MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO REPUBLICA DOMINICANA. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806)

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTO REPUBLICA DOMINICANA Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806) Escobas, cepillos y brochas (9603) Los demás compuestos orgánicos (2942). Descripción: Análisis de mercado de los productos específicos de exportación para Guatemala sin crecimiento o leve decrecimiento en el período hacia Republica Dominicana. Alcance: Identifica los productos que no han crecido o han tenido una ligera contracción en el mercado de importaciones de República Dominicana, cómo está evolucionando las importaciones en ese país y la posición de Guatemala versus sus competidores. Guatemala, C. A Septiembre, 2017

2 I. Introducción... 3 II. Resumen Ejecutivo... 4 III. Metodología... 5 IV. Mercado Internacional de Producto... 8 a) Identificación de los Productos... 8 b) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado...12 i. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao...12 a) Centroamérica...12 b) Mundo...14 c) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado...20 ii. Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga...20 c) Centroamérica...20 d) Mundo...22 d) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado...25 iii. Los demás Compuestos Orgánicos...25 e) Centroamérica...25 f) Mundo...27 V. Identificación de Oportunidades para Guatemala...29 VI. Conclusiones...29 VII. Bibliografía...29 Página 2

3 I. Introducción Para el presente documento, el concepto de Mercado Internacional de Producto se refiere como aquel producto que no ha tenido crecimiento o presenta un ligero decrecimiento en las exportaciones durante los últimos cuatro años a nivel de partida del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) con el país analizado, en este caso República Dominicana. Como resultado del análisis hecho, fueron nueve partidas potenciales que alcanzaron los rangos de crecimiento establecidos, y con todos los requisitos que la metodología más adelante descrita solicita, por lo cual se seleccionaron los 3 principales productos basado en sus ventas promedio durante los últimos 4 años, siendo estos los siguientes: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806), Escobas, cepillos y brochas (9603) y los demás compuestos orgánicos (2942). El objetivo del informe es el análisis de la situación del comercio de Guatemala con República Dominicana, identificando aquellos productos que no tienen crecimiento o leve decrecimiento, para realizar un análisis y poder determinar las condiciones actuales de mercado y para que las partes interesadas les sirva como un punto de inicio para realizar análisis más específicos. Página 3

4 II. Resumen Ejecutivo Para la identificación de las partidas que se analizan, se aplicó la metodología expuesta en el numeral III y se encontró que tres (3) productos cumplían con los criterios establecidos, a continuación, se detalla cada uno de estos: I. 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao II. 9603: Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepilleria; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga III. 2942: Los demás compuestos orgánicos. Para la partida 1806, el volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 75% lo referente a los demás y el resto fue de cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Con respecto a la partida 9603, el volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 65% lo referente a cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas. El valor total exportado para la partida 2942, de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 500 mil, siendo un 100% lo referente a los demás compuestos orgánicos. Página 4

5 III. Metodología Para la identificación de los productos a ser analizados y estudiados, se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 1. Exportaciones de Guatemala a país seleccionado (a nivel de partida) durante los últimos cuatro años para realizar un filtro de aquellos productos que su tasa de crecimiento de interés compuesto esté entre -1% y 1%, y que no estén dentro de los 3 principales productos de exportación de Guatemala hacia ese país, y que estén por arriba de los $ 500,000 dólares en el último año de venta al exterior hasta un máximo de US$ 10 millones, con países cuyos montos no superen los US$ 200 millones en exportaciones anuales. 2. De no encontrar productos que estén dentro del rango definido en el punto 1, se buscan aquellos que estén con una contracción entre -10% y 5%, manteniendo la selección con respecto al monto de exportación, como segundo criterio de selección. 3. Una vez filtrados de acuerdo con el rango y en valores, se seleccionan a los primeros tres productos de la lista cuando aplique- y se realiza un análisis detallado de estos productos versus lo que está sucediendo en Centroamérica y los principales proveedores del mundo de ese producto hacia el país seleccionado. 4. Posterior se realiza un análisis de inteligencia de mercados directamente sobre el producto en los dos principales mercados que tienen el mayor peso directamente sobre el producto. Página 5

6 Tabla No. 1 Productos de Exportación de Guatemala hacia República Dominicana Con No Crecimiento/Leve Decrecimiento Cifras en US$ Promedio de Exportacione 2014/ / /2015 s Últimos 4 Años % de Crecimiento Compuesto 3 años (2013 al 2016) Total de Exportaciones de Guatemala a República Dominicana 127,619, ,103, ,878, ,357, ,489, % 6.2% -1.0% 4.0% CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 1,711,292 1,492,963 1,683,190 1,718,105 1,651, % 12.7% 2.1% 0.1% ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MAQUINAS, APARATOS O VEHICULOS, ESCOBAS MECANICAS DE USO MANUAL, EXCEPTO LAS DE MOTOR, PINCELES Y PLUMEROS; CABEZAS PREPARADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA; ALMOHADILLAS Y RODILLOS, PARA PINTAR; RASQUETAS DE CAUCHO O MATERIA FLEXIBLE ANALOGA 1,689,330 1,803,603 1,434,300 1,692,425 1,654, % -20.5% 18.0% 0.0% LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS. 567, , , , , % -3.0% -11.9% 0.2% APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO, ACELERADORES DE TINTURA O DE FIJACION DE MATERIAS COLORANTES Y DEMAS PRODUCTOS Y PREPARACIONES (POR EJEMPLO: APRESTOS Y MORDIENTES), DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL, DEL PAPEL, DEL CUERO O INDUSTRIAS SIMILARES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 379, , , , , % -36.3% 90.2% -1.1%

7 Promedio de Exportacione 2014/ / /2015 s Últimos 4 Años % de Crecimiento Compuesto 3 años (2013 al 2016) COLAS Y DEMAS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg 182, , , , , % -36.4% 12.0% 0.2% CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUIMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS 114, ,987 81, , , % -28.6% 43.8% 0.5% PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS 62,597 76,097 62,048 61,953 65, % -18.5% -0.2% -0.3% DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS (POR EJEMPLO: ALMIDONES Y FECULAS PREGELATINIZADOS O ESTERIFICADOS); COLAS A BASE DE ALMIDON, FECULA, DEXTRINA O DEMAS ALMIDONES O FECULAS MODIFICADOS 9,283 14,290 12,547 9,302 11, % -12.2% -25.9% 0.1% OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCION DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMMA, X, COSMICAS O DEMAS RADIACIONES IONIZANTES % /0 /0-1.2% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Página 7

8 % de crecimiento Ministerio de Economía 5.0% Gráfica No. 1 Productos que Cumplen con el Criterio de No Crecimiento/Leve Decrecimiento, Promedio de Exportaciones En US$ 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% LOS DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS.; 615,244; 0.2% CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO; 1,651,388; 0.1% 0.0% -1.0% 2 200, , , ,002 1,000,002 1,200,002 1,400,002 1,600,002 1,800, % -3.0% -4.0% APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO ; 308,507; -1.1% ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MAQUINAS.; 1,654,915; 0.0% -5.0% Exportaciones en US $ Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, US$ M Promedio de exportaciones, % crecimiento) En color rojo es la partida 9603 IV. Mercado Internacional de Producto a) Identificación de los Productos Para la identificación de las partidas que se analizan, se aplicó la metodología expuesta en el numeral III y se encontró que tres (3) productos cumplían con los criterios establecidos, a continuación, se detalla cada uno de estos: I. 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao El volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 75% lo referente a los demás y el resto fue de cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. República Dominicana representa el 15% de las exportaciones de Guatemala. Página 8

9 Tabla No. 2 Composición por inciso arancelario de la Partida Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contenga cacao-, hacia República Dominicana Cifras en millones de US$ Inciso Arancelario Promedio Exportaciones % del Total Acumulado % de Tasa de Crecimiento Compuesto CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO % 0.1% Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante % 14% Rellenos % -100% Los demás % -3% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Prom.: Promedio Para la partida 1806, los productos comprendidos en las subpartidas y son los que exportan hacia República Dominicana. Tabla No. 3 Exportaciones de Guatemala al Mundo y República Dominicana, de la partida 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao - Cifras en Miles US$ País Partida e Inciso Arancelario % del Total de Exportaciones : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 2,739 2,771 3,309 3, % EL SALVADOR HONDURAS Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 1,032 1,159 1,075 1, Otras Rellenos Sin rellenar Los demás 1,507 1,387 1,965 1, : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 2,053 1,906 2,645 2, % Página 9

10 País Partida e Inciso Arancelario % del Total de Exportaciones 2016 REPUBLICA DOMINICANA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA COSTA RICA NICARAGUA Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería Otras Rellenos Sin rellenar Los demás 1,758 1,614 2,195 2, : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1,711 1,493 1,683 1, % Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Otras Rellenos Los demás 1,397 1,173 1,203 1, : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 876 1, % Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Otras 806 1, Rellenos Sin rellenar Los demás : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao , % Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Otras Rellenos Sin rellenar Los demás , : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Otras Rellenos Página 10

11 País Partida e Inciso Arancelario % del Total de Exportaciones 2016 PANAMA MEXICO Sin rellenar Los demás : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Otras Rellenos Sin rellenar Los demás : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % CUBA BELICE ECUADOR Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante Otras Rellenos Los demás : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % Los demás : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % Rellenos Sin rellenar Los demás : Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % Rellenos Sin rellenar Los demás Total % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. El 95% de las exportaciones para dicha partida se concentra en 6 países, siendo El Salvador el mejor socio comercial para las exportaciones de Guatemala para la partida 1806 con un 28.3%, seguido de Honduras con un 25.3% del total exportado. Página 11

12 b) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado i. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao a) Centroamérica En el caso específico de las importaciones de República Dominicana provenientes de los países centroamericanos, Guatemala es el principal proveedor de la región. Las ventas han estado en el rango de US$ 1.4 a US$ 2.0 millones. El mayor crecimiento en las exportaciones para la partida se tuvo en el periodo de 2016 con un 12.7%. La participación de Guatemala a nivel de región es de 82.8% del total exportado en el año Tabla No. 2 Exportación de los Países Centroamericanos de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, hacia República Dominicana Cifras en US$ País Promedio de Exp. Últimos 4 Años 2014 vs vs vs 2015 Crecimiento compuesto Participación de Mercado en 2016 Guatemala 1,711,292 1,492,963 1,683,190 1,718,105 1,651, % 12.7% 2.1% 0.1% 82.8% El Salvador 76, , , , , % 54.6% 2.9% 51.1% 13.9% Costa Rica 79, ,000 33,000 9,000 65, % -76.8% -72.7% -41.9% 3.3% Total C.A. 1,866,292 1,883,963 2,101,190 2,123,105 1,993, % 11.5% 1.0% 3.3% 100.0% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para los países centroamericanos a excepción de Guatemala. Página 12

13 Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana para la partida 1806, se iniciaron en el año Dichas exportaciones pertenecen al comercio aduanero y maquilas, generando en un lapso de 12 años US$ 11.7 millones de ingresos para el país. El sector de comercio aduanero representa el 22% de las exportaciones y el sector de maquilas un 78% de las ventas hacia República Dominicana. Tabla No. 5 Exportación de Guatemala hacia República Dominicana, partida 1806, por sector de comercio Cifras en US$ Año Comercio Aduanero Maquilas Zonas Francas , , , , , , , , , ,744 1,103, ,565 1,524, ,424 1,702, ,418 1,457, ,538 1,388, ,958 1,476,147 0 Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Precio Promedio: Monto/Toneladas Página 13

14 b) Mundo República Dominicana ha importado del 2013 al 2016 un total de US$ 81.7 millones de dólares, con un promedio de US$ 20.4 millones anuales, siendo el 2016 el año que más compró de los últimos cuatro años (US$ 22.3 millones de dólares). La tasa de crecimiento compuesto para los últimos 4 años ha sido 6.7%, siendo los años 2014 y 2016 donde las importaciones de dicha partida por parte de República Dominicana han mostrado mayor crecimiento. El 63% de las importaciones de República Dominicana de la partida 1806, proviene de sus 2 principales socios comerciales en dicha partida que son: Estados Unidos (55% de participación en 2016) y Guatemala (8% de participación en 2016). Guatemala a nivel global, representa el 8% de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 1.4 a US$ 2.0 millones durante los últimos 4 años, reflejando un leve crecimiento compuesto durante el periodo analizado. Importante mencionar y resaltar el comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia República Dominicana, en donde a partir del año 2014 reflejan incremento en ventas, y para el 2016 convertirse en el cuarto (4) mejor proveedor hacia dicho país con un crecimiento compuesto del 46.8% durante Del top 10 de países exportadores de dicha partida hacia República Dominicana, únicamente los siguientes países han mostrado decrecimiento compuesto durante los últimos 4 años; España (-4.2%), y Brasil (-9.2%), los países restantes que se muestran en la tabla no.6 pertenecientes al top 10, si reflejan crecimientos en sus ventas hacia dicho país. Página 14

15 Tabla No. 6 Comportamiento de los Principales Exportadores de la Partida 1806, hacia República Dominicana, Cifras en US$ País Promedio de Exp. Últimos 4 Años % del Total (sobre la base promedio) 2014 vs vs vs 2015 Crecimiento compuesto Dif. Vs Guatemala Participación de Mercado en 2016 Estados Unidos 8,304,000 9,997,000 10,874,000 12,318,000 10,373, % 20.4% 8.8% 13.3% 10.4% -10.3% 55.1% Guatemala 1,711,292 1,492,963 1,683,190 1,718,105 1,651, % -12.8% 12.7% 2.1% 0.1% 0.0% 7.7% Turquía 1,293,000 1,673,000 1,354,000 1,430,000 1,437, % 29.4% -19.1% 5.6% 2.5% -2.5% 6.4% Colombia 263,000 1,206,000 1,002,000 1,222, , % 358.6% -16.9% 22.0% 46.8% -46.7% 5.5% España 1,238,000 1,008, ,000 1,044,000 1,057, % -18.6% -6.6% 10.9% -4.2% 4.3% 4.7% Panamá 930,000 1,501,000 1,274, , % 61.4% -15.1% % % 100.1% 0.0% Italia 530, , , , , % 29.8% 15.4% 16.5% 14.9% -14.8% 4.1% Brasil 1,191,000 1,030,000 1,089, ,000 1,030, % -13.5% 5.7% -25.6% -9.2% 9.3% 3.6% Alemania 482, , , , , % 38.6% -12.1% 24.5% 11.0% -10.9% 3.3% México 174, , , , , % 152.3% -39.9% 144.7% 38.8% -38.7% 2.9% Bélgica 264, , , , , % 2.3% 18.1% 37.9% 13.6% -13.5% 2.0% El Salvador 76, , , , , % 227.6% 54.6% 2.9% 51.1% -51.0% 1.8% Resto de Países 791, , , , , % -2.0% -19.0% 6.7% -4.1% 4.2% 3.0% Total 17,248,000 20,998,000 21,195,000 22,351,000 20,448, % 21.7% 0.9% 5.5% 6.7% -6.6% 100.0% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Datos espejo. Para el caso de Panamá, Trademap no reportó datos para el Página 15

16 II. 9603: Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepilleria; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga. El volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 1.7 millones de dólares, siendo un 65% lo referente a cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas. Tabla No. 7 Composición por inciso arancelario de la Partida Escobas, cepillos, brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos -, hacia República Dominicana Cifras en millones de US$ Inciso Arancelario Promedio Exportaciones % del Total Acumulado % de Tasa de Crecimiento Compuesto : Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga % 0.0% Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso con mango % 0.0% Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas % -4.8% Los demás % 0.0% Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para aplicación de cosméticos % 0.0% Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, para pintar % 0.9% Cepillos que constituyan partes de máquinas o aparatos % 0.0% Cepillos de los tipos utilizados en las carrocerías de los vehículos de la partida % 0.0% Otros % 0.0% Escobillas para lápiz borrador % 0.0% Página 16

17 Inciso Arancelario Promedio Exportaciones % del Total Acumulado % de Tasa de Crecimiento Compuesto Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) % 13.4% Otros % 10.4% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Prom.: Promedio Para la partida 9603, los productos comprendidos en las subpartidas , y son los que se exportan hacia República Dominicana. Tabla No. 8 Exportaciones de Guatemala al Mundo y República Dominicana, de la partida 9603 Escobas, cepillos, brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos - Cifras en US$ País Partida e Inciso Arancelario % del Total de Exportaciones 2016 MEXICO 9603: Escobas y escobillas 6,734 7,658 6,520 5, % Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso con mango Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 6,734 7,658 6,520 5, : Escobas y escobillas 3,142 3,377 3,480 3, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 1,840 1,755 1,797 1,957 NICARAGUA Los demás Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para aplicación de cosméticos Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, para pintar Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) 711 1,035 1,097 1, Otros HONDURAS 9603: Escobas y escobillas 2,479 2,431 2,781 3, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 1,315 1,252 1,202 1, Los demás Página 17

18 País Partida e Inciso Arancelario Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, para pintar Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) ,001 1,147 % del Total de Exportaciones Otros COSTA RICA 9603: Escobas y escobillas 2,740 2,523 2,302 2, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 2,118 1,837 1,749 1, Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, para pintar Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) Otros : Escobas y escobillas 2,134 2,042 2,110 2, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 1,477 1,273 1,260 1,393 EL SALVADOR Los demás Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para aplicación de cosméticos Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, para pintar Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) Otros ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 9603: Escobas y escobillas 275 1,606 2,557 2, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 0 1,289 2,191 2, Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) Otros PANAMA 9603: Escobas y escobillas 1,769 1,702 1,636 1, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 1,473 1,355 1,353 1, Los demás Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, Página 18

19 País Partida e Inciso Arancelario para pintar Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) % del Total de Exportaciones Otros REPUBLICA DOMINICANA 9603: Escobas y escobillas 1,640 1,803 1,431 1, % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 1,216 1,151 1, Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) Otros : Escobas y escobillas % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas PUERTO RICO Los demás Pinceles y brochas para pintar, enlucir (encalar), barnizar o similares (excepto los de la subpartida ); almohadillas y rodillos, para pintar Escobas de materia sintética o artificial atada en haces y fijada a una montura (armazón) Otros JAMAICA 9603: Escobas y escobillas % Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas Total 21,633 23,970 23,590 23, % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. El 90% de las exportaciones para dicha partida se concentra en 7 países, siendo México el mejor socio comercial para las exportaciones de Guatemala para la partida 9603 con un 25%, seguido de Nicaragua con un 15% del total exportado. República Dominicana representa el 7% de las exportaciones de dicha partida. Página 19

20 c) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado ii. Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga c) Centroamérica En el caso específico de las importaciones de República Dominicana provenientes de los países centroamericanos, Guatemala es el segundo mejor proveedor de la región. Las ventas han estado en el rango de US$ 1.4 a US$ 1.8 millones. El mayor crecimiento en las exportaciones para la partida se tuvo en el año de 2016 con un 19%. El Salvador es el país líder en las exportaciones de dicha partida hacia República Dominicana con un 52% de participación del total de ventas en el año Tabla No. 9 Exportación de los Países Centroamericanos de la partida 9603, hacia República Dominicana Cifras en US$ Exportadores Promedio de Exp. Últimos 4 Años 2014 vs vs vs 2015 Crecimiento compuesto Participación de Mercado en 2016 El Salvador 1,732,000 1,791,000 1,686,000 1,870,000 1,769,750 3% -6% 11% 1.9% 52% Guatemala 1,689,330 1,803,603 1,434,300 1,692,425 1,654,915 9% -22% 19% 0.2% 47% Costa Rica 48,000 53,000 73,000 48,000 55,500 10% 38% -34% 0.0% 1% Total C.A. 3,469,330 3,647,603 3,193,300 3,610,425 3,480,165 6% -14% 13% 1.1% 100% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para los países centroamericanos a excepción de Guatemala. Datos espejo. Página 20

21 Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana para la partida 9603, a partir del año 2005, dichas exportaciones pertenecen a los sectores de comercio aduanero y maquilas, generando en un lapso de 12 años US$ 17.5 millones de ingresos para el país. El sector de comercio aduanero representa el 89% de las exportaciones y el sector de maquilas un 11% de las ventas hacia República Dominicana del total exportado en los últimos 12 años. Tabla No. 10 Exportación de Guatemala hacia República Dominicana, partida 9603, por sector de comercio Cifras en US$ Año Comercio Aduanero Maquilas Zonas Francas , , , , , , , , , ,704, , ,661, ,205, ,645,718 49, ,803, ,434, ,662,083 30,360 0 Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Precio Promedio: Monto/Toneladas Página 21

22 d) Mundo República Dominicana ha importado del 2013 al 2016 un total de US$ 49.6 millones de dólares, con un promedio de US$ 12.4 millones anuales, siendo el 2014 el año que más compró de los últimos cuatro años (US$ 13.0 millones de dólares). La tasa de crecimiento compuesto para los últimos 4 años ha sido 3%, siendo los años 2014 y 2016 donde las importaciones de dicha partida por parte de República Dominicana han mostrado mayor crecimiento. El 75% de las importaciones de República Dominicana de la partida 9603, proviene de sus 4 principales socios comerciales que son: China (30% de participación en 2016), Estados Unidos (16% de participación en 2016), El Salvador (15% de participación en 2016) y Guatemala (14% de participación en 2016). Guatemala a nivel global, representa el 14% de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 1.4 a US$ 2.0 millones durante los últimos 4 años, siendo el año 2016 el de mayor crecimiento en las exportaciones con un 18%. Importante mencionar y resaltar el comportamiento de las exportaciones de Estados Unidos hacia República Dominicana, para el 2016 muestran un crecimiento del 67%, y convertirse en el segundo país con mayores ventas en 2016 hacia la isla en dicha partida, superando a El Salvador. Del top 10 de países exportadores de dicha partida hacia República Dominicana, únicamente los países Brasil y Colombia han mostrado decrecimiento compuesto durante los últimos 4 años. Página 22

23 Tabla No. 11 Comportamiento de los Principales Exportadores de la Partida 9603, hacia República Dominicana, Cifras en US$ Exportadores Promedio de Exp. Últimos 4 Años % del Total (sobre la base promedio) 2014 vs vs vs 2015 Crecimiento compuesto Dif. Vs. Guatemala Participación de Mercado en 2016 China 2,856,000 3,942,000 4,187,000 3,846,000 3,707, % 38.00% 6.20% -8.10% 7.70% -7.70% 30.00% Estados Unidos 1,295,000 1,285,000 1,212,000 2,028,000 1,455, % -0.80% -5.70% 67.30% 11.90% % 15.80% El Salvador 1,732,000 1,791,000 1,686,000 1,870,000 1,769, % 3.40% -5.90% 10.90% 1.90% -1.90% 14.60% Guatemala 1,689,330 1,803,603 1,434,300 1,692,425 1,654, % 6.80% % 18.00% 0.00% 0.00% 13.20% Brasil 1,558,000 1,762,000 1,341,000 1,531,000 1,548, % 13.10% % 14.20% -0.40% 0.40% 11.90% México 380, , , , , % 11.60% 49.50% 4.30% 14.80% % 5.20% España 342, , , , , % 29.80% % 28.80% 8.80% -8.80% 3.70% Colombia 334, , , , , % 7.20% % 41.00% -2.70% 2.70% 2.30% Sri Lanka - 69,000 46, ,000 64, % % % 1.10% Países Bajos 54,000 55,000 63,000 59,000 57, % 1.90% 14.50% -6.30% 2.20% -2.20% 0.50% Alemania 24,000 36,000 45,000 51,000 39, % 50.00% 25.00% 13.30% 20.70% % 0.40% Costa Rica 48,000 53,000 73,000 48,000 55, % 10.40% 37.70% % 0.00% 0.00% 0.40% Resto de Países 1,078,000 1,016,000 1,024, , , % -5.80% 0.80% % % 44.50% 0.80% Total 11,390,000 13,084,000 12,329,000 12,821,000 12,406, % 14.90% -5.80% 4.00% 3.00% -3.00% % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Datos espejo. Para el caso de Panamá, Trademap no reportó datos en el Página 23

24 III. 2942: Los demás Compuestos Orgánicos El volumen total exportado de Guatemala hacia República Dominicana de este producto alcanzó para el 2016 un monto de US$ 500 mil, siendo un 100% lo referente a los demás compuestos orgánicos. Tabla No. 12 Composición por inciso arancelario de la Partida Los demás Compuestos Orgánicos -, hacia República Dominicana Cifras en millones de US$ Inciso Arancelario Promedio Exportaciones % del Total Acumulado % de Tasa de Crecimiento Compuesto Los demás compuestos orgánicos % 0.6% Los demás compuestos orgánicos % 0.6% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Prom.: Promedio Para la partida 2942, únicamente el producto comprendido en la subpartida es el que se exporta hacia República Dominicana. Tabla No. 13 Exportaciones de Guatemala al Mundo y República Dominicana, de la partida 2942, Cifras en US$ País % del Total de las Exportaciones República Dominicana 567, , , , % El Salvador 292, , , , % Honduras 158, , , , % Nicaragua 124, , , , % Cuba 9, , , , % Costa rica 125, , , , % Panamá 25,938 9,163 8,384 5, % Barbados , % Ecuador % Venezuela % Belice % Hong Kong (China) % Página 24

25 País % del Total de las Exportaciones Estados Unidos 12, % Total general 1,318,331 1,939,655 1,738,139 1,596, % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. El 75% de las exportaciones para dicha partida se concentra en 3 países, siendo República Dominicana el mejor socio comercial para las exportaciones de Guatemala para la partida 9603 con un 36%, seguido de El Salvador con un 27% del total exportado. d) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado iii. Los demás Compuestos Orgánicos e) Centroamérica En el caso específico de las importaciones de República Dominicana provenientes de los países centroamericanos, Guatemala es el único proveedor de la región. Las ventas han estado en el rango de US$ 500,000 a US$ 700,000. El mayor crecimiento en las exportaciones para la partida se tuvo en el periodo de 2014 con un 18%. Sin embargo, para los periodos 2015, y 2016 se refleja un decrecimiento del 7% en promedio. Tabla No. 14 Exportación de los Países Centroamericanos de Los demás Compuestos Orgánicos, hacia República Dominicana Cifras en US$ Exportadores Promedio de Exp. Últimos 4 Años 2014 vs vs vs 2015 Crecimiento compuesto Participación de Mercado en 2016 Guatemala 567, , , , , % -3.0% -11.9% 0.2% 100% Total C.A. 567, , , , , % -3.0% -11.9% 0.2% 100% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para los países centroamericanos a excepción de Guatemala. Página 25

26 Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana para la partida 2942, se iniciaron en el año Dichas exportaciones pertenecen a los sectores de comercio aduanero y zonas francas, generando en un lapso de 9 años US$ 1.9 millones de ingresos para el país. El sector de comercio aduanero representa el 46% de las exportaciones y el sector de zonas francas un 54% de las ventas hacia República Dominicana. Tabla No. 15 Exportación de Guatemala hacia República Dominicana, partida 2942, por sector de comercio Cifras en US$ Año Comercio Aduanero Maquilas Zonas Francas , , , , , , , , , , , , , , , , ,161 Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Precio Promedio: Monto/Toneladas Página 26

27 f) Mundo República Dominicana ha importado del 2013 al 2016 un total de US$ 6.5 millones de dólares, con un promedio de US$ 1.6 millones anuales, siendo el 2013 el año que más compró de los últimos cuatro años (US$ 2.2 millones de dólares). La tasa promedio de crecimiento para los últimos 4 años ha sido -11.1%, siendo los años 2014 y 2015 donde las importaciones de dicha partida por parte de República Dominicana han mostrado mayor contracción. El 96% de las importaciones de República Dominicana de dicha partida, proviene de sus 3 principales socios comerciales en dicha partida que son: Guatemala (42% de participación en 2016), India (32% de participación en 2016) y Estados Unidos (22% de participación en 2016). Guatemala a nivel global, representa el 42% de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 500,000 a US$ 700,000 durante los últimos 4 años, siendo el principal proveedor a nivel mundial de dicho país. Del top 6 de países exportadores de dicha partida hacia República Dominicana, únicamente los siguientes países han mostrado crecimiento compuesto durante los últimos 4 años; Guatemala (1%), China (2.4%), y España (23%) y en conjunto conforman un 45% de las importaciones de República Dominicana para la partida, a pesar de los crecimientos de China y España no representan un gran efecto en el monto total de las importaciones de la isla. Página 27

28 Tabla No. 16 Comportamiento de los Principales Exportadores de la Partida 2942, hacia República Dominicana, Cifras en US$ Exportadores Promedio de Exp. Últimos 4 Años % del Total (sobre la base promedio) 2014 vs vs vs 2015 Crecimiento compuesto Dif. Vs. Guatemala Participación de Mercado en 2016 Guatemala 567, , , , , % 18.1% -3.0% -11.9% 0.2% 0.0% 42.1% India 667, , , , , % -35.7% 1.4% -0.5% -10.2% 10.5% 31.8% Estados Unidos 484, , , , , % -18.6% -44.4% 34.2% -11.7% 12.0% 21.6% China 20,000 64,000 21,000 22,000 31, % 220.0% -67.2% 4.8% 2.4% -2.2% 1.6% España 7,000 5,000 10,000 16,000 9, % -28.6% 100.0% 60.0% 23.0% -22.7% 1.2% Alemania 358,000 38,000 14,000 13, , % -89.4% -63.2% -7.1% -56.3% 56.6% 1.0% Resto de Países 74,000 25,000 25,000 11,000 33, % -66.2% 0.0% -56.0% -37.9% 38.1% 0.8% Total 2,177,558 1,625,328 1,374,223 1,361,867 1,634, % -25.4% -15.4% -0.9% -11.1% 11.3% 100.0% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala, Trademap para todos los países a excepción de Guatemala * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo Página 28

29 V. Identificación de Oportunidades para Guatemala 2942, Los demás compuestos orgánicos: Guatemala debe enfocarse y orientar sus estrategias de comercio en mantener su liderazgo a nivel centroamericano y mundial en las exportaciones de dicha partida hacia República Dominicana. Buscar diferenciarse en los productos que exporta puede apoyar al crecimiento de esta partida. 9603, Escobas, Cepillos de dientes: Guatemala en dicha partida, tiene oportunidades de mejora en sus exportaciones, ya que a nivel centroamericano es el segundo proveedor superado por El Salvador, el cual se podría estudiar e investigar cuáles son sus productos de exportaciones para poder desarrollar nuevas estrategias de comercialización hacia República Dominicana, ya sea que se hayan diferenciado en los diferentes tipos de productos de dicha partida. 1806, Chocolate: Guatemala a pesar de ser el segundo mejor proveedor de República Dominicana para dicha partida, su oportunidad en dicho mercado es lograr incrementar sus exportaciones de la manera que se logró para el periodo VI. Conclusiones , Los demás compuestos orgánicos: Guatemala es el único proveedor a nivel de centroamericano de Los demás Compuestos Orgánicos, para República Dominicana, con 42% en de las importaciones de 2016 hacia ese país a nivel global , Escobas: Guatemala a nivel global, representa ser el cuarto mejor proveedor de las importaciones de dicha partida para República Dominicana, manteniendo un rango promedio en sus exportaciones entre US$ 1.4 a US$ 2.0 millones durante los últimos 4 años, con una participación del 13% durante el 2016 a nivel global , Chocolate: Para dicha partida, el sector de comercio aduanero representa el 22% de las exportaciones y el sector de maquilas y mayoritariamente se dieron bajo el con un 78% de las ventas hacia República Dominicana. VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: Página 29