Introducción. FinTech, su importancia y tendencias para el 2017*.

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1 FinTech, su importancia y tendencias para el 2017*. Introducción Desde los años 70 no se vivía una época de tantos cambios en las empresas de servicios financieros, tanto los bancos tradicionales, como los fondos de inversión, compañías de seguros y las empresas que soportan las tecnologías alrededor de pagos y recaudos, todas sin excepción se han visto impactadas por los adelantos tecnológicos. En la actualidad ninguna empresa de servicios financieros es inmune a la creciente disrupción y desde hace algunos años se han identificado y han surgido diferentes estrategias para que dichas compañías logren minimizar o adaptarse a los poderosos cambios y ventajas de la revolución de las FinTech (Financial Technologies). *Ana Carolina Ramirez, Gerente PladiK Plataforma Deuda Inteligente. 10 años de experiencia, Administradora de negocios Universidad EAFIT MBA internacional Neoma BS (Francia) Experta en crédito e innovación financiera con trayectoria en Davivienda, Bancolombia y Ruta N 25/01/2017 1

2 Principales batallas A nivel mundial, la dinámica actual de la industria, ha generado tanto ganadores como perdedores dentro de la misma. Como era de esperarse, la batalla se centra entre las startups decididas a dar una completa reingeniería con innovación + tecnología, aplicada a las antiguas prácticas que se venían utilizando por décadas y por los jugadores tradicionales que, por su parte, aúnan esfuerzos para adaptarse con innovaciones propias y/o con alianzas y adquisiciones estratégicas, buscando garantizar la velocidad de implementación de estas nuevas tecnologías. Vale la pena destacar que el ratio de creación de startups FinTech crece con mayor facilidad y rapidez en EE.UU, Europa y Asia. En Latinoamérica aún contamos con algunos rezagos para la adopción temprana de las tendencias FinTech, en especial, por temas regulatorios y la falta de ecosistemas de innovación lo suficientemente desarrollados y conectados, sin embargo no nos hemos quedado atrás y ya hay varios movimientos que comienzan a tejer y dinamizar la industria FinTech con mayor rapidez, identificando y conectando a los innovadores y startups que han comenzado a desarrollar productos y plataformas FinTech de talla mundial, desde 2015 existen comunidades FinTech bastante activas en Brasil (ABFintechs) y México (Fintech México), en Colombia el 27 de enero fue el lanzamiento oficial de la comunidad FinTech del país Colombia Fintech. Algunos de los enfrentamientos más destacados, de acuerdo al Fintech Ecosystem Report publicado por Business Insider en noviembre de 2016, son: Banca comercial tradicional vs. Bancos Online: los bancos tradicionales proveen servicio de valor, mientras los bancos online ofrecen gran parte de los mismos servicios pero por su agilidad logran prestar con tasas más altas, pero a tarifas más bajas. Entidades de préstamo tradicionales vs. Peer to Peer (P2P) marketplaces: Los marketplaces P2P están creciendo a tasas más elevadas que los prestamistas tradicionales, solo el tiempo nos dirá si la estrategia de los bancos de crear sus pequeñas redes de préstamos será exitosa. Administradoras de fondos tradicionales vs. Robo-advisors: Los robo-advisors, son robots que advierten y que proveen recomendaciones de inversión de manera automática utilizando tecnologías, como Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en ingles) y machine learning (aprendizaje automático), ofrecen tarifas más bajas, mínimos más bajos y retornos sólidos, pero los administradores de activos y fondos tradicionales se encuentran desarrollando sus propios robo-advisors mientras proveen una amplia variedad de alternativas que los clientes con alto poder adquisitivo están dispuestos a pagar por conocer. 2,5% 2

3 Importancia de las FinTech para la industria Aun con las tensiones que se han generado en el sistema financiero con la explosión de plataformas y del uso intensivo de la tecnología para la oferta de sus servicios, teniendo en cuenta que esta industria, hasta hace tan solo unos años, era dominada por grandes instituciones financieras, con implementaciones tecnológicas muy básicas. Es un hecho que el fenómeno de las FinTech llegó para quedarse y que las nuevas compañías que han emergido del mismo han puesto en evidencia que aprovechar la tecnología para ponerla al servicio de la industria y para la entrega de servicios y productos financieros con características como: agilidad simpleza cercanía flexibilidad experiencia de usuario 2,5% 3

4 Cifras y evolución Las inversiones VC (Venture Capital) en empresas FinTech continúan creciendo, aunque a un ritmo más lento, para el 2015 se alcanzó cifra record de $USD 14.5 billones, mientras que para el 2016, la cifra fue de $USD 10.3 billones1 Algunos de los temas que han generado grandes retos para las FinTech son la adquisición de clientes y rentabilidad, lo que ha incrementado el interés de estos nuevos modelos de negocio FinTech por crear alianzas, sinergias y ajustes con modelos de negocio ya probados en el sector financiero tradicional. Las áreas FinTech que atraen con mayor fuerza a los inversionistas han cambiado un poco, en la actualidad los centros de interés giran alrededor de las InsurTech (tecnología en seguros), Robo-advisors, los bancos online, las B2B FinTech (algoritmos AI y blockchain), mientras que el marketplace lending y las plataformas de pagos han perdido un poco de ritmo. Al finalizar el 2016, se hizo cada vez mas evidente que las startups FinTech ya no se ven exclusivamente como una amenaza, y que tampoco pueden ser ignoradas. Es por esto que cada vez más son vistas como un socio potencial. Sin embargo esa potencialidad de asociación por sí sola es una narrativa bastante simple. Por lo que se espera que una conexión cada vez más matizada se apodere de la industria. Monto de inversión ($B) vs. Nro de inversiones ,2 2,5 3,1 7,7 14,5 10, Monto Inversiones ($B) Nro. de inversiones ,5% 4

5 Tendencias para el 2017 Prestamos omnicanal: utilizar todos los canales posibles de la manera más óptima, 32% de los bancos sienten que los modelos híbridos es la necesidad más importante del momento, es decir saber migrar sin generar fricción entre canales offline y online. Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés): permitirá que los colaterales y garantías como viviendas, vehículos, inventarios, entre otros, sean fáciles de rastrear por GPS para poder identificar con facilidad y exactitud préstamos con garantías deficientes, cantidades y para el cálculo de repagos más acertados. RegTech (Tecnología en la Regulación): la tecnología aplicada a la regulación permitirá asegurar el manejo del riesgo efectivo y el manejo del cumplimiento de la norma durante el proceso de crédito, basándose en 3 pilares fundamentales - experiencia para el prestatario, análisis de datos y automatización- Cloud Computing: llevar la infraestructura bancaria a servicios en la nube tipo SaaS (Software as a Service). El 90% de los bancos se encuentran a favor de este cambio. Big Data: los prestamistas podrán ampliar sus estudios de crédito utilizando data alternativa, moviéndose más allá del análisis de los scores de crédito proporcionados por las centrales de información y agregando información de fuentes variadas y diferentes. Blockchain (cadena de bloques): esta nueva tecnología basada en una base de datos distribuida formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado 2. Con su implementación masiva cambiarán los métodos como los entidades financieras se comunican entre sí y agregará mayor seguridad en las transacciones. Se estima que reducirá los costos de infraestructura bancaria en $USD 15 - $USD 20 billones para el Machine Learning (aprendizaje automático): campo de las ciencias de la computación que se encarga de crear programas capaces de generalizar comportamientos a partir de información suministrada 3. Esta tecnología aplicada al crédito permitirá apalancar el proceso de crédito con la introducción de modelos estadísticos más predictivos e inteligentes. 5

6 Pladik- herramienta fintech de web lendig Consciente de esta evolución y motivado por facilitar el acceso a la financiación, desarrolló una plataforma fintech de web lending que soporta su línea de crédito para emprendedores Finaktiva- y el Fondo de Capital de privado Aktiva Asset Management- a través de las siguientes características: Acceso ágil y seguro Aplicativo Cloud lending Asesoría Financiera web Score que entiende al emprendedor APP con asesoría en línea para medir desempeño financiero Fuentes 1 CB Insights. - Reporte Innovation in fannacial services presentando en el innovation Summit de enero Tomado del 2017 Lending trends publicado por Cloud Lending Solutions 3 Definición tomada de Wikipedia 4 Definición tomada de Wikipedia 6