Comercio Exterior de Servicios Evolución y performance en 2016

Transcripción

1 OBSERVATORIO DE COMERCIO EXTERIOR de Servicios Evolución y performance en 216 de 217

2 Informe de Servicios El de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios presenta el informe especial de Servicios, en el que se analizan los datos del intercambio exterior argentino de servicios reales correspondientes a los últimos años. Es habitual que al analizar el comercio exterior de un país se focalice excesivamente la atención en el intercambio de bienes, y se pase por alto el comercio de servicios. Frente a esto, los datos analizados en el presente informe muestran que este rubro representó, en los últimos años, aproximadamente un 2% de nuestro intercambio con el mundo (es decir, la suma de bienes y servicios), de modo que un estudio acabado del comercio exterior argentino no puede prescindir de un análisis del sector servicios. En la sección Evolución en el período se analiza la dinámica de las exportaciones y de las importaciones de servicios durante estos años, como así también del saldo de la balanza comercial. En la siguiente sección, denominada Importancia de los Servicios, se estudia la evolución de la participación de los servicios en el comercio exterior total del país, tanto en exportaciones como en importaciones. En las secciones Composición de las Exportaciones y Composición de las Importaciones se describe la composición actual de las exportaciones y de las importaciones de servicios. En la sección Evolución por Categorías se analiza la dinámica de las tres principales categorías en las que se divide este tipo de comercio Transporte, Viajes, y Otros Servicios. Para cada caso, se describe la evolución de las exportaciones, las importaciones y el saldo resultante. Por último, en la sección Comparación Internacional se compara la dinámica del comercio de servicios en Argentina respecto al promedio de los países del mundo.

3 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios 217 Evolución en el Período Comercio exterior total de servicios (en millones de dólares) Intercambio exterior de servicios (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Saldo comercial (Eje secundario) El comercio exterior de servicios en el año 216 sumó 32.6 millones de dólares. Esto implicó una mejora de 1,8% en términos interanuales, aunque se situó por debajo de la tasa de crecimiento promedio del período , que fue de 5,3% anual. Esta expansión es explicada principalmente por el lado de las importaciones, que aumentaron un 1,2%, pasando a representar millones de dólares, mientras que las exportaciones retrocedieron un 8,9%, lo que significó millones de dólares. Para el período , se observa que las exportaciones avanzaron a un ritmo promedio anual de 6,3%, en tanto que las importaciones lo hicieron al 4,7%. Considerando la última década, dichas tasas ascienden a 4,8% para las ventas al exterior y 8,8% para las compras argentinas. En lo que respecta al saldo de la balanza de servicios se observa que, en todos los años del período en cuestión, fue deficitario. Por su parte, en 216 el rojo comercial ascendió a 7.1 millones de dólares, resultando el déficit más significativo de los últimos 22 años. Considerando la totalidad del período, se evidencia que el mínimo de la serie de comercio total se produjo en el año 22, cuando Argentina atravesaba una severa crisis económica: en ese año, sólo se comerciaron servicios por millones de dólares. Fuente: CAC en base a INDEC 3

4 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios 217 1% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 8% 6% 4% 2% % Comercio exterior total Comercio de bienes Comercio de servicios Participación de los servicios en el comercio exterior Exportaciones Importaciones Comercio total Fuente: CAC en base a INDEC Importancia de los Servicios La participación del comercio exterior de servicios dentro del comercio exterior total de Argentina (esto es, el intercambio tanto de mercancías como de servicios) se ha mantenido relativamente estable a lo largo del período considerado. En el año 1994, el intercambio de servicios en el exterior fue de 1.57 millones de dólares, lo que representó el 21,9% del comercio exterior total de aquel año. Las exportaciones de servicios fueron de millones de dólares, un 17,5% de las ventas totales del año, mientras que las importaciones de servicios fueron de millones de dólares, un 24,9% de las compras totales. Para el año 216 estas participaciones se mantuvieron prácticamente constantes, dado que el crecimiento del comercio de bienes fue similar al presentado por los servicios. Mientras que el primer caso avanzó a un ritmo promedio anual de 5,1%, el de servicios lo hizo al 5,3 por ciento. En todos los años, la participación de las importaciones de servicios sobre el total importado resultó mayor a la incidencia de las exportaciones de servicios sobre el total exportado. En 216, el comercio de servicios representó el 22,7% del intercambio exterior argentino. En este sentido, las exportaciones de servicios significaron el 18,1% de las exportaciones totales, mientras que las importaciones de servicios comprendieron el 27,1% de las importaciones totales. 4

5 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios 217 Composición de las Exportaciones Composición de las Exportaciones de Servicios (216) 52,1% 17,9% 3,% Fuente: CAC en base a INDEC Transporte Viajes Otros servicios Composición de las exportaciones de la categoría "Otros Servicios" (216) Servicios empresariales, profesionales y técnicos Servicios de informática e información Servicios personales, culturales y recreativos Servicios del gobierno n.i.o.p. Regalías Servicios de comunicaciones Servicios de seguros Servicios financieros Servicios de construcción 3,3% 2,9% 2,8% 2,3%,5%,2%,1% 2,5% 67,4% % 2% 4% 6% 8% Considerando los datos para el año 216, se observa que el 17,9% de las exportaciones argentinas de servicios correspondió a la categoría Transporte. Dentro de ésta se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que representó el 2,5% de las exportaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el transporte internacional de no residentes por medios de transporte residentes), que sumó un 3,9%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que explicó el restante 11,5 por ciento. Por otra parte, los Viajes representaron el 3% de las exportaciones de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes y servicios que los no residentes adquieren dentro de nuestro país durante su estancia por períodos menores a un año. Finalmente, las exportaciones enmarcadas en la categoría Otros Servicios significaron el 52,1%. Dentro de ésta se destacó Servicios empresariales, profesionales y técnicos (dentro del cual se incluyen honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por residentes a no residentes), con un 67,4% del total de la categoría, seguida por Servicios de informática e información, con un 2,5 por ciento. El tercer lugar fue para la categoría Servicios personales, culturales y recreativos (dentro del cual se incluyen las transacciones relacionadas con la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos, entre otros), con una incidencia de 3,3 por ciento. Los Servicios financieros y Servicios de construcción presentaron una incidencia casi nula. 5

6 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios 217 Composición de las Importaciones Composición de las importaciones de Servicios (216) 38,7% 23,8% 37,5% Fuente: CAC en base a INDEC Transporte Viajes Otros servicios Composición de las importaciones de la categoría "Otros Servicios" (216) Servicios empresariales, profesionales y técnicos Regalías Servicios de informática e información Servicios personales, culturales y recreativos Servicios de comunicaciones Servicios de seguros Servicios financieros Servicios del gobierno n.i.o.p. Servicios de construcción 3,6% 3,%,1% 8,2% 6,6% 4,7% 4,5% 27,9% 41,2% % 1% 2% 3% 4% 5% Considerando los datos para el año 216, se observa que el 23,8% de las importaciones argentinas de servicios correspondió a la categoría Transporte. Dentro de Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que representó un 9,1% de las importaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el transporte internacional de residentes por medios de transporte no residentes), que sumó 13,7%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que explicó el restante 1 por ciento. Por otra parte, los Viajes representaron el 37,5% de las importaciones de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes y servicios que residentes adquieren fuera de nuestro país, durante su estancia por períodos menores a un año. Finalmente, las importaciones agrupadas en la categoría Otros Servicios representaron el 38,7% restante. Dentro de ésta se destacó Servicios empresariales, profesionales, y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por no residentes a residentes), con un 41,2% del total de esta categoría, seguida por Regalías (que comprende el pago de residentes a no residentes por el uso de activos intangibles no financieros como las patentes, marcas registradas, entre otros), con 27,9%. El tercer puesto fue para Servicios de informática e información, con 8,2 por ciento. 6

7 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios 217 Evolución por Categorías Intercambio Exterior de Servicios - Transporte - (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Saldo (Eje derecho) La evolución del comercio exterior de las diferentes categorías correspondientes a los servicios muestra que, tanto Transportes, como Viajes y Otros Servicios, tuvieron saldos predominantemente deficitarios en el período La categoría Transportes presenta un rojo comercial promedio de millones de dólares; la de Viajes, de 857 millones de dólares; y la sección Otros, de 519 millones de dólares Si bien a partir de 26 las categorías Otros Servicios y Viajes empiezan a exhibir saldos comerciales positivos a diferencia de Transportes, que muestra una comportamiento negativo durante todo el período de análisis, en los últimos años, se observa un empeoramiento de dichos saldos, que han vuelto a ser negativos Intercambio Exterior de Servicios - Viajes - (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Saldo (Eje derecho) Fuente: CAC en base a INDEC En 216, la categoría Transportes muestra un déficit de millones de dólares, consecuencia de exportaciones por millones de dólares e importaciones por millones de dólares. Si analizamos su evolución en el tiempo, se evidencia un notable deterioro desde 23, año en que el déficit comenzó a incrementarse a un ritmo promedio del 21,4% anual hasta 216, producto de un crecimiento mayor en las importaciones que en las exportaciones. Por su parte, en 216 la sección Viajes presentó un saldo negativo de millones de dólares, producto de ingresos por millones de dólares y egresos por millones de dólares. Viajes logró una evolución positiva a partir del 22, en principio debido al tipo de cambio favorable para el turismo de extranjeros en el país, con ingresos que, en promedio, crecieron un 6,8% anual en el período Esta mejora tuvo una interrupción en el año por la crisis mundial, ya que los ingresos disminuyeron un 14,8%, mientras que los egresos prácticamente no variaron, cayendo apenas un 1,5 por ciento. A partir de

8 Cámara Argentina de Comercio y Servicios Intercambio Exterior de Servicios - Otros Servicios - (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Saldo (Eje derecho) Fuente: CAC en base a INDEC de Servicios , ambos flujos se recuperaron, pero mientras que a 216 los egresos muestran un crecimiento sostenido, los ingresos comenzaron a caer desde. Por último, en 216 la categoría Otros Servicios tuvo un saldo desfavorable de 996 millones de dólares, con exportaciones por millones de dólares e importaciones por millones de dólares. Esto implicó un aumento del 122,5% interanual del déficit que arrastra el sector por tercer año consecutivo (luego de 8 años de superávit). Dicho incremento responde a la baja del 6,3% de las exportaciones respecto a 215, y al alza de 1,4% de las importaciones. En 216, el 41,2% de la variación de las importaciones de servicios fue consecuencia del aumento de los Servicios empresariales, profesionales y técnicos, que fue del 2,9% con respecto al año anterior y, en segundo lugar, por las Regalías que representaron el 27,9% del crecimiento y avanzaron un 12,1% interanual. Por el lado de las exportaciones, sobresalieron los Servicios empresariales, profesionales y técnicos que, con un descenso de 4,7% interanual, explicaron el 67,4% de la caída de esta categoría. 8

9 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios Comercio Mundial de Servicios (en miles de millones de dólares) Comparación Internacional En el año 216, la Organización Mundial de Comercio (OMC) registró exportaciones mundiales de servicios por 4,81 billones de dólares e importaciones por 4,69 billones de dólares. De esta manera, el intercambio global ascendió a 9,5 billones de dólares, que se tradujo en un avance de apenas,7%, en relación al año anterior. Entre el período 25 y 216, el comercio mundial de servicios mostró un ritmo de crecimiento promedio de 5,8% anual. 1% 8% 6% 4% 2% % Mundial (participación de las principales categorías) Otros servicios Transporte Viajes Distinguiendo por categorías se puede observar que, durante el último año, las exportaciones de Transporte fueron 852,6 mil millones de dólares, mientras que las correspondientes a Viajes resultaron de 1,2 billones de dólares, y las de Otros Servicios fueron de 2,6 billones de dólares. Durante la ultima década se observa un leve avance de la incidencia de Otros Servicios. En el año 25 dicha categoría representó el 46,8% del total, mientras que en 216 se incrementó hasta alcanzar el 53 por ciento. En ese mismo período, la participación de Transporte cayó del 25,9% al 2,7%, en tanto que la de Viajes sufrió un leve retroceso (era de 27,3% en 25 y en 216 se ubicó en 26,3%).,4%,36%,32%,28% Participación de Argentina en el Comercio Mundial de Servicios 216:,34% La participación de Argentina en el comercio global de servicios alcanzó el,34% en 216. En la última década se registró un incremento moderado de dicha incidencia, que había alcanzado el,26% en 25. En 216, el país ocupó la posición 5 en el ranking de países exportadores de servicios, debajo de Croacia y por encima de Vietnam. A su vez, en cuanto a importadores mundiales se posicionó en el puesto 41, debajo de República Checa y superando a Vietnam.,24% Fuente: CAC en base a OMC 9

10 Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Servicios 217 Economista Jefe Lic. Matías Bolis Wilson mwilson@cac.com.ar Analistas Lic. Sebastián Ferrari sferrari@cac.com.ar Lic. Ana Laura Jaruf ajaruf@cac.com.ar Lic. Mariana L. Scialabba mscialabba@cac.com.ar Int