Ecuador: Oportunidades y riesgos comerciales para las empresas españolas

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María José Navarro Alvarado
hace 8 años
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1 Ecuador: Oportunidades y riesgos comerciales para las empresas españolas Rodrigo Madrazo García de Lomana Consejero Jefe Oficina Económica y Comercial de España en Ecuador Quito Madrid 18 de mayo de 2011

Lomana Consejero Jefe Oficina Económica y

2 ÍNDICE 1. Datos básicos y coyuntura 2. Oportunidades y riesgos comerciales en Ecuador 3. Oportunidades riesgos de inversión en Ecuador 4. Conclusiones

3 ÍNDICE 1. Datos básicos y coyuntura 2. Oportunidades y riesgos comerciales en Ecuador 3. Oportunidades y riesgos de inversión en Ecuador 4. Conclusiones

4 Datos Básicos. Características del País Extensión: km² Población: habitantes Moneda: Dólar americano 4+1 regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos + emigración) y 2 ciudades (Quito, y Guayaquil, ). País rico en recursos naturales (oro, cobre, petróleo, agua ) pero renta media (PIB per cápita: USD en 2010)

+ emigración) y 2 ciudades (Quito,1.593.857 y Guayaquil, 2.259.976).

5 Coyuntura Política La Revolución Ciudadana contra el neoliberalismo y la partidocracia. El respaldo popular del Presidente Correa, y el referéndum del 7 de mayo de 2011 Índice Calidad de las Instituciones: puesto 151 de 180 (2008) Fuente: Transparency International

El respaldo popular del Presidente Correa, y el referéndum del 7

6 Coyuntura Política. El país en la región CAN (Comunidad Andina) En la actualidad el proceso se encuentra paralizado, debido a las divergencias entre los 4 gobiernos. UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y Banco del Sur. Propuesta de integración regional similar a la UE. Proceso incipiente. ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) Representa un pacto político más que un pacto económico El principal hito ha sido la creación de una moneda electrónica regional (SUCRE)

entre los 4 gobiernos. UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y Banco del Sur.

7 Coyuntura Económica (I) - PIB 8 6 Real GDP (%) (p) 2012 (p) Mundo América Latina y Caribe Ecuador -4 Fuente: FMI El Precio del crudo ha atenuado/enmascarado los efectos de la crisis internacional

8 Coyuntura Económica (II) Previsiones de Crecimiento Real GDP (%) (p) PIB FMI PIB GOB Fuente: FMI, BCE

9 ÍNDICE 1. Datos básicos y coyuntura 2. Oportunidades y riesgos comerciales en Ecuador 3. Oportunidades y riesgos de inversión en Ecuador 4. Conclusiones

10 Oportunidades Comerciales Factores influyentes: Proveedores de Ecuador - Tipo de Cambio USD/EUR - Modelo de Importación de Sustitutiva de Importaciones + Maquinaria y Materias Primas - Productos finales de Consumo Otros; 23,54% España; 1,12% Alemania; 2,59% Argentina; 3,28% Chile; 3,33% Japón; 3,72% Estados Unidos; 25,43% Colombia; 10,55% China; 7,22% - Marco Institucional ( Acuerdo con la UE?) México; 3,77% Perú; 4,46% Brasil; 4,49% Venezuela; 6,50% - FIEM Fuente: BCE

23,54% España; 1,12% Alemania; 2,59% Argentina; 3,28% Chile; 3,33% Japón; 3,72% Estados Unidos; 25,43% Colombia;

11 Oportunidades Comerciales Empresas Españolas

12 Oportunidades Comerciales Remesas 100% 80% 60% 40% Resto EEUU España 20% 0% 2007-I 2007-III 2008-I 2008-III 2009-I 2009-III 2010-I 2010-III Fuente: BCE Oportunidades dentro del sector financiero español y para la exportación de materiales de construcción y bienes de consumo duradero.

Fuente: BCE Oportunidades dentro del sector financiero español y para

13 Oportunidades Comerciales Infraestructuras (I) Ferrocarriles: Metro de Quito Tranvía de Cuenca Ferrocarriles de Ecuador (Protocolo de Renfe-Feve-EFE)

14 Oportunidades Comerciales Infraestructuras (II) Modernización de Aeropuertos Nuevo Aeropuerto de Quito Aeropuerto de Loja

15 Oportunidades Comerciales Infraestructuras (III) Modernización y ampliación de la red vial - Acceso al nuevo aeropuerto de Quito - Ampliación a 4 y 6 carriles en gran parte de las carreteras del país

16 Oportunidades Comerciales Energías Energías Renovables - Parque eólico de Loja - Nuevas plantas hidroeléctricas - Proyectos Geotérmicos Proyección de energía eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes) Energía no Renovables - Refinería de Pacífico - Proyectos Termoeléctricos (Termoesmeraldas II, Shushufindi, IESS)

eléctrica producida hasta el año 2017 (GWh/mes) Energía no Renovables -

17 Oportunidades Comerciales Otros Editorial miles de exportados desde España El mercado del castellano tiene como principales exponentes: Educación CD y DVD Libros y libros de texto Software Prioridad del gasto público ecuatoriano: las Unidades Educativas del Milenio Maquinaria y tecnología industrial Favorecidos por el modelo de ISI: Material y maquinaria eléctrica y electrónica Maquinaria para la industria pesquera/camaronera Agroalimentarios Consultoría

DVD Libros y libros de texto Software Prioridad del gasto público ecuatoriano: las Unidades Educativas del Milenio

18 Riesgos y Recomendaciones 1. Contratación con el Sector Público: Riesgos No impagos, pero frecuentes complicaciones en la ejecución de los contratos. Negociar adelanto en efectivo amplio Recomendaciones No aceptar bonos como medio de pago Si el contrato es elevado, consultar con la Oficina Comercial

complicaciones en la ejecución de los contratos.

19 Riesgos y Recomendaciones 2. Contratación con el Sector Privado: Tipo de cambio Riesgos Demanda La palabra dicha o acuerdos verbales tienen poco valor Recomendaciones Investigar a posible socio local, sobre todo en contratos de representación legal, obtención de registros, etc. Consultar con la Oficina Comercial en caso de duda.

dicha o acuerdos verbales tienen poco valor Recomendaciones Investigar a posible

20 Riesgos y Recomendaciones Aduanas 3. Otros riesgos a tener en cuenta Luchas hispano - españolas

21 ÍNDICE 1. Datos básicos y coyuntura 2. Oportunidades y riesgos comerciales en Ecuador 3. Oportunidades y riesgos de inversión en Ecuador 4. Conclusiones

22 Oportunidades de Inversión Inversión Exterior Inversión Exterior en Ecuador Otros, 21,06% Brasil, 19,73% Finlandia, 3,89% Francia, 3,96% México, 13,09% Islas Vírgenes, 6,98% China, 7,59% España, 10,97% Panamá, 12,73% Fuente: BCE Importancia de la presencia española, pero menor inversión respecto a los otros países de la región: - Inseguridad jurídica - Mercado pequeño +Cultura común - Puesto 138 de 183 en Facilidad para hacer negocios (Doing Business 2010)

23 Oportunidades de Inversión Inversión Española

24 Oportunidades de Inversión - Sectores Regulados TIC Energía Transporte Agua Tendencia a la provisión de servicios mediante empresas públicas (Constitución de Ecuador) Alto riesgo Alta rentabilidad

25 Oportunidades de Inversión Pesca y Acuicultura En la actualidad el peso de la pesca dentro del PIB es de 1,80%. Exportaciones Ecuador: 5º exportador mundial de camarón (6,13% Exp. Mundiales) 3º exportador mundial de atún en lata (9.29% Exp. Mundiales) Bajo Coste Laboral (2011): Salario Básico: 264 USD/mes Coste por trabajador: 373,01 USD/mes

26 Oportunidades de Inversión - Agroindustria Condiciones climáticas óptimas Bajo coste laboral Acceso preferente a mercados UE y EE.UU. Frutas tropicales Banano Piña Cacao Aceite de Palma Arroz Caña de Azúcar

27 Oportunidades de Inversión - Agroindustria Ejemplo real: planta de aceite de aguacate Inversión USD 4 5 MM Nuevos empleos 200 empleos directos. Sector Productivo Productos a obtener con el desarrollo del proyecto Capacidad Agroindustrias La planta agroindustrial procesa aguacate de las variedades HASS y Fuerte para la elaboración de aceite extra virgen para consumo humano caracterizado por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes. Capacidad de procesamiento inicial de la planta es de 2000 Kg/ día, pudiendo alcanzar una producción de 5000 Kg./día Inicio de obra Finales del año 2010.

28 Oportunidades de Inversión - Floricultura Condiciones climáticas óptimas Bajo coste laboral 545,801 Miles USD exportados en 2009 (8% exportaciones no petroleras) 3º mayor exportador mundial de flores 6,96% de las exportaciones mundiales

29 Oportunidades de Inversión - Turismo Ejemplo real: turismo para la 3ª edad Monto de Inversión Creación de empleos Sector Productivo Productos a obtener con el desarrollo del proyecto Tipo de Apoyo Fase del Proyecto USD 48 MM 200 empleos directos Turismo/Inmobiliario Proyecto de inversión inmobiliaria para desarrollo y venta de 250 residencias a extranjeros, campo de golf y SPA Resort. Unidades alquiladas a huéspedes. Desarrollo turístico con viajes internos y centro de capacitación turística para atender a jubilados en la Mitad del Mundo. Estudio de factibilidad de proyecto, validación técnica y estudio de mercado Análisis

30 Oportunidades de Inversión - Turismo Ejemplo real: turismo de playa Inversión Nuevos empleos Responsabilidad socioambiental USD 30 Millones 300 empleos directos y cerca de empleos indirectos. Los empleados cuentan con planes de capacitación y formación profesional. Licencia Ambiental otorgada por el Min. del Ambiente. Tipo de turismo Sustentable, interno y receptivo. Consumidor Dirigido a quien busca accesibilidad de precios, frecuencia de los vuelos charters, y cumplimiento cabal de rutas ofertadas. Inicio de operaciones Finales del año 2009

sector donde se opere. Contar con buen servicio jurídico.

31 Recomendaciones Entrar de la mano de socio local. Discernir los distintos niveles de riesgo en función del sector donde se opere. Contar con buen servicio jurídico. Aprovechar las ayudas del Gobierno español y contacto con la Oficina Comercial.

32 ÍNDICE 1. Datos básicos y coyuntura 2. Oportunidades y riesgos comerciales en Ecuador 3. Oportunidades y riesgos de inversión en Ecuador 4. Conclusiones

33 Conclusiones La Revolución Ciudadana genera incertidumbre, pero abre oportunidades por la potenciación de las infraestructuras públicas. Las oportunidades comerciales se producen tanto en España como en Ecuador: venta de servicios a los emigrantes y contratos de exportación. Buenas oportunidades de inversión en sectores estratégicos y sector primario. Multitud de proyectos potenciales. Los mayores problemas para su desarrollo son la restricción financiera y el marco institucional.

34 Rodrigo Madrazo García de Lomana GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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