Indicadores del Sector Minorista de la Alimentación

Transcripción

1 2015 ndicadores del Sector Minorista de la Alimentación SEGUNDO TRMESTRE 2015 CAMBADU-UDE

2 ndicadores La Unidad de Desarrollo Empresarial de CAMBADU tiene dentro de sus objetivos el monitoreo de la evolución del sector de la alimentación en el Uruguay y la generación de información relevante para los actores involucrados en él (empresarios, consumidores, gobiernos, instituciones, CAMBADU). Para ello, se han definido varios indicadores que se consideran representativos de la evolución del sector. 1- Ocupación - Ocupación promedio por empresa del sector 2- Cobertura Empresarial - Densidad de empresas del sector por habitantes 3- Retail Alimentación Desempeño del sector minorista de la alimentación En este proceso se han establecido vínculos con diferentes organismos estatales (DG, MEF, Dirección General de Comercio) para que se conviertan en fuente de datos fieles que se agregan a los datos generados internamente por CAMBADU. Índice de Ocupación Promedio (OPE) El objetivo del indicador es medir la evolución de la ocupación promedio por empresa del Comercio Minorista de la Alimentación (CMA) a lo largo del tiempo. Lo que mide es el Promedio de empleados en cada empresa del CMA. Sus variaciones reflejan los ciclos económicos y los cambios en la intensidad de la mano de obra utilizada por el sector. Índice de Cobertura Empresarial (CE) El objetivo del indicador es medir la evolución de la cantidad de empresas del CMA en relación al número de habitantes del país. Lo que mide es la Cantidad de empresas del CMA por cada 1000 habitantes. Se calcula en función del número de Registros Únicos Tributarios (RUT) y su variación indica cambios en la cantidad de razones sociales (no necesariamente puntos de venta). Índice de Retail Alimentación (RA) El objetivo del indicador es medir la evolución del desempeño de las empresas del CMA a lo largo del tiempo en términos de rentabilidad, activos y patrimonio, combinando estas tres dimensiones en un solo índice. Para más información se puede contactar con el Director de la Unidad de Desarrollo Empresarial de CAMBADU, Ec. Agustín González Blanc al mail aggonzalez@cambadu.com.uy o al tel: interno 181.

3 V V V V V V V V V V Segundo Trimestre ,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Fuente: Elaboración Propia en base a DG ndice Retail Alimentación, Base 2010=100 subsector supermercados y fundamentalmente en la capital del país. El Índice Retail Alimentación (RA) continúa su trayecto en territorio negativo por segundo trimestre consecutivo en comparación con el trimestre anterior y por primera vez en relación al mismo período de 2014, configurando de este modo un escenario que se encamina a ser recesivo, fundamentalmente apuntalado por el retroceso del En la comparación interanual, el indicador descendió 0,53%, al tiempo que en relación al trimestre anterior bajó 0,85%. RA, variación respecto al trimestre anterior RA, variación mismo trimestre año anterior 2,5% 1,5% 1,9% 1,7% 1,2% 1,1% 2,2% 1,5% 1,6% 1,11% 0,54% 0,9% 1,6% 1,4% 0,3% 0,1% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 5,9% 6,2% 6,5% 6,6% 6,1% 4,84% 4,2% 4,0% 4,5% 3,8% 3,2% 1,9% 0,2% -0,1% -0,1% -0,9% Fuente: Elaboración Propia en base a DG Fuente: Elaboración Propia en base a DG 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Evolución PB Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Holetes e ndice Retail Alimentación (RA), Base 2010=100 Desde el segundo trimestre de 2010 hasta el segundo de 2015, el RA creció 25,92%, al tiempo que el sector Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles aumentó 13,1%, reflejando que el sector minorista de la alimentación creció por encima de otros sectores que conforman el agregado. PB Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles, Base 2010=100 ndice Retail Alimentación Fuente: BCU, DG y Elaboración Propia

4 SUBSECTOR El subsector Supermercados, con su comportamiento descendente y su incidencia, configuraron un escenario para la caída global del sector en el trimestre. Del mismo modo que tiempo atrás el subsector creció por encima del promedio, hoy la recuperación de los demás no es capaz de contrarrestar su descenso. RA por subsector, variación respecto al trimestre anterior RA por subsector, variación respecto al mismo trimestre año anterior 2,5% 1,5% -1,5% - 1,6% 0,4% V ,5% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% - -3,0% 5,9% V ,7% -2,2% RA Tradicional-Autoservicios RA Supermercados RA Gastronómicos RA Tradicional-Autoservicios RA Supermercados RA Gastronómicos REGÓN Analizado por región, el RA cayó tanto en Montevideo como en el interior, con mayor fuerza en la capital, dónde retrocedió 1,03% respecto del trimestre anterior y 0,61% frente a los mismos tres meses de En tanto, el nterior mostró un descenso de 0,12% frente al mismo trimestre de 2014 y de 0,32% en relación al trimestre anterior. RA por región, variación respecto al trimestre anterior RA por región, variación respecto al mismo trimestre año anterior 6,0% 5,0% 4,0% V ,3% 3,0% -1,5% RA Montevideo RA nterior V ,1% -0,6% RA Montevideo RA nterior

5 NDCE RETAL ALMENTACÓN (RA), BASE 2010 = ndice, Base 2010 = 100 Var. Trimestre anterior Var. mismo Trimestre año anterior RA 124,05-0,85% -0,53% 125,00 1,58% 5,94% 126,14-1,55% -2,22% 118,31 0,39% 2,73% 123,90-1,03% -0,61% 124,82-0,32% -0,12%

6 1,5% -1,5% - -2,5% ndice de Cobertura Empresarial, base 2010=100, variación respecto al mismo trimestre del año anterior 1,2% 1,3% V ,3% 0,7% 1,1% V 1,4% 0,9% 0,3% V ,2% ,4% El Índice de Cobertura Empresarial (CE) volvió a caer en el segundo trimestre del año (2,4% en comparación con el mismo período de 2014) y en el semestre muestra un retroceso de 2%, frente al primer semestre de La caída del semestre es importante y lleva los niveles del CE a los que se observaban sobre fines de 2012, comienzos de Si se analiza el indicador en año móvil, se aprecia que el año móvil al segundo trimestre de 2015 es inferior por primera vez a su similar del año anterior. SUBSECTOR CE, año móvil a junio, variación mismo período año anterior CE Total País por subsector, variación respecto al mismo trimestre año anterior 2,5% 1,5% 2,3% 1,1% 1,3% 4,0% - V ,56% 0,7% -4,0% ,6% -6,0% -8,0% -1-1 Tradicional - Autoservicios Supermercados Gastronómicos -10,1% -4,3% ndice de Cobertura Empresarial, base 2010=100, variación respecto al trimestre anterior 1,5% 0,6% 1,1% 1,6% 0,9% 0,2% V ,2% - V -0,7% 0,1%- V ,5% -1,3% -1,3% - - El retroceso del indicador comprende a todos los subsectores, con diferente intensidad, siendo muy notorio el descenso en supermercados, quizás evidenciando una profundización de la concentración del sector, proceso que viene de años atrás.

7 REGÓN La visión del indicador por zona CE Total País por región, variación respecto al mismo trimestre año anterior 3,0% geográfica muestra un comportamiento a la baja tanto en Montevideo como en el interior del país. En el interior, se V aprecia un descenso de 2% en - - comparación con el mismo -3,0% -4,0% -3,2% Resto del País Montevideo trimestre del año anterior, y también se evidencia que es el cuarto período consecutivo de baja. Asimismo, se aprecia que esta trayectoria bajista llevó el nivel a casi el mismo de 2009 (apenas un 1,4% superior). En Montevideo, por su parte, el comportamiento tendencial muestra un nivel del indicador superior al de sus inicios, pese a las dos caídas consecutivas en En el segundo trimestre, la baja fue de 3,2%, pero el nivel del indicador muestra que su registro actual es mayor al de 2009 en 8,4%.

8 ndice de Cobertura Empresarial, Base 2010 = ndice, Base 2010 = 100 Var. mismo Trimestre año anterior CE 101,76-2,43% 100,43-0,56% 80,50-10,10% 109,34-4,31% 107,07-3,19% 98,95-1,99%

9 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 jul-12 set-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 set-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 set-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 Índice Ocupación promedio por empresa (OPE), Base 2010=100 OPE Observación puntual 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Fuente: Elaboración propia en base a datos propios Variación Índice Ocupación respecto al mes anterior 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,23% -0,60% -0,80% Fuente: Elaboración Propia en base a datos propios El Índice de Ocupación Promedio por Empresa (OPE) permanece aún en territorio negativo en agosto, dónde descendió 3,07% en relación al mismo mes de 2014, pero comienza a evidenciar el agotamiento del ciclo en algunos subsectores, como el Gastronómico. No obstante, el sostenido correctivo en la cantidad promedio de colaboradores por empresa en el subsector Tradicional-Autoservicios y Supermercados, presiona a la baja el agregado, aunque los niveles de descenso son cada vez menores, como se aprecia en la gráfica de variaciones. ndice de cantidad de empleados y empresas, base 2010 = 100 Variación Índice Ocupación respecto al mismo mes del año anterior 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50, ,0% -4,0% -5,0% -3,07% -6,0% Fuente: Elaboración propia Cantidad de Empresas Cantidad de Empleados Fuente: Elaboración Propia en base a datos propios Como se aprecia en la gráfica anterior, no se trata de una reducción de la cantidad de empresas, que se ha mantenido sostenida en la muestra analizada, sino específicamente del número de colaboradores que en ellas trabajan.

10 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 SUBSECTOR Al interior del indicador, el comportamiento positivo del subsector Gastronómico contrasta con el contractivo del Tradicional-Autoservicios y Supermercados. Variación Índice Ocupación Gastronómico respecto al mismo mes del año anterior Variación Índice Ocupación Tradicional-Autoservicios-Supermercado respecto al mismo mes del año anterior 0,72% 4,0% - -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% - -4,0% -6,0% -8,0% -6,61% Fuente: Elaboración Propia en base a datos propios Fuente: Elaboración Propia en base a datos propios

11 NDCE DE OCUPACÓN (O), BASE 2010 = 100 ago-15 ndice, Base 2010 = 100 Var. Mes anterior Var. mismo Mes año anterior O 88,06-0,23% -3,07% 87,79-0,62% -6,61% 85,12 0,22% 0,72%