Monto de Apoyo Principales Programas. (pesos) Fondo Pyme 80,054,686 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo HIDALGO Principales Apoyos en el estado de Hidalgo: Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Monto de Apoyo Principales Programas (pesos) Fondo Pyme 80,054,686 Sistema Nacional de Garantías 4,417,309,461 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 70,872, ,078,211 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 5,207,314,527 Suma Entre todos los programas se han brindado apoyos por 5 mil 207 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional HIDALGO Panorama políticoadministrativo Gobernador: José Francisco Olvera Ruiz ( ) Secretario de Desarrollo Económico: Ing. José Pablo Maauad Pontón Municipios: 84 Congreso Local: 30 Diputados (14 PRI, 6 PANAL, 4 PRD, 3 PAN, 1 PT, 1 PVEM y 1 Independiente). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 1.6 SECTOR CON MAYOR APORTACION Industria manufacturera (30.8%) EMPLEO (AL 30/09/12) INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (eneroseptiembre 2012) 12,840 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios 6.44 N.A al Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enerojunio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) N.D N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual eneroagosto 2012) N.D N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) N.D N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual eneroagosto 2012) N.D N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 61.3 (28) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 2.3 (30) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) 40.3 (23) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 0.3 (30) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 17.7 (23) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) 0.8 (31) 20,356.9 IED 2012 (enerojunio ) 0.0 (31) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 69 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) España (26.7%) y Estados Unidos (24.9%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 28 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 61.3 (0.05%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial Principales empresas. Bombardier Transportation Mexico, Sigma Alimentos del Centro, Santa Clara Mercantil de Pachuca, Canteras Arquitectónicas de Hidalgo, Noble Chain, Grupo Industria Tellería, Cerillera La Central, Dina Camiones, Cooperativa Cruz Azul. Principales cámaras empresariales: CANACO, CANACINTRA, CANAIVE, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Principales exportaciones 2012: vehículos y material para vías férreas o similares, aparatos mecánicos, algodón, prendas y complementos de vestir (accesorios), aparatos de grabación o reproducción de sonido, caucho y sus manufacturas, vehículos automóviles, tractores, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, vidrio, lana, hilados y tejidos de crin. Principales importaciones 2012: vehículos y material para vías férreas y similares, aparatos mecánicos, algodón, reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos, combustibles minerales, aceites minerales, productos de destilación, hierro y acero, lana y pelo fino, caucho y sus manufacturas, fibras sintéticas, máquinas y material eléctrico, aparatos de grabación y/o reproducción de sonido e imagen, aceites esenciales y resinoides. Vocación Regional: Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron tres sectores estratégicos en el estado de Hidalgo: alimentos, bebidas, tabaco y confitería; obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos y, servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento. La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 27 Posición Global: 11 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema Político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (enedic) y 2012 (eneagosto) No. De empresas que registran exportaciones Inversión 29,401, Proyectos de inversión concretados ( ) 6 Montos de inversión (millones de dólares) Empleos Generados 4,853 Proyectos de inversión en proceso 3 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 741 Empleos Esperados ,812, ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO En el período enerodiciembre de 2011 se apoyaron 19 empresas de las cuales, 11 han registrado exportaciones por $29,401,016 dólares según el último reporte de cinta de aduanas (enerodiciembre de 2011). En el periodo eneroagosto de 2012, se apoyaron 19 empresas de las cuales 15 reportan exportaciones por un monto de $93,812,765 dólares. En el período , se han concretado 6 proyectos de inversión por un monto de $ MDD, los cuales han generado 4,853 empleos. Además, se encuentran en proceso 3 proyectos de inversión calculado en $741 MDD que se espera genere 565 empleos. 3. Resultados en el Estado Fondo PyME. Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,988, , , ,802, ,784, * 7 40,460,888 1, Suma 19 80,054,686 2,262 2, Durante 2010, el Fondo PYME apoyó 1 proyecto orientado al incremento de la competitividad de las Pymes con un monto total de 29 millones 784 mil pesos. Durante el 2011, no se apoyaron proyectos. En lo que va de la actual administración (hasta septiembre de 2012), se han apoyado 19 proyectos por un monto de mdp beneficiando a 2 mil 262 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Hidalgo 4,209 2,576 1, ,322 4,417 Durante esta administración se han otorgado 4 mil 417 mdp, lo que representa 8 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla De 2007 a 2010, se registraron 170 proyectos, de los cuales se aprobaron 76. El estado otorgó apoyos por 1.5 mdp y la Secretaría de Economía por 18.1 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. Programa Nacional De Franquicias ( ) Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Hidalgo ,416, *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas 1, Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la SPYME 25 7 Empresas vinculadas a otros programas 0 1,747 Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 0 3 Módulos México Emprende 6 4 5

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Hidalgo 19 1,607 5,368 44,945,854 70,872,169 Programas de Financiamiento a PyMES Mi Tortilla y Mi Tienda: Empresas y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total Hidalgo Mi Tienda 2 N.A 3 3 Hidalgo Mi Tortilla Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Durante 2011, FONAES otorgó créditos por mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 206 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 612 ocupaciones. Durante el 2012 (hasta agosto de 2012), se han destinado 54.3 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 308 empresarios sociales, generando y preservando 805 ocupaciones. En lo que va de la actual administración, se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 1 mil 26 empresarios sociales, generando y preservando 3 mil 591 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) FINAFIM Hidalgo 6 de ,401,853 84,719 Apoyos otorgados 2012* Créditos otorgados 2012* Posición 2012* 58,191,854 9,536 9 de 32 FOMMUR Hidalgo 11 de 32 34,104,794 9,264 14,379,710 1,730 8 de 32 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* ,332 N.A 3,714,187 Moderniza** N.A N.A 1,572,460 PYME JICA** N.A ,840 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE En el periodo de 2007 a junio de 2012 se han realizado 326 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 110 empresas y se otorgaron apoyos por 3.3 mdp. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA Hidalgo 100, PROMASA Hidalgo 300, PROMASA Hidalgo 1,300, PROMASA Hidalgo 100,000, Entre 2009 y 2012, se ha apoyado al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores Apoyadas 2012 Entre 2009 y 2012 NO se han brindado apoyos. 7

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares). IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DE HIDALGO 1/ (Valores en millones de dólares) EneDic 2010 Ene Dic 2011 Ene Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional , , , , ,550 Total Nacional IMMEX , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT) En el período , con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 11 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Hidalgo, por un monto de 8.8 millones de pesos. La potenciación de la inversión es de 32 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.6, considerando la inversión total en los proyectos. Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 88 empleos en el sector de TI y la creación potencial 116 más. Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 18 empresas del sector. El Gobierno del Estado de Hidalgo fue aprobado como Organismo Promotor el 29 de febrero del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo. En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Hidalgo pretende invertir $3, 000,

9 Hidalgo Año Proyectos Aportación de recursos Empleos (Millones de pesos) Empresas Número PROSOFT/SE Entidad Sector atendidas Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Federativa Privado Total Producción Minero Metalúrgica. Los principales minerales metálicos producidos en 2011 en el estado de Hidalgo son manganeso con 152,058 toneladas, que equivale al 88.9% de la producción nacional; plata con 26,215 kilogramos, que representa el 0.5% del total nacional, y zinc con 7,120 toneladas, que equivale a 1.1% de la producción nacional. Por su parte, los no metálicos con mayor producción son grava con 8.7 millones de toneladas, que equivale a 12.6% de la producción nacional; Arena con 6.5 millones de toneladas, que representa el 7.4% del total nacional y caliza con 5.6 millones de toneladas, que equivale a 9.7% de la producción nacional. Volumen y valor de la producción minera nacional. En el 2011, el estado de Hidalgo generó un valor de producción de 3,906 millones de pesos. El valor de los minerales metálicos representa el 31.8%, del valor de la producción de la entidad, sobresale el manganeso que aporta el 11.8% del valor total estatal. Los minerales no metálicos aportan el 68.2% del valor total. Los minerales no metálicos que generan la mayor parte del valor de la producción del Estado son grava, arena y caliza con el 24.5%, 17.7% y 9.9%, respectivamente. o El Estado aporta el 1.50 % del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición 12. Principales minerales del estado y el ranking que ocupan. El estado de Hidalgo ocupa el primer lugar de los metálicos, en la producción de manganeso, noveno lugar en la producción de plomo y zinc, y décimo en la producción de cobre; en los no metálicos, la calcita ocupa el primer lugar en la producción del estado, la grava ocupa el segundo lugar de la producción, el tercer lugar de la producción lo ocupan la caliza, el tezontle y las arcillas; el cuarto lugar en la producción, lo ocupan la arena, el caolín y el tepetate; el sexto lugar de la producción lo ocupan el azufre, la cantera y el yeso. Principales proyectos y montos de inversión estatal. En el estado de Hidalgo se tienen 3 empresas de participación de capital extranjero con 3 proyectos los cuales representan una inversión de: USD $ 27,159,253. Pachuca Real invirtió 2.3 millones de usd en exploración en Los principales minerales en exploración son plata, oro, plomo, cobre y zinc. FIFOMI. Durante el periodo , con financiamiento, asistencia técnica y capacitación, se atendieron 461 empresas, se colocaron millones de pesos (mdp), se generaron 142 empleos directos y se mantuvieron 1,946 empleos. En 2012 se han atendido 80 empresas, se han otorgado créditos por 15.1 mdp y se han mantenido 2,635 empleos. Para el resto del año se estima atender 87 empresas, colocar 99.9 mdp, generar 28 empleos directos y mantener

10 4. Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico) De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 21 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera: 1. Automotriz y autopartes (8 oportunidades) 2. Logística e infraestructura (4 oportunidades) 3. Metalmecánico (6 oportunidades) 4. Textil (2 oportunidades) 5. Otros (1 oportunidad) PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados En el periodo 2011 Octubre 2012, se han confirmado 8 proyectos de exportación con un valor de MDD, de los cuales 44 MDD corresponden a 2011 y MDD a Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Demanda 2 $ $ Automotriz y autopartes 2 $ $ DINA CAMIONES SA DE CV 1 $ $ MACO INTERNATIONAL 1 $ $ Oferta 6 $ $ 6.69 Automotriz y autopartes 1 $ $ 1.24 MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES, S.A. DE C.V. 1 $ $ 1.24 Metalmecánica 1 $ $ 1.30 SILOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V. 1 $ $ 1.30 Regalos y Joyería 1 $ $ 0.35 FERNANDO SAAVEDRA GUZMÁN 1 $ $ 0.35 Textil y Confección 3 $ $ 3.80 MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V. 1 $ $ 1.50 ZAGIS, S.A. DE C.V. 2 $ $ 2.30 Total general 8 $ $

11 Cartera de Proyectos: En las etapas de Candidato, Negociación, Oportunidad Calificada y Selección de Contrapartes, la cartera de Proyectos del Estado comprende los modelos de promoción ACT, Oferta e Internacionalización con un valor de 10 MDD. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Candidato 1 $ Internacionalización 1 $ Automotriz y autopartes 1 $ Autobuses King 1 $ Negociación 1 $ Oferta 1 $ Regalos y Joyería 1 $ RIVERA ESCAMILLA TANIA 1 $ Oportunidad Calificada 1 $ 1.00 Internacionalización 1 $ 1.00 (en blanco) 1 $ 1.00 MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES, S.A. DE C.V. 1 $ 1.00 Selección de contrapartes 4 $ 9.00 ACT 1 $ 5.00 Automotriz y autopartes 1 $ 5.00 Autobuses King 1 $ 5.00 Oferta 3 $ 4.00 Alimentos 1 $ PRODUCTOS AMATTI, S de R.L. de C.V. 1 $ Metalmecánica 1 $ 0.50 MAQUINADOS Y ESTAMPADOS NACIONALES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. 1 $ 0.50 Tec. de Info. y Comunicaciones 1 $ 3.50 Duons México, S.A de C.V. 1 $ 3.50 Total general 7 $ ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, se confirmaron 6 proyectos en el Estado por un monto de MDD. Con la confirmación de estos proyectos se generaron 4,853 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Automotriz y autopartes $ 1.77 USIMECA INDÚSTRIA MECÂNICA S/A $ 1.77 Logística e infraestructura $ ACCIONA Agua $ Metalmecánica 1 50 $ 7.50 METAL ONE CORPORATION 1 50 $ 7.50 Muebles de madera y metal $ CLYMER INDUSTRIES INC. DBA MASTERPIECE DOORS AND SHUTTERS $ Químico $ SCA SVENSKA CELLULOSA $ SIRIUS PYROTECHNICS 1 85 $ 6.00 Total general $

12 Cartera de Proyectos En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Hidalgo, se cuenta con 3 proyectos en Etapa de Negociación y Cierre por un monto de 741 MDD que se espera generen 565 empleos. Entre los sectores principales que conforman esta cartera destacan: Automotriz y autopartes, Energía y metalmecánica. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ Automotriz y autopartes 1 15 $ 1.00 MJTZRT (Magyar Jármütechnikai Zrt) 1 15 $ 1.00 Metalmecánica $ GERDAU $ Cierre 1 50 $ Energía 1 50 $ CANNON POWER GROUP 1 50 $ Total general $