INFORME DE MERCADO RELEVANTE SECTORIAL I CUATRIMESTRE Frecuencia: Cuatrimestral

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO I CUATRIMESTRE 2017 Frecuencia: Cuatrimestral Descripción: Análisis sectorial de las exportaciones de Guatemala (agrícola, agrícola no tradicional, vestuario y textiles, minería, industrial) Alcance: Identificar las tendencias de los principales sectores de exportación de Guatemala así como del comercio general y principales socios de Guatemala. Guatemala, C.A. Abril, 2017

2 I. Introducción... 3 II. Metodología... 4 III. Monitoreo de Productos... 6 A. Top Países y Comercio General... 6 B. Agrícola Tradicional... 8 C. Agrícola No Tradicional D. Agroindustrial E. Vestuario y Textiles F. Minería Página 2

3 I. Introducción El Informe de Mercado Relevante Sectorial busca encontrar patrones del comercio exterior de Guatemala y su evolución cada trimestre, con el objetivo de poder determinar patrones, alertas y tendencias sobre lo que está sucediendo con nuestras ventas en el exterior. Para ello se han identificado 6 diferentes sectores (Agrícola, Agrícola No Tradicional, Agroindustria, Minería, Vestuario y Textiles e Industria) que están definidos en la sección II de este documento. El monitoreo se hará de forma cuatrimestral al año (abril, agosto, diciembre). Si en dado caso, hay sectores que presentan tendencias positivas o hacia la baja, se puede realizar un detalle de la situación para determinar específicamente qué producto es el que está originando la situación. Asimismo, también se hace un análisis del caso específico del total de las exportaciones del país con sus principales dos socios comerciales más importantes (Estados Unidos y la región centroamericana junto con Panamá). Página 3

4 II. Metodología El informe de mercado relevante sectorial está dividido en dos etapas de análisis: la primera de generación de las estadísticas para el monitoreo y evaluación de los sectores y la segunda del valor agregado, correspondiente a la inteligencia de mercado. Para ello se ha definido la siguiente metodología de análisis: 1. Se han escogido seis sectores que representan más del 85% de las exportaciones de Guatemala asimismo el total de las exportaciones del país 2. La definición y las estadísticas de cada sector se utiliza el Sistema Armonizado Centroamericano y dependiendo del sector se utilizará secciones, capítulos, partidas e incisos arancelarios para identificar de mejor manera los productos. 3. El año base seleccionado será el 2014 para realizar el promedio mensual de las exportaciones del paìs, que será la base. 4. Posterior se utilizarán los 36 últimos meses disponibles de información y se generará el índice mensual para ver la evolución de los sectores. 5. Conforme se actualice los datos de comercio exterior se actualizará. Sector Clasificación Utilizada de acuerdo al SAC Qué incluye: Agrícola Tradicional Utilización de los capítulos y Café, azúcar, banano, partidas arancelarias cardamomo, plátano, azúcar, correspondientes a estos grasas y aceites comestibles productos definidos de acuerdo con lo que el Banco de Guatemala publica Agrícola No Es la suma de todos los Flores, Vegetales, Frutas Tradicional productos que no están comprendidos en el sector agrícola tradicional, pesca y el agroindustrial. Capítulos 06, 07, 08 a excepción de la partida 080 Agroindustrial Capítulos 19 a 24 del SAC Preparaciones a bases de cereales, preparaciones de hortalizas, preparaciones diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinage, residuos y desperdicios de industrias alimentarias, alimentos preprados para animales, tabaco y sucedáneos de tabaco, elaborados Página 4

5 Sector Clasificación Utilizada de acuerdo al SAC Qué incluye: Industria Capítulos 25 hasta el 49, 64 en adelante eliminando minería Todo lo que no es ninguno de los sectores anteriores, que sería la industria en términos generales Vestuario y Textiles Del 50 al 63 Textiles del Capítulo 50 al 59 y Mineria Partidas arancelarias e incisos arancelarios: correspondientes a los siguientes productos: , ), y 7108 Total Todo el SAC incluyendo los 5 principales países Vestuario del 60 al 63 Plomo, níquel, plata y oro Estados Unidos, Región Centroamericana y Panamá como un todo, México, Canadá, Países Bajos La segunda sección del análisis, se realiza sobre el producto (4 dígitos del SAC para los sectores) / país: a. Que haya tenido el mayor crecimiento b. El que haya tenido el mayor decrecimiento La regla aplica para todos los sectores y el total. De no contar con la información de mercado para esos productos, se continuará con el segundo que haya tenido el mayor crecimiento o mayor decrecimiento y así sucesivamente. Página 5

6 III. Monitoreo de Productos A. Top Países y Comercio General A nivel general, el país ha tenido una contracción en sus exportaciones acumulada la 2016 (ver Tabla No. 1) de US$ millones de dólares contra el 2014, la caída más fuerte se originó en el 2015 con un monto de US$ 225 millones de dólares. Con respecto a los dos principales socios, Estados Unidos es el que tiene la mayor parte de contracción, ya que las ventas a Centroamérica y Panamá se han mantenido sin crecimiento en este período. Se observa claramente que hay una caída en las las exportaciones hacia el país del norte, luego de los dos picos más altos en los últimos 36 meses (marzo del 2014 y marzo del 2015, con cerca de US$ 400 millones de dólares) no se observó el mismo patrón en el El país logró alcanzar ventas por más de US$ 1 mil millones de dólares que fueron los extremos en los últimos 3 años, ya que el promedio es de US$ millones. Tabla No. 1 Evolución de las Exportaciones de Guatemala con sus Principales Socios Comerciales, sobre la base del 2014 En Millones de US$ Ganancia (Caída) Exportaciones -Monto US$- Acumulado con base del 2014 Acumulado Vs. Resumen 2015/ / Top 5-1.9% -2.7% (156.70) (65.56) (222.26) Total Exp. Gua. -1.6% -3.7% (171.37) (225.23) (396.59) EEUU -4.8% -10.6% (185.80) (223.60) (409.39) C.A + Pan. 0.4% -0.1% (15.31) (1.95) Página 6

7 Gráfica No. 1 Evolución de las Exportaciones Totales de Guatemala y sus Principales Socios Año Base = Promedio de Ventas del 2014 en US$ Top 5 Total Exp. Gua. EEUU C.A + Pan ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Top 5 Total Exp. Gua. EEUU C.A + Pan. Evolución Ultimos 36 Página 7

8 B. Agrícola Tradicional A nivel general, el sector tradicional tiene una contracción de US$ millones de dólares, con una caída fuerte en el tema de azúcar que tiene una caída acumulada de US$ millones de dólares, que es el principal producto de exportación en este sector. En el caso específico del segundo producto que es banano, tiene un crecimiento acumulado versus el 2014 de US$ millones de dólares. A nivel general el sector agrícola tradicional se mantiene estable. Otro de los productos que ha tenido un crecimiento importante durante los últimos meses y años ha sido el plátano, que ha logrado recuperar en cierta manera lo que ha perdido azúcar. Cardamomo, también es un sector que tiene una contracción importante que no ha permitido que a nivel general crezca. Café ha tenido también una caída en las exportaciones y se mantiene en un rango entre US$ 650 millones a US$ 667 millones en estos últimos tres años. Tabla No. 2 Evolución de las Exportaciones de Guatemala con sus Principales Socios Comerciales, sobre la base del 2014 En Millones de US$ Ganancia (Caída) Exportaciones -Monto US$- Acumulado con base del 2014 Resumen 2015/ / Acumulado Vs Tradicional -2.8% -0.7% (81.79) (20.96) Total Exp. Gua. -1.6% -3.7% (171.37) (225.23) (396.59) Azúcar -10.6% -14.2% (100.88) (34.07) (134.95) Banano 6.0% 4.1% (12.86) Página 8

9 Gráfica No. 2 Evolución del Sector Agrícola Tradicional de Guatemala Año Base = Promedio de Ventas del 2014 en US$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 Tradicional Total Exp. Gua. Azúcar Banano jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Tradicional Total Exp. Gua. Azúcar Banano Cardamomo Platano Café Evolución Ultimos 36 Página 9

10 C. Agrícola No Tradicional El sector no tradicional tiene un crecimiento positivo en las exportaciones de Guatemala y versus el 2014 ha logrado colocar US$ 63.0 millones adicionales, comparativamente contra el total de Guatemala que tiene una contracción. Por sus dos sectores más importantes, Frutas y Frutos Frescos tiene una evolución interesante ya que generó US$ millones versus el 2014, mientras que hortalizas no tiene un crecimiento. El punto más alto de las exportaciones y del índice fue en marzo del 2015, que también coincide con el más alto en los últimos 36 meses, con cerca de US$ 90 millones de dólares a nivel general. El producto que está generando el mayor crecimiento ha sido melones, que logra empujar el sector tradicional. El complemento del crecimiento de este sector proviene de flores y follajes, con el resto del crecimiento. Tabla No. 3 Evolución de las Exportaciones de Guatemala del Sector Agrícola No Tradicional, sobre la base del 2014 En Millones de US$ Ganancia (Caída) Exportaciones -Monto US$- Acumulado con base del 2014 Resumen 2015/ / Acumulado Vs No Tradicional 5.5% 11.0% Total Exp. Gua. -1.6% -3.7% (171.37) (225.23) (396.59) Frutas y Frutos Frescos 8.8% 17.9% Hortalizas 1.9% 0.3% 4.63 (3.97) 0.66 Página 10

11 Gráfica No. 3 Evolución del Sector Agrícola No Tradicional de Guatemala Año Base = Promedio de Ventas del 2014 en US ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 No Tradicional Frutas y Frutos Frescos Total Exp. Gua. Hortalizas jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 No Tradicional Total Exp. Gua. tas y Frutos Frescos Hortalizas Plantas Vivas Ultimos 36 Meses Página 11

12 D. Agroindustrial Sector con un leve crecimiento versus el 2014, con un ganancia de US$ 17.6 millones de dólares, una recuperación del año pasado versus el 2015 que había caído a nivel general. De los dos participantes más importantes, Bebidas, Líquidos Alcohólicos tuvo un creicmiento para el 2016 recuperándo en parte lo que se dejó de vender en el En el caso específico de preparaciones a bases de cereales, se observa un crecimiento interesante versus el 2014 y en acumulado ha logrado US$ 28.6 millones de dólares más, lo que compensa lo que otros dejaron de vender en este sector. Tabla No. 4 Evolución de las Exportaciones de Guatemala del Sector Agroindustrial, sobre la base del 2014 En Millones de US$ Ganancia (Caída) Exportaciones -Monto US$- Acumulado con base del 2014 Resumen 2015/ / Acumulado Vs Agroindustrial -2.4% 1.9% (21.59) Total Exp. Gua. -1.6% -3.7% (171.37) (225.23) (396.59) Bebidas, Líquidos Alcohólicos -13.1% -4.8% (43.55) (15.91) Preparaciones a Bases de Cereales 11.8% 17.2% Página 12

13 Gráfica No. 4 Evolución del Sector Agroindustrial de Guatemala Año Base = Promedio de Ventas del 2014 en US ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 Agroindustrial Total Exp. Gua. Bebidas, Líquidos Alcohólicos Preparaciones a Bases de Cereales jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Agroindustrial Total Exp. Gua. Bebidas, Líquidos Ultimos 36 meses Preparaciones a Bases de Página 13

14 E. Vestuario y Textiles Este sector se ha mantenido estable en los últimos dos años, con un crecimiento para el 2015, pero se contrajó en el 2016 lo que se había ganado, resultado en que el sector está en la misma posición que el El mejor mes en exportaciones fue en agosto del 2015, dónde se alcanzaron ventas por US$ 165 millones de dólares, un 30% más en promedio de lo que se vendió durante el De allí en adelante Vestuario se mantuvo con el mismo promedio. Tabla No. 5 Evolución de las Exportaciones de Guatemala de Vestuario y Textiles, sobre la base del 2014 En Millones de US$ Ganancia (Caída) Exportaciones -Monto US$- Acumulado con base del 2014 Resumen 2015/ / Acumulado Vs Vestuario y Textiles 4.1% 0.0% (64.49) (0.62) Total Exp. Gua. -1.6% -3.7% (171.37) (225.23) (396.59) Vestuario 3.8% -0.2% (52.13) (2.66) Textiles 6.1% 0.9% (12.36) 2.04 Página 14

15 Gráfica No. 5 Evolución del Sector Vestuario y Textiles de Guatemala Año Base = Promedio de Ventas del 2014 en US$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 Vestuario y Textiles Vestuario Total Exp. Gua. Textiles jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Vestuario y Total Exp. Gua. Vestuario Textiles Textiles Ultimos 36 meses Página 15

16 F. Minería El sector viene con una contracción de cerca de US$ millones de dólares comparativamente contra el 2014 y es uno de los que han contribuido a la contracción total general del país. En términos de tipo de mineral, el que ha tenído la mayor caída ha sido Plata con US$ 125 millones de dólares, Plomo el segundo de mayor importancia disminuyó sus ventas al exterior en US$ 25 millones y por último Niquel ha aportado otros US$ 54.1 millones adicionales. La tendencia es hacia la baja del sector. Tabla No. 6 Evolución de las Exportaciones de Guatemala de Minería, sobre la base del 2014 En Millones de US$ Ganancia (Caída) Exportaciones -Monto US$- Acumulado con base del 2014 Resumen 2015/ / Acumulado Vs Minería -14.6% -25.4% (119.35) (87.60) (206.95) Total Exp. Gua. -1.6% -3.7% (171.37) (225.23) (396.59) Plomo -12.3% -7.2% (43.02) (25.10) Plata -15.1% -35.4% (54.21) (72.43) (126.64) Níquel -19.5% -50.2% (21.05) (33.09) (54.13) Página 16

17 Gráfica No. 6 Evolución del Sector Minería de Guatemala Año Base = Promedio de Ventas del 2014 en US$ ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 Minería Plomo Total Exp. Gua. Plata jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Minería Total Exp. Gua. Plomo Plata Plomo Ultimos 36 Meses Página 17