La industria cerámica, un sector en alza exportadora, dinámico e innovador

Transcripción

1 Sector cerámico 3 La industria cerámica, un sector en alza exportadora, dinámico e innovador La casi milenaria industria azulejera española, que concentra casi toda su actividad en la Comunidad Valenciana, está compensando la fuerte caída del mercado interior con su pujanza exportadora. Es, además, uno de los sectores más dinámicos e innovadores de España. El sector cerámico en el mundo La producción mundial del sector cerámico se incrementó un 10,1% en el año 2011 hasta los millones de m 2 frente a los millones de m2 en A nivel mundial destaca el mercado asiático, donde se fabrica el 68,3% de la producción total. Dentro de ese mercado tiene especial relevancia la producción en China, que alcanza el 45,7% del total mundial. En cuanto a las principales áreas de consumo destaca también el mercado asiático con el 66% del consumo total, seguido de América del Sur y la Unión Europea, con el 11% y el 9%, respectivamente. Una característica llamativa e importante del sector cerámico es que tan solo el 20,5% de la producción se destina a la exportación. De los millones de m 2 fabricados en 2011, sólo fueron exportados millones de m 2. Las principales áreas exportadoras son los países asiáticos, con el 50% de las exportaciones mundiales y la Unión Europea, con el 33% del total. Producción mundial de cerámica Asia % 12,90% Unión Europea (27 miembros) % 4,40% América del Sur % 10% Otros países europeos (incluida Turquía) 490 5% 7% África 326 3% -11,20% EE.UU. y México 284 3% 4,20% Oceanía 5 0% 0 TOTAL % 10,10%

2 4 CESCE Análisis sectorial Sector cerámico 5 Consumo mundial de cerámica Asia % 13,30% América del Sur % 10,80% Unión Europea (27 miembros) 929 9% -2,10% Otros países europeos (incluida Turquía) 520 5% 10,70% África 517 5% 1,60% EE.UU. y México 398 4% 2,40% Oceanía 44 0% 0% TOTAL % 10,20% Exportación mundial de cerámica Asia % 14,20% Unión Europea (27 miembros) % 4,60% Otros países europeos (incluida Turquía) 138 6% 10,20% América del Sur 114 5% 10,90% EE.UU. y México 67 3% 10,30% África 28 1% -40,30% Oceanía 1 0% 0% TOTAL % 8,70% Tailandia 2% Nigeria 2% Emiratos Árabes 2% Rusia 3% Corea del Sur 3% Iraq 4% Principales importadores mundiales Alemania 4% EE.UU. 6% Francia 5% Arabia Saudí 6% España fue el tercer país exportador de productos cerámicos del mundo en el año 2011 En cuanto a los principales países exportadores sobresale China con el 39% de las exportaciones, seguido de Italia con el 14% y de España con el 12,4%. Por lo que respecta a la importación de productos cerámicos, hay que señalar que los 10 mayores importadores acaparan el 37% del total. En este apartado tienen especial relevancia Estados Unidos y Arabia Saudí, cada uno de ellos con el 6% de las importaciones totales. El sector cerámico en España La industria cerámica española, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII como consecuencia de la islamización de la Península, representa uno de los sectores más dinámicos e innovadores de nuestro país. El sector azulejero español se encuentra muy vinculado al sector de la construcción, por lo que la crisis que atraviesa este último ha afectado y está afectando seriamente al mercado. Antes de la crisis inmobiliaria, el reparto de la facturación solía situarse aproximadamente en un 50% de ventas en España y un 50% en el exterior. Sin embargo, según datos del 2012, la exportación representa ya el 80% de la facturación y su importe casi ha alcanzado el volumen que se manejaba antes de la crisis.

3 6 CESCE Análisis sectorial Sector cerámico 7 El 86% de las empresas del sector cerámico se concentran en la Comunidad Valenciana Empresas españolas de cerámica Provincia Castellón Valencia Barcelona Teruel Zaragoza Alicante Girona Toledo Córdoba Granada Huelva Lugo Madrid Sevilla Total Una de las características más destacables de la industria cerámica española es su alta concentración en la Comunidad Valenciana, ya que en ella tienen su sede casi el 86% de las empresas del sector. Entrando un poco más en detalle, el sector está formado por 179 empresas distribuidas como muestra el cuadro adjunto. La razón de la concentración de industrias cerámicas en Castellón es histórica, ya que en esta provincia fue donde se asentaron las primeras fábricas de España, debido a la proximidad de canteras de arcilla de gran calidad y a la cercanía de los puertos de Barcelona y Valencia. Hay que destacar la importancia que tiene España en el mercado cerámico mundial pues ocupó posiciones relevantes en los principales rankings del sector en el año En este sentido, debemos señalar lo siguiente: España ocupó ese año el puesto número 6 en el ranking de los mayores productores mundiales de cerámica, con un porcentaje del 3,7% del total producido (392 millones de m 2 ). Solo fue superada en el mismo ejercicio por China (45,7%), Brasil (8%), India (5,9%), Irán (4,5%) e Italia (3,8%). Evolución de la balanza comercial cerámica Dentro de los principales países exportadores, España se situó en la posición número 3 en el ranking mundial, con una cuota de mercado del 12,4%, por detrás de China (39%) e Italia (14%) Superávit comercial sectorial E/m 2 Unidad (*) Producción efectiva Millones m 2 608,4 584,7 495,2 324, Var (%) -0,10% -3,90% -15,30% -34,50% 12,80% 7,10% 3,10% Ventas totales (valor) Millones Var (%) 9,10% 4,60% -11,90% -29,40% -1,70% 1,90% 2,30% Exportaciones (valor) Millones Var (%) 7,00% 5,10% -3,70% -24,30% 4,40% 8,30% 10,00% Importaciones (valor) Millones 122,5 156,8 120,5 72,8 91, ,7 Var (%) 27,80% 27,90% -23,20% -39,60% 26,10% -12,80% -25,40% Ventas nacionales Millones (*) Datos provisionales Var (%) 11,80% 4,00% -22,00% -37,10% -12,70% -12,00% -18,50% El mercado italiano es el principal competidor de la industria cerámica española y, según los datos provisionales de 2012, por primera vez en muchos años España habría superado a Italia en m 2 producidos, debido al descenso de la producción cerámica italiana. Habrá que esperar a ver la información oficial para saber si España también superó a Italia en el valor de la producción, ya que, según datos provisionales de la patronal, Italia tuvo en 2012 un precio medio de venta de 11,7 euros por m 2, frente a los 7,03 euros por m 2 españoles. La relevancia de España en el mercado mundial ha favorecido el superávit histórico de la balanza comercial del sector, que se ha nutrido del elevado nivel de exportaciones. El descenso de las ventas en el mercado interno desde el año 2008, unido al incremento constante de las exportaciones a partir del ejercicio 2009, ha provocado que el superávit comercial del sector haya tenido aumentos los últimos 4 años, con un incremento del 11% en 2012, hasta los millones de euros. Los principales datos del sector cerámico en España se resumen en el gráfico superior de esta página. Entre los ejercicios 2007 y 2012, la producción efectiva se Principales datos del sector (*) Datos cerámico 2012 Provisionales español ha reducido un 31% (en un 36% sobre el volumen de ventas), lo que concuerda con la caída que ha tenido el consumo per cápita en España, que bajó de 6,9 m 2 por habitante en 2007 a 2,3 m 2 en En la época del boom inmobiliario, España fue el primer consumidor per cápita mundial de productos cerámicos, estimándose que en 2012 este puesto ha sido ocupado por Brasil, con un consumo per cápita estimado de 5 m 2. La caída de la producción ha tenido como consecuencia Evolución del número de trabajadores

4 8 CESCE Análisis sectorial Sector cerámico 9 Área (en mill. de E) Enero - Nov 2011 Enero - Nov 2012 Var / 2011 % de exportaciones Europa 974,40 969,30-0,52% 50% Unión Europea (UE 27) 726,80 693,90-4,53% 36% EU (15) 619,80 593,20-4,29% 31% Eurozona 548,10 514,20-6,19% 27% EU (nuevos miembros) 107,00 100,70-5,89% 5% Norte América 96,30 111,80 16,10% 6% EE.UU. 59,90 73,30 22,37% 4% América Central 33,70 34,90 3,56% 2% América del Sur 39,60 49,90 26,01% 3% Asia 413,10 493,50 19,46% 25% África 178,50 264,20 48,01% 14% Magreb 108,00 171,90 59,17% 9% Oceanía 10,70 12,40 15,89% 1% TOTAL 1.746, ,90 10,9 100% una reducción constante del empleo desde el año En el año 2012, el sector cerámico español dio empleo a trabajadores de manera directa y a cerca de trabajadores de forma indirecta. El año pasado se produjo un descenso de puestos de trabajo directos respecto al ejercicio 2011, lo que se debió tanto al cierre de empresas del sector (siete cesaron su actividad en 2012) como a los diversos ajustes que han realizado las empresas para tratar de mejorar sus márgenes y adaptarse así al entorno de crisis actual. Durante el ejercicio 2012, el sector cerámico consiguió aumentar sus ventas un 2,3%, hasta los millones de euros, con una producción efectiva de 404 millones de m 2. La buena evolución del sector se debió al incremento de las exportaciones, que aumentaron un 10% en el último ejercicio, llegando a suponer el 80% del total facturado, si Principales áreas de las exportaciones españolas Países (en mill. de E) Enero - Nov 2011 Fuente Ceramic World Review Principales países que importan de España Var % Enero - Nov 2012 Francia 224,3-1,2 221,5 Arabia Saudí 108,3 41,5 153,2 Rusia ,6 Inglaterra 87,5 7 93,6 Alemania 77,4 2,2 79,1 Argelia 60,4 24,7 75,3 EE.UU. 59,9 22,4 73,3 Israel 68,6 3,8 71,2 Italia 65, ,1 Jordania 26 64,2 42,7 Fuente Ceramic World Review bien dicho incremento se vio reducido por la contracción del mercado interno. Las principales características de la evolución del mercado interno y externo son las siguientes: Mercado interior Entre los ejercicios 2007 y 2012 el tamaño del mercado interno se ha reducido considerablemente, contrayéndose un 69%, debido a la escasa comercialización de promociones de vivienda, a los recortes en obras públicas importantes como hospitales o colegios, y a la escasez de obras de rehabilitación de viviendas por parte de particulares. Lógicamente, por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, el volumen de importaciones desde 2007 hasta 2012 también se ha reducido drásticamente (-62%). En 2012, el volumen de las importaciones ascendió a 59,7 millones de euros, lo que supuso un descenso del 25,4% respecto al año anterior, siendo Italia y China los principales países de procedencia. Mercado exterior Algunos de los motivos del mencionado incremento de las exportaciones son, según Joaquín Piñón, Presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, las medidas antidumping impuestas hace un año por la Unión Europea a los productos procedentes de China, que han tenido, según él, mucha importancia, porque la importación de países de la Unión Europea ha disminuido del orden del 50 %. Tal y como se observa en en cuadro inferior de la pág. 8, el país más importante para las exportaciones españolas sigue siendo Francia, aunque en el ejercicio 2012 se produjo un ligero descenso del 1,2% en su cifra de compras. Por detrás de Francia están, por este orden, Arabia Saudí, Rusia, Inglaterra y Alemania. Analizando la evolución por países destaca el aumento de las exportaciones a Arabia Saudí y Rusia, que ocupan la segunda y tercera posición como compradores de azulejos españoles, con ascensos del 41,5% y del 29% sobre el año 2011, respectivamente. También cabe destacar, por la importancia de los mercados, el incremento del 24,7% de las exportaciones a Argelia y del 22,4% de las ventas a Estados Unidos. Por lo que respecta a la evolución de los precios es significativo el diferente comportamiento del precio medio de las exportaciones y las importaciones. El precio medio de las exportaciones descendió un 2% en 2012, hasta situarse en 7,04 euros m 2, mientras que el precio medio de las importaciones aumentó un 21%, hasta los 10,51 euros m 2. Estos datos nos muestran que las importaciones de cerámica van quedando relegadas a productos de alta calidad. Evolución de los precios (importación / exportación) Precio medio de importación E/m 2 12,00 7,83 8,67 9,03 8,05 7,94 8,69 10,51 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 6,50 6,90 7,23 7,11 7,05 7,19 7,04 0,00 Precio medio de exportación E/m 2

5 10 CESCE Análisis sectorial Conclusiones y Perspectivas Las previsiones para el ejercicio 2013 indican que el incremento de las exportaciones del sector cerámico español contrarrestará la evolución negativa de la demanda interna. Se estima que en 2013 las ventas nacionales de cerámica se sitúen en 525 millones de euros, lo que supondría una contracción del mercado interno del 8,7%. Se prevé que la tendencia negativa continúe en 2014, aunque será más moderada que en el ejercicio actual. Como consecuencia de la comentada contracción del sector constructor, las importaciones en el ejercicio 2013 sufrirán un considerable descenso, probablemente superior al 8%. La negativa evolución del mercado interno presionará a la baja los precios y los márgenes, aunque esta situación será contrarrestada por las exportaciones. Las empresas más afectadas por dicha presión serán las más dependientes de la demanda interna y las que tengan una débil imagen de marca. Otra cuestión importante que afectará negativamente a la rentabilidad del sector será el esperado aumento de los costes energéticos, así como de los del transporte. Las exportaciones seguirán siendo Evolución del sector cerámico español Millones de E % Var 13/12 el motor del sector y tenderán a aumentar tanto en 2013 como en % Var 14/13 Producción ,4% ,3% Exportaciones ,1% ,1% Importaciones ,3% 57 3,6% Mercado interno ,7% 510-2,9 % con tasas superiores al 7%, lo que provocará un aumento de la producción española del 2,4% en 2013 y del 5,3% en La ponderación de las exportaciones sobre la facturación superará el 80%. Además, las exportaciones seguirán diversificando sus destinos, ganando importancia compradores como Rusia y países del Magreb y de Oriente Próximo. Fuente DBK y Ascer