Resumen Ejecutivo. Principales Apoyos en el estado de Oaxaca: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo en el estado son:

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1 Resumen Ejecutivo OAXACA Principales Apoyos en el estado de Oaxaca: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo en el estado son: Principales Programas Monto de Apoyo Fondo Pyme 47,197,587 Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados) 5,033,704,915 Incubadoras de empresa 16,078,008 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 1,371,556,776 Suma 6,468,537,286 Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 6 mil 468 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional Panorama político-administrativo - Gobernador: Gabino Cué Monteagudo ( ) - Secretario de Desarrollo Económico: José Zorrilla de San Martín Diego - Municipios: Congreso Local: 42 diputados (PRI 16, PAN 11, PRD 9, PCD 3, PT 2 y Partido de Unidad Popular 1) Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 1.6 SECTOR CON MAYOR APORTACION Industrias manufactureras (20.3%) EMPLEO (AL 30/09/12) 181,795 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 10,476 PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 2012) 1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (1 quincena de octubre Índice Nacional de Precios al Consumidor) 4.99 N.A 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual en agosto 2012) 7.2 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero- agosto 2012) 6.7 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual en agosto 2012) 9.6 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 7.5 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 81.1 (26) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 15.2 (27) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) 17.7 (28) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 29.2 (20) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 5.3(26) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional) 6.7 (28) 20,356 IED 2012 (enero-junio) 6.9 (25) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Canadá (44.1%) y Estados Unidos (31.6%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 26 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 81.1 (0.06%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Mezcal Beneva, Casa Guillermo Prieto, Cia. Cervecera del Tropico, Cooperativa Cruz Azul, Plásticos Cimaplas, Aguas y Refrescos Gugar, Puertas finas de madera Montealban, Pueblos Mancomunados, Intercafe, Aagrobing S.A de C.V. - Principales Cámaras Empresariales: CANAINVES, CANACINTRA, Cámara Mexicana de la Industria de La Construcción (CMIC), CANACO. - Principales Exportaciones 2011: cerveza, café, cascara de limón y aceite esencial de limón, mezcal, peptonas (bioquímicos) y artesanías. - Principales Importaciones 2011: maquinaria para la industria minera, aerogeneradores para energía eléctrica, maquinaria para la industria del café. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron dos sectores estratégicos en el estado de Oaxaca: alimentos, bebidas, tabaco y confitería y servicios turísticos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. - Oaxaca tiene productividad laboral superior al promedio nacional en fabricación de maquinaria y equipo, según el Censo Económico de INEGI, Competitividad Oaxaca Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 32 Posición Global: 24 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Cumplimiento de contratos 27 Gobiernos eficientes 30 Sectores precursores Mercado de factores Registro de la propiedad 16 Sistema político Economía Obtención de permisos de construcción 28 Sociedad 32 Medio Ambiente 31 Apertura de una empresa 14 Derecho 18 Índice General Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica OAXACA Asuntos con Proméxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones 28,910, ,320, Inversión N.A N.A Proyectos de inversión concretados ( ) 6 Montos de inversión (millones de dólares) 2,052 Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados 2, ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO. - En el período enero-diciembre de 2011 se apoyaron 58 empresas, de las cuales 29 registraron exportaciones por $28,910, dólares, según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 2011). De igual forma en el periodo enero-agosto 2012 se apoyaron 41 empresas, de las cuales 25 han registrado exportaciones por $26,320, dólares. - En el período se ha concretado 6 proyectos de inversión por un monto de 2, mdd y con la generación de 2,740 empleos. Además, se encuentran en proceso 6 proyectos de inversión calculados en mdd que se espera generen 350 empleos. Fondo PyME. 3. Resultados en el Estado Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,977,019 2,672 3, ,621, N.A N.A ,599, , Suma 24 47,197,587 3,870 4, *Datos a septiembre de Fondo Pyme no aportó recursos ni apoyó proyectos durante 2008, 2009 y Durante 2007, los recursos se otorgaron principalmente al proyecto de Producción de etanol a partir de caña de azúcar en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, al cual se destinaron 30.1 mdp - En 2011, se otorgaron 3.6 mdp en apoyo a más de 3 mil pymes. - Por su parte, en lo que va del 2012, se han otorgado apoyos por más de 10.5 mdp, beneficiando a 772 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL (septiembre 2012) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) OAXACA , , ,396 1,377 6,843 5,033 - Durante esta administración se han otorgado 5 mil 033 mdp, lo que representa 11 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias OAXACA ,501, *Datos a septiembre de 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera 72 5 Empresas vinculadas a programas de la SPYME 28 0 Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 1 1 Módulos México Emprende 3 4 *Datos a septiembre de 2012 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial para la creación de más empresas que a su vez generan más y mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos OAXACA ,981 16,078,008 23,178,802 *Datos a septiembre de

6 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Entidad Programa Municipios Oaxaca Oaxaca Mi Tienda Mi Tortilla *Datos a septiembre de de 570 Industria y tiendas con capacitación y consultoría Con financiamiento Sin financiamiento Total N.A de Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - En 2010, FONAES autorizó apoyos por 53.9 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 290 proyectos productivos, con lo que se han generado y preservado mil 172 ocupaciones. - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 386 proyectos productivos, con lo que se han generado y preservado 1,378 ocupaciones. - En lo que va de este año, FONAES ha otorgado créditos por mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiado a 514 proyectos productivos, con lo que se han generado y preservado 1,445 puestos de trabajo. - Durante , se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 1,533 proyectos productivos, generando y preservando 5 mil 438 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* Créditos otorgados 2012* Posición 2012* FINAFIM OAXACA 6 de ,651, , ,816,230 26,468 5 de 32 FOMMUR OAXACA 3 de ,231,271 75,486 57,857,323 9,968 4 de 29 *Datos a septiembre de 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* N.A 1,500,148 Moderniza** N.A N.A 2,661,146 PYME JICA** N.A ,805 * *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de

7 Programa COMPITE - En el periodo de 2007 a 2011 se realizaron 674 talleres, en los que se brindó capacitación y consultoría a mil 93 empresas. En total se benefició con 7.5 mdp a mil 886 empresas. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) - En el período , el Estado de Oaxaca sólo participó con proyectos del PROSOFT en el año de La potenciación de la inversión es de 31.8 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.7, considerando la inversión total en los proyectos. Esta inversión favoreció la creación potencial 255 empleos en el Sector de TI. Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 3 empresas del Sector de TI. - El Gobierno del Estado de Oaxaca fue aprobado como Organismo Promotor para En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Oaxaca pretende invertir $5,300, OAXACA Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector Privado Empleos Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas Total IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO OAXACA 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Jul 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional 0.05% 0.0% 0.06% 0.01% 0.05% 0.01% % Respecto del Nacional 0.07% 0.01% 0.09% 0.02% 0.07% 0.02% IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía 1 Información al mes de agosto de

8 - Producción Minero- Metalúrgica. Durante 2011, el Estado de Oaxaca tuvo una producción de vermiculita con un total de 241 toneladas, que corresponde al 100% de la producción nacional; una producción de 67, en rocas dimensionables que representa 3.9% de la producción nacional; azufre con 49, toneladas que equivale a 5.2% de la producción nacional; oro y plata con y 85,785 kilogramos respectivamente que representa 0.9% y 1.8% a nivel nacional; plomo y zinc con 1,989 toneladas el primero y 4,018 toneladas el segundo, ocupando el 0.9 % y 0.6 % de la producción nacional respectivamente. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- En el 2011 el estado de Oaxaca generó un valor de producción de 2,923.9 millones de pesos, con una participación de minerales metálicos del 67 % de la producción estatal y el 33% con la producción de minerales no metálicos, destacando el valor de la producción de la plata, que aporta el 41.3% al valor de la producción, mientras que el oro participa con el 17.3% y la grava con el 11 %, al valor de la producción respectivamente. - Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El Estado de Oaxaca ocupó el primer lugar a nivel nacional en la producción de vermiculita, cuarto lugar en rocas dimensionables, quinto sitio en azufre, octavo en oro y plata y decimo en plomo y zinc. o El Estado aporta un 1.13% del valor de al producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición número Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En Oaxaca se tienen detectadas 37 compañías, que representan una inversión extranjera aproximada de USD$191,666,226. Existen 20 empresas con actividades extractivas y de exploración, constituidas como empresas mexicanas con capital extranjero identificadas en Los principales minerales en exploración por empresas extranjeras son: oro; plata; plomo; cobre; molibdeno; zinc y mineral de hierro. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 636 empresas y se otorgaron créditos por 60.9 millones de pesos (mdp) en , creando 428 empleos y manteniendo 1,629. En 2012 se han apoyado 14 empresas y se han otorgado créditos por 27.8 mdp, contribuyendo a la generación de 30 empleos y al mantenimiento de 284. Para el resto del año, se tiene programado apoyar a 155 empresas y otorgar créditos por 69 mdp. 4. Oportunidades-ProMexico Oportunidades de Inversión Extranjera Directa - De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 18 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa (leads) mismos que de acuerdo a su sector se han categorizado de la siguiente manera: 1. Minería (2 oportunidades) 2. Alimentos procesados (2 oportunidades) 3. Agronegocios y biotecnología (3 oportunidades) 4. Turismo (3 oportunidades) 5. Energía (5 oportunidades) 6. Logística e Infraestructura (3 oportunidades) 8

9 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la Demanda) para el Estado de Oaxaca, con un valor de 4.06 mdd Sector/Consejería Relacionada Número de Proyectos Monto en MDD Agrícola y Agroindustrial 2 $ Frankfurt 1 $ Toronto 1 Alimentos 3 $ 3.00 Estocolmo 1 $ Los Ángeles 1 $ Vancouver 1 $ Regalos y Joyería 1 $ 0.06 Montreal 1 $ 0.06 Total general 6 $ Lo anterior corresponde a los sectores de alimentos, regalos y joyería y agrícola/agroindustrial. Proyectos de Promoción de Exportaciones 2012 (CRM Exportación) Proyectos confirmados - Durante 2011 y hasta 2012, el Estado de Oaxaca ha confirmado 19 proyectos de exportación con un valor de 2.08 MDD para 2011 y a Octubre de 2012 por 2.80 MDD. Tipo de Proyecto/Nombre de Empresa Total de Proyectos Suma de Monto confirmado 2011 Suma de monto confirmado 2012 Demanda 5 $ 1.55 $ 0.65 GLOBAL GOURMET FUSION, LLC. 1 $ - $ 0.39 NATIONAL PRODUCE MARKETING INC. 1 $ 0.30 $ 0.22 OLMECA INTERNATIONAL 1 $ 1.20 $ - WLV REPRESENTACIÓN COMERCIAL IMPORTACION Y EXPORTACION 1 $ 0.05 $ 0.03 XPORT MX PTY LTD 1 $ - $ 0.01 Oferta 14 $ 0.53 $ 2.15 AGAVE DE CORTÉS, S. DE R.L. MI. 1 $ - $ 0.52 BEBIDAS EXCELENTES, S.A. DE C.V. 1 $ 0.15 $ - GEMAA AGROPECUARIA, S.P.R. DE R.L. 1 $ - $ 0.30 GRELPA DE OAXACA, S. DE S.S. 1 $ 0.12 $ - INTEGRADORA COMERCIAL DE EJUTLA, S.A. DE C.V. 1 $ - $ 0.01 INTERCAFÉ, S.A. DE C.V. 1 $ - $ 0.01 LE VIGNOBLE, S.A. DE C.V. 1 $ - $ 0.03 LICORERA OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V. 1 $ 0.24 $ 0.06 MARE A CANARDS, S.A. DE C.V. 1 $ 0.01 $ 0.02 MHW LTD 1 $ - $ 0.10 ORO DE MONTEALBÁN, S.A. DE C.V. 1 $ - $ 0.01 PIERDE ALMAS S.A. de C.V. 1 $ 0.01 $ - PUERTAS FINAS DE MADERA MONTEALBÁN, S.A. DE C.V. 1 $ - $ TAROYUL, S.P.R. DE RI. 1 $ - $ 0.09 Total general 19 $ 2.08 $

10 Cartera de proyectos - En la cartera de proyectos de exportación del estado se cuenta con 13 proyectos de exportación de los cuales 9 son de Oferta y 4 corresponden al modelo de la Demanda y suman 4.69 MDD. Tipo de Proyecto/Nombre de Empresa Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Demanda 4 $ 3.06 Klaus Boecker 1 $ LOS BEANS 1 $ RENBJER & MAGNUSSON 1 $ ST-ANTOINE IMPORTATIONS 1 $ 0.06 Oferta 9 $ 1.63 AGAVE REPUBLIC - MUSTER WINE & SPIRIT CO 1 $ 0.03 CASA ARMANDO GUILLERMO PRIETO, S.A. DE C.V. 1 $ 0.20 DESTILERÍA LOS DANZANTES SA DE CV 1 $ 0.10 FIRST MANGOS SPR de RL 1 $ 0.15 GRELPA DE OAXACA, S. DE S.S. 1 $ INTEGRADORA COMERCIAL DE EJUTLA, S.A. DE C.V. 1 $ 0.01 Primo Imports 1 $ 0.05 PRODUCTORES DE MAGUEY Y MEZCAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, S.C. DE R.L. 1 $ 0.05 SUSAN ELLEN TRILLING 1 $ 0.04 Total general 13 $ 4.69 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos confirmados - En el periodo que comprende de 2008 hasta octubre de 2012, se confirmaron 6 proyectos en el Estado por un monto de 2,052 MDD que han generado 2,740 Empleos. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Empleos ACCIONA Energía 2 $ 1, PARQUE EOLICO EURUS 1 $ PARQUES EÓLICOS OAXACA II, III Y IV 1 $ CONDUIT CAPITAL PARTNERS LLC 1 $ PLANTA MINI HIDROELECTRICA CERRO DE ORO. 1 $ IBERDROLA 1 $ PARQUE EOLICO LA VENTA III EN SANTO DOMINGO, OAXACA 1 $ RENOVALIA ENERGY 1 $ PLANTA EÓLICA 1 $ VIVO RESORTS 1 $ VIVO RESORTS 1 $ Total general 6 $ 2,

11 Cartera de Proyectos 2 - En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Oaxaca, se cuenta con 6 proyectos por un monto de MDD que se espera generen 350 empleos. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Suma de Número de empleos ENEL GREEN POWER 1 $ Parque eólico de Bii Nee Stipa II - OAXACA 1 $ Gas Natural Fenosa 1 $ PROYECTO JUCHITÁN 1 $ PAN AMERICAN HYDRO CORP / PEMBERTON POWER 1 $ PANAM HYDRO-OAXACA 1 $ PGGM 1 $ INVERSIÓN EN PARQUE EÓLICO MAREÑA RENOVABLES 1 $ SOUTHWEST MEDICAL CORPORATION 1 $ SOUTHWEST MEDICAL -HOSPITAL BED DIVISION 1 $ SUZLON. 1 $ SUZLON: ENERGIA 1 $ Total general 6 $ Los datos de la Cartera de Proyectos de Inversión son generados por la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) y obtenida de CRM. 11