FINTECH y REGTECH: Oportunidades y desafíos para la industria y la regulación financiera. 04 de diciembre de 2017

Transcripción

1 FINTECH y REGTECH: Oportunidades y desafíos para la industria y la regulación financiera 04 de diciembre de

2 La tecnología está alcanzando la habilidad humana de leer caras Fuente: 2

3 Tendencias globales: fuerzas globales deprimen resultados, sobre todo en economías avanzadas ROE bancario mundial (%, antes de impuestos) ROE bancario 2015 (%, antes de impuestos) Fuerzas que impactan el negocio a nivel global 1. Desaceleración económica 2. Menores tasas de interés 3. Regulación creciente 4. Disrupción digital Genera oportunidades y amenazas Fuentes: A Brave New World for Global Banking: McKinsey Global Banking Annual Review Banco Mundial 3

4 Las estructuras tradicionales se ven afectadas por la revolución digital Surgen nuevos competidores y se desvanecen las fronteras de los negocios Nuevas empresas con diferentes estructuras de ingresos y de financiamiento Móvil Nube Blockchain Inteligencia Artificial Big Data Analytics Cambian los consumidores API Plataformas Biometría Fuente: Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future, Andrew McAfee 4

5 + Retail + Fintech + Empresas tecnológicas Bancos y Aseguradoras 4 Tarjetas + EACs+ Cooperativas+ Redes de pago + Telcos

6 Los nuevos actores impactan en todas las áreas de negocio de los bancos Medios de pago Canales de crédito Ahorro e Inversión Manejo y evaluación de riesgo Logística y gestión documental 6

7 Cambia la forma en que se estructuran los negocios ROE 17,7% ROA 7,19% ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad, planta y equipo Neto PASIVO NO CORRIENTE Deuda LP Datos en millones de dólares ROE 13% ROA 8,32% ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad, planta y equipo Neto PASIVO NO CORRIENTE Deuda LP Datos en millones de dólares Fuente: Bloomberg 7

8 Cambian los consumidores 8

9 Por qué regular? Asimetrías de información y Riesgo moral Protección del usuario financiero y de los depósitos Garantizar la estabilidad y solvencia de las instituciones Evitar riesgo sistémico Qué desafíos tienen los reguladores? Comprender y evaluar las nuevas tecnologías Ajustes al marco de regulación prudencial considerando nuevos actores, nuevos productos y nuevas formas de operar Aumentar la colaboración con otros actores vinculados al sector financiero Adaptar los recursos internos a la nueva realidad 9

10 Costos de cumplimiento y regulatorios crecientes GESTIÓN DE RIESGOS LAVADO DE ACTIVOS 2006 Basilea II 2010 Basilea III FATCA 2014 CRS 1988 Basilea I recomendaciones GAFI SOX NUEVOS REQUERIMIENTOS DE REPORTING TRANSPARENCIA FISCAL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 10

11 El aumento de los requisitos regulatorios y los costos asociados dan lugar a las Regtech Empresas que buscan dar soluciones a las dificultades derivadas del aumento de la regulación, mediante el uso de nuevas tecnologías. Buscan soluciones: Ágiles Fáciles de integrar Rentables Seguras Fiables Regulación Cumplimiento 11

12 Conocimiento del cliente (KYC) Proceso actual Formularios: Llenado de formularios Verificación de datos Carga en los sistemas Solicitud de información adicional

13 Registro único Información compartida VIRTUAL WORLD Beneficiarios finales Declaración impuestos RUT / NIE Nóminas Documento Estado civil Teléfono Dirección Balances Compartir información - públicos y privados

14 Registro único Información compartida Riesgo LAFT a nivel agregado Monitoreo en todo el SF Alertas compartidas

15 Flujo de Información y Servicios Empresas cargan 1 vez los balances a través de AIN o en la Central A demanda/period Consulta Central Riesgos y/o Posición del Banco Central Riesgos CAPA ANALISIS Capa de Análisis : Supuestos Macro Eval. Proyecciones Analitics Instituciones Financieras de Plaza Empresas A Adjuntan documentos soporte Análisis Scoring -Comité Empresas B Y proyecciones Banco Solo Evalúa Relacionamiento Evaluación Crediticia A: Empresas que reportan sus estados contables a AIN B: Empresas que no reportan a AIN ( Ingresos > 26,3: UI)

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