MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

Transcripción

1 MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE GUATEMALA CON CHINA Para: Papel o cartón para reciclar -desperdicios y desechos- (partida 4707), Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción (partida 0901). Descripción: Análisis de mercado de los productos a nivel de partida de exportaciones de Guatemala hacia China con mayor crecimiento en los últimos cinco años hasta un máximo de US$ 5 millones. Alcance: Identificar los productos comerciales de Guatemala con China con quiénes hay mayor crecimiento en las exportaciones, posición del país con respecto a Centro América y el mundo. Análisis de las oportunidades de negocio de Guatemala con China. Guatemala, C. A Junio, 2017 Página 1

2 I. Introducción... 3 II. Resumen Ejecutivo... 4 III. Metodología... 5 IV. Oportunidad de Negocio... 6 A. Identificación de la Oportunidad de Negocio con China... 6 a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado... 9 i. Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)... 9 a. Centroamérica... 9 b. Mundo...10 ii. Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción c. Centroamérica...13 d. Mundo...14 V. Identificación de Oportunidades...15 VI. Conclusiones...16 VII. Bibliografía...16 Página 2

3 I. Introducción Para el presente informe se considera oportunidad de negocio, todo aquel producto que tenga los mayores crecimientos porcentuales y que en promedio en los últimos cinco años las exportaciones hayan estado entre US$ 1 y US$ 5 millones en ventas al país con que se realiza el análisis, China. Para Guatemala como resultado del ejercicio de obtención de los productos que se exportan a China y de acuerdo a la metodología de selección descrita en la sección III, se encontraron 2 productos a nivel de partida, siendo éstos: 4707 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) y 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. El objetivo de este informe es el análisis de estos dos productos en forma individual y buscar las oportunidades de negocio para Guatemala, así como buscar la forma de incrementar las exportaciones a China. Página 3

4 II. Resumen Ejecutivo China tiene importaciones anuales del mundo superiores a los US$ 1,500 billones y ha tenido un decrecimiento de 3.0% entre el 2012 y Guatemala ha exportado a este país en el mismo período un promedio anual de US$ millones y con un crecimiento de 158%. Dado que las exportaciones de Guatemala a China no superan los US$ 200 millones, las oportunidades de negocio del presente informe serán las que se tengan mayor crecimiento en el período y promedio ventas anuales entre US$ 1 y US$ 5. Bajo esta premisa los productos a nivel de partida que se analizarán en el presente informe son: Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) (US$ 3.89 millones exportaciones de Guatemala y crecimiento de 22.0% anual para el período ). Bajo esta partida el país vende el 96% en la subpartida : - todos los desperdicios y desechos de papel o cartón sin clasificar excluyendo tipo Kraft, los obtenidos a partir de pasta química blanqueada y los obtenidos a partir de pasta mecánica-. Guatemala a nivel centroamericano es el proveedor número uno de China con más del 90% de la participación, logrando en cinco años un crecimiento promedio de 25.6% Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción (s anuales de ventas de US$ 2.69 millones). Bajo esta partida Guatemala compite en China únicamente con café oro, siendo el principal exportador a nivel centroamericano y sexto a nivel mundial y teniendo un crecimiento promedio anual en los últimos 5 años de 18.3% y específicamente en el último año de 36.1%, representando ingresos por US$ 3.3 millones en Página 4

5 III. Metodología Para la identificación de los productos a ser analizados y estudiados, se realizan los siguientes pasos utilizando los siguientes criterios: 1. Exportaciones de Guatemala a China (a nivel de partida) durante los últimos cinco años para realizar un filtro de aquellos productos tengan mayor crecimiento durante ese período y que estén en el intervalo de US $ 1 a US $ 5 millones en promedio anual de ventas al exterior cuando las exportaciones de Guatemala no supera los $ 200 millones de dólares hacia China; y de $ 5 a $ 10 millones cuando es por arriba de ese valor. 2. Una vez filtrados de mayor a menor en porcentajes y posteriormente los valores, se seleccionan a los primeros tres productos de la lista (si aplica). 3. De no contar con información de mercado para la primera selección de productos, se escoge el siguiente en la lista. Página 5

6 IV. Oportunidad de Negocio A. Identificación de la Oportunidad de Negocio con China Las exportaciones de Guatemala a China fueron de US$ millones promedio anual entre Por ser menor a US $ 200 millones se eligieron productos que estuvieran entre el millón y los cinco millones de dólares, de acuerdo con la metodología descrita en el numeral III. Los productos caña de azúcar y ferroaleaciones que lideran el listado de productos de mayor exportación a China quedaron fuera del alcance de este informe por tener exportaciones mayores a US$ 5 millones. Níquel no se consideró debido a que las ventas iniciaron en el 2016 y sólo tiene un año de información. De la tabla No. 1 los productos que cumplieron con los filtros establecidos de acuerdo a la metodología fueron dos: Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) con exportaciones promedio anuales para el de US$ 3.9 millones de dólares y crecimiento promedio anual de 22% Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción con exportaciones promedio anuales para el de US$ 2.7 millones de dólares y crecimiento promedio anual de 18%. Página 6

7 Tabla No. 1 Principales Productos de Exportación de Guatemala hacia China Cifras en millones US$ producto Expo últimos 5 años millones US$ Últimos 5 años Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado solido % -87% 531% -93% 245% Ferroaleaciones % 0% 1151% -23% 282% Minerales de níquel y sus concentrados % 0% 0% 0% 0% Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) % 15% 61% -9% 22% Desechos, desperdicios y recortes, de plástico % -29% -3% -36% -19% Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción % 34% -25% 37% 18% Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm % 142% 22% 13% 24%. Total de Exportaciones % -74% 386% -63% 158% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Página 7

8 % de crecimiento Ministerio de Economía Gráfica No. 1 Posición de productos específicos que Guatemala exporta a China por partida arancelaria monto versus porcentaje de crecimiento que cumplen con los criterios de selección de oportunidades de negocio Cifras en millones US$ 25% 20% 15% CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION; 2.69; 18% PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); 3.89; 22% 10% 5% 0% % -10% -15% DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE PLASTICO; 3.05; -19% -20% -25% Exportaciones en millones US $ Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, exportaciones US$ millones, % crecimiento) Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala La gráfica No.1 muestra la posición de los productos con exportaciones menores a 10 millones en promedio de los últimos 5 años, dos de ellos con crecimientos positivos: papel o cartón para reciclar con crecimiento del 22% (partida 4707); café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café con crecimiento del 18% (partida 0901). Página 8

9 a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado i. Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 1 Se desagrega la partida 4707 para confirmar el producto específico dentro de la partida en la que Guatemala compite y de acuerdo con la tabla No. 2, el país compite en la subpartida Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", incl. los desperdicios y desechos sin clasificar (excl. de papel o cartón Kraft crudo o de papel o cartón ondulado, de papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa y de papel y cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica, así como la lana de papel) con 96% de participación de la partida. Tabla No. 2 Principales productos de exportación de Guatemala a China de la partida 4707 Cifras en miles de US$ Producto últimos 5 años Participa ción dentro de la partida Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 2,440 2,998 3,438 5,541 5,057 3, De papel o cartón Kraft crudo o de papel o cartón corrugado % De otros papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa 0 0% De papel o cartón obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares) 0 0% Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar. 2,237 2,576 3,294 5,524 5,057 3,738 96% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala a. Centroamérica Guatemala es el principal exportador del bloque centroamericano de la subpartida a China con una participación de 90%, ventas promedio anuales de US$ 3.7 millones y tasa de crecimiento promedio de 25.6%. 1 Se refiere a la partida 4707 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 9

10 Tabla No. 3 Exportación de Países Centroamericanos de Papel o cartón para reciclar (subpartida ) a China y su participación con respecto a Guatemala Cifras en miles de US$ País Prome dio de Expo. últimos 5 Años Prome dio Creci miento Últimos 5 años Diferen cia Vs. Guate mala prome dio Guatemala 2,237 2,576 3,294 5,524 5,057 3, % 27.9% 67.7% -8.5% 25.6% 0.0% Honduras % 384.8% -45.6% -88.9% 89.3% -63.7% Costa Rica % -43.4% -32.8% -25.6% -31.0% 56.5% El Salvador % 32.1% -47.1% 89.2% 18.5% 7.0% Total C.A. 2,455 2,893 4,160 6,002 5,203 4, % 43.8% 44.3% -13.3% 23.2% 2.4% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala. * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. b. Mundo China compra del mundo de la subpartida un promedio anual de US$ millones para el período del con un decrecimiento del orden del 1% en ese período. Estados Unidos es el mayor proveedor de papel o cartón para reciclar en China con un valor promedio de exportaciones anuales de US$ 312 millones con 37% de participación seguido de Reino Unido con 15.8%. Guatemala está en la posición No. 17 con participación menor al 1%, sin embargo, es el segundo país latinoamericano en importancia en las compras de China y con una tendencia creciente, siendo el quinto país con mayor crecimiento de los últimos años. Tabla No. 4 Comportamiento de principales países exportadores de papel o cartón para reciclar (subpartida ) a China Cifras en miles de US$ País de Expo. últimos 5 Años Crecimien to últimos 5 años Diferencia Vs. Guatemal a promedio Estados Unidos 338, , , , , , % -0.1% -0.1% -22.3% -6.7% 32.2% Reino Unido 97, , , , , , % 29.0% -11.2% 23.8% 14.7% 10.9% Japón 92, , , , , , % 5.4% 2.4% 13.9% 11.0% 14.5% Canadá 60,628 68,732 64,513 68,153 62,556 64, % -6.1% 5.6% -8.2% 1.2% 24.4% Australia 43,776 40,681 32,823 37,445 32,081 37, % -19.3% 14.1% -14.3% -6.7% 32.2% Página 10

11 País de Expo. últimos 5 Años Crecimien to últimos 5 años Diferencia Vs. Guatemal a promedio Hong Kong 49,663 43,175 34,852 32,437 21,216 36, % -19.3% -6.9% -34.6% -18.5% 44.0% Corea 13,421 26,118 38,245 47,751 38,319 32, % 46.4% 24.9% -19.8% 36.5% -11.0% Francia 38,575 25,517 18,300 29,905 20,615 26, % -28.3% 63.4% -31.1% -7.4% 33.0% Bélgica 10,817 14,298 11,956 4,826 5,153 9, % -16.4% -59.6% 6.8% -9.3% 34.8% Nueva Zelandia 10,163 8,980 5,036 4,714 6,743 7, % -43.9% -6.4% 43.0% -4.7% 30.3% Grecia 6,568 7,055 4,983 6,000 5,687 6, % -29.4% 20.4% -5.2% -1.7% 27.3% Irlanda 4,073 7,940 5,531 8,097 4,276 5, % -30.3% 46.4% -47.2% 16.0% 9.6% México 3,675 6,063 6,350 8,024 2,180 5, % 4.7% 26.4% -72.8% 5.8% 19.8% Italia 7,731 5,931 5,043 3,507 2,084 4, % -15.0% -30.5% -40.6% -27.3% 52.9% Alemania 6,481 4,315 2,603 3,824 4,542 4, % -39.7% 46.9% 18.8% -1.9% 27.4% Países Bajos 5, ,244 4,957 5,262 3, % 125.5% 120.9% 6.2% 42.4% -16.8% Guatemala 2,237 2,576 3,294 5,524 5,057 3, % 27.9% 67.7% -8.5% 25.6% 0.0% Portugal ,945 2,315 11,005 3, % 814.6% -21.4% 375.4% 302.8% % Taipéi 6,936 2, ,714 1,860 3, % -63.1% 174.7% -31.5% 4.7% 20.9% España 5,870 1,379 1,543 2, , % 11.9% 51.5% -84.0% -24.3% 49.8% Honduras % 384.8% -45.6% -88.9% 89.3% -63.7% Costa Rica % -43.4% -32.8% -25.6% -31.0% 56.5% El Salvador % 32.1% -47.1% 89.2% 18.5% 7.0% Resto 17,766 16,654 9,854 7,005 7,232 11, % -40.8% -28.9% 3.2% -18.2% 43.8% Total 822, , , , , , % 0.9% 1.7% -7.9% -1.0% 26.5% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala. * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Página 11

12 ii. Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 2 Para un mejor detalle se desagrega la partida 0901 para confirmar el producto específico dentro de la partida en la que Guatemala compite. De acuerdo con la tabla No. 5 el país realiza sus ventas en la subpartida Café oro cuya participación en la partida es de 100%. Tabla No. 5 Principales productos de exportación de Guatemala a China de la partida 0901 Cifras en miles de US$ Producto últimos 5 años Participación dentro de la partida Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 1,938 2,443 3,266 2,456 3,365 2, Sin beneficiar (café cereza) % Café pergamino % Café oro 1,903 2,443 3,266 2,456 3,343 2, % Otros % Descafeinado % Sin descafeinar % Descafeinado % Cascara y cascarilla de café % Sucedáneos del café que contengan café % Los demás % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Realizando el análisis en términos de toneladas métricas, Guatemala para el mismo período ha exportado en promedio 197,543 toneladas métricas al mundo de las cuales 692 fueron a China (0.35%), aunque a nivel mundial las exportaciones del país de café han decrecido compuestamente 4.3%, las ventas a China han aumentado 16%. 2 Se refiere a la partida 0901 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 12

13 Tabla No. 2 Exportaciones de Guatemala al Mundo y China, de la subpartida Café oro En Toneladas Métricas Tasa Compuesta de Crecimiento Mundo 226, , , , , % -15.3% -2.2% 1.4% -4.3% China % 15.3% -19.0% 42.0% 16.0% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala c. Centroamérica Para el período , Guatemala es el principal exportador del bloque centroamericano de la subpartida , café oro, a China con una participación de 62%, ventas promedio anuales de US$ 2.7 millones y tasa de crecimiento promedio de 18.3%, seguido por Costa Rica con participación de 21%. En el año 2016 los países centroamericanos con excepción de El Salvador (menor proveedor centroamericano) incrementaron sus ventas a China de café oro. Tabla No. 6 Exportación de Países Centroamericanos de café oro (subpartida ) a China y su participación con respecto a Guatemala Cifras en miles de US$ País de Expo. últimos 5 Años Crecimi ento Últimos 5 años Guatemala 1,903 2,443 3,266 2,456 3,343 2, % 33.7% -24.8% 36.1% 18.3% Diferencia Vs. Guatemala promedio Costa Rica , % 304.7% 10.6% 108.0% 86.8% -68.4% Honduras , % -75.8% % 34.2% 646.4% % Nicaragua % 187.0% 103.0% 149.3% 92.5% -74.1% El Salvador % % 180.0% -55.8% 450.1% % Total C.A, 2,987 2,797 4,255 4,644 6,794 4, % 52.1% 9.1% 46.3% 25.3% -7.0% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala. * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Página 13

14 d. Mundo China en promedio de los últimos 5 años ha comprado al mundo US$ millones anuales, siendo el mayor proveedor Vietnam quién vendió en promedio US$ 68.4 millones equivalentes al 58% en participación, seguido de Indonesia con 17.7%. Guatemala ocupa el puesto No. 6 con 2.2% de participación y ventas por un monto promedio anual de US$ 2.68 millones. Vietnam e Indonesia han reducido sus ventas al mundo en 3.1% (US$390 millones) y 4.3% (US$240 millones) respectivamente, este efecto se refleja en las ventas a China dónde redujeron sus ventas US$ 29 y US$ 5.9 millones respectivamente y son la causa de la reducción de las compras totales de China, el resto de los principales países aumentaron sus ventas a China entre el 2012 y 2016, entre ellos, Guatemala. Tabla No. 7 Comportamiento de principales países exportadores de café oro (subpartida ) a China Cifras en miles de US$ País de Expo. últimos 5 Años Variación entre 2012 y Prome dio Creci miento últimos 5 años Diferen cia Vs. Guate mala Vietnam 86,703 57,881 92,056 47,856 57,599 68,419 (29,104) -33.2% 59.0% -48.0% 20.4% -0.5% 18.8% Indonesia 21,485 26,091 13,485 27,881 15,519 20,892 (5,966) 21.4% -48.3% 106.8% -44.3% 8.9% 9.5% Brasil 5,976 5,216 7,857 12,116 9,584 8,150 3, % 50.6% 54.2% -20.9% 17.8% 0.5% Colombia 4,269 2,903 7,180 8,614 6,066 5,806 1, % 147.3% 20.0% -29.6% 26.4% -8.1% Etiopía 2,679 1,499 3,865 6,315 7,355 4,343 4, % 157.8% 63.4% 16.5% 48.4% -30.1% Guatemala 1,903 2,443 3,266 2,456 3,343 2,682 1, % 33.7% -24.8% 36.1% 18.3% Uganda 1, ,838 3,362 1,910 1, % 107.4% 82.9% -43.2% 30.0% -11.7% Costa Rica , % 304.7% 10.6% 108.0% 86.8% -68.4% Kenia ,087 1,389 1, % 111.5% 27.8% -24.3% 39.9% -21.6% Papua Nueva Guinea % -22.5% 397.2% -7.2% 74.6% -56.2% Panamá , , % 981.3% 115.9% 91.4% 325.5% % Honduras , % -75.8% % 34.2% 646.4% % Nicaragua % 187.0% 103.0% 149.3% 92.5% -74.1% El Salvador % % 180.0% -55.8% 450.1% % Resto 1,256 1,163 1,489 4,322 3,039 2,254 1, % 28.0% 190.3% -29.7% 45.3% -27.0% Total 127,692 99, , , , ,970 (16,518) -22.3% 34.7% -11.6% -5.9% -1.3% 19.6% Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala. * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Página 14

15 V. Identificación de Oportunidades Papel o cartón para reciclar "desperdicios y desechos", incl. los desperdicios y desechos sin clasificar excluyendo papel o cartón Kraft, los obtenidos a partir de pasta química blanqueada y los obtenidos a partir de pasta mecánica Las compras de China de papel o cartón para reciclar representan un mercado de US$ 829 millones de dólares anuales con una tasa de variación promedio de -1% en el período. De este monto, Guatemala ha logrado penetrar en este mercado y aunque participación menor a 1%, representa ingresos por US$ 3.7 millones anuales para nuestro país con un franco crecimiento. A nivel centroamericano poseemos el 90% de participación. Del año 2012 al 2016 incrementamos nuestras ventas 2.26 veces, existiendo un mercado grande que nos permite crecer hasta dónde Guatemala pueda proveer el mercado de China en este producto si las condiciones así lo permiten Café oro Guatemala debe aprovechar su liderazgo en el mercado centroamericano de exportaciones de café oro a China, el cual ha tenido un crecimiento de 18.3% en promedio de los últimos 5 años. A nivel del continente americano, Guatemala es el tercer país vendedor a China con ventas en 2016 de US$ 3.3 millones después de Brasil y Colombia con montos de US$ 9.6 y US$ 6 millones de dólares respectivamente. El posicionamiento que se logré es importante debido a que compite con proveedores de diferentes calidades para buscar diferenciarnos en este sentido. Página 15

16 VI. Conclusiones 1.- Las compras de China de Papel o cartón para reciclar bajo la subpartida es estable con variación de 1% en 5 años y aunque la participación de Guatemala es menor al 1%, significan ingresos al país por US$ 3.7 millones anuales. La conclusión hay que plantearla en positivo. 2.- Entre el año 2012 y 2016 Guatemala ha incrementado en 2.26 veces sus exportaciones a China de papel o cartón para reciclar, habiendo para el país oportunidad de crecimiento. 3.- Con respecto a las importaciones de China del mundo de la subpartida , café oro, Guatemala lideró en la región centroamericana, tercero a nivel de América y sexto a nivel mundial con un crecimiento promedio de los últimos 5 años de 18.3% y ventas de US$ 2.6 millones de dólares. En el año 2016 tuvo un crecimiento de 36.1% y ventas de US$ 3.3 millones de dólares, pese a que China es un país consumidor de té mayoritariamente. VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: Página 16