Jorge Sánchez. Prácticas e Industrias. Educación y Pasantías. Admisiones al Colegio de Abogados. Idiomas. Counsel

Transcripción

1 ARS Jorge Sánchez Counsel Ciudad de México Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 Despacho 1601 Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México T F Prácticas e Industrias Corporativo Fusiones y Adquisiciones Antimonopolio y Competencia Económica Finanzas Minería y Metales Recursos Naturales Franquicias y Distribución Internacional Empresas Conjuntas (Joint Ventures) Financiamiento y Desarrollo de Proyectos México Commodities Políticas Gubernamentales y Políticas Públicas Contratactión Pública Canadá, Australia y Nueva Zelanda Educación y Pasantías Candidato a Doctorado, Universidad Panamericana Abogado por la Escuela Libre de Derecho, 1997 LL.M., University of Warwick, 1998 Admisiones al Colegio de Abogados México, 1997 Idiomas Español Inglés Jorge Sánchez tiene más de 20 años de experiencia asesorando clientes extranjeros y nacionales, muchos de los cuales con compañías Fortune 500, en un amplio rango de asuntos corporativos y financieros, incluyendo equity, operaciones de financiamiento y arrendamiento de activos, financiamientos estructurados y de commodities, contratación pública, fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas (joint ventures), antimonopolio y competencia económica, minería y recursos naturales. En el sector minero, Jorge es reconocido por su manejo de transacciones mineras multi-jurisdiccionales, que incluyen tomas de control hostiles y complejas, adquisiciones, enajenaciones, financiamiento de proyectos, operaciones mineras en situaciones financieras comprometidas, refinanciamiento de deuda, exploración inicial y adquisición de concesiones mineras, empresas conjuntas (joint ventures), operaciones y cierres de proyectos, asuntos regulatorios y de cumplimiento, y temas comunitarios e indígenas. Su experiencia cubre prácticamente el espectro entero de inversiones mineras, desde metales preciosos y básicos hasta minerales industriales y el suministro de carbón. Jorge es un conferencista habitual en diversos foros internacionales y ha sido reconocido por Chambers Global, Chambers and Partners, 2014, 2016 y 2017; Chambers Latin America, Chambers and Partners, , ; The International Who s Who, Law Business Research Ltd., Minería y Financiamiento de Proyectos, 2015, Contratos Públicos, 2017; y Latin Lawyer 250, Law Business Research Ltd., Jorge ha dado conferencias en diversas instituciones destacadas y es un miembro activo de múltiples organizaciones profesionales e industriales, tales como la Barra Internacional de Abogados (International Bar Association, IBA ), la Cámara Minera Mexicana, la Comisión Especial de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México, y preside el Comité de Minería del Consejo Empresarial de Australia, Nueva Zelanda y México ( ANZMEX ), del cual fue Presidente ( ). Jorge es Socio Co-Administrador de la oficina de la Ciudad de México de Haynes and Boone. 1

2 Representaciones de Clientes Selectos Representó a una sociedad comercializadora global en el financiamiento garantizado de una subsidiaria mexicana de un grupo minero canadiense para la producción de zinc y concentrados de plomo para su venta y exportación por parte de dicha compañía global. Representó a una empresa comercializadora global en el aumento de una línea de crédito de hasta US$500 millones para el financiamiento de sus compras de concentrados de metal (concentrados de cobre, zinc, plomo, oro y plata), mineral de hierro, metales refinados y residuos a proveedores mexicanos no relacionados. Representó a una subsidiaria mexicana de una sociedad canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), y su subsidiaria mexicana, en la negociación e implementación de la adquisición del 55 por ciento del interés total de un grupo de grandes concesiones mineras de oro y plata. El valor de la operación fue de US$87 millones. Representó a una sociedad global en las negociaciones y celebración de un contrato con la CFE para la compra de cenizas (2,300 toneladas) y escorias (7,100 toneladas) que son materiales residuales generados en las plantas termoeléctricas de la CFE, como resultado de la producción de electricidad en base a un proceso con carbón. Representó a una sociedad de inversión en la propuesta adquisición de dos subsidiarias mexicanas de un grupo minero canadiense. El valor de la transacción fue de US$80 millones. Representó a una compañía internacional, productora de muebles, en la compra directa, por parte de un fondo de inversión, de una importante planta manufacturera de muebles en el sur de México. Representó a una compañía global en el aumento de una línea de crédito hasta por US$350 millones para el financiamiento de sus compras de concentrados de metal (concentrados de cobre, zinc, plomo, oro y plata), mineral de hierro, metales refinados y residuos a proveedores mexicanos no relacionados. Representó a una compañía de energía midstream y downstream global, en su adquisición de una instalación portuaria en el Golfo de México. Representó a una de las compañías empacadoras más importantes en: (i) las Américas en la negociación y obtención de un préstamo de US$40 millones; y (ii) un préstamo sindicado 2

3 concertado por Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities, LLC. El valor de la operación fue de US$80 millones. Representó a una compañía global dedicada a minería, comercio de commodities, desarrollo de bienes inmuebles, y proyectos de energía, en la estructuración, financiamiento y desarrollo de uno de los proyectos de mineral de hierro más grandes, en Michoacán, México. Representó a un consorcio formado por un fondo de inversión y un fabricante de centrales eléctricas de carga básica y energías renovables en el desarrollo de una de estas centrales en el oeste de México. Representó a una compañía global en la ejecución de una hipoteca industrial involucrando diversas concesiones mineras ubicadas en Sonora. El valor de la operación fue de US$23 millones. Representó a la subsidiaria mexicana de una sociedad que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), en temas regulatorios y corporativos para el desarrollo de un proyecto minero, ubicado en el sureste de México, incluyendo asesoría para la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Representó a un banco europeo y a una compañía global en el otorgamiento de un crédito estructurado y garantizado para el financiamiento de diversos proyectos mineros en México para la exploración, explotación y distribución de concentrados de minerales metálicos y no metálicos. El valor de la operación fue de US$200 millones. Representó a la división de bienes raíces de una compañía internacional en la adquisición de activos de una compañía de almacenes con la finalidad de establecer su propia división de almacenes en México. Proporcionó a entidades de servicios financieros internacionales, asesoría en temas financieros, regulatorios y de responsabilidad objetiva relacionados con la comercialización de metales, carbón y otros commodities en México. Brindó asesoría específica a una compañía de energía española en relación con la cesión de un proyecto de energía entre una institución bancaria internacional y la CFE, derivado de una licitación para obras públicas financiadas en la planta nuclear en el estado de Veracruz, México (Laguna Verde). El valor de la operación fue de US$680 millones. Representó a un grupo japonés en relación a una inversión en el puerto industrial de Altamira. 3

4 Representó a una compañía global en un importante financiamiento para la construcción y explotación de una planta procesadora de cobre en México. Representó a un patrocinador de un fondo de cobertura privado del Reino Unido en sus negociaciones para la adquisición de una plataforma de perforación de sexta generación, semisumergible, para aguas ultra profundas, de un patrocinador del fondo. Representó a una compañía global en su exitosa participación en una licitación pública abierta internacional, convocada por la Comisión Federal de Electricidad, para adquirir carbón mineral termal. El valor de la operación fue de MXN 116 millones. Representó a una compañía global en un importante financiamiento para la exploración y explotación de una concesión minera de zinc y plomo. Representó a una compañía minera en un contrato para la exploración y explotación, a largo plazo, de una concesión minera de hierro, en desarrollo, en el occidente mexicano. El valor de la operación fue de US$30 millones. Representó a una organización mundial, a través de su división náutica, en el financiamiento de la construcción de dos naves en un astillero mexicano. Representó a una entidad financiera en relación a un crédito para la explotación de una concesión minera de plomo y zinc en el noroeste mexicano. El valor de la operación fue de US$200,000. Reconocimientos Profesionales Reconocido en Latin Lawyer 250, Law Business Research Ltd., Reconocido en Best Lawyers Mexico, Woodward/White, Inc., en Derecho Bancario y Financiero, Nombrado por Who s Who Legal Mexico, Law Business Research Ltd., como un practicante líder en las áreas de Minería y Financiamiento de Proyectos, 2015; Contratos Públicos, Chambers Global, Chambers and Partners, Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, 2014 y Chambers Latin America, Chambers and Partners, Energía y Recursos Naturales y Proyectos, ; Corporativo/Fusiones y Adquisiciones (México), ,

5 Who's Who Legal, Law Business Research Ltd., Minería, Actividades Profesionales Consejo Empresarial de Australia, Nueva Zelanda y México (ANZMEX) Barra Internacional de Abogados (IBA) Cámara de Comercio de Canadá y miembro de su Comité Legislativo Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A.C. Barra Mexicana - Colegio de Abogados, A.C. Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Instituto Mexicano de la Mediación, A.C. Cámara Minera de México Comisión Especial de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá 5