INTRODUCCIÓN En el mes de noviembre se produce un incremento en la ocupación del 10,5% respecto a noviembre del 2016

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1 PANORAMA DE RADIO EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2017

2 INTRODUCCIÓN En el mes de noviembre se produce un incremento en la ocupación del 10,5% respecto a noviembre del Este incremento lo aportan principalmente los sectores de Cultura, Servicios Públicos y Privados, Hogar y Finanzas. Se produce cambios en el reparto subiendo al primer puesto los Servicios Públicos y Privados, seguido de Distribución, Finanzas que supera a Automoción y Cultura. Estos 5 sectores representan el 73,4% de la ocupación. Se man ene como líder otro mes más Securitas Direct. Entre los 6 primeros solo cambia de posición Línea Directa que baja a la sexta plaza y la ONCE que sube a la cuarta. Se observan subidas de Movistar, ING, Loterías y Apuestas del Estado, la Comunidad de Madrid, ONCE, Leroy Merlín, Ikea, Media Markt,, Peugeot, General Motors, SEAT y FIAT. Dentro de cada sector señalamos la subida importante de la Comunidad de Madrid en Servicios Públicos y Privados donde se man ene líder la DGT. La subida de Leroy Merlín, Ikea y Media Markt en Distribución donde se man enen en la primera posición El Corte Inglés. El liderato de Mutua Madrileña en Finanzas donde crece ING. La subida de en Automoción, desplazando a Mercedes del top 5, manteniéndose, y Volkswagen en los 3 primeros puestos. La subida de Atlan c Ibérica con su campaña de Thermor en Hogar. Importante subida de Loterías y Apuestas del Estado aunque no desplaza a la ONCE del primer puesto en su sector. La importante subida de Movistar que la sitúa en el primer puesto y la presencia de yaencontre.com el portal inmobiliario del Grupo Godó. Y la subida importante también de Sony Electronic con la campaña de Play Sta on. En todas las ciudades nos encontramos entre los primeros puestos con campañas ins tucionales del Ajuntament de Barcelona en Barcelona, Gobierno Vasco o el Museo de Bellas Artes en Bilbao con su Fundación, la Comunidad en Madrid, Junta de Andalucía en Sevilla, la Generelitat en Valencia y la Xunta en Vigo. Además de estas ins tuciones encontramos mucha presencia de concesionarios y redes de concesionarios como en todas las localidades siendo líder en Valencia,,, Mercedes, Volkswagen, Toyota, Peugeot, SEAT o Nissan. Se produce un incremento en la ocupación principalmente en las cadenas convencionales. Este incremento es proporcionalmente más acentuado en las cadenas autonómicas especialmente en algunas catalanas. Aunque la ocupación de estas cadenas está muy por debajo de las de cobertura nacional.

3 SECTORES SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DISTRIBUCION Y RESTAURACION FINANZAS AUTOMOCION CULTURA ENSEÑANZA Y MEDIOS DE COMUNICACION HOGAR LOTERIAS Y APUESTAS TELECOMUNICACIONES E INTERNET TRANSPORTE VIAJES Y TURISMO SALUD CONSTRUCCION ALIMENTACION ENERGIA DEPORTES Y TIEMPO LIBRE BEBIDAS BELLEZA & HIGIENE LIMPIEZA EQUIPOS OFICINA Y COMERCIO OBJETOS PERSONALES INDUSTRIAL MATERIAL DE TRABAJO AGROPECUARIO TEXTIL Y VESTIMENTA 5,86% 4,44% 3,31% 3,01% 2,13% 2,03% 1,43% 1,35% 1,20% 0,89% 0,42% 0,17% 0,15% 0,09% 0,08% 0,03% 9,87% 12,44% 14,01% 17,67% 19,36%

4 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA Securitas Direct Ministerio del Interior (DGT) El Corte Inglés Once Mutua Madrileña Línea Directa Aseguradora Movistar Ver Seguros Cofidis ING Bank Volkswagen Comunidad de Madrid Loterías y Apuestas del Estado Viajes el Corte Inglés Citroën Mundo Natural El Club de la Radio BBVA Unidad Editorial Peugeot Visionlab Vodafone España Grupo Reacciona Mercedes Benz General Motors Vitaldent Seat 1,58% 1,46% 1,28% 1,12% 0,99% 0,95% 0,92% 0,88% 0,86% 0,69% 0,69% 0,67% 0,66% 0,66% 0,60% 0,60% 0,58% 0,57% 0,56% 0,52% 0,51% 0,51% 0,46% 2,10% 2,02% 1,98% 2,65% 3,19% 3,68% 5,56%

5 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA EN RADIO CONVENCIONAL Securitas Direct Once 3,13% 4,62% El Corte Inglés Movistar Ministerio del Interior (DGT) Mutua Madrileña 1,60% 1,92% 2,10% 2,92% Ver Seguros Unidad Editorial Mundo Natural BBVA Comunidad de Madrid Viajes el Corte Inglés Cofidis Volkswagen Línea Directa Aseguradora Loterías y Apuestas del Estado Citroën Gobierno de España ING Bank OTC Pharma Interna onal Endesa Publipunto.com 1,49% 1,35% 1,23% 1,21% 1,19% 1,05% 0,87% 0,86% 0,84% 0,83% 0,83% 0,83% 0,78% 0,78% 0,77% 0,76% 0,72% 0,72% 0,69%

6 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA EN RADIOFORMULA Securitas Direct Ministerio del Interior (DGT) El Corte Inglés Línea Directa Aseguradora Warner Music Mutua Madrileña Once Ver Seguros Movistar Cofidis ING Bank Volkswagen Loterías y Apuestas del Estado Vodafone España Comunidad de Madrid Visionlab Mondelez Interna onal Vitaldent Škoda Media Markt Citroën Ikea España 1,21% 1,06% 0,94% 0,93% 0,90% 0,84% 0,80% 0,80% 0,77% 0,75% 0,62% 0,62% 0,61% 0,58% 2,18% 1,93% 1,86% 1,71% 1,58% 2,60% 3,00% 3,19% 3,46% 5,40% 6,48%

7 PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTOR 28,37% Alimentación 11,77% Automoción 7,78% Bebidas 8,82% 7,62% 7,41% 5,95% 5,87% 5,59% 5,38% 5,55% 8,17% 5,85% 5,39% 3,99% Mondelez Interna onal Angulas Aguinaga Nestlé Nespresso Redondo Iglesias Jacobs Douwe Egberts Volkswagen Citroën Coca-Cola D. O. Rioja Denominación de Origen La Mancha Jumilla Cervezas Fergar Belleza & Higiene Construcción 24,31% 21,45% 19,69% 18,65% 6,29% 6,15% 4,25% 3,86% 3,14% 6,56% Nuggela & Sulé Laboratorios Filorga GlaxoSmithKline CNCE Innovación Grisi España Consul ng Inmobiliario Gilmar Murprotec CCI Centro Comercial Inmobiliario Eugenio Pereda Able 3,29% Cultura Enseñanza y Medios de Comunicación 8,45% Deportes y Tiempo Libre 7,87% 2,36% 1,95% 1,36% 1,22% 5,87% 5,84% 4,56% Grupo Godó Fibes CCC Centro de Estudios Centro de Estudios CEAC Disney Pixar Ocio y Nieve - Xanadú Barclaycard Center de Madrid Balance 4U Wellness Studio Centro Nacional de Golf PortAventura Universal Studios

8 PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTOR 12,66% Distribución y Restauración 26,57% Energia 46,15% Equipos Oficina y Comercio 21,55% 21,26% 39,53% 14,62% 3,30% 2,58% 2,51% 2,39% 8,50% 13,75% El Corte Inglés Visionlab Leroy Merlin España Ikea España Media Markt Endesa Repsol Iberdrola Factor Energía Gas Natural Fenosa 0,57% Fabricom AO Kaspersky Lab Prink SimplyGest 15,01% 14,40% Finanzas 94,87% Hogar 11,28% 9,12% 7,04% 1,33% 0,69% 0,49% 0,40% Mutua Madrileña Línea Directa Aseguradora Ver Seguros Cofidis ING Bank Securitas Direct Atlan c Ibérica LG España Hiperbebé Franquicia Saunier Duval Industrial Material de Trabajo Agropecuario Limpieza 35,97% 30,74% 29,14% 17,00% 14,30% 13,89% 8,58% 8,97% 8,33% 8,15% Aigües de Barcelona Best Water Technology Ibérica Grupo Corsa Ibercampo ADAMA Agriculture PQS Piscinas y Consumos Fabrienvaf Nuca La An gua Lavandera KH Lloreda Químicas Oro

9 PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTOR Loterias y Apuestas Objetos Personales Salud 59,75% 35,84% 31,34% 19,25% 2,50% 2,29% 2,14% Once Loterías y Apuestas del Estado Lotería de Catalunya Lotería Ormaechea The Gamesys Group 24,94% 18,77% 10,64% Vintage Watches Valencia CASIO Europe GmbH Fotopro Fujifilm 16,88% 16,05% 7,41% 3,47% Mundo Natural OTC Pharma Interna onal Laboratorios Actafarma Laboratorios Loheor Bioserum Laboratorios 18,99% Servicios Publicos y Privados 59,87% Telecomunicaciones e Internet 4,54% 2,61% 2,24% 2,08% Ministerio del Interior (DGT) Comunidad de Madrid Vitaldent Autocontrol Gobierno de España 17,21% 4,26% 3,76% 2,16% Movistar Vodafone España Grupo Godó Mee c Job Today 66,67% Tex l y Ves menta 22,98% Transporte Viajes y Turismo 19,52% 8,78% 6,93% 6,89% 7,62% 4,19% 2,00% 3,73% Fluchos El Bosque - Villa Nupcial Original Buff JoseFina Huerta Marcelinus Viajes el Corte Inglés Viajes Halcón Consejo de Promoción Turís ca de México El Barco Ochentero Asociación de Radio Taxis de España

10 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA POR LOCALIDAD BARCELONA Grupo Godó Securitas Direct Laboratorios Loheor Ajuntament de Barcelona Mundiauto Once Lotería de Catalunya Seat Hermes Comunicacions Grupo Zeta Mercedes Benz Mutua Madrileña Cadena Los Leos Deco Sant Boi Volkswagen Palau Sant Jordi de Barcelona Caixabank Xeviot Sala Vivaldi Movistar Citroën Clínica Baviera 1,49% 1,40% 1,38% 1,26% 1,19% 1,15% 1,05% 1,05% 0,97% 0,87% 0,81% 0,77% 0,71% 0,69% 0,66% 0,65% 0,61% 0,60% 0,59% 0,59% 0,57% 0,55% 0,55% 2,21% 4,51% Ámbito: PASES LOCAL en Barcelona

11 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA POR LOCALIDAD BILBAO Gobierno Vasco Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao Lotería Ormaechea Clínica Indautxu Euskaltel Grupo Kutxabank Teatro Arriaga Centro Comercial Ballon Diputación Foral de Bizkaia Eugenio Pereda Bilbao Exhibi on Centre Ayuntamiento de Bilbao NH Hotel Group Grupo Yandiola Fábrica de Cocinas Koar Larruzz Bilbao Clínica Ixia Nissan vendermicoche.es Centro Médico de Terapias Audi vas Torres Amann Café Fortaleza 1,25% 1,16% 1,05% 0,98% 0,88% 0,86% 0,85% 0,83% 0,82% 0,81% 0,80% 0,78% 0,78% 0,77% 0,76% 0,76% 0,75% 0,75% 0,74% 0,73% 0,72% 0,69% 1,65% 1,78% 2,48% Ámbito: PASES LOCAL en Bilbao

12 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA POR LOCALIDAD MADRID Comunidad de Madrid Mercedes Benz Volkswagen Consejo de Promoción Turís ca de México Ocasión Plus Bufete Rosales Ayuntamiento de Madrid Consul ng Inmobiliario Gilmar Ocio y Nieve - Xanadú Acunsa Open Bank Endesa Mutua Madrileña Grupo Smedia Jaguar Land Rover Limited El Corte Inglés Agencia Negociadora del Alquiler Muebles Adama Madrid Ahorramás Canalcar CCI Centro Comercial Inmobiliario Yamovil 2,09% 1,63% 1,62% 1,48% 1,33% 1,31% 0,99% 0,98% 0,94% 0,92% 0,88% 0,86% 0,84% 0,82% 0,82% 0,79% 0,77% 0,76% 0,70% 0,69% 0,69% 0,67% 0,66% 2,77% 6,83% Ámbito: PASES LOCAL en Madrid

13 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA POR LOCALIDAD SEVILLA Grupo Caja Rural Fibes Junta de Andalucía Fundación Banco de Alimentos de Sevilla Sloppy Joe's Toyota Euro Depôt España Ayuntamiento de Sevilla Grupo Dentalliance Clínica Dental Imagen Óp ca Los Cerros Once Kia Balance 4U Wellness Studio Via Outlets Sevilla Slu Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal Nissan El Corte Inglés Lexus Tecnomax Diputación de Sevilla Utrera 1,60% 1,57% 1,49% 1,47% 1,46% 1,36% 1,36% 1,23% 1,19% 1,07% 1,03% 0,99% 0,95% 0,93% 0,89% 0,88% 0,86% 0,84% 0,84% 0,78% 0,75% 2,25% 2,83% 3,26% 3,53% Ámbito: PASES LOCAL en Sevilla

14 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA POR LOCALIDAD VALENCIA Abordo Congelados Generalitat Valenciana Muebles Lara Mercedes Benz Mundo Natural Seat Peugeot Nissan Lotería Manises Nuevo Centro Maskokotas Feria Valencia Kia Tele Taxi Li le Thai Laris Descanso Nestlé Nespresso Fiat Chrysler Automobiles GOLUCA Soluciones Integrales McDonald's Spain Social Hollywood Ayuntamiento de Valencia 1,43% 1,24% 1,24% 1,20% 1,13% 1,11% 1,11% 1,08% 1,07% 0,92% 0,92% 0,87% 0,82% 0,82% 0,80% 0,79% 0,79% 0,76% 0,75% 0,74% 0,74% 0,73% 1,71% 2,10% 3,62% Ámbito: PASES LOCAL en Valencia

15 ANUNCIANTES CON MAYOR PRESENCIA POR LOCALIDAD VIGO Xunta de Galicia Merka Shop Mundo Natural Gallega de Distribuidores de Alimentación Peugeot Nissan Povisa Ediciones y Producciones Empresariales Mercedes Benz Toyota Eurovensa Makrolux-Luminere Repsol FUNDELA Grupo Eroski Love Cars Laboratorios Anroch Fharma General Motors Murprotec Volkswagen Novo Dismobel Diputación de Pontevedra 2,14% 2,13% 1,99% 1,98% 1,86% 1,68% 1,55% 1,48% 1,41% 1,28% 1,21% 1,16% 1,03% 1,03% 1,02% 0,96% 0,92% 0,92% 0,88% 0,84% 0,79% 0,78% 0,70% 0,69% 3,27% Ámbito: PASES LOCAL en Vigo

16 OCUPACIÓN PUBLICITARIA PROMEDIO DE LA CADENAS RADIO CONVENCIONAL RADIO CONVENCIONAL NACIONAL Onda Cero 9,00% Ser 8,41% Cope 8,12% Radio Marca 5,99% Esradio 7,64% Radio Intereconomía 6,62% Capital Radio 3,71% Ges ona Radio 0,72% RADIO CONVENCIONAL AUTONOMICA RAC1 7,71% Radio Teletaxi 4,02% Catalunya Radio 3,64% Radio Euskadi 3,62% La Radio Valencia 3,37% Canal Sur Radio 3,29% Radio Voz 2,89% Radio Nervión 2,62% Onda Vasca 2,01% Onda Madrid 1,89% Catalunya Informació 1,15% Radio Galega 0,94% RADIO FORMULA RADIO FORMULA NACIONAL Dial 7,10% Los 40 6,81% Europa FM 5,94% Cadena 100 5,82% Kiss FM 4,46% Rock FM 3,82% M80 3,43% Melodía FM 2,37% Máxima FM 1,97% Radiole 3,18% Megastar 0,81% Top Radio 1,51% Hit FM 0,55% RADIO FORMULA AUTONOMICA RAC 105 3,59% Flaixbac 2,96% Canal Fiesta 2,31% Flaix 1,39%