PRODUCTO ESTRELLA DE GUATEMALA CON REPUBLICA DOMINICANA

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1 Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico INFORME DE PRODUCTOS ESTRELLA MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTO ESTRELLA DE GUATEMALA CON REPUBLICA DOMINICANA 1.- Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas (partida 3302), 2.- Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares (partida 4819). Descripción: Análisis de mercado de los productos a nivel de partida de exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana con mayor crecimiento en los últimos tres y con exportaciones promedio anuales cercanas a US$ 2 millones. Alcance: Identificar los productos comerciales de Guatemala con República Dominicana con quiénes hay mayor crecimiento en las exportaciones, posición del país con respecto a Centroamérica y el mundo. Análisis del producto Estrella de Guatemala con República Dominicana. Guatemala, C. A Junio, 2017

2 Índice I. Introducción... 3 II. Resumen Ejecutivo... 4 III. Metodología... 5 IV. Producto Estrella... 6 A. Identificación de los Productos Estrella para Guatemala con República Dominicana a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado... 8 i. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas a. Centroamérica... 9 b. Mundo...10 ii. Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares...11 a. Centroamérica...12 b. Mundo...13 V. Identificación de Oportunidades del Producto Estrella:...16 VI. Conclusiones...16 VII. Bibliografía...17 Página 2

3 I. Introducción Para el presente informe se considera Producto Estrella, todo aquel producto que tiene el mayor crecimiento en nuestras exportaciones y tiene en promedio una venta cercana a los US $ 2 millones de dólares en los últimos tres a República Dominicana. Para Guatemala como resultado de la aplicación de la metodología de selección descrita en la sección III para la de obtención de los productos que se exportan a República Dominicana, con mayor crecimiento y que tiene en promedio ventas cercanas a los US $ 2 millones en los, se encontraron cinco productos; de los cuales serán analizados los dos primeros: a) Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas (partida 3302), y b) Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares (partida 4819). El objetivo de este informe es el análisis de estos productos en forma individual y analizar la situación de los mercados dónde está compitiendo y buscar la forma de incrementar nuestra participación en las exportaciones a República Dominicana. Página 3

4 II. Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Guatemala a República Dominicana ascienden a US$ millones anuales y crecimiento promedio de los (-) de 5.5%. Entre los productos a nivel de partida con mayor crecimiento en este período que son considerados como Producto Estrella para Guatemala y que serán objeto de estudio en el presente informe encontramos: a) Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas (partida 3302) con US$ 1.63 millones de ventas anuales promedio y crecimiento de 145.4%, y b) Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares (partida 4819) con US$ 2.26 de ventas anuales promedio y crecimiento de 16.9%. A nivel de subpartida Guatemala compite en la referente a Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas para la industria alimentaria. República Dominicana compra anualmente en promedio US$ 24.9 millones de dólares en dicho producto. El país es líder a nivel de la región y cuarto a nivel mundial con una participación de 8%, ventas de US$ 1.6 millones y crecimiento de 173% en promedio durante los últimos tres. Entre y las compras de la isla se mantuvieron estables (-1% de variación), así mismo las compras a Guatemala (-2% de variación). Para el producto de la partida 4819 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares, el mercado de importaciones de República Dominicana dónde compite Guatemala es de US$ 25.4 millones para y US$ 15.6 millones de dólares para , un total de US$ 40 millones. Para referente principalmente a Cajas de papel o cartón corrugado Guatemala exportó en promedio a la isla US$ 1.4 millones con un crecimiento de 27%, siendo el segundo mayor de la región después de Costa Rica y cuarto a nivel mundial después de Estados Unidos, China y Costa Rica. En el período de estudio Guatemala logró un crecimiento de 27% mientras que las compras de la isla tuvieron decrecimiento de 4%. Para referente principalmente a Otros, Guatemala exportó en promedio a la isla US$ 0.7 millones con un crecimiento de 13%, siendo el mayor de la región y cuarto a nivel mundial después de Estados Unidos, China y Colombia. Las compras de la isla en el período de estudio tuvieron decrecimiento de 2%. Página 4

5 III. Metodología Para la identificación de los productos estrella se realiza una selección tomando en cuenta los siguientes criterios: 1. Exportaciones de Guatemala con el país definido (a nivel de partida) durante los últimos tres y realizar un filtro de aquellos productos que han tenido el mayor crecimiento durante ese período y que estén en promedio cerca de los US $ 2 millones de dólares hacia ese país o bloque. 2. Una vez filtrados de mayor a menor en crecimientos, se seleccionan a los primeros dos productos (si aplica) de la lista, para delimitar el estudio a los principales productos estrella para Guatemala. 3. Posterior se realiza un análisis de las categorías de los productos identificados con el país analizado 1. 1 El estudio será actualizado cuando se tenga la base de datos con la información de categorías Página 5

6 IV. Producto Estrella A. Identificación de los Productos Estrella para Guatemala con República Dominicana. Para la identificación de los productos, se utilizó la metodología anteriormente descrita definiendo producto estrella cómo: todo aquel producto que tiene el mayor crecimiento en los y tiene una venta anual promedio cercana a los US $ 2 millones de dólares con el país en estudio. Las exportaciones de Guatemala a la isla fueron en promedio anual de US$ millones entre - y con un crecimiento de 5.5% en el período. En la tabla No.1, se seleccionaron los productos que estuvieran en el rango de US$1.6 a US$2.4 millones. Los que cumplieron con los filtros establecidos de acuerdo a la metodología fueron: Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas con US$ 1.63 millones de ventas anuales promedio y crecimiento de 145.4% Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares con US$ 2.26 de ventas anuales promedio y crecimiento de 16.9%. Tabla No. 1 Principales Productos Estrella de Guatemala con República Dominicana Cifras en millones de US$ Partida Años vs vs. vs Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas % 279.5% -0.8% 145.4% Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares % 9.1% 29.8% 16.9% Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente % 8.9% 92.1% 6.9% Página 6

7 % de crecimiento Partida Años vs vs. vs Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga % -20.5% 18.0% 1.4% Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao % 12.7% 2.1% 0.7% Total Exportaciones % 6.2% -1.0% 5.5% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala Gráfica No. 1 Principales Productos Estrella de Guatemala con República Dominicana y tasas de crecimiento promedio (-) En Millones de US$ 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO; 1.6; 0.7% MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATERIAS BASICAS PARA LA INDUSTRIA; DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS; 1.6; 145.4% ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, ESCOBAS MECANICAS DE USO MANUAL, CABEZAS PREPARADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA; ALMOHADILLAS Y RODILLOS, PARA PINTAR; 1.6; 1.4% CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS, CUCURUCHOS (CONOS) Y DEMAS ENVASES DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIENDA O SIMILARES; 2.3; 16.9% ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE; 2.3; 6.9% 0.0% % Exportaciones en millones US $ Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, exportaciones US$ millones, % crecimiento) Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Ordenados por valores. La gráfica No.1 muestra la posición de los productos con exportaciones de Guatemala a República Dominicana cercanas a US $ 2 millones anuales en promedio de los. Los productos a nivel de partida con mayor crecimiento son: 1. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas (partida 3302) con crecimiento anual promedio de 145.4% y ventas de US$ 1.6 millones. 2. Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de Página 7

8 oficina, tienda o similares (partida 4819) con crecimiento de 16.9% y ventas de US$ 2.3 millones. 3. Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (partida 1511) con crecimiento de 6.9% y ventas por US$ 2.3 millones. 4. Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga (partida 9603) con crecimiento de 1.4% y ventas de US$ 1.6 millones. 5. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (partida 1806) con crecimiento de 0.7% y ventas de US$ 1.6 millones. a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado i. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas. 2 Por el tipo de partida se desagrega la misma para determinar los productos existentes, subpartidas, y así poder detallar dónde compite Guatemala específicamente. El producto estrella para Guatemala a nivel de subpartida exportado a la isla es el que se refiere a las mezclas para la industria alimentaria con una participación de 95% dentro de la partida Se refiere a la partida 3302 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 8

9 Tabla No. 2 Principales productos estrella de Guatemala de la partida 3302 con República Dominicana Cifras en miles de US$ Producto de los Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas 572 2,172 2,155 1, % Para la industria alimentaria (principalmente) 518 2,088 2,051 1,552 95% ,,, Otras % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala a. Centroamérica Guatemala lidera con participación de 79% las ventas de Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas para la industria alimentaria (principalmente) a República Dominicana ya que el único país que tiene ventas hacia la isla es Costa Rica. La participación de la región centroamericana respecto del total de importaciones de República Dominicana de la subpartida para el período - es en promedio 7.9% y en el año alcanzó un 10%, lo que indica que Centroamérica está ganando participación. En promedio en este período las importaciones crecieron un 11% a nivel general mientras que las de Centroamérica fueron 9 veces más, impulsadas principalmente por el desempeño que tuvo Guatemala. La evolución que ha tenido el país en esta subpartida fue empujado por el año al cuadruplicar sus ventas a la isla. Página 9

10 Tabla No. 3 Exportaciones centroamericanas del producto Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas para la industria alimentaria (principalmente) a República Dominicana Cifras en miles de US$ Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs. Guatemala en el año de las ventas de C.A Guatemala 518 2,088 2,051 1, % 303% -2% 173% 0% 79% Costa Rica % 112% 28% 33% 140% 21% Nicaragua % 0% -100% -33% 206% 0% Total C.A ,580 2,609 1,971 39% 257% 1% 99% 74% Total global menos C.A. 22,649 23,245 23,022 22,972 23% 3% -1% 8% 165% Total global 23,372 25,825 25,631 24,943 24% 10% -1% 11% 162% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (-). * Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. b. Mundo A nivel mundial y como promedio de los a nivel de subpartida , Estados Unidos lidera las exportaciones a República Dominicana con US$ 10.2 millones y participación de 41%, seguido de México y Colombia con 17% y Guatemala (4ta. posición) con 6% y ventas de US$ 1.6 millones anuales en promedio. Entre y las compras de República Dominicana se mantuvieron estables con un leve decrecimiento de 1%. En este período México perdió ventas (-18%) que fue que fue captada la mayor parte por España (5ta. posición), se mantuvo siempre los cinco proveedores principales, aunque México fue superado por Colombia en ese año. Página 10

11 Tabla 4 Comportamiento de principales países exportadores del producto Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas para la industria alimentaria (principalmente) a República Dominicana Cifras en miles de US$ Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs Guatemala en las importaciones en el año Estados Unidos 9,951 10,090 10,459 10,167 35% 1% 4% 13% 160% 41% México 4,825 4,398 3,587 4,270 29% -9% -18% 1% 172% 14% Colombia 3,913 4,262 4,327 4,167-5% 9% 2% 2% 171% 17% Guatemala 518 2,088 2,051 1, % 303% -2% 173% 0% 8% España 983 1,406 1,733 1, % 43% 23% 65% 108% 7% Perú % 6% -7% 3% 170% 4% Suiza % 16% -18% -1% 174% 2% Argentina % 18% 11% 29% 144% 2% Costa Rica % 112% 28% 33% 140% 2% Nicaragua % 0% -100% -33% 206% 0% Resto 1,219 1,130 1,064 1,138 4% -7% -6% -3% 176% 4% Total 23,372 25,825 25,631 24,943 24% 10% -1% 11% 162% 100% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (-). * Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo ii. Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares 3 Para tener un mejor detalle donde Guatemala compite, se procede a desagregar la partida con el objetivo de identificar los productos que se están comercializando. Los productos estrella para Guatemala a nivel de subpartida exportado a República Dominicana son: Cajas de papel o cartón corrugados- con 64% de participación y "Otros" en su mayoría y "Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo ""Tetra Brik"")" con 33% de participación, obteniendo entre ambos el 97% de la partida 4819, por lo que el análisis será basado en estos dos productos. 3 Se refiere a la partida 4819 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Página 11

12 Tabla No. 5 Principales productos estrella de Guatemala de la partida 4819 con República Dominicana Cifras en miles de US$ Producto de los Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares 1,929 2,105 2,732 2, % Cajas de papel o cartón corrugados 1,033 1,395 1,891 1,440 64% "Otros" en su mayoría y "Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo ""Tetra Brik"")" % "Otros en su mayoría y "Multicapas, de papel Kraft, con hojas de plástico y aluminio" % / / demás % Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. a. Centroamérica Entre y Guatemala ha presentado crecimiento en exportaciones hacia República Dominicana del producto alrededor del 27%. A pesar que las compras totales del país estudiado decrecieron 4%, Centroamérica logró un crecimiento promedio anual de 19%, situación favorable para la región ya que pasó de 13.1% participación en el a 21.0% en el en un mercado de US$ 25.4 millones de dólares. En Guatemala ocupó el 2 lugar con 43% de participación como proveedor centroamericano después de Costa Rica con un 47%, sin embargo, la tasa de crecimiento entre a fue mayor la de Guatemala con 27% sobre Costa Rica con 22%. En el, por cada dólar exportado del país, Costa Rica mandaba cerca de 1.9 dólares, ya en el la brecha cayó a 1.09 dólares de Costa Rica por cada dólar enviado de Guatemala. Tabla No. 6 Exportaciones centroamericanas del producto Cajas de papel o cartón corrugados a República Dominicana Cifras en miles de US$ Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs. Guatemala en el año Costa Rica 1,934 1,704 2,073 1,904 23% -12% 22% 11% 16% 47% Guatemala 1,033 1,395 1,891 1,440 9% 35% 36% 27% 0% 43% Honduras % 2958% -56% 967% -941% 6% El Salvador % 73% 79% 39% -12% 5% Página 12

13 Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs. Guatemala en el año Total C.A. 3,057 3,803 4,438 3,766 17% 24% 17% 19% 7% Total global menos C.A. 20,224 27,999 16,668 21,630-17% 38% -40% -6% 33% Total global 23,281 31,802 21,106 25,396-14% 37% -34% -4% 30% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (-). * Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. Guatemala lidera a nivel centroamericano las ventas a República Dominicana de la subpartida con una participación de 57%, seguido de El Salvador con 41%. A nivel mundial la región participa con 8.3% del total de ventas al país en estudio. En términos de crecimiento, la isla ha tenido decrecimiento de 2%, mientras que las ventas regionales han aumentado un 3%, situación favorable para Guatemala cuyo crecimiento promedio fue de 13%, traduciéndose en un aumento de US $ 129 mil dólares adicionales entre a. Tabla No. 7 Exportaciones centroamericanas del producto Cajas, sacos... "otros" en su mayoría y "Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo Tetra Brik) a República Dominicana Cifras en miles de US$ Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs Guatemala en el año Guatemala % -5% 24% 13% 0% 57% El Salvador % 28% 8% -2% 15% 41% Costa Rica % 483% -11% 128% -115% 2% Honduras % -100% 0% -33% 47% 0% Total C.A. 1,150 1,264 1,471 1,295-16% 10% 16% 3% 10% Total global menos C.A. 15,243 14,130 13,597 14,323 4% -7% -4% -2% 16% Total global 16,393 15,394 15,068 15,618 2% -6% -2% -2% 15% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (-). * Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo. b. Mundo A nivel mundial, el principal proveedor del producto Cajas de papel o cartón corrugados al mercado dominicano es Estados Unidos con una participación de 54% en. El monto anual promedio de ventas en el período - de Página 13

14 este país fue de US$16.8 millones de la subpartida seguido por China con US$ 2.80 millones de venta anual, Costa Rica con US$ 1.9 millones y Guatemala con US$ 1.4 millones. Las compras totales de República Dominicana han decrecido 4% y las ventas de su principal proveedor han decrecido 9%. Mientras tanto, China, Costa Rica y Guatemala han tenido crecimientos, ganando participación en el mercado, situación favorable para Guatemala que entre y fue el de mayor crecimiento del top 5 con 36%. Tabla 8 Comportamiento de principales países exportadores del producto Cajas de papel o cartón corrugados a República Dominicana Cifras en miles de US$ Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs Guatemala en el año de las importaciones totales Estados Unidos 15,440 23,473 11,487 16,800-29% 52% -51% -9% 36% 54% China 2,930 2,712 2,745 2, % -7% 1% 74% -48% 13% Costa Rica 1,934 1,704 2,073 1,904 23% -12% 22% 11% 16% 10% Guatemala 1,033 1,395 1,891 1,440 9% 35% 36% 27% 0% 9% Colombia % 7% -27% -10% 37% 3% México , % 76% 688% 471% -445% 6% Honduras % 2958% -56% 967% -941% 1% - Canadá % -59% 100% 0% 27% 0% El Salvador % 73% 79% 39% -12% 1% Resto % 59% 4% 11% 16% 3% Total 23,281 31,802 21,106 25,396-14% 37% -34% -4% 30% 100% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (-). * Si el valor Dif.Vs Guatemala es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo Con respecto a la subpartida , Estados Unidos también es líder con 57% de participación y con un crecimiento promedio anual de 4% versus un decrecimiento en compras de R. Dominicana de 2%. China y Colombia que preceden a Guatemala tuvieron decrementos de 9% y 12% mientras que Guatemala incrementó en 13% sus ventas a la isla. Página 14

15 Tabla 9 Comportamiento de principales países exportadores del producto Cajas, sacos... "otros" en su mayoría y "Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo Tetra Brik) a República Dominicana Cifras en miles de US$ Años País Tasa de Variación - - Tasa de Variación Dif. Vs Guatemala en las importaciones en el año Estados Unidos 8,593 8,474 8,637 8,568 12% -1% 2% 4% 9% 57% China 2,167 2,332 1,385 1,961 5% 8% -41% -9% 23% 9% Colombia 1, % -19% -39% -12% 26% 3% Guatemala % -5% 24% 13% 0% 6% México % -17% 54% 139% -126% 6% Bélgica % -40% 15% -7% 21% 4% El Salvador % 28% 8% -2% 15% 4% España % -18% 43% 3% 11% 3% Brasil % 19% -53% -33% 46% 1% Reino Unido % 304% 241% 182% -168% 2% - Chile % 100% 0% -17% 30% 2% Costa Rica % 483% -11% 128% -115% 0% - Honduras % 100% 0% -33% 47% 0% Resto 1, % -43% -58% -45% 58% 2% Total 16,393 15,394 15,068 15,618 2% -6% -2% -2% 15% 100% Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (-). *Los montos anuales incluyen importaciones de Guatemala del mundo Página 15

16 V. Identificación de Oportunidades del Producto Estrella: Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas (3302). Este producto se clasifica como estrella para Guatemala ya que tuvo un incremento de cuatro veces entre el y, no obstante, se estabilizó en el, los últimos datos de comercio muestran un crecimiento del 8% versus el mismo período el año anterior (a abril del 2017). Dado que el mercado de importaciones de este producto, con ligero decrecimiento, el producto ya tiene un posicionamiento. Guatemala debe buscar mantener y continuar con su crecimiento dado que España ganó participación que se tradujo en una reducción de la misma de México. El producto ya está y fue aceptado y se debe de buscar su crecimiento.. Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares (4819). En las dos subpartidas en las que Guatemala compite y Guatemala ocupa a nivel mundial la 4ta posición, aunque Centroamérica participa con menos del 20%, las participaciones se han incrementado en mercados que tienen leve decrecimiento, presentando oportunidad para Guatemala para seguir incrementando participación y buscando ganar un nicho de mercado. VI. Conclusiones 1.- En la partida 3202 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas, Guatemala participa mayoritariamente en la subpartida que se refiere a la industria alimentaria siendo el líder de la región con el 79% de participación y a nivel mundial el cuarto con participación del 6% en un mercado de US$ 24.9 millones promedio anual. 2.- Entre y las compras de República Dominicana se mantuvieron estables con un leve decrecimiento de 1%. En este período México perdió ventas (-18%) que fue captada la mayor parte por España (5ta. posición), se mantuvo siempre los cinco proveedores principales, aunque México fue superado por Colombia en ese año. Página 16

17 3.- En la partida 4819 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares, Guatemala participa mayoritariamente en la subpartida con 64% de participación referente a cajas de papel y cartón corrugado y con 33% de Otros (en su mayoría) y "Cajas multicapas de cartón, con hojas de plástico y aluminio (tipo "Tetra Brik"). 4.- En ambas subpartidas, a nivel mundial, Estados Unidos es el principal proveedor de la isla con más del 50% de participación en cada una. En ambos casos República Dominicana tuvo decrecimientos en sus importaciones del mundo 4% y 2%, pero la región centroamericana ha tenido crecimientos de 19% y 3% en sus ventas a la isla. VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: Página 17