RUTA N RED DE CAPITAL INTELIGENTE

Transcripción

1 RUTA N RED DE INTELIGENTE INVERSÓMETRO 2016 POTENCIAMOS LA INNOVACIÓN

2 RED DE INTELIGENTE CONECTAR $1.5 BILLONES DE EMPRENDEDOR HASTA 2021 Incrementar la disponibilidad de capital emprendedor PER CAPITA 2016 $ * * Valor calculado con un población de habitantes para Medellín

3 CULTURA EMPRENDEDORA E INNOVADORA // Los negocios necesitan capital inteligente y flexible para financiar su desarrollo, consolidación y crecimiento.

4 RED DE INTELIGENTE ESTRATEGIA // DESARROLLAR COMUNIDAD Intercambiando conocimiento y relacionamiento // OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Conectando: inversionistas, gestores y emprendedores // DESARROLLO DE CAPACIDADES Con programas de formación, eventos y networking // ESTUDIO DE LA INDUSTRIA INVERSOMETRO Estudio de la dinámica de la industria

5 INVERSÓMETRO VERSIÓN 2016

6 RED DE INTELIGENTE - RCI PREMISAS Las cifras presentadas relacionan la gestión de mecanismos de financiación con capital inteligente, que se configura como un acompañamiento para favorecer el crecimiento del negocio en términos financieros, de gestión (conocimiento) y conexiones efectivas. Los mecanismos objeto de medición son: Fondos de Capital Privado (FCP) Vehículos de inversión (sociedades de inversión, patrimonio autónomo, entre otros) Deuda estructurada (Financiación flexible) Ángeles Inversionistas. Capital conectado hace referencia a los recursos invertidos y disponibles. En algunos mecanismos los recursos incluyen los costos de gestión y operación. El inversómetro registra cifras acumuladas, durante los últimos 9 años, como resultado de gestión de los miembros de la RCI, que incluye inversiones directas y co-inversión. Se entiende co-inversión como las inversiones realizadas al mismo tiempo y/o posterior a la inversión en las empresas donde los miembros de la RCI tienen participación.

7 EN CUANTO A FONDOS

8 CONECTADO 11 Mecanismos en FUNDRAISING: 4 FCP 2 Deuda Estructurada 5 Vehículos de Inversión * Valores dados en miles de millones

9 CONECTADO POR MECANISMO* 364 MIL 11 MIL 72 MIL 103 MIL MECANISMOS ASOCIADOS A LA RED: FCP RED DE ÁNGELES INVERSIONISTA DEUDA ESTRUCTURADA VEHÍCULOS DE INVERSIÓN * C apital conectado hace referencia a los recursos invertidos y disponibles. En algunos mecanismos los recursos incluyen los costos de gestión y operación

10 CONECTADO POR MECANISMO 364 MIL 11 MIL 72 MIL 103 MIL NETO DESTINADO A INVERSIÓN 292 MIL 11 MIL 72 MIL 100 MIL FCP RED DE ÁNGELES INVERSIONISTA DEUDA ESTRUCTURADA VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 80% 100% 100% 97 %

11 NETO DESTINADO A INVERSIÓN El 78% del capital neto destinado a inversión está comprometido. Capital disponible para inversión al cierre de 2016: $104 Mil Millones 292 MIL 11 MIL 72 MIL 100 MIL FCP RED DE ÁNGELES INVERSIONISTA DEUDA ESTRUCTURADA VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 83,8% de los recursos están comprometidos 100% de los recursos están comprometidos 100% de los recursos están comprometidos 42,5% de los recursos están comprometidos 16,2% de los recursos están disponibles: $47 Mil Millones 57,5% de los recursos están disponibles: $57 Mil Millones

12 CO-INVERSIÓN ACUMULADA: Co-inversión total movilizada por los mecanismo: $224 MIL FCP MECANISMO Red Ángeles Inversionistas Vehículos de Inversión CO-INVERSIÓN 45 MIL 6 MIL 173 MIL $224 MIL

13 TAMAÑO DE LOS MECANISMOS POR ETAPA: 1. F C P Innovac ión 2. Promotora de Proyectos 3. Valorar Futuro 4. Aktiva 5. Promotora de Proyectos 6. Agrow 7. Velum Ventures 8. Astorga 9. C apitalia de C olombia 10. Veronorte 11. R ed de Ángeles Inversionistas 12.Taurus 13. G ITP 14. N X TP L A B 15.Socia Atom 16. C apitalia de C olombia 17. Lift G rowth & Innovation 18. R A IC A P 19. Invic tum 20 INVX

14 COMPOSICIÓN FUENTES DE : Participación de las fuentes de capital en los diferentes mecanismos de inversión:

15 EN CUANTO A LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN

16 VALOR DE LAS INVERSIONES: 2014 $25 MIL RECIBIERON INVERSIÓN: 51 EMPRESAS 2015 $33,3 MIL 37 EMPRESAS 2016 $31,5 MIL 25 EMPRESAS

17 INVERSIONES 2016 POR MECANISMO: MECANISMO COMPROMISOS DE INVERSIÓN NÚMERO DE EMPRESAS FCP 8,7 MIL 3 Red Ángeles Inversionistas 1,7 MIL 8 Vehículos de Inversión 21 MIL 14 $31,5 MIL 25 EMPRESAS

18 COMPROMISOS DE INVERSIONES POR SECTOR: Servicios $ % 12% 4% 4% Servicios Financieros Energía Salud / C iencias de la Vida Tecnologías de la Información - TIC $ $ % Tecnologías de la Información - TIC Salud / C iencias de la Vida Servicios Energía $ Servicios F inancieros $ $- $ $ $ $

19 COMPROMISOS DE INVERSIONES POR UBICACIÓN: SAN FRANCISCO $ CALIFORNIA $ BOGOTÁ $ SAN JOSÉ $ MEDELLÍN $ BARCELONA $ ,0% 4,0% 4,0% 8,0% 4,0% San Francisco California Medellín Barcelona Bogotá 76,0 % San Jose

20 ANOTACIONES GENERALES SOBRE LA INDUSTRIA

21 Tendencia creciente en la configuración de mecanismos de deuda estructurada y vehículos de inversión Altos costos fiduciarios para constitución de fondos de capital privado (VC) Necesidad de acompañamiento en los esfuerzos de fundraising para el cierre efectivo de los nuevos mecanismos de inversión Los Centros de Desarrollo de Negocios serán integrados al inversómetro 2017 bajo la figura de vehículo de inversión en etapa temprana o capital semilla Expansión del inversómetro para medición del comportamiento de la industria de capital inteligente a nivel nacional

22 INTELIGENTE Ruta N

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