INFORME DE MERCADO DE PRODUCTO ESPECIFICO

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Preparaciones y conservas de pescado (partida 1604), Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear (partida 7210), Desperdicios y residuos de metales preciosos (partida 7112) Descripción: Análisis de mercado de los productos específicos de exportación para Guatemala con mayor decremento comparando los últimos 3 con respecto a los últimos 5 por partida arancelaria. Alcance: Identificar los socios comerciales de Guatemala con quiénes hay mayor reducción en las exportaciones, posición del país con respecto a Centro América y el mundo. Análisis de las posibles causas de la reducción. Guatemala, C. A Marzo, 2017

2 I. Introducción... 3 II. Resumen Ejecutivo... 3 III. Metodología... 4 IV. Producto Específico... 5 A. Identificación de los Productos Específicos... 5 a) Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala ii. Análisis del mercado de España en importaciones del producto específico iii. Importancia relativa de España en las importaciones del mundo iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial b) Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,... chapados o revestidos i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala ii. Análisis del mercado de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras en importaciones... del producto específico iii. Análisis de los Principales países importadores a nivel mundial iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial c) Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos...16 i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala ii. Análisis del mercado de Estados Unidos en importaciones del producto específico iii. Importancia relativa de Estados Unidos en las importaciones del mundo iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial V. Identificación de Oportunidades para Guatemala...20 VI. Conclusiones...21 VII. Bibliografía...22 Página 2

3 I. Introducción Para el presente informe el concepto de Producto Específico se define como aquel producto que tiene el mayor decremento en promedio de sus exportaciones de los últimos tres (corto plazo) versus el promedio de sus exportaciones de los últimos cinco (mediano plazo) y que en promedio sus exportaciones hayan caído entre US$ 1 a 10 millones a nivel de partida (4 dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano SAC). Para Guatemala como resultado del ejercicio de comparación de las partidas arancelarias que tuvieron comercio, en el corto versus el mediano plazo, se encontró un total de 1,098 partidas, 497 de ellas presentaron un decrecimiento entre los promedios por un monto total de US$ 449 millones en contraposición de 601 partidas con un crecimiento entre los promedios de US$ 728 millones. Posterior a la aplicación de la metodología descrita en el numeral III, se identificaron los 3 productos específicos a estudiar: Preparaciones y conservas de pescado, Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y Desperdicios y residuos de metales preciosos. Estos 3 productos que serán objeto de estudio forman parte del top 10 de productos de exportación de Guatemala con mayor diferencial negativo en monto del promedio entre los últimos 3 versus últimos 5. El objetivo del informe es el análisis de la situación del mercado para definir las condiciones para que las partes interesadas (stakeholders) de Guatemala puedan ver el panorama general como herramienta de inicio de un análisis más específico por parte de la parte interesada para la toma de decisiones. II. Resumen Ejecutivo Debido a que el intercambio comercial a nivel mundial no es estático, el constante dinamismo hace necesario que los países estén vigilando estratégicamente las variables que conforman su intercambio con otros países verificando productos que estén en crecimiento, los que permanecen constantes y otros con descensos. Para cada situación es necesario hacer un análisis de los productos, tendencias y posibles causas para búsqueda de mejoras u oportunidades o simplemente para la toma de acciones drásticas en búsqueda del aumento de la balanza comercial del país. Página 3

4 Para Guatemala en el período el mercado de exportaciones presenta un incremento del 3% basado en el análisis del promedio de los últimos 3 con respecto al promedio de los últimos 5 por un monto de US$ millones. Sin embargo en el promedio de los últimos 3, el 80% de los productos identificados como partida arancelaria (4 dígitos) presentaron un decremento por un monto de US$ 449 millones versus el incremento de US$ 728 millones. Para Preparaciones y conservas de pescado el principal participante en las exportaciones de Guatemala es España con el 90%, específicamente en la subpartida referente a extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceo. El mercado de importaciones de España a nivel de partida tuvo un crecimiento de 1.5% y el principal proveedor mundial de España a nivel de partida es Ecuador, seguido de Marruecos, Mauritania y China. Para Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear los principales participantes en las exportaciones de Guatemala son los países centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras). De los países centroamericanos, los principales exportadores a nivel mundial son Costa Rica y Guatemala, ambos con decrecimiento. El top 20 de importadores a nivel mundial del producto específico están ubicados en su mayoría fuera del continente americano, con excepción de Estados Unidos. Para Desperdicios y residuos de metales preciosos el principal participante en las exportaciones de Guatemala es Estados Unidos, el cual tuvo un decremento. En general a nivel mundial esta partida presentó un decrecimiento. III. Metodología Para la identificación de los productos a ser analizados y estudiados, se realizan los siguientes pasos utilizando los criterios: 1. Exportaciones de Guatemala a nivel mundial (a nivel de partida 4 dígitos) para obtención de la diferencia entre el promedio de los últimos tres (corto plazo) versus los últimos 5 (mediano plazo) y crear un filtro de aquellos productos que han decrecido más durante ese período, y que en promedio sus exportaciones hayan caído en un rango de US$ 1 a 10 millones. 2. Una vez filtrados de mayor a menor en valores, se seleccionan a los primeros tres productos de la lista y se realiza un análisis de los principales socios comerciales (3 aproximadamente) de cada uno de estos productos para determinar dónde están las caídas. Página 4

5 3. Posterior se realiza un análisis de inteligencia de mercados directamente sobre el producto en el principal mercado que tienen el mayor peso directamente sobre el producto. 1 IV. Producto Específico A. Identificación de los Productos Específicos Para la identificación de los productos, se utilizó la metodología de comparar los promedios de los últimos 3 (corto plazo) versus los últimos 5 (mediano plazo) con el objetivo de encontrar aquellos que tuvieran el mayor decremento entre sus diferenciales. Asimismo, de los que cumplieron con tener las mayores caídas, se realizó un filtro para enfocarnos en los que estuvieran en un rango de US$ 1 a 10 millones. Por último se escogen de la lista de productos a aquellos que cumplieron con los filtros establecidos. Dado esa selección, los 3 productos a nivel de partida (4 dígitos) que tuvieron el mayor diferencial decreciente en monto fueron: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado (US$ 7.98 millones promedio de decremento anual) Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos (US$ 6.12 millones promedio de decremento anual) Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos (US$ 5.42 millones promedio de decremento anual). 1 Este documento se actualizará posteriormente cuando se tenga información relevante del mercado. Página 5

6 Tabla No Principales Productos Específicos de exportación de Guatemala al Mundo ( ) con mayor decremento en sus ventas promedio anuales de los últimos 3 versus últimos 5 Cifras en US$ Producto (por partida) Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma Coles (repollos), coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las maquinas o aparatos de las partidas a Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados o edulcorados de otro modo Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos anual de últimos 5 Años anual de últimos 3 Años Diferencial de s Tasa de 42,287,837 34,301,328-7,986, % 34,831,996 28,713,613-6,118, % 27,848,283 22,424,010-5,424, % 11,100,383 5,742,538-5,357, % 18,941,464 13,958,262-4,983, % 33,474,158 28,686,883-4,787, % 8,982,134 4,401,349-4,580, % 43,006,558 38,547,707-4,458, % 63,807,075 59,623,642-4,183, % 12,163,820 8,058,433-4,105, % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala De la tabla No.1 los restantes 7 productos del top 10 han tenido decrementos en montos entre US$ 4 a 5 millones anuales entre los promedios de corto plazo versus mediano plazo y que en total representan una caída en exportaciones de US$ 31 millones anuales cuyo monto es considerable para Guatemala. Por ejemplo el producto del top 10 con mayor participación en monto de exportaciones es Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco que representa un mercado que descendió de US$ 63 a 59 millones anuales entre los promedios de los últimos 5 y los últimos 3. Página 6

7 % de crecimiento Ministerio de Economía Gráfica No. 1 Posición de productos específicos por partida arancelaria monto de exportaciones en millones US$ vs. porcentaje de crecimiento 1604 Pescado, -8.0, -18.9% 7210 Productos laminados, -6.1, % Exportaciones en millones US $ 0.0% Tabaco, -4.2, -6.6% 2009 Jugos Frutas, -4.5, -10.4% 0704 Coles, coliflores, -4.8, % 7112 Desp met preciosos, -5.4, % 1516 Grasas y aceites, -5.0, % 7113 art joyeria, -4.1, -33.8% 10.0% -10.0% -20.0% -30.0% 1507 aceite soya, -5.4, -48.3% -40.0% 8431 Partes de partidas a 84.30, -4.6, -51.0% -50.0% -60.0% Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, US$ M exportaciones, % crecimiento) Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala La gráfica No.1 muestra la posición de los productos top 10 con mayor decremento entre el corto (3 ) y el mediano (5 ) plazo y se seleccionan los que están más hacia el lado negativo en exportaciones y negativo en % de crecimiento. Página 7

8 a) Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado 2. i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala. España es nuestro principal importador con 90% de nuestra exportación en esta partida y su decrecimiento en el corto plazo representa una caída de 18.9% entre los promedios anuales de 3 versus 5 equivalente a US$ 8 millones. A nivel de sub-partida el decremento anual se da en extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceo para exportación de Guatemala; y Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos sub-partida de importación en España. Con Estados Unidos y Costa Rica se han incrementado las exportaciones de Guatemala, sin embargo, aún no alcanza para cubrir en monto lo que se ha perdido en España. Tabla No. 2 Principales socios comerciales para Guatemala en exportación de producto Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado de Guatemala al mundo. Período Cifras en US$ País Últimos 5 Últimos 3 u 5 u 3 Diferencial de promedios Tasa de España 211,410, ,875,728 42,282,114 34,291,909 (7,990,204) -18.9% Honduras (11) -6.4% El Salvador % México % Estados Unidos de América 4,230 4, , % Costa Rica 22,935 22,935 4,587 7,645 3, % Total 211,439, ,903,984 42,287,837 34,301,328 (7,986,509) -18.9% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala ii. Análisis del mercado de España en importaciones del producto específico. A nivel mundial, las importaciones de España para el período y comparativo entre los promedios corto plazo (3 ) y mediano plazo (5 ), se 2 Se refiere a la partida 1604 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 8

9 tuvo un crecimiento de 1.5%, equivalente en monto a 10.9 millones de US$ en sus Importaciones totales de la partida El crecimiento se dio en otras subpartidas diferentes a la Los principales proveedores de la partida 1604 y con tasas incrementales de importación son Ecuador, Marruecos y China. Los países centroamericanos El Salvador, Guatemala y Costa Rica tuvieron decremento de exportaciones del producto específico a España. Tabla No. 3 Principales proveedores mundiales de España de Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado Período Cifras en miles de US$ País Últimos 5 Últimos 3 U5 Años U3 Años Diferencial s Tasa de Ecuador 1,076, , , ,416 3, % Marruecos 410, ,563 82,162 87,521 5, % Mauritania 329, ,492 65,816 56,497 (9,318) -14.2% China 221, ,746 44,220 53,249 9, % El Salvador 250, ,029 50,085 48,010 (2,076) -4.1% Papúa Nueva Guinea 199, ,804 39,920 44,268 4, % Guatemala 220, ,844 44,190 40,948 (3,242) -7.3% Tailandia 172,842 96,753 34,568 32,251 (2,317) -6.7% Cabo Verde 122,577 70,363 24,515 23,454 (1,061) -4.3% Portugal 57,488 40,117 11,498 13,372 1, % Filipinas 36,723 36,655 7,345 12,218 4, % Italia 25,344 20,419 5,069 6,806 1, % Vietnam 21,013 19,956 4,203 6,652 2, % Costa Rica 1, (11) -4.1% Total 3,680,491 2,241, , ,013 10, % Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap. iii. Importancia relativa de España en las importaciones del mundo. Las importaciones del mundo de la partida 1604 tuvieron un crecimiento total de 1.1% entre el promedio de los últimos 3 y el promedio de los últimos 5. Página 9

10 España ocupa el puesto número 14 en el listado de países importadores de Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado respecto del diferencial de promedios en monto de los valores importados con un crecimiento del 1.5% Tabla No. 4 Países importadores con mayor crecimiento en monto de preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado. Cifras en miles de US$ Posición País Últimos 5 Últimos 3 Diferencial promedios Tasa de 1 Alemania 852, ,768 39, % 2 Francia 1,029,541 1,060,117 30, % 3 Países Bajos 333, ,043 29, % 4 Rusia, Federación de 221, ,106 20, % 5 Italia 1,190,852 1,211,276 20, % 6 Emiratos Árabes Unidos 70,466 90,098 19, % 7 Portugal 153, ,842 16, % 8 México 87, ,661 16, % 9 Bélgica 268, ,036 12, % 10 China 44,479 56,402 11, % 11 Colombia 193, ,963 11, % 12 Ghana 38,323 49,839 11, % 13 Brasil 84,302 95,313 11, % 14 España 736, ,013 10, % Total 15,498,286 15,664, , % Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial. Para los productos de la partida 1604 en el período y comparativos entre los promedios corto plazo (3 ) y mediano plazo (5 ), todos los países centroamericanos incrementaron sus exportaciones del producto en los últimos 3 con respecto al promedio de los últimos 5 con excepción de Guatemala. Guatemala es el segundo país exportador de la región centroamericana al mundo en valores con un promedio de los últimos 3 de US$123.6 millones Página 10

11 equivalente al 25% de las exportaciones de los países de Centro América al mundo. En el caso de El Salvador con el mayor diferencial incremental de los promedios en monto, el crecimiento es aparente porque en 2011 sus exportaciones eran muy bajas en comparación a los siguientes. En el año 2015 tuvo un descenso significativo en las exportaciones al mundo. A nivel de sub-partida, se tiene un decremento en las importaciones del mundo de 38.8% entre los promedios de corto plazo con relación al mediano plazo. Tabla No. 5 Exportación de Países Centroamericanos al mundo de Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado. Período Cifras en miles de US$ Países Últimos 5 Últimos 3 U5 Años U3 Años Diferencial s Tasa de Dif. Vs. Guatemala El Salvador 443, ,699 88,677 92,900 4, % % Guatemala 229, ,618 45,973 41,206-4, % 0.00% Costa Rica 154,918 97,568 30,984 32,523 1, % % Honduras % % Nicaragua % % C.A. al Mundo 828, , , ,659 1, % % Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala ( ) * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Página 11

12 b) Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos 3. i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras son nuestros principales importadores con un valor promedio anual de los últimos 3 de US$ 26.3 millones equivalentes al 90% de nuestras exportaciones totales del producto. Estados Unidos es el país importador con el mayor incremento en el diferencial de los promedios con un valor promedio anual de los últimos 3 de US$ 1.8 millones equivalentes al 6% de nuestras exportaciones totales del producto. Tabla No. 6 Principales socios comerciales para Guatemala en exportación de producto Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos de Guatemala al Mundo. Período Cifras en US$ País Últimos 5 Últimos 3 anual últimos 5 anual últimos 3 Diferencial de promedios anuales Tasa de Costa Rica 55,045,111 21,498,875 11,009,022 7,166,292 (3,842,731) -34.9% Nicaragua 47,748,823 24,418,155 9,549,765 8,139,385 (1,410,380) -14.8% El Salvador 28,063,746 13,007,266 5,612,749 4,335,755 (1,276,994) -22.8% Honduras 35,366,026 20,019,686 7,073,205 6,673,229 (399,977) -5.7% Pakistán 342,295 17,545 68,459 5,848 (62,611) -91.5% Venezuela 151, ,374 - (30,374) % Vietnam 34, ,877 - (6,877) % Ecuador 23, ,774 - (4,774) % México (54) % Panana 3,946 3, , % Uruguay 82,695 82,695 16,539 27,565 11, % Colombia 403, ,632 80,698 91,877 11, % Rep. Dominicana 287, ,505 57,501 95,835 38, % Belice 516, , , ,863 43, % Puerto Rico 790, , , , , % Estados Unidos 5,298,889 5,298,830 1,059,778 1,766, , % Total 174,159,980 86,140,839 34,831,996 28,713,613 (6,118,383) -17.6% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala 3 Se refiere a la partida 7210 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 12

13 A nivel de sub-partida, las exportaciones de Guatemala se concentran en dos: y espesor superior o igual a 0.16mm pero igual o inferior a 2.00 mm y que ingresa a Estados Unidos bajo la sub-partida , cuyas importaciones totales del mundo superan los US$ 1,900 millones. ii. Análisis del mercado de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras en importaciones del producto específico. Para el bloque de los 4 países los principales proveedores a nivel mundial son China, República de Corea y de productos de la partida 7210 para el período y comparativo entre los promedios corto plazo (3 ) y mediano plazo (5 ). Los principales proveedores de los 4 países centroamericanos de la partida 7210 con tasas incrementales de importación son China y Japón, pero existe el decrecimiento en el total por un valor de US$ 18.7 millones en el diferencial de los promedios de corto versus mediano plazo. Tabla No. 7 Principales proveedores mundiales de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras de Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos Período Cifras en miles de US$ País Últimos 5 Últimos 3 últimos 5 últimos 3 Diferencial s tasa de China 305, ,617 61,181 66,872 5, % República de Corea 179, ,183 35,970 34,394 (1,576) -4.4% Guatemala 225,989 91,136 45,198 30,379 (14,819) -32.8% Costa Rica 152,259 79,105 30,452 26,368 (4,083) -13.4% México 164,205 71,276 32,841 23,759 (9,082) -27.7% Japón 65,139 53,782 13,028 17,927 4, % India 59,422 34,879 11,884 11,626 (258) -2.2% Estados Unidos de América 49,065 30,839 9,813 10, % total 1,201, , , ,606 (18,762) -7.8% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. iii. Análisis de los Principales países importadores a nivel mundial. Para los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, Estados Unidos encabeza el país con mayor crecimiento en el corto plazo versus el mediano en monto de Página 13

14 importaciones 469 millones US$, a pesar que el mercado mundial ha tenido un decremento de 1,600 millones US$ equivalente a un 3.2%. El top 20 de importadores del producto específico están ubicados en su mayoría fuera del continente americano, con excepción de Estados Unidos de América. Tabla No. 8 Comportamiento de principales Países importadores a nivel mundial de productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, Período Cifras en miles de US$ Posición mundial Importaciones Últimos 5 Últimos 3 Diferencial promedios Tasa de 1 Estados Unidos de América 3,384,613 3,854, , % 2 Vietnam 522, , , % 3 Emiratos Árabes Unidos 472, , , % 4 Filipinas 457, ,568 72, % 5 Uzbekistán 256, ,606 46, % 6 Turquía 799, ,000 37, % 7 Myanmar 253, ,648 30, % 8 Etiopía 129, ,214 27, % 9 Marruecos 135, ,120 22, % 10 Ghana 151, ,997 16, % 11 Argelia 141, ,491 16, % 12 Iraq 22,313 37,188 14, % 13 Nigeria 100, ,238 13, % 14 Papúa Nueva Guinea 26,286 38,250 11, % 15 Kirguistán 45,436 56,187 10, % 16 Libia Estado de 54,856 65,185 10, % 17 Venezuela, República Bolivariana de 96, ,384 9, % 18 Jordania 86,295 95,229 8, % 19 Sudáfrica 276, ,265 8, % 20 Rumania 384, ,297 7, % Total 50,670,954 49,035,542 (1,635,411) -3.2% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap. iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial. En el mercado mundial de productos de la partida 7210 para el período y comparativo entre los promedios corto plazo (3 ) y mediano plazo (5 ). Costa Rica (principal socio) y Guatemala en la partida 7210 han decrecido sus exportaciones hacia el mundo, mientras que El Salvador y Honduras incrementaron sus exportaciones. Página 14

15 Al ser Guatemala y Costa Rica los principales proveedores y por los montos decrecientes hacen que las exportaciones de C.A. al mundo del producto específico haya decrecido. Tabla No. 9 Exportación de Países Centroamericanos de productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos al Mundo. Período Cifras en miles US$ Países Últimos 5 Últimos 3 últimos 5 Años últimos 3 Años Diferencial promedios Tasa de Dif. Vs. Guatemala Costa Rica 227, ,606 45,422 43,535-1, % -28.2% Guatemala 223,815 90,776 44,763 30,259-14, % 0.0% Honduras 97,902 67,033 19,580 22,344 2, % -46.5% El Salvador 66,028 41,770 13,206 13, % -37.8% Nicaragua % 28.3% Total C. A. al mundo 615, , , ,099-12, % -22.4% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Página 15

16 c) Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos 4 i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala. Estados Unidos de América es nuestro principal importador, representando el 99% de las exportaciones de la partida por un valor anual promedio (últimos 3 ) de US$ 22.2 millones. A nivel de sub-partida las principales en exportación con Estados Unidos son de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso, y los demás. Tabla No. 10 Principales socios comerciales para Guatemala en exportación de producto Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos- de Guatemala al Mundo Período Cifras en US$ País Últimos 5 Últimos 3 últimos 5 últimos 3 Diferencial de promedios Tasa de Estados Unidos 138,815,170 66,846,216 27,763,034 22,282,072 (5,480,962) -19.7% Nicaragua % El Salvador 4,264 3, , % Hong Kong ( China ) 4,800 4, , % Ecuador 6,400 6,400 1,280 2, % Canadá 20,052 20,052 4,010 6,684 2, % China 46,100 46,100 9,220 15,367 6, % México 344, ,568 68, ,856 45, % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala ii. Análisis del mercado de Estados Unidos en importaciones del producto específico. Para la partida 7112 para el período y comparativo entre los promedios corto plazo (3 ) y mediano plazo (5 ), las importaciones de Estados Unidos tuvieron un decremento de 7.2% entre el corto y mediano plazo y en monto las importaciones decrecieron US$ millones, de los cuales US$ 62.7 millones fueron reducción de importaciones de los países centroamericanos. 4 Se refiere a la partida 7112 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 16

17 Tabla No. 11 Principales proveedores mundiales de Estados Unidos de desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos. Período Cifras en miles de US$ País Últimos 5 Últimos 3 Últimos 5 Últimos 3 Diferencial s Tasa de Alemania 1,835,829 1,042, , ,386 (19,780) -5.4% Canadá 2,002, , , ,932 (86,582) -21.6% México 1,155, , , ,079 49, % Reino Unido 1,126, , , ,665 26, % Singapur 463, ,317 92, ,772 17, % Japón 530, , , ,353 3, % Italia 377, ,547 75,535 81,182 5, % República Dominicana 718, , ,683 76,832 (66,850) -46.5% Bolivia 658, , ,793 71,196 (60,597) -46.0% Arabia Saudita 225, ,868 45,109 49,623 4, % Brasil 217, ,543 43,567 46,514 2, % Taipéi Chino 195, ,185 39,028 45,395 6, % Honduras 328, ,116 65,759 42,372 (23,387) -35.6% China 191, ,853 38,202 39,284 1, % Francia 187, ,373 37,582 34,791 (2,791) -7.4% Sudáfrica 140,152 87,041 28,030 29, % Malasia 125,162 81,498 25,032 27,166 2, % Australia 125,332 77,144 25,066 25, % Costa Rica 162,585 70,968 32,517 23,656 (8,861) -27.3% El Salvador 226,267 70,197 45,253 23,399 (21,854) -48.3% Nicaragua 148,982 67,479 29,796 22,493 (7,303) -24.5% Guatemala 120,012 67,238 24,002 22,413 (1,590) -6.6% Total 12,484,294 6,949,925 2,496,859 2,316,642 (180,217) -7.2% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap iii. Importancia relativa de Estados Unidos en las importaciones del mundo. Las importaciones del mundo tuvieron un decremento de 9.0% equivalentes a US$ 1,800 millones entre el promedio de los últimos 3 y el promedio de los últimos 5. El top 10 de importadores en crecimiento están ubicados fuera del continente americano, aunque no son necesariamente los mayores importadores. Estados Unidos ocupa el puesto relativo 148 en el listado de países importadores de acuerdo con el diferencial entre sus promedios ordenados del mayor al menor en monto incremental de desperdicios y desechos, de metal precioso o chapado de metal precioso "plaqué"; demás desperdicios... Página 17

18 Tabla No. 12 Principales países importadores con mayor crecimiento en monto de desperdicios y desechos, de metal precioso o chapado de metal precioso "plaqué"; demás desperdicios... Período Cifras en miles de US$ Posición mundial País últimos 5 últimos 3 Diferencial s Tasa de 1 Taipéi Chino 465, , , % 2 Singapur 677, , , % 3 Australia 210, ,316 70, % 5 Emiratos Árabes Unidos 593, ,771 49, % 6 Rusia 68,283 92,757 24, % 7 Austria 142, ,357 11, % 8 República Checa 111, ,320 6, % 9 Países Bajos 16,570 21,721 5, % 10 Estonia 10,785 15,359 4, % 40 Costa Rica % 42 Guatemala % 61 Nicaragua % 63 El Salvador % 102 Honduras 0 - (0) % 148 Estados Unidos 2,496,859 2,316,642 (180,217) -7.2% Total 20,062,213 18,248,467 (1,813,746) -9.0% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial. Las exportaciones de Centro América al mundo de desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos para el período tuvo un decrecimiento de 18% equivalente a US$ 32 millones comparativamente entre los promedios de corto plazo (3 ) y mediano plazo (5 ), siendo el más afectado El Salvador, seguido de Honduras, Costa Rica y Guatemala. Tabla No. 13 Exportación de Países Centroamericanos del Producto a nivel de partida Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos al Mundo. Período Cifras en miles US$ Países Últimos 5 Últimos 3 últimos 5 últimos 3 Diferencial s Tasa de Dif. Vs. Guatemala Honduras 422, ,878 84,558 78,959 (5,598) -6.6% -2.4% Página 18

19 Guatemala 146,485 79,945 29,297 26,648 (2,649) -9.0% 0.0% El Salvador 219,345 66,586 43,869 22,195 (21,674) -49.4% 40.4% Costa Rica 101,737 54,301 20,347 18,100 (2,247) -11.0% 2.0% Nicaragua 1,766 1, % -33.0% Total 892, , , ,341 (32,083) -18.0% 8.9% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Página 19

20 V. Identificación de Oportunidades para Guatemala Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado. El principal socio comercial de las exportaciones de Guatemala para los productos de esta partida es España, el cual según las estadísticas esta teniendo preferencia por importar otro tipo de producto en específico (6 dígitos) desde otras áreas que no son América. El mercado a nivel de partida de 4 dígitos tiene un crecimiento de 1.1% y siendo España el 14avo. país con mayor importación de productos en la partida 1604, puede verificarse la oportunidad de exportar hacia otro país dónde se tenga alguna ventaja competitiva Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. El mercado para los productos en esta partida están sufriendo un decremento de 3.2% a nivel mundial, sin embargo, el mercado de Estados Unidos tuvo un crecimiento para ese mismo período de 13.9% equivalente a US$ millones, por lo que puede existir una oportunidad para Guatemala que ha empezado a incrementar su volumen de exportación hacia ese país, es necesario agilizar y analizar las condiciones para recuperar los US$ 6.9 millones que se han perdido anualmente en promedio del corto versus el mediano plazo Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos. El mercado para los productos de esta partida están decreciendo 9.0% a nivel mundial para el período entre los promedios de corto y mediano plazos. Nuestro principal socio comercial de estos productos es Estados Unidos que fue el causante del decrecimiento de US$ 5.4 millones entre el corto versus el mediano plazo. Dado que el mercado está decreciendo en general, las oportunidades son muy limitadas. Los productos importados por Guatemala provienen de Estados Unidos de la partida , con algún tipo proceso adicionado para el cual fueron exportados hacia ese país inicialmente. Página 20

21 VI. Conclusiones 1) España es nuestro principal importador de la partida Preparaciones y conservas de pescado -. Su importación anual promedio de los últimos 3 fue US$34.2 millones, con decrecimiento respecto del promedio de los últimos 5 de 18.9% equivalente a $7.9 millones que representó la caída de nuestras exportaciones en la partida en estudio. 2) En la partida 1604 Costa Rica y Estados Unidos tienen un crecimiento en las exportaciones de Guatemala entre los promedios de corto y mediano plazo, sin embargo, los montos no compensan la disminución de las exportaciones a España. 3) Los países centroamericanos son nuestros principales importadores de la partida Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear -. Su importación anual promedio de los últimos 3 fue en conjunto US$26.3 millones, con decrecimiento respecto del promedio de los últimos 5 de 20.8% equivalente a $6.2 millones. 4) Para la partida 7210 Estados Unidos como socio importador de Guatemala tuvo un crecimiento entre los períodos de corto y mediano plazos de 66.7%, por un monto de US$ 0.7 millones, sin embargo las importaciones de la partida 7210 de Estados Unidos del mundo tuvieron un incremento de US$ millones entre el promedio de los últimos 3 versus los últimos 5 ( ). 5) Estados Unidos es nuestro principal importador de la partida Desperdicios y residuos de metales preciosos-. Su importación anual promedio de los últimos 3 fue US$22.3 millones, con decrecimiento respecto del promedio de los últimos 5 de 19.7% equivalente a $5.5 millones que representó la caída de nuestras exportaciones en la partida en estudio. 6) El mercado para los productos de partida 7112 decrecieron 9.0% a nivel mundial para el período entre los promedios de corto y mediano plazos. Página 21

22 VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: Página 22