TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA REGION CARIBE

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1 TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA REGION CARIBE

2 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES Martín Gustavo Ibarra Pardo

3 Barranquilla Valledupar Cartagena Riohacha Sincelejo Santa Marta Montería San Andrés

4 REGION CARIBE - GRAN GANADOR DEL TLC CERCANIA GEOGRAFICA CERCANIA ECONÓMICA

5 EL TLC TRANSFORMÓ EL NORTE DE MÉXICO El crecimiento de las exportaciones se ha concentrado en un número limitado de estados del Norte de México. La mayor parte de la inversión extranjera se ha dirigido a un número limitado de estados del Norte de México. Fuente: IQOM datos USITC

6 Estructura exportadora Región Caribe (USD 13,981 millones) PRODUCTOS PART % COMBUSTIBLES, ACEITES 72% PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 7% FUNDICION HIERRO Y ACERO 7% ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 2% OTROS QUIMICOS 2% FRUTAS 1% COBRE Y SUS MANUFACTURAS 1% PESCADO Y CRUSTACEOS 1% MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y ACERO 1% ABONOS 1% OTROS 6% Fuente: DIAN

7 Destinos de las Exportaciones Región Caribe (USD 13,981 millones) OTROS 38% 3% 3% 4% 4% HOLANDA 15% 4% ESTADOS UNIDOS 13% 5% 4% 6% HOLANDA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO ISRAEL BRASIL CHINA TURQUIA VENEZUELA CHILE GUATEMALA OTROS Fuente: DIAN

8 Estructura importadora Región Caribe (USD 8,643 millones) PRODUCTOS PART % COMBUSTIBLES, ACEITES 23% QUIMICOS ORGANICOS 14% MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 10% VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 8% ABONOS 5% MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y ACERO 5% FUNDICION HIERRO Y ACERO 5% MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 3% PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 3% CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2% OTROS 20% Fuente: DIAN

9 Origen importaciones Región Caribe (USD 8,643 millones) ESTADOS UNIDOS 2% 2% 2% 4% 4% 4% 5% OTROS 18% 7% MEXICO 8% ESTADOS UNIDOS 44% MEXICO CHINA BRASIL ALEMANIA TRINIDAD Y TOBAGO JAPON VENEZUELA CANADA ARGENTINA OTROS Fuente: DIAN

10 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

11 EE.UU EN EL MUNDO Rubro Puesto Cantidad PIB - Miles Millones USD 1 14,660 PIB Per Cápita - USD 11 47,200 Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios) 1 4,123 IED (salidas) Miles de Millones USD Población Millones de habitantes (54 hispanos) Extensión Km2 3 9,631,418 Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

12 QUÉ IMPORTA EE.UU Importaciones NO PETROLERAS SECTOR Part % 1992 Part % 2011 Var % 92/2011 TOTAL SIN COMBUSTIBLES 471,113 1,757, % 100% 7.2% INDUSTRIA 438,137 1,633, % 93.0% 7.2% AGROINDUSTRIAL 13,870 56, % 3.2% 7.7% AGRICOLA 7,628 34, % 2.0% 8.3% PECUARIO 9,172 22, % 1.3% 4.9% MINERALES 2,306 9, % 0.6% 7.9% Fuente: USITC

13 MERCADO DE EE.UU MILES DE MILLONES USD 2,500 2,000 1,500 1,299 2,187 Por USD 1 que exporta en bienes EE.UU importa USD , EXPO IMPO Bienes Servicios Por USD 1 que exporta en servicios EE.UU importa USD 0.69 Fuente: USITC

14 % QUÉ IMPORTA EE.UU 83.4% La industria principal sector en las importaciones % 74.7% Fuente: USITC

15 IMPORTACIONES DE EE.UU Impo Total EE.UU. EXPO desde COLOMBIA a EE.UU. EXPO desde Región Caribe a EE.UU. 4% PECUARIO 20% AGRICOLA AGROINDUSTRIAL 74% MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Fuente: USITC Y DIAN

16 Fuente: USITC Y DIAN IMPORTACIONES DE EE.UU DESDE LA REGION CARIBE Millones USD Bolívar (USD 862) 20% 79% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS César (USD 474) 100% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Combustibles, aceites Manufacturas de hierro, acero Plástico y sus manufacturas La Guajira (USD 228) PECUARIO 100% Combustibles, aceites AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Combustibles, aceites Atlántico (USD 158) PECUARIO 20% 79% AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Confecciones Manufacturas de aluminio y vidrio Carne, pescado

17 IMPORTACIONES DE EE.UU DESDE LA REGION CARIBE Millones USD Magdalena (USD 77) PECUARIO 10% AGRICOLA AGROINDUSTRIAL 85% MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Córdoba (USD 62) 100% Fuente: USITC Y DIAN PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Frutas Café, té, especies Aceites y grasas animales y vegetales San Andrés (USD 3) 4% 96% Pescados y crustáceos PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Fundición hierro y acero Ferroníquel Sucre (USD 0.7) 11% 89% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Hortalizas Herramientas, cuchillos y cubiertos

18 COMBUSTIBLES, ACEITES MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS FUNDICION HIERRO Y ACERO FRUTAS OTRAS CONFECCIONES MANUFACTURAS DIVERSAS PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 1,600 1,400 1,200 1, ,383 QUE IMPORTA EE.UU. DE LA REGION CARIBE USD 1,865 Millones Principales 10 Productos Exportados a EE.UU Fuente: DIAN

19 EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO HAN CAMBIADO RADICALMENTE 24% % 3.0% 1.2% 2% 5% 69% 79.7% Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras Fuente: IQOM datos BANXICO

20 2.6% 1992 QUÉ EXPORTA EE.UU 85.6% La industria principal sector en las exportaciones % 79.1% Fuente: USITC

21 EXPORTACIONES DE EE.UU. Expo Total EE.UU. IMPO de COLOMBIA desde EE.UU 80% 2% 3% Agrícola 5% 10% Agroindustria Combustibles Industria Pecuario IMPO de la Región Caribe desde EE.UU. AGRICOLA 60% 35% AGROINDUSTRIA COMBUSTIBLES INDUSTRIA PECUARIO Fuente: USITC MINERALES

22 COMBUSTIBLES, ACEITES QUIMICOS ORGANICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO VEHICULOS TERRESTRES Y SU PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS ABONOS CEREALES MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 1,600 1,400 1,200 1, ,358 QUE EXPORTA EE.UU. A LA REGION CARIBE USD 3,841 Millones Principales 10 Productos Importados de EE.UU Fuente: DIAN

23 PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA A EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR REGION CARIBE A EE.UU. USD 311 USD 486 USD 188 PERCAPITA EXPORTADOR PERCAPITA COLOMBIA IMPORTADOR MUNDO MANUFACTURAS EE.UU. MANUFACTURAS A EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR REGION CARIBE MANUFACTURAS A EE.UU. USD 242 USD 111 USD 41 Fuente: USITC

24 Fuente: USITC PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA Departamentos Total PER CAPITA EXPORTADOR Manufacturas COLOMBIA MUNDO 1, COLOMBIA A EE.UU ANTIOQUIA BOLIVAR VALLE DEL CAUCA ATLANTICO BOYACA CORDOBA CALDAS CUNDINAMARCA BOGOTA D.C RISARALDA CAUCA MAGDALENA TOLIMA Departamentos PERCAPITA EXPORTADOR Total Manufacturas QUINDIO SANTANDER CASANARE 3, N. DE SANTANDER HUILA NARIÑO CAQUETA LA GUAJIRA SAN ANDRES SUCRE VAUPES META 1, CESAR ARAUCA 1, PUTUMAYO

25 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Canadá 9,224 5,906 Singapur 3,546 3,512 Israel 3,033 3,016 Costa Rica 2,181 1,892 México 2,285 1,813 Honduras Bahréin Rep. Dominicana Australia País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Chile El Salvador Nicaragua Omán Jordania Guatemala Perú Colombia Marruecos Fuente: USITC

26 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES MANUFACTURAS A EE.UU País Per cápita total Per cápita Manufacturas Total Impo de EE.UU Irlanda 8,274 8,242 Taiwan 1,783 1,765 Alemania 1,187 1,177 Corea 1,146 1,098 Japón 1, Reino Unido Francia Italia China Fuente: USITC

27 EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU. MILES DE MILLONES USD AEREO MARITIMO MULTIMODAL Valor importado 493 1, Part % sobre valor importado 23% 53% 24% Flete promedio USD/Kg n.d Precio promedio USD/Kg n.d Fuente: USITC

28 LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG PRINCIPALES PROVEEDORES Canadá Taiwán China Japón Rep de Corea Irlanda Francia Reino Unido Alemania México PAIS FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG Costa Rica Argentina Brasil Chile Guatemala Honduras Ecuador Rep Dominicana Perú Colombia

29 Oportunidades Se conformó una canasta de productos que cumple con: MERCADO EE.UU. AGROPECUARIO Total y promedio (06-11) mayor a US$10 Millones MERCADO EE.UU. INDUSTRIAL Total y promedio (06-11) mayor a US$50 Millones CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al de las importaciones TOTALES de EE.UU. Fuente:

30 Oportunidades A la canasta de productos se le aplicaron los siguientes filtros CRECIMIENTO MERCADO EE.UU. Mayor al CRECIMIENTO PROMEDIO DEL SECTOR ARANCEL EN EE.UU. Productos que pagan aranceles y con desgravación inmediata (LISTA A TLC) OFERTA COLOMBIANA Real Colombia exporta Potencial Puede producir Nuevas inversiones. 603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU Fuente:

31 OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU. IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011 Macrosector No. ptos Valores Totales Selección Part % Var % 06/11 Totales Selección TOTAL 603 2,186, ,272 9% 3.50% 14.40% Agropecuario ,736 17,924 31% 7.80% 16.90% Industrial 495 2,129, ,348 9% 3.40% 14.20% Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15 AL 98

32 385 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. # Productos IMPO EE.UU 2011 Rango USD Millones 32 Entre 3,909 y 1, Entre 1,000 y Entre 500 y Entre 100 y ,750 Participan con el 6.7% de las importaciones de EE.UU Crecen 14% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO totales de EE.UU.

33 Oportunidades Región Caribe Vía aérea 79 productos más del 20% por vía aérea USD 40 Mil millones Flete promedio USD 4.86 Kg Precio promedio USD 654 Kg

34 Oportunidades Región Caribe Vía marítima 306 productos USD 105 Mil millones Flete promedio de USD 0.31 Kg Precio promedio de USD 8.9 Kg

35 Oportunidades Región Caribe Vía marítima

36 Oportunidades Región Caribe Vía marítima VOLUMEN IMPORTACIONES + EXPORTACIONES POR MAR DE EE.UU - KILOGRAMOS Millones TN A: TN por mar por mar PAIS Var % 06/11 Var TN 06 a 11 Var en TN promedio anual Total general % 18,345,515 3,669,103 Chile % 7,760,715 1,552,143 Perú % 3,912, ,531 Guatemala % 1,581, ,352 Costa Rica % 1,628, ,796 Honduras % 2,242, ,534 República Dominicana % 695, ,163 El Salvador % 629, ,964 Nicaragua % -106,898-21,380 CAFTA +RD % 6,672,143 1,334,429

37 PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA OPORTUNIDADES DE LA REGION CARIBE Michigan California Illinois New York Ohio Texas Florida Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida Confecciones 36% 20% 8% 3% 4% 6% Maquinaria y equipo mecánico 10% 9% 24% 10% 6% 9% 1% Maquinaria y equipo eléctrico 22% 6% 30% 12% 5% 4% 1% Plástico, caucho y manufacturas 17% 18% 8% 6% 3% 10% 1% Metales comunes y manufacturas 12% 12% 18% 13% 7% 11% 1% Agrícola + Agroindustrial 16% 26% 14% 4% 8% 4%

38 PRINCIPALES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EE.UU. IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011 Proveedor Total millones USD VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel efectivo Part % Flete Precio Part % Flete Precio promedio China 56, % % % México 26, % % % Canadá 17, % % % Japón 11, % % % Alemania 8, % % % India 6, % % % Rep. Corea 5, % % % Italia 4, % % % Vietnam 4, % % % Tailandia 3, % % %

39 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. POR SECTORES Confecciones 102 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (102) sector Millones USD 34,419 90,464 Var % promedio anual 10% 1.7% Arancel efectivo promedio 15.4%

40 CONFECCIONES Millones USD 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,282 90,464 4,441 4, Por USD 1 que exporta en confecciones EE.UU. importa USD 21 EXPO IMPO Fuente: USITC

41 TEXTILES 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Millones USD 21,809 16,743 12,864 13, EXPO IMPO Por USD 1 que exporta en textiles EE.UU. importa USD 0.61 Fuente: USITC

42 CONFECCIONES Millones USD 1,600 1,400 1,200 1, Toallas de algodón 1,111 1, % Arancel 9.1% Países proveedores: Bangladesh, China, India, Paquistán Turquía 99% vía marítima 2,500 2,000 1,500 1, Pantalones para mujer de algodón no tejido 1, % 1, Arancel 17% Países proveedores: China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, México 82% vía marítima

43 descripción 2011 CONFECCIONES Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO MARITIMO Var % % aéreo Flete USD KG precio USD KG % mar Flete USD KG precio USD KG Arancel Efectivo Pantalones, hombre algodón y denin 1, % 3% % % Pantalones mujeres algodón y denin 1, % 8% % % Pantalones hombre algodón punto 1, % 8% % %

44 descripcion 2011 CONFECCIONES Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO MARITIMO precio Var % % Flete Flete USD % mar aereo USD KG USD KG KG precio USD KG Arancel Efectivo Camisetas algodón hombres punto, NO ropa interior 1, % 5% % % Camisas hombres, NO punto, algodón 1, % 10% % % Ropa de cama 1, % 1% % % Vestidos de mujeres, fibras sintéticas % 38% % %

45 Experiencia México y CAFTA + RD, Prendas de Vestir México CAFTA + RD 10,000 9,000 12,000 10,000 9,223 8,000 7,000 8,000 7,927 6,000 5,000 4,000 6,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2,

46 NORMA DE ORIGEN GENERAL Bienes obtenidos o producidos en su totalidad en Colombia o Estados Unidos. Bienes elaborados a partir de materias primas de Colombia o Estados Unidos. Bienes elaborados incorporando materias primas de terceros países no parte del Acuerdo. Para estos casos, el TLC establece unos requisitos especiales para cada producto, que de cumplirse, les permite beneficiarse de las preferencias otorgadas en el Acuerdo.

47 NORMA DE ORIGEN CONFECCIONES Acceso inmediato y recíproco para todo el ámbito textil confecciones: La regla general es Hilado hacia adelante o Yarn Forward: El hilado y la tela deben ser de Estados Unidos o Colombia. Listas de Poco Abasto: tejidos, fibras o hilados que no estén disponibles en cantidades comerciales de manera oportuna en el territorio de las partes. Acumulación Regional: Consultas a los 6 meses de entrada en vigor del Acuerdo.

48 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. POR SECTORES Maquinaria y Equipo Mecánico 40 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (40) sector Millones USD 20, ,029 Var % promedio anual 16% 3.2% Arancel efectivo promedio 2.9%

49 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO Millones USD 300, , , , ,000 50, , , , , EXPO IMPO Por USD 1 que exporta EE.UU importa USD 1.7 Fuente: USITC

50 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO Millones USD 1,200 1, Partes para aire acondicionado , % Válvulas de aluminio - manuales 6.9% Arancel: 1.4% Países proveedores: Canadá, China, India, Corea Rumania 43% vía marítima Arancel: 5.6% Países proveedores: Canadá, China, Alemania, Japòn 71% vía marítima

51 2011 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO Millones USD Descripción OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD Var % % aereo AEREO Flete USD KG precio USD KG % mar MARITIMO Flete USD KG precio USD KG Arancel Efectivo Partes de bielas para motores de compresión interna 1, % 11% % % Piezas de los engranajes, cajas de engranajes y variadores de velocidad 1, % 18% % % Electroválvulas % 28% % %

52 2011 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO MARITIMO Descripción Var % % aereo precio Flete USD USD KG KG % mar Flete USD KG precio USD KG Arancel Efectivo Válvulas reguladoras y auto operativas % 25% % % Bombas de inyección de combustible para motores de compresión % 13% % % Bombas de vacío % 43% % % Cambiadores de reducción de velocidad % 19% % %

53 NORMA DE ORIGEN MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO Regla general: Cambio de subpartida a cualquier otra partida o subpartida Regla particular: Porcentajes de contenido de valor regional

54 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. POR SECTORES Maquinaria y Equipo Eléctrico 25 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (25) sector Millones USD 14, ,152 Var % promedio anual 11% 3.9% Arancel efectivo promedio 2.9%

55 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 300, , , , ,000 50,000 0 Millones USD 227, , , , EXPO IMPO Por USD 1 que exporta EE.UU importa USD 2.7 Fuente: USITC

56 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Soportes equipados con varios aparatos para control o distribución de electricidad para una tensión inferior a 1000 v 2,565 Millones USD 1,200 3,815 1, % , Audífonos, sets de micrófono y parlantes 1, % Arancel: 2.7% Países proveedores: México, China, Japón, Alemania 57% vía aérea Arancel: 4.9% Países proveedores: China, Malasia, México, Singapur 65% vía marítima

57 2011 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Descripción Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO MARITIMO Var % % aereo Flete USD KG precio USD KG % mar Flete USD KG precio USD KG Arancel Efectivo Motores, combustión interna 1, % 3% % % Controladores programables % 57% % % Inversores eléctricos % 27% % % Controladores de velocidad de motores eléctricos % 42% % %

58 2011 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Millones USD Descripción OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD Var % % aereo AEREO Flete USD KG precio USD KG % mar MARITIMO Flete USD KG precio USD KG Arancel Efectivo Sincronizadores de datos de vuelo % 29% % % Fuentes de alimentación, % 50% % % Lámparas de descarga, NO ultravioleta, % 1% % % Rectificadores % 21% % %

59 Experiencia México y CAFTA + RD, Maquinaria y Equipo Eléctrico México CAFTA + RD 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 13,109 10,000 0 Equipo eléctrico y sus partes 92,449 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Equipo eléctrico 7, % 1, Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua RD 2007 y Costa Rica 2009

60 NORMA DE ORIGEN MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Regla general: Cambio de subpartida a cualquier otra partida o subpartida Regla particular: Porcentajes de contenido de valor regional

61 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. POR SECTORES Plástico, Caucho y Manufacturas 33 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (33) sector Millones USD 13,117 66,751 Var % promedio anual 9% 5.3% Arancel efectivo promedio 4.8%

62 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Millones USD 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,365 66,751 50,465 51, EXPO IMPO Por USD 1 que exporta EE.UU importa USD 0.95 Fuente: USITC

63 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 2,000 1,500 1, Millones USD Copolimeros de etileno 1,871 1, % 2,000 1,500 1, Artículos de plástico para el servicio de mesa y cocina % 1, Arancel: 6.5% Países proveedores: Canadá, España, Japón 2% vía marítima Arancel: 3.4% Países proveedores: China, Taiwán, México, Tailandia 93% vía marítima

64 2011 Arancel Efectivo PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Descripción Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO Var % % aereo Flete USD KG precio USD KG % mar MARITIMO Flete USD KG precio USD KG Placas, hojas, de plástico no celular, no reforzada, polímero de etileno 1, % 2% % % Tapones, tapas, capsulas % 9% % % Bombonas, y similares, capacidad superior a 50 mililitros % 5% % % Polímeros acrílicos % 9% % %

65 2011 Arancel Efectivo PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO MARITIMO Descripción Var % % aereo Flete USD KG precio USD KG % mar Flete USD KG precio USD KG Platos adhesivos Vinilo Siliconas Guantes de caucho desechables % 17% % % % 0% % % % 9% % % % 0% % %

66 NORMA DE ORIGEN PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Regla general: Cambio a la subpartida de cualquier otra partida o subpartida Regla particular: Porcentajes mínimos de polímeros y contenido regional

67 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. POR SECTORES Metales Comunes y sus Manufacturas 29 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (29) sector Millones USD 8, ,762 Var % promedio anual 15% 0.1% Arancel efectivo promedio 4.4%

68 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 52, , ,762 76, EXPO Millones USD IMPO Por USD 1 que exporta EE.UU importa USD 1.5 Fuente: USITC

69 2011 Arancel Efectivo METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS Descripción Millones USD OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD AEREO Var % % aereo Flete USD KG precio USD KG % mar MARITIMO Flete USD KG precio USD KG Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles % 88% % % Cerraduras de metal para vehículos % 3% % % Tapones, tapas, cubiertas y demás accesorios para envases, base metal % 6% % % Artículos sin roscar, de fundición, de hierro o acero % 24% % %

70 REGLA DE ORIGEN METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS Regla general: Cambio a la partida o subpartida de cualquier otra partida o subpartida Regla particular: Porcentajes de contenido de valor regional

71 OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. POR SECTORES Agrícola y Agroindustrial 57 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (57) sector Millones USD 10,812 91,175 Var % promedio anual 14% 8.6% Arancel efectivo promedio 6.4%

72 AGROINDUSTRIAL Millones USD 120, ,000 80,000 60,000 55,887 60, ,071 91,175 Por USD 1 que exporta en agroindustria EE.UU 40,000 20, EXPO IMPO importa USD 0.85 Fuente: USITC

73 AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL Millones USD Mangos 9.5% Cacao en polvo sin azucarar 26.4% Arancel: 6.3% Países proveedores: Brasil, México, Ecuador, Guatemala 57% vía marítima Arancel: 6.4% Países proveedores: Países Bajos, Malasia, España, Brasil 50% vía marítima

74 OTRAS OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PARA REGION CARIBE SECTOR No. Productos 2011 Var % Arancel efectivo promedio QUIMICOS 17 5,520,293, % 4.7% CUERO, MANUFACTURAS DE CUERO 15 4,834,690, % 13.2% EQUIPO PARA TRANSPORTE 12 7,261,596, % 2.6% CALZADO 9 3,842,766, % 8.7% INSTRUMENTOS MEDICOS, DE MEDIDA Y PRECISION 8 1,912,939, % 6.3% MANUFACTURAS DIVERSAS 8 1,576,933, % 6.6% MINERALES NO METALICOS 7 1,321,306, % 6.7%

75 OTRAS OPORTUNIDADES PARA LA REGION CARIBE EN EE.UU. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PARA REGION CARIBE SECTOR No. Productos 2011 Var % Arancel efectivo promedio PERFUMERIA, COSMETICOS Y ASEO 6 797,832, % 5.0% MUEBLES Y ARTICULOS DE ALUMBRADO 5 3,470,547, % 6.8% PECUARIO 5 347,274, % 6.0% METALES PRECIOSOS, JOYERIA Y BISUTERIA MADERA Y SUS MANUFACTURAS 4 6,722,670, % 5.0% 2 349,110, % 3.4% TEXTILES 1 380,358, % 3.8%

76 Retos Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU Aumento de la frontera agrícola Producción con estándares internacionales Aumento de nuestra participación en el mercado de EE.UU Fortaleciendo redes de producción

77 PAIS PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU. MILLONES USD 2011 % IMPORTADO VALOR PAGADO QUE FUE EN IMPUESTOS GRAVADO ARANCEL EFECTIVO PROMEDIO TOTAL 28, % 4.2% China 12, % 7.5% Japón 2, % 3.0% Vietnam 1, % 13.9% Alemania 1, % 3.0% Indonesia 1, % 13.4% India % 6.7% Italia % 4.6% Corea % 3.1% Bangladesh % 15.9% Taiwán % 4.6%

78 SUSTITUYENDO IMPORTACIONES Encarecimiento de la China DE LA CHINA China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Factores fiscales, Aumento de las prestaciones sociales, Revaluación de su moneda, Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.

79 UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA HACIA EE.UU.

80 GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!! Productos que pagaron los mayores Impuestos Productos que pagaron los mayores costos de transporte /Kg Plásticos Artículos de cuero Prendas de vestir Calzado Utensilios de cocina Muebles y artículos del hogar TLC = 0% Muebles y accesorios para el hogar Calzado Confecciones Papel Autopartes Reducción en costos de transporte en más de un 50%

81 Antes del TLC con EE.UU, COLOMBIA ya era uno de los países más atractivos en América Latina. Forma parte de los CIVETS y cuenta con altos indicadores de IED que contribuyeron con el mejoramiento de su calificación internacional Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región

82 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

83 CHECK LIST DEL TLC 1. Conoce usted cuál es el tamaño y dinamismo del mercado de importación de lo que su empresa produce (bienes o servicios) en los Estados Unidos? 2. Conoce usted el valor y el dinamismo de las exportaciones de Estados Unidos de los productos que su empresa produce que llegarán próximamente sin impuestos al mercado colombiano como consecuencia del TLC?

84 CHECK LIST DEL TLC 3. Ha estudiado usted como se negoció y que le pasó el bien o servicio que su empresa produce en los siguientes acuerdos que ha suscrito Estados Unidos en la región? NAFTA TLC Chile Estados Unidos CAFTA+RD (Estados Unidos con Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Rep. Dominicana) TLC Perú Estados Unidos

85 CHECK LIST DEL TLC 4. Tiene usted conocimiento del período de desgravación en que va a quedar su producto como consecuencia del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos y las reglas de origen aplicables: Desgravación Inmediata LISTA A 5 AÑOS B 10 AÑOS C MAS 10 AÑOS D

86 CHECK LIST DEL TLC 5. Conoce usted cómo va a afectar el TLC a: Los clientes que usted tiene en Colombia a los cuales le vende sus materias primas o productos, por las importaciones norteamericanas que ingresaran exentas? 6. Conoce usted cómo se reducirán los costos de sus importación de equipos o de las principales materias primas cuando se importen de los Estados Unidos sin impuestos y por lo tanto mejoren su rentabilidad?

87 CHECK LIST DEL TLC 7. Si su producto (o servicio) actual no puede competir en el TLC, ha pensado usted en qué otro tipo de productos o servicios que demande Estados Unidos, su empresa puede empezar a producir haciendo del TLC un gran negocio? 8. Conoce usted que debe hacer para impedir barreras no arancelarias de ingreso a EE.UU. 9. Conoce usted quien, cómo y en qué debe capacitar el RRHH para mejorar productividad.

88 CHECK LIST DEL TLC 10. Conoce usted cómo y en qué certificar su producto para competir en el mercado de EE.UU. 11.Conoce y sabe como acceder a mecanismos de financiación y de promoción internacional para competir en el mercado de EE.UU. 12.Conoce como llegar y distribuir su producto en el mercado de EE.UU.

89 Para aprovechar las oportunidades que ofrece el TLC deben unirse todos los departamentos de la región para promoverse entre los clientes que les traerá el TLC:

90 Más allá de las desgravaciones mutuas el TLC es el gran pretexto para mejorar la competitividad del país, DE LAS REGIONES y de nuestras empresas Con el TLC NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL MISMO

91 DE LAS NEGOCIACIONES A LOS NEGOCIOS VISITE LA PAG WEB PARA CONSULTAR OPORTUNIDADES

92 MUCHAS GRACIAS contacto