BALANZA COMERCIAL BILATERAL (*) (Datos en millones USD) EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 220,4 228,8 274,9 254,2 271,3

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1 Oficina Económica y Comercial de Quito 1 de febrero de 2011 RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ECUADOR Balanza Comercial El intercambio bilateral ha tenido un crecimiento acumulado del 23,7% en los últimos cinco años ( ) al pasar de USD 582,3 millones a USD 720,2 millones, alcanzando el pico más alto en el 2008 con USD 855,7 millones. En el 2009, año en el que se desató la crisis que afectó a la mayor parte de las economías del orbe, el comercio bilateral no se vio particularmente afectado y la dinámica de los intercambios en las dos direcciones tuvo un desempeño bastante aceptable con USD 700 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones tienen sus cifras más significativas justamente en el 2008, el año de mayor expansión. BALANZA COMERCIAL BILATERAL (*) (Datos en millones USD) EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 220,4 228,8 274,9 254,2 271,3 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 361,9 417,2 580,8 446,5 448,9 SALDO -141,5-188,4-305,9-192,3-177,6 TASA DE COBERTURA (%) 60,9 54,8 47,3 56,9 60,4 INTERCAMBIO TOTAL 582, ,7 700,7 720,2 (*) Datos Enero-Noviembre/2010 Fuente: ESTACOM - ICEX La evolución de la balanza comercial bilateral entre España y Ecuador refleja un notable déficit para España en la última década, aunque en el 2010 se evidencia una recuperación -puesto que a noviembre ya se alcanza cifras mayores que las del año anterior- motivada principalmente por la apreciación del dólar con respecto al euro, lo que torna más competitivas a las exportaciones españolas que se dirigen a este mercado dolarizado. Otro elemento que ha contribuido a la expansión de las ventas españolas a Ecuador ha sido la eliminación de salvaguardias y sobretasas arancelarias, que había establecido el gobierno ecuatoriano como medida para reducir sus importaciones y disminuir su abultado déficit comercial. Esta paulatina recuperación de la exportación española se evidencia también en la Tasa de Cobertura que en el 2010 alcanza el 60,4%, con cuatro puntos porcentuales por encima del Pese a ello, el saldo de la Balanza Comercial a 1

2 nov/2010 se presenta nuevamente favorable para Ecuador en USD 177 millones. Ecuador es un cliente de poca relevancia para España con una cuota de apenas el 0,11% del total de las exportaciones españolas, ocupando el puesto No. 69 en el ránking. Por su parte, España se ha convertido en un importante destino de la exportación ecuatoriana, hacia donde se dirige el 2,3% de las ventas externas totales de Ecuador. Cabe añadir que la mayor parte de la exportación ecuatoriana se ampara en la vigencia del SGP Plus (Sistema de Preferencias Generalizadas), que con carácter unilateral otorga la Unión Europea a los países andinos y que permite la entrada de sus productos con arancel cero o reducido. El patrón exportador por el lado español se sustenta en capítulos dispersos de productos agroalimentarios (filetes de pescado), bienes industriales y tecnológicos; en tanto que, por el lado ecuatoriano se caracteriza por el predominio del sector agroalimentario, liderado por las conservas de atún, camarón, plátano y flores. Exportaciones españolas a Ecuador Durante el año 2009, las exportaciones españolas experimentaron una caída del 7,5% situándose en USD 254,2 millones. Sin embargo, los registros estadísticos cortados a noviembre 2010 presentan un panorama con mejores perspectivas para las exportaciones españolas a Ecuador, con una significativa variación interanual del 18,9% situándose en USD 271,3 millones. Los principales capítulos de la exportación española son básicamente los mismos en los últimos años, aunque el orden de prelación ha cambiado en el 2010 por un repunte del 31% de las exportaciones de maquinaria y bienes de equipo que ocupa la primera plaza con una cuota del 16%, dejando el segundo sitio a filetes de pescado- el primero del ránking en los años precedentes- que tuvo una caída del 23% y una participación del 15% sobre el total de exportaciones. Le siguen en importancia el capítulo de máquinas y aparatos mecánicos, pinturas y barnices, libros y productos editoriales; productos cerámicos, abonos. Los filetes de atún congelado son capturados por la flota española en Ecuador, lo cual se considera una exportación española, procesados en las empresas españolas en Ecuador y posteriormente reexportados a España en forma de conservas de atún, lo cual es considerado una exportación ecuatoriana. En consecuencia, este producto computa por partida doble en los flujos del intercambio comercial entre España y Ecuador. 2

3 PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ECUADOR (*) (Cifras en miles USD) Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac. Pescado y crustáceos , ,35% ,93% ,71% Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes , ,19% ,79% ,40% Maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparato , ,73% ,85% ,38% Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices , ,83% ,62% ,89% Productos editoriales , ,93% ,72% ,30% Productos cerámicos , ,19% ,52% ,70% Navegación marítima o fluvial ,72% ,57% ,52% Abonos ,44% ,26% ,90% Manufacturas diversas de metales comunes , ,06% ,49% ,42% Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos , ,11% ,87% ,78% SUBTOTAL TOTAL EXPORTACIONES ,8% ,1% ,5% (*) Datos Enero-Noviembre/2010 Fuente: ESTACOM - ICEX Exportaciones ecuatorianas a España Las exportaciones ecuatorianas al mercado español han experimentado un crecimiento importante y sostenido en los últimos años, sin embargo en el 2009 por efectos de la crisis y de la disminución del consumo en España, tuvieron una sensible caída del 23% cifrándose en USD 446,5 millones. Durante el primer semestre del 2010, la exportación ecuatoriana presentaba una línea marcadamente descendente, pero en la segunda parte del año se evidencia una importante recuperación de la mano de mejores precios de sus principales productos de exportación, lo que le ha permitido revertir esa tendencia. Las cifras a noviembre 2010 presentan una variación interanual del 7,5% y un volumen de exportación de USD 448,9 millones. Las principales exportaciones ecuatorianas a España, que se han mantenido invariables en los últimos años, son conservas de atún con 3

4 una cuota del 38%, camarón 27%, plátanos 8,5% y flores 5%. Estos cuatro productos concentran cerca del 80% del total exportado al mercado español, que se ha constituido en el sexto cliente para Ecuador. PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A ESPAÑA (*) (Datos en miles USD) Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac. Valor % variac. Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos , ,1% ,1% ,8% Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos , ,9% ,3% ,9% Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones , ,3% ,7% ,5% Plantas vivas y productos de la floricultura , ,3% ,5% ,2% Combustibles, aceite mineral ,5% Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal , ,9% ,7% ,8% Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera , ,2% ,8% ,1% Cacao y sus preparaciones , ,9% ,0% ,7% Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas , ,3% ,6% ,0% Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética , ,2% ,9% ,3% Café, te, hierba mate y especias , ,9% ,4% ,7% SUBTOTAL TOTAL EXPORTACIONES ,3% ,2% ,1% (*) Datos Enero-Noviembre/2010 Fuente: ESTACOM - ICEX 4

5 Ecuador: Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolas Rodrigo Madrazo García de Lomana Consejero Jefe Oficina Económica y Comercial de España en Ecuador Quito Madrid 25 de mayo de

6 ÍNDICE 1. Datos básicos y Coyuntura 2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador 4. Conclusiones 2

7 ÍNDICE 1. Datos básicos y Coyuntura 2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador 4. Conclusiones 3

8 Datos Básicos. Características del País Extensión: Km² Población: habitantes Moneda: Dólar americano 4+1 regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos + emigración) y 2 ciudades (Quito, , y Guayaquil, ). País rico en recursos naturales (Oro, Cobre, Petróleo, Agua ) pero renta media (PIB per cápita: USD (2009)) 4

9 Coyuntura Política La Revolución Ciudadana contra el neoliberalismo y la partidocracia. El respaldo popular del Presidente Correa. Índice Calidad de las Instituciones: Puesto 151 de 180 (2008) Fuente: Transparency International 5

10 Coyuntura Política. El país en la región CAN (Comunidad Andina) En la actualidad el proceso se encuentra paralizado, debido a las divergencias entre los 4 gobiernos. UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y Banco del Sur. Propuesta de integración regional similar a la UE. Proceso incipiente. ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) Representa un pacto político más que un pacto económico El principal hito ha sido la creación de una moneda electrónica regional (SUCRE) 6

11 Coyuntura Económica (I) - PIB 8 6 Real GDP (%) (p) 2011 (p) Mundo América Latina Ecuador Fuente: FMI, BCE El Precio del crudo ha atenuado/enmascarado los efectos de la crisis internacional 7

12 Coyuntura Económica (II) Previsiones de Crecimiento Real GDP (%) (p) PIB FMI PIB GOB Fuente: FMI, BCE 8

13 Coyuntura Económica (III) Balanza Comercial Fuente: BCE 9 Millones de USD 2006-I 2006-II 2006-III 2006-IV 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV La balanza comercial ha drenado liquidez del sistema económico ecuatoriano.

14 Coyuntura Económica (IV) Balanza Comercial No Petrolera Millones USD M NP X NP Saldo B.NP I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV Fuente: BCE La balanza comercial no petrolera se ha mantenido siempre en valores negativos 10

15 Coyuntura Económica (V) Balanza Comercial Petrolera y Precio Crudo WTI 4000 Millones USD X P M P Saldo B.P I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV Fuente: BCE Fuente: Repsol 11

16 Coyuntura Económica (VI) Remesas 900 Millares I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV Fuente: BCE La elevación de las tasas de paro en EEUU y España han perjudicado el envío de remesas. El incremento en el envío de remesas en los últimos meses de 2009 ha sido producido por la apreciación del Euro frente al USD. 12

17 Coyuntura Económica (VII) IDE Millones USD Colombia Ecuador Perú Chile Fuente: Bancos Centrales de Ecuador, Colombia, Perú y Chile La IED recibida en Ecuador está lejos de la que reciben otros países de la región. 13

18 Coyuntura Económica (VIII) Difícil financiación internacional: Riesgo País Índice Riesgo País (EMBI) ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 Fuente: Chase JP Morgan El impago de la deuda externa cierra el acceso a los mercados financieros internacionales Calificación S&P: CCC+ Calificación Moody s: Caa3 (CCC-) 14

19 ÍNDICE 1. Datos básicos y Coyuntura 2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador 4. Conclusiones 15

20 Oportunidades Comerciales Proveedores de Ecuador Otros; 23,54% Estados Unidos; 25,43% España; 1,12% Alemania; 2,59% Argentina; 3,28% Factores influyentes: Chile; 3,33% Japón; 3,72% - Tipo de Cambio USD/EUR México; 3,77% Perú; 4,46% Brasil; 4,49% - Modelo de Importación de Sustitutiva de Importaciones + Maquinaria y Materias Primas - Productos finales de Consumo - Salvaguardia General de Importaciones y otras medidas - Marco Institucional ( Acuerdo con la UE?) Colombia; 10,55% China; 7,22% Venezuela; 6,50% Fuente: BCE 16

21 Oportunidades Comerciales Empresas Españolas 17

22 Oportunidades Comerciales Remesas 100% 80% 60% 40% Resto EEUU España 20% 0% 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV Fuente: BCE Oportunidades dentro del sector financiero español y para la exportación de materiales de construcción y bienes de consumo duradero. 18

23 Oportunidades Comerciales Infraestructuras (I) Ferrocarriles: Metro de Quito Tranvía de Cuenca Ferrocarriles de Ecuador (Protocolo de Renfe-Feve-EFE) 19

24 Oportunidades Comerciales Infraestructuras (II) Modernización Aeropuertos Nuevo Aeropuerto de Quito Aeropuerto de Loja 20

25 Oportunidades Comerciales Infraestructuras (III) Modernización y ampliación de la red vial - Acceso al nuevo aeropuerto de Quito - Ampliación a 4 y 6 carriles en gran parte de las carreteras del país 21

26 Oportunidades Comerciales Energías Energías Renovables - Parque eólico de Loja - Nuevas plantas hidroeléctricas - Proyectos Geotérmicos Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes) Energía no Renovables - Refinería de Pacífico - Proyectos Termoeléctricos (Termoesmeraldas II, Shushufindi, IESS) 22

27 Oportunidades Comerciales Otros Editorial miles de EUR, exportados desde España. - El mercado del Castellano tiene como principales exponentes: Educación Cd s, DVD s Libros y libros de texto Software - Prioridad del gasto público ecuatoriano: Las Unidades Educativas del Milenio. Maquinaria y Tecnología Industrial - Favorecido por el modelo de ISI. Material y maquinaria eléctrica y electrónica. Maquinaria para la industria pesquera/camaronera 23

28 ÍNDICE 1. Datos básicos y Coyuntura 2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador 4. Conclusiones 24

29 Oportunidades de Inversión Inversión Exterior Inversión Exterior en Ecuador Otros, 21,06% Brasil, 19,73% Finlandia, 3,89% Francia, 3,96% México, 13,09% Islas Vírgenes, 6,98% China, 7,59% Panamá, 12,73% Fuente: BCE Importancia de la presencia española, pero menor inversión respecto a los otos países de la región: - Inseguridad jurídica - Mercado pequeño +Cultura común España, 10,97% - Puesto 138 de 183 en Facilidad para hacer negocios (Doing Business 2010) 25

30 Oportunidades de Inversión Inversión Española 26

31 Oportunidades de Inversión - Sectores Regulados TIC Energía Transporte Agua Tendencia a la provisión de servicios mediante empresas públicas (Constitución de Ecuador) Alto riesgo Alta rentabilidad 27

32 Oportunidades de Inversión Pesca y Acuicultura En la actualidad el peso de la pesca dentro del PIB es de 1,80%. Exportaciones Ecuador: 5º exportador mundial de camarón (6,13% Exp. Mundiales) 3º exportador mundial de atún en lata (9.29% Exp. Mundiales) Bajo Coste Laboral: Salario Básico: 240 USD/mes Coste por trabajador: 339,16 USD/mes 28

33 Oportunidades de Inversión - Agroindustria Frutas tropicales Condiciones climáticas óptimas Bajo coste laboral Acceso preferente a mercados UE y EE.UU. Banano Piña Cacao Aceite de Palma Arroz Caña de Azúcar 29

34 Oportunidades de Inversión - Agroindustria Ejemplo real: Planta de aceite de aguacate Inversión USD 4 5 MM Nuevos empleos 200 empleos directos. Sector Productivo Productos a obtener con el desarrollo del proyecto Capacidad Agroindustrias La planta agroindustrial procesa aguacate de las variedades HASS y Fuerte para la elaboración de aceite extra virgen para consumo humano caracterizado por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes. Capacidad de procesamiento inicial de la planta es de 2000 Kg/ día, pudiendo alcanzar una producción de 5000 Kg./día Inicio de obra Finales del año

35 Oportunidades de Inversión - Floricultura Condiciones climáticas óptimas Bajo coste laboral 545,801 Miles USD exportados en 2009 (8% exportaciones no petroleras) 3º mayor exportador mundial de flores 6.96% de las exportaciones mundiales 31

36 Oportunidades de Inversión - Turismo Ejemplo real: Turismo de 3ª Edad Monto de Inversión Creación de empleos Sector Productivo Productos a obtener con el desarrollo del proyecto Tipo de Apoyo Fase del Proyecto USD 48 MM 200 empleos directos Turismo/Inmobiliario Proyecto de inversión inmobiliaria para desarrollo y venta de 250 residencias a extranjeros, campo de golf y SPA Resort. Unidades alquiladas a huéspedes. Desarrollo turístico con viajes internos y centro de capacitación turística para atender a jubilados en la Mitad del Mundo. Estudio de factibilidad de proyecto, validación técnica y estudio de mercado Análisis 32

37 Oportunidades de Inversión - Turismo Ejemplo real: Turismo de playa Inversión Nuevos empleos Responsabilidad socioambiental USD 30 Millones 300 empleos directos y cerca de empleos indirectos. Los empleados cuentan con planes de capacitación y formación profesional. Licencia Ambiental otorgada por el Min. del Ambiente. Tipo de turismo Sustentable, interno y receptivo. Consumidor Dirigido a quien busca accesibilidad de precios, frecuencia de los vuelos charters, y cumplimiento cabal de rutas ofertadas. Inicio de operaciones Finales del año

38 ÍNDICE 1. Datos básicos y Coyuntura 2. Oportunidades Comerciales en Ecuador 3. Oportunidades de Inversión en Ecuador 4. Conclusiones 34

39 Conclusiones La Revolución Ciudadana genera incertidumbre, pero abre oportunidades por la potenciación de las infraestructuras públicas. Las oportunidades comerciales se producen tanto en España como en Ecuador: venta de servicios a los emigrantes y contratos de exportación. Buenas oportunidades de inversión en sectores estratégicos y sector primario. Multitud de proyectos potenciales. Los mayores problemas para su desarrollo son la restricción financiera y el marco institucional. 35

40 Rodrigo Madrazo Gacía de Lomana GRACIAS POR SU ATENCIÓN