Análisis del Sector Hotelero Español

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Víctor Manuel Luna Tebar
hace 6 años
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Análisis del Sector Hotelero Español STR-MAGMA HC Robin Rossmann Managing Director rrossmann@str.com Javier Serrano Market Manager, Spain & Portugal jserrano@str.

1 Análisis del Sector Hotelero Español STR-MAGMA HC Robin Rossmann Managing Director Javier Serrano Market Manager, Spain & Portugal Albert Grau Managing Partner 2016 STR, Inc. All Rights Reserved. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR, Inc. or STR Global, Ltd. trading as STR (collectively STR ) is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. No strategic advice or marketing recommendation is intended or implied.

2 Agenda La Ocupación en Europa se ha mantenido en el 70,4% en Precio Medio Diario (+ 1.5% hasta los ) sigue empujando RevPAR (+2.1% hasta los 78.7 ) en prácticamente todos los mercados europeos. Los efectos del terrorismo en Europa producen caídas en el RevPar del 37% en Estambul, del 18% en Bruselas, y del 13% en París, que no se recupera ni con el efecto de la Eurocopa. Incremento de doble dígito en el RevPar (+11.6% hasta los ) para el mercado hotelero español en El ADR (Precio Medio Diario) en Barcelona y Madrid continua creciendo por 21 y 27 mes consecutivo en ambos mercados respectivamente. Buen comportamiento del segmento Grupo, tanto vacacional como de MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) en Madrid (+6.9%) y Barcelona (+8.7%). Los mercados regionales también experimentan crecimiento: Alicante, Bilbao, Granada, Málaga y Sevilla con promedio de Ocupación por encima del 70% y 90 en ADR durante Las Islas Canarias sobrepasan el 85% de ocupación media durante 2016 con 95 de RevPAR (+13.9%) empujado por el ADR (+9.1%) hasta los STR. All Rights Reserved.

3 Cobertura STR Nuestra Muestra +55K Hoteles +7.4M Habitaciones +110 Países s +2K Mercados

4 Cobertura STR Nuestra Muestra Hoteles & Habitaciones +34.9K +4,125K +9.4K +1,260K K +8.2K +1,553K +1.1K +181K K Hoteles Habitaciones

5 % Cambio RevPAR, Acumulado del año Diciembre 2016 USD, Europa en EUR, Moneda Constante, año 2016 completo North America +3.5% Central America +2.2% Northern Africa +6.5% Europe +2.1% Middle East Asia -9.2% -0.3% South America +5.3% Southern Africa +6.8% Australia & Oceania +3.5%

6 Europa

Un año estable Europa Principales KPIs EUR, MC, año completo 2016 70.

7 Un año estable Europa Principales KPIs EUR, MC, año completo % Occupancy ADR RevPAR +0.6% +1.5% +2.1% EUR, Constant Currency

Principalmente positiva, pero los efectos del terrorismo son claramente visibles en Europa Europa RevPAR % Cambio ML, año completo 2016 Helsinki 7 15 St.

8 Principalmente positiva, pero los efectos del terrorismo son claramente visibles en Europa Europa RevPAR % Cambio ML, año completo 2016 Helsinki 7 15 St. Petersburg 7 Edinburgh 16 Copenhagen 14 Moscow Dublin 16 Amsterdam 3 London Brussels 3 Berlin 11 5 Prague Warsaw 36 Kiev Paris Vienna Zurich Budapest 9 12 Bucharest Barcelona 10 Lisbon 8 7 Madrid Rome 2 10 Belgrade Athens Istanbul

9 España

España - Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016 74.0% 108.

10 España - Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre % Occupancy ADR RevPAR +3.5% +7.8 % +11.6% EUR, Constant Currency

11 España RevPAR % Cambio, Diciembre 2016 YTD +13.4% Bilbao +17.0% Oporto +6.6% Madrid +12.2% Zaragoza +9.8% Barcelona +8.1% Lisboa +15.2% Valencia +14.7% Palma de Mallorca +17.5% Algarve +11.6% Sevilla +9.3% Cordoba +7.4% Granada +12.5% Benidorm +25.9% Alicante +13.9% Islas Canarias +4.8% Marbella +15.4% Malaga +8.4% Murcia

12 España Occ/ADR/RevPAR % Cambio, Dic 2011 Dic meses EUR, Constant Currency

13 España Principales KPIs % Cambio, Diciembre 2016 YTD Qué empuja al crecimiento? Oferta Demanda Ocupación ADR RevPAR Revenue EUR, Constant Currency

14 España % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Comparación por clases EUR, Constant Currency

Barcelona Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016 76.7% 138.

15 Barcelona Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre % Occupancy ADR RevPAR +1.6% +8.0 % +9.8% EUR, Constant Currency

16 Barcelona % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Segmentación Grupo vs. Transient EUR, Constant Currency

17 El Precio Medio Diario aumenta un 56% en noches con alta ocupación (> 90%) El numero de noches con ocupación (> 90%) aumentó un 25% en 2016 Vs % EUR

18 Barcelona % Cambio RevPAR, acumulado 2016 Comparación por clases

19 Barcelona Barcelona Ocupación & ADR, acumulado 2016 Comparación por clases

20 Nuevos submercados en Barcelona

21 Barcelona Submercados Barcelona % Cambio RevPAR acumulado 2016

22 Barcelona Submercados Barcelona Ocupación & ADR EUR, Acumulado 2016

Madrid Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016 70.5% 98.

23 Madrid Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre % Occupancy ADR RevPAR +2.1% +4.5 % +6.6% EUR, Constant Currency

24 Number of Days Rooms ADR ( ) El Precio Medio Diario aumenta un 30% en noches con alta ocupación (> 90%) En 2016 el ADR tiene una caída del 2.67% aun aumentando el numero de noches con alta ocupación (>90%) % (-2.7%) EUR <70 70>80 80>90 Occupancy (%) Rooms ADR ( ) >90

25 Madrid % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Segmentación Grupo vs. Transient EUR, Constant Currency

26 El numero de noches con alta ocupación al año, es mas notable en Barcelona que en Madrid EUR

27 Forecast

28 2017- Ocupación Forecast año completo 2017 Rendimientos Europeos +6% Brussels, Milan, Warsaw, Munich, Athens, Cologne, Regional UK, Rome Vienna, Prague, Paris, Berlin Glasgow, Manchester, Heathrow, Stuttgart, Birmingham, Edinburgh, Amsterdam, Leeds, Moscow Dusseldorf 0% Barcelona, Madrid, Gatwick, Dublin, Frankfurt, Zurich, London, Hamburg -3.0%

29 2017- ADR Forecast año completo 2017 Rendimientos Europeos +7.0% Amsterdam, Dublin, Moscow, Frankfurt, Edinburgh, Heathrow, Birmingham, Regional UK, Warsaw, Glasgow, Leeds Brussels 0% Barcelona, Madrid, Gatwick, Prague, Manchester, Budapest, Vienna Zurich, Milan, Hamburg, Athens, Rome, Berlin, Stuttgart, Munich, Paris, Cologne, London Dusseldorf -5.0%

30 P&L

31 Europa % Cambio GOPPAR, Margen & Actual, año 2015 Principales Mercados, Moneda Constante en EUR 2% -14% 15% 35% 8% 18% -3% 1% 7% 8% 28% 7%

España TrevPAR, GOPPAR, % Cambio Costes, año 2015 TrevPAR GOPPAR Costes Fijos Costes Variables Barcelona Madrid +11.1 +28.0 +1.0 +12.6 Nóminas +4.

32 España TrevPAR, GOPPAR, % Cambio Costes, año 2015 TrevPAR GOPPAR Costes Fijos Costes Variables Barcelona Madrid Nóminas +4.5 Islas Canarias Nóminas Sevilla Nóminas +4.3 Mallorca Nóminas +2.4 Nóminas +7.3

Thank You! rrossmann@str.com // jserrano@str.com // comunicacion@magmahc.com @STR_Data // @magmahc1 www.str.com // www.magmahc.com 2016 STR, Inc. All Rights Reserved.

33 Thank You! // // STR, Inc. All Rights Reserved. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR, Inc. or STR Global, Ltd. trading as STR (collectively STR ) is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. No strategic advice or marketing recommendation is intended or implied.

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