Origen, Causa-Efecto de los Problemas Financieros de la ENEE, y las Medidas Alternativas para Afrontarlos

Transcripción

1 Origen, Causa-Efecto de los Problemas Financieros de la ENEE, y las Medidas Alternativas para Afrontarlos Por Ing. José Ernesto Cálix Mendoza Mrc. Ingeniería Eléctrica de Potencia, Ex- Subgerente Centro Sur; actual Coordinador Nacional de Control de Perdidas ENEE, Presidente Tribunal de Honor CIMEQH.

2 ANTECEDENTES:

3 Introducción: El presente Documento, resume los aspectos cualitativos y cuantitativos que han derivado en la situación de crisis financiera que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, E.N.E.E. Su objetivo principal es concientizar al lector sobre los aspectos que inciden en la crisis, el impacto de cada medida de contención en el tiempo y la priorización de acciones necesarias para revertir los efectos adversos en las finanzas de la Estatal. Una vez analizado, se tendrá el suficiente criterio técnico para la toma acertada de decisiones.

4 Ingreso: Definiciones Importantes Ingreso marginal: generado por el aumento de la producción en una unidad; Ingreso medio: se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas, e Ingreso del producto marginal: generado por la tarea de contabilidad de algún factor de producción (trabajo, capital);por ejemplo, la utilización de un trabajador más.

5 Definiciones Importantes AHORRO: = Ingresos - Gastos Es la parte del ingreso que no se destina a la compra de bienes de consumo. Tipos: Ahorro Financiero Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el Sistema financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo. * Ahorro Macroeconómico Es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Ahorro Privado Es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las unidades familiares y de las empresas. Ahorro Público Es la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno.

6 EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGIA A NIVEL MUNDIAL Tradicional Carbón Petróleo Gas Energías Renovables Hidráulica Biofuels Nuclear Fuente: Shell 2010 En el mediano plazo el gas natural será uno de los combustibles con mayor dinamismo, sustituyendo al petróleo, aunque en el largo plazo se espera que lo sean los combustibles renovables.

7 COMBINACIÓN ÓPTIMA DE TECNOLOGÍAS: EFICIENCIA PRODUCTIVA - MINIMIZACIÓN DE COSTOS Costos Total D C S C C En la planificación de los sistemas eléctricos se debe buscar minimizar el costo total de suministro (de inversión y operación) encontrando el tiempo que debe operar cada tecnología y los niveles de capacidad a instalar. Las tecnologías de bajo costo de inversión serán adecuadas para los momentos de alto consumo aunque tengan altos costos de operación debido a que se utilizarán solo en algunos períodos (Diesel, Ciclo Simple). Y4 Y3 Las tecnologías con altos costos de inversión pero bajos costos de operación serán económicas si se utilizan la mayor parte del año (Hidráulicas, Ciclo Combinado). Y1 Y2 ß1 ß2 ß3 ß4 D Max Ahorro para los Usuarios t3 t2 t H Ahorro para los Usuarios Energía Generada por Centrales CS Energía Generada por Centrales CC Horas de funcionamiento anual t3 t2 t Análisis de Precios Futuros de Combustibles y su Impacto en los Mercados de Electricidad Horas de funcionamiento anual

8 Análisis Macroeconómico: Ingresos Facturación mensual = 1,250 Millones Lps./mes X12meses = 15,000Millones/año Porcentaje destinado al Pago de Energía Generadores privados 86% =1,075 Millones Lps./mes = 12,900 Millones/año Disponibilidad para operación y mantenimiento 14% =175 Millones/mes = 2,100 Millones/año

9 Orígenes: Costo de Generación Pago de Energía a Térmicos= En Dic = 9,000 Millones/año En Dic = 12,900 Millones/año Incremento en 4 años 3,900 Millones/año Deuda acumulada a sept ,000 Millones

10 Orígenes: Planilla Dic ,000 empleados = 960 Millones/año Dic ,000 empleados = 1,920 Millones/año Diferencia: 2,000 nuevos empleos 80 Millones/mes = 960 Millones/año

11 Orígenes: Mantenimiento Total inversión = 1,050 Millones/año Alumbrado público= 100 Millones/año Red Eléctrica Distribución= 200 Millones/año Líneas Transmisión y subestaciones= 350 Millones/año Plantas Generadoras de ENEE= 500 Millones/año

12 Orígenes: SEMEH,Fideicomisos SEMEH : 30Millones/mesx 12Meses =360 Millones/año Millones/año Fideicomisos : 1.13%x1250Mill ones/mesx12m eses =169.5 Millones/año

13 Balance General Anual: (Millones Lps.) Concepto: Debe Haber Pago a Generadores 12,900 Planilla 1,920 Inv. Manto. 1,050 SEMEH, Fideicomisos Facturación 15,000 Déficit/Superávit -1,399.5

14 MEDIDAS DE RESCATE FINANCIERO: REDUCCION DE PERDIDAS PUESTOS, SALARIOS Y PERSONAL DEPURACION Y RECUPERACION DE LA MORA PROGRAMAS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO REVISION DE CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA NUEVOS CONTRATOS DE ENERGIA(PRECIOS MERCANTES) REVISION DE TARIFAS Y SUBSIDIOS

15 1.-REDUCCION DE PERDIDAS Perd. TOTAL = 12.4% + 20% = 32.4%; COSTO 1% = 13.8Millones USD$ ESCENARIOS: IDEAL; REDUCIR UN 20% PERDIDAS No técnicas( Fraude y Hurto) Periodo de implementación 2 años Ahorro = 20%x13.8M$x21.3Lps/$ = 5,879 Millones Lps./ 2 años. OPTIMISTA; REDUCIR UN 15% PERDIDAS No Técnicas Periodo de implementación 2 años Ahorro = 15%x13.8M$x21.3Lps/$ = 4,409 Millones Lps./ 2 años. REALISTA; REDUCIR UN 12% PERDIDAS No Técnicas Periodo de implementación 3 años Ahorro = 12%x13.8M$x21.3Lps/$ = 3,527 Millones Lps./ 3 años. PESIMISTA; REDUCIR UN 9% PERDIDAS No Técnicas Periodo de implementación 4 años Ahorro = 9%x13.8M$x21.3Lps/$ = 2,646 Millones Lps./ 4 años.

16 2.-REVISION: PUESTOS, SALARIOS Y PERSONAL PLANILLA ACTUAL: 4,722 empleados; 117MLps/mes ESCENARIOS: IDEAL; REDUCIR EL 50% DEL PERSONAL(4,722/2=2,361) (sin Derechos y Colat.) Periodo de implementación: INMEDIATO Ahorro = 50%x117MLps = 58.5 Millones Lps./mes. REALISTA; REDUCIR EL 25% DEL PERSONAL(sin pago de Derechos) Ahorro = 25%x117MLps = 29 Millones Lps./mes. PESIMISTA; REDUCIR EL 10% DEL PERSONAL(sin pago de Derechos) Ahorro = 10%x117MLps = 11.7 Millones Lps./mes.

17 3.- DEPURACION Y RECUPERACION DE LA MORA MORA Total : 5,411 Millones Lps. a Junio ESCENARIOS: IDEAL; RECUPERAR EL 50% DE LA MORA(sin intereses) Periodo de implementación 2 años Ingreso único = 2,705 Millones Lps. OPTIMISTA; RECUPERAR EL 30% DE LA MORA(sin intereses) Periodo de implementación 2 años Ingreso único = 1,623 Millones Lps. REALISTA; RECUPERAR EL 10% DE LA MORA(sin intereses) Periodo de implementación 2 años Ingreso único = 541 Millones Lps. PESIMISTA: RECUPERAR EL 2% DE LA MORA(sin intereses) periodo de implementación 3 años ingreso único = Millones Lps.

18 4.- PROGRAMAS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO ESCENARIOS: IDEAL; AHORRO DEL 10% DE LA DEMANDA MAXIMA HORA PICO(137MW) Periodo de implementación 2 años Ahorro = 137MWx2horax3.66Lps/KWhx30x12 = 360 Millones Lps./año. REALISTA; AHORRO DEL 5% DE LA DEMANDA MAXIMA HORA PICO(68.5MW) Periodo de implementación 3 años Ahorro = 68.5MWx2horax3.66Lps/KWhx30x12 = 180 Millones Lps./año. PESIMISTA; AHORRO DEL 2% DE LA DEMANDA MAXIMA HORA PICO(27.4MW) Periodo de implementación 3 años Ahorro = 27.4MWx2horax3.66Lps/KWhx30x12 = 72 Millones Lps./año.

19 5.- REVISION DE CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA ESCENARIOS: IDEAL; AHORRO DEL 10% DEL PRECIO UNITARIO DE ENERGIA GENERADA(842GWH) Periodo de implementación inmediato Ahorro =10%x8,425GWhx3.66Lps/KWh/12 meses = 257 Millones Lps./mes. REALISTA; AHORRO DEL 3% DEL PRECIO DE ENERGIA CONSUMIDA(GWH) Periodo de implementación inmediato Ahorro = 1%x8,425GWhx3.66Lps/KWh = 26 Millones Lps./mes. PESIMISTA; AHORRO DEL 0% DEL PRECIO DE ENERGIA CONSUMIDA(GWH) Periodo de implementación inmediato Ahorro = 0 Millones Lps./mes.

20 6.- NUEVOS CONTRATOS DE ENERGIA (PRECIOS MERCANTES) ESCENARIOS: IDEAL; AHORRO DEL 30% DEL COSTO MARGINAL DE ENERGIA(5.1 ctvs.$/kwh) Periodo de implementación 1 año Ahorro = 8,425GWhx5.1 ctvs.$/kwhx21.3lps/$ = 915 Millones Lps./año. REALISTA; AHORRO DE 20% DEL COSTO MARGINAL DE ENERGIA(3.4 ctvs.$/kwh) Periodo de implementación 2 años Ahorro = 8,425GWhx3.4 ctvs.$/kwhx21.3lps/$ = 610 Millones Lps./año. PESIMISTA; AHORRO DE 10% DEL COSTO MARGINAL DE ENERGIA(1.7 ctvs.$/kwh) Periodo de implementación 5 años Ahorro =8,425GWhx 1.7 ctvs.$/kwhx21.3lps/$ = 305 Millones Lps./año.

21 7.- REVISION DE TARIFAS Y SUBSIDIOS La Focalización de los subsidios, se considera parte de la revisión tarifaria, ESCENARIOS: IDEAL; AJUSTE DEL 35% DE LA TARIFA PROMEDIO DE LA ENERGIA(5.95 ctvs.$/kwh) Periodo de implementación INMEDIATA Diferencial Ing.= 5,900GWh/12x $/KWhx21.3Lps/$ = 623 MillonesLps./mes. REALISTA; AJUSTE DE 15% EN LA TARIFA PROMEDIO DE ENERGIA(2.55ctvs$/Kwh) Periodo de implementación INMEDIATA Diferencial Ing. = 5,900GWh/12x $/KWhx21.3Lps/$ = 263 Millones Lps./mes. PESIMISTA; AJUSTE DE 8% EN LA TARIFA PROMEDIO DE ENERGIA(1.36 ctvs.$/kwh) Periodo de implementación INMEDIATA Diferencial Ing. =5,900GWh/12x ctvs.$/kwhx21.3lps/$ = 142 Millones Lps./mes.

22 Impacto de las medidas: resumen RESCATE ENEE MEDIDA FINANCIERA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO/PERIODO EN MILLONES LPS. INMEDATO mes 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS Y MAS 1) REDUCCION DE PERDIDAS ,763 3,527 2) REVISION DE PUESTOS Y PERSONAL ) DEPURACION Y REC. DE LA MORA ) PROGRAMAS DE AHORRO ENERGETICO 0 0 N/D 180 5) REVISION DE CONTRATOS DE ENERGIA ) NUEVOS CONTRATOS (MERCANTES) ) REVISION DE TARIFAS 263 3,156 2,840 2,556 TOTALES 318 5,018 6,144 7,533 N/D : No definido CNP-2014

23 INGRESOS MILLONES LPS. EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, ENEE IMPACTO TEMPORAL DE MEDIDAS(AÑOS), CNP ) REVISION DE TARIFAS 1) REDUCCION DE PERDIDAS ) NVO. CONT. (MERCANTES) ) REVISION PERSONAL ) REV. CONTRATOS ENERGIA 3) DEPURACION DE MORA ) PROGRAMAS AHORRO

24 MILLONES LPS. EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PROYECCION FINANCIERA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INGRESO CON MEDIDAS ,277 7,047 DEFICIT ACUMULABLE DIFERENCIA ,

25 CONCLUSIONES: EL ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS DE RESCATE EN LA ENEE SON: DE INMEDIATO: REVISION DE TARIFAS, REVISION DE CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA, Y REVISION DE PUESTOS.(Estimación Ingreso: 318MillonesLps.) EN CORTO PLAZO (1 AÑO): CREAR COMPETENCIA EN OFERTA DE GENERACION, SUSCRIBIENDO NUEVOS CONTRATOS DE ENERGIA(PRECIOS MERCANTES, (Estimación Ahorro: 5,018Millones Lps.) A MEDIANO PLAZO:(2 AÑOS Y MAS): REDUCCION DE PERDIDAS, DEPURACION Y RECUPERACION DE LA MORA Y PROGRAMAS DE AHORRO ENERGETICO.(Estimación Ahorro: 6,144MillonesLps.) LOS FIDEICOMISOS: CONTRIBUYEN UNICAMENTE EN LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO, POR LO QUE NO CONSTITUYEN NI DEBEN CONSIDERANSE COMO MEDIDAS DE RESCATE INMEDIATO, SINO DE SOSTENIBILIDAD Y SANEAMIENTO A FUTURO.

26 ESTRATEGIA DE APLICACION IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE IMPACTO INMEDIATO QUE FRENEN EL DEFICIT Y GENEREN RECURSOS PARA LAS INVERSIONES NECESARIAS. EJECUTAR LOS FIDEICOMISOS PARA EFICIENTAR LA OPERATIVIDAD DE ENEE Y REDUCIR PERDIDAS; LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE GENERACION FIRME CON GAS NATURAL, E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE AHORRO EN LA VENTANA DE 2.5 AÑOS, LOS AHORROS GENERADOS POR LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS Y DE COSTOS DE GENERACION CON LOS NUEVOS CONTRATOS MERCANTES, DARAN LUGAR A UNA REVISION TARIFARIA HACIA LA BAJA, PARA BENEFICIO DE LOS CLIENTES.

27 RECOMENDACIONES FINALES VALIDAR: la información contenida en este Documento, a través de la Subgerencia Administrativa Financiera, División de Contratos de Energía y Subgerencia Técnica. APROBAR E INTEGRAR LA COMISION DE RESCATE FINANCIERO DE LA ENEE : con personal operativo, administrativo y financiero para realizar las acciones que corresponda al Plan de Rescate, en cada uno de sus aspectos.

28 Bibliografía: INFORMES ANUALES Y MENSUALES DE OPERACIÓN ENEE. INGRESOS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2014 FACTURACION VRS RECAUDACION NACIONAL. MORA TOTAL CLIENTES NACIONAL, SEPT.2014 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DEPURACION DE CUENTAS. SEPTIEMBRE PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RESCATE FINANCIERO INFORME DEL ESTADO DE LAS PERDIDAS, AGOSTO Decreto-Legislativo Fideicomisos-ENEE Ley General de la Industria Eléctrica.- Decreto PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL ENEE. Costo Marginal de la Energía 2014, División Contratos. Pagos a SEMEH , Division Contratos. Tarifas ENEE Marzo RESUMEN CONTRATOS COMPRA ENERGIA, AGOSTO 2014 SF&A, PLAN. y OPER. Análisis del mercado eléctrico regional de Centroamérica y acciones para impulsar proyectos de generación regional, CEPAL, Análisis de Precios Futuros de Combustibles y su Impacto en los Mercados de Electricidad, X REUNIÓN ANUAL IBEROAMERICANA DE REGULADORES DE LA ENERGÍA - ARIAE-.

29 COORDINACION NACIONAL DE CONTROL DE PERDIDAS Correos: Atención: Ing. Ernesto Cálix, Tel: Ing. Gustavo Madrid, Tel: Lic. Nicolás Ponce, Tel: Srita. Carolina Rivera, Tel: CNP Octubre 2014