Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel I_online

Transcripción

1 Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel I_online Preparatorio para el examen Diploma de Agente Financiero (DAF) Nivel I de la certificación European Financial Advisor (EFA) Septiembre 2014 Marzo 2015 CENTRO ACREDITADO POR EFPA-España

2 PAF Nivel I Programa de Asesor Financiero Nivel I_online Curso adaptado a los requisitos establecidos por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA) para la obtención del Diploma de Agente Financiero (DAF), nivel I de la certificación EFA, que otorga EFPA España. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de postgrados y cursos vinculados a certificaciones profesionales europeas de prestigio, tanto abiertos como in company a empresas del sector financiero. Somos centro acreditado por EFPA España para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA. Los programas que desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo. El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención del Diploma de Agente Financiero (DAF) otorgado por EFPA-España DIRIGIDO A Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes Comerciales y gestores de Banca Personal. Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado. Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV. Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones. Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, expertos contables, mediadores de seguros, ) y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal. 1

3 ORGANIZACIÓN Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España. DIPLOMA Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel I otorgado por Fikai. El Diploma de Agente Financiero (DAF) se obtendrá una vez superado el examen del nivel I de la certificación EFA convocado por EFPA - España. METODOLOGÍA_AULA VIRTUAL El curso se desarrolla en formato online a través del Aula Virtual. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la herramienta virtual está disponible las 24 horas. En el área privada del Aula Virtual estarán disponibles las siguientes herramientas: Mis Datos: Podrás modificar/actualizar los datos personales, profesionales así como añadir una segunda dirección de correo electrónico, para recibir las alertas de lo que publiquemos. Módulos: En esta sección encontrarás inicialmente los documentos de la presentación del curso (programa de contenidos, metodología de trabajo, calendario y agenda de trabajo) y será la sección donde iremos publicando los contenidos de los diferentes módulos del curso (libros y unidades didácticas, actividades, ejercicios, casos prácticos, videos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa). Tutorías: Aquí podrás plantear las dudas, tanto de los contenidos del curso como de su funcionamiento. Alertas: Cuando publiquemos documentos se generarán las correspondientes alertas que las recibiréis en el mail del trabajo (y también en el mail personal si lo habéis incorporado en Mis datos ) DURACIÓN, HORARIO Y PRECIO Duración: 130 horas online Comienzo: 22 de Septiembre de Finalización: 26 de Marzo de 2015 Precio total:

4 PROGRAMA Módulo 1: Fundamentos de la Inversión 1. Conceptos básicos de la inversión 2. Capitalización 3. Descuento 4. Tipos de interés y rentabilidad 5. Conceptos estadísticos 6. Rentabilidad y riesgo 7. Rentas financieras constantes Módulo 2: El Sistema Financiero 1. Componentes de un sistema financiero 2. Intermediarios financieros 3. Activos financieros 4. Mercados financieros 5. El BCE y la política monetaria 6. Mercados monetarios 7. Tipos de interés de referencia Módulo 3: Mercado de Renta Fija 1. Características de la renta fija 2. Estructura del Mercado de Deuda Pública 3. Mercado de Renta Fija Privada 4. Rating 5. Valoración de activos de renta fija Módulo 4: Mercado de Renta Variable 1. Características de la renta variable 2. Estructura del mercado bursátil 3. Tipos de operaciones bursátiles 4. Índices Bursátiles 5. Introducción al Análisis Fundamental Módulo 5: Mercado de Productos Derivados 1. Introducción a los derivados 2. Los Futuros Financieros 3. Operativa y Cobertura con Futuros 4. Las Opciones Financieras 5. Arbitraje, Cobertura y Estrategias con Opciones 6. Valoración de Opciones 7. Otros Instrumentos Derivados Módulo 6: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria 1. Visión General de los Fondos de Inversión Mobiliaria 2. FI y sus objetivos de inversión 3. Fondos de Inversión Libre (Hedge Funds) 4. Estilos de gestión 3

5 Módulo 7: Seguros 1. La institución del seguro 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales 3. Marco Legal del Contrato de Seguro 4. Técnica Aseguradora 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales 6. Seguro de vida 7. Seguro de Accidentes 8. Seguro enfermedad. Seguro de Salud 9. Planes de seguros de empresa 10. Seguros contra daños y seguros patrimoniales 11. Planificación de coberturas personales 12. Solución de los cuestionarios y bibliografía Módulo 8: Planes y Fondos de Pensiones 1. Definición 2. Principios rectores 3. Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones 4. Modalidades 5. Rentabilidad y Riesgo 6. Contingencias cubiertas y supuestos de disposición anticipada 7. Aportaciones, Prestaciones y Movilizaciones 8. Fiscalidad Módulo 9: Fiscalidad de las Inversiones 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2. Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 3. Impuesto sobre Sociedades (IS) 4. Fiscalidad de las Operaciones Financieras Módulo 10: Fundamentos y Ciclos Macroeconómicos 1. Ciclos Económicos y Fases 2. Indicadores macroeconómicos Módulo 11: Asesoramiento y Planificación Financiera 1. Proceso de asesoría y planificación financiera Módulo 12: Cumplimiento Normativo y Regulador 1. Protección al inversor 2. Blanqueo de dinero 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes 4. Protección de datos Módulo 13: Simulaciones de Examen 4

6 PAF Nivel I_1415_ONLINE PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL I_Septiembre 2014 / Marzo 2015 SEPTIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D COMIENZO DEL CURSO TEST DE EVALUACIÓN DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO 2015 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D SIMULACIÓN DE EXAMEN EXAMEN NIVEL I (DAF) MARZO 2015 L M X J V S D

7 PAF Nivel I_1415_ONLINE PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL I_Septiembre 2014 / Marzo 2015 PLANNING DE ESTUDIO MODULO PERIODO DE ESTUDIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN TEST DE EVALUACIÓN 1 Fundamentos de la Inversión 22/09/2014 a 12/10/2014 TA01 TE01_plazo 13/10/ El Sistema Financiero 13/10/2014 a 19/10/2014 TA02 TE02_plazo 20/10/ Mercado de Renta Fija 20/10/2014 a 02/11/2014 TA03 TE03_plazo 03/11/ Mercado de Renta Variable 03/11/2014 a 16/11/2014 TA04 TE04_plazo 17/11/ Mercado de Productos Derivados 17/11/2014 a 07/12/2014 TA05 TE05_plazo 08/12/ FI y SI 08/12/2014 a 21/12/2014 TA06 TE06_plazo 22/12/ Seguros 22/12/2014 a 04/01/2015 TA07 TE07_plazo 05/01/ Planes y Fondos de Pensiones 05/01/2015 a 18/01/2015 TA08 TE08_plazo 19/01/ Fiscalidad de las Inversiones 19/01/2015 a 08/02/2015 TA09 TE09_plazo 09/02/ Análisis de Indicadores Macro 09/02/2015 a 15/02/2015 TA10 TE10_plazo 16/02/ Asesoramiento Financiero 16/02/2015 a 22/02/2015 TA11 TE11_plazo 23/02/ Cumplimiento Normativo y Reg SIMULACIONES de EXAMEN 23/02/2015 a 01/03/2015 TA12 TE12_plazo 02/03/2015 SIMULACION 01_plazo 06/03/2015 SIMULACION 02_plazo 09/03/2015 SIMULACION 03_plazo 13/03/2015 SIMULACION 04_plazo 16/03/2015 SIMULACION 05_plazo 20/03/2015

8 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Datos personales Nombre y apellidos PROGRAMA ASESOR FINANCIERO NIVEL I_ online DNI Fecha de nacimiento Dirección CP Población Teléfono Fijo Teléfono móvil Nivel de estudios Datos profesionales Empresa Sector Cargo Dirección Teléfono Datos de facturación NIF/CIF Nombre o razón social Dirección Forma de pago Talón nominativo a nombre de FIKAI CONSULTORÍA FINANCIERA SL Transferencia bancaria a la cuenta: Código swift (BIC): BASKES2BXXX Código IBAN: ES VISA o Paypal (inscripción online) Nota: Acompañar este boletín con un currículum, fotocopia de titulación, copia del justificante de la transferencia y dos fotografías Entregar a: FIKAI Consultoría Financiera Cardenal Gardoqui 1, 8ª planta (48008 Bilbao), o por info@fikai.com Tel Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es FIKAI Consultoría Financiera S.L. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero.vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FIKAI Consultoría Financiera S.L., con dirección c/ Gardoqui 1-8ª planta, indicando en la comunicación referencia LOPD.