HECHO RELEVANTE edreams ODIGEO Sociedad nota de prensa edreams ODIGEO

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Trinidad Velázquez Lozano
hace 6 años
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1 HECHO RELEVANTE De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, edreams ODIGEO (la Sociedad ) informa de la publicación de la nota de prensa que se adjunta a continuación, anunciando su opción de amortizar Euros de sus bonos garantizados senior al 8,50% con vencimiento en En Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2017 edreams ODIGEO

2 edreams ODIGEO anuncia su opción de amortizar euros de sus bonos garantizados senior al 8,50% con vencimiento en 2021 Barcelona, 22 de septiembre de 2017 edreams ODIGEO ha anunciado hoy su opción de amortizar euros de sus bonos garantizados senior (Senior Secured Notes) al 8,50% con vencimiento en Estos bonos se amortizarán a un precio equivalente al 103% del importe nominal, más intereses acumulados y pendientes. La amortización forma parte del programa más amplio de edreams ODIGEO destinado a desapalancar y gestionar su nivel de endeudamiento general, que se inició en el ejercicio fiscal 2016 con la recompra exitosa de un importe nominal de 30 millones de euros de bonos de El anuncio de hoy refleja el compromiso del grupo para continuar implementando dicha estrategia, asegurándose de mantener durante el año la flexibilidad para continuar invirtiendo en el negocio, seguir creciendo e innovando, y para una potencial oportunidad de amortizar deuda en el futuro. Debido a la estacionalidad de generación de caja de edreams ODIGEO, la mayor cantidad se genera en el cuarto trimestre fiscal (enero a marzo). Una vez se alcance el ciclo alto en términos de generación de caja, el grupo continuará ejecutando su estrategia financiera. Se enviará una notificación de amortización a todos los titulares de los bonos de acuerdo con los requisitos del contrato. La fecha de amortización está prevista que sea el 3 de octubre de Esta nota de prensa no constituye una notificación de amortización según contrato ni una oferta de licitación, ni compra de bonos o cualquier otro valor. Acerca de edreams ODIGEO edreams ODIGEO es una de las compañías de viajes online más grandes del mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. A través de sus cuatro marcas líder (edreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) y el motor de metabúsqueda Liligo proporciona las mejores ofertas en vuelos regulares y aerolíneas low-cost, hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes dinámicos, paquetes de vacaciones y seguros de viaje para facilitar los viajes, hacerlos más accesibles y con una mejor relación calidad-precio para los más de 18 millones de clientes a los que atiende en 44 países. edreams ODIGEO cotiza en la bolsa de valores española.

3 Información importante Ciertas declaraciones contenidas en esta nota de prensa podrán constituir declaraciones a futuro que reflejen las intenciones, creencias o expectativas actuales de la Empresa. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, todas las declaraciones que no sean declaraciones sobre hechos históricos, incluidas, pero no limitándose a, aquellas relacionadas con la estrategia, planes, objetivos y metas de la Empresa, incluso aquellas relacionadas con la realización de la oferta y el canjeo de valores. La capacidad de la Empresa para alcanzar los resultados previstos depende de muchos factores ajenos al control de la dirección de la misma. Los resultados actuales podrán ser materialmente distintos (y más negativos) que los previstos o implícitos en las declaraciones a futuro. Dicha información a futuro implica riesgos e incertidumbres que podrán afectar los resultados previstos de manera significativa y está basada en ciertas hipótesis clave. Por ello, no puede ofrecerse ninguna garantía de cumplimiento de una expectativa en concreto y no se deberá confiar en ninguna declaración a futuro. Asimismo, las declaraciones a futuro referentes a tendencias o actividades pasadas no deberán tomarse como declaración de que dichas tendencias o actividades continúen en el futuro. Todas las declaraciones a futuro aquí incluidas se basan en datos de los que dispone la Empresa en esta fecha y la entrega de este documento no implica que la información contenida en el mismo sea correcta en cualquier momento posterior a la fecha de hoy. La Empresa no asume ninguna obligación de públicamente actualizar ni revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nuevos datos, eventos futuros u otra circunstancia, excepto en lo que fuera exigido por la normativa vigente. Todas las declaraciones a futuro escritas o verbales atribuibles a la Empresa o a personas que actúen en su nombre serán expresamente y plenamente susceptibles de aplicación de las presentes declaraciones cautelares. # # #

4 edreams ODIGEO announces its election to redeem 10,000,000 of its 8.50% senior secured notes due 2021 Barcelona, 22 September 2017 edreams ODIGEO today announces its election to redeem 10,000,000 of its 8.50% senior secured notes due The notes will be redeemed at a price equal to 103% of the principal amount, plus accrued and unpaid interest. The redemption is being made as part of edreams ODIGEO s broader programme to deleverage and manage its overall level of debt, which started in FY 2016 with the successful repurchase of 30 million principal amount of its former 2018 notes. Today s announcement reflects the group s commitment to continue to deliver on this strategy ensuring that throughout the year it maintains sufficient flexibility to invest in the business to continue driving growth and innovation, and for the potential opportunity to redeem future debt. edreams ODIGEO cash seasonality results in most cash being generated during fiscal Q4 (January to March). Once we reach the high season in terms of cash generation the group will continue to execute on its financial strategy. A notice of redemption will be sent to the holders of the notes in accordance with the requirements under the indenture related to the notes, and the anticipated redemption date is 3 October This press release does not constitute a notice of redemption under the indenture nor an offer to tender for, or purchase, any Notes or any other security. About edreams ODIGEO edreams ODIGEO ( is one of the main distributors of online flights in the world (in terms of revenue) and one of the largest European e-commerce companies. Under its four leading online travel agency brands - edreams, GO Voyages, Opodo, Travellink, and the metasearch engine Liligo - it offers the best deals in regular and charter flights, low-cost airlines, hotels, cruises, car rental, dynamic packages, holiday packages and travel insurance to make travel easier, more accessible, and better value for the more than 17 million customers it serves worldwide. With a presence in 44 markets, the company has a human team of about 1,700 professionals. edreams ODIGEO is listed in the Spanish Stock Market. Important Information Certain statements included within this press release may constitute forward-looking statements that reflect the Company s intentions, beliefs or current expectations. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without, limitation, those regarding the Company s strategy, plans, objectives, goals and targets, including those related to the completion of the redemption of the notes. The Company s ability to achieve its projected results is dependent on many factors which are outside management s control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. Accordingly, no

5 assurance can be given that any particular expectation will be met and reliance should not be placed on any forward-looking statement. Additionally, forward-looking statements regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. All forward-looking statements included herein are based on information available to the Company as of the date hereof and the delivery of this document does not imply that the information contained herein is correct as at any time subsequent to the date hereof. The Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law. All subsequent written and oral forward-looking statements attributable to the Company or persons acting on its behalf are expressly qualified in their entirety by these cautionary statements. # # #

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