudiados se estima en base a ADIMAD de la siguiente manera: Gráfico Nº6. Participación en los canales de distribución 18% 16% 12% 20% 34% Grandes tiendas Fabricantes Licitaciones Pequeñas Tiendas Muebles por encargo Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ADIMAD provistos a la Embajada Argentina en Santiago Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 51

53 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado 4.3. La competencia doméstica De acuerdo con la Asociación de Industriales de la Madera, la cadena de valor del sector productivo chileno de muebles se compone de tres partes: - La industria forestal; que en este perfil no es objeto de estudio, así como tampoco el punto siguiente. - El sector de Remanufactura o Industria Secundaria de la Madera constituida por un gran número de empresas de diversos tamaños que, a partir de la madera aserrada y tableros, generan una gran variedad de productos. - La industria del mueble. Industria del mueble De acuerdo con ADIMAD, la Industria del Mueble de Madera está constituida por unas unidades productivas, que van de un modesto taller con características artesanales, hasta la mediana y gran fábrica. De éstas, solamente podrían catalogarse de fábricas con producción industrial, un 10 % de ellas. Más del 60% de estas empresas están ubicadas en la Región Metropolitana y generan un 70% de la producción del país; proveyendo empleo directo a más de personas e indirecto cerca de La mayor actividad exportadora la conforman alrededor de una veintena de empresas, las que han logrado mantenerse en el negocio gracias a estrategias de comercialización estables. La Industria Nacional del Mueble ha usado tradicionalmente la madera como material constructivo, en especial las especies nativas y en menor escala algunas especies importadas, como caoba (mara), cedro, encina, etcétera. Sin embargo, en la medida que dichos especimenes empezaron a escasear y sus precios a aumentar, se ha ido registrando una sustitución por tableros recubiertos con chapas de maderas o productos melamínicos. A partir de los años 80, se comenzó a registrar un uso más intensivo del Pino Radiata en algunas empresas de muebles, que además incorporaron nuevas tecnologías orientadas a la producción en serie. Se estima que el 70% de la producción nacional de muebles utiliza la especie pino radiata, ya sea como madera sólida o reconstituida (tablero de fibra). El resto utiliza maderas provenientes del bosque nativo, especialmente raulí, coihué, lenga y mañío. El tipo de mueble más fabricado es el destinado al uso hogareño y los demás muebles son producidos para otro tipo de uso como se expone seguidamente: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 52

54 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado Gráfico Nº7. Fabricación por tipo de mueble Partes y piezas Fábricas de muebles de cocina Fábricas de muebles de oficina Otros muebles e instalaciones 11% 16% 19% 24% 30% Fábricas de muebles de hogar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de la Embajada Argentina en Santiago de Chile 4.4. La Participación Argentina por Producto en el Mercado Chileno En el período se verifica una significativa pérdida de participación del mueble argentino en el mercado chileno. Aunque las exportaciones no disminuyen de manera marcada en el lapso descrito, sucede bajo circunstancias incrementales de las importaciones chilenas totales; que manifestaron un aumento de un 62,1%. En consecuencia de lo antedicho, la participación argentina disminuye de 15% a sólo 8% en la etapa considerada. Asimismo, las estadísticas indican que no se trata de un fenómeno particular o asociado a la caída de ventas de un producto importante; sino que destacan a este suceso como una situación general del sector que involucra a 37 de las 60 posiciones exportadas. Paradójicamente, sólo en 11 posiciones del total de exportaciones argentinas de amoblamientos registran un aumento de la participación nacional en el mercado chileno. Continuando el análisis, si se consideran los diez principales productos importados por Chile, en 9 casos disminuye la presencia argentina y en sólo uno se mantiene. Los aumentos en la participación argentina se registran en asientos transformables en cama, asientos con armazón de madera, camas de madera, demás muebles de dormitorio, asientos con armazón de metal y muebles de cocina. Los principales artículos en los que se registra una disminución de la presencia argentina son los asientos con relleno con armazón de madera, muebles de oficina, demás muebles con armazón de madera, cómodas, estanterías de madera, mesas y sillas de metal. La evolución del aporte de los diferentes proveedores indica que Brasil es el principal responsable de la pérdida de intervención de las exportaciones argentinas. Tal hecho es percatado en el caso de los demás muebles de madera, asientos de altura ajustable, roperos, estantes de madera, cómodas de madera, partes de asiento, etcétera. En segundo lugar aparecen las exportaciones de origen chino, principalmente en materia de las demás partes de muebles, sofás con relleno de madera, muebles y estanterías de metal. El tercer país que aflora con un aumento significativo en algunas posiciones particulares es España, destacándose en asientos ajustables, los demás muebles de metal y las demás partes de muebles. Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 53

55 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado En cuanto a la competencia que Argentina encuentra con otros países, también cabe resaltar que debido a la firma de Tratados de Libre Comercio, además del MERCOSUR, Chile ha beneficiado, generalmente con arancel 0% a productos de origen europeo, norteamericanos y chinos. El panorama general expone una posición declinante de las colocaciones argentinas en el mercado chileno del mueble, a causa básicamente de industrias de mayor escala cuya competitividad es el precio Preferencia de los Consumidores 7 El gusto nacional chileno es conservador, sobrio y europeo. En todos los segmentos de precio del mercado, tanto en las tiendas especializadas como en las tiendas departamentales de decoración y construcción se presentan muebles en estilo clásico español, francés e inglés. En cuanto al estilo americano, éste está siendo aceptado crecientemente sobre todo en los segmentos altos de la población. Si enfocamos el análisis por tipo de muebles y no por origen, los destinados para oficinas han experimento cambios en los últimos años en cuanto a la comodidad, funcionalidad y diseño. Mientras que en los de uso hogareño la característica más solicitada es el diseño; sobre todo en lo referente a muebles de living y dormitorio porque el consumidor chileno no tiene conocimientos especializados de las maderas utilizadas. Entre las materias primas más solicitadas por los consumidores se destacan en los mobiliarios de oficina las sólidas, laminadas, acero y aluminio. En tanto, los demandantes de muebles para el hogar requieren maderas nacionales como lingue y raulí e importadas como el castaño, encima, caoba y otros más baratos como madera reconstruida y pino radiata Tendencias del mercado 8 En lo concerniente tanto a muebles de oficina como para el hogar, Chile se presenta como un productor fuerte, altamente competitivo a nivel internacional, con grandes volúmenes de comercialización exterior y materias primas abundantes y de calidad. Por lo tanto, se considera al país de destino como un mercado maduro, aunque en crecimiento en concordancia con el incremento del ingreso familiar y de la refinación de los gustos del consumidor promedio. El hecho de que la oferta local e importada es amplia es un suceso fehaciente. Sin embargo, en todos los segmentos; ya sea para muebles de oficina, cocina, dormitorio o los demás muebles existe la posibilidad de aumentar la cuota de mercado. En vistas de estos factores, la competencia con precios bajos no parece ser una ventaja competitiva perdurable en el tiempo; debido a que se aprecia una alta volatilidad en relación al peso chileno con el peso argentino. En estos momentos dicha referencia favorece a las exportaciones argentinas; sin embargo, no es posible considerar esta ventaja como sostenible en el futuro. Paralelamente, los fabricantes chilenos dominan el mercado con sus bajos precios, grandes volúmenes de producción y calidad relativamente alta. 7 Fuente: Muebles en Chile - Informe elaborado por ProArgentina Fuente: Muebles en Chile - ProArgentina 2005 Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 54

56 Perfiles de Mercado Peculiaridades del Mercado Los productores argentinos en general y, en particular aquellos establecimientos cercanos a la frontera chilena, tienen ventajas relativas respecto de los del resto del mundo, basadas en la cercanía al mercado y la consiguiente menor incidencia de los costos de transporte. La velocidad de adaptación en los diseños en concordancia con los cambiantes gustos del consumidor será la clave del éxito y por ende un requisito sine qua non para el productor argentino; quien deberá monitorear permanentemente la actitud de dichos consumidores. Además, resultará conveniente para el mismo estar atento a las innovaciones de procesos y productos para mantenerse en condiciones de incorporarlas a su oferta Ferias Internacionales en Chile En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el público objetivo. Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas tendencias del sector. Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si es necesario. La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una estrategia de penetración de mercado. Resulta indispensable distinguir que entre las numerosas exposiciones especializadas del sector que poseen gran reputación a nivel internacional, se destaca la siguiente: Infraestructura y Construcción 2007 es un espacio de exhibición de materiales, equipos y tecnologías para la construcción de infraestructura productiva y vial, edificación corporativa e industrial y muchas otras cuestiones atenientes a la construcción. Se llevará a cabo del 9 al 12 de mayo de 2007 en el Espacio Riesco de Santiago de Chile. Entre sus principales atracciones se destaca la presencia de avances tecnológicos y de gestión de la construcción. El sector 3, pabellón 2 resultará de gran interés para el sector de muebles ya que allí se presentarán cocinas y kitchenets, muebles e instalaciones de cocinas industriales, muebles de oficina, gavetas y placards, mobiliario de oficinas y para el hogar. Para la obtención de información más detallada sobre el evento se recomienda visitar el siguiente link: Fundación Export.Ar Área de Inteligencia Comercial 55

57 LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES Sector Nota: El presente informe, disponible en web, no incluye el Listado de Importadores y Distribuidores del Sector. Para obtener la versión final del informe con el listado completo contactarse con el Área de Asistencia Técnica a Empresas a través de la sección Consultas del sitio web de la Fundación

58 PARTE III SECUENCIA DE EXPORTACIÓN Sector

59 Secuencia de Exportación Inscripción como Exportador / Importador en la Dirección General de Aduanas (DGA) Para poder exportar muebles y sus partes la empresa debe inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA): Los requisitos de inscripción varían si el interesado pretende registrarse como unipersonal (persona física) o como una sociedad (persona jurídica SA, SRL, Sociedad de Hecho, etc). Registros Unipersonales - Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia. - Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). - Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la República Argentina. - Acreditar la solvencia necesaria, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones. - Fotocopia de documento de identidad. En caso de ser extranjero, fotocopia del pasaporte - Deberán presentarse 2 (dos) ejemplares del formulario OM 1228-E certificado por un Agente de Aduana o Escribano Público. Registro de las sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc) - Estar inscripta en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, y presentar sus Contratos Sociales. - Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). - Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina. - Presentación de 2 (dos) formularios OM 1228-E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana. - Firma certificada por Escribano Público. Al dorso del formulario deberán firmar todos miembros de la sociedad que se encuentren autorizados a firmar documentos de exportación, con aclaración de la firma. Esta lista oficiará de registro de firmas. - Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona ideal, certificada por Escribano Público. En caso de que este sea de Provincia, su intervención debe certificarse por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción. Registros de Importadores / Exportadores No Habituales (Para empresas que realicen operaciones de exportación en forma esporádica) - Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. - Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso. - Fotocopia de constancia de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT). Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 58

60 Secuencia de Exportación IMPORTANTE En el caso de una operación de exportación, con el alta en este Registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. Este trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP. Observaciones: 1. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto, no pueden importar materias primas. 2. En el llenado del formulario de inscripción, se deberá constatar como domicilio real, el mismo que se declaró anteriormente en la AFIP como domicilio fiscal. 3. Cuando se inscribe una Sociedad de Hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el formulario OM 1228E, como en el acta de distribución de cargos. Para solicitar mayor información dirigirse a: DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) Domicilio: Azopardo 350 Teléfonos: (011) / Resolución General Nº 2144 A partir del 6 de Octubre del presente año, la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) aplicó algunas modificaciones, publicando la Resolución General Nº 2144, en la que se establecen procedimientos para la actualización de la Inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores. En la misma se diferencia a los sujetos inscriptos en tres grupos, a saber: Grupo A: sujetos que no registren el alta en los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias o Monotributo. Grupo B: sujetos que no hayan registrado destinaciones u operaciones aduaneras informáticamente en los dos (2) últimos años. Grupo C: sujetos con domicilio inexistente o desconocido. Dicha Resolución General determina para las diferentes categorías a fines de la actualización del Registro de Importadores y Exportadores, lo siguiente: Para los sujetos que sean ubicados en los Grupos A o B, caducará su inscripción registral como importadores y exportadores a partir de las cero (0) horas del 20 de Octubre de A fin de operar como tales deberán cumplir con las obligaciones que se indican seguidamente, para cada uno de ellos: a) Grupo A: regularizar su situación tributaria ante la dependencia de la Dirección General Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales y solicitar una nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de conformidad con la normativa vigente. b) Grupo B: solicitar una nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores Los sujetos que sean encuadrados en el Grupo C, tendrán plazo hasta el 30 de Noviembre de 2006, inclusive, para regularizar las inconsistencias relativas al domicilio fiscal declarado. Para ello deberán concurrir a la dependencia de la Dirección General Impositiva que tenga a su cargo Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 59

61 Secuencia de Exportación el control de las obligaciones fiscales. Vencido ese plazo no podrán registrar operaciones de importación y/o exportación. Por otro lado, el interesado deberá acreditar Solvencia Económica, a través de la constitución de una Garantía de Actuación, en efectivo o mediante aval bancario, según lo indicado en los párrafos siguientes. Cuando se trate de sujetos que no acrediten la solvencia económica exigida y soliciten su inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores a partir del 1 de Noviembre de 2006, la constitución de la Garantía de Actuación tendrá el carácter de requisito previo a dicha solicitud. Los sujetos inscriptos como importadores y exportadores que no acrediten la solvencia económica exigida, dispondrán entre el 1 y 31 de Julio de cada año, ambas fechas inclusive, para la constitución de la Garantía de Actuación. Para la primera evaluación del requisito de acreditación de solvencia económica se tendrán en cuenta los valores consignados en las declaraciones juradas impositivas presentadas hasta la fecha de publicación de la Resolución General Nº 2144 en el Boletín Oficial. Los sujetos que en la primera evaluación no acrediten la solvencia económica exigida para seguir operando como importadores y exportadores, deberán constituir la Garantía de Actuación entre los días 1 y 30 de Noviembre de 2006, ambas fechas inclusive. Los sujetos que no acrediten la solvencia económica exigida y soliciten su inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores entre los días 20 y 31 de Octubre de 2006, ambas fechas inclusive, dispondrán del plazo indicado anteriormente, del 1 al 30 de Noviembre, para la constitución de la Garantía de Actuación. Para la acreditación de la solvencia económica exigida, la AFIP evaluará en forma automática y objetiva, en función de la información que posee en sus bases de datos, el importe de las ventas brutas en el año calendario inmediato anterior o del patrimonio neto declarado ante esa Administración Federal. La determinación de dichos importes se efectuará en función de los valores consignados en las declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, presentadas hasta las fechas de vencimiento general dispuestas por ese organismo. Quedan exceptuados de acreditar solvencia económica: a. Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) b. Las entidades detalladas en el Art. 28 de la Resolución General Nº 1815 c. El Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, así como las dependencias de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, los entes autárquicos o descentralizados, inclusive las sociedades del Estado y las empresas del Estado. d. Los importadores y exportadores ocasionales. Resolución General Nº 2162 La presente resolución extiende el plazo de re empadronamiento en el registro establecido en la resolución general N 2144 hasta el 31 de marzo del Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 60

62 Secuencia de Exportación Clasificación Arancelaria de las Mercaderías: Toda mercadería esta determinada por una Posición Arancelaria, la cual está representada por un código de 11 (once) dígitos numéricos más 1 (una) letra (dígito control). Las listas que contienen la totalidad de las Posiciones Arancelarias correspondientes a todo el universo de productos posibles se llaman nomenclaturas. En principio, una nomenclatura está constituida por los códigos de los productos, la descripción correspondiente a cada código y una serie de reglas que rigen la tarea de clasificar. Cuando la función de la nomenclatura es establecer el tratamiento que debe darse a cada uno de los códigos, se denomina nomenclatura arancelaria, o arancel aduanero. La nomenclatura arancelaria no sólo identifica la mercadería sino que además es la que permite conocer la siguiente información: - Derechos de exportación y reintegros (estímulo a las exportaciones). - Aranceles de importación (país de destino). - Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador. - Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto. - Todo tipo de información comercial referida al producto. En Argentina, dicha codificación se realiza utilizando al Arancel Integrado Aduanero del Sistema Maria (SIM), basado en el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM). Observación: La clasificación la realiza el Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de la Dirección General de Aduanas (DGA), o en forma privada, un Despachante de Aduanas, quien es el profesional idóneo para realizar esta tarea. Retenciones Retenciones Estímulos a la Exportación Los derechos de exportación, gravan las exportaciones definitivas y pueden pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana, o en su defecto dentro del plazo de 120 días o al momento de liquidar las divisas en concepto de exportación (lo que suceda primero). Estos derechos son ad-valorem, es decir, aquellos cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB. Estímulos Reintegro: es un porcentaje del valor FOB de la mercadería, determinado por la Posición Arancelaria, que permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El Exportador percibe el reintegro en efectivo, acreditándose en una cuenta que él mismo haya designado para tal fin. Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la mercadería que se esta exportando. Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 61

63 Secuencia de Exportación La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración. Draw Back: mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo: 1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación, mezcla. 2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el Exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente. Esta tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar. Fuente: AFIP A través de la pagina los exportadores podrán consultar el estado de trámite del pago de los beneficios, como así también las obligaciones de pago a vencer. Determinación de los derechos y reintegros a la exportación de muebles y sus partes En el caso de los muebles de madera y sus partes, los porcentajes de derechos de exportación y de reintegros que corresponde a cada posición arancelaria son los siguientes: Posición Arancelaria Descripción Reintegros Derechos ASIENTOS, INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN 9401 CAMA, Y SUS PARTES De madera 6% 5% De madera 6% 5% Con relleno 6% 5% Los demás 6% 5% Con relleno 6% 5% Los demás 6% 5% Los demás asientos 6% 5% De madera 6% 5% Las demás 6% 5% 9403 LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES los tipos utilizados en oficinas 6% 5% los tipos utilizados en cocinas 6% 5% los tipos utilizados en dormitorios 6% 5% Los demás muebles de madera 6% 5% De madera 4,50% 5% Las demás 4,50% 5% Fuente: PCRAM Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 62

64 Secuencia de Exportación Liquidación de Divisas Los exportadores tienen la obligación de ingresar y liquidar las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios en el Mercado Único y Libre de Cambios. Dicha obligación se da por cumplida cuando, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, se negocian las mismas en el mercado de cambios. Los plazos se cuentan siempre por días corridos a partir de la efectiva exportación y cuando en una misma exportación se embarquen productos que tengan diferente plazo de ingreso de divisas, toda la operación se rige por el plazo que corresponda al producto que represente proporcionalmente el mayor valor en la operación. Es importante considerar la condición de venta declarada en el Permiso de Embarque, ya que el exportador deberá ingresar el valor del bien según la condición de venta pactada (INCOTERMS) El Mercado Único y Libre de Cambios establece para el caso particular de la exportación de maquinas para la industria del juego de azar, que se deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 360 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque (Dec. 690/02 Res. SICM 120/03). Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios. Documentación necesaria para la exportación OM-2133 SIM: Sobre Contenedor de color verde. Se utiliza para consignar los datos principales del Permiso de Embarque y contener el resto de documentación exigible. OM-1993-A SIM: Permiso de Embarque. Deberán adjuntarse la cantidad de copias necesarias según el tipo de operación. OM-1993/2 SIM: Declaración de los Elementos Relativos al Valor. Detalle de Contenido: La presentación del detalle de contenido no se exigirá cuando la unidad de comercialización sea de peso, volumen o granel. Se denomina también Lista de Empaque. El detalle firmado por el Exportador y el Despachante deberá contener como mínimo los siguientes datos: Nombre o razón social del Exportador. Contenido de cada bulto. Tipo. Cantidad. Peso de los bultos. Nº de destinación aduanera. Indicador de si embarcan igual cantidad de unidades a la declarada, con la siguiente leyenda: "Unidades conforme" SI o NO. Factura Comercial: Se presentará solamente a solicitud del Servicio Aduanero. Podrá reemplazar al detalle de contenido si es emitida en las mismas condiciones que el mismo. Hay obligación de presentarla a los 15 días del libramiento de la mercadería. Certificado de Origen: a los fines de que el Importador pueda gozar de alguna preferencia arancelaria. Este Certificado lo emite la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Para mercaderías con destino a la UE, USA, Canadá, Japón y otros países desarrollados que tienen en vigencia el SGP (Sistema Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 63

65 Secuencia de Exportación Generalizado de Preferencias), el Certificado de Origen lo extiende únicamente la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Embalajes Embalaje y Transporte Internacional El embalaje trata de proteger el producto o conjunto de productos que se exporten, durante las operaciones de traslado, transporte y manejo, de manera que dichos productos lleguen a manos del consignatario sin que se haya deteriorado o hayan sufrido merma desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o acondicionamiento. El embalaje es una cobertura de mucho más poder de protección, de fácil identificación del producto contenido, sin llegar a los niveles de apariencia vendedora como el envase. Son los envases para envíos, los transportadores de carga y las sujeciones de unidades de carga empleados en la cadena logística. No está en contacto con el consumidor final ni con el producto contenido, salvo los casos en que envase y embalaje se confunden en la misma cosa. El embalaje debe adecuarse a las penalidades que vaya a sufrir el producto hasta el mercado de utilización y por ello debe pensarse siempre en: 1. Términos de recorrido total del transporte en que se vaya a realizar; 2. El apilamiento al que deberá estar sometido en camiones, bodegas o almacenes; 3. La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, plataformas, montacargas, grúas, altura desde que será soltado al lugar de estiba) 4. Los climas a los que será sometido, tanto en el país de destino como en el de utilización; 5. Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a los que se verá sometido; 6. Las posiciones en las que podrá manipularse y estibarse; 7. Los almacenes en que se ubicará; 8. Los países de trasbordo y destino (para el idioma de las marcas). El análisis de estos factores y la propia naturaleza del producto deben llevar a decidir en cada caso cuál es el tipo de embalaje y el material a utilizar que resulte más adecuado. En el caso particular de los muebles y sus partes que abarcan las Posiciones Arancelarias en estudio, se considera que el embalaje apropiado es en cajones o esqueletos de madera. Algunas recomendaciones son las siguientes: - Utilizar madera tratada - Colocar termocontraíble, o envoltura en nylon para proteger las máquinas - Especificar al momento de realizar el trabajo de carpintería que deben dejarse ventanas de inspección que permita acceder a las características / descripciones del producto (tener en cuenta la verificación aduanera) - Considerar las especificaciones de manipuleo / almacenaje: factor de estiba, exposición, normativa, etc. A partir del primero de Marzo del año 2005, toda superficie o soporte de madera para cualquier producto que se exporte, deberá tener un tratamiento térmico especial y una fumigación con bromuro de metilo. La madera en bruto se utiliza con frecuencia en los embalajes y puede ocurrir que dicha madera no se encuentre tratada con el proceso que elimine o mate las plagas, convirtiéndola en una vía de propagación de plagas. Para responder a estas nuevas reglas internacionales en la Argentina, el SENASA creó el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 64

66 Secuencia de Exportación Embalajes de Madera (CATEM). El no contar con embalajes tratados a fin de cumplir con esta norma, podrá provocar inconvenientes al momento de la exportación. La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar el embalaje de madera que la exhiba, ha sido sometida al tratamiento correspondiente. La marca deberá incluir al menos la siguiente información: - El código de dos letras del país según ISO - El código numérico de identificación del Centro de Aplicación de Tratamientos a Embalajes (CATEM) asignado por SENASA. - Abreviatura del tratamiento aplicado de acuerdo con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (HT es térmico, MB indica bromuro de metilo y DB que la madera tratada ha sido descortezada). Las marcas deberán ser legibles, permanentes y no transferibles y deberán estar colocadas en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del articulo certificado. Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan par identificar las mercaderías peligrosas. El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deberá certificarse y marcase de nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje deberán ser sometidos al tratamiento. Importante: Para conocer cuales son los centros controladores y certificadores contra plagas remitirse a la página virtual del SENASA: Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 65

67 Secuencia de Exportación Recomendaciones sobre embalajes para muebles y sus partes Problemas y Peligros Tienen muchos espacios vacíos, por lo que ocupan gran volumen con poco peso. Hay también muebles con paredes gruesas y molduras pesadas, con relación al volumen Son susceptibles a daños provenientes de rasguños, abolladuras y humedad Tienen patas que no resisten, choques o fuerzas en dirección oblicua Tiene puertas, cajones o gavetas Tienen cerraduras y bisagras, botones o partes oxidables Exigen facilidades de manejo o estiba. Precauciones a Tomar Para reducir los costos de embalaje y de flete marítimo (en caso de pago por volumen) se deberá hasta donde sea posible, disminuir el volumen exterior Contactos con objetos extraños y del mismo embalaje que puedan causar daño: ésto se puede lograr con empaque exterior adecuado. Acceso de humedad: se puede evitar usando embalajes impermeables (exterior o interior) a la humedad y al agua. Por ejemplo: papel asfaltado o polietileno, papel revestido de polietileno. Estos elementos no deberán moverse sobre las superficies delicadas del mueble. Para evitar este contacto deberá revestirse el mueble con papel fino o fieltro o algún otro material que proteja al mueble de daños. El material impermeable puede también ir interiormente en el embalaje, pero nunca deberá fijarse con grapas. Deberá señalarse en el embalaje los sitios de apoyo o bien desarmarse las patas Para evitar daños provenientes de choques o golpes deberán fijarse esas partes al mueble por medio de cuñas Cuando estos elementos son susceptibles a la corrosión, deberán protegerse con anticorrosivos que no perjudiquen la carga, es decir, aceite o grasas, que no alteren las características de la misma. Utilizar antiherrumbrosos fáciles de eliminar en destino. Lo logramos utilizando embalaje adecuado. Este embalaje deberá tener en cuenta la clase de viaje y el tipo de mueble (tamaño, peso, valor, susceptibilidad a daños por presión y choque). Transporte El transporte internacional es aquella operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de mercancías o personas de un país a otro, es decir, el transporte que se efectúa entre varias naciones, y que son sometidos a varias actividades materiales y legales (controles aduaneros). La cuestión del transporte es crucial para el comercio exterior, ya que puede favorecer tanto como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en un mercado. Los factores a ser analizados son los siguientes: Puntos de embarque y desembarque. Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados especiales, flete hasta el punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc. Urgencia en la entrega. Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, cuidados especiales, refrigeración, etc. Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia, adecuación, exigencias legales. El transporte puede realizarse por aire, agua, carretera y ferrocarril. En las operaciones de transporte combinado concurre más de un modo de transporte. Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 66

68 Secuencia de Exportación Los diferentes modos de transporte presentan ventajas e inconvenientes. La elección del medio responde a criterios de rapidez (plazo de entrega), seguridad (exigencias del producto), costo y oportunidad. Los principales modos de transporte internacional de mercaderías son: Marítimo: su principal inconveniente es la lentitud y su mayor ventaja es, para la mercadería con alta relación peso/volumen, el valor de las tarifas es económico. Aéreo: es rápido, y el flete es más costoso que el marítimo. Se verifica con su uso, ahorro en tiempo y en embalajes. Es apto para mercadería de poca relación peso/volumen y de gran valor. Carretero: es idóneo para el transporte puerta a puerta. Es rápido y seguro. Las tarifas varían mucho, por lo que el exportador debe informarse bien antes de contratar este modo. Fluvial: es lento y seguro. Es económico en grandes volúmenes. Ferroviario: es lento, apto para grandes cargas a tarifas económicas. Multimodal: es una modalidad y no un medio. Es la operación que combina por lo menos dos o más modos de transporte entre los indicados. Constituye una respuesta estratégica a la globalización de los mercados. Esta actividad internacional se caracteriza por la unicidad operativa, simplicidad documental y la indivisible responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal. Por otro lado, debido a que los productos destinados a la exportación están expuestos a múltiples riesgos de pérdidas o daños durante el transporte, es destacable considerar que en muchos casos se recomienda el uso de contenedores como complemento del embalaje, que además permite unitarizar las cargas y facilitar el manipuleo. Por contenedor, se entiende: equipo especializado de material acero, para el transporte de las mercancías, que reúne las siguientes características: Carácter permanente, diseñado para permitir el uso repetido. Concebido para facilitar el transporte de mercadería, por uno o varios medios de transporte a fin de evitar roturas. Contar con dispositivos que faciliten su manipulación, principalmente en el momento de su transbordo de un medio de transporte a otro. Ideado para que resulte fácil su carga y descarga. En algunos casos se puede optar por el embarque consolidado, que consiste en agrupar cargas de diferentes embarcadores en un mismo contenedor, lo que beneficia al conjunto con tarifas más económicas. El único condicionamiento está dado por el tipo de mercadería a exportar. Contenedores utilizados en el transporte marítimo para este tipo de carga: STANDARD 20 Capacidad Volumen Peso máximo carga Tara Peso Bruto máximo Dimensiones internas Largo Ancho Alto Apertura de techo Anchura Altura 33.0 m3 28,230 kg 2,250 kg 30,480 kg 5,900 mm 2,352 mm 2,392 mm 2,340 mm 2,280 mm Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 67

69 Secuencia de Exportación STANDARD 40 Capacidad Volumen Peso máximo carga Tara Peso Bruto máximo Dimensiones internas Largo Ancho Alto Apertura de techo Anchura Altura 67.7 m3 26,680 kg 3,800 kg 30,480 kg 12,031 mm 2,352 mm 2,392 mm 2,340 mm 2,280 mm HIGH CUBE 40 Capacidad Volumen Peso máximo carga Tara Peso Bruto máximo Dimensiones internas Largo Ancho Alto Apertura de techo Anchura Altura 76.3 m3 26,530 kg 3,850 kg 30,480 kg 12,031 mm 2,352 mm 2,697 mm 2,340 mm 2,585 mm Clases de Contenedores utilizados en el Transporte Aéreo LD-2 IATA Class Rating 8D 3,39 m 3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: kg Dimensión de la Puerta: DPA 149,86 cm por 109,22 cm DPN 142,22 cm por 109,22 cm LD-3 IATA Class Rating - 8 4,25 m 3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: kg Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 144,78 cm LD-7/88" PALLET IATA Class Rating ,74 m 3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: kg. Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 68

70 Secuencia de Exportación LD-7/96" PALLET IATA Class Rating - 2BG 12,74 m 3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: kg LD-8 IATA Class Rating - 6A 6,80 cu. (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: kg Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 223,59 cm LD-11 IATA Class Rating - 6 8,50 m 3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: kg Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 302,26 cm En el caso de las muebles y sus partes, es posible su transporte por cualquiera de los medios mencionados. El exportador debe escoger el mejor medio de entrega, de acuerdo con la naturaleza de la mercadería (medidas, peso y cantidad), las distancias y los plazos establecidos. Se debe considerar la rapidez, la seguridad y el menor costo. Finalmente, se expondrán a continuación algunos costos relativos al transporte: VIA MARÍTIMA: Gastos portuarios: Descripción del Servicio USD recepción - contenedor 20 pies 94 recepción - contenedor 40 pies 114 SS a la carga (por tonelada) 2 PBIP (por contenedor) 8 Gate out (por contenedor) 20 Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 69

71 Secuencia de Exportación Descripción del Servicio Consolidación de Contenedores (por contenedor de 20 pies) Consolidación de Contenedores (por contenedor de 40 pies) USD Estas tarifas incluyen: - Posicionado del contenedor - Verificación aduanera (canal rojo) - Consolidado - Precintado - Remisión a estiba de exportación NOTA: en caso de consolidar en alguna plazoleta fiscal extra-portuaria, se deberá agregar el adicional de transporte por el retiro del contenedor vacío y la remisión del lleno a la Terminal portuaria de embarque (tarifa estimada: $ 240 x viaje). Cabe aclarar que adicionalmente a las tarifas por el transporte (flete puro) se deben adicionar gastos como: THC, Bunker, ISPS, y gastos de origen y destino, cuyos costos estimados son los siguientes: THC - Costo por manipuleo de carga en terminal = USD 120 para contenedor de 20 USD 140 para contenedor de 40 B/L Fee - Costo de emisión del B/L = USD 50 por documento + IVA Gate (costo de entrada a la terminal)= USD 25 ISPS (sistema de seguridad) = USD 6 Bunker (costo de combustible) = USD 60 por contenedor de 20 USD 120 por contenedor de 40 VIA AEREA Los costos básicos que generalmente se deben considerar para exportaciones vía aérea son los siguientes: Cargo de Agente : USD 40,00 + IVA Almacenaje : $ 0,01 x kgs $ 5,20 para documento aduanero + IVA (mínimo $ 10,00 + IVA) En cuanto a las tarifas de fletes aéreos varían conforme al peso/volumen (1 tn = 6 mts 3 ) de la carga y al destino al cual se dirijan, por lo que deben analizarse puntualmente. Fuentes Consultada: Exolgan S.A. - Contacto Facundo Vieyra - fvieyra@exolgan.com / NAVICOM ARGENTINA - Contacto Lic. Daniel Torres - dtorres@navicom.com.ar - web site: Instituto Argentino del Envase (IAE) web site: Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 70

72 Secuencia de Exportación Diagrama de Secuencia de exportación Etapa 1 Oferta Cotización Decisión del empresario de Exportar Exportador Importador Envío de oferta cotización. De solicitarse se procede también al envio de muestras El Despachante de Aduanas recibe las muestras para su despacho Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 71

73 Secuencia de Exportación Etapa 2 Aceptación de la Oferta Exportador Importador Elabora la factura pro forma o bien de estar de acuerdo con el importador con la oferta cotización, el exportador esperará el aviso de su banco corresponsal de haber recibido del banco emisor el crédito documentario. De estar conforme y aceptar la oferta solicita factura pro forma. Banco Emisor (es el banco con el cual decide trabajar el importador, confecciona y realiza la apertura del crédito): Recibe instrucciones de su cliente para la apertura de un crédito documentario, en donde se especifican las condiciones de la oferta. Banco corresponsal (los bancos de primera línea poseen corresponsales en las ciudades más importantes sino no las poseen se trabajará con un tercer banco que es el que trabaja habitualmente el exportador) Recibe la apertura del crédito documentario y las condiciones de las mismas. Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 72

74 Secuencia de Exportación Etapa 3 Operativo previo al despacho Exportador Recibe notificación de la apertura del crédito a través de su Banco o del importador. Analiza el contenido de la Carta de Crédito, según las condiciones estipuladas previamente. Deberá cumplir con: Fecha y forma con todos los requisitos. Si podrá disponer de la bodega en fecha de despacho. Si se podrá negociar los documentos dentro de la validez del crédito. Procede a preparar la mercadería, para la exportación. Confecciona los documentos exigidos y establecidos en la Carta de Crédito para entregárselos a su despachante. Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 73

75 Secuencia de Exportación 4 Etapa Operativo del Despacho Despachante de Aduanas Recibe del Exportador la Factura Comercial, Nota de Empaque y demás documentos. Confecciona el Permiso de Embarque. Exportador o Despachante: a) reserva bodega y toma Nota del valor del flete. b) Contrata seguro Abona o garantiza el pago de derechos, gravámenes o tasas en el Banco del Exportador Despachante: - Recibe de la AFIP DGA el Permiso de Embarque. - Establece con el exportador la compañía aseguradora, lugar, día y hora en que se procede la carga de la mercadería. - Informa a la AFIP lo relativo a la carga. Afip DGA * Recibe del Despachante: - Permiso de Embarque. - Documentos probatorios de la exportación. * Puede solicitar: - Copia de la Carta de Crédito. - Certificado de fabricación. - Declaración jurada de valor. * Controla: - Exportador y Despachantes estén habilitados. - Posición Arancelaria, mercadería, índice, derechos, etc. De estar todo en orden registra la operación. El día de la carga se presenta el verificador de Aduanas para inspeccionar la mercadería Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 74

76 Secuencia de Exportación 5 Etapa Post-Despacho Exportador Recibe del despachante la documentación que ampara la mercadería despachada entregando al Banco Corresponsal la Carta de Crédito juntamente con la información que requiere la misma. Le comunica al importador que se realizó el embarque y le remite los documentos exigidos. El exportador recibe del banco corresponsal el importe neto de la carta de crédito deducidas comisiones, gastos, etc. Banco corresponsal recibe instrucciones del exportador, controla y verifica que todos los papeles de acuerdo a la carta de crédito si esta todo en regla, remite documentación al banco emisor. Gestiona el exportador otros beneficios que les puede corresponder los reintegros, recuperos del IVA, etc. Paga el exportador al despachante honorarios profesionales El despachante una vez finalizado el embarque procede al pago de derechos, etc. Fundación Export.Ar Área de Asistencia Técnica a Empresas 75