Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel II_online

Transcripción

1 Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel II_online Preparatorio para el examen Nivel II de la certificación European Financial Advisor (EFA) Enero 2018 Junio 2018 CENTRO ACREDITADO POR EFPA-España

2 PAF Nivel II Programa de Asesor Financiero Nivel II_online Curso dirigido a quienes, estando en posesión del nivel I (DAF/EIP), quieran preparar el examen de la certificación European Financial Advisor (EFA), otorgada por EFPA, para progresar así en su carrera profesional. Los DAF s obtenidos hace menos de 3 años, los DAF s entre 3 y 6 años que demuestren 15 horas de formación por año transcurrido, más todos los EIP s, tendrán la opción de presentarse a un examen parcial de Nivel II para la obtención del certificado EFPA European Financial Advisor (EFA) PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de postgrados y cursos vinculados a certificaciones profesionales europeas de prestigio, tanto abiertos como in company a empresas del sector financiero. Somos centro acreditado por EFPA España para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA. Los programas que desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo. El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención de la Certificación EFA (European Financial Advisor). DIRIGIDO A Todos aquellos que, estando en posesión del Diploma de Agente Financiero (DAF) o de la Certificación European Investment Practitioner (EIP), quieran completar su formación como Asesor Financiero Europeo para acceder al examen de certificación EFA. Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes Comerciales, gestores de Banca Personal y de Banca Privada. Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado. Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV. 1

3 Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones. Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, expertos contables, mediadores de seguros, ) y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal. ORGANIZACIÓN Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España. DIPLOMA Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel II otorgado por Fikai. La certificación European Financial Advisor (EFA) se obtendrá una vez superado el examen del nivel II convocado por EFPA - España. METODOLOGÍA_CAMPUS VIRTUAL: El curso se desarrolla en formato online a través del Campus Virtual. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la herramienta virtual está disponible las 24 horas. Las secciones más relevantes dentro del Campus Virtual son las siguientes: Guía didáctica: En esta sección se describe la estructura del curso mediante la guía didáctica, programa de contenidos, metodología, calendario y planning de estudio. Contenidos: En esta sección iremos publicando los contenidos de los diferentes módulos del curso (libros y unidades didácticas, actividades, ejercicios, casos prácticos, videos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa). Calendario: Se reflejan las fechas relevantes como los comienzos de los periodos de estudio de cada módulo o las fechas de entrega de los Test de Evaluación. Recuerda que puedes exportar el calendario para que se sincronice con tu Smartphone, Outlook, etc. Calificaciones: Puedes consultar las calificaciones obtenidas en los Test de Evaluación o Autoevaluación en cualquier momento. Mail interno: Utiliza esta vía para enviarnos cualquier duda o comentario que quieras plantearnos. 2

4 METODOLOGÍA_DETALLE DE RECURSOS Y EVALUACIONES En cada uno de los módulos se dispondrá los siguientes recursos: Libro: Documento en formato PDF en el que se desarrolla la teoría correspondiente al módulo, ejercicios propuestos y resueltos, cuestionarios de preguntas tipo test con las soluciones, así como casos prácticos reales. Resúmenes: Documento en formato PDF con esquemas y resúmenes para facilitar el estudio de los diferentes módulos. Cuestiones del libro: Solución detallada de las cuestiones/preguntas del libro. Test de Autoevaluación: En cada módulo se irán publicando diferentes test de autoevaluación para comprobar individualmente el nivel de conocimientos adquiridos con el estudio de la teoría. Se facilitan dos documentos distintos, uno de ellos con los enunciados de las cuestiones y el otro con la solución detallada de las mismas. Se puede realizar tantas veces como se quiera hasta aprobarlo. Recomendamos seguir los siguientes pasos: 1. Resolver el test sin mirar la solución y en caso necesario, consultando la teoría y los ejemplos resueltos del libro. 2. Introducir las respuestas en la plantilla que aparece en el Campus Virtual para conocer el porcentaje de aciertos. 3. Consultar las soluciones detalladas y reflexionar sobre los fallos cometidos. Test de Evaluación: En cada módulo habrá un test de evaluación con formato similar al test de autoevaluación, pero en esta ocasión con plazo de entrega pudiéndose realizar el test solo una vez. Los resultados deben introducirse en la plantilla correspondiente antes de la fecha indicada en cada caso. Para que el test de evaluación se considere superado se requiere al menos un 70% de aciertos. La solución detallada estará disponible al día siguiente a la finalización del plazo de entrega de resultados. Las calificaciones de estos test de evaluación, junto con las conexiones y la asistencia a las sesiones presenciales, serán los criterios de evaluación. Videos: Pequeños videos explicativos como refuerzo en aquellos módulos que lo precisen. Habrá videos de ejercicios prácticos y videos con explicaciones teóricas. Los videos se podrán visualizar en el momento de su publicación y en cualquier momento posterior. Documentación complementaria: Ejercicios adicionales, links de interés, presentación en Power Point,... DURACIÓN Y PRECIO Duración: 160 horas online Comienzo: 22 de Enero de Finalización: 29 de Junio de 2018 Precio total:

5 PROGRAMA Módulo 1: Gestión de Carteras 1. Conceptos estadísticos 2. Rentabilidad y Riesgo 3. Teoría de carteras 4. Asignación de activos y políticas de inversión 5. Medición y atribución de resultados Módulo 2: Mercado de Renta Fija 1. Valoración de activos de renta fija 2. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés 3. Curva y estructura temporal de los tipos de interés Módulo 3: Mercado de Renta Variable 1. Introducción al análisis fundamental 2. Valoración de empresas 3. Introducción al análisis técnico Módulo 4: Mercado de Divisas 1. Mercado de divisas: tipo de cambio 2. Operativa en el mercado de divisas Módulo 5: Mercado de Productos Derivados 1. Introducción a los derivados 2. Los Futuros Financieros 3. Operativa y Cobertura con Futuros 4. Las Opciones Financieras 5. Arbitraje, Cobertura y Estrategias con Opciones 6. Valoración de Opciones 7. Otros Instrumentos derivados 8. Productos Estructurados Módulo 6: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria. Nivel II 1. Fondos de gestión alternativa 2. Análisis y selección de fondos de inversión Módulo 7: Planificación Inmobiliaria 1. El mercado inmobiliario 2. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria 3. Productos hipotecarios y métodos de amortización 4

6 Módulo 8: Pensiones y Planificación de la Jubilación 1. Previsión Social Pública 2. Fondo de Reserva 3. Previsión Social Privada 4. Principios Rectores 5. Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones 6. Aportaciones, Prestaciones y Movilización 7. Contingencias y Supuestos Excepcionales de Liquidez 8. Planificación de la Jubilación 9. Inversiones 10. Fiscalidad Módulo 9: Planificación Fiscal 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2. Impuesto sobre el patrimonio (IP) 3. Impuesto sobre Sociedades (IS) 4. Fiscalidad de las Operaciones Financieras 5. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 6. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 7. Técnicas de Planificación Fiscal Módulo 10: Temas Complementarios 1. Coyuntura económica 2. Proceso de asesoría y planificación financiera 3. Ética de la asesoría financiera 4. Crédito y Financiación Módulo 11: Simulaciones de Examen 5

7 PAF Nivel II_ENE18JUN18_ONLINE PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL II_ENERO JUNIO 2018 ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D ABRIL 2018 MAYO 2018 JUNIO 2018 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D INICIO DEL CURSO TEST DE EVALUACIÓN EXAMEN Nivel II

8 PAF Nivel II_ENE18JUN18_ONLINE PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL II_ENERO JUNIO 2018 PLANNING DE ESTUDIO MODULO PERIODO DE ESTUDIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN TEST DE EVALUACIÓN 1 Gestión de Carteras 22/01/2018 a 04/02/2018 TA01 TE01_plazo 05/02/ Mercado de Renta Fija 05/02/2018 a 18/02/2018 TA02 TE02_plazo 19/02/ Mercado de Renta Variable 19/02/2018 a 04/03/2018 TA03 TE03_plazo 05/03/ Mercado de Divisas 05/03/2018 a 18/03/2018 TA04 TE04_plazo 19/03/ Mercado de Productos Derivados 19/03/2018 a 01/04/2018 TA05 TE05_plazo 02/04/ FI y SI Nivel II 02/04/2018 a 15/04/2018 TA06 TE06_plazo 16/04/ Planificación Inmobiliaria 16/04/2018 a 22/04/2018 TA07 TE07_plazo 23/04/ Pensiones y Planificación de la Jubilación 23/04/2018 a 06/05/2018 TA08 TE08_plazo 07/05/ Planificación Fiscal 07/05/2018 a 20/05/2018 TA09 TE09_plazo 21/05/ Temas Complementarios 21/05/2018 a 27/05/2018 TA10 TE10_plazo 28/05/ Simulaciones de examen 28/05/2018 a 28/06/2018

9 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Datos personales Nombre y apellidos PROGRAMA ASESOR FINANCIERO NIVEL II_ online DNI Fecha de nacimiento Dirección CP Población Teléfono Fijo Teléfono móvil Nivel de estudios Cómo nos has conocido? Envío FIKAI por correo postal Envío FIKAI por Anuncio en Google Dep. Formación Empresa Amigos / compañeros Webs especializadas Otros (especificar): Qué redes sociales utilizas? Facebook Twitter Linkedin Otros (especificar): Datos profesionales Empresa Sector Cargo Dirección Teléfono Forma de pago Transferencia bancaria a la cuenta: Código swift (BIC): BASKES2BXXX Código IBAN: ES VISA o Paypal (inscripción online) Nota: Acompañar este boletín con un currículum, fotocopia de titulación, copia del justificante de la transferencia y dos fotografías Entregar a: FIKAI Consultoría Financiera Cardenal Gardoqui 1, 8ª planta (48008 Bilbao), o por info@fikai.com Tel Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es FIKAI Consultoría Financiera S.L. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero.vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FIKAI Consultoría Financiera S.L., con dirección c/ Gardoqui 1-8ª planta, indicando en la comunicación referencia LOPD.