Programa superior en gestión patrimonial. programa de postgrado

Transcripción

1 programa de postgrado Programa superior en gestión patrimonial Curso acreditado por EFPA para la preparación de sus Títulos de diploma de Agente Finaciero DAF (Nivel I) y EFPA European Financial Advisor, FA. (Nivel II)

2 objetivos Proporcionar una formación sólida, teórico-práctica al colectivo de profesionales que realizan asesoramiento financiero o gestionan patrimonios, que permita mejorar la calidad de la información que prestan. Capacitar a dicho colectivo para la obtención del diploma acreditativo de Asesor Financiero (nivel I) y Gestor de Patrimonios (nivel II) otorgados por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y para la obtención de la certificación de Diploma de Agente Financiero (DAF, nivel I) y de EFPA European Financial Advisor ( FA, nivel II), otorgados por la European Financial Planning Association (EFPA). destinatarios Este programa es una respuesta integral a la formación de profesionales en ejercicio o de posible incorporación en las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada en todas sus modalidades. metodología Sesiones presenciales: combinan adecuadamente la enseñanza práctica de las materias que componen el programa con ejemplos prácticos y reales de los mercados financieros y de la gestión en finanzas personales. Documentación para cada una de las materias desarrollada con un lenguaje claro, sencillo y didáctico. Consta principalmente de manuales y presentaciones. Buzón de dudas: el alumno podrá volcar todas las dudas que le surjan en el periodo de su formación, independientemente de la temática, las cuales serán contestadas en un plazo no superior a 48 horas hábiles. programa El programa consta de dos niveles. Para poder acceder al nivel II es necesario estar en posesión de la certificación de nivel I. nivel 1 Asesoramiento financiero Sistema financiero Extra curricular: uso de la calculadora Fundamentos de la inversión - conceptos matemáticos básicos Fundamentos de la inversión - conceptos estadísticos básicos Riesgo y marco de rendimiento I Mercados de renta fija: deuda pública, renta fija privada y rating, riesgos asociados, valoración a corto plazo, relación precio - TIR (Principios de Malkiel) Coyuntura e indicadores económicos: Fundamentos macroeconómicos y ciclos Mercados de renta variable: Operativa bursátil Mercado de productos derivados: Introducción a los derivados, futuros, forward y opciones Fondos y sociedades de inversión: visión general, tipología y objetivos de inversión Seguros Planes y fondos de pensiones Marco tributario - IRPF e IS Fiscalidad de las operaciones Cumplimiento normativo Agenda de trabajo: para ayudar al alumno en su formación, la dirección del programa elaborará una agenda de trabajo con las horas de dedicación estimadas para cada tema. Tests: con el objetivo de orientar y apoyar al alumno en el desarrollo de su aprendizaje y preparación para los exámenes, se pone a disposición de éste una serie de test que abordarán los conceptos de cada temática. Espacios de comunicación: el alumno dispondrá de distintos medios para estar en permanente contacto con coordinadores, tutores y compañeros a través de la plataforma y sus espacios on-line.

3 nivel 2 Planificación financiera Extra curricular: uso de la calculadora Coyuntura e indicadores económicos - indicadores económicos y su interpretación Fundamentos de la inversión: rentas finacieras Fundamentos de la inversión: regresión y correlación Mercado de divisas Mercados de renta fija: estructura temporal de tipos de interés y medición y gestión del riesgo de tipos de interés Mercados de productos derivados: cobertura con derivados y productos estructurados Mercados de renta variable: análisis fundamental y técnico Riesgo y marco de rendimiento II Mercados eficientes Teoría de carteras Proceso de asignación de activos Medición, atribución de resultados e información a clientes Estilos de gestión de fondos y gestión alternativa Planificación inmobiliaria Marco tributario: ISyD e InoR Planificación fiscal Planificación de la jubilación Directivas de la UE y código ético EFPA desarrollo de competencias profesorado Dirección de programa: Jesús López Zaballos Director gerente de la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros. Vicepresidente de EFFAS Doctor en Administración y Dirección de Empresas Profesores: Samuel Abraldes Analista financiero. Consultor de formación Miguel Ángel Bernal Ex director financiero Family Office Grupo ICA Socio de Hurones Financieros S.L. Miguel Sánchez Analista financiero Sernior de InverSeguros S.V.B Alberto Roldán Director de Análisis de InverSeguros S.V.B Karin Martín Bujack International Equity Sales Trader en BNP Paribas Fortis José Mª Gómez Merchán Formación y asesoramiento de inversiones. Consultor asesor externo Teresa Rivero Consultora independiente Julio Fernández Director territorial de Divina Pastora Seguros Todos nuestros programas de postgrado cuentan con un servicio específico de evaluación de competencias, coaching profesional y plan de mejora personal.

4 Luciano Hertzriken Strategy & Corporate Development Regional Manager en Geoban SA David Glaría Responsable del Departamento de Derivados Financieros y Productos Estructurados de La Caixa David Echeverría Director de DNL dirección estratégica y gestión por proyectos Covadonga Alonso Socia directora de MRCA Consultores y consultora asociada responsable en análisis y diagnóstico empresarial en la empresa Think Creative. Profesora colaboradora en diversas universidades. José Manuel Castellano Socio director de Think Creative Equity Valuation Marisa Martínez Torre-Enciso Profesora titular de Economía Financiera. Directora del departamento de Financiación e Investigación Comercial Universidad Autónoma de Madrid Ana Carmen Martínez Cirauqui Socia directora de Alma2034 Asesoramiento Empresarial Pablo García Director de fondos Asset Allocation y Retorno Absoluto de INVERCAIXA SGIIC David Sanz Bujanda Socio en Sanz Bujanda Despacho Tributario y Patrimonial Vicente Tena Consultor de empresas Soluciones Multigestión. Profesor de Economía y Mercados Universidad San Pablo CEU

5 jornada de presentación Jornada de presentación del postgrado. Seminario sobre gestión patrimonial 24 de noviembre de 2011, a las horas Jesús López Zaballos, Director de la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros ficha técnica fecha comienzo: Nivel I:10 de febrero de 2012 Nivel II: 11 de mayo de 2012 Curso completo (nivel I + II): 10 de febrero de 2012 fecha finalización: Nivel I: 25 de mayo de 2012 Nivel II: 16 de noviembre de 2012 Curso completo (nivel I + II): 16 de noviembre de 2012 duración: Nivel I: 80 horas Nivel II: 88 horas Curso completo (nivel I + II): 168 horas horario: Viernes de 17 a 21 horas y sábados de 9.30 a horas lugar de impartición: Cámara Navarra de Comercio e Industria General Chinchilla, Pamplona matrícula: Nivel I: euros Nivel II: euros Curso completo (nivel I + II): euros Curso bonificable. La Cámara se lo gestiona. Consúltenos

6 información e inscripciones: Cámara Navarra de Comercio e Industria C/ General Chinchilla, Pamplona Tels.: (ext. 101) Fax: cpoza@camaranavarra.com