Oportunidades de Costa Rica en el mercado centroamericano

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Pascual Carrasco Blázquez
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1 Oportunidades de Costa Rica en el mercado centroamericano Eduardo Espinoza Valverde Director Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE) San José, Costa Rica 13 de noviembre de 2017

2 1. Evolución del comercio regional 2. Costa Rica y su inserción al mercado intrarregional 3. Complementariedad comercial con el mercado centroamericano 4. Patrones de consumo en Centroamérica Contenido

3 Evolución del comercio regional

4 Centroamérica: Exportaciones totales según mercado Variación interanual (%) Segundo trimestre de cada año

5 Centroamérica: Exportaciones totales según mercado Variación interanual (%) Segundo trimestre de 2017

6 Centroamérica: Exportaciones extrarregionales Variación interanual según destino (%) Segundo trimestre de 2017

7 Costa Rica: Exportaciones totales según mercado Variación interanual según destino (%) Segundo trimestre de 2017

8 Costa Rica y su inserción al mercado intrarregional

9 Costa Rica: Comercio de bienes con Centroamérica Año 2016 Exportaciones 3.7% del PIB Importaciones 2.1% del PIB Saldo de la BC 1.7% del PIB

10 Costa Rica: Comercio de bienes con Centroamérica Proporción del PIB (%)

11 Participación de los países centroamericanos en el mercado intrarregional Primer semestre 2017 Exportaciones Importaciones 10.2% 7.0% 0.9% 23.7% 13% 8% 11% 22% 33.9% 24.2% 24% 22%

12 Costa Rica: Importancia del comercio con Centroamérica Peso en el total de comercio (%) 2016 Exportaciones Importaciones Intrarregional Extrarregional Intrarregional Extrarregional

13 Costa Rica: Destino de las exportaciones a Centroamérica Peso en el total exportado (%)

14 Costa Rica: Procedencia de las importaciones desde Centroamérica Peso en el total importado (%)

15 Costa Rica: Saldo de la balanza comercial con Centroamérica Peso en el PIB (%)

16 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Centroamérica Peso relativo según categoría (%) 2016

17 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Centroamérica Peso relativo según categoría (%) 2016

18 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Centroamérica Peso relativo según categoría (%)

19 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia El Salvador Año 2016 Producto Estructura (%) Productos y preparados comestibles diversos 19.8 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 7.4 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos 7.0 Productos lácteos y huevos de aves 6.5 Productos medicinales y farmacéuticos 6.4 Legumbres y frutas 4.4 Cereales y preparados de cereales 4.0 Hierro y acero 3.9 Materias y productos químicos 3.4 Pescado, crustáceos, moluscos e invertebrados 3.2 Resto de productos 34.1

20 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Guatemala Año 2016 Producto Estructura (%) Productos y preparados comestibles diversos 18.7 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 9.1 Productos lácteos y huevos de aves 8.4 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos 7.3 Productos medicinales y farmacéuticos 6.0 Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles 5.7 Cereales y preparados de cereales 5.2 Materias y productos químicos 4.4 Hierro y acero 4.3 Artículos manufacturados diversos 4.2 Resto de productos 26.5

21 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Honduras Año 2016 Producto Estructura (%) Productos y preparados comestibles diversos 19.9 Productos medicinales y farmacéuticos 9.8 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos 8.4 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 7.2 Materias y productos químicos 6.4 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 4.6 Productos lácteos y huevos de aves 4.3 Artículos manufacturados diversos 3.9 Carne y preparados de carne 3.7 Legumbres y frutas 3.5 Resto de productos 28.3

22 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Nicaragua Año 2016 Producto Estructura (%) Productos y preparados comestibles diversos 10.6 Manufacturas de minerales no metálicos 7.1 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 6.0 Artículos manufacturados diversos 5.9 Cereales y preparados de cereales 5.7 Productos lácteos y huevos de aves 5.6 Materias y productos químicos 5.5 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos 4.5 Productos medicinales y farmacéuticos 4.4 Aceites y grasas fijos de origen vegetal 4.1 Resto de productos 40.7

Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Panamá Año 2016 Producto Estructura (%) Productos medicinales y farmacéuticos 27.3 Prendas y accesorios de vestir 7.

23 Costa Rica: Estructura de las exportaciones hacia Panamá Año 2016 Producto Estructura (%) Productos medicinales y farmacéuticos 27.3 Prendas y accesorios de vestir 7.0 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 5.8 Manufacturas de metales 5.5 Artículos manufacturados diversos 5.3 Petróleo y productos derivados del petróleo 4.6 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos 4.0 Maquinaria y equipo industrial en general 3.3 Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería 2.8 Vehículos de carretera 2.5 Resto de productos 31.9

24 Complementariedad comercial con el mercado centroamericano

25 Especialización exportadora Especialización importadora Baja complementariedad 100 Alta complementariedad

26 Costa Rica: Índice de Complementariedad Comercial Escala Entre un 12% y 15% de las partidas arancelarias con registros de exportación muestran un ICC alto con Centroamérica.

27 Costa Rica: Sectores con mayor complementariedad comercial con Centroamérica Año 2016 El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Hilo de coser de algodón Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes Alambre de púas Alambre de púas Alambre de púas Alambre de púas Alambre de púas Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias Preparaciones alimenticias Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes Explosivos preparados Explosivos preparados Frutas, sin cocer o cocidos, congelados, incluso con adiciones Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas Harina de cereales, excepto: trigo o morcajo Huevos de ave con cascara Jugos de frutas o de hortalizas Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias Pulverizadores de tocador Preparaciones alimenticias Pulverizadores de tocador Preparaciones alimenticias

28 Patrones de consumo en Centroamérica

29 Fuente: tomado de Revista Summa y CID Gallup.

30 Fuente: tomado de Revista Summa y CID Gallup.

31 Fuente: tomado de Revista Summa y CID Gallup.

32 Fuente: tomado de Revista Summa y CID Gallup.

33 Conclusiones

34 1. El comercio de la región se encuentra en una fase de transición favorable, principalmente en la interacción con los mercados más tradicionales. 2. La participación de Costa Rica en el mercado intrarregional es importante, a pesar de no mostrar un dinamismo destacado si exhibe una relación superavitaria con todos los países. 3. El intercambio comercial con la región se centra en los alimentos y bebidas, suministros industriales y bienes de consumo masivo. A pesar de ello, es importante tomar en consideración los rasgos idiosincráticos de cada mercado que lo distinguen. 4. Los niveles de complementariedad comercial con Centroamérica son altos y muestran una tendencia en proceso de reversión (luego de una caída con la crisis del 08-09). 5. Los patrones de consumo identificados en la región ponderan el precio y comodidad con mayor relevancia y son congruentes con las tendencias observadas en el mercado intrarregional

35 Oportunidades de Costa Rica en el mercado centroamericano Eduardo Espinoza Valverde Director Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE) San José, Costa Rica 13 de noviembre de 2017

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