Variables relevantes para evaluar el mercado venezolano. 14 de Agosto de 2012 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Transcripción

1 Variables relevantes para evaluar el mercado venezolano 14 de Agosto de 2012 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

2 Determinantes del comercio binacional Economía Venezolana Crecimiento Económico Mercado Petrolero Precios y Mercado Cambiario Aspectos Institucionales Socialismo del siglo XXI Escenario electoral Política Exterior Política Comercial de Venezuela Comercio Administrado Importaciones Públicas Nuevo Acuerdo Comercial

3 Panorama Económico de Venezuela Indicador Venezuela Valor Periodo Crecimiento Económico 5,6% 3,6% I Trimestre 2012 Proyección FMI 2012 Demanda Agregada 14,5% I Trimestre 2012 Inflación Precio Cesta Venezolana 19,4% 8 % 1% $ 112,0 us/barril $ 96,75 us/barril Anualizada Julio Acumulada Julio Mensual Julio Promedio I Trimestre 2012 Primera semana de agosto Importaciones Totales US$ MM I Trim Reservas Internacionales Transacciones SITME US$ MM US$ MM US$5.801 MM (27% var) US$43 MM promedio diario Diciembre 2011 Julio 31 de 2012 I Semestre 2012 Transacciones CADIVI US$ MM (1,2% Var.) I Semestre 2012

4 Se reactivará el nivel de comercio con Venezuela previo a 2009? De dónde venimos? Contracción Económica Caída de la Demanda Restricciones al comercio desde Colombia Variables institucionales Más participación del Estado en la economía Nuevo marco del comercio bilateral A dónde vamos? Precio del petróleo en aumento Más gasto público Fomento a esquemas socialistas de producción Reactivación económica y más importaciones?

5 2012-I 2011-IV 2011-III 2011-II 2011-I 2010-IV 2010-III 2010-II 2010-I 2009-IV 2009-III 2009-II 2009-I 2008-IV 2008-III 2008-II 2008-I 2007-IV 2007-III 2007-II 2007-I 2006-IV 2006-III 2006-II 2006-I 2005-IV 2005-III Crecimiento Económico Venezuela. PIB Crecimiento económico Trimestral Variación porcentual. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Variación de la Demanda Agregada 14% Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en el Banco Central De Venezuela.

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7 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 Inflación se desacelera Inflación de Venezuela Porcentaje de variación anual Aumento de importaciones ha contribuido a desacelerar la inflación Por disminución de inflación se mantendrán controles de precios Para farmacéuticos y bienes de cuidado personal se esperan nuevos controles IPM General IPM Importado IPM Nacional

8 Ley de costos y precios justos: Regular precios de acuerdo a estructuras de costos Producto Presentación Precio Promedio de Mercado Nuevo Precio Promedio Variación Cloro 1 litro 15,37 14,5-6% Pañales Medianos 48 unidades ,2-23% Lavaplatos, líquidos, gel y crema 500 cc 20,5 19,28-6% Jugo Pasteurizado 900 cc 14 11,33-19% Papel Higiénico 4 unidades 17,8 15,9-11% Jabón de Panela 250 gramos 7 6,46-8% Detergente 900 gramos 24,8 18,52-25% Jabón de baño, barra líquido 130 gramos 8,8 6,73-24% Desinfectante 1 litro 13,5 11,63-14% Crema Dental 100 cc 17,12 15,26-11% Compotas 113 gramos 4,7 4,5-4% Champú 400 ml 42,83 32,28-25% Cera para pisos 900 ml 20,54 15,7-24% Agua Mineral 5 litros 23 17,89-22% Máquina de afeitar de 2,3 y 4 hojillas 2 unidades 31,33 23,88-24% Toallas sanitarias y protectores diarios 12 unidades 20,8 15,5-25% Enjuague para cabello 400 ml 41,4 32,69-21% Suavizante para la ropa 1 litro 25,7 24,5-5% Desodorante barra y líquido 50 gramos 17,9 14,7-18%

9 07/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /08/ /09/ /10/ /10/ /11/ /04/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /07/ /06/ /07/ /08/ /08/2012 Reservas Internacionales Reservas Internacionales Variación diaria al 09/08/2012 (Millones de Dólares) Fuente: BCV. Cálculos: Camara Colombo Venezolana

10 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aumentan Importaciones Importaciones mensuales de Venezuela. Millones de dólares FOB Entre enero y mayo de 2012 Venezuela ha importado US$ millones

11 Restricciones Cambiarias, se mantienen por discrecionalidad en manejo de divisas CADIVI SITME Emisiones CADIVI BCV Mercado Negro Importaciones Públicas Emisiones Restricciones Cambiarias

12 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 Tipos de cambio: se mantiene por ciclo político Tasa oficial y de permuta. Variación mensual (Bolívares fuertes por dólar). Oficial Permuta Petro dólar Dólar BCV 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en Reuters

13 Cambia Asignación de Divisas Empresas públicas Importan más Reservas operativas (US3.000 MM) Pocas divisas de PDVSA al BCV Limitado acceso a divisas 1er TRIM 2012: Precio promedio del petróleo de 108 dólares sin incremento de autorizaciones de CADIVI de dólares al sector privado. Redistribución en el monto que reciben las distintas áreas de la economía. Los bienes de mayor valor agregado reciben menos del 10% de las asignaciones

14 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 Asignación y liquidación de divisas oficiales Promedio Mensual de divisas aprobadas (ALD ) y liquidadas (BCV). Millones de Dólares. Divisas aprobadas Divisas liquidadas BCV Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en CADIVI

15 Aumentan las Asignaciones de Divisas para Bienes Prioritarios Distribución porcentual de las divisas autorizadas a liquidar (ALD) ,7% 6,2% 1,5% 17,0% 8,4% Importaciones ordinarias Importaciones por convenio ALADI Importaciones Sucre Operaciones financieras Otras operaciones Tarjetas de crédito y efectivo 62,3% Liquidación de divisas CADIVI del BCV Millones de Dólares. Sector Var. % Part. % Alimentos ,3 29,8 Salud ,1 16,3 Comercio ,8 9,4 Químico ,1 9,0 Automotriz ,5 8,6 Maquinaria y Equipo ,4 5,7 Servicios ,3 3,4 Caucho y plástico ,6 3,1 Textil ,9 2,3 Electríco ,2 2,1 Metalúrgico ,6 1,8 Gráfico ,3 1,4 Papel - Cartón - Madera ,2 1,4 Telecomunicaciones ,3 1,2 Informático ,6 1,1 Electrodoméstico ,8 1,0 Electrónico ,5 0,7 Construcción ,7 0,4 TOTAL ,9 100,0

16 5-jun jun-11 9-jul jul ago ago sep-11 2-oct oct-11 5-nov nov-11 9-dic dic ene ene feb-12 3-mar mar-12 6-abr abr may may jun jun jul-12 3-ago-12 Transacciones diarias del SITME. Millones de USD 80 Oferta de dólares SITME se mantiene estable Transacciones diarias 70 Promedio semanal Fuente: BCV, cálculos CCV

17 Convenio Cambiario 20 Facilita operaciones Aumenta posibilidad de acceso Incrementa oferta de dólares en el SITME No se requiere cuenta en divisas en el exterior para importadores venezolanos

18 Alternativas y seguridad en el pago CADIVI Constituir depósito en garantía Carta de crédito vía ALADI Seguimiento a proceso de obtención de ALD SITME Despacho hasta que se tenga liquidación Operaciones de descuento de facturas Operaciones en Monedas Nacionales : No es operativo

19 Mecanismos de Pago Situación de pagos no cambia tras el nuevo acuerdo Todos los competidores se enfrentan a la misma situación de pagos

20 Aspectos Institucionales de Venezuela

21 Estructura económica promovida por el Estado Las empresas de producción social (EPS) que se han venido formando tienen preferencia en las licitaciones y en las contrataciones por parte de entes estatales, y un régimen impositivo más flexible. Las empresas estatales, mixtas y de organización social cuentan con más flexibilidad para procesos de importación.

22 Aumentan Importaciones Públicas Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, según país de origen. Millones de USD. Enero Mayo ( ) Importaciones de Venezuela. Millones de dólares FOB. Enero Mayo Sector importador Millones de US$ 2012 (P) Variación % Total ,00 Privado ,10 Público ,90 PAIS DE ORIGEN MILLONES DE US$ 2012 Variación % TOTAL ,00 Estados Unidos ,20 China ,00 Brasil ,20 Colombia 853 5,10 Perú 738 4,40 México 732 4,30 Argentina 712 4,20 Panamá 643 3,80 Espańa 465 2,80 Alemania 363 2,20 Ecuador 287 1,70 Otros ,10

23 Importaciones de Alimentos: Las que más aumentan Crecimiento de las Importaciones venezolanas por capítulos. Millones de dólares. Enero Mayo. DESCRIPCIÓN Part. Var. 2012/2011 REACTORES NECLEARES, MAQUINAS Y ARTEFACTOS MECANICOS % 49,1% PRODUCTOS FARMACEUTICOS % 10,2% PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS % 35,7% MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO Y ACERO % 77,0% CEREALES % 96,2% MUEBLES, APARATOS DE ALUMBRADO, LETREROS % 245,4% CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES % 224,8% VEHICULOS AUTOMOVILES Y TRACTORES, SUS PARTES Y ACCESORIOS % 54,7% PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS % 57,0% ANIMALES VIVOS % 101,7% LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS % 129,6% CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS % 51,7% GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES % 23,5% TOTAL GENERAL % 32,4%

24 Comercio administrado: más importación de bienes intermedios Disminución de las Importaciones venezolanas por capítulos. 2012/2011. Enero Mayo. DESCRIPCIÓN 2011 Part Part. Var. 2012/2011 MAQUINAS, APARATOS DE GRABACION IMAGEN Y SONIDO % % -9,27% INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, PRECISION 591 5% 578 3% -2,28% PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 292 2% 276 2% -5,65% HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA 93 1% 89 1% -4,38% PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 65 1% 60 0% -6,78% PASTAS DE MADERA, CARTON PARA RECICLAR 80 1% 59 0% -26,43% ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 44 0% 43 0% -2,14% BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES 579 5% 43 0% -92,65% PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTOS Y FRUTAS 39 0% 39 0% -0,94% CINC Y SUS MANUFACTURAS 9 0% 8 0% -3,75% VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS, SENALIZACION 57 0% 8 0% -86,85% MINERALES METALIFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS 54 0% 6 0% -89,75% Total General: % % 32,41% Fuente: MERCOSUR. Cálculos Cámara Colombo Venezolana 60% de las importaciones de Venezuela son de bienes intermedios

25 Distribución de importaciones por tipo de cambio Participación por tipo de cambio de las importaciones. Porcentaje sobre el total anual (millones de dólares). Cadivi Cadivi 2.6 Cadivi 4.3 Importaciones Públicas Sitme Permuta/Negro Fuente: Ecoanalítica, BCV % 68% 60% 68% 75% 55% 59% 48% 25% 35% 15% 15% 18% 19% 21% 24% 34% 35% 5% 16% 9% 17% 22% 13% 4% 21% 1% 1%

26 Enfoque del nuevo relacionamiento binacional Complementación económica y productiva Intercambio comercial Nuevo Acuerdo de Alcance Parcial Asistencia técnica y capacitación

27 Determinantes del Comercio Binacional Política de Comercio Administrado Restricciones Cambiarias Sustitución por parte de terceros mercados Voluntad política Diálogo bilateral Recuperación Económica Cercanía geográfica

28 * Exportaciones a Venezuela por Grupos de Productos Exportaciones colombianas a Venezuela Millones de dólares FOB. (*) (2012 Ene-May) Productos primarios Industria Liviana Industria Básica Máquinaria y Equipo Industria Automotriz Fuente: Mincomercio. Cálculos Cámara Colombo Venezolana

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