CARTAGENA EN CIFRAS. Edwin Pulido Sierra. Geraldine Ramos Romero. María Claudia Páez Mallarino Presidente Ejecutivo.

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1 C A RTAG E NA EN CIFR A S NOVIEMBRE 2017 SERIE N 131 ISSN: X CARTAGENA EN CIFRAS COMITÉ DIRECTIVO CEDEC Edwin Pulido Sierra INVESTIGADORA Presidente Junta Directiva María Claudia Páez Mallarino Presidente Ejecutivo Luis Fernando López Pineda Director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la C ompe vidad (CEDEC). Geraldine Ramos Romero Alex Duque Dávila Asistentes de Investigación Dirección CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA Calle Santa Teresa # Cartagena de Indias, Colombia Teléfonos (57+5) Correo electrónico cedec@cccartagena.org.co

2 RESUMEN Variable Período Delimitación Dato INK (millones de $) INK (millones de $) Noviembre de 2017 Ene - Nov 2017 Variación (%-puntos porcentuales) ,6% ,9% Fuente Nº de comerciantes principales activos A noviembre ,5% Nº de empresas constituidas Noviembre ,7% Nº de empresas constituidas Ene - Nov ,4% Nª de empresas liquidadas Noviembre ,1% Nª de empresas liquidadas Ene - Nov 2017 Juridicción CCC ,5% Inflación Noviembre 2017 Cartagena 0,14 0,25 pp Inflación Ene - Nov 2017 Cartagena 2,72% -1,94 pp Tasa de ocupación (%) Agosto - Octubre 2017 Cartagena 52,3 % -1,2 pp Tasa de desempleo (%) Agosto - Octubre 2017 Cartagena 8,4% -2,1 pp Tasa de subempleo objetivo (%) Agosto - Octubre 2017 Cartagena 4,4 % 0,01 pp Tasa de subempleo subjetivo (%) Cartagena 13,9% 0 pp Ago - Oct Área aprobada para contrucción (m ) Septiembre 2017 Bolívar % 2 Área aprobada para contrucción (m ) Ene - Sep 2017 Bolívar % Llegada de pasajeros en vuelos nacionales Septiembre 2017 Cartagena ,7 % Aeronáutica Civil CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 1 Llegada de pasajeros en vuelos internacionales Llegada de pasajeros en vuelos nacionales Llegada de pasajeros en vuelos internacionales Septiembre 2017 Ene - Sep 2017 Ene - Sep 2017 Cartagena ,5% Cartagena ,2% Cartagena ,3% Recalada de cruceros Cartagena 7 40% Septiembre 2017 Pasajeros en cruceros Septiembre 2017 Cartagena ,4% Recalada de cruceros Ene - Sep 2017 Cartagena ,9 % Pasajeros en cruceros Cartagena ,9% Ene - Sep 2017 Ingreso de extranjeros a Ctg Septiembre Cartagena ,3 % Ingreso de extranjeros a Ctg Ene - Sep 2017 Cartagena % Ocupación hotelera Septiembre 2017 Cartagena 60,3% -7,6 pp Ocupación hotelera Ene - Sep 2017 Cartagena 60% -4,7 pp Aeronáutica Civil Aeronáutica Civil Aeronáutica Civil Sociedad Portuaria Regional de ctg Sociedad Portuaria Regional de ctg Sociedad Portuaria Regional de ctg Sociedad Portuaria Regional de Ctg Migración Colombia Migración Colombia Cotelco - Asotelca Cotelco - Asotelca

3 La inversión privada continúa decreciendo. Durante el mes de noviembre se ubicó en -$94.025,9 millones debido a la liquidación de una gran empresa, Playa Blanca Barú S.A.S, con un capital de $134,2 mil millones; megaproyecto turístico y hotelero que sería construido en la Península de Barú en Cartagena de Indias y que fue disuelto por disputas entre los socios y las comunidades raizales de la zona. Contrario a esto, el capital constituido aumentó 70% y el capital reformado 40%, incluidas 7 grandes empresas y 9 medianas, entre las cuales se resaltan, Reficar S.A. y Crescent S.A.S del sector petroquímico plástico, con un incremento al capital de $10,8 mil millones. De igual forma la inversión neta de capitales disminuyó 73% en lo que va corrido del año como resultado de incremento en el capital liquidado y que fue reforzado por una disminución en el capital constituido y reformado. El número de personas naturales creadas durante el mes de noviembre, también creció 27% por lo que el valor de los activos también aumentó 29%. El movimiento empresarial fue positivo tanto en las personas naturales como las jurídicas, es decir que el número de constituciones superaron las liquidaciones. Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), noviembre de TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ MICROEMPRESA , , , ,0 PEQUEÑA , , , ,4 MEDIANA , , , ,2 GRANDE 0 0, , , ,5 TOTAL GENERAL , , , ,9 Datos preliminares Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero noviembre de TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ MICROEMPRESA , , , ,4 PEQUEÑA , , , ,7 MEDIANA , , , ,2 GRANDE 0 0, , , ,4 TOTAL GENERAL , , ,1 79,276,8 Cuadro 3. Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero noviembre TAMAÑO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL NOV , , , , ,6 NOV , , , , ,9 VARIACIÓN % ENE-NOV ,1% ,7-9,0% ,0 144,0% ,6-2535,6% ,8-479,6% ,2 ENE-NOV , , , , ,8 VARIACIÓN % -8,5% -43,8% -4,9% -168,2% -72,9% Datos preliminares *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de Datos preliminares CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 2

4 Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero noviembre TRÁMITE PERIODO NOV-16 NOV-17 VARIACIÓN % EMPRESAS 298 MATRICULA ACTIVOS (M$) $972,90 EMPRESAS 68 CANCELACIÓN ACTIVOS (M$) $1.079, $1.252,95 67 $5.529,59 27% 29% -1% 412% ENE-NOV $26.745, $6.458,41 ENE-NOV $21.240, $40.910,55 VARIACIÓN% 6% -21% 281% 533% *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de Datos preliminares Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; enero noviembre 2017 NÚMERO DE EMPRESAS CONSTITUIDAS LIQUIDADAS MOVIMIENTO NETO 2017 PERSONA JURÍDICA PERSONA NATURAL Datos preliminares ESTRUCTURA EMPRESARIAL CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 3 La red empresarial crece continuamente tanto en Cartagena como en el resto de municipios de la jurisdicción con variaciones cercanas o superiores al 4%, mientras que el número de sucursales y agencias continúa bajando. A corte de noviembre, el número de empresas activas es de , distribuido de la siguiente manera: 91% microempresas, 8,6% Pymes y 0,5% grandes empresas. La mayor disminución en el número de sucursales se ha evidenciado en las grandes empresas. Por actividad económica, el sector predominante en número de empresas es comercio (40,4%), seguido de industrias (12%), alojamiento y servicios de comida (11%) y construcción (9%); y en valor activos: industria (55%), transporte (11%) y construcción (9%). Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a noviembre JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN 4,5% 4,8% 6,1% -5,1% 4,48% VARIACIÓN 3,8% 4,5% 4,6% -5,3% 3,79% F Cálculos CEDEC. Datos preliminares

5 Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a noviembre JURISDICCIÓN VARIACIÓN JURISDICCIÓN F ,3% -4,6% -3,5% 0,2% -6,2% -3,2%, Cálculos CEDEC ,4% -1,3% -7,8% -1,5% Gráfico 2. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de empresas y activos, acumulado noviembre 2017 Otras actividades Actividades financieras y de seguros 2,0% 1,6% Actividades de atención a la salud humana 1,6% Información y comunicaciones 1,7% Agrícultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,8% Otras actividades de servicios 2,0% Actividades de servicios administrativos 2,2% Actividades artísticas, de entretenimiento Actividades inmobiliarias Transporte y almacenamiento Actividades profesionales,cientificas y técnicas Construcción Alojamiento y servicio de comida 2,7% 3,6% 4,1% 4,2% 9,2% 10,9% Industrias manufactureras 12,0% Comercio al por mayor y al por menor 40,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Participación CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 4

6 ACTIVOS Otras actividades 0,6% Actividades financieras y de seguros 0,5% Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,6% Agrícultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,9% Distribución de agua;evacuación y tratamiento de aguas Actividades de atención de la salud humana Actividades profesionales, científicas y técnicas Alojamiento y servicios de comida 1,0% 1,4% 1,6% 4,5% Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 4,6% Actividades inmobiliarias 4,7% Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4,9% Construcción Transporte y almacenamiento 8,7% 10,9% Industrias manufactureras 55,1% 0% 20% 40% 60% Participación CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 5 Gráfico 3. Empresas, empleados, activos e ingresos por apuesta productiva, acumulado a noviembre 2017 EMPRESAS > EMPLEADOS > ACTIVOS > INGRESOS > TURISMO $2,8 $893,5 mil millones APUESTAS PRODUCTIVAS PETROQUÍMICO PLÁSTICO $28,5 $9,3 LOGÍSTICO PORTUARIO $6 $1,9 AGROINDUSTRIA $1,3 $1,5 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓND E EMBARCACIONES NAVALES $198,5 mil millones $135,7 mil millones, Cálculos CEDEC.

7 Durante el mes de noviembre, el IPC subió por efecto de un aumento en los precios de vestuario (0,38%), alimentos (0,21%) y vivienda (0,2%). La variación mensual fue de 0,14%, se mantuvo por debajo del promedio nacional pero fue 0,25 puntos porcentuales más alta que la de noviembre de La variación año corrido fue de 2,72%, cifra que disminuyó respecto al mismo periodo del año anterior al igual que el promedio nacional. Los grupos de gasto con mayor inflación fueron: salud (6,71%), comunicaciones (6,48%) y educación (5,86%) y se registró mayor incremento de precios en los niveles de ingresos altos millones (4,3%); no obstante, Cartagena se posiciona con la décima millones inflación más baja del país, por debajo de la variación nacional. Gráfico 4. Inflación nacional y local, noviembre VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN AÑO CORRIDO 0,20 0,10 0,11 0,18 0,14 NOV 16 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5,31 3,69 4,66 2,72 ENE- NOV 16 ENE - NOV17 0,0 1,00-0,10-0,20 NACIONAL -0,11 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,0 NACIONAL VARIACIÓN DOCE MESES 5,96 5,29 4,12 3,31 0,00 NACIONAL DIC 15 - NOV 16 DIC 16 - NOV 17 CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 6

8 MERCADO LABORAL Durante el trimestre móvil agosto - octubre de 2017, el mercado laboral presentó una mejoría significativa; la tasa de desempleo pasó de 10,5% (agosto octubre de 2016) a 8,4% en el mismo periodo de 2017, lo que ubicó a Cartagena en un posición favorable, con la segunda tasa de desempleo más baja del país, después de Santa Marta. Las tasas de subempleo subjetivo y objetivo también mejoraron y se mantienen inferiores a las tasas reportadas en el país, ambas disminuyeron con respecto al mismo periodo del año 2016, pasando de 14,3% a 13,9%, y de 4,6% a 4,4% respectivamente, indicando un aumento en el número de personas que se encuentran conformes con su trabajo. Por otra parte, personas dejaron de laborar durante el periodo de análisis y salieron de la población económicamente activa. La tasa de ocupación bajó 1,2 puntos porcentuales, ubicándose en 52,3%, indicando que de cada 100 personas que se encuentran en edad de trabajar, 52 ocupan un cargo laboral. Se aclara que el 50,4% de los ocupados de la ciudad trabajan por cuenta propia. Con estos indicadores se detalla una mejoría en el mercado laboral de Cartagena. Gráfico 5. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia, trimestre móvil Agosto-Octubre TASA DE DESEMPLEO TASA DE OCUPACIÓN NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 7 CARTAGENA EN CIFR AS TASA DE DESEMPLEO (%) 8,60 9,00 10,50 COLOMBIA TASA DE SUBEMPLEO (%) 8,40 CARTAGENA 27,60 26,80 Tasa de subempleo subjetivo COLOMBIA AGO - OCT 16 AGO - OCT 17 TASA DE SUBEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO 10,00 9,50 Tasa de subempleo objetivo TASA DE OCUPACIÓN (%) 13,80 13,90 Tasa de subempleo subjetivo CARTAGENA 59,40 58,90 COLOMBIA 4,40 4,40 Tasa de subempleo objetivo 53,50 52,30 CARTAGENA AGO - OCT 16 AGO - OCT 17 GEIH AGO - OCT 16 AGO - OCT 17

9 CONSTRUCCIÓN Para el mes de septiembre de 2017, se aprobó a nivel nacional un área de metros cuadrados por concepto de licencias de construcción, dentro de este total, Bolívar participó con un 2,48% ( metros cuadrados). El sector de la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía por su efecto multiplicador, pero las cifras describen un decrecimiento sostenido en lo que va corrido del año. A nivel nacional disminuyó un 5% y en el departamento de Bolívar disminuyó a tasas superiores al 50% en la mayoría de los destinos. El destino con mayor aprobación de licencias de construcción en el departamento de Bolívar fue vivienda que participó con el 76%, seguido de educación (7,6%), bodega (4,6%), hotel (3,6%), comercio (3,2%) y oficina (1,8%). Comparado con el mes de septiembre de 2016 los que más crecieron fueron industria, administración pública y educación. Del área aprobada para construcción de vivienda, m2, se destinaron a construcción de viviendas de interés social (VIS) y m2 a construcción de viviendas diferentes de VIS. Cuadro 7. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, enero septiembre DESTINO TOTAL NACIONAL BOLÍVAR SEP 16 SEP 17 SEP 16 SEP 17 VIVIENDA INDUSTRIA OFICINA BODEGA COMERCIO HOTEL EDUCACIÓN HOSPITAL ADMON. PÚBLICA NOVIEMBRE 2017 PÁGINA 8 RELIGIOSO SOCIAL- RECREACIONAL OTRO TOTAL CARTAGENA EN CIFR AS

10 TURISMO El sector turístico representa para Cartagena uno de los grandes motores de la economía local. Con respecto al mes de septiembre de 2016, el crecimiento se ha evidenciado con el arribo de un número mayor de cruceros, influenciado por un número mayor de personas que quieren conocer la ciudad. En septiembre de 2017, llegaron 7 cruceros al puerto de Cartagena con un total de pasajeros, un 83,42% superior que en el mismo mes del año anterior. En lo corrido del año, el número de recaladas ascendió a 142 e igualmente se incrementó el número de pasajeros pasando de a personas; creciendo un 22,9%. En lo referente a la llegada de turistas por vía aérea, aunque, el número de pasajeros aéreos nacionales e internacionales creció en lo corrido del año, 9,2% y 15,3% respectivamente; arribando un total de viajeros nacionales y viajeros internacionales. Se aclara, que a finales del mes de septiembre de 2017 empezó la huelga de pilotos de la aerolínea más importante en Colombia Avianca, afectando el número de viajeros del mes y la ocupación hotelera, cuya cifra bajó 7,2 puntos porcentuales. Cuadro 8. Indicadores de turismo Cartagena, enero- septiembre CARTAGENA EN CIFR AS NOVIEMBRE 2017 I PÁGINA 9 INDICADOR Número de barcos Pasajeros Tripulantes Llegada de pasajeros nacionales Llegada de pasajeros internacionales Viajeros que reportan a Cartagena como destino principal SEP 2016 SEP 2017 VARIACIÓN % ,0% 83,4% 10,6% -1,74% 27,15% 8,29% ENE - SEP ENE - SEP VARIACIÓN % 10,9% 22,9% 13,8% 9,2% 15,3% Ocupación hotelera en Cartagena 67,9% 60,34% -11,13% -7,2% 64,67% 60% 17,0% 1Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 2Aeronáutica Civil. 3Migración Colombia