La Tarifa del Gas en España Seminario Las cuentas de la energía: tarifas, impuestos y autoconsumo. Madrid, 16 de marzo 2017

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1 La Tarifa del Gas en España Seminario Las cuentas de la energía: tarifas, impuestos y autoconsumo Madrid, 16 de marzo 2017

4 El gas es la fuente de energía clave en la transición hacia la descarbonización es el único combustible fósil con crecimiento en todas las regiones hasta 2030 Evolución prevista de demanda de Energía en Europa 2,000 Mtoe 1,500 1,000 CAGR Total 15-30: 0% Renovables Nuclear Oil El gas juega un papel muy relevante en el mix energético mundial y Europeo Mientras que las economías en desarrollo están experimentando un descenso en el consumo energético, el gas está creciendo a costa de las otras fuentes combustibles (carbón y petróleo) 500 CAGR gas 22% 15-30: +1% 28% Carbón Gas Tiene un nivel de emisiones de CO2 y partículas muy inferior al del carbón o derivados del petróleo Fuente: World Energy Outlook 4 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

5 El gas supone un 20% de la energía primaria de España, creciendo un 50% desde 2000, aunque todavía lejos de los máximos de 2008 (baja utilización de ciclos combinados) Consumo de gas en España (TWh) Mix de Energia Primaria en España (TWh) 196 5% 74% 3% 376 2% 30% 54% 400 2% 34% 49% 315 2% 19% 62% Otros Generación Eléctrica Industrial Renovables 14% Nuclear 12% 12% Carbón Gas Natural 20% 42% 18% 15% 16% 17% Doméstico Petróleo Fuente: Informe Sedigas 2015, La Energía en España Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

6 La introducción de las renovables refuerza el papel del gas natural al ser necesaria la disponibilidad de una energía de back-up que permita gestionar su intermitencia Generación eléctrica eólica en España 09/02/2017 MW % La intermitencia de las renovables hacen necesario disponer de back-up flexible, económico y de bajas emisiones Los ciclos combinados de gas permiten garantizar la seguridad de suministro incluso con volúmenes crecientes de generación renovable interrumpible Horas Fuente: REE 6 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

7 La cadena de valor del gas natural se compone de todas las actividades necesarias para conseguir que el gas llegue desde los yacimientos hasta el consumidor Cadena de valor del gas natural Consumidor final Licuefacción Transporte en buques Regasificación GNL Generación Eléctrica Exploración y Procesamiento Transporte en gaseoducto Distribución Comercialización (aprovisionamiento y venta) Industria Almacenamiento Particulares Algunas actividades en el sector gasista (regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución) pueden considerarse monopolios naturales, mientras que otras (aprovisionamiento y comercialización de energía) deben desarrollarse en un régimen de libre competencia 7 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

8 La cadena de valor del gas natural se compone de todas las actividades necesarias para conseguir que el gas llegue desde los yacimientos hasta el consumidor Cadena de valor del gas natural Actividades reguladas en España Consumidor final Licuefacción Transporte en buques Regasificación GNL Generación Eléctrica Exploración y Procesamiento Transporte en gaseoducto Distribución Comercialización (aprovisionamiento y venta) Industria Almacenamiento Particulares Algunas actividades en el sector gasista (regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución) pueden considerarse monopolios naturales, mientras que otras (aprovisionamiento y comercialización de energía) deben desarrollarse en un régimen de libre competencia 8 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

9 El sistema gasista español se compone de activos diversos que permiten la importación y transporte de gas por la península ibérica Mapa de infraestructuras en España Seis plantas de regasificación de gas natural licuado (Bilbao, Mugardos, Huelva, Cartagena, Sagunto y Barcelona) en activo: Producción de 387 GWh/día Capacidad nominal de GWh/día Capacidad de almacenamiento de m3 de GNL. Cinco almacenamientos subterráneos Seis conexiones internacionales (dos con Argelia, uno de ellos a través de Marruecos, dos con Francia y dos con Portugal) kilómetros de red de transporte de gas, tanto primaria (>60 bar de presión) como secundaria (entre 16 y 60 bar de presión) municipios con suministro de gas natural en puntos de suministro, más de nuevos consumidores en 2015 Fuente: Enagas, Marzo 2014; Sedigas Informe Anual 2015 Consumo de 800 KWh por habitante, por debajo del promedio comunitario, situado en KWh. 9 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

10 La red de distribución, que se encarga de llevar el gas natural hasta el consumidor final, ha seguido aumentando en los últimos años Red de distribución de gas en España Las redes de distribución son un conjunto de tuberías de menor diámetro y presión de diseño que conectan los consumidores finales con los grandes gasoductos Se suele distinguir tres tipos de canalizaciones dentro de la red de distribución: Alta Presión: entre 4 y 16 bares Media Presión: entre 0,4 y 4 bares Baja Presión: Entre 0,05 y 0,4 bares En 2015, El 79% de la población española vive en municipios con gas natural, pero tan sólo el 30% de las viviendas cuentan con suministro de gas Municipios Mill. Clientes ,4 7,5 7,6 7,2 7,3 7,4 6,1 4, Fuente: Sedigas Informe Anual Municipios Clientes 10 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

11 Las comercializadoras se encargan del aprovisionamiento del gas natural en el mercado y su posterior venta al consumidor final Las empresas comercializadoras operan en un entorno de libre competencia. Su actividad incluye desde las operaciones de aprovisionamiento de gas hasta su venta al consumidor final. Comercializadoras de Último Recurso (CUR) Las actividades de transporte y distribución se subcontratan a los operadores de las infraestructuras de gas en España pagando los cánones y peajes de acceso a los precios regulados La tarifa ofertada al consumidor final depende del tipo de consumidor (doméstico o industrial), del consumo o de la localización del punto de suministro, entre otros. Los consumidores domésticos tienen acceso, además de a las ofertas de libre mercado, a la tarifa de último recurso (TUR) establecida por el Ministerio de Industria y proporcionada por compañías especialmente designadas para ofrecer el suministro al precio de la TUR, comercializadores de último recurso: GNF, EDP, Endesa e Iberdrola Fuente: CNMC, Informe de supervisión del mercado de gas natural en España Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

12 El proceso de liberalización del mercado de gas fue iniciado en 1998 y la tarifa de último recurso se introdujo en 2009 Evolución en el tiempo de la TUR Inicio Liberalización 2003 Liberalización Desde 1998 se liberaliza progresivamente el mercado comenzando por los grandes consumidores A partir del 1 de enero de 2003, todos los consumidores podían elegir libremente su comercializador Se mantienen tarifas reguladas para todos los consumidores Los consumidores pueden elegir entre: Contratar el gas natural con empresas comercializadoras de su elección en las condiciones pactadas Seguir siendo suministrado por el distribuidor a las tarifas reguladas Directiva Europea 98/30/CE Directiva Europea 2003/55/CE 2008 Fin del Mercado Regulado 2009 El Mercado Regulado deja de existir, las tarifas reguladas desaparecen y todos los clientes han de ser suministrados por una comercializadora en el mercado libre Se crean las tarifas de último recurso para todos los suministros cuya presión sea menor o igual a 4 bar La TUR deja de poder aplicarse a consumos mayores de kwh/año Se establece la metodología de cálculo de la TUR en junio de 2009 Directiva Europea 2009/73/CE Orden ITC/1660/ Trasposición del tercer paquete de medidas para reducir déficit de tarifa a corto plazo Se actualizan fórmulas de la metodología para adecuarlas al incremento en el número de subastas (coste de materia prima). Modificaciones en las fórmulas de imputación de los peajes Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) Orden ITC/1506/ 2010 RDL 13/ Sucesivas actualizaciones de las tarifas de último recurso en vigor actualmente Entrada del MIBGAS Resolución de , DG PEM 12 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

14 Existen dos tipos de tarifas a las que se pueden adherir los clientes minoristas de gas natural en España: tarifa de último recurso (TUR) y tarifas del mercado libre Tarifa de último recurso (TUR) Definida el 1- julio- 2009, la tarifa de último recurso (TUR) es una modalidad de contratación en la que el precio viene fijado por el Ministerio de Indust., Energía y Turismo. Su objetivo es proteger al pequeño consumidor. Sólo los consumidores conectados a presiones inferiores a 4 bar, con un consumo anual inferior o igual a kwh/año pueden ser suministrados a precio regulado. La TUR tiene dos tramos en función del consumo: 1) <5.000 kwh/año ; 2) >5.000 y < kwh/año. Se revisa trimestralmente si el coste de la materia prima aumenta o disminuye más de un 2%. La oferta de estas tarifas está limitada al los suministradores de último recurso: EDP, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Madrileña Suministro de Gas. Tendencia decreciente de la demanda de esta modalidad. Mercado Libre En el sistema del mercado libre, las empresas comercializadoras ofrecen unos precios libremente al consumidor. El consumidor elige la compañía y la tarifa que más le conviene. Los consumos superiores a los kWh deberán acogerse al mercado libre obligatoriamente, no puede acogerse a la TUR. Estas ofertas pueden conllevar la contratación de servicios adicionales, como seguros y mantenimiento. Tendencia creciente de la demanda de esta modalidad. 14 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

15 La TUR, definida por la Orden ITC/1660/2009 del Ministerio de Industria, contempla todos los costes de la cadena de valor Cálculo y componentes de la tarifa de último recurso TUR Coste Materia Prima 1) Peajes Acceso en vigor Coste Comercialización Costes Seguridad del Suministro Término Fijo Tfi + Tfe + Tfr + Coste fijo comercialización Tfi: conducción del peaje de transporte y distribución Tfe: reserva de capacidad Tfr: peaje de regasificación Término Variable % Tvi + Tvr + Valor medio peaje descarga buques + Coste medio canon almacenamiento subterráneo + Coste medio canon almacenamiento GNL + Coste variable comercialización + Coste materia prima (incluye coste de mermas y coste riesgo cantidad) Tvi: conducción del peaje de transporte y distribución Tvr: peaje de regasificación 1) Calculado de forma competitiva, ponderando los precios del Brent y del gas en UK (NBP) de forma recurrente 15 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

16 Las tarifas de libre mercado para el sector doméstico siguen, en general, la estructura de la TUR con un término fijo y un variable Extractos de facturas de gas (TUR) EJ: TARIFA SUMINISTRADOR 1 EJ: TARIFA SUMINISTRADOR 2 Aunque actualmente muchas tarifas de libre mercado siguen manteniendo esta estructura de la tarifa TUR, las compañías no están obligadas, y ya existen en el mercado tarifas con estructuras diferentes, por ejemplo, tarifas planas. 16 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

17 La evolución del nº de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente en los últimos años Evolución del nº de clientes y los tipos de contratos de gas (millones) 7,59 1% La evolución del número de clientes de gas natural en el mercado minorista ha mantenido la senda ascendente, finalizando con un crecimiento neto anual del 0,5 % 4,95 3% 22% 35% 37% 40% 44% 50% 58% 65% 69% 72% 75% 77% 43% kwh El mercado minorista de gas natural ha experimentado una transición progresiva de la tarifa regulada (suministro a través del distribuidor de la zona) a la tarifa de último recurso (comercializador de último recurso) y a precio libre (suministro a través de un comercializador) 100% 97% 78% 63% 60% 56% 65% 56% 50% 42% 35% 31% 28% 25% 23% Tarifa Regulada Tarifa de último recurso A precio libre Fuente: CNMC, Informe de supervisión del mercado de gas natural en España 2015 <5.000 kwh En diciembre de 2015 el porcentaje de clientes en el mercado liberalizado alcanzaba ya el 77% La práctica totalidad de los clientes (>99%) consumen menos de kwh/año, lo que los hace susceptibles de acogerse a alguna tarifa TUR, pero la gran mayoría tiene contratado el gas en el mercado libre 17 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

18 Término Var (cént euros/kwh) cent euros/cliente Término Fijo (euros/cliente) En los dos últimos años la TUR a experimentado un decrecimiento sostenido debido al descenso de los precios del gas en los mercados internacionales Evolución del precio medio para diferentes consumos en función de la TUR Evolución de los términos de la tarifa del gas regulada Evolución del término fijo de la tarifa del gas MWh/a 6 MWh/a 10 MWh/a 10 8 TUR 1 TUR ene.-02 ene.-04 ene.-06 ene.-08 ene.-10 ene.-12 ene.-14 ene.-16 ene ene.-05 ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 ene.-17 Evolución del término variable de la tarifa del gas y comparativa con precios de referencia 1) 8 TUR 1 TUR 2 HH Brent ene.-02 ene.-04 ene.-06 ene.-08 ene.-10 ene.-12 ene.-14 ene.-16 ene.-18 Valor Base 100 Índices Referencia 18 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved. 1) Evolución normalizada de los precios de referencia (HH, Brent), siendo enero 2002 el valor 100 Fuente: CNMC, Reuters

19 En función del consumo la regulación determina dos tramos de precios para cada uno de los términos (fijo y variable) Precios TUR por tramo de consumo TUR 1 Consumos inferiores a 5000 kwh/año, por ejemplo: 80 m2; cocina + agua caliente; 2 personas (2945 kwh) 100 m2: cocina + agua caliente: 3 personas (4265 kwh) 100 m2: agua caliente: 4 personas (4590 kwh) TUR 2 Consumos superiores a 5000 kwh/año, por ejemplo: 150 m2; cocina + agua caliente; 4 personas (5320 kwh) 80 m2; calefacción; 2 personas (8640 kwh) 120 m2; cocina + agua cal. + calefacción; 4 pers. (18240 kwh) Término Fijo 4,31 /mes 8,45 /mes Término Variable % 0,05047 /kwh 0,04359 /kwh Fuente: Selectra; BOE Resolución 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas 19 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

20 Euro/kWh Estudios de la CNMC muestran cómo las tarifas de libre mercado se sitúan en general por debajo de la TUR, especialmente en el caso de los consumidores industriales Comparativa de los precios TUR vs mercado liberalizado jun- 13 TUR Con derecho a TUR Consumidor con calefacción de gas jul-ago-sep-oct- nov-dic-ene-feb-mar- abr-may- jun jun- 13 jul- 13 Local de m2 con calefacción de gas --- TUR (3.2) Ofertas compañías mercado libre sep-oct ago- 13 nov- 13 dic- 13 Sin derecho a TUR ene-feb-mar- abr-may jun- 14 jul-ago-sep- oct-nov-dic-ene-feb-mar- abr-may- jun jun- 13 Edificio de m2 con calefacción de gas Representación del importe anual de las ofertas de gas por tipo de consumidor sin servicios adicionales Junio 2013 Junio 2014 Fuente: CNMC Considerando las ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a kwh anuales, la mayor parte de las ofertas se encuentran por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a ésta; además se observa que en la mayor parte de las ofertas no hubo variaciones de precios. En relación con las ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también muestra que los precios se mantuvieron estables durante el periodo analizado, en línea con la tendencia del coste de aprovisionamiento para ese periodo, de acuerdo con el índice de coste de aprovisionamiento de la CNMC 20 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

22 La mayoría de países con precios domésticos regulados tienen una estructura de mercado dual, los consumidores pueden optar entre precio regulado o de mercado Tendencia hacia la liberalización del sector de la energía en Europa (proceso más lento para el gas que para la electricidad). La regulación de precios domésticos del gas aún se encuentra muy extendida. La tasa de cambio de comercializador es el doble en los países sin precios regulados que en los países con precios regulados. ND ND ND La mayoría de precios regulados están disponibles para todos los consumidores, pero en ciertos países también hay precios regulados para consumidores vulnerables (tarifas sociales). Ej: Francia, Portugal, España. ND ND ND ND ND N D Tarifa regulada para consumidores domésticos. La fija el Ministerio Tarifa regulada para consumidores domésticos (consumos anuales inferiores a m). La fija la entidad reguladora de servicios energéticos (ERSE) N D Tarifa regulada para consumidores domésticos. La fija una autoridad administrativa independiente (CRE) Precios regulados Precios regulados con hoja de ruta para su eliminación Fuente: ACER Market Monitoring Report 2015 Precios no regulados Precios no regulados con (posible) intervención ex-ante en fijación de precios Las tarifas reguladas desaparecieron en el año 2002 No existen las tarifas reguladas ND: indica 22 Copyright los países 2016 en los Accenture. que el sector All rights No reserved. Doméstico también tiene precios regulados.

23 En comparación con el resto de países de la EU, la tarifa doméstica de España se sitúa por encima de la media mientras que la tarifa industrial se sitúa por debajo (c /kwh) Comparativa EU Tarifa doméstica Impuestos Tarifa sin impuestos +9% Min EU Media EU España Max EU Nota: EU 30 países. Min EU: Moldovia; Max EU: Suecia. Fuente Eurostat, 2016 S1, kwh Comparativa EU Tarifa industrial (c /kwh) % Min EU España Media EU Max EU Nota: EU 32 países. Min EU: Bulgaria; Max EU: Suecia. Fuente Eurostat, 2016 S1, kwh 23 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

24 Bélgica Francia Alemania Gran Bretaña Italia Países Bajos Portugal España Media EU Bruselas París Berlín Londres Roma Amsterdam Lisboa Madrid Media EU En el caso residencial destaca el peso de los costes asociados al transporte y distribución respecto a la media europea Desglose de precio residencial, 2014 Desglose de precio residencial, % 5% 17% 15% 16% 6% 16% 17% 19% 17% 16% IVA 17% 14% 16% 3% 16% 17% 19% 17% 16% IVA 4% 3% 13% 23% 3% 5% 7% 20% 24% Impuesto Energía 4% 10% 9% 23% 25% 3% 3% 7% Impuesto Energía 25% 33% 23% 23% 11% 35% 37% 23% Transporte y Distribución 31% 40% 22% 35% 24% 12% 39% 39% 28% Transporte y Distribución 54% 50% 48% 66% 42% 47% 41% 43% 54% Energía 48% 36% 53% 70% 36% 36% 39% 40% 49% Energía Fuente: Energie Control Austria, MEKH and Vasaaett, European Residential Energy Price Report 2014; Household Energy Price Index Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.

25 Cuestiones abiertas sobre el sistema de gas español Está el valor de la TUR actualizado al mercado para que sirva de referencia útil? Está verdaderamente la TUR protegiendo al pequeño consumidor? Qué impedimentos reales hay para la desaparición de la TUR? Tiene sentido tener infraestructuras infrautilizadas cuyo coste se repercute al consumidor doméstico? Es factible incrementar la penetración del gas hasta alcanzar niveles habituales en el norte de Europa? Cómo podría fomentarse la gasificación de los hogares? Puede permitirse España no convertirse en un hub de entrada de gas en Europa? Por qué se ha producido un encarecimiento del gas en los últimos meses? Cómo ha influido sobre el precio de la electricidad? 25 Copyright 2016 Accenture. All rights reserved.